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Earnings Release 4T13

Banco Bonsucesso S.A. 2

Belo Horizonte, 11 de março de 2014 – O Banco Bonsucesso S.A. (“Banco Bonsucesso”, “Bonsucesso” ou “Banco”), Banco múltiplo, de capital privado, com atuação em todo o território brasileiro nos segmentos de empréstimos consignados, cartões de crédito e pré-‐pagos, crédito para pequenas e médias empresas (Middle Market) e operações de câmbio, divulga seus resultados relativos ao 4º trimestre de 2013. As informações financeiras e operacionais a seguir se referem à companhia controladora (BANCO).

Destaques do período

O Lucro Líquido no 4T13 foi de R$ 18,7 milhões, alcançando R$ 34,4 milhões no ano de 2013, resultado 34,9% superior ao de 2012;

O Patrimônio Líquido fechou o período com R$ 385,8 milhões; O Índice de Basileia (PR) aumentou para 18,6% e o Índice de Nível I e de Capital Principal ficaram

em 12,4%; O Índice de Eficiência no ano de 2013 apresentou uma melhora de 1,4 p.p., com as despesas

representando 46,7% das receitas apuradas; A Carteira de Crédito On Balance fechou em R$ 2,0 bilhões, enquanto que as carteiras de crédito off

balance cedidas para outras instituições financeiras e FIDC’s, apresentaram redução de 55,6% e 76,1% no ano, respectivamente.

Os Ativos Totais atingiram R$ 2,9 bilhões enquanto a Captação Total fechou o trimestre em R$ 2,7 bilhões.

Principais Indicadores

Balanço Patrimonial (R$ Milhões) 4T13 3T13 Var. % 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

Carteira de Crédito on balance 2.000,4 2.088,2 -‐4,2% 2.260,8 -‐11,5% 2.000,4 2.260,8 -‐11,5%Carteira de Crédito off balance -‐ Outras IFs 285,0 356,4 -‐20,0% 642,2 -‐55,6% 285,0 642,2 -‐55,6%Carteira de Crédito off balance -‐ FIDCs 106,3 237,6 -‐55,3% 445,1 -‐76,1% 106,3 445,1 -‐76,1%Carteira de Crédito Total 2.391,7 2.682,2 -‐10,8% 3.348,1 -‐28,6% 2.391,7 3.348,1 -‐28,6%Ativos Totais 2.916,9 3.146,4 -‐7,3% 3.352,9 -‐13,0% 2.916,9 3.352,9 -‐13,0%Depósitos a Prazo 1.325,0 1.237,1 7,1% 1.502,0 -‐11,8% 1.325,0 1.502,0 -‐11,8%Depósitos Totais 1.445,0 1.352,1 6,9% 1.638,0 -‐11,8% 1.445,0 1.638,0 -‐11,8%Patrimônio Líquido 385,8 382,2 0,9% 379,5 1,7% 385,8 379,5 1,7%Captação Total 2.691,6 3.175,7 -‐15,2% 4.023,2 -‐33,1% 2.691,6 4.023,2 -‐33,1%

Resultado (R$ Milhões) 4T13 3T13 Var. % 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 121,0 96,1 25,9% 56,5 114,2% 388,4 298,7 30,0%Receitas com Prestação de Serviços 3,4 3,4 0,0% 2,0 70,0% 16,5 9,2 79,3%Despesas de Pessoal (14,3) (10,7) 33,6% (4,4) 225,0% (47,8) (16,1) 196,9%Despesas Administrativas (63,3) (54,8) 15,5% (53,7) 17,9% (223,4) (220,8) 1,2%Lucro (Prejuízo) Líquido 18,7 10,2 83,3% 3,6 419,4% 34,4 25,5 34,9%

Indicadores 4T13 3T13 Var. p.p 4T12 Var. p.p 2013 2012 Var. p.p

ROAA 2,5% 1,2% 1,3 p.p 0,4% 2,1 p.p 1,1% 0,9% 0,2 p.pROAE 20,9% 11,3% 9,6 p.p 3,7% 17,2 p.p 9,0% 6,7% 2,3 p.pÍndice de Eficiência 50,7% 41,3% 9,4 p.p 40,8% 9,9 p.p 46,7% 48,1% -‐1,4 p.pÍndice de Basileia 18,6% 18,1% 0,5 p.p 15,2% 3,4 p.p 18,6% 15,2% 3,4 p.pÍndice do Nível I 12,4% N/A N/A 12,4% N/AÍndice do Capital Principal 12,4% N/A N/A 12,4% N/AMargem Financeira Líquida 22,8% 21,3% 1,5 p.p 19,4% 3,4 p.p 19,1% 16,5% 2,6 p.pInadimplência (atraso superior a 90 dias) 7,8% 8,5% -‐0,7 p.p 4,9% 2,9 p.p 7,8% 4,9% 2,9 p.p



