Economia CPLP - Novos Desafios Alberto Soares · Angola •Mercado em crescimento, ... forte...

26 de Novembro 2014

Economia CPLP - Novos Desafios

Alberto Soares

1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 2

AGENDA

1 | A atividade internacional do Grupo CGD

2 | Países de Língua Oficial Portuguesa

3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização


- Presença em 23 Países nos 4 Continentes

n.d.

1ª

1ª

n.d.


BCG Brasil

Mercantile Bank

Sucursal

BCA/BIRepresentação *

Representação

Representação

Representação

BCI

Sucursal

Representação

BISTP

Representação Sucursal

Sucursal

Representação

Representação Sucursal

Sucursal

BCG Espanha

* Em constituição

ASEAN (1) - membro observador

BNU Macau / SOM

Sucursal Zhuhai

Representação Shangai

CEDEAO (2)

CEEAC (3)

Mercosul (4)

SADC (5)

Países CPLP inseridos nas seguintes

comunidades económicas regionais (1)

(2)

(3)

(3)

(4) (5)

BCGTA

(5)

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- principais vetores de presença internacional

PaísInternacio-

nalização

Relação

comercial

Lusofonia

/ CPLP

Comunidade

PortuguesaLinhas de Força

Espanha • País vizinho, principal parceiro comercial de Portugal,

investimento bilateral

França • Comunidade portuguesa e forte relação de comércio

externo e investimento direto com Portugal

Macau / China • Presença histórica, banco emissor de moeda; relação

comercial da China com Brasil e África Lusófona.

Moçambique • Mercado em crescimento, relações económicas com

Portugal

Angola • Mercado em crescimento, principal destino não U.E. das

exportações portuguesas. Investimento

Cabo Verde • Grupo CGD é líder de mercado; forte relação histórica

com Portugal

África do Sul • Comunidade portuguesa integrada na economia; forte

relação comercial no sul de África, vg. Moçambique

São Tomé e

Príncipe

• Grupo CGD é líder de mercado; forte ligação histórica a

Portugal

Brasil • Mercado em rápido crescimento, relações económicas

com Portugal

Luxemburgo • Comunidade portuguesa com fortes ligações a Portugal

Timor-Leste • Forte ligação histórica a Portugal; apoio chave à

economia, um dos principais bancos no mercado



- proposta de valor

Brasil

África do Sul

Angola

Moçambique

Cabo VerdeFrança

Espanha

Macau

Timor

Luxemburgo

Serviço bancário completo para clientes de retalho e empresas com

diferentes posições competitivas, de acordo com o contexto de

mercado

• Moçambique, Macau, Cabo Verde, São Tomé, Timor: líder ou presença

relevante com contribuição para o desenvolvimento do mercado bancário

• Espanha: foco nas regiões fronteira com Portugal, no segmento local de PME e

empresas portuguesas no desenvolvimento do negócio cross-border

• França, Luxemburgo: foco nas comunidades portuguesas estabelecidas e PME;

apoio a empresas portuguesas no negócio cross-border

Bancos de retalho generalistas, foco no segmento empresas,

alavanca de crescimento e internacionalização para empresas

portuguesas e locais

• Angola: Mercado de elevado crescimento, relevante nas relações empresariais

com Portugal (para ambos); particulares affluent

• África do Sul: Vetor estratégico no sul de África, alavancando a base de clientes

e relações com Angola e Moçambique e a comunidade portuguesa

Foco estratégico seletivo nos segmentos de banca corporate e de

investimento

• Brasil: Posição de nicho no mercado, polo relevante para o acesso de empresas

portuguesas e internacionais ao mercado brasileiro, e internacionalização de

empresas brasileiras


S.Tomé ePríncipe

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg

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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Flag_of_East_Timor.svg

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Flag_of_East_Timor.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Flag_of_Luxembourg.svg

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AGENDA





- investimento bruto português nos PALOP e em Timor Leste

Em 2013, em percentagem

Angola

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

São Tomé e Príncipe

Timor Leste

Evolução, em milhões de euros

Angola destaca-se pelo seu peso nas relações comerciais com Portugal mas

também por outros fatores como o potencial de crescimento e estabilidade

macro-económica

Fonte: Banco de Portugal


- Angola

• População21,5 milhões de habitantes (estimativa, 2013)

• Crescimento Real do PIB (%)

(a) Valores atuais (b) Estimativas (c) Previsões

• Posição e Quota de Angola no Comércio internacional Português de Bens

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística


Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan/Ago

Angola como cliente de Portugal

Angola como fornecedor de Portugal

Posição

% Export.

