El mapa del retail brasil

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EL MAPA DEL RETAILEN BRASIL

ILACAD Argentina Alsina 2199 (1090) Buenos Aires,

ArgentinaTel : + 54 11 4954-2001

[email protected]

ILACAD MéxicoGénova 20 Piso 3ºColonia. Juarez06600 México D.F.Tel: (52-55) 52 0811 02Fax: (52-55) 55 14 20 67

JUNIO 2004

www.ilacad.com - [email protected]

http://www.ilacad.com/

mailto:[email protected]

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1.- CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y COMERCIAL

1.1-Tendencias y Perspectivas Económicas1.2- Hábitos de Consumo1.3- Marcas Propias y Tendencias Comerciales

2.- ESTRUCTURA DEL RETAIL2.1. Desarrollo del sector2.2. Estructura de los canales: por formato, por canal, por categoria, etc.2.3. Condiciones de Ejercicio –Marco Legal

3.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA

3.1. Principales Actores del Mercado- Ranking de Ventas. 3.2. Las Cadenas de Autoservicios: Top 5, Top 10, CDB, Carrefour, Sonae, Wal-Mart, Etc. Para cada cadena:-Composición del grupo accionario -Market Share: ventas anuales, ventas por categoría, Superficie, bocas, etc.-Marcas Propias-Distribución y Logística 3.3.-Los distribuidores Mayoristas: - Principales datos del sector: Top 20, facturación, participación, etc- Principales Cadenas mayoristas

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Parte 1

CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y COMERCIAL

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1.1. Tendencias y Perspectivas EconómicasEstado Actual de la Economía - Indicadores Económicos y Demográficos-Perspectivas 2004

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Estado Actual de la Economía

Fuente: IBGE/BID 2003

A Pesar de la devaluación que sufrió en el 2002, la economía Brasileña registró por tercer año consecutivo un modesto

crecimiento del 0.1 % en el 2003.

A Pesar de la devaluación que sufrió en el 2002, la economía Brasileña registró por tercer año consecutivo un modesto

crecimiento del 0.1 % en el 2003.

Su población (178 mill) representa el 36 % de la población de América Latina y su PBI el 33% de dicha región. Es el mayor país

de América Latina. Su territorio ocupa la mitad del continente sudamericano (47,3%) con 8.511.965 Km2

Su población (178 mill) representa el 36 % de la población de América Latina y su PBI el 33% de dicha región. Es el mayor país

de América Latina. Su territorio ocupa la mitad del continente sudamericano (47,3%) con 8.511.965 Km2

Su población (178.945.955) es predominantemente joven, ya que el 60 % de sus habitantes tienen menos de 29 años de edad y el 44%

( 74.549.888) tiene entre 20 y 49 años. De esta cifra, el 51% (38.034.627) son mujeres entre dichas edades.

Su población (178.945.955) es predominantemente joven, ya que el 60 % de sus habitantes tienen menos de 29 años de edad y el 44%

( 74.549.888) tiene entre 20 y 49 años. De esta cifra, el 51% (38.034.627) son mujeres entre dichas edades.

Brasil es miembro del MERCOSUR desde 1991, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. El objetivo es lograr la eliminación

progresiva de las barreras arancelarias con el fin de constituir un mercado común. Su espacio engloba más de 200 millones de habitantes y el PBI del área alcanza los 800 mil millones de

dólares.

Brasil es miembro del MERCOSUR desde 1991, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. El objetivo es lograr la eliminación

progresiva de las barreras arancelarias con el fin de constituir un mercado común. Su espacio engloba más de 200 millones de habitantes y el PBI del área alcanza los 800 mil millones de

dólares.

Devaluación

Territorio

Población

Mercosur

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En los últimos años, se constata un empobrecimiento de la población

Fuente: ABRAS-ACNiielsen – 2003

100 99 105 107 106 101 100 97 9381219

201178

166156

143141134122

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Renda Média Real Inflação (IPCA)

Índices de inflação e redimento médio: Base 100 = 1994Rendimento médio mensal real nas Regiões Metropolitana de SP, RJ, PoA, BH, Salvador, RecifeÍndice de Inflação = IPCA - Fontes: IBGE/PME

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El escenario económico vivido por el consumidor en 2003 tuvo dos dimensiones:

Fuente: ABRAS-ACNiielsen 2003

Factores positivos Factores negativos

2003

Control de la inflación: 9,3% IPCA

Caída de la tasa de interés: 16.5%

Caída del riesgo país: 468

Superavit Comercial: Usd 24.5 Bill.

Elevación de inversiones en la Bolsa

Reformas Previsionales y Fiscales

2003

Control de la inflación: 9,3% IPCA

Caída de la tasa de interés: 16.5%

Caída del riesgo país: 468

Superavit Comercial: Usd 24.5 Bill.

Elevación de inversiones en la Bolsa

Reformas Previsionales y Fiscales

2003

Caída de la renta media: -12.6%

Aumento del desempleo: 12.2%

Aumento Real de Precios

Crecimiento del trabajo informal

Aumento de la Carga Tributaria

2003

Caída de la renta media: -12.6%

Aumento del desempleo: 12.2%

Aumento Real de Precios

Crecimiento del trabajo informal

Aumento de la Carga Tributaria

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Estancamiento Levede la demanda interna

Flujos de Inversión Extranjera

Inflación y Dólar

Tanto el consumo como la inversión se contrajeron (esta última un 7,5%).

Tanto el consumo como la inversión se contrajeron (esta última un 7,5%).

Se redujo a Usd 7.100 millones desde los Usd 14.000 del 2002, año en que alcanzó su mayor pico, debido a la implementación del Plan Real.

Se redujo a Usd 7.100 millones desde los Usd 14.000 del 2002, año en que alcanzó su mayor pico, debido a la implementación del Plan Real.

Reducción del 14% en 2002, al 9,4% en 2003, debido a la revaluación del Real registrada a lo largo del año. Tasa de Cambio (R$/USD) – Est. 2003 : 3.

Reducción del 14% en 2002, al 9,4% en 2003, debido a la revaluación del Real registrada a lo largo del año. Tasa de Cambio (R$/USD) – Est. 2003 : 3.

Estado Actual de la Economía Cont.

Fuente:: CEPAL Informe América Latina 2003

Deuda Externa Total

Usd 214.000 millones a Dic. De 2003, un 2.3% por debajo de junio de 2003, consecuencia de la reducción del 9.2% de la disminución de la deuda a corto plazo .

Usd 214.000 millones a Dic. De 2003, un 2.3% por debajo de junio de 2003, consecuencia de la reducción del 9.2% de la disminución de la deuda a corto plazo .

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Ficha Técnica

PoblaciónCapitalSuperficiePoblación UrbanaCrecimiento Pobl.Expectativa de Vida

PBI

PBI(U$S M)

PBI per cápita

Principales Exportaciones

Principales Importaciones

Principales Retailers Inter.

178.945.955Brasilia8.514.876.599 KM 282 %1.3 %68 años

+0.1 % en 2003 con respecto a 2002.

2003: Usd Bill. 512 (Est.) - Bill Usd 511.4 en 2002

2003 S/D – 2001: USD 2.923

Soja, café, acero, zapatos, tejidos

Maquinaria y equipos, productos químicos, combustible y trigo.

Casino – Carrefour- Wal-Mart- Ahold (en venta)

178.945.955Brasilia8.514.876.599 KM 282 %1.3 %68 años

+0.1 % en 2003 con respecto a 2002.

2003: Usd Bill. 512 (Est.) - Bill Usd 511.4 en 2002

2003 S/D – 2001: USD 2.923

Soja, café, acero, zapatos, tejidos

Maquinaria y equipos, productos químicos, combustible y trigo.

Casino – Carrefour- Wal-Mart- Ahold (en venta)

Fuente: Cepal 2003

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488 Mill. Hab.

PBIu$s 1.864 Bill

Fuente: Banco Mundial-2002 -2003

Dimensión Latinoamericana 2002- 2003

Arg Brasil México Colombia Chile Resto

Cant. De Hab

% Población

% Pobl Urbana

PBI U$M Mill

% PBI

PBI / Hab

36.5 178 100.0 42.3 15.4 115.5

7.62 36 20.87 8.83 3.17 24.11

89.4 82.0 74.4 74.0 84.6 ------

109 512 550 85 70 272

6.8 32 34.4 5.3 4.3 17

7.460 2.923 5.070 2.020 4.590 3.670

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Indicadores Económicos

Fuente: CEPAL 2003

Ratios Económicos

PBI (U$S Mill)PBI Per Capita (U$S Mill)

Crecimiento Anual %PBIPBI Per CapitaResultado Fiscal Gobierno Central ( % PBI )

Tasas de Interés ( % )Tasa de Interés real pasiva

1997 1999 2000 2001 2002 2003

807 531 594 503 511 5124.942 3.163 3.493 2.923 sd sd

3.1 1.0 4.0 1.5 1.9 0.11.6 -0.4 2.6 0.2 0.6 -1.2

-3.2 -1.3 -0.3 -1.1

10.7 9.1 6.1 9.5

1997 1999 2000 2001 2002 2003

807 531 594 503 511 5124.942 3.163 3.493 2.923 sd sd

3.1 1.0 4.0 1.5 1.9 0.11.6 -0.4 2.6 0.2 0.6 -1.2

-3.2 -1.3 -0.3 -1.1

10.7 9.1 6.1 9.5

Precios al Consumidor(% variación)IPC (Inflación Anual)

Balanza de Pagos(U$S Mill)Exportaciones totales (FOB)Importaciones Totales (FOB)Saldo

1997 1999 2000 2001 2002 2003

6.9 4.9 6.0 7.7 11 9.3

1991 2000 2001 2002 2003

34.333 64.469 67.545 69.968 82.65426.142 72.774 72.652 61.863 63 9808.191 -8.305 -5.107 8.105 18 674

1997 1999 2000 2001 2002 2003

6.9 4.9 6.0 7.7 11 9.3

1991 2000 2001 2002 2003

34.333 64.469 67.545 69.968 82.65426.142 72.774 72.652 61.863 63 9808.191 -8.305 -5.107 8.105 18 674

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Indicadores Demográficos

Fuente:: IBGE – Instituto de Estaddística

Población TotalTasa Crecimiento de la PoblaciónPoblación UrbanaTasa de desempleo (a Dic. del 2003)

División EtnicaEuropeos (principalmente Portugueses) Mezcla de Europeos y AfricanosAfricanosOtros

PoblaciónMujeres entre 20 y 49 añosPoblación Mujeres (% total)Población entre 20 y 49 años

Población por regionesR. NorteR. Nordeste R. Sudeste R. SurR. Centro-Oeste

Tasa de analfabetismo

178.945.955 1.3 % anual82 %12.4 %

55%38 %6%1%

38.034.627 ( 22.4%)86.309.000 (50.77%)74.549.888 (44 %)

12.900.704 (7.6%)47.741.711 (28.11%)72.412.411 (42.6 %)25.107.616 (14.7%)11.636.728 (6.8%)

24.4 %

178.945.955 1.3 % anual82 %12.4 %

55%38 %6%1%

38.034.627 ( 22.4%)86.309.000 (50.77%)74.549.888 (44 %)

12.900.704 (7.6%)47.741.711 (28.11%)72.412.411 (42.6 %)25.107.616 (14.7%)11.636.728 (6.8%)

24.4 %

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Indicadores Demográficos

Fuente:: IBGE – Instituto de Estadística Censo 2000

REGIONTOTAL Hombres Mujeres

Brasil 169,799,170 83,576,015 86,223,155Región Norte 12,900,704 6,533,555 6,367,149Participación total país 7.60% 7.82% 7.38%

Amazonas 2,812,557 1,414,367 1,398,190Otras 10,088,147 5,119,188 4,968,959

Región Nordeste 47,741,711 23,413,914 24,327,797Participación total país 28.12% 28.02% 28.21%

Bahía 13,070,250 6,462,033 6,608,217Otras 34,671,461 16,951,881 17,719,580

Región Sudeste 72,412,411 34,426,091 36,986,320Participación total país 42.65% 41.19% 42.90%

Minas Gerais 17,891,494 8,851,587 9,039,907Esp Santo 3,097,232 1,534,806 1,562,426

Rio do Janeiro 14,391,282 6,900,335 7,490,947Sao Paulo 37,032,403 18,139,363 18,893,040

Región Sur 25,107,616 12,401,450 12,706,166Participación total país 14.79% 14.84% 14.74%

Rio Grande Do Sul 10,187,798 4,994,719 5,193,079Otras 14,919,818 7,406,731 7,513,087

Región Centro-Oeste 11,636,728 5,801,005 5,835,723Participación total país 6.85% 6.94% 6.77%

Brasilia (Distrito Federal) 2,051,146 981,356 1,069,790Otras 9,585,582 4,819,649 4,765,933

POBLACION

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Perspectivas 2004

Fuente: CEPAL 2003

El crecimiento de la economía Brasileña se originó en el dinamismo del sector externo. En el año 2003, las exportaciones crecieron un 20% en valor (14.8% en volumen) superando ampliamente la variación de las compras en el exterior de 2,5%

Las perspectivas para el 2004 son una tasa de crecimiento del 3%, impulsada entre otros factores por una actividad interna que, en el último trimestre del 2003, ha comenzado a dar señales de recuperación.