Relatório da Administração Senhores Acionistas e Clientes: Submetemos à vossa apreciação as Demonstrações Financeiras do Banco Bonsucesso S/A, dos exercícios findos em 2012 e 2013. O ano de 2013 foi de muita volatilidade no mercado financeiro. Para conter a inflação crescente, a autoridade monetária aumentou os juros básicos em 38% ao longo do ano (de 7,25% a.a. em jan/13 para 10% a.a. em dez/13), o dólar se valorizou cerca de 15% em relação à moeda doméstica, enquanto a Bolsa brasileira registrou queda de 15,51% de janeiro a dezembro. Neste ambiente desafiador, o Banco Bonsucesso se concentrou em executar sua estratégia bem delineada no fortalecimento de sua plataforma de cartões, que engloba desde a concessão de crédito com desconto em folha, até a entrada em nichos mais complexos e inovadores, como o cartão empresarial e os pré pagos. No crédito consignado tradicional, restringimos nossa atuação aos convênios mais seguros e rentáveis, enquanto incrementamos em cerca de 11% nossa carteira de cartão de crédito consignado, que já responde por 22% dos nossos ativos de crédito. No segmento de Middle, mantivemos uma posição mais conservadora, por entender que o momento requer maior cautela. Ao longo do ano tivemos a oportunidade de incrementar nossas operações de câmbio e de cartões pré pagos, que já possui cerca de 100 mil cartões ativos, em moeda local e estrangeira. Abrimos uma nova frente de negócio, que se constitui em um cartão empresarial chamado Giro Certo, através do qual disponibilizamos um limite de crédito proporcional à agenda de recebíveis do cliente, sem cobrança de juros para compras. É um produto inovador e de muita abrangência, no qual esperamos crescer significativamente em 2014. Nossa carteira de crédito total fechou o exercício em R$ 2,4 bi, refletindo a desalavancagem promovida ao longo do ano de 2013, principalmente na carteira cedida com coobrigação. Na Captação de Recursos procuramos acompanhar nossa necessidade de funding, que diminuiu na mesma proporção da carteira de crédito. Neste sentido, fechamos o ano com cerca de R$ 2,7 bi captados, aí compreendidas as captações via FIDC’s, cessões de crédito, depósitos da ordem de R$ 1,45 bi, além da captação externa de R$ 235 mm. Neste contexto, encerramos o ano com lucro líquido de R$ 34,5 mm, 35,3% maior do que o obtido no ano anterior. O Patrimônio Líquido encerrou o exercício em R$ 385,8 mm. Já o Patrimônio de Referência correspondeu a 18,6% dos nossos ativos ponderados pelo risco (Basileia III).

Quadro Resumo dos Principais Indicadores -‐ Em R$ mil

31/12/2011 31/12/2012

31/12/2013

Operações de crédito *

3.526.886

3.348.211

2.391.774 Captação total **

4.255.946

4.023.189

2.691.518

Patrimônio Líquido

381.301

379.455

385.827 Lucro Líquido

37.736

25.463

34.445

* Carteira on e off balance ** Captação total on e off balance



Os resultados alcançados são fruto de uma gestão dinâmica, ética e comprometida.

Agradecemos aos nossos clientes pela confiança, aos nossos colaboradores pela dedicação, e aos nossos parceiros por contribuírem com nossa missão de fazer desta instituição um Banco sólido e inovador, reconhecido pela sua excelência e lucratividade.

A DIRETORIA



Desempenho Financeiro Resultado Contábil No ano de 2013, o resultado foi de R$ 34,4 milhões, 34,9% superior ao resultado obtido em 2012. No 4T13, o lucro líquido foi de R$ 18,7 milhões ante R$ 10,2 milhões no 3T13, acréscimo de 83,3%. Resultado da Intermediação Financeira O resultado bruto da intermediação financeira totalizou R$ 388,5 milhões em 2013, com crescimento de 30,2% em relação a 2012 (R$ 298,5 milhões).