Posição

% Import.

4ª 5ª 4ª 4ª 4ª 4ª

7,1 5,1 5,4 6,6 6,6 6,2

36ª 15ª 11ª 6ª 6ª 9ª

0,3 1,0 2,0 3,2 4,6 2,6


- Angola – Banco Caixa Geral Totta de Angola

Recursos-Chave

Marca reconhecida no mercado (solidez e confiança)

Banca de retalho com oferta universal:

Segmento corporate, vg. setores chave da

economia

Segmento de particulares, vg. clientes affluent

Desks setoriais dedicados:

Desk Internacional: desenvolvimento de negócio

cruzado

Unidade de Petróleos: acompanhamento

especializado às empresas do setor

Acionistas de referência de reconhecido know how

Solidez de balanço

Reconhecimento Institucional



- Moçambique


• População25,8 milhões de habitantes (estimativa, EIU)



• Posição e Quota de Moçambique no Comércio internacional Português de Bens


Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan/Set

Moçambique como cliente de

Portugal

Moçambique como fornecedor de

Portugal

Posição

% Export.

Posição

% Import.

27ª 28ª 26ª 22ª 19ª 20ª

0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6

59ª 67ª 62ª 81ª 58ª 72ª

0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0


- Moçambique – Banco Comercial de Investimento

Recursos-Chave

Marca reconhecida no mercado (solidez e confiança)

Banco de retalho com oferta universal.

Referência da cooperação entre instituições portuguesas e

moçambicanas

Oferta diferenciada para os diversos segmentos: institucionais,

empresas e particulares.

Centros de negócio BCI, com atendimento especializado para

empresas

Desks Sectoriais dedicadas (Internacional e Agricultura).

Dinamização do negócio imobiliário

Disponibilização de linha de créditos consignada da CGD (USD 300

milhões), para financiamento de obras de infraestrutura em

Moçambique, efectuadas por empresas portuguesas.

Solidez de balanço

Referência ao nível das melhores práticas do setor (competitividade,

inovação e qualidade de serviço)

Reconhecimento Institucional



- Cabo Verde


• População2,5 milhões habitantes (estimativa 2013, World Gazeteer)



• Posição e Quota de Cabo Verde no Comércio internacional Português de Bens


Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan/Ago

Cabo Verde como cliente de

Portugal

Cabo Verde como fornecedor de

Portugal

Posição

% Export.

Posição

% Import.

15ª 18ª 22ª 26ª 27ª 27ª

0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4

104ª 101ª 91ª 96ª 95ª 97ª

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0


- Cabo Verde - BCA e BI

Recursos-ChaveBCA e BI, os dois primeiros bancos de Cabo Verde, fazem parte do

Grupo CGD, embora com vocação diferenciada:

Banco Comercial do Atlântico (BCA): Principal instituição financeira do país, banco comercial universal,

dispõe de produtos e serviços para os diferentes segmentos,

destacando-se a oferta de produtos de captação

Extensa rede de agências, que cobre todas as ilhas do arquipélago

Forte notoriedade junto da diáspora Cabo-verdiana

Presença do Estado de Cabo Verde na estrutura acionista, que

reforça a percepção da solidez do banco

Banco Interatlântico (BI): Banco comercial universal, embora centrando mais a sua ação nos

segmentos corporate e particulares affluent

Presença de empresários Cabo-verdianos na estrutura acionista

Estrutura organizacional leve, suscetível de ajustamento em função

das necessidades de resposta ao mercado



- São Tomé e Príncipe


• População



187.356 habitantes (Censo 2012)

• Posição e Quota de São Tome e Principe no Comércio internacional Português de Bens


Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan/Abr

São Tomé e Príncipe como

cliente de Portugal

São Tomé e Príncipe como

fornecedor de Portugal

Posição

% Export.

Posição

% Import.

51ª 55ª 53ª 55ª 56ª 53ª

0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

136ª 147ª 145ª 146ª 162ª 155ª

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00


- São Tomé e Príncipe – BISTP


Recursos-Chave

O BISTP é o banco mais antigo e de maior prestígio do

sistema financeiro Santomense

A sua implementação visou a criação do sistema bancário

e apoiar o desenvolvimento económico do país

Banco universal, orientado para a atividade de retalho

Presença do Estado de São Tomé e Príncipe na estrutura

acionista reforça a percepção da solidez do banco pelo

mercado

Significativa cobertura pela sua rede de agências

Desenvolvimento de uma política de responsabilidade

social apoiando diversos projetos nas áreas da

solidariedade, educação, desporto e cultura


- Timor-Leste


• População1,187 milhões de habitantes (estimativa, 2013)



• Posição e Quota de Timor-Leste no Comércio internacional Português de Bens


Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan/Set

Timor-Leste cliente de Portugal

Timor-Leste como fornecedor de

Portugal

Posição

% Export.

Posição

% Import. 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

127ª 126ª 132ª 149ª 137ª 142ª

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

82ª 95ª 107ª 97ª 109ª 112ª


- Timor-Leste : Sucursal

Recursos-Chave

Banca de Retalho com oferta universal nos segmentos de

empresas e particulares

Apoio ao desenvolvimento das infraestruturas do país, em

estrita colaboração com o governo de Timor-Leste

Suporte ao pagamento de salários e pensões a

funcionários públicos.

A Sucursal mantém a marca “BNU”, pela notoriedade que

lhe é reconhecida, associada à solidez da CGD

Oferta de um conjunto de produtos e serviços diferenciado

da concorrência

Forte cobertura do país, com presença em quase todos os

distritos

Aposta na qualificação dos recursos humanos



- Brasil


• População


201 milhões (estimativa EIU, 2013)


• Posição e Quota do Brasil no Comércio internacional Português de Bens


Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan/Ago

Brasil como cliente de Portugal

Brasil como fornecedor de Portugal

Posição

% Export.

Posição

% Import.

10ª 10ª 10ª 10ª 12ª 10ª

11ª 10ª 10ª 11ª 10ª 13ª

0,9 1,2 1,4 1,5 1,6 1,2

1,7ª 1,8 2,5 2,4 1,5 1,8


- Brasil – Banco Caixa Geral e CGD Investimentos CVC


Recursos-Chave

Integrado no Grupo CGD, o Banco apresenta solidez e suporte para

o desenvolvimento de operações num modelo integrado entre banco

comercial de grandes empresas e banco de investimento

O Banco desenvolve a sua atividade no negócio cross-border com

empresas de Portugal e Espanha em processo de

internacionalização para o Brasil, assim como no apoio a empresas

brasileiras com investimentos em geografias onde o Grupo CGD tem

uma presença ativa, incluindo China, Angola e África do Sul

A CGD Investimentos CVC desenvolve atividades de corretagem e

câmbios, caracterizada como Full-Broker, constituindo um

importante instrumento de atuação no mercado de capitais brasileiro

e no apoio a clientes particulares e investidores institucionais

Ambas as estruturas dispõem de equipas técnicas especializadas no

mercado financeiro e de capitais, atuando, por outro lado, em

ligação estreita com o Caixa-BI, em operações de financiamento e

assessoria financeira


AGENDA





- Desafios da Internacionalização para as Empresas


Opções de financiamentoauto financiamento, financiamento

bancário, incentivos financeiros / fiscais

Serviços de apoioinformação de mercados, feiras e missões

comerciais, apoio logístico e administrativo

Facilitadoresmitigação de risco (créditos documentários /

seguros credito / seguros transporte)