En el ámbito externo el país deberá enfrentar vencimientos por Usd 40.000 millones .

La meta de la inflación se ubica en 5,5%.

La estrategia de crecimiento incorporada en el plan plurianual, se basa en la expansión del consumo y es consistente con los objetivos de mejorar la situación social e introducir cambios en la distribución del ingreso.

El crecimiento de la economía Brasileña se originó en el dinamismo del sector externo. En el año 2003, las exportaciones crecieron un 20% en valor (14.8% en volumen) superando ampliamente la variación de las compras en el exterior de 2,5%

Las perspectivas para el 2004 son una tasa de crecimiento del 3%, impulsada entre otros factores por una actividad interna que, en el último trimestre del 2003, ha comenzado a dar señales de recuperación.

En el ámbito externo el país deberá enfrentar vencimientos por Usd 40.000 millones .

La meta de la inflación se ubica en 5,5%.

La estrategia de crecimiento incorporada en el plan plurianual, se basa en la expansión del consumo y es consistente con los objetivos de mejorar la situación social e introducir cambios en la distribución del ingreso.

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1.2. Hábitos de Consumo

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Para lidiar con un rendimiento menor, el consumidor cambió radicalmente sus hábitos de compra

35%

Suspendió

47%

Disminuyó

63%

Cambió

Cambió su lista de compras en el

supermercado?

87%SI

13%NO

YoghurtBolacha/BiscoitoBebidasQuesosIndustr. Carne

ArrozBebidasFeijãoCarnes FrescasJabón en polvo

Jabón en polvoArrozFeijãoAceites ComestiblesJabones

5 primeras menciones

Cidades: SP, Rib Preto, RJ, BH, POA e Recife - Janeiro/2004 - Base: 1000 entrevistasFonte: Estudo do Consumidor 2004 - ACNielsen CBPA

Fuente: ACNielsen – ABRAS 2004

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Niveles Socio-EconómicosBrasil

• Crear una marca y lograr lealtad en Brasil requiere un profundo conocimiento de la cultura, las normas sociales y las motivaciones de los consumidores. Las estrategias de marcas globales asi como las locales necesitan ser adaptadas no sólo al contexto Brasileño, sino también a sus regiones.

• Los consumidores están ahora más conscientes de la calidad del producto, más atentos al precio y más agradecidos de estar protegidos por organizaciones de defensa del consumidor.

•Las sucesivas crisis económicas devinieron en un consumidor más preocupado por el valor de su moneda.

Las clases C y D son grandes experimentadoras de Marcas, pero en contrapartida no mantienen la fidelidad.

Fuente: LatinPanel Brasil 2003

• En las clases D y sobre todo las medias C, las marcas líderes de las principales categorías no tienen exclusividad.La clase C percibe la calidad de las primeras marcas, pero busca otras alternativas para mantener el consumo de la categoría. Prueban, pero no pueden mantener la frecuencia de compra. Esto se debe básicamente a que (por el impacto en el dólar y la inflación) el poder de compra de todas las clases cayó.

Clase 1993 1996 2000A 2.00% 5.00% 5.00%B 12.00% 19.00% 19.00%C 26.00% 31.00% 34.00%D 42.00% 33.00% 34.00%E 18.00% 12.00% 8.00%

A: Clase AltaB: Clase media –AltaC. Clase MediaD: Clase Media – BajaE: Clase Baja

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En promedio, el consumidor brasileño destina el 73% del gasto de su compra a los supermercados, (siendo las clases más bajas las que destinan un menor procentaje), y realiza compras 59 veces al año.

• En promedio, el consumidor brasileño destina el 73% del gasto de su compra a los supermercados. Las categorías más importantes son alimentos y limpieza del hogar.

• En los niveles socioeconómicos A-B la mujer es la que usualmente decide las compras, mientras que en las clases C,D y E, el hombre, como jefe de familia, tiende a imponer sus gustos y necesidades. Estas generalizaciones se dan particularmente en el norte del país, y son menos obvias en el sur.

• En Brasil más del 50% de los consumidores hace sus compras en un supermercado.

• Un tema muy importante a tener en cuenta con respecto hacia quién dirigir las mayores acciones de marketing, es la cantidad de habitantes menores de 29 años. Estos representan el 60 % de la población, gastan más en productos “no esenciales” y son más influenciables por el marketing y las marcas. Este alto porcentaje de población joven, presenta una oportunidad para el desarrollo de productos dirigidos a la gente joven, adolescentes y bebés, a la hora de definir el presupuesto de marketing.

• Un estudio de la consultora Latin Panel en marzo del 2003, revela que los factores de mayor importancia a la hora de elegir una cadena están dados por el siguiente orden de importancia: Proximidad del punto de venta a la casa o trabajo, promociones, precios bajos, variedad, calidad, limpieza, estacionamiento, buena atención y tarjeta del establecimiento.

Fuente: LatinPanel Brasil 2003

19Fuente: Latin Panel Brasil 2003

Importancia de los canales de compra para el cliente (%)

CANAL AB C DTop 5 25.00% 15.00% 7.00%Otros Supermercados 55.00% 60.00% 57.00%Tradicional 8.00% 14.00% 24.00%Otros 11.00% 10.00% 10.00%

Las grandes cadenas tienen una oportunidad para buscar nuevas formas de atraer al consumidor de clase C, que

opta por ellas sólo en el 15% de los casos para las compras de las principales categorías.

20

1.3. Marcas Propias y Category Management

21

Marcas Propias

Según un estudio realizado por la consultora ACNielsen, las marcas propias en el 2003, representan el 5.6 % de las ventas de las 10 principales cadenas y el 4.8% del volumen.

Según un estudio realizado por la consultora ACNielsen, las marcas propias en el 2003, representan el 5.6 % de las ventas de las 10 principales cadenas y el 4.8% del volumen.

Según la consultora, se percibe una maduración de las marcas propias en el mercado. El número de categorías totales pasó de 221 en el 2002 a 228 en el 2003. Por otro lado, la cantidad de ítems totales de marcas propias, creció un 63% en el último año. De 17.605 en el 2002, aumentaron a 28.722 en el 2003, incluyendo el rubro textil.

Según la consultora, se percibe una maduración de las marcas propias en el mercado. El número de categorías totales pasó de 221 en el 2002 a 228 en el 2003. Por otro lado, la cantidad de ítems totales de marcas propias, creció un 63% en el último año. De 17.605 en el 2002, aumentaron a 28.722 en el 2003, incluyendo el rubro textil.

Los resultados de la muestra reflejan que el 21% de los encuestados declaran no conocer las marcas propias, el 24% las conoce pero no las compra y el 55% declararon conocerlas y comprarlas. El principal motivo de su crecimiento, continúa siendo el precio y la calidad de los productos, pero las cadenas hoy también tienen que ocuparse de invertir y construir su marca, es decir, su propio marketing de cadena.

Los resultados de la muestra reflejan que el 21% de los encuestados declaran no conocer las marcas propias, el 24% las conoce pero no las compra y el 55% declararon conocerlas y comprarlas. El principal motivo de su crecimiento, continúa siendo el precio y la calidad de los productos, pero las cadenas hoy también tienen que ocuparse de invertir y construir su marca, es decir, su propio marketing de cadena.

Fuente: Acnielsen – Dic. 2003

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Marcas Propias

Fuente: AC Nielsen Dic. 2002

Hoy, en Brasil, 124 cadenas de distribución proponen al menos una categoría de marca propia.

CHILECHILE ARGENTINAARGENTINA COLOMBIACOLOMBIA BRASILBRASIL MEXICOMEXICO

LIMPIEZALIMPIEZA

ALIMENTOSALIMENTOS

PET FOODPET FOOD

BEBIDASBEBIDAS

PERSONAL CAREPERSONAL CARE

PROM EN FACTURACION

PROM EN VOLÚMEN

5.4 % 8.5% 6.0% 5.6% 4.9%

4.0 % 7.3% 5.1% 4.8% 4.3%

9.9 % 9.1% 8.2% 7.7% 7.5%

4.5 % 10.4% 8.0% 6.4% 6.4%

8.1 % 0.8% 0.0% 11.7% 6.8%

5.6 % 4.9% 2.9% 3.4% 2.0%

1.1 % 5.6% 2.3% 3.6% 2.9%

EN

VOLÚMEN

PESO DE LA MARCA PROPIA 2002

23

% de consumidores que conocen/compran marcas propias

Fuente: AC Nielsen. 2003

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Marcas Propias: Las 20 organizaciones con mayor Nº de Items


28172566

1317989 853 837

251 210 148 132 120 120 117 101 97 78 77 70

4602

3681

CA

RR

EF

OU

R

PÃ

O D

E A

ÇU

CA

R

SO

NA

E

WA

L-M

AR

T

MA

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INS

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IM. M

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MÁ

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SU

P. R

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DR

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ED

CO

SE

LL

I

G B

AR

BO

SA

DR

OG

ÃO

SUPERMERCADO DROGUERIAMAYORISTA

25

Nº de Items de Marca Propia por categoría


Excluyendo la canasta Textil, el crecimiento en el último año, fue del 33%.

26

Category Management

El Category Management no es una herramienta que se haya desarrollado fuertemente en Brasil.

Los supermercados, con excepción de Wal Mart, y Unilever, no otorgan datos fácilmente, y los fabricantes utilizan diferentes instrumentos, pero nunca exclusivamente el Category como único recurso.

De hecho, parece que falta “confianza” entre las partes. Esto implica problemas de implementación en el punto de venta, debido a problemas estructurales y culturales internos de las organizaciones.

Sin embargo, existen algunas áreas adicionales de aplicación del CM:

En las tiendas de conveniencia (Shell), donde las dos mayores categorías son bebidas y tabaco, existe un programa llamado Wise. El mismo toma el market share de las marcas y los ubica en la góndola en base a ellos.

El Category Management no es una herramienta que se haya desarrollado fuertemente en Brasil.

Los supermercados, con excepción de Wal Mart, y Unilever, no otorgan datos fácilmente, y los fabricantes utilizan diferentes instrumentos, pero nunca exclusivamente el Category como único recurso.

De hecho, parece que falta “confianza” entre las partes. Esto implica problemas de implementación en el punto de venta, debido a problemas estructurales y culturales internos de las organizaciones.

Sin embargo, existen algunas áreas adicionales de aplicación del CM:

En las tiendas de conveniencia (Shell), donde las dos mayores categorías son bebidas y tabaco, existe un programa llamado Wise. El mismo toma el market share de las marcas y los ubica en la góndola en base a ellos.

Fuente: Datos propios de ILACAD Brasil

27

Parte 2

ESTRUCTURA DEL RETAIL

28

2.1. Desarrollo del Sector

29

1945-1980 1990 2004

Desarrollo del sector

“Boom del consumo” por

reformas económicas

Mercado súper atomizado

Las primeras experiencias de autoservicios en Brasil se desarrollaron en la década de 1945. Una de las primeras fue la que hoy es # 1 del país: Pao de Açúcar del grupo CBD, fundada en 1948. En 1935 también comenzó Bompreço. Sin embargo, fue en 1967 con la exclusión del Impuesto sobre las ventas y consignaciones y la institución del Imp. Sobre la circulación de mercaderías, que el sector pudo reducir a la mitad la carga tributaria logrando una importante reducción de precios y un crecimiento de las ventas. De 997 tiendas en 1966, pasaron a 7.832 en 1976.

Las reformas económicas que introdujeron el “Real” como moneda y la drástica reducción de las tasas de inflación, generaron un crecimiento histórico del consumo local. Más de 19 mill. de habitantes tuvieron acceso al consumo de bienes y mercaderías por 1ª vez y las ventas del canal aumentaron potencialmente. La ola de M&A con cadenas internacionales por parte de las empresas locales (CBD con Casino – Bompreço y G.Barbosa con Ahold, Carrefour con Lojas Americanas y otras), y la incorporación de competidores extranjeros (Wal-Mart) marcan con fuerza el sector a partir de 1994

Hoy nos encontramos con un sector super desarrollado, que factura R$ 76.01 billones reales, y las primeras 500 cadenas representan el 67% de las ventas. Las Top 5 se llevan el 38.1 % de esa torta y facturan cerca de USD 11.000 millones

30

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003

100

9095

97

109

124

120

126124123125

121128

121

Índice de faturamento do setor – R$ deflacionados pelo IPCA médio (14,71%) – base 100 = 1990Índice de faturamento do setor – R$ deflacionados pelo IPCA médio (14,71%) – base 100 = 1990

Fuente: Ranking Abras 2004 – Fundação Abras/ACNielsenFuente: Ranking Abras 2004 – Fundação Abras/ACNielsen

Desde el año 1991, que el sector no presentaba una caída tan expresiva

Caída-4.7%

31

2.2. Estructura de los canales

32

Antes, algunas definiciones....Según las definiciones que utiliza ABRAS (Asociación Brasileña de Supermercados y Autoservicios) para que una tienda sea

clasificada como supermercado, hipermercado, autoservicio y otros, debe cumplir con 5 características básicas: Area de ventas, Check-outs, Nº de ítems, % de no alimentos y secciones. No siempre, sin embargo una tienda se encuadra en todas las características. -En Brasil, se destacan las tiendas pequeñas con menos de 1.000 m2, están representan el 60.1% en cantidad de locales. Por su superficie, incluyen tanto a pequeños almacenes tradicionales como a los supermercados.

Formato Area Ventas Nº ítems % ventas non food

Check-outs Secciones

Minimercado 50-10 1.000 3 1 Principalmente alimentos

Tienda de conveniencia

50-250 1.000 3 1-2 Principalmente alimentos

Tienda de surtido limitado

200-400 700 3 2-4 Principalmente alimentos

Supermercado compacto

300-700 4.000-7.000 3 2-6 Principalmente alimentos

Supermercado Convencional

700-2500 9.000-12.000 6 7.20 Principalmente alimentos

Supertienda 2.500-5000 14.000-20.000 12 25-36 Alimentos + Non food

Hipermercado + 5000 45.000 30 50 ó + Alimentos + Non food

Fuente: ABRAS 2004

33

Con una facturación real de USD 25.333 millones, (R$ 76.01 billones) el comercio de la distribución minorista en Brasil cuenta con 71.372 tiendas. La Región Sudeste (con 72.4 millones de habitantes) concentra el 58.3% de la facturación y el 45.6 % en número de tiendas. El canal formal (super e hiper con más de 300 m2 y por encima de 2 check-outs), constituyen el tipo de comercio más desarrollado. Ellos realizan el 89.1 % de las ventas del total de los autoservicios, y los tradicionales con 1 sólo check out el 10.9 % restante. En cantidad de locales, el canal tradicional (tiendas con menos de 250 m2), alcanza el 29.1% de las tiendas, mientras que las de mayores superficies, representan el 70.9% restante.

Fuente:Nielsen – ABRAS - 2004

Usd ó # %Nº de locales canal formal 50602 70,9%Nº de tradicionales 20769 29,1%Total Autoservicio 71,372 100,0%

Ventas anuales canal formal (USD) 22571 89,1%Ventas anuales tradicional (USD) 2761 10,9%Total autoservicios (USD) 25,333 100,0%

Area de ventas Canal formal ( millones de m2) 13,1 73,2%Area de ventas tradicional ( millones de m2) 4,8 26,8%Total Autoservicios ( millones de m2) 17,9 100,0%

Ventas anuales por m2 supermercados (USD) 10,407Ventas anuales por m2 hipermercados (USD) 11,507

Habitantes por canal formal * 26,900habitante por tradicionales * 2,700

Nº de locales:

supermercados mayores a

los 250 m2

34

TOTAL AUTOSERVICIOS 2003: USD M 25.333 Real

Fuente: ABRAS - 2004

2003Número de

tiendas (total autoservicio)

Censo Nielsen 71.372Facturación

anual

(em R$ bill nominales) 87,2

Variación Real de las Ventas

(%) 5,98 -2,7 -1,23 0,4 1,52 -4,7Participación

% de la facturación

sobre el PIB* 5,8Número de

empleos diretos 666.752 670.086 701.622 710.743 718.631 740

Área de ventas - (en millones de

m²) 12,7 13,1 14,3 15,3 15,9 17,8Número de check-outs 125.867 135.914 143.705 156.022 157.446 163.216

6 6,2 6,2 6,16,1

55,5 60,1 67,6 72,5 79,8

2002

51.502 55.313 61.259 69.396 68.907

1998 1999 2000 2001

35Fuente: AC Nielsen 2003

En el Universo Food los Super + Hiper, representan el 70.9%* en cantidad de locales y el 89.1 % en Facturación. Mientras que los más chicos o Tradicionales, ocupan el 29.1% en cantidad y sólo el 10.9 % en Facturación.

Segmento Supermercados:Super/Hiper conmás de 2 check- out

Segmento Supermercados:Super/Hiper conmás de 2 check- out

Participación en la facturación

89,1

10,9

88,8

11,2

88,9

11,1

89,1

10,9

2000 2001 2002 2003

Supermercados 2 + Ck A . S. 1 Ck

* Es importante recordar que en Brasil, un pequeño local con dos check-outs y 300 m3, es considerado supermercado y pertenece por lo tanto a lo que en otros países, llamamos Canal Formal o Up the Trade. La diferencia es que en Argentina, por ejemplo, un supermercado es considerado como tal, cuando mínimamente supera los 800m2.

36

PARTICIPACIÓN DE LOS FORMATOS Sobre el número total de tiendas (%)

Las tiendas de hasta 250 m2, presentaron el mejor

crecimiento

23,821

,1

16,919

,3

29,1

37,3

37,8 40

,638

,8

31,0

26,1

26,0 27

,628

,0

25,8

7,6 8,

98,

68,

48,

25,

3 6,26,

35,

65,

9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Até 250 m2 251 a 1.000m2 1.001 a2.500m2

2.501 a5.000m2

Acima de5.000m2

1999

2000

2001

2002

2003

Participação dos formatos sobre o número total de lojas (%)Base: 488 empresas que correspondem a 63% del sectorFuente : Ranking Abras edición 2004- Fundação Abras/ACNielsen

37Fuente: ABRAS- AC Nielsen – Ranking 2004

La región Sudeste responde por el 58.3 % de las ventas del sector

Sobre facturación (%)

Sobre nº de tiendas (%)

44,7 45,6

27,5 27,223,5 23,0

4,3 4,2

0

10

20

30

40

50

Sudeste Norte/Nordeste

2002

2003

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

S u d e ste S u l N o rte -N o rd e te

C e n tro -O e ste0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

S u d e ste S u l N o rte -N o rd e te

C e n tro -O e ste

38

PARTICIPACION DE LOS ESTADOS SEGÚN SU FACTURACION

Los estados de San Pablo, Rio de Janeiro y Rio Grande Do Sul

siguen siendo los de mayor facturación

Fuente: ABRAS- AC Nielsen – Ranking 2004

0,0

8,0

16,0

24,0

32,0

40,0

SP RJ RS MG PR BA PE SC DF PA GO ES CE SE RN PB AL MT MA PI AM MS RO AC AP TO RR

2003

0,0

8,0

16,0

24,0

32,0

40,0

SP RJ RS MG PR BA PE SC DF PA GO ES CE SE RN PB AL MT MA PI AM MS RO AC AP TO RR

39Fuente: ABRAS ACNielsen– Ranking 2004

PARTICIPACION DE LAS CATEGORIASImportancia sobre las ventas (%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Non Food

2003

2002

14,8%

15,1%

Almacén

2003

2002

47,2%

48,1%

Perecederos

2003

200234,8%

34,3%

40

Situación del Retail

El sector autoservicios representa el 5.8 % nominal del PBI actual (PBI: U$S 5112 Bill 2003) de los cuales 22.571 MUSD corresponden a supermercados e hipermercados.

Los Top 5 concentran el 38.1 % de la facturación total del sector

La estructura del sector se caracteriza por una fuerte concentración, de cadenas nacionales y extranjeras, como CBD (del Grupo Casino), Carrefour, Wal-Mart que recientemente compró la cadena Bompreço al Grupo Ahold, El grupo Sonae y Sendas de Portugal.

En 2004 no se percibe una recuperación de las ventas que permita superar la caída registrada en 2003.

El crecimiento individual de las empresas, pasará por dos vectores: -Apertura de nuevas tiendas para atraer al consumidor de otras empresas.-Inversión en servicios para ampliar el ticket promedio

Las tiendas de pequeñas superficie continuarán siendo las destacadas.

La manutención del actual poder adquisitivo, hará que las empresas amplíen su surtido con marcas alternativas, volcadas a las clases C, D y E.

El sector autoservicios representa el 5.8 % nominal del PBI actual (PBI: U$S 5112 Bill 2003) de los cuales 22.571 MUSD corresponden a supermercados e hipermercados.

Los Top 5 concentran el 38.1 % de la facturación total del sector

La estructura del sector se caracteriza por una fuerte concentración, de cadenas nacionales y extranjeras, como CBD (del Grupo Casino), Carrefour, Wal-Mart que recientemente compró la cadena Bompreço al Grupo Ahold, El grupo Sonae y Sendas de Portugal.

En 2004 no se percibe una recuperación de las ventas que permita superar la caída registrada en 2003.

El crecimiento individual de las empresas, pasará por dos vectores: -Apertura de nuevas tiendas para atraer al consumidor de otras empresas.-Inversión en servicios para ampliar el ticket promedio

Las tiendas de pequeñas superficie continuarán siendo las destacadas.

La manutención del actual poder adquisitivo, hará que las empresas amplíen su surtido con marcas alternativas, volcadas a las clases C, D y E.

Fuente: ABRAS 2004

41

2.3. Condiciones de Ejercicio - Marco Legal

42

La Ley 10.406 de inversiones extranjeras rige el comportamiento de las empresas que quieran ingresar al país y realizar inversiones. Todas ellas, deberán estar aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional quien dará la autorización para instalarse en el país. La sociedad extranjera autorizada a instalarse en el país, quedará sujeta a las leyes Brasileñas en cuanto a los actos y operaciones realizados por la misma en el país.

La ley 8.884 de libre competencia es regida por el CADE (Consejo de Administración de defensa económica) y establece como infracciones al orden económico, cualquier acto que tenga por objeto perjudicar la libre competencia. Entre algunos de ellos nombramos:

- Ejercer de forma abusiva un poder dominante en el mercado- Acordar con un competidor precios y/o condiciones de venta de bienes y servicios- No permitir la entrada al mercado de otras empresas, Etc, etc.

-Si desea puede solicitar el texto completo de las leyes en www.abrasnet.com.br

La Ley 10.406 de inversiones extranjeras rige el comportamiento de las empresas que quieran ingresar al país y realizar inversiones. Todas ellas, deberán estar aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional quien dará la autorización para instalarse en el país. La sociedad extranjera autorizada a instalarse en el país, quedará sujeta a las leyes Brasileñas en cuanto a los actos y operaciones realizados por la misma en el país.

La ley 8.884 de libre competencia es regida por el CADE (Consejo de Administración de defensa económica) y establece como infracciones al orden económico, cualquier acto que tenga por objeto perjudicar la libre competencia. Entre algunos de ellos nombramos:

- Ejercer de forma abusiva un poder dominante en el mercado- Acordar con un competidor precios y/o condiciones de venta de bienes y servicios- No permitir la entrada al mercado de otras empresas, Etc, etc.

-Si desea puede solicitar el texto completo de las leyes en www.abrasnet.com.br

Ley de Inversiones Extranjeras (10.406) y Libre Mercado (8.884)-

Fuente: www.abrasnet.com.br

43

Parte 3

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

44

3.1. Principales Actores del Mercado - Ranking de Ventas -

45

Top 5 – Diciembre 2003

Fuente:: ABRAS – Ranking 2004

% de Ventas sobre el total Autoservicios 38.1 %

CADENA SHARE FACT. 2003 en Mill USD

FACT. 2003 en Mill R$

Puntos de venta

Superficie en M2

CBD 14.7 4.262 12.788 497 982.701

CARREFOUR 12.6 3.676 11.028 326 987.000

SONAE 4.3 1.244 3.732 149 446.410

BOMPREÇO 3.9 1.147 3.442 118 323.535

SENDAS 2.6 757 2.273 63 141.750

TOTAL TOP 5 38.1 11.086 33.264 1.153 2.881.396

46

Top 5 – 2004 ?