As receitas com operações de crédito apresentaram um incremento de 18,9% no ano de 2013 (R$ 633,0 milhões) em relação a 2012 (R$ 532,5 milhões), proporcionado pelo aumento do saldo médio da carteira de crédito rentável (on balance). Já a queda de 9,7% desta receita no 4T13 ante o 3T13, foi causada pela redução da carteira rentável, devido a cessões de crédito com transferência substancial dos riscos, realizadas ao longo do segundo semestre de 2013. Estas cessões geraram uma receita de R$ 168,1 milhões em 2013 (R$ 62,0 milhões no 4T13). As operações com TVM´s e aplicações interfinanceiras de liquidez apresentaram um ganho de R$ 87,5 milhões no ano de 2013 (R$ 30,0 milhões no 4T13), valor 41,7% menor em relação a 2012 (R$ 150,2 milhões). As variações observadas no resultado destas operações, tanto na comparação anual quanto na trimestral, são explicadas principalmente pelas operações de derivativos que compõem o hedge da captação externa, captação esta que, em contrapartida, provocou uma variação positiva no resultado de outras receitas operacionais e outras despesas operacionais devido à sua variação cambial e marcação a mercado. A queda nas despesas de operações de captação no mercado, no ano de 2013 ante 2012, decorre da redução da média mensal da taxa básica de juros e da redução do saldo médio dos passivos que geram estas despesas. Já o aumento de 11,2% entre o 3T13 e o 4T13 foi consequência da elevação progressiva da taxa SELIC nos últimos meses de 2013. O aumento das despesas registradas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros, que atingiram R$ 179,9 milhões em 2013 (R$ 49,2 milhões no 4T13) deveu-‐se principalmente ao crescimento do

Resultado da Intermediação Financeira (R$ Milhões) 4T13 3T13 Var. % 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

Receitas da intermediação financeira 241,8 246,1 -‐1,7% 197,2 22,6% 889,3 682,7 30,3%Operações de crédito 149,3 165,3 -‐9,7% 150,0 -‐0,5% 633,0 532,5 18,9%Operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez 30,0 24,3 23,5% 47,2 -‐36,4% 87,5 150,2 -‐41,7%Resultado de operações de câmbio 0,5 (0,2) -‐350,0% 0,0 0,7 0,0Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 62,0 56,7 9,3% 0,0 168,1 0,0

Despesas da intermediação financeira (120,8) (150,0) -‐19,5% (140,8) -‐14,2% (500,8) (384,2) 30,3%Operações de captação no mercado (45,6) (41,0) 11,2% (41,8) 9,1% (165,7) (188,2) -‐12,0%Operações de empréstimos e repasses 0,0 (0,1) -‐100,0% 0,0 (0,2) (0,1) 100,0%Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (49,2) (54,8) -‐10,2% (25,3) 94,5% (179,9) (53,9) 233,8%Provisão para créditos de liquidação duvidosa (26,0) (54,1) -‐51,9% (73,7) -‐64,7% (155,0) (142,0) 9,2%

Resultado bruto da intermediação financeira 121,0 96,1 25,9% 56,4 114,5% 388,5 298,5 30,2%



saldo médio de obrigações decorrentes de cessões com retenção substancial dos riscos, passivo este que passou a ser constituído a partir do início de 2012, com a introdução das regras da Resolução CMN 3.533. As despesas de provisão para crédito de liquidação duvidosa apresentaram um aumento de 9,2% entre 2012 e 2013, principalmente devido à inadimplência no segmento de Middle Market, cuja despesa no ano foi de R$ 55,5 milhões. Já a redução dessas despesas do 3T13 para o 4T13 deve-‐se, principalmente, à uma renegociação de dívida com amortização significativa no segmento de Middle Market.

Outras Receitas (Despesas) Operacionais

As despesas de pessoal apresentaram um incremento de R$ 31,7 milhões no ano de 2013 ante 2012 devido à transferência, em primeiro de janeiro de 2013, de funcionários de empresas controladas para o Banco Bonsucesso. Este incremento foi compensado pela redução das despesas com prestação de serviços relativas a essas empresas, contabilizadas em outras despesas administrativas. Apesar da redução das despesas com prestação de serviços, as outras despesas administrativas praticamente não sofreram alteração devido ao aumento das despesas com comissão a correspondentes, que tiveram seu reconhecimento antecipado, motivado pelas cessões com transferência substancial dos riscos.

Índice de Eficiência Operacional O índice de eficiência operacional apresentou uma melhora de 1,4 p.p em 2013 ante 2012, fechando em 46,7%.

Outras receitas (despesas) operacionais (R$ Milhões) 4T13 3T13 Var. % 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

Outras receitas (despesas) operacionais (101,6) (80,8) 25,7% (58,3) 74,3% (349,0) (277,1) 25,9%Receitas de prestação de serviços 3,4 3,4 0,0% 2,0 70,0% 16,5 9,2 79,3%Despesas de pessoal (14,3) (10,7) 33,6% (4,4) 225,0% (47,8) (16,1) 196,9%Outras despesas administrativas (63,3) (54,8) 15,5% (53,7) 17,9% (223,4) (220,8) 1,2%Despesas tributárias (3,4) (10,8) -‐68,5% (8,8) -‐61,4% (33,1) (28,3) 17,0%Outras receitas operacionais 10,2 25,7 -‐60,3% 37,2 -‐72,6% 62,5 56,4 10,8%Outras despesas operacionais (35,9) (36,1) -‐0,6% (35,0) 2,6% (135,1) (99,3) 36,1%Resultado de participação em controladas 1,7 2,5 -‐32,0% 4,4 -‐61,4% 11,4 21,8 -‐47,7%

48,1% 46,7%

2012 2013

Índice de Eficiência Operacional



Margem Financeira Líquida

A margem financeira líquida em 2013 cresceu em relação a 2012, atingindo 19,1%, impactado principalmente pelo aumento do resultado bruto da intermediação financeira antes da provisão.

Desempenho Operacional

Evolução dos Ativos Os ativos totais do Banco fecharam o 4T13 em R$ 2,9 bilhões, refletindo a estratégia de desalavancagem promovida pela instituição.

Margem Financeira Líquida (R$ Milhões) 4T13 3T13 Var. % 4T12 Var. % 2013 2012 Var. %

Ativos Rentáveis Médios 2.786,4 3.041,8 -‐8,4% 2.873,4 -‐3,0% 2.839,1 2.678,6 6,0%Aplicações Interfinanceiras de liquidez, TVM e Derivativos 742,1 881,8 -‐15,8% 716,3 3,6% 708,5 806,9 -‐12,2%Carteira de Crédito 2.044,3 2.160,0 -‐5,4% 2.157,1 -‐5,2% 2.130,6 1.871,7 13,8%

Resultado bruto da intermediação financeiras antes da provisão 147,0 150,3 -‐2,2% 130,1 13,0% 543,4 440,7 23,3%Resultado bruto da intermediação financeiras 121,0 96,1 25,8% 56,5 114,2% 388,4 298,7 30,1%Provisão para crédito de liquidação duvidosa (26,0) (54,1) -‐51,9% (73,7) -‐64,6% (155,0) (142,0) 9,2%

Margem Financeira Líquida 22,8% 21,3% 1,5 p.p 19,4% 3,4 p.p 19,1% 16,5% 2,6 p.p

3.352,9 3.422,4 3.471,6 3.146,4

2.916,9

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Evolução dos Aevos Totais (R$ Milhões)



Carteira de Crédito Total

A carteira de crédito total foi reduzida em função das cessões de crédito com transferência substancial dos riscos ocorrida em 2013.

A redução em 2013 foi maior nas carteiras off balance: -‐76% na de cessões para FIDC e -‐56% na de cessões para outras instituições financeiras. Essa redução, que é resultado do processo de desalavancagem promovido pela instituição, é benéfica para o banco, já que essas carteiras não são fontes de receita para a instituição, mas geram despesas operacionais e de provisão, uma vez que o banco possui coobrigação no caso de inadimplência.

