Copyright © 2016-2017 - ControleNaNet

Emissão de Recibos

Este manual é parte integrante do Software On-line Recibos Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet.

http://www.controlenanet.com.br © Todos os direitos reservados.

Emissão de Recibos

2 / 42

Conteúdo

Tela Principal ..............................................................................................................3

Como imprimir? ...........................................................................................................4

As Listagens ................................................................................................................9

Clientes .................................................................................................................... 10

Consulta ............................................................................................................... 11

Inclusão ............................................................................................................... 13

Alteração .............................................................................................................. 15

Exclusão ............................................................................................................... 17

Recibos ..................................................................................................................... 19

Consulta-Impressão .............................................................................................. 20

Inclusão ............................................................................................................... 22

Alteração .............................................................................................................. 25

Exclusão ............................................................................................................... 26

Relatórios ................................................................................................................. 27

Recibos Emitidos por Mês ...................................................................................... 28

Recibos Emitidos por Tipo ...................................................................................... 29

Administrador ........................................................................................................... 30

Meu Cadastro........................................................................................................ 31

Meus Pagamentos ................................................................................................. 33

Meu Plano ............................................................................................................ 34

Data dos Acessos .................................................................................................. 35

Backup ................................................................................................................. 36

Tela Clientes ......................................................................................................... 37

Configurar Recibos ................................................................................................ 38

Configurar Status .................................................................................................. 39

Outras Configurações ............................................................................................ 40

Controle de Acessos .............................................................................................. 41

Emissão de Recibos

3 / 42

Tela Principal

Primeiros Passos 1. Para utilizar o sistema, inicie incluindo Clientes. Sem Clientes cadastrados, não é possível incluir os Recibos. 2. Acesse ADMINISTRADOR e configure as telas de Clientes e os Recibos. Se desejar, acesse MEU CADASTRO e insira seu logotipo. É de extrema importância a leitura deste manual, para o correto funcionamento do sistema.

Emissão de Recibos

4 / 42

Como imprimir?

Use sempre IMPRIMIR(pdf), nas telas com esta opção. Para atender a todos os tipos de impressoras, é gerado um arquivo em formato pdf. Este arquivo é que deve ser impresso. Também pode ser salvo, no seu computador. A impressão fora do formato PDF, pode provocar erros de alinhamento e formatação.

É necessário que o AdobeReader, esteja instalado em seu computador. Este programa, pode ser baixado diretamente, do site da Adobe: http://get.adobe.com/br/reader/ Seguem abaixo os modelos que serão impressos. MODELO 1 - SIMPLES

Emissão de Recibos

5 / 42

MODELO 2 - COMERCIAL

MODELO 3 - ALUGUEL

Emissão de Recibos

6 / 42

MODELO 4 - RPA

MODELO 5 – SALÁRIO (COMPLETO)

Emissão de Recibos

7 / 42

MODELO 6 – SALÁRIO (SIMPLES)

MODELO 7 - DUPLICATA

OBS: Os dados impressos nestes recibos, usados como exemplo, são meramente ilustrativos.

Emissão de Recibos

8 / 42

LISTAGEM DOS RECIBOS

Emissão de Recibos

9 / 42

As Listagens

Durante as várias opções de consultas, os dados são exibidos em forma de listagens na tela. Seguem abaixo os elementos que englobam a listagem. A quantidade de linhas da listagem pode ser configurada na opção ADMINISTRADOR-OUTRAS CONFIGURAÇÕES

Emissão de Recibos

10 / 42

Clientes

Consulta: Para efetuar uma consulta, aos dados cadastrais do Cliente. Inclusão: Para efetuar inclusão de Clientes. Alteração: Use esta opção, para fazer alterações, nos dados do Cliente. Exclusão: Use esta opção, para excluir um Cliente. Sair: Retorna ao menu principal.