Fuente:: ABRAS – Ranking 2004

% de Ventas sobre el total Autoservicios 41.7 %

Dado que la cadena Bompreço ha sido adquirida recientemente por la Norteamericana Wal-Mart al grupo holandés Ahold, Wal-Mart pasa de la 6ª posición al 3er lugar en el ranking, debajo de Carrefour con 6.2% del share. A dicho Grupo le queda por vender en Brasil, la cadena G.Barbosa, pero aún no hay noticias de quien sería el principal candidato.

CADENA SHARE FACT. 2003 en Mill USD

FACT. 2003 en Mill R$

Puntos de venta (03)

Superficie en M2 (03)

CBD 14.7 4.262 12.788 497 982.701

Carrefour 12.6 3.676 11.028 326 987.000

Wal-Mart 6.2 1.794 5.382 141 560.535

Sonae 4.3 1.244 3.732 149 446.410

Cia. zaffari 1.4 394 1.182 24 SD

TOTAL TOP 5

38.1 11.370 36.387 1.137 --

47

LOS TOP 5 SE LLEVARAN EL 41.7 % DE LA FACTURACION

DEL SECTOR

CBD es el LIDER, seguido por Carrefour y

Wal-Mart

Fuente: ABRAS – Ranking 2004

Top 5 2004

Top 542%

Resto58%

Participación Top 5

CBD17%

RESTO59%

WAL-MART6%

CARREFOUR13%

SONAE4%

CIA.ZAFFARI1%

48

Top 20: Ranking de Ventas 2003


PARTICIPAÇÃO SOBRE O SETOR

(%)

FATURAM. BRUTO EM 2003 (R$)

SedeEmpresaCLASSIF. 2002CLASSIF. 2003

44,839.062.250.782TOTAL 10 MAIORES

0,9811.210.627MG IRMAOS BRETAS, FILHOS E CIA 10101,1923.612.000SE G.BARBOSA COMERCIAL LTDA 891,1940.161.517SP COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO 981,41.182.206.802RS CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 772,21.940.103.602SP WAL-MART BRASIL LTDA 66

38,133.264.956.234TOTAL 5 MAIORES2,62.273.353.718RJ SENDAS S/A 553,93.442.710.562PE BOM PREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE34

12,611.028.288.954SP CARREFOUR COMERCIO E IND.LTDA2214,712.788.363.000SP COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 11

4.33.732.240.000RS SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL SA 43

51,344.758.613.121TOTAL 20 MAIORES

0,7608.288.923SP SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA 1514

0,4320.810.275SP SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA 22200,4380.287.228SP D'AVO SUPERMERCADOS LTDA 18190,6485.897.000BA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S.A 20180,7571.661.743PR CONDOR SUPER CENTER LTDA 17170,7575.371.406PA Y.YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA 19160,7600.728.329PA LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA 1315

0,7628.543.367PR IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA 14130,8SC A.ANGELONI & CIA LTDA 11120,9785.335.129MG DMA DISTRIBUIDORA S/A 1611

739.438.939

49

Top 20: Ranking de Ventas 2004 ?


PARTICIPAÇÃO SOBRE O SETOR

(%)

FATURAM. BRUTO EM 2003 (R$)

SedeEmpresaCLASSIF. 2003

1,41.182.206.802RS CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 5

41,736.387.266.638TOTAL 5 MAIORES

4,33.732.240.000RS SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL SA4

12,611.028.288.954SP CARREFOUR COMERCIO E IND.LTDA217,315.061.716.718SP COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 1

6,25.382.814.164SP WAL-MART BRASIL LTDA3

52,045.386.179.836TOTAL 20 MAIORES

0,7608.288.923SP SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA 12

0,4320.810.275SP SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA 180,4380.287.228SP D'AVO SUPERMERCADOS LTDA 170,6485.897.000BA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S.A 160,7571.661.743PR CONDOR SUPER CENTER LTDA 150,7575.371.406PA Y.YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA 140,7600.728.329PA LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA 13

0,7628.543.367PR IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA 11

0.4317.937.670PI CARVALHO E FERNANDES LTDA 190,4309.629.045SP SUPERM. GIMENES LTDA20

46,540.587.024.850TOTAL 10 MAIORES

0,9811.210.627MG IRMAOS BRETAS, FILHOS E CIA 81,1923.612.000SE G.BARBOSA COMERCIAL LTDA 71,1940.161.517SP COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO 6

0,9785.335.129MG DMA DISTRIBUIDORA S/A 90,8739.438.939SC A ANGELONI & CIA LTDA10

50

En Brasil, 20 detallistas acumulan el 51.3 % de la facturación del sector.

51.3%51.3%

44.8 %44.8 %

38.1 %38.1 %

Top 5 Top 10 Top 20


51

3.2. Las Cadenas de AutoserviciosCapital de Origen- Market Share- Ventas Anuales, Ventas por categoría- Cantidad de bocas por formato- Distribución Geográfica- los Formatos: Perfil - Marcas Propias- Distribución y Logística- Merchandising y Promociones- Posicionamiento

52

www.grupopaodeacucar.com.brTel : 55-11-5542-4252

• Rodolpho Freitas Director de Marcas Propias• Gustavo Russo Asesor de Marketing

CBD (Companhia Brasileira de Distribucao)

BARATEIRO

http://www.grupopaodeacucar.com.br/

53

Fundada en 1948, la Compañía Brasileira de Distribuçao- Grupo Pao de Acucar- es la mayor empresa de distribución en Brasil. En el año 1999, se asociaron al Grupo Casino, de origen Francés quien les proporcionó los recursos necesarios para la expansión de la compañía y los intercambios constantes de mejoras prácticas.

Fundada en 1948, la Compañía Brasileira de Distribuçao- Grupo Pao de Acucar- es la mayor empresa de distribución en Brasil. En el año 1999, se asociaron al Grupo Casino, de origen Francés quien les proporcionó los recursos necesarios para la expansión de la compañía y los intercambios constantes de mejoras prácticas.

La facturación bruta tuvo un crecimiento del 14.7% con respecto al 2002, alcanzando los USD 4.262 millones- año 2003- Share de mercado: 14.7% - en el año 2002, su superficie de ventas alcanzó unos 982.701 m2.

La facturación bruta tuvo un crecimiento del 14.7% con respecto al 2002, alcanzando los USD 4.262 millones- año 2003- Share de mercado: 14.7% - en el año 2002, su superficie de ventas alcanzó unos 982.701 m2.

Con una estrategia multiformato, CBD opera 4 tipo de formatos: Pao de Acúcar (Supermercado), Barateiro (Tienda de descuento), Extra (Hipermercado) y Extra Eletro (Red de artículos electrónicos). Hacia fines del 2003, CBD anunció una alianza con la cadena Sendas en el Estado de Río de Janeiro, partir de la constitución de una nueva empresa, sin desembolso de capitales de ninguna de las partes y con participación del 50% accionario para cada una de las empresas. La nueva sociedad, cuya dirección operacional estará bajo el comando de CBD, cuenta con 106 tiendas y una facturación bruta anual de Usd 757 millones. Sendas ocupaba la 5ª posición en el ranking Abras.

Con una estrategia multiformato, CBD opera 4 tipo de formatos: Pao de Acúcar (Supermercado), Barateiro (Tienda de descuento), Extra (Hipermercado) y Extra Eletro (Red de artículos electrónicos). Hacia fines del 2003, CBD anunció una alianza con la cadena Sendas en el Estado de Río de Janeiro, partir de la constitución de una nueva empresa, sin desembolso de capitales de ninguna de las partes y con participación del 50% accionario para cada una de las empresas. La nueva sociedad, cuya dirección operacional estará bajo el comando de CBD, cuenta con 106 tiendas y una facturación bruta anual de Usd 757 millones. Sendas ocupaba la 5ª posición en el ranking Abras.

Su estrategia territorial y multiformato le permite llegar a todos los niveles socioeconómicos. El Grupo está presente con 497 locales, en 12 estados de Brasil. Entre los más importantes están: Sao Paulo, Rio do Janeiro, Bahía y Mina Gerais.

Su estrategia territorial y multiformato le permite llegar a todos los niveles socioeconómicos. El Grupo está presente con 497 locales, en 12 estados de Brasil. Entre los más importantes están: Sao Paulo, Rio do Janeiro, Bahía y Mina Gerais.

www.grupopaodeacucar.com.br

54

ESTRATEGIA COMPETITIVA

La Estrategia competitiva del Grupo se basa en 4 pilares fundamentales:

• Expansión del área de ventas- Maximizar las oportunidades de crecimiento- Presente en todas las regiones y llegar a todos los NSE- Aprovechar las economías de escala

• Mejoras adicionales de Eficiencia- Equipamiento de las tiendas con el sistema automático de reposición de Stock _ Mayor nivel de centralización de la distribución: 77% en el 2002_ Mayor capacidad de Cross-Docking lo que resulta en una disminución del nivel de stock

• Mejoras en los márgenes

- Mejores negociaciones con los proveedores y monitoreo de la ubicación en góndola de los productos con mayor margen_ Rediseño de los productos de Marca Propia que pueden ofrecer precios entre un 15 y un 25% menos que las marcas líderes, pero dejando un margen superior que la media de las marcas en la categoría. Esperan que para el año 2005, las marcas propias representen el 10% de las ventas del grupo• Aumento del tráfico de clientes

y reducción de costos - Ofeciendo servicios alternativos sin costos adicionales , como los locales fuera del área de cajasFuente:CBD

55

VENTAJAS COMPETITIVAS

Sus Ventajas Competitivas son :

Estrategia Multiformato de tiendas de distribución de alimentos

Estrategia Multiformato de tiendas de distribución de alimentos

Amplia red de distribuciónAmplia red de distribución

Economía de escalaEconomía de escala

Excelentes localizaciones en áreas urbanas densamente pobladas en ciudades del interior en crecimiento

Excelentes localizaciones en áreas urbanas densamente pobladas en ciudades del interior en crecimiento

Alto nível de servicios al clienteAlto nível de servicios al cliente

Fuente:CBD

56

Principales Indicadores Financieros

Balances CBD 2001 2002 2003

Ventas en Mill Usd

3035 3716 4262

Margen Bruto %

27.9 28 28.2

Utilidad neta en Mill Usd

250.733 367.573 447.349

Ebitda en mill Usd

634.000 781.190 901.723

Puntos de Venta

443 500 497

Superficie de ventas en m2

866.280 979.723 982.701

Días Proveedores promedio (est.)

51.8 71 52

Días inventario promedio (est.)

43.5 46 40

Fuente. CBD- Balance 2003/2002/2001

57

Participación (%) de los diferentes formatos en la facturación global de CBD Fact. 2002: USD 3.716 Millones

Fact. 2003: USD 4.262 Millones

El Grupo adquirió a mediados del

2002 las cadenas Sé y Comprebem ,

las cuales están siendo convertidas al formato Pao de

Açúcar

Participación por formato en las ventas totales - 2003

Extra48%

Pao de Açucar32%

Extra Eletro2%Comprebem

18%

Fuente. CBD- Balance 2003

58

Formatos, Facturación y PDV

MARCAMARCA FORMATO U$S Mill % en Fact. PDV Sup.FORMATO U$S Mill % en Fact. PDV Sup. 20032003 2003 2003 m² 2003 m² 2003

MARCAMARCA FORMATO U$S Mill % en Fact. PDV Sup.FORMATO U$S Mill % en Fact. PDV Sup. 20032003 2003 2003 m² 2003 m² 2003

Pao de Acúcar Super 1.355 31.8 208 273.016

Extra Hiper 2.045 48 62 462.195

Extra Eletro Electrónico 758 17.8 172 211.517

Comprebem Super 102 2.4 55 35.973

TOTAL 4.262 100 497 982.701

Pao de Acúcar Super 1.355 31.8 208 273.016

Extra Hiper 2.045 48 62 462.195

Extra Eletro Electrónico 758 17.8 172 211.517

Comprebem Super 102 2.4 55 35.973

TOTAL 4.262 100 497 982.701

Fuente. CBD- Balance 2003

59

Ventas por categorías

44.80% 43.70% 43.10% 42.60%

37.10% 35.30% 34.00% 32.80%

7.90% 10.30% 11.70% 13.80%

8.20% 8.10% 8.40% 8.40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1er T 2003 2002 2001 2000

Alimentos Secos Perecederos Eletrónicos Bazar Textil

CATEGORI AS 1er T 2003 2002 2001 2000Alimentos Secos 44.80% 43.70% 43.10% 42.60%Perecederos 37.10% 35.30% 34.00% 32.80%Eletrónicos 7.90% 10.30% 11.70% 13.80%Bazar 8.20% 8.10% 8.40% 8.40%Textil 2.00% 2.60% 2.80% 2.40%Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

CBD resultados IT 2003

60

Perfil de los Formatos

Supermercados de proximidad que ofrecen una gran variedad de productos de calidad, actuando principalmente con alimentos perecederos. Su posicionamiento está fuertemente orientado a servicios y a brindar un ambiente calido y moderno. Cuenta con 208 tiendas y un área de ventas de 273.016 m2

Tiendas de descuento con ambientes simples, precios competitivos y un fuerte énfasis en las marcas propias. Su posicionamiento se orienta claramente a precios y apunta al nivel socioeconómico medio bajo y bajo. La cadena Comprebem fue adquirida recientemente por el grupo CBD para convertirla en el formato Barateiro. Su superficie alcanza los 211.517 m² distribuídos en 172 puntos de venta.

AUTOSERVICIOSAUTOSERVICIOS

BARATEIRO

Fuente:CBD

61


Hipermercados que ofrecen calidad y variedad de productos, destacándose en productos alimenticios y en categorías específicas de non-food. Cuentan con atención especializada y precios muy competitivos. Actualmente poseen 62 puntos de venta y 462.195 m² de área de ventas.

NO AUTOSERVICIOSNO AUTOSERVICIOS

Tiendas de productos electrónicos, muebles y bazar, con un objetivo enfocado principalmente en la excelencia en la atención al consumidor. Sus puntos de venta alcanzan una superficie de 35.973 m² distribuidos en 55 tiendas.

Fuente:CBD

62

Distribución Geográfica

PAO DE ACUCAR BARATEI RO EXTRA EXTRA ELETRO

Bahía 3

Ceará 19 2

Distrito Federal 12 3

Goiás 1

Mato Grosso 1

Minas Gerais 2

Paraíba 6

Paraná 1 1

Pernambuco 2 11

Piauí 3

Rio de J aneiro 11 18 8

San Pablo 130 160 38 50

TOTAL 184 189 59 50

Mayo de 2003 195 189 60 50

Tiendas por

región a mayo del

2003,

Fuente:CBD

63

Marcas Propias

158 categorías

Barateiro, Extra, Goodlight

Precio y Calidad

Es el segundo retailer más importante del país en el desarrollo de Marcas Propias, después de Carrefour. CBD posee 158 categorías y 3.681 ítems.

Es el segundo retailer más importante del país en el desarrollo de Marcas Propias, después de Carrefour. CBD posee 158 categorías y 3.681 ítems.

Entre sus marcas encontramos Barateiro y Extra entre otras, ambas de los formatos que llevan su nombre. Barateiro está presente en las categorías más importantes de consumo como: alimentos secos, frutas y verduras, higiene y tocador, bazar, bebidas y congelados. Por su parte, Extra ofrece productos que van desde artículos de Bazar hasta alimentos. La marca Goodlight, es exclusiva del emblema Pao de Açúcar, y presenta una línea de productos saludables – ligth, Diet y Orgánicos - todos con calidad preimum

Entre sus marcas encontramos Barateiro y Extra entre otras, ambas de los formatos que llevan su nombre. Barateiro está presente en las categorías más importantes de consumo como: alimentos secos, frutas y verduras, higiene y tocador, bazar, bebidas y congelados. Por su parte, Extra ofrece productos que van desde artículos de Bazar hasta alimentos. La marca Goodlight, es exclusiva del emblema Pao de Açúcar, y presenta una línea de productos saludables – ligth, Diet y Orgánicos - todos con calidad preimum

Enfocados principalmente a calidad y precio, los productos de marca propia Barateiro y Extra, buscan posicionarse con la calidad y el precio que el consumidor siempre quiere. No así, los de la marca Goodlight, posicionados como productos premium

Enfocados principalmente a calidad y precio, los productos de marca propia Barateiro y Extra, buscan posicionarse con la calidad y el precio que el consumidor siempre quiere. No así, los de la marca Goodlight, posicionados como productos premium

Fuente:CBD

64

Distribución y Logística

El grupo centraliza el 77% de su distribución en una estructura que engloba 10 centros de distribución con una capacidad de almacenaje de 316 mil m² de área cosntruída. En Brasilia, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza y Recife el Grupo opera centros de distribución multi-categoría que atienden a determinadas regiones con un radio de distribución de hasta 600 Km.En San Pablo, CBD posee 4 centros de distribución especializados en : • Frutas, Legumbres y Verduras• Electrónicos, Bazar y Textil• Productos refrigerados• Alimentos secos

La media de los viajes es de 1.500 por día, con camiones tercerizados a 60 empresas.

Todas las funciones de distribución están automatizadas por el sistema de Cross-Docking o sistema automático de reabastecimiento, mediante el cual por cada producto que se vende en la tienda, el sistema le envía esa información al proveedor quien sabe entonces la cantidad exacta que debe entregar al centro de distribución. La mercadería entonces permanece muy poco tiempo stockeada en los centros.

El grupo centraliza el 77% de su distribución en una estructura que engloba 10 centros de distribución con una capacidad de almacenaje de 316 mil m² de área cosntruída. En Brasilia, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza y Recife el Grupo opera centros de distribución multi-categoría que atienden a determinadas regiones con un radio de distribución de hasta 600 Km.En San Pablo, CBD posee 4 centros de distribución especializados en : • Frutas, Legumbres y Verduras• Electrónicos, Bazar y Textil• Productos refrigerados• Alimentos secos

La media de los viajes es de 1.500 por día, con camiones tercerizados a 60 empresas.

Todas las funciones de distribución están automatizadas por el sistema de Cross-Docking o sistema automático de reabastecimiento, mediante el cual por cada producto que se vende en la tienda, el sistema le envía esa información al proveedor quien sabe entonces la cantidad exacta que debe entregar al centro de distribución. La mercadería entonces permanece muy poco tiempo stockeada en los centros.

Fuente:CBD

65

Las campañas publicitarias principalmente a través de Radio, Folletería y TV, buscan posicionar la imagen de sus tiendas a través de las siguientes acciones:

Promoción y Merchandising

Las acciones de Mercadotecnia incluyen

- Folletos a domicilio

-Folletos en las tiendas

Diarios y TV - Internet

- Folletos a domicilio

-Folletos en las tiendas

Diarios y TV - Internet

Precios Bajos GarantizadosPrecios Bajos Garantizados

Mejor servicio al clienteMejor servicio al cliente

Compras On lineCompras On line

“Usted es el que cuenta”“Usted es el que cuenta”

Fuente:CBD

66

www.carrefour.com.brTel: 55-11-3779-6000

• Eric Uzan CEO• Mauricio Ribeiro Director de Marcas Propias• Eugênio Alfredo Fernic Director de Marketing• Arnaud Lefevbre Jefe de producto

http://www.carrefour.com.br/

67

www.carrefour.com.br

Con tres formatos el Grupo tiene 326 puntos de venta en el país: Hiper ( 85 Carrefour), Super (113 Champion) y Hard Discount ( 128 Dia %), y la superficie alcanza 987.000 m2.

Con tres formatos el Grupo tiene 326 puntos de venta en el país: Hiper ( 85 Carrefour), Super (113 Champion) y Hard Discount ( 128 Dia %), y la superficie alcanza 987.000 m2.

El Grupo Carrefour, de origen francés, es la segunda cadena mundial de la distribución con presencia en 4 países de América Latina: Argentina, México, Colombia y desde 1999 en Brasil. Llegó al país con la compra de 85 tiendas de las cadenas Lojas Americanas (23 locales), y el total de las marcas Planeltao, Roncetti, Mineirao, Rainha, Dallas y Continente. Hoy ocupa el segundo lugar en el mercado con un share del 12.6 %.

El Grupo Carrefour, de origen francés, es la segunda cadena mundial de la distribución con presencia en 4 países de América Latina: Argentina, México, Colombia y desde 1999 en Brasil. Llegó al país con la compra de 85 tiendas de las cadenas Lojas Americanas (23 locales), y el total de las marcas Planeltao, Roncetti, Mineirao, Rainha, Dallas y Continente. Hoy ocupa el segundo lugar en el mercado con un share del 12.6 %.

La Facturación del grupo en el 2003, en América Latina fue de 4.619 Mill. de Euros (MUSD 5.542), lo que representa el 6.5 % del total. En Brasil su facturación alcanzó los USD 3.241 millones en el 2003.

La Facturación del grupo en el 2003, en América Latina fue de 4.619 Mill. de Euros (MUSD 5.542), lo que representa el 6.5 % del total. En Brasil su facturación alcanzó los USD 3.241 millones en el 2003.

Fuente: Carrefour

68

FORMATO PDV POR PAIS / SUP en M2 MEXICO ARG. BRA. COL. CH.

PDV HIPER 28 24 85 11 0Sup. En m2 240 235 741 101

PDV SUPER 0 141 113 0 0Sup en M2 0 244 205 0 0

PDV H.DISCOUNT 0 285 128Sup en M2 0 95 41 0 0

FORMATO PDV POR PAIS / SUP en M2 MEXICO ARG. BRA. COL. CH.

PDV HIPER 28 24 85 11 0Sup. En m2 240 235 741 101

PDV SUPER 0 141 113 0 0Sup en M2 0 244 205 0 0

PDV H.DISCOUNT 0 285 128Sup en M2 0 95 41 0 0

Fuente: Carrefour 2003

69

Datos Financieros

América Latina pasó de tener una participación del 15 % en la facturación del año 2000 a una

del 6.5 %. Y en el resultado operativo, pasó del 13% en el 2000 a una del 3.36 % en el

2003.

Balance 2003/20022003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002

Ventas totales € 70.486 € 68.729 € 35.704 € 35.101 € 25.527 € 23.608 € 4.619 € 5.382 € 4.637 € 4.639Rtdo Operativo € 4.871 € 4.675 € 2.766 € 2.689 € 1.629 € 1.462 € 164 € 207 € 313 € 317Rtdo de explotación € 3.251 € 3.025 € 2.144 € 2.065 € 952 € 796 € 13 € 23 € 143 € 141

Total AsiaAméricasEuropaFrancia

Participación por país en las ventas totales de América Latina: 4,619 mill Euros - 2003

Brasil59%

Colombia6%

Argentina23%

México12%

AméricasVentas por país 2003 2002en mill.de EurosBrasil 2.701 € 3.136 €Argentina 1.081 € 1.224 €México 543 € 642 €Colombia 294 € 267 €Chile 0 € 113 €

Fuente: Carrefour balance 2003

70


Con un formato Hipermercado, uno de los pilares básicos en la filosofía de Carrefour es que el hipermercado debe brindar la mayor variedad de productos en un solo local, facilitando a los clientes la compra de todo lo que necesitan dentro de un amplio salón de ventas precedido por una cómoda playa de estacionamiento. Con 85 puntos de venta, sus superficies alcanzan un promedio de 10.000 M2 y un total de 741 mil m2. Su surtido es amplio y abarca tanto Food como Non-Food. Desde 1999, Carrefour es la segunda cadena de Brasil, logrando su posicionamiento bajo el slogan “El precio más bajo o le devolvemos la diferencia”.

Champion es el emblema del formato internacional de supermercados del grupo Carrefour. Está presente en varios países de Europa y también en Brasil con 113 puntos de venta. Sus superficies son aproximadamente de 1500 m² y suman un total de 205.000 m2. Se caracterizan por ofrecer productos frescos, principalmente food y son negocios de proximidad con precios competitivos.



71


El Hard Discount de origen Español, está presente en España, Grecia, Tirquía, Brasil y Argentina bajo la marca Dia, en Francia con la marca Ed y en Portugal con el emblema Minipreço. Cuenta actualmente en estos países con 3.700 locales, 26 centros de distribución y 22.000 empleados. Su filosofía consiste en ofrecer la mejor relación precios bajos para productos de la mejor calidad y puntos de venta de proximidad. Ofrece tanto marcas de primer precio como nacionales y obviamente su marca Día en casi todas las categorías con un rango de precios un 20% inferior a los de las primeras marcas. A su vez son tiendas austeras en decoración, pequeñas en superficie y de muy escasa variedad de productos y marcas; principalmente alimentos, limpieza e higiene y tocador. En Brasil tienen 61 puntos de venta.En Brasil tiene 128 puntos de venta que suman una superficie total de 41.000 m2.