2.256,8 2.405,5 2.231,9 2.088,2 2.000,4

642,2 537,0 447,1

356,4 285,0

445,1 361,4 299,6

237,6 106,3

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Evolução da Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)

Carteira de Crédito on balance Carteira de Crédito off balance -‐ Outras IFs Carteira de Crédito off balance -‐ FIDCs

3,3 bi 3,3 bi 3,0 bi

2,7 bi 2,4 bi

2.256,8 2.000,4

642,2

285,0

445,1

106,3

4T12 4T13

Evolução Anual (R$ Milhões)

Carteira de Crédito on balance Carteira de Crédito off balance -‐ Outras IFs Carteira de Crédito off balance -‐ FIDCs

3,3 bi

2,4 bi

-‐56%

-‐11%

-‐76%



Esta carteira está distribuída conforme abaixo. Destaque para o crescimento da carteira de cartão de crédito, que fechou o ano com R$ 451,2 milhões, crescimento de 10,9% nos últimos 12 meses. A diminuição de 37,7% da carteira de crédito pessoal foi consequência das cessões com transferência substancial de riscos.

A seguir, detalhamos a carteira de crédito total por nível de risco conforme resolução 2.682/99 do CMN, onde a redução da participação percentual do saldo das operações classificadas em “A” se deveu (i) à desalavancagem promovida pela instituição, com cessões com transferência substancial dos riscos e (ii) à restrição de atuação do banco, priorizando os convênios de crédito consignado mais seguros e rentáveis.

No gráfico abaixo, pode-‐se perceber que o índice de inadimplência total (atraso superior a 90 dias) segue de perto o índice da carteira de empréstimos consignados, já que esta representa cerca de 70% do portfólio. A inadimplência da carteira de crédito dirigida ao segmento de Middle Market apresentou um crescimento expressivo a partir do 4T12, atingindo seu maior patamar no encerramento do 3T13. No 4T13, foi concluída uma renegociação de dívida com amortização significativa de uma operação, que impactou diretamente na redução da inadimplência deste segmento.

Distribuição da Carteira Total (R$ Milhões) 4T13 3T13 Var. % 4T12 Var. %

Carteira de Crédito Total 2.391,7 2.682,2 -‐10,8% 3.348,1 -‐28,6%Crédito pessoal Total 1.661,6 2.001,3 -‐17,0% 2.668,9 -‐37,7%Carteira de Crédito off balance -‐ Outras IFs 285,0 356,4 -‐20,0% 642,2 -‐55,6%Carteira de Crédito off balance -‐ FIDCs 106,3 237,6 -‐55,3% 445,1 -‐76,1%Carteira de Crédito on balance 1.270,3 1.407,3 -‐9,7% 1.581,6 -‐19,7%

Capital de giro 260,9 233,8 11,6% 267,1 -‐2,3%Finame 0,0 0,1 -‐100,0% 0,2 -‐100,0%CDC -‐ Pessoas físicas e jurídicas 15,6 2,9 437,9% 1,0 1460,0%Conta garantida 1,6 3,5 -‐54,3% 1,7 -‐5,9%Operações com cartões de crédito 451,2 439,9 2,6% 406,8 10,9%Outros 0,8 0,7 14,3% 2,4 -‐66,7%

Nível de Risco(R$ Milhões) Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão

A 1.908,9 79,8% 9,7 2.202,3 82,1% 11,2 2.828,8 84,5% 14,7B 123,3 5,2% 1,2 94,0 3,5% 0,9 144,8 4,3% 1,5C 106,4 4,4% 3,2 110,5 4,1% 3,3 104,3 3,1% 3,1D 61,6 2,6% 6,2 45,2 1,7% 4,5 81,8 2,4% 8,2E 28,0 1,2% 8,4 19,9 0,7% 6,0 48,4 1,4% 14,6F 18,9 0,8% 9,5 44,3 1,7% 22,2 18,3 0,5% 9,3G 13,4 0,6% 9,5 36,6 1,4% 25,7 22,4 0,7% 15,9H 131,2 5,5% 133,0 129,4 4,8% 131,4 99,3 3,0% 101,9

Total 2.391,7 100% 180,7 2.682,2 100% 205,2 3.348,1 100% 169,2

4T13 3T13 4T12



A carteira do crédito consignado, no encerramento do período, tinha a seguinte distribuição, de acordo com o tipo de convênio:

Captação A captação total atingiu o saldo de R$ 2,7 bilhões no final do 4º trimestre, em linha com a necessidade de funding da instituição, que foi reduzida em função do processo de desalavancagem promovido nesse período.