Posicionamento para

internacionalização: preço, qualidade

dos produtos, sofisticação tecnológica,

formação RH

Opções de exportaçãodiretamente ao cliente final, via agentes ou

distribuidores locais, implantação local

Áreas críticasmarketing (produto, preço, promoção ou

distribuição); RH / equipa internacional; R&D

Escolha de mercadosproximidade geográfica, afinidade linguística-

cultural, oportunidades

Motivaçãomercado nacional saturado, busca de

novos mercados, explorar

oportunidades, melhorar margem

Tipo de riscosrisco de crédito, dependência de

parceiros locais, enquadramento legal-

fiscal, desconhecimento do mercado,

barreiras à entrada

Aproximação/ promoçãopresença em feiras, missões

comerciais, divulgação via internet


- A CGD como parceiro das empresas - Cobertura de Risco

SEGURANÇA PARA O EXPORTADOR

Recebimentos/

Pagamentos

postecipados

Recebimentos/

Pagamentos

antecipados

Créditos

documentários

Remessas

documentárias

-

-

+

SEGURANÇA PARA O IMPORTADOR+ -



- Oferta de apoio à exportação e Internacionalização das empresas Portuguesas


GESTÃO

CORRENTE

INVESTIMENTO E

CAPITALIZAÇÃO

PAGAMENTOS E

RECEBIMENTOS

SERVIÇOS

EXPORTAÇÃO E

INTERNACIONALIZAÇÃO

Apoio à Tesouraria

Otimização Financeira

Netcaixa (acquiring)

Pagamentos SEPA

Cartões

Carta-Cheque

Caixa e-banking

Plataforma cambial

Imóveis

Serviços não financeiros

Seguros

Trade finance

Negócio ibérico

Linhas Especificas de

crédito

Financiamento bancário

Garantia mútua

Garantias e avales bancários

Fundos de pensões abertos

Aquisição de bens/equipamentos



CONSULTA de Operações

de COMÉRCIO EXTERNO:

• Remessas Documentárias de

Exportação e Importação;

Créditos Documentários de

Exportação e Importação;

Garantias Bancárias na Ordem

Externa; Financiamentos.

CRIAÇÃO de Proposta de Emissão de CRÉDITO DOCUMENTÁRIO de Importação (CDI):

• Criação do pedido de CDI; consulta ao estado da proposta; visualização do swift final e

do aviso de movimentação financeira da emissão do CDI; gravação de pedidos para

reutilização em propostas frequentes.

- Oferta de Produtos e Serviços - Caixa e-banking – Novas Funcionalidades


- Oferta de Produtos e Serviços - Caixa e-banking – Novas Funcionalidades


A plataforma electrónica de

negociação de operações

coloca a CGD ao melhor nível

de qualidade de serviço em

termos de negociação cambial

As operações cambiais complementam a oferta em produtos de Trade Finance como

Remessas ou Créditos Documentários permitindo a sua liquidação (gestão de

tesouraria) e anulação de variações adversas de mercado (cobertura do risco cambial).

PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO CAMBIAL

Negociação 24 horas, 5 dias semana, com atualização instantânea de câmbios e

possibilidade de efetuar operações a preço pré-definido; realização de operações

cambiais, câmbios à vista, a prazo e swaps cambiais em 14 moedas representativas dos

principais países de destino das exportações nacionais; consulta das operações

cambiais realizadas e a obtenção imediata de comprovativos


-- Interlocutores especializados nos mercados internacionais

• Apoio à internacionalização das empresas

Acompanhamento dos Clientes da CGD junto das Unidades Externas do grupo;

Facilitação do processo de internacionalização dos nossos Clientes, em

articulação com a Rede Comercial;

Identificação e concretização de oportunidades de negócio em Portugal e no

exterior.


Rede doméstica Rede Internacional

Gestor Negócio

Internacional

Desk

Internacional


- Bancos Correspondentes


• Banco correspondente: banco com oqual a CGD tem chaves autenticadorasde mensagens SWIFT de carácterfinanceiro; permite oferecer serviços aosclientes (empresas e particulares) nospaíses onde a CGD não tem presençafísica.

• 1400 bancos correspondentes daCGD, em mais de 100 países


- A CGD como parceiro das empresas - Informação de Mercado

Esta informação está disponível para consulta na Plataforma Internacional em www.cgd.pt

Conhecimento dos mercados estratégicos para a

internacionalização portuguesa

Manuais de Mercado

Conteúdos

• Mercado e risco país

• Envolvente legal, fiscal e

tecnológica

• Setores de atividade e

concorrência

• Fluxos comerciais

• Contrapartes atuais ou

potenciais

• Apoio do Grupo CGD

Plataforma Internacional

• Presença Internacional

• Oferta do Grupo

• Research


http://www.cgd.pt/


obrigado

mês | ano

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