EFD – SPED FISCAL 1. Objetivos: O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado...
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EFD – SPED FISCAL
Objetivos:
O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado
mensalmente por alguns estabelecimentos. Esse arquivo deve conter dados
das notas fiscais de entrada e saída, inventário (estoque), informações de
cartões de crédito/ débito e informações dos cupons fiscais emitidos pelo
ECF do estabelecimento.
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Para que essas informações estejam corretas, no momento que o
arquivo for gerado, é preciso cadastrar dados do contabilista, cadastrar
corretamente o fornecedor, cadastrar os cartões utilizados no
estabelecimento e cadastrar os dados das notas de entrada e saída
corretamente.
O texto explica como gerar o arquivo Sped Fiscal.
• Abra o módulo Retaguarda do sistema.
Como cadastrar os dados do contador da empresa
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• Abra o menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Empresa.
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• Informe a empresa que está cadastrada no sistema.
•Clique sobre o botão Alterar.
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• Na tela Cadastro de empresa, na aba Dados do Contabilista, todos os
dados do contador da empresa devem estar preenchidos.
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• Abra o módulo Compras do sistema.
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Como cadastrar as operadoras de
cartão como fornecedoras
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• Abra o menu Fornecedor e clique para abrir a tela Cadastro de Fornecedor.
• Todas as operadoras de cartão que o estabelecimento trabalha devem ser
cadastradas como fornecedoras. Todos os itens da tela devem ser informados
para que os arquivos sejam gerados corretamente.
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• No módulo Financeiro do sistema, abra o menu Cartão de Crédito e abra
A tela Cadastro de Cartão.
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• Na tela cadastro de cartão, vincule o tipo de cartão ao fornecedor
cadastrado (operadora do cartão).
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Como gerar o arquivo EFD – Sped Fiscal
• Abra o módulo fiscal do sistema.
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• Clique sobre o menu Arquivos Fiscais e abra a tela Gerar Arquivo EFD
(Sped Fiscal).
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• Há duas opções para gerar o Sped Fiscal: Perfil A (mais detalhado) ou
Perfil B (menos detalhado). Converse com o seu contador para que ele
indique o perfil mais adequado.
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• No exemplo será gerado um arquivo no perfil A.
• Selecione o mês e ano.
• Clique no botão Gerar.
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• Será gerado um resumo dos documentos fiscais.
• Observe se todas as observações estão assinaladas com OK. Caso
contenha algum aviso de erro é preciso corrigi-lo.
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• Na aba Inventário, informe a data (último dia do mês em que está sendo
gerado o Sped).
• Clique sobre o botão Gerar.
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• Na aba Cartões de Crédito, informe o fornecedor do cartão, digite os
valores vendidos no cartão e clique em Adicionar.
• Informe todos os cartões utilizados no estabelecimento.
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• Na aba Cupons Fiscais, clique nos três pontinhos (...) e selecione o
caminho do arquivo RFD.
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• Clique no botão Adicionar.
• Clique no botão Gerar.
• O arquivo RFD (cupons fiscais) será gerado.
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• Clique novamente no botão Gerar caso tenha corrigido algum erro
existente nos arquivos fiscais.
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• Clique sobre o botão Validar. Caso o sistema informe algum erro nos
arquivos é preciso corrigi-los.
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• Após a validação do processo, clique sobre o botão Exportar.