Desafios para o setor segurador - PwC · 2017-03-17 · PwC Clientes mais assertivos (2/2) 26% já...

Desafios parao setor segurador

Fórum seguros 2017Carlos Maia

15 de março de 2017

www.pwc.pt/seguros

PwC

Desafios

Megatendências

1. 3.2.O que nos transmitem os gestores?

Conclusões/desafios para o setor

2Março 2017Desafios para o setor segurador | Fórum Seguros 2017

PwC

Megatendências

1.


PwC

PwC

Megatendências que condicionarão os modelos de negócio dos seguradