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1 COMUNICADO AO MERCADO ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | JALLES MACHADO S.A. COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 21ª EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Companhia Aberta - CVM nº 21.741 - CNPJ nº 10.753.164/0001-43 Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3° andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo - SP LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA NO VALOR TOTAL, INICIALMENTE, DE Classificação de Risco Preliminar dos CRA: “brAA+ (sf)” atribuído pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. (“Agência de Classificação de Risco”) CÓDIGO ISIN DOS CRA: Nº BRECOACRA4Y0 R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) JALLES MACHADO S.A. CNPJ nº 02.635.522/0001-95 Rodovia GO 080, Km 75,1, Fazenda São Pedro, Zona Rural, CEP 76380-000, Goianésia - GO A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., companhia securitizadora com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 21.741, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3° andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 10.753.164/0001-43, neste ato representada na forma de seu estatuto social, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300367308 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), vêm, em continuação ao Aviso ao Mercado divulgado em 13 de dezembro de 2019 e em referência à distribuição pública de, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, sujeitos à Distribuição Parcial e ao exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por cédula de produto rural financeira emitida pela JALLES MACHADO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, Rodovia GO 080, KM 75,1, Fazenda São Pedro, Zona Rural, CEP 76.380-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.635.522/0001-95 (“Devedora”), em favor da Emissora, nos termos da Lei nº 8.929 (“CPR Financeira”), a ser realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e com a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“CRA” e “Oferta”, respectivamente), vêm a público comunicar a alteração do “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 21ª (vigésima primeira) Emissão, em Série Única, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus

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1COMUNICADO AO MERCADO

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | JALLES MACHADO S.A.

COMUNICADO AO MERCADOREFERENTE À OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 21ª EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA,

DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 21.741 - CNPJ nº 10.753.164/0001-43Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3° andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo - SP

LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

NO VALOR TOTAL, INICIALMENTE, DE

Classificação de Risco Preliminar dos CRA: “brAA+ (sf)” atribuído pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. (“Agência de Classificação de Risco”)

CÓDIGO ISIN DOS CRA: Nº BRECOACRA4Y0

R$ 200.000.000,00( d u z e n t o s m i l h õ e s d e r e a i s )

JALLES MACHADO S.A.CNPJ nº 02.635.522/0001-95

Rodovia GO 080, Km 75,1, Fazenda São Pedro, Zona Rural, CEP 76380-000, Goianésia - GO

A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., companhia securitizadora com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 21.741, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3° andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 10.753.164/0001-43, neste ato representada na forma de seu estatuto social, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300367308 (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador Líder”), vêm, em continuação ao Aviso ao Mercado divulgado em 13 de dezembro de 2019 e em referência à distribuição pública de, inicialmente, 200.000 (duzentos mil) certificados de recebíveis do agronegócio, sujeitos à Distribuição Parcial e ao exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por cédula de produto rural financeira emitida pela JALLES MACHADO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, Rodovia GO 080, KM 75,1, Fazenda São Pedro, Zona Rural, CEP 76.380-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.635.522/0001-95 (“Devedora”), em favor da Emissora, nos termos da Lei nº 8.929 (“CPR Financeira”), a ser realizada em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e com a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“CRA” e “Oferta”, respectivamente), vêm a público comunicar a alteração do “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 21ª (vigésima primeira) Emissão, em Série Única, da Eco

Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus

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2COMUNICADO AO MERCADO

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | JALLES MACHADO S.A.

anexos e documentos a ele incorporador por referência) disponibilizado em 13 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, para refletir a inclusão da possibilidade de o Coordenador Líder renunciar parte ou a totalidade da sua remuneração, de forma a incrementar a rentabilidade oferecida aos Investidores, a qual se dará (i) pela possibilidade de deságio ao Preço de Integralização, limitado ao total da remuneração devida ao Coordenador Líder, ou, alternativamente; (ii) pela alteração da Taxa Máxima obtida no Procedimento de Bookbuilding até o limite da remuneração devida ao Coordenador Líder, de forma a viabilizar a colocação dos CRA no âmbito da Oferta.