4,94% 5,27% 6,34% 8,52% 7,80%

4,48% 6,71%

10,81% 13,66%

18,14%

33,31%

18,91%

4,08% 5,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13

Inadimplência por Segmento

Inadimplência Total Empréssmo Consignado Middle Market Cartão de Crédito

Crédito Consignado (R$ Milhões)Carteira de Crédito

on balanceCarteira de Crédito off balance -‐ Outras IFs

Carteira de Crédito off balance -‐ FIDCs Total Var. %

INSS 764,9 269,1 88,6 1.122,6 68,2%Federal 29,9 2,8 0,0 32,7 2,0%Estadual 290,4 10,5 12,9 313,8 19,1%Municipal 169,4 2,6 4,8 176,8 10,7%Privado 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0%

Total 1.254,8 285,0 106,3 1.646,1 100,0%

Captação (R$ Milhões) 4T13 3T13 Var. % 4T12 Var. %

Depósitos a prazo 1.325,0 1.237,1 7,1% 1.502,0 -‐11,8%Outros depósitos 120,0 115,0 4,3% 136,0 -‐11,8%Captação externa 234,5 233,0 0,6% 219,1 7,0%Obrigações por operações vinculadas a cessão 508,5 859,5 -‐40,8% 796,9 -‐36,2%Outros 73,8 67,5 9,3% 102,4 -‐27,9%Cessão de crédito com coobrigação -‐ off balance 317,7 402,4 -‐21,0% 756,0 -‐58,0%Cessão de crédito FIDCs -‐ off balance 112,1 261,2 -‐57,1% 510,8 -‐78,1%Total 2.691,6 3.175,7 -‐15,2% 4.023,2 -‐33,1%



Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido fechou o ano com R$ 385,8 milhões.

Índice de Basileia O Índice de Basileia (PR) encerrou com 18,1% no 4T13, bem acima do mínimo de 11% estabelecido pelo BACEN.

379,5 374,6 371,7 382,2 385,8

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Evolução do Patrimônio líquido (R$ Milhões)

15,2% 16,1%

17,2% 18,1% 18,6%

11,0%

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Índice de Basiléia II Percentual mínimo exigido



Ratings

Relações com Investidores Juliana Pentagna Guimarães Diretoria de Captação e Relações Internacionais Tel.: +55 (31) 2103-‐7907 E-‐mail: [email protected]

Agência Tipo Classificação / Perspectiva Data

Escala Global e Moeda LocalMoeda EstrangeiraEscala Nacional Brasileira

B2 / NegativaB2 / NegativaBa1.br / Negativa

maio/2013

Moeda Estrangeira e LocalEscala Nacional

B / NegativaBBB(bra) / Negativa setembro/2013

Índice RISKbank 10,22 setembro/2013



Anexo I -‐ Balanço Patrimonial – em R$ mil

ATIVO 31/12/2013 30/09/2013 31/12/2012

CIRCULANTE 1.510.738 1.578.657 1.724.087

DISPONIBILIDADES 7.072 9.175 1.492

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 163.046 221.507 156.254 Apl icações no mercado aberto 105.433 165.599 146.942 Apl icações em depós i tos interfinanceiros 57.613 55.908 9.312

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 93.030 107.778 273.051

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 4.076 5.530 4.568

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.029.842 1.036.824 1.100.512 Operações de crédito setor privado 983.323 912.703 964.575 Operações de crédito vinculadas a cessão 152.960 239.371 225.418 Provisão para créditos de l iquidação duvidosa (106.441) (115.250) (89.481)

OUTROS CRÉDITOS 186.941 171.652 162.187

OUTROS VALORES E BENS 26.731 26.191 26.023

NÃO CIRCULANTE 1.406.182 1.567.725 1.628.780

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2.422 12.698 5.839 Apl icações em depós i tos interfinanceiros 2.422 12.698 5.839

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 405.946 477.586 317.366

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 799.056 870.123 1.003.875 Operações de crédito setor privado 583.586 502.335 637.449 Operações de crédito vinculadas a cessão 240.551 396.745 393.543 Provisão para créditos de l iquidação duvidosa (25.081) (28.957) (27.117)

OUTROS CRÉDITOS 103.290 100.933 96.247

OUTROS VALORES E BENS 31.966 36.276 44.313

INVESTIMENTOS 45.050 50.107 141.183 Participação em controladas e col igadas 44.109 49.166 140.422 Outros investimentos 941 941 761

IMOBILIZADO DE USO 18.388 18.398 18.173 Outras imobi l i zações de uso 24.843 24.509 23.439 Depreciação acumulada (6.455) (6.111) (5.266)

