Desempenho do Varejo na SEMANA DO BRASIL · Esta trajetória de recuperação recente do Varejo...
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_ Desempenho do
Varejo na SEMANA
DO BRASIL
Setembro de 2019
Informação pública
1. Contexto do Varejo no Brasil
2. Impacto da 1ª Semana do Brasil – vs. Dias Comuns
3. Impacto da 1ª Semana do Brasil – YoY (ICVA)
_ Conteúdo
4. Conclusões
1. Contexto do Varejo no Brasil
2. Impacto da 1ª Semana do Brasil – vs. Dias Comuns
3. Impacto da 1ª Semana do Brasil – YoY (ICVA)
_ Conteúdo
4. Conclusões
A visão de Big Data na Cielo Estruturada para alavancar uma base
completa de informações sobre o varejo
Presença em
99,9% dos
municípios
brasileiros
Atuação nos principais
setores da economia
Exemplos de informações capturadas
10% do PIB e 14% do
Consumo das Famílias
7 bilhões de
vendas
Mais de 1,4 milhão de
pontos de venda ativos
5 Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado Informação pública
Após um período de quase 4 anos de desaceleração, o Varejo Brasileiro recuperou o crescimento em 2018, e
agora em 2019 está estável, ainda ensaiando recuperação maior...
ICVA - Crescimento da Receita Nominal de Vendas, ano contra ano
4T16 1T16
1,7%
3,2%
13,1%
2T16
12,0%
-0,7%
4,0% 3,6%
13,3%
3T17
-4,8%
1T13
9,4%
2T13
5,1% 6,1%
3,6%
3T13
7,5%
14,8%
7,8%
4T14 4T13
13,9%
7,6%
2,1%
1T14
10,8%
3,2% 2,9%
2T14 1T15
10,0%
-4,9%
3T14
3,6%
1,3%
5,1%
1,3%
7,3%
3T15
1,9%
4,3%
1,5%
4,5%
1T19 2T15 4T17
-2,7%
2,9%
4T15
3,6%
-5,1% -4,8%
1T18 3T16
-3,0%
2,5%
-4,5%
1,1%
1,2%
1T17
1,7%
2T17
2,4%
2T18
5,7%
2,2%
3T18
7,5%
4T18
6,2%
2,4%
6,5%
2,0%
2T19 Jul-
Ago
6,3%
2,0%
ICVA Nominal ICVA Deflacionado
2013:
Varejo “bombando”
2014-2015:
Crise econômica e
desaceleração do varejo
2016: Estabilização, mas
em patamar negativo e alta
inflação
2017: Começo de
Retomada (mas queda
forte de preços...)
2018: Varejo
acelerando
novamente, de forma
gradual
2019: Cresc. quase
estável, com leve
desaceleração
6 Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado Informação pública
Esta trajetória de recuperação recente do Varejo não teve grandes diferenças entre as várias regiões do país
ICVA - Crescimento da Receita Nominal de Vendas, ano contra ano
0,9%
2T18
-3,0%
1,1%
1T17
-1,4%
0,7%
2T17
1,1% 1,5%
3T17
0,9%
4T17
2,4%
1,0%
1T18
0,8%
3,1% 3,9%
0,0%
3T18
6,5%
1,9%
4T18
0,4%
5,5%
1T19
5,6%
0,2%
2T19
3,9%
4,4%
4T17
2,4%
1T19
-1,7%
1T17
4,2%
2,0%
3,6%
2T17 3T17
4,6%
7,5%
5,0%
3,8%
1T18
4,5%
6,4%
4,7%
2T18
5,0%
3T18
9,1%
6,8%
4T18
6,8% 8,6%
5,3%
2T19
1,0%
-3,4%
1T17
2,0% 2,4% 2,8%
2T17
-0,3%
1,8%
4,2%
3T17
6,5%
3,1%
2,4%
4T17
3,3%
4,4%
1T18 2T18
6,6%
1T19
3,9%
8,8%
3T18
4,9%
8,6%
4T18
7,2%
3,0%
2T19
-0,4%
4T17
1,2% 0,0%
1T17
5,6%
-3,3%
0,7%
2T17
1,6%
3T17
1,0%
7,2%
0,9% -0,1%
2,3%
1T18
3,3%
2T18
9,1%
6,0%
3T18
9,0%
5,6%
4T18
7,6%
4,7%
1T19
3,4%
2T19 4T18
3,7%
1T17
6,7%
2T17
1,9%
3,4% 1,8%
8,2%
-2,8%
5,9%
3,2%
3T17
2,7%
3,3%
4T17
6,0%
10,0%
1T18
7,3%
2T18
9,0%
7,0% 5,4%
3T18
7,9%
9,1%
1T19
9,0%
2T19
ICVA Deflacionado*
ICVA Nominal
SUDESTE SUL NORDESTE
CENTRO-OESTE NORTE
6,5%
-3,0%
1T18
0,9% 1,1% 1,1%
1T17
-1,4%
2T17
0,7%
3T17
1,5%
1T19
0,9%
3,1%
4T17
2,4%
1,0% 0,8%
2T18
3,9%
0,0%
3T18
1,9%
4T18
5,5%
2T19
0,4%
5,6%
0,2%
2T17
2,0% -1,7%
3,6%
6,4% 4,4%
1T17 2T18
2,4%
4,2%
3T17
4,6% 5,0%
3,9%
6,8%
4T17 3T18
5,0% 3,8%
1T18
4,7%
7,5% 9,1%
6,8%
4T18
4,5%
1T19
8,6%
5,3%
2T19
2,8%
-0,3%
3T18
2,0%
-3,4%
8,8%
1,0%
1,8%
1T17 2T17 3T17
3,1%
7,2%
2,4%
4T17
4,4%
3,3%
1T18
6,6%
3,9%
2T18
4,9%
8,6%
4,2%
4T18
3,0%
1T19
6,5%
2,4%
2T19
0,7%
1T17
0,0% 1,0% 1,6% 6,0%
-3,3%
1,2%
-0,4%
3,4%
3T17 2T17
-0,1%
4T17
2,3%
0,9%
1T18
7,2% 5,6%
2T18
3,3%
9,1%
3T18
9,0%
5,6%
4T18
7,6%
1T19
4,7%
2T19 2T17
1,9%
3,7%
1T17
-2,8%
1,8% 3,4%
3,2%
3T17
2,7%
3,3%
5,9%
4T17 1T19
6,0%
1T18
9,0% 8,2%
7,3%
9,0%
2T18
7,0%
3T18
10,0%
7,9%
4T18
9,1%
6,7% 5,4%
2T19
ICVA Nominal
ICVA Deflacionado*
SUDESTE SUL NORDESTE
CENTRO-OESTE NORTE
7 Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado Informação pública
Já numa perspectiva setorial, a arrancada de 2018 foi mais forte nos setores que comercializam Bens Não
Duráveis
ICVA - Crescimento da Receita Nominal de Vendas, ano contra ano
4T17
1,9%
-1,3%
-0,1%
2,2%
1T17 1T19
2,7%
0,9%
2T17
-1,6%
4,7%
3T17
6,6%
2,5%
-0,5%
2,5%
-0,4%
1T18
4,1%
1,7%
0,5%
2T18
1,3%
3T18 2T19
0,8%
4T18
4,4%
-0,1%
Supermercados
Drogarias e Farmácias
Postos e Combustíveis
Outros...
Vestuário
Materiais de Construção
Móveis, Eletro e Departamento
Outros...
Alimentação (Bares e
Restaurantes)
Turismo e Transporte
Serviços Automotivos
Outros...