72


CIUDAD CARREFOUR CHAMPIONRío Grande Do Sul 5Paraná 4Mato Grosso Do Sul 1San Paulo 42 22Minas Gerais 5 31Rio de J aneiro 15 29Espiritu Santo 2 14Goias 2Amazonas 3Pernambuco 1Río Grande Do Norte 1Brasilia 14TOTAL 81 110

Fuente: Carrefour Ene- 2003

Distribución Geográfica a enero de 2003

73

Carrefour ofrece actualmente 4602 ítems de Marca Propia en 166 categorías de producto.

Todas sus marcas ofrecen calidad y precios entre un 15 y un 20% más bajos que las marcas líderes.

Las marcas que distribuye actualmente son: Carrefour: AlimentosChampion:Alimentos, bazar, textil y electrodomésticos.Dia: Productos Alimenticios, higiene y aseo personal.Bluesky y Firstline: ElectrodomésticosTex: Textil

Por otro lado, el Grupo Carrefour está promoviendo una nueva segmentación en el comercio detallista a través del símbolo “1er precio”, bajo el cual ofrece productos de marcas muy económicas, y le da al consumidor una nueva alternativa de compra.

Carrefour ofrece actualmente 4602 ítems de Marca Propia en 166 categorías de producto.

Todas sus marcas ofrecen calidad y precios entre un 15 y un 20% más bajos que las marcas líderes.

Las marcas que distribuye actualmente son: Carrefour: AlimentosChampion:Alimentos, bazar, textil y electrodomésticos.Dia: Productos Alimenticios, higiene y aseo personal.Bluesky y Firstline: ElectrodomésticosTex: Textil

Por otro lado, el Grupo Carrefour está promoviendo una nueva segmentación en el comercio detallista a través del símbolo “1er precio”, bajo el cual ofrece productos de marcas muy económicas, y le da al consumidor una nueva alternativa de compra.

166 Categorías

4602 ítems

Calidad y buen precio

Marcas Propias

Carrefour y Abras Marcas Propias 2003

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Las campañas publicitarias buscan posicionar la imagen de sus tiendas a través de los siguientes mensajes:

Las campañas publicitarias buscan posicionar la imagen de sus tiendas a través de los siguientes mensajes:


El precio más bajo

Todo bajo un mismo techo

“Sempre O Menor Preço”“Sempre O Menor Preço”

Dirigidas a la consolidación de la filosofía de “el precio más bajo o le devolvemos la diferencia” es la actividad en la que empleados y proveedores realizan los mayores esfuerzos diarios. El mayor gasto de publicidad se realiza en folletería y diarios casi todos los días. Además de las tradicionales ofertas, tienen la Tarjeta Carrefour en la cual lo socios pueden comprar hasta en 40 días sin interés y en 12 cuotas los productos non food.

Dirigidas a la consolidación de la filosofía de “el precio más bajo o le devolvemos la diferencia” es la actividad en la que empleados y proveedores realizan los mayores esfuerzos diarios. El mayor gasto de publicidad se realiza en folletería y diarios casi todos los días. Además de las tradicionales ofertas, tienen la Tarjeta Carrefour en la cual lo socios pueden comprar hasta en 40 días sin interés y en 12 cuotas los productos non food.


75

www.walmartbrasil.com.brTel: (00 55-11) 3685-5800

• Ronald Van Solt CEO• Eduardo Gouveia Director de Marketing• Roberto Nascimento Director de Marcas Propias

Brasil

http://www.walmartbrasil.com.br/

76

Wal Mart, se instaló en Brasil en el año 1995 con un Sam´s Club en San Pablo. En estos siete años ha abierto 12 tiendas bajo el formato W M Supercenter y 9 bodegas Sam´s Club, además del nuevo formato Hard Discount Todo Día con el que cuenta 2 puntos de venta. Está presente en 4 estados: San Pablo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Paraná.

Hoy Wal-Mart Brasil cuenta además de sus formatos tradicionales, Supercenter, Sam´s, y el Hard Discount Todo Día con los locales de la cadena Bompreço. La misma suma 118 tiendas de supermercados, hipermercados y autoservicios localizadas en 9 estados del Nordeste Brasileño, y 85 farmacias del mismo emblema.

La compañía adquirió a comienzos de 2004, la cadena Bompreço, perteneciente hasta ese momento al grupo holandés Ahold. La operación fue estimada en Usd 300 millones y le permitió a Wal-Mart pasar de la 6ª posición en el ranking a la tercera, justo debajo de Carrefour . Se estima que a fines del 2004 Wal-Mart tendrá una participación del 6.2% y su facturación alcanzará los R$ 5.382 millones (Usd 1.794 millones), sumadas las ventas de Bompreço.

www.walmartbrasil.com.br

77

Los hipermercados Wal Mart Supercenter, ofrecen más de 65.000 ítems de los más diversas categorías: alimentos, electrónica, artículos para el hogar, limpieza, perfumería, etc. Su filosofía, es acorde a la de Wal-Mart en todo el mundo y que comunican bajo el slogan: Precios bajos siempre! La superficie promedio de los locales es de 10.000 m2 y cuenta actualmente con 12 puntos de venta.

Sam´s Club es un club de membresía o supermercado mayorista, que vende exclusivamente a socios, ofreciendo aproximadamente 3.800 ítems. Las 9 unidades se encuentran ubicadas en las regiones de San Pablo, Paraná, Rio de Janeiro y Minas Gerais. El objetivo de Sam´s Club es poner a disposición de sus socios las mercaderías necesarias para sus negocios como:bares, restaurants, kioskos, hoteles, y también familias que deseen comprar en grandes cantidades.

www.walmartbrasil.com.br

12 locales 65.000 ítemsSup. Prom. 10.000 m2

9 locales 3.800 ítemsSup. Prom. 13.000 m2

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Marcas Propias

• Wal-Mart Brasil es la cuarta cadena en cuanto de cantidad de ítems desarrollados en marcas propias. A diciembre de 2002, la cadena ofrecía 2.566 ítems.

• Great Value, ColorPlace, Ol' Roy entre otras, son las marcas propias de Wal-Mart Brasil. Los productos ofrecen al cliente una calidad garantizada y precios extremadamente competitivos con respecto a las marcas líderes. Great Value es la marca propia destinada a los alimentos y productos de almacén. Mientras que ColorPlace y Ol ´Roy, son marcas desarrolladas para las categorías de non food y artículos del hogar.

• Wal-Mart Brasil es la cuarta cadena en cuanto de cantidad de ítems desarrollados en marcas propias. A diciembre de 2002, la cadena ofrecía 2.566 ítems.

• Great Value, ColorPlace, Ol' Roy entre otras, son las marcas propias de Wal-Mart Brasil. Los productos ofrecen al cliente una calidad garantizada y precios extremadamente competitivos con respecto a las marcas líderes. Great Value es la marca propia destinada a los alimentos y productos de almacén. Mientras que ColorPlace y Ol ´Roy, son marcas desarrolladas para las categorías de non food y artículos del hogar.

79

Bompreço fue fundada en el año 1935, por Pedro Paes Mendonça. En el año 1996, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el Norte y nordeste de Brasil, la compañía formalizó una alianza estratégica con el Grupo Royal Ahold, quien en el año 2002, tomó el control accionario de Bompreço.

Bompreço cuenta hoy con 118 tiendas de supermercados, hipermercados y autoservicios localizadas en 9 estados del Nordeste Brasileño, y 85 farmacias del mismo emblema. Wal-Mart por el momento no ha anunciado las reformas, si es que las hace ya que por otro lado la venta de la cadena, aún se encuentra en proceso de cierre.

Con una facturación de USD 1.060 millones en el 2003, Bompreço era la 3er cadena del país, con un share del 4.2% y una superficie de 323.535 m². A comienzos del 2004, la cadena fue adquirida por el grupo Wal-Mart como dijimos anteriormente.

80


MARCAMARCA FORMATOFORMATO PDV PDV

Bompreço Super 71

Bompreço Hiper 28

Bompreço Mini/Autos 19

Total USD 1.060 (2003) 118

Bompreço Super 71

Bompreço Hiper 28

Bompreço Mini/Autos 19

Total USD 1.060 (2003) 118

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Los hipermercados Bompreço, son tiendas modernas equipadas con tecnología de última generación. Junto a la línea fuera de cajas, existen locales especializados como ropa, revelado de fotos, calzado, discos, confiterías, etc. Con 28 locales, son hipermercados que cuentan con una superficie entre 4.000 y 12.500 m2, y más de 45.000 ítems.


Los supermercados Bompreço, son tiendas comprometidas con altos estándares de calidad y servicio. Son 71 puntos de venta de 3.500 m2 promedio y 10.000 ítems.

82


Con el objetivo de ofrecer siempre más servicios al consumidor, Bompreço creó las farmacias que llevan su nombre. Ubicadas dentro de las sucursales de los super e hiper de la cadena, las farmacias Bompreço suman 85 locales.

NO AUTOSERVICIOSNO AUTOSERVICIOS

83


BOMPREÇO HIPER SUPER MI NI AUTOSERVICI OCeará 2 0 0 0Alagoas 2 4 1 1Bahía 7 34 8 0Maranhao 2 8 0 0Pernambuco 7 17 8 1Paraíba 4 4 0 0Piauí 1 0 0 0Rio Grande Do Norte 2 0 0 0Sergipe 1 4 0 0TOTAL 28 71 17 2

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Marcas Propias

Bompreço cuenta actualmente con 125 categorías y 837 ítems bajo la Marca Propia Bompreço. Hoy aún no conocemos que hará Wal-Mart con dichas marcas.

La marca desarrollada por la cadena Bompreço se define como productos de calidad comprobada y certificada a precios de mercado muy competitivos. Esto se logra prácticamente gracias a no tener inversiones de marketing ni publicidad.

Los proveedores deben pasar por una selección continua y rigurosa a través de un exhaustivo programa de calidad. Luego permanecen en análisis con auditorias periódicas en las fábricas.

125 Categorías

837 ítems en productos

Calidad y Precio

BOMPREÇO

85

Compras, Distribución y Logística

Bompreço, a través del Category Management, busca hacer más eficientes la negociación con sus proveedores y así optimizar las ventas ambos.

Siguiendo el proceso más adecuado para el producto, existen varias formas de entrega:

-Stock : el proveedor recibe el pedido vía EDI y entrega en la central de distribución de Bompreço indicada en el pedido.

-Directo a la tienda: El proveedor recibe el pedido via EDI y entrega el mismo en la tienda indicada en el pedido. El stock se mantiene en la tienda.

-Directísimo a la tienda: el proveedor y el comprador de la tienda negocian juntos el pedido y se emite una orden de compra. El proveedor debe entregar el pedido en la tienda indicada. El stock se mantiene en la tienda.

- Cross- Docking: El proveedor recibe el pedido del área de compras y entrega en el centro de distribución indicado- Las tiendas reciben el pedido directamente de la central de distribución y el stock queda en la tienda.

www.bompreço.com.br

86


• Estacionamiento cubierto• Compras Online• Tiendas satélites fuera de la línea de cajas• Tarjetas de crédito y débito• Tarjeta de fidelización “Bomclube”• Cupones de alimentos• Centro de Atención al cliente• Farmacia

• Estacionamiento cubierto• Compras Online• Tiendas satélites fuera de la línea de cajas• Tarjetas de crédito y débito• Tarjeta de fidelización “Bomclube”• Cupones de alimentos• Centro de Atención al cliente• Farmacia

Entre los servicios queofrecen, encontramos

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www.sonae.com.brTel: 55-51-3349-4509

• Sergio Maia Director Presidente• Marcia Wagner Gerente de Marcas Propias• Marcos Sampaio Director de Marcas Propias• Ma. Isabel Da Silva Compras(Gte.de relaciones con el

mercado)• Manoel Aruajo Director de Operaciones• Antonio Freitas Director de Logística

http://www.sonae.com.br/

88

A fines de la década del 80, Sonae, de origen Portugués, llegó a Brasil a través de un Joint Venture con la empresa de distribución Josapar, de Rio Grande do Sul. Años después, el grupo portugués adquirió la totalidad del paquete accionario, comenzando una vigorosa expansión en todo el país.

Hoy Sonae es la 4ª compañía del retail en Brasil, cerca de Wal-Mart. Sonae alcanzó en el 2003 una facturación de 1.244 millones de dólares y un share del 4.3%. Su superficie total en área de ventas alcanzaba a fines del 2001, los 449.410 m2.