DIFERIDO -‐ -‐ 123 Gastos de organização e expansão 8.356 8.356 8.356 Amortização acumulada (8.356) (8.356) (8.233)

INTANGÍVEL 64 1.604 1.661

TOTAL DO ATIVO 2.916.920 3.146.382 3.352.867



Anexo I -‐ Balanço Patrimonial – em R$ mil (Continuação)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2013 30/09/2013 31/12/2012

CIRCULANTE 1.231.576 1.321.684 1.044.942

DEPÓSITOS 798.436 800.729 555.884 Depós i tos à vis ta 16.745 10.866 14.381 Depós i tos interfinanceiros 59.932 57.885 73.546 Depós i tos a prazo 721.716 731.946 467.957 Outros depós i tos 43 32 -‐

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS 62.307 57.705 79.234

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS -‐ 1.454 -‐

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 2.208 3.446 12.699 Repasses no país -‐ Insti tuições oficia is 2.208 3.446 12.699

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1.567 -‐ -‐

OUTRAS OBRIGAÇÕES 367.058 458.350 397.125 Cobranças e arrecadação de tributos e assemelhados 1.868 1.935 1.958 Cartei ra de câmbio 32.898 12.227 -‐ Fi sca is e previdenciárias 7.500 14.416 4.609 Negociação e intermediação de va lores 200 -‐ -‐ Dívidas subordinadas 3.443 8.535 3.216 Diversas 321.149 421.237 387.342

NÃO CIRCULANTE 1.299.517 1.442.452 1.928.470

DEPÓSITOS 646.596 551.379 1.082.130 Depós i tos interfinanceiros 43.282 46.190 48.075 Depós i tos a prazo 603.314 505.189 1.034.055

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS 9.253 6.339 10.468

OUTRAS OBRIGAÇÕES 641.122 881.501 829.507 Fi sca is e previdenciárias 11.515 14.161 20.961 Dívidas subordinadas 231.049 224.451 215.834 Diversas 398.558 642.889 592.712

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 2.546 3.233 6.365 Rendas antecipadas 2.546 3.233 6.365

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 385.827 382.246 379.455 Capita l socia l -‐ de domici l iados no país 193.200 193.200 193.200 Reservas de lucros 193.768 174.323 186.323 Ajuste a va lor de mercado -‐ TVM (1.141) (1.012) (68) Lucros (Prejuízos) Acumulados -‐ 15.735 -‐

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.916.920 3.146.382 3.352.867



Anexo II -‐ Demonstrativo de Resultado – em R$ mil

Demonstração de Resultado do Exercício 4T13 3T13 4T12 2013 2012

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 241.734 246.056 197.221 889.268 682.765 Operações de crédito 149.284 165.280 149.989 632.989 532.484 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez 29.956 24.267 47.200 87.454 150.236 Resultado de operações de câmbio 457 (166) 32 732 45 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 62.037 56.675 -‐ 168.093 -‐

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (120.778) (149.916) (140.744) (500.830) (384.110) Operações de captação no mercado (45.584) (40.959) (41.805) (165.657) (188.169) Operações de empréstimos e repasses 44 (77) (33) (234) (75) Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (49.202) (54.763) (25.254) (179.930) (53.859) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (26.036) (54.117) (73.652) (155.009) (142.007)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 120.956 96.140 56.477 388.438 298.655

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (101.598) (80.739) (58.324) (348.974) (277.111) Receitas de prestação de serviços 3.389 3.386 2.039 16.519 9.159 Despesas de pessoal (14.331) (10.674) (4.447) (47.823) (16.071) Outras despesas administrativas (63.266) (54.793) (53.694) (223.374) (220.818) Despesas tributárias (3.401) (10.837) (8.807) (33.057) (28.262) Outras receitas operacionais 10.204 25.733 37.201 62.490 56.391 Outras despesas operacionais (35.856) (36.098) (35.001) (135.099) (99.343) Resultado de participação em controladas 1.663 2.544 4.385 11.370 21.833

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 19.358 15.401 (1.847) 39.464 21.544

Imposto de renda (89) (3.250) 3.511 (2.816) 2.551 Contribuição social (556) (1.954) 1.953 (2.203) 1.368

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 18.713 10.197 3.617 34.445 25.463

LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES -‐ R$ 311,88 169,95 60,28 574,08 424,38

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