1. DEFINIÇÕES 1.1. Os termos iniciados em letras maiúsculas no presente Comunicado ao Mercado que não estejam aqui definidos terão o significado a eles

atribuído no Prospecto Preliminar da Oferta, o qual se encontra disponível nos endereços eletrônicos indicados no item 2 abaixo.

2. PERÍODO DE DESISTÊNCIA 2.1. Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 400/03, os Investidores que apresentaram Pedido de Reserva ou enviaram intenção de

investimento poderão informar sua desistência até às 18:00 horas do 5º Dia Útil subsequente ao recebimento do presente Comunicado ao Mercado, por forma de comunicação passível de comprovação (“Período de Desistência”), devendo, para tanto, informar sua decisão ao Coordenador Líder ou à respectiva Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva ou sua intenção de investimento, por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência.

2.2. Caso o Investidor não informe sua decisão de desistência no prazo e pelos meios acima mencionados, sua intenção de investimento ou Pedido de Reserva será mantido em vigor e considerado válido, e as modificações da Oferta aqui apresentadas serão consideradas ratificadas pelo Investidor e incorporadas à intenção de investimento ou Pedido de Reserva originalmente apresentado, representando sua ciência e aceitação das novas condições da Oferta. Desse modo, o Investidor deverá efetuar o pagamento do valor total constante do Pedido de Reserva originalmente apresentado. Qualquer comunicação de desistência recebida pelas Instituições Participantes da Oferta após o Período de Desistência será desconsiderada.

3. PROSPECTO PRELIMINAR 3.1. O Prospecto Preliminar atualizado é disponibilizado nesta data nos seguintes endereços e websites da Emissora, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM:

• XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, CEP 04543-010, São Paulo - SP At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico Telefone: (11) 3526-3500 Website: https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx E-mail: [email protected] / [email protected] Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: https://institucional.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx (neste website,

acessar “CRA Jalles Machado - Oferta Pública de Distribuição da 21ª Emissão, em Série ùnica, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora, e clicar em “Prospecto Preliminar”).

• ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Avenida Pedroso de Morais, nº 1.533, 3º andar, conj. 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli Telefone: (11) 3811-4959 E-mail: [email protected] Website: www.ecoagro.agr.br/prospecto/ Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/ (neste website clicar em “Baixar PDF” na seção

“Prospecto Preliminar CRA da 21ª Emissão, em Série Única”).

• B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Praça Antônio Prado, nº 48, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP, ou Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, CEP 20031-170, Rio de Janeiro - RJ, ou Alameda Xingu, nº 350, Edifício iTower, 2º andar, Alphaville, CEP 06455-000 - Barueri - SP Website: www.b3.com.br (neste website acessar em “Produtos e Serviços”, no menu “Negociação”, o item “Renda Fixa”, em seguida, no

quadro “Títulos Privados”, clicar em “Saiba mais” e, no quadro “Sobre o CRA”, clicar em “Prospectos”. Nesta página, buscar “Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, posteriormente, localizar o campo “Emissão” a informação “21ª” e, no campo “Série” a informação

“Única” e clicar no link do campo “Arquivo” correspondente).

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3COMUNICADO AO MERCADO

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | JALLES MACHADO S.A.

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, CEP 20050-006 - Rio de Janeiro - RJ, ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br

(neste website, acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Informações sobre Companhias”, clicar em “Informações periódicas e eventuais

(ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)” buscar e clicar em “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A”

(Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.), e selecionar no campo “Categoria” “Documentos de Oferta de Distribuição

Pública” e no campo “Referência” a presente data. No website acessar “Download” em “Ações”.

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

4.1. Os Investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e os CRA deverão dirigir-se aos endereços indicados no item 2 acima.

4.2. O Coordenador Líder e a Emissora manterão o mercado informado acerca de eventual alteração das datas do cronograma da Oferta em razão

de eventual manifestação da CVM.

4.3. As informações incluídas no Prospecto Preliminar são objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito, estando

sujeitas a complementação e correção.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTOS.

AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO AO MERCADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E COM O

PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO OS SUBSTITUEM.

LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E O PROSPECTO PRELIMINAR

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENE AS SEÇÕES “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR E SEÇÕES “FATORES DE

RISCO” E “RISCO DE MERCADO” NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA PARA ANÁLISE DOS FATORES DE

RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.

COORDENADOR LÍDER

Agente Fiduciário