Bens não duráveis Bens duráveis Serviços
3,8% 2,1% 1,4%
2,9%
2T18
-3,7%
2T19
0,4%
1T17 2T17
4,5%
2,0%
3T17
2,3%
3,0%
4T17
4,8%
4,3%
1T18
8,8%
7,5%
3T18
11,1%
1T19
5,7%
4T18
8,7%
4,3%
3,0%
8,2%
4T17
0,5% 1,5% 1,6%
-1,6%
0,1%
-0,1%
0,2%
2T17
-3,2%
1T17 3T18 3T17
1,2%
0,1% 0,6%
1T18
2,1%
1,0%
2T19 2T18
2,4%
4,5%
2,4%
4T18
3,8%
1,5%
1T19
3,7%
3,0%
ICVA Nominal ICVA Deflacionado
8 Informação pública
Datas comemorativas movimentam o comércio varejista, e em 2018 os consumidores de fato priorizaram as
compras nestas datas
ICVA - Crescimento da Receita Nominal de Vendas, ano contra ano
5,8% 5,2%
7,6% 7,1%
8,0% 7,3%
6,7% 7,5%
8,4%
10,2%
11,2%
7,7%
Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças² Black Friday³ Natal
Semana anterior
Período da data comemorativa 2018¹
Notas: 1) Versus semana do período equivalente de 2017; 2) Apenas o dia 12/10; 3) Período de sexta a domingo
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
9 Fonte: Cielo
12% 13%
2011 2012
13%
2014
11%
2013
6%
2015
4%
2016
2%
2017
5%
2018
5% 7% 9%
2011
11%
2012
15%
2013
10%
2014
9%
2015 2016
2%
2017 2018
24%
2015 2014
14%
2012 2011
13%
43%
2013 2018
15% 9%
2016
9%
2017
11%
e-commerce
62% 38%
198%
67% 43%
22% 21%
25%
2011
16%
2014
10% 9%
2012 2013 2016
8% 3%
2015
8%
0% 3%
2017 2018
A Black Friday, um evento relativamente recente no calendário brasileiro, levou dois anos para apresentar um
crescimento relevante acima das outras datas comemorativas
Crescimento de Faturamento [% YoY]
Black Friday Natal Crescimento Anual Dia das Mães
10 Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado Informação pública
Historicamente, o mês de Setembro não é forte para o varejo, sendo em média o 10º mês no ranking de
faturamento
Receita Nominal de vendas por semana do ano (Base 100, média anos 2014 a 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
0
80
60
100
120
140
Início do
ano
Dia das
Mães
Dia dos Namorados Dia dos
Pais
Natal
Black Friday Dia das Crianças
(N.S. Aparecida)
Entre Natal e
Ano novo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
7º 9º 12º 11º 6º 8º 4º 3º 10º 5º 2º 1º
Semanas do
ano
1. Contexto do Varejo no Brasil
2. Impacto da 1ª Semana do Brasil – vs. Dias Comuns
3. Impacto da 1ª Semana do Brasil – YoY (ICVA)
_ Conteúdo
4. Conclusões
12 Informação pública
Durante a Semana do Brasil1, o varejo como um todo aumentou em 7,9% a receita de vendas, comparando com
a média das semanas comuns de 2019
Variação do Faturamento Nominal (média semanas comuns2 2019 VS Semana do Brasil¹)
18,5%
Semana do
Brasil 2019
Média Semana
Comum 2019
7,9
%
Varejo
Total e-Commerce Físico
7,1%
Semana do
Brasil 2019
Média Semana
Comum 2019
Média Semana
Comum 2019
Semana do
Brasil 2019
1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias) 2) Considerando o mesmo mix de dias da Semana do Brasil
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
13 Informação pública
O destaque setorial ficou com o setor de Cosméticos, seguido pelo setor agregado de Móveis, Eletrodomésticos
e Lojas de Departamento
Variação do Faturamento Nominal (média semanas comuns2 2019 VS Semana do Brasil¹)
1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias) 2) Considerando o mesmo mix de dias da Semana do Brasil
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
19,8%
Média
Semana
Comum
2019
Semana
do Brasil
2019
Cosméticos Móveis, Eletro
e
Lojas de Dpto.
Vestuário e
Artigos
Esportivos
12,6% 6,1%
Média
Semana
Comum
2019
Semana
do Brasil
2019
Semana
do Brasil
2019
Média
Semana
Comum
2019
Supermercados e
Hipermercados
4,5%
Semana
do Brasil
2019
Média
Semana
Comum
2019
Turismo e
Transporte
Média
Semana
Comum
2019
Semana
do Brasil
2019
6,6%
14 Informação pública
Interessante notar que o período apresentou um aumento na representatividade de compras das classes de
média e baixa renda
Crescimento da Receita Nominal, ano contra ano (excluído vendas de e-commerce)
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
5,9% 6,5%
57,5% 58,7%
15,5% 14,5%
21,0% 20,3%
Média Semana Comum 2019
Semana do Brasil 2019
Baixa Renda
(abaixo R$1k)
Altíssima Renda
(acima R$15k)
Média Renda
(R$ 1k a 6k)
Alta Renda
(R$ 6k a 15k)
+1.8 p.p.