Emissão de Recibos

11 / 42

Consulta

Filtro de Consulta: Para efetuar uma consulta preencha os campos com os dados que deseja localizar. Esta tela funciona como um filtro para consultas. Exemplo: Quero localizar todos os clientes que tem a palavra 'Ltda' na Razão Social e que tem a palavra 'Rua' e no campo Endereço e que são do estado 'SP'. Para efetuar esta consulta coloque Ltda no campo nome, Rua no campo endereço e selecione SP no campo estado. Tecle CONSULTAR. Para consultar todos os dados existentes no cadastro, sem restrições, clique em CONSULTAR, sem preencher nenhum campo.

Após clicar em CONSULTAR a listagem abaixo será exibida.

Para exibir a tela com os dados do cliente clique no ícone correspondente.

Emissão de Recibos

12 / 42

Ficha com Dados do Cliente

Emissão de Recibos

13 / 42

Inclusão

Para efetuar uma inclusão preencha os campos com os dados desejados. Caso o número de lançamentos atinja o limite para seu plano, você deverá excluir registros ou atualizar seu plano para mais lançamentos.

Clique em GRAVAR, para finalizar a inclusão.

Emissão de Recibos

14 / 42

Caso o limite de sua conta seja atingido a tela abaixo será exibida. Neste caso adquira mais lançamentos.

Emissão de Recibos

15 / 42

Alteração

Ao acessar a alteração será exibida a listagem de todos os registros cadastrados.

Para alterar um registro tecle na pasta correspondente.

Na ficha do cliente, digite os dados que deseja alterar.

Clique em GRAVAR,para finalizar a alteração.

Emissão de Recibos

16 / 42

Emissão de Recibos

17 / 42

Exclusão

Ao acessar a exclusão será exibida a listagem de todos os registros cadastrados. Para excluir um registro, tecle na pasta correspondente.

Na próxima tela confirme, se deseja realmente, excluir o registro.

Para concluir, clique em EXCLUIR.

Confirmando a exclusão, o registro será eliminado e não poderá mais ser recuperado.

Emissão de Recibos

18 / 42

Emissão de Recibos

19 / 42

Recibos

Consulta - Impressão: Use esta opção para efetuar consultas e impressão de Recibos. Inclusão: Use esta opção para efetuar inclusão de Recibos. Alteração: Use esta opção para fazer alterações de Recibos. Exclusão: Use esta opção para excluir Recibos. Sair: Retorna ao menu principal.

Emissão de Recibos

20 / 42

Consulta - Impressão

Selecione os dados desejados e clique em CONSULTAR. Para consultar todos os dados existentes no cadastro, sem restrições, clique em CONSULTAR, sem selecionar nenhum campo.

Será exibida uma listagem, onde o recibo deverá ser selecionado, clicando-se na pasta

Após a seleção acima, será exibida a tela do recibo solicitado.

Esta tela irá exibir o Recibo com todos os seus dados.

Abaixo segue um exemplo da tela de um Recibo Modelo1.

Esta tela irá exibir o Recibo conforme o seu modelo.

Emissão de Recibos

21 / 42

Par imprimir o recibo, siga as instruções que aparecem na tela.

Emissão de Recibos

22 / 42

Inclusão

Para efetuar uma inclusão, selecione o nome do cliente que deseja incluir. Para que o Recibo seja incluído é necessário que existam clientes cadastrados. Selecione também o modelo do recibo e clique em CONFIRMAR.

Caso o número de lançamentos atinja o limite para seu plano, você será avisado e deverá excluir registros ou atualizar seu plano para mais lançamentos.

Emissão de Recibos

23 / 42

A próxima tela, será de inclusão do recibo

Alguns dados do Recibo já estão preenchidos automaticamente pelo sistema.