También con una estrategia multiformato, Sonae tiene 4 formatos bajo distintos emblemas: Nacional, Mercadorama, Cândia (Hipermercados), Maxxi Atacado (Mayorista) y BIG (Hipermercado). Entre los formatos de tiendas especializadas, se encuentran las tiendas Hello ( tiendas de confecciones) y Big Eletro (Electrónicos). En autoservicios sus tiendas suman 149 puntos de venta, más un mayorista distribuidor y las tiendas especializadas que suman en total 15.

www.sonae.com.brl

Fuente: Sonae 2004

89


MARCAMARCA FORMATOFORMATO U$S Mill U$S Mill PDVPDV Sup.Sup. 20032003 m2m2

Big Hipermercado s/d 48 284.000Mercadorama Supermercado s/d 24 37.000Nacional Supermercado s/d 66 88.000Maxxi Mayorista s/d 11 37.410

Total 1244 149 446.410

Big Hipermercado s/d 48 284.000Mercadorama Supermercado s/d 24 37.000Nacional Supermercado s/d 66 88.000Maxxi Mayorista s/d 11 37.410

Total 1244 149 446.410

Fuente: Sonae 2004

90


SP – San Pablo BIG: 20

PR – Paraná BIG: 10

Mercadorama: 24

Maxxi: 02

SC -

Santa Catarina

BIG: 4

Maxxi: 1

RS- Rio Grande Do sUl

BIG: 14

Nacional: 66

Maxxi: 8

Mayorista Distribuidor: 1

Fuente: Sonae 2004

91


Con 48 puntos de venta, Big es el formato Hipermercado del Grupo Sonae. Big sigue el modelo tradicional de las tiendas Sonae en Portugal. Se caracterizan por ofrecer una línea de productos que va desde el abastecimiento de alimentos y productos limpieza hasta vestuario y equipos para el hogar. El concepto que quieren comunicar es el de “One Stop Shopping”. Sus tiendas están distribuidas en cuatro estados:Santa Catarina, San Pablo, Paraná y Río Grande Do Sul. Bajo el slogan “Campeón en precios bajos”, Big apunta a llegar a todos los NSE, principalmente los medios y bajos.


Con formato principalmente Supermercados, la cadena cuenta con 66 puntos de venta, en su mayoría ubicados en Río Grande Do Sul. Su oferta tiene un surtido amplio y apunta al segmento de precios medios-bajos. La cadena fue adquirida por el grupo en el año 1999.

Fuente: Sonae 2004

92



Mercadorama es la cadena de Supermercados elegida por Sonae para actuar en Paraná por dos motivos: cuando la adquirieron en 1998, la cadena era ya la red que más vendía y la marca preferida por los panamarenses. Con 13 puntos de venta iniciales, cerró el 2003 con 24 y ocupa el primer lugar en el ranking del Estado de Paraná. Su oferta tiene un surtido amplio y apunta a un segmento de precios medios.

Maxxi Atacama, es el formato mayorista de Sonae. Orientada a atender pequeños comerciantes, la cadena fue adquirida en 1999, a partir de la compra de Macro Nacional (De Nacional Supermercados). La cadena que apenas tenía 3 puntos de venta, hoy se expandió y cuenta con 11 locales (8 en Río Grande Do Sul y 2 en Paraná y 1 en Sta. Catarina).

Fuente: Sonae 2004

93

Marcas Propias

El Grupo de distribución Sonae, cuenta aproximadamente con 129 categorías y 2817 ítems en productos de Marca Propia.

El Grupo de distribución Sonae, cuenta aproximadamente con 129 categorías y 2817 ítems en productos de Marca Propia.

129 Categorías

2817 Items

Precio y Calidad

Big, Nacional y Mercadorama, son las marcas propias de cada formato y las encontramos en casi todas las categorías de producto.

Big, Nacional y Mercadorama, son las marcas propias de cada formato y las encontramos en casi todas las categorías de producto.

Recientemente acaba de lanzar la línea VIDA para su formato BIG, desarrollada para gente que busca un estilo de vida saludable. Son presentados en versiones diferentes como Light, Diet, orgánicos, bajas calorías,naturales e integrales. De un total de 100 artículos, el consumidor encuentra productos como cereales, galletitas, mermeladas, arroces, jugo de naranja, café y aceites.

Recientemente acaba de lanzar la línea VIDA para su formato BIG, desarrollada para gente que busca un estilo de vida saludable. Son presentados en versiones diferentes como Light, Diet, orgánicos, bajas calorías,naturales e integrales. De un total de 100 artículos, el consumidor encuentra productos como cereales, galletitas, mermeladas, arroces, jugo de naranja, café y aceites.

Fuente: Sonae 2002

94

Distribución y Logística

La empresa dispone de un mayorista distribuidor en Rio Grande do Sul, de 3 grandes centros de distribución (RS/Porto Alegre, PR/Pinhais e em SP/São Bernado) y un frigorífico propio, denominado Frigonal.Asimismo, acaba de lanzar el sistema EDI vía internet. A través de dicho sistema los proveedores reciben la información de manera eficaz y segura, reduciendo tiempo y costos. Para mayor información sobre cómo operar con Sonae,puede visitar la página: www.sonae.com.br/fornacedores o escribir a : [email protected]

La empresa dispone de un mayorista distribuidor en Rio Grande do Sul, de 3 grandes centros de distribución (RS/Porto Alegre, PR/Pinhais e em SP/São Bernado) y un frigorífico propio, denominado Frigonal.Asimismo, acaba de lanzar el sistema EDI vía internet. A través de dicho sistema los proveedores reciben la información de manera eficaz y segura, reduciendo tiempo y costos. Para mayor información sobre cómo operar con Sonae,puede visitar la página: www.sonae.com.br/fornacedores o escribir a : [email protected]

Fuente: Sonae 2004

http://www.sonae.com.br/fornacedores
























95


-Folletos a domicilio,-Folletos en tiendas-Publicidad en radio y TV – Internet-Revista de la cadena

-Folletos a domicilio,-Folletos en tiendas-Publicidad en radio y TV – Internet-Revista de la cadena


Las campañas publicitarias buscan posicionar la imagen de sus tiendas a través de las siguientes acciones:

- Ofertas y promociones- Tarjetas de crédito de la cadena- Envios a domicilio

- Ofertas y promociones- Tarjetas de crédito de la cadena- Envios a domicilio

Fuente: Sonae 2004

96

www.sendas.com.brTel: 55-21-2651-9168

• Presidente Arthur Antônio Sendas• Director Comercial Nelson Sendas• Gerente de Marca Propia Marco Antônio Kintarelli

SENDAS EMPRENDIMENTOS Y PATICIPAÇOES LTDA

http://www.sendas.com.br/

97

Origen: Brasil- Sendas fue la 5ª compañía del retail y la única con capitales 100% nacionales, hasta su unión con el Grupo CBD en Rio de Janeiro a comienzos del 2004.

Razón Social : Sendas Emprendimentos y Participaçoes Ltda. Facturación 2003: 757 mil USD Share de mercado: 2.6%

Formatos y Emblemas

Sendas Supermercados Primera filial: 1960 Puntos de venta desde 500 m2 hasta 4000 m2 de área de venta 63 puntos de venta en Rio de Janeiro

Droguería Sendas 32 locales ubicados en las tiendas de supermercados.

Fuente: Sendas

98


Sendas es el formato Supermercado del Grupo. Fundado en 1960, hoy cuenta con 63 puntos de venta en Río de Janeiro. Su superficie va desde los 500 a los 4.000 m². Su objetivo es ofrecer calidad y buen precio todos los días del año.

Sendas es el formato Supermercado del Grupo. Fundado en 1960, hoy cuenta con 63 puntos de venta en Río de Janeiro. Su superficie va desde los 500 a los 4.000 m². Su objetivo es ofrecer calidad y buen precio todos los días del año.

Las farmacias Sendas fueron creadas como complemento de los servicios ofrecidos en la tiendas. Son 32 puntos de venta ubicados junto a las tiendas que ofrecen medicamentos con hasta un 50% de descuento y entrega a domicilio.

Las farmacias Sendas fueron creadas como complemento de los servicios ofrecidos en la tiendas. Son 32 puntos de venta ubicados junto a las tiendas que ofrecen medicamentos con hasta un 50% de descuento y entrega a domicilio.

Fuente: Sendas

99

• Línea SENDAS Productos de venta en volumen e higiene personal y limpieza 1.000 ítems de los cuales se comercializa el 90% Los productos son de la misma calidad que el líder de la categoría con precios hasta un 25% más bajosSon comercializados en la tiendas Sendas y Bon Marché

Marcas Propias

• Línea MAIS EM CONTA ! 100 ítems de consumo básico: harinas, legumbres, arroz, etc.Los productos básicos con calidad “standard” con precios hasta un 35% más bajos Son comercializados en la tiendas Sendas ubicados en zonas de clases bajas.

Fuente: Sendas

100

• Línea Premium Bio Native Productos naturales y orgánicos de calidad premium Precios 10% inferiores a los del líder de la categoría 60 ítems Target A-B

Marcas Propias

• Línea Premium Espacio Gourmet Productos para Chefs de cocina y gourmet de calidad premium Precios 10% inferiores a los del líder de la categoría 30 ítems Target A-B

Las marcas propias del grupo representan hoy en día, el 7.5% de la facturación. Se espera que en 2 años representen el 15%.

En el futuro, el posicionamiento estará enfocado a productos de nicho, diferenciados (orgánicos, gourmet, textil, bazar y alimentos de la canasta básica), a través de la calidad y la presentación de los mismos.

Fuente: Sendas

101

Con 40 años de trayectoria, Zaffari originaria de Rio Grande Do Sul, es la 7ª compañía del retail en Brasil y la 2ª de capitales 100% nacionales. Sin embargo, con la unión de Sonae y CBD y la compra de Bompreço por Wal-mart, se estima que en el 2004 ocupará el 5º lugar. Su estilo puede resumirse en 4 puntos : variedad y calidad de productos, instalaciones con alta tecnología, excelente servicio y mejores precios. Su red de supermercados e hipermercados tiene actualmente 24 puntos de venta.

Presente desde 1955, la Cía fue luego adquirida por el Grupo Ahold, y actualmente se encuentra en proceso de venta. Suman 32 puntos de venta en los estados de Sergipe, Bahía y Aracajú.

Coop, es la 8ª Cía del retail brasileño. Tiene 20 puntos de venta en la región paulista. Coop trabaja de manera análoga a un supermercado pero sin fines de lucro. La asociación tiene un trabajo orientado a la responsabilidad social, contribuyendo con asilos, guarderías, donaciones de alimentos, entre otras cosas. Sus unidades ofrecen un total de 18 mil ítems de productos, y las farmacias, instaladas en sus sedes, cuentan con 6.000 ítems. También desarrollaron con la marca propia “Coop” que ya representa el 7.5% de su facturación la cual en el 2002 alcanzó los Usd 251 millones. Hoy son 50 las categorías de producto marca propia (253 referencias) bajo las líneas de alimentos y artículos de limpieza.

www.zaffari.com.br

Fuente: Abras y Cadenas

102

Matriz de Posicionamiento

Gran Surtido

EscasoSurtido

NSEBajo

NSEMedio

NSEAlto

MERCADORAMA

NACIONAL

BARATEIRO

BIG

Fuente: ILACAD

103

3.3. Los Mayoristas y Distribuidores

104

Algunas definiciones...

• Actualmente existen varios formatos mayoristas en Brasil, clasificados de acuerdo a su formar principal de atención al cliente:

• Mayorista Distribuidor: tiene equipos de venta, atiende un número elevado de clientes con una frecuencia determinada, hace entregas con flota de camiones propia o de terceros. Llega a trabajar con 6.000 ítems diferentes y sus ventas, generalmente son hechas a plazo.

• Mayorista de Autoservicio: tiene como principal objetivo de venta, el precio bajo. En general sus ventas son en grandes cantidades y la mercadería ofrecida en el packaging original de embalaje. El cliente, generalmente, lleva su compra. Este tipo de mayoristas, son un modelo en expansión en los grandes centros de Brasil.

• Mayoristas al mostrador. Tiene un equipo de vendedores internos preparados para atender al cliente. Trabajan con un mix reducido, representado por los productos de mayor rotación dentro de las tiendas mayoristas y el cliente, generalmente, lleva con el su compra.

• Operador Logístico: trabaja directamente con la industria , asumiendo todas las responsabilidades de la

distribución, que abarca el recibimiento de la mercadería, paletización, empaquetamiento, armado, formación de kits, separación, reembalaje y cargamento, cross-docking, rotación, entrega, gerenciamiento de stocks y transporte, emisión de NFs, preparación de pedidos, atención al cliente del cliente e indicadores de performance.

