Encontro com Acionistas - Pessoa Física · Reformas Microeconomicas ... Indonesia BB+ Russia BB+...

1

Encontro com

Acionistas Seja bem vindo

Brasília 2016

2

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA

("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua

administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem

limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou

realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial",

"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a

uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados

reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta

apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja

como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de

suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante

quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em

confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais

ou similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar

resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas

preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos,

mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em

mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com

sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing;

nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e

serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações

financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos

EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de

manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

© 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

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AGENDA

1. Mensagem Rede Centro-Oeste / Norte

Paulo Bertolane

Responsável Rede

2. Cenário Macroeconômico

Everton Gomes

Economista

3. Grupo Santander e Santander no Brasil

Raquel Birkeland Carvalho

Relações com Investidores & Acionistas

4. Resultados 4T15

Luciano Decourt Ferrari

Relações com Investidores & Acionistas

5. Perguntas e Respostas

4

Responsável Rede Centro-Oeste / Norte

Paulo Bertolane

5

Rede Centro-Oeste / Norte | Representatividade

Rede Comercial

Clientes

Ativos

Carteira

Distribuição

Pessoas

495.8 mil clientes ativos

221 mil clientes digitais

169 mil clientes vinculados

Comercial: R$ 8Bi Ativos

Captação: R$ 9Bi Passivos

126 Agências

(7 Select)

5 PAs

1.972 HC* (67 Estagiários)

* HC considera funcionários e estagiários em atividade

Select 9 Mil

VG 102 Mil

PF 344 Mil

EI 26 Mil

EII 12 Mil

EIII 2.8 Mil

160 agências

6 Núcleos Empresas

23 Independentes

(170 PABs)

6

Rede Centro-Oeste / Norte | Estrutura da Rede

Dados de YTD Set/2015

Rede Centro-Oeste / Norte

Paulo Cesar Bertolane

160* 495,8 1.905 1.167

Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)

Supte. Atend. Supte. Coml PF Supte. Coml PJ

Manoel Azevedo Junior Eugenio de Godoy Neto

Amazônia Belém Brasília

Rafael Parazzi Ferraz Sebastião Henrique Borges Alex Patrus

18 73,6 252 144 24 72,5 263 163 30 89,7 337 203 Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)

Centro-Oeste / Norte Pabs Goiânia Pantanal

Juliana Vieira Gomes Fabricio Leonardo S. Leite Wilson de Paula Silveira Junior

21 75,2 273 124 29 93,6 381 205 25 79,6 280 189

Pabs Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)

SELECT Centro-Oeste / Norte Empresas Centro-Oeste / Norte

Simone Sagmeister Cozza. Vinicius Ricardo Liborio Pinto

7 8,5 107 47 6 2,8 58 92

Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM) Agências Clientes (Mil) Funcionários MOB(MM)

*Considera 6 Núcleos

7

Rede Centro-Oeste / Norte

Corporate GCB

G&I Financeira

Private

Universidades

VISÃO INTEGRADA / UM BANCO ÚNICO PARA O CLIENTE

Van Gogh Select

Empresas

8

Economista Everton Gomes

9

Histórica econômica recente Com a queda do preço das commodities, manter o mesmo ritmo de crescimento (e controlar a inflação) se tornou cada vez mais difícil...

9

Taxa de crescimento do PIB X índice de preço das commodities % do PIB. Fonte: BCB.

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2015

PIB (cresc. % anual)

Média de crescimento do PIB

Estabilização da moeda Consolidação da EstabilizaçãoReformas Microeconomicas

Tentativa de manter crescimento

10

Histórica econômica recente ... o cenário mundial mais difícil, combinado com essa tentativa de evitar a desaceleração, resultaram no seguinte cenário:

I. Déficit da balança comercial;

II. Déficit Fiscal;

III. Inflação elevada;

10

E, mesmo assim, a atividade econômica não reagiu!

Inflação ao consumidor (IPCA) % a/a. Fontes: IBGE e Santander.

2013 2014 2015 2016 (f) 2017 (f)

Administrado 1,5 5,3 18,1 7,5 5,5

Agua e esgoto 5,9 -2,7 14,8 6,0 6,0

Energia Elétrica -15,7 17,1 51,0 6,5 5,5

Ônibus Urbano 2,3 3,9 15,1 5,5 10,0

Gasolina 6,5 2,9 20,1 10,0 0,0

Diesel 15,6 6,9 13,3 10,0 0,0

Remédios 4,7 4,9 6,9 10,0 7,0

Planos de Saúde 8,7 9,5 12,2 10,0 7,0

Telefonia Fixa -0,9 -1,4 1,7 0,0 4,0

Livres 7,3 6,8 8,5 6,9 6,1

IPCA Total 5,9 6,4 10,7 7,0 6,0

11

Política fiscal Não há risco de insolvência no curto prazo, mas situação pede medidas

11

Dívida pública % do PIB. Fonte: BCB.

Governo central: receitas e despesas % do PIB. Fonte: STN.

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Dívida líquidaDívida bruta

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Receita (líquida de transferências) Despesas

fim FHC I + FHC

II Lula I + Lula II

Dilma I + começo

de Dilma II

12

Política fiscal Preocupação com trajetória da dívida se reflete em preços de ativos

12

Primário necessário para estabilizar dívida Dívida bruta: 66,2% do PIB. Fonte: Santander.

CDS 5-yr: países selecionado Em 29/1/2016. Pontos-base. Fonte: Bloomberg.

Cresc. Taxa de juros real

PIB 4% 5% 6% 7% 8%

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-2% 4.0% 4.6% 5.3% 6.0% 6.6%

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Brazil BB+

Indonesia BB+

Russia BB+

Portugal BB+

Turkey BB+

Bugaria BB+

Hungary BB+

Colombia BBB

Moroco BBB-

Panama BBB

Thailand BBB+

S. Africa BBB-

Spain BBB

Phillipines BBB

Peru BBB+

Mexico BBB+

Malaysia A-

Poland A-

Inve

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Atividade econômica O resultado foi uma queda generalizada

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10,0 Produção Industrial por setor (2015/2014)

Fonte: IBGE

14

Atividade econômica Ajuste no mercado de trabalho ajuda competitividade mas piora consumo

14

Taxa de desemprego Fonte: IBGE.

Massa salarial real % a/a. Fonte: IBGE.

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Variação da renda média real

Variação do emprego

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Taxa de desemprego Dessazonalizada

15

Atividade econômica Setor externo limita queda adicional do PIB

15

PIB Dados dessazonalizados. Fontes: IBGE e Santander.

PIB: principais componentes % aa. Fonte: Santander.

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PIB

Agropecuária

Indústria

Serviços

Consumo das famílias

Consumo do governo

Investimento

Exportação

Importação

2015 2016 2017

16

Política monetária Inflação elevada, e atividade econômica muito fraca, colocam um dilema para o Banco Central

16

Taxa Selic: Fontes: BCB

Expectativas de inflação Mediana, %. Fonte: BCB.

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2017 2016

2018 2019

17

Taxa de câmbio X Setor Externo BRL parece ajustado ao risco atual; mas a volatilidade deve persistir

17

Balança Comercial US$ Acumulado 12 meses. Fonte: BCB.

Taxa de câmbio real e efetiva 1988-2014=100. Fontes: BCB e Santander.

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5

Longo prazo: oportunidades e desafios

19

Oportunidade: amplo mercado interno Mesmo com queda recente, mercado continua atraindo investimentos

19

Consumo das famílias 2014, USD bi. Fontes: Banco Mundial e OCDE.

Investimento estrangeiro direto 2014, USD bi. Fonte: UNCTAD.

20

Oportunidade: baixo risco financeiro Reservas tornam controle de capital improvável; bancos são sólidos

20

Dívida externa x reservas internacionais Fontes: BCB e Santander.

Solidez dos bancos Fonte: WEF(GCR 2015-16).

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Dívida externa privada Dívida externa pública

Swaps Reservas internacionais

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21

Desafio: baixa produtividade do trabalho Educação teve expansão quantitativa, mas pouco avanço qualitativo

21

População ocupada: escolaridade Fontes: IBGE e Santander.

PISA – proficiência de leitura 2009, 15 anos de idade. Fonte: WEF.