Neste momento é possível alterar os dados, que serão impressos no recibo. Os dados digitados, serão usados apenas para este Recibo. Para gravar alterações permanentes, para serem utilizadas em todos os Recibos, use a opção ADMINISTRADOR – CONFIGURAR RECIBOS

O logotipo, caso esteja disponível para o modelo de Recibo selecionado, pode ser incluído ou alterado na opção ADMINISTRADOR – MEU CADASTRO.

Exibimos abaixo o Recibo Modelo 1 que foi a opção selecionada. Caso tenha selecionado outro Recibo o modelo apropriado será exibido.

Emissão de Recibos

24 / 42

ATENÇÃO:

Clicando em ‘Gravar Recibo’ o Recibo será gravado

e estará pronto para impressão.

Caso haja algum erro, utilize a opção

RECIBOS-ALTERAÇÃO para efetuar as correções.

Emissão de Recibos

25 / 42

Alteração

A TELA DE ALTERAÇÃO permite alterar os dados digitados no Recibo.

Para alterar um registro use a listagem e tecle na pasta correspondente.

Altere os dados do Recibo

Tecle em GRAVAR RECIBO para que as alterações tenham efeito.

Emissão de Recibos

26 / 42

Exclusão

Ao acessar a exclusão será exibida a listagem de todos os Recibos cadastrados. Para excluir um Recibo, tecle na pasta correspondente.

Verifique se é realmente o Recibo que deseja excluir.

Para concluir, clique em EXCLUIR.

Confirmando a exclusão, o registro será eliminado e não poderá mais ser recuperado.

Os dados referentes a este Recibo e os valores lançados também serão apagados.

Emissão de Recibos

27 / 42

Relatórios

Recibos Emitidos por Mês: Gráfico anual comparativo, mostrando mensalmente a quantidade e o valor total dos Recibos emitidos. Recibos Emitidos por Tipo: Gráfico comparativo, mostrando a porcentagem dos Recibos emitidos por tipo, em um determinado intervalo de datas. Sair: Retorna ao menu principal.

Emissão de Recibos

28 / 42

Recibos Emitidos por Mês

Emissão de Recibos

29 / 42

Recibos Emitidos por Tipo

Emissão de Recibos

30 / 42

Administrador

Meu Cadastro: Para efetuar alterações no Logotipo, Dados cadastrais do usuário e Alteração de Senha. Meus Pagamentos: Para verificar a posição dos pagamentos efetuados, emitir o Boleto de Pagamento e Alterar o Plano. Meu Plano: Para verificar a quantidade de lançamentos e usuários contratados e utilizados. Data dos Acessos: Data dos acessos ao sistema. Backup: Backup dos arquivos. Tela Clientes: Configura a tela de Clientes. Configurar Recibos: Configura o Recibo de Pagamento. Configurar Status: Configura o Status do Recibo Pagamento. Outras Configurações: Configura o título do programa, o nome da empresa, o número de linhas da listagem. Elimina a exibição de anúncios. Controle de Acessos: Define senhas e níveis de acesso, para os diversos usuários.

Emissão de Recibos

31 / 42

Meu Cadastro

Nesta tela é possível alterar os dados cadastrais e o logotipo. Os dados cadastrais são utilizados para preencher o boleto de cobrança. Os dados que aparecem na Tela, no Recibo e na Ficha de Serviços não são alterados. Para alterar o nome que aparece na tela, utilize a opção ADMINISTRADOR-OUTRAS CONFIGURAÇÕES Para alterar os dados da empresa que aparecem na Ficha de Serviços e no Recibo, utilize a opção ADMINISTRADOR-TELA SERVIÇOS Nas telas a seguir, também é possível alterar a senha.

Siga as instruções da tela abaixo para incluir, excluir ou alterar o logotipo .

Emissão de Recibos

32 / 42

Siga as instruções da tela abaixo para incluir, excluir ou alterar dados cadastrais.

Siga as instruções da tela abaixo para alterar a senha .