1. Contexto do Varejo no Brasil
2. Impacto da 1ª Semana do Brasil – vs. Dias Comuns
3. Impacto da 1ª Semana do Brasil – YoY (ICVA)
_ Conteúdo
4. Conclusões
16 Informação pública
Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento da Semana do Brasil1 foi de 11,3%, um
salto em relação ao patamar de 5 a 6% que vinha crescendo
Evolução da Receita Nominal dia a dia, comparando com ano anterior (Base 100)
1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias)
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
2018 2019
Sexta Sábad
o
Domingo Segunda Terça Quint
a
+ 45,5% - 7,3% + 16,4% + 7,0% + 11,9% + 5,8%
Feriado em
2018 Feriado em
2019
+ 7,6%
Quarta Sexta Sábado Domingo
+ 10,5% + 1,4% + 6,8% Crescimento YoY
= 11,3%
Total
YoY
32,5%
E-Commerce
YoY
17 Informação pública
Na visão regional, o Centro-Oeste foi a região que apresentou maior crescimento, com uma alta de 14,5%,
seguido pelo Sudeste com alta de 12,7%
Crescimento da Receita Nominal, ano contra ano1 (excluído vendas de e-commerce)
1) Período de Semana do Varejo Brasil– (06/09/19 a 15/09/19) versus (07/09/2018 a 16/09/2018);
2) Dados considerados até ago/2019²
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
8,1% 10,9%
7,3%
14,5%
9,0%
12,1%
5,6%
12,7%
6,8% 9,4%
Crescimento Semana do Brasil¹
Crescimento 2019 YTD²
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
18 Informação pública
O crescimento nas capitais acelerou 1,7pp versus uma desaceleração de 0,9pp nas cidades do interior do país
Crescimento da Receita Nominal, ano contra ano1 (excluído vendas de e-commerce)
1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias), comparando com 7 a 16/09/18
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
8,4%
10,1%
12,5%
11,4%
Crescimento YTD¹ Crescimento
Semana do
Brasil²
Crescimento YTD¹ Crescimento
Semana do
Brasil²
1,7p.p.
0,9p.p.
Capital Interior
19 Informação pública
Também foi possível notar que o crescimento foi maior nas lojas de Shoppings do que nas lojas de rua
Crescimento da Receita Nominal, ano contra ano1 (excluído vendas de e-commerce)
1) Período da Semana do Brasil: 6 a 15/09/19 (10 dias), comparando com 7 a 16/09/18
Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado
6,5%
9,6% 8,3%
16,8%
Crescimento
Semana do
Brasil²
Crescimento YTD¹ Crescimento YTD¹ Crescimento
Semana do
Brasil²
3,1p.p.
8,5p.p.
Ruas Shoppings
1. Contexto do Varejo no Brasil
2. Impacto da 1ª Semana do Brasil – vs. Dias Comuns
3. Impacto da 1ª Semana do Brasil – YoY (ICVA)
_ Conteúdo
4. Conclusões
_ Conclusões
O varejo brasileiro em 2019 aparenta estar ensaiando uma recuperação mais forte, após uma boa recuperação do ritmo de
crescimento ao longo de 2018
Datas comemorativas/especiais têm ajudado a impulsionar as vendas no varejo, e Setembro costuma ser o 3º pior mês do
ano em vendas no comércio varejista
A Semana do Brasil conseguiu gerar um aumento de 7,9% na receita de vendas do início deste mês, na comparação com
semanas comuns de 2019, com ganho de representatividade de quase 2 p.p. das classes de média e baixa renda
Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento do varejo total foi de 11,3%, um salto em relação ao
patamar de 5 a 6% que o varejo vinha crescendo e o e-commerce cresceu 32,5%
Regionalmente, Centro-Oeste e Sudeste se destacaram positivamente, e capitais também tiveram uma aceleração maior
que cidades do interior
O crescimento das vendas em lojas de Shopping e e-Commerce foi bastante significativo
Obrigado! [email protected]