7,2 7,4 7,6 7,7 7,8 8,1 8,3 8,5 8,6

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Graduação completa/pós

Ensino médio/graduação incompleta

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nésia

Alta Média Baixa

22

Projeções Santander: 2016-17 22

PROJEÇÕES SANTANDER

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (%)

Crescimento do PIB 1,9 3,0 0,1 -3,8 -3,7 1,2

PIB Agropecuária (% a.a.) -3,1 8,4 2,0 1,8 2,2 -

PIB Industrial (% a.a.) -0,7 2,2 -0,8 -6,8 -5,7 -

PIB Serviços (% a.a.) 2,9 2,8 0,4 -2,6 -2,9 -

PIB Consumo das Famílias 3,5 3,5 1,3 -3,7 -3,4 -

PIB Consumo da Administração Pública 2,3 1,5 1,2 -0,7 -0,9 -

PIB Formação Bruta de Capital Fixo 0,8 5,8 -4,5 -14,3 -11,2 -

Inflação (%)

IPCA-IBGE 5,8 5,9 6,4 10,7 7,0 6,0

Taxa de Câmbio

R$/US$ - final de período 2,04 2,34 2,66 3,90 4,10 4,20

Taxa de Juros (% a.a.)

SELIC - final de período 7,25 10,00 11,75 14,25 13,00 11,50

Balança de Pagamentos

Exportações (US$ bi) 242,1 241,5 224,1 190,1 199,4 224,8

Importações (US$ bi) 224,9 241,2 230,6 172,4 145,0 152,5

Saldo Comercial (US$ bi) 17,3 0,3 -6,5 17,7 54,4 72,3

Conta Corrente (US$ bi) -74,1 -74,8 -104,2 -58,9 -21,2 -7,0

Conta Corrente (% PIB) -3,0 -3,0 -4,3 -3,3 -1,4 -0,4

Investimento Direto Estrangeiro (US$ bi) 86,6 69,2 96,9 65,0 50,0 51,5

Contas Fiscais

Superávit Primário (% PIB, + = superávit, - = déficit) 2,2 1,8 -0,6 -1,9 -1,0 0,0

Dívida Pública Líquida (% PIB) 32,3 30,6 33,1 36,0 42,7 42,0

Dívida Pública Bruta (% PIB) 53,8 51,7 57,2 66,2 74,4 77,3

23

Em suma...

• O último ano representou uma transição forçada, mas bem-vinda, a um mercado com preços mais livres e com um nível de consumo mais compatível com a capacidade do país de produzir e competir

• Ainda há uma parte importante a ser feita, principalmente na área fiscal

• As escolhas de política econômica do governo serão determinantes na trajetória dos próximos trimestres: quanto maior e melhor for a sinalização na direção de ajuste fiscal, e quanto menos interferência houver nos preços de mercado, mais rápida e sustentável será a recuperação da economia

• Apesar da crise, o país continua sendo um dos emergentes mais atrativos, por seu tamanho, pela demografia favorável e pelas suas instituições; mas empresas precisam navegar em dificuldades, principalmente em relação a produtividade, impostos e infraestrutura

• O contexto difícil traz oportunidades para setores que se beneficiam do ganho de competitividade e para empresas que escolhem estratégias adequadas diante dos desafios

24

Raquel Birkeland Relações com Investidores & Acionistas

25

Grupo Santander

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A cultura Santander

GRUPO SANTANDER

Contribuir para

que as pessoas e

as empresas

prosperem

Um banco...

SIMPLES PESSOAL JUSTO

Ser o melhor banco comercial, ganhando

a confiança e a fidelidade de nossos

funcionários, clientes, acionistas e

sociedade

Nosso propósito

Nosso objetivo

Ana Botín

Presidente do Grupo Santander

27

R$ 280,6 bilhões¹ de valor de mercado

Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...

159 anos de história... 1º Banco da Zona do Euro²

1º

Mais de 110 MM de clientes³

GRUPO SANTANDER

Quase 13 mil agências

Mais de 3,2 MM de acionistas

19º Maior Banco do Mundo²

¹ Fonte: Bloomberg 30/12/2015; ² Em valor de mercado; ³Todos os segmentos, incluindo Consumer Finance

28

América do Norte

Europa

América do Sul 29%

15%

56%

Com grande Diversificação Internacional...

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T15

Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais

Filiais Autônomas em Capital e Liquidez e Gestão focadas em ativos locais

GRUPO SANTANDER

29 29

Santander no Brasil

29

30

Banco de Varejo com foco no cliente SANTANDER NO BRASIL

31 Milhões de clientes¹

3.437 Agências e PABs

14.221 Caixas eletrônicos

50.024 Funcionários

1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos,

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T15

173 mil Acionistas

31

2 Sustentabilidade

1 Foco na

estratégia

Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes

SANTANDER NO BRASIL

32


1 Foco na

estratégia

SANTANDER NO BRASIL

33

SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Gestão de Clientes: Atuação segmentada

Particulares Pessoa Jurídica

Empresas 3

Empresas 2

Empresas 1

Select

Van Gogh

Pessoa Física

GCB e Corporate Private

Financeira

Financiamentos

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

34

MODELO CERTO Nosso Jeito de Fazer Negócios

Inteligência Simplicidade Organização

Clientes identificados por Grupos Alvo com as melhores ofertas para gerar mais negócios

uma nova

Tudo em uma única tela para entender o cliente

Gestão total da carteira e da agenda em um só lugar


Clientes mais vinculados

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A As informações contidas nesse material são meramente ilustrativas

35

Multicanalidade

Foco na melhora da experiência Processos simples e acessíveis + potencialização do autoserviço

App

“Minha Conta” Novo Internet Banking ATM para saque

em dólares

SMS APP para Smartphones

Call Center Internet QR Code

•Plataforma Multicanal


Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A As informações contidas nesse material são meramente ilustrativas

Biometria

36

Multicanalidade



Usuários

Transações Financeiras

MM clientes

37

Desbloqueio do

cartão

Entrega do cartão, senhas

e Cartão de Segurança

On-line pelo gerente

Cliente poderá utilizar o Banco e os canais eletrônicos no menor tempo possível

Particulares PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Kit de Boas-Vindas

Bom para os Clientes Clientes mais satisfeitos

Bom para o Banco Cliente + satisfeito = Cliente + vinculado

Ativação do uso de

canais eletrônicos

Entrega dos tangíveis no momento de abertura da conta: Cliente já poderá utilizar seu cartão e transacionar nos canais

Custos, Reclamações SAC e Ouvidoria BACEN

Satisfação Clientes Receita (antecipação da ativação)


38

94 agências em funcionamento

Serviços exclusivos

Assessoria - Gestão de patrimônio

PF Particulares

+ 120 mil clientes

Lançamento da 1ª Agência Store in Store

Select

+ 1.200 funcionários dedicados



39

Particulares PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Atendimento Digital:

Opção de escolha aos clientes com perfil multicanal

Benefício:

Para o Cliente

Satisfação

Escolher forma de

relacionamento

Para o Gerente

Giro de carteira

Relacionamento

Tempo para prospecção

Para o Banco

Rentabilidade

Vinculação

Base de clientes

• Gerentes com atendimento personalizado;

• Horário diferenciado das 9h às 18hs;

• Conveniência na contratação de produtos via telefone ou email.


40

PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Particulares

Santander Esfera É uma rede de benefícios com ofertas Esfera e diversas opções para

ganhar e usar seus bônus.

1,4MM acessos por mês

Segmentação, Navegação Simplificada

e Novo Extrato

> 150 mil downloads

Geolocalização

Estabelecimentos c/ POS GetNet – Bônus em Dobro

Aplicativo –

Lançamento Maio/15

Site –

Melhorias Contínuas


41

Particulares

AutoCompara

PF SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Preço

Transparência

Comodidade e Rapidez

Segurança

Time de Seguradoras

Apresentação de cotações comparativas

Todo processo com autonomia na escolha

Força e solidez da Santander Corretora

Multicanalidade

Transformamos a venda de seguro auto em um serviço de

comparação e assessoramento


+ 2 seguradoras

42

PJ SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Santander Conta

Integrada

- Abertura de contas correntes

facilitada em até 2 dias

- Santander Master 5 dias sem juros

Benefícios Negócios

& Empresas

- Giro Bonificado

- Conta corrente e

maquininha na mesma oferta

- Iniciamos a entrega das

maquininhas no ato de

abertura da conta

Trocar bônus ou Transferir bônus para um cartão pessoa física do Santander

- Programa Avançar

www.santandernegocioseempres

as.com.br Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

43

Quanto mais utilizar, menos anuidade paga e mais bônus

acumula no Programa Superbônus:

PJ SANTANDER NO BRASIL | NEGÓCIOS

Novo Cartão de Crédito Empresarial




44


Fomos eleitos o

melhor banco para

investir em 2015

O prêmio “Melhor Banco para Investir” é organizado

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com

a Fractal Consult

É o segundo ano consecutivo que o Santander ganha

esse prêmio


45

Luciano Decourt Ferrari Relações com Investidores & Acionistas

46

2 Sustentabilidade

1 Foco na

estratégia


SANTANDER NO BRASIL

47

Estratégia de Sustentabilidade


48

...RETORNO PARA A SOCIEDADE

Instituto Inhotim

Patrocínio à galeria da artista

Claudia Andujar, conhecida

mundialmente por seu registro

documental dos índios

Yanomami na Amazônia

Museu do Amanhã

Maior investimento com recursos

próprios no País

49

SANTANDER NO BRASIL I ACIONIISTAS

Respeito aos nossos acionistas com transparência e clareza...

50

4 membros independentes no Conselho de Administração

Comitês especializados compostos também por membros independentes

Transparência e respeito com os acionistas

R$ 24 bilhões em Proventos

distribuídos desde 2009

Mais de

Próximo pagamento de proventos: a partir de 25 fevereiro de 2016

R$ 6,2 bilhões em Proventos

Destacados em 2015

Pretendemos manter o

mesmo padrão de

Governança Corporativa

Fonte: Site Relações com Investidores Santander

51

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Nossas Ações SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS 4T15

Fonte : Bloomberg, 1- SANB11, IBX50 e IBOV de 02/01/2012 a 30/12/2015 / 2- SANB11, IBX50 e IBOV de 02/01/2015 a 30/12/2015 / 3- SANB11, Competidor 1 e C.2 de 02/01/2015 a 30/12/2015

140,6%

80,8%

Sanb11 x Índices: Últimos 3 anos¹

69,3%

Sanb11 x Índices 2015 (Jan a Dez)²

134,0%

90,1%

89,4%

Sanb11

IBX50

IBOV

Sanb11 x Peers: 2015 (Jan a Dez)³

105,4%

89,8%

76,2%

Sanb11

C1

C2

Sanb11

IBX50

IBOV

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

52

SANTANDER NO BRASIL - DIFERENCIAIS


Benefícios e vantagens diferenciadas

Pioneiro no mercado brasileiro

Relacionamento mais próximo

Mais de 2.000 cadastros já realizados

www.eusouacionista.santander.com.br

http://www.eusouacionista.santander.com.br/

54

Destaques

Resultados

Conclusões

Índice

55

Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 4T15

PRINCIPAIS MENSAGENS

Orientação

ao cliente

Foco na digitalização

Serviços mais simples, ágeis e diferenciados

Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking de reclamações

Negócios

diferenciados

e inovadores

Banco de Atacado #1º no mercado advisory em project finance e no mercado

de câmbio

Adquirência: oferta integrada alavancando os negócios de PMEs

Financeira mais completa do mercado e líder em carteira de veículos PF

Líder no setor

em controle de

despesas

Nos últimos 3 anos obtivemos uma economia de mais de 15% em termos

reais

Gestão eficiente

de riscos Aprimoramento e gestão rigorosa no modelo de riscos

Único banco internacional com escala no País

Sólida geração de resultados com aumento da rentabilidade e maior

pagamento de dividendos

56

Destaques

Resultados

Conclusões

Índice


57

1.607

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 2014 2015

1.521 1.633

5.850 1.675

6.624

4.832

3.157

1.708

9.781

3.157

5,7%

-5,9%

13,2%

Lucro líquido (R$ milhões)

Extraordinários 2T15

Maior geração de resultados, com aumento da rentabilidade em 2015

DESEMPENHO EM 2015


Dividendos +JCP

R$ 6,2 bi 2015 vs. R$ 1,5bi 2014

58

Resultado gerencial (R$ milhões) 2015 2014 12M 3M

Margem financeira bruta 29.636 27.649 7,2% -3,2%

Comissões 11.867 11.058 7,3% 10,0%

Receitas totais 41.503 38.707 7,2% 0,4%

Provisões de crédito (9.661) (9.392) 2,9% 12,8%

Despesas gerais (17.323) (16.749) 3,4% 8,0%

Outras (6.627) (5.576) 18,9% 0,9%

Resultado antes de impostos 7.892 6.991 12,9% -28,3%

Impostos e minoritários (1.268) (1.142) 11,1% -102,9%

Lucro líquido gerencial 6.624 5.850 13,2% -5,9%

Var. %

DESEMPENHO EM 2015


59

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

310,6

324,3 321,2 331,9 330,9

Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15

6,6%

-0,3%

Carteira ampliada (R$ bilhões)

Pessoa física 84.805 78.304 8,3% 2,4% 32%

Financiamento ao

consumo33.931 36.756 -7,7% -0,4% 13%

Pequenas e médias

empresas31.572 31.745 -0,5% -0,2% 12%

Grandes empresas 110.680 98.709 12,1% -2,5% 42%

Total 260.988 245.514 6,3% -0,4% 100%

Outras operações¹ 69.958 65.079 7,5% 0,0%

Carteira ampliada 330.946 310.593 6,6% -0,3%

Var. %

R$ milhões Dez-15 Dez-14 3M

Part.

carteira em

Dez/15

12M

Volumes refletem o cenário macroeconômico, porém base de clientes evoluiu

positivamente

DESEMPENHO EM 2015


0,5% -0,1%

2,0% -0,1%

-1,4% -1,8%

sem efeito da var. cambial

60

2,2% 2,5% 2,6%

2,4%

4,0%

6,4% 6,8% 6,8% 6,7%

6,3%

4,1% 4,3% 4,5%

4,3%

5,0%


2,1% 2,0% 2,3% 2,2% 2,1%

4,8%

4,3% 4,4% 4,6% 4,7%

3,3% 3,0%

3,2% 3,2% 3,2%


180,0% 185,1% 199,4%

Dez.14 Set.15 Dez.15

Cobertura (acima 90 dias) Inadimplência (acima 90 dias) Inadimplência (15 a 90 dias)

PF Total PJ

Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis

DESEMPENHO EM 2015


61

3.938 3.571 3.733 3.891 4.237

502 533 567 397

395 4.440

4.103 4.300

4.288 4.632

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

Despesas gerais Amortização e depreciação

4,3%

8,0%

Despesas (R$ milhões)

Disciplina e liderança no controle das despesas

R$ milhões 2015 2014 12M 3M

Despesas gerais 15.431 14.853 3,9% 8,9%

Depreciação e

amortização1.892 1.896 -0,2% -0,5%

Total 17.323 16.749 3,4% 8,0%

Var. %

DESEMPENHO EM 2015


15% de economia em

termos reais nos

últimos 3 anos

62

16,1% 14,4% 14,3%

1,4% 1,4% 1,4%

17,5% 15,8% 15,7%


11,5% 12,8%

2014 2015

50,8% 49,8%

2014 2015

Eficiência (%)

ROAE (%)

Em 2015 melhoramos a eficiência e rentabilidade

DESEMPENHO EM 2015


97,5% 91,1% 90,6%


Loan to deposit¹ (%)

Nível ll Nível l

Índice de Basileia (%)

Melhora da liquidez

Solidez de

Balanço

63

Destaques

Resultados

Conclusões

Índice

64

CONCLUSÕES

Focados em crescimento rentável, aproveitando nosso papel alternativo aos demais

bancos privados;

Melhora na oferta e qualidade de serviços para o cliente impactando o resultado de

Varejo;

Único banco com uma plataforma integrada entre Atacado e Varejo, vocacionado ao

crescimento da transacionalidade;

Consolidação de Pilares de crescimento e rentabilidade: Adquirência, Financeira e

Consignado;

Liderança em algumas plataformas digitais: Webmotors e Conta Super (em

construção);

Disciplina e liderança na gestão de despesas, crescendo abaixo da inflação;

Gestão de risco eficaz, mesmo em cenário adverso;

Maior previsibilidade ajudada por uma organização estável e motivada a crescer.


65

Ciclo Apimec2016 SANTANDER NO BRASIL - CICLO DE REUNIÕES APIMEC


66

SANTANDER NO BRASIL - PERGUNTAS E RESPOSTAS

Perguntas e Respostas

68

Acionistas PF e PJ não institucionais

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Investidores Institucionais e Analistas Ativos Locais

(Sanb11, Sanb3 e Sanb4) 0800 286 8484 [email protected] www.eusouacionista.com.br

(55 11) 3553-3300 [email protected] www.ri.santander.com.br

Ativo BDR (BSAN33) 0800 286 8787 [email protected] www.santander.com/acionistas/br


SANTANDER NO BRASIL - FALE COM A GENTE

Encontro com Acionistas - Pessoa Física · Reformas Microeconomicas ... Indonesia BB+ Russia BB+...

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Transcript of Encontro com Acionistas - Pessoa Física · Reformas Microeconomicas ... Indonesia BB+ Russia BB+...