Emissão de Recibos

33 / 42

Meus Pagamentos

Nesta tela ficam registrados os pagamentos efetuados e em aberto. Para efetuar o pagamento, clique em PAGAR.

Clicando em PAGAR existe a opção de EFETUAR O PAGAMENTO ou ALTERAR O PLANO DE PAGAMENTO.

Emissão de Recibos

34 / 42

Meu Plano

Esta tela registra o nome do seu plano, a quantidade de lançamentos e usuários contratados e a quantidade de lançamentos e usuários, que já foram utilizados.

Emissão de Recibos

35 / 42

Data dos Acessos

Neta tela ficam registrados, todos os acessos ao sistema nos últimos 30 dias.

Emissão de Recibos

36 / 42

Backup

Esta opção efetua o backup do arquivo selecionado nos formatos abaixo: DOC Importa o arquivo selecionado, para ser utilizado pelo WORD. Para visualizar os dados é necessário que seu computador tenha instalado o programa Microsoft Word ou qualquer outro leitor, no formato DOC . XLS Importa o arquivo selecionado, para ser utilizado pelo EXCEL. Para visualizar os dados é necessário que seu computador tenha instalado o programa Microsoft Excel ou qualquer outro leitor de planilhas no formato XLS . TELA Importa o arquivo selecionado e exibe na tela. A partir da tela, você pode copiar (Ctrl-C) e colar (Ctrl-V) os dados, no seu aplicativo desejado.

Emissão de Recibos

37 / 42

Tela Clientes

Para personalizar os títulos utilizados, siga as instruções que estão na tela.

Emissão de Recibos

38 / 42

Configurar Recibos

Para personalizar o recibo, selecione o modelo e siga as instruções que estão na tela.

Emissão de Recibos

39 / 42

Configurar Status

Quando o Recibo é incluído ou alterado, você pode atribuir uma condição. Como exemplo, um recibo que não foi pago deve ser colocado como ABERTO e um pedido pago com FECHADO. Um outro exemplo seria definir os status como PAGO, NÃO PAGO, CANCELADO, etc... A utilidade deste recurso é a consulta e impressão de relatórios individualizados. É possível que sejam cadastradas até 20 opções ou status, que um Recibo pode possuir. Para personalizar o status, siga as instruções que estão na tela.

Emissão de Recibos

40 / 42

Outras Configurações

Para personalizar os títulos e as opções, siga as instruções que estão na tela. São permitidas as seguintes configurações: Alterar o nome do título do programa, que aparece no topo das telas. Alterar o nome da empresa, que aparece no topo das telas. Definir o número de linhas que irá conter, cada página da listagem. Eliminar a exibição de anúncios. (Somente para os Planos Pagos) Eliminar a exibição de mensagens, com o resumo das contas, no Menu Principal

Emissão de Recibos

41 / 42

Controle de Acessos

Usuários: Cada plano permite a inclusão de um determinado número de usuários. Definido senhas de usuários, outras pessoas poderão usar o mesmo programa, com acesso limitado as telas que você determinar. Selecione INCLUIR, EXCLUIR ou ACESSOS.

Incluindo Usuário: Para incluir usuários digite o seu nome e um login que deverá conter 8 caracteres. (só é permitido letras e números)

Após confirmar o cadastro será exibida uma caixa de entrada com o login e a senha. Esta senha virá pré configurada para que o usuário acesse todas as telas, exceto a de configuração. Para limitar ou ampliar seu acesso utilize a opção Acessos.

Emissão de Recibos

42 / 42

Excluindo Usuário: Esta opção exclui o usuário do cadastro. O sistema não permite alteração nos dados do usuário. Caso deseje alterar os dados de um usuário, deverá ser excluído e incluído novamente.

Esta é a tela que confirma que o usuário foi excluído.

Definindo Acessos: Esta opção limita ou libera o acesso do usuário a determinadas telas. Com esta opção outros usuários pode utilizar o programa, acessando somente as telas que você desejar.