• Broker: es un especialista que se responsabiliza por toda la atención al cliente de la industria, que obtiene

mejores ventas, mayor eficiencia en la prestación de servicios y presentación de los productos en el punto de venta. Las principales características son, la agilidad en la atención al comerciante, reducción de costos globales, programación de los niveles de stock del fabricante, database marketing de los comerciantes y mejora de las inversiones en la distribución.

Fuente: ABAD 2003/4

105

Ventas Totales del Sector - 2002

* Inflação de 2003: IPCA médio do ano: 14,71%

FACTURACION BRUTA DEL SECTOR(a precios de mercado)

2003 Variación Real *R$ 64,1 billones 5,8%

Bares e OutrosR$ 15,9 Bilhões

Pequeno VarejoR$ 48,3 Bilhões

R$ 64,1 bilhões(a preço de varejo) Auto-serviço Consumidor

com 5 a 49 check outs R$ 125,5 BilhõesR$ 46,8 Bilhões

Auto-serviçocom + de 50 check outs

R$ 14,5 Bilhões

BALANCE DEL SECTOR MAYORISTAA PRECIOS DE VENTA AL CONSUMIDOR

(em R$ faturados por cada segmento o mercado)

INDUSTRIA

MAYORISTAS

Fuente ABAD 2004 – Dólar promedio 1USD = R$3

106

Evolución de la facturación del sector Mayorista

ABAD (Asociación Brasilera de Atacadistas y Distribuidores)

24,6

50,0

20,5

41,7

18,7

37,9

19,6

39,9

20,8

42,2

23,6

48,0

25,6

52,1

26,5

53,9

26,1

53,2

26,8

54,6

26,0

53,1

26,1

53,2

26,7

54,5

29,6

60,6

31,3

64,1

0

10

20

30

40

50

60

70

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Em R$ Bilhões de 1995. Em R$ Bilhões de 2003.

FACTURACIÓN MAYORISTAS(a precios de mercado)

107

Participación de las categorías en la facturación

Al igual que en años anteriores, los alimentos encabezan la lista de los productos más vendidos por mayoristas y distribuidores, con un 37% de participación. El segundo lugar es para el sector higiene con el 16,8% de los ítems vendidos, seguido de cerca por limpieza con el 11.8%.

PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS POR CATEGORIADE PRODUTOS (%)

37,5

13,2

8,2 9,6

5,63,6 3,5 2,4 1,7

14,8

37,0

16,8

11,810,4

7,54,9 4,8

3,2 2,5 1,1

Alim

ento

s

Hig

ien

e

Lim

pez

a

Ou

tro

s

Cer

veja

s/B

eb. ñ

Alc

oó

l.

Uso

Do

més

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Beb

idas

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l.

Mat

. Co

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ruçã

o

Pap

elar

ia

Saú

de

2002 2003


108

Participación por regiones

La región Sudeste es el mayor mercado consumidor de los mayoristas y distribuidores con una participación del 70.3%. Le sigue el Sur con el 12,9%, mientras que el Centro oeste, el norte y nordeste, se quedan con el 16.7% restante.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS SOBRE LA FACTURACION (%)Segundo localización de la matriz - 2003

39,2

26,9

4,7 4,2 4,0 3,7 3,2 2,5 1,7 1,7 1,3 1,2 1,2 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,10

5

10

15

20

25

30

35

40

SP MG PR RS SC RJ GO BA RN PE PB PI AM RO ES AL DF AP MS CE MT TO PA SE MA


109

Participación por formatos

Balçao: Mostrador

PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE FORMATO2003 X 2002

2002

2,5

36,3

61,3

AUTO SERVIÇO BALCÃO ENTREGA

2003

61,2

35,5

3,3

AUTO SERVIÇO BALCÃO ENTREGA


110

TOP 20 – 2003

Fuente ABAD 2004 – Dólar promedio 1USD = R$3

CL. 2003

CL. 2002

RAZÃO SOCIAL U.F.FATURAMENTO BRUTO

2003 (R$)CLIENTES ATIVOS ÁREA DE ARMAZ. (M²) TOTAL FUNCION.

1 2 ATACADÃO DISTR. COM. E IND. LTDA SP 3.031.398.592 395.430 115.500 6.307

2 1 MAKRO ATACADISTA S/A SP 2.958.849.038 1.097.842 0 3.787

3 3 MARTINS COM. E SER. DISTR. S/A MG 2.010.391.060 214.884 200.000 3.541

4 4 ARCOM AS MG 1.014.272.648 150.000 62.000 1.700

5 7 TAMBASA - TECIDOS ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S. A MG 385.332.113 65.000 23.000 926

6 8 ZAMBONI DISTRIBUIDORA LTDA RJ 369.652.478 9.843 13.700 600

7 11 CEREALISTA MARANHÃO LTDA SP 291.541.471 13.571 9.556 664

8 10 UNIÃO COM. IMP. E EXP. LTDA. MG 274.971.134 61.771 11.207 547

9 0 SANTA TEREZINHA DIS. PRODS. INDU. MG 258.700.000 15.000 20.000 360

10 12 3 JC DO BRASIL DIST. LOG LTDA GO 254.681.312 14.185 14.750 390

11 13 MERCANTIL NOVA ERA LTDA AM 201.924.624 5.950 19.000 330

12 9 PASTIFICIO SANTA AMÁLIA LTDA MG 181.553.844 33.251 19.680 1.005

13 15 GARCIA ATACADISTA LTDA. RJ 180.003.562 6.284 3.110 0

14 17 PENNACCHI E CIA LTDA PR 176.473.000 24.209 23.000 357

15 14 ATACADÃO EST. CER. RIO DO PEIXE PB 174.685.317 16.480 12.000 678

16 16 RIO VERMELHO DISTRIBUIDORA LTDA GO 162.000.000 15.800 7.500 475

17 18 EMBRASIL EMPRESA BRAS DIS. LTDA MG 158.000.000 42.000 12.000 374

18 19 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA SC 135.887.570 9.468 12.000 0

19 21 DISTRIBUIDORA ZANGIROLAMI LTDA SP 133.732.744 15.640 6.822 312

20 20 SUCESSORES DE DORIVAL RIBEIRO LTDA PR 129.486.556 11.050 12.500 16212.483.537.063

AS 20 MAIORES EMPRESAS EM 2003

111

Participación sobre la facturación (Ranking 2002)

Las Top 5, se llevan el 53.4% de la facturación del sector

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓNFacturación sobre el Ranking (%)

47,9

53,6 53,4

10,7 9,48,2

10,8 10,3 9,3

15,2 14,0 13,99,4 8,4 9,1

6,0 4,3 6,2

0

10

20

30

40

50

60

1ª a 5ª 6ª a 10ª 11ª a 20ª 21ª a 50ª 51ª a 100ª Acima 100ª

2001 2002 2003


112

3.4. Las principales cadenas mayoristas

113

Fundada en Holanda en el año 1968, Makro es la cadena de distribución mayorista más importante a nivel mundial. Presente en los principaes países de América Latina, sus actividades en Brasil comenzaron en 1972. Actualmente es la cadena líder en el país con ventas únicamente a clientes registrados. Cuenta con 43 puntos de venta en 20 Estados de todo el país. Su área de venta va de los 3.100 a los 9.900 m². Bajo una amplia gama de productos y precios muy accesibles, Makro ofrece 12.000 ítems entre alimentos y no alimentos además de la marca propia Aro. La misma cuenta con 420 ítems de productos de alta calidad y precios mucho más bajos que los de las marcas líderes. Su facturación en el 2003, alcanzó los 986 millones de dólares, alg menos que en el 2002, razón por la cual, este año la primera en el ranking es la empresa Atacadao.

Fundada en Holanda en el año 1968, Makro es la cadena de distribución mayorista más importante a nivel mundial. Presente en los principaes países de América Latina, sus actividades en Brasil comenzaron en 1972. Actualmente es la cadena líder en el país con ventas únicamente a clientes registrados. Cuenta con 43 puntos de venta en 20 Estados de todo el país. Su área de venta va de los 3.100 a los 9.900 m². Bajo una amplia gama de productos y precios muy accesibles, Makro ofrece 12.000 ítems entre alimentos y no alimentos además de la marca propia Aro. La misma cuenta con 420 ítems de productos de alta calidad y precios mucho más bajos que los de las marcas líderes. Su facturación en el 2003, alcanzó los 986 millones de dólares, alg menos que en el 2002, razón por la cual, este año la primera en el ranking es la empresa Atacadao.

www.makro.com.br

Makro Brasil

114

Atacadao

La empresa de capitales 100% nacionales, nació en el año 1962. Hoy ocupa el 1ºlugar en el ranking de los mayoristas de Brasil, con 27 tiendas de autoservicios y 6 centrales de distribución.Actuando en localidades estratégicamente ubicadas, ofrece a sus clientes una variada gama de productos, que totalizan aproximadamente 15.000 ítems tanto alimenticios como no alimenticios. Los locales se encuentran en 7 estados : Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, San Pablo, Bahía Pernambuco y Distrito Federal. Su facturación en el 2003 alcanzó los Usd 1.010 millones muy cerca de Makro.

La empresa de capitales 100% nacionales, nació en el año 1962. Hoy ocupa el 1ºlugar en el ranking de los mayoristas de Brasil, con 27 tiendas de autoservicios y 6 centrales de distribución.Actuando en localidades estratégicamente ubicadas, ofrece a sus clientes una variada gama de productos, que totalizan aproximadamente 15.000 ítems tanto alimenticios como no alimenticios. Los locales se encuentran en 7 estados : Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, San Pablo, Bahía Pernambuco y Distrito Federal. Su facturación en el 2003 alcanzó los Usd 1.010 millones muy cerca de Makro.

www.atacadao.com.br

Atacadao Brasil

115

Perteneciente al Grupo Martins, Varejo Alimentar es la principal unidad de negocios de Martins.Su principal misión es estar siempre cerca del cliente,por lo cual ofrece diferentes acciones para cubrir sus necesidades y estar informado. Entre ellas, encontramos: acceso compras online, tarjeta de fidelización, telemarketing y representantes comerciales, además de trainning y capacitación a nivel comercial a todos sus clientes. Fundada en 1953 en Brasil, hoy cuenta con 20.000 ítems alimenticios, una amplia gama de productos exclusivos alimenticios, una flota de 2.500 vehículos y 170.000 clientes activos.Su facturación en el 2003 fue de Usd 670 millones y es la 3ª compañía mayorista del país.

Perteneciente al Grupo Martins, Varejo Alimentar es la principal unidad de negocios de Martins.Su principal misión es estar siempre cerca del cliente,por lo cual ofrece diferentes acciones para cubrir sus necesidades y estar informado. Entre ellas, encontramos: acceso compras online, tarjeta de fidelización, telemarketing y representantes comerciales, además de trainning y capacitación a nivel comercial a todos sus clientes. Fundada en 1953 en Brasil, hoy cuenta con 20.000 ítems alimenticios, una amplia gama de productos exclusivos alimenticios, una flota de 2.500 vehículos y 170.000 clientes activos.Su facturación en el 2003 fue de Usd 670 millones y es la 3ª compañía mayorista del país.

www.martins.com.br

Martins Brasil

116

www.arcom.com.br

Desde 1965 Arcom actúa en el mercado mayorista atendiendo las necesidades del comercio minorista de forma ágil y eficiente. Con una flota de 900 vehículos, Arcom distirbuye sus mercaderías en 14 estados del Sur y Centro – Oeste de Brasil, a través de un centro de distribución ubicado en Mato Grosso y un área de 300.000 M², además de centros de distribución avanzada ubicados estratégicamente en los estados de San Pablo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro y Goîana. Su facturación en el año 2003 alcanzó los Usd 338 millones ocupando la posición #4 en el ranking de ABAD.

Desde 1965 Arcom actúa en el mercado mayorista atendiendo las necesidades del comercio minorista de forma ágil y eficiente. Con una flota de 900 vehículos, Arcom distirbuye sus mercaderías en 14 estados del Sur y Centro – Oeste de Brasil, a través de un centro de distribución ubicado en Mato Grosso y un área de 300.000 M², además de centros de distribución avanzada ubicados estratégicamente en los estados de San Pablo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro y Goîana. Su facturación en el año 2003 alcanzó los Usd 338 millones ocupando la posición #4 en el ranking de ABAD.

Arcom Brasil

El mapa del retail brasil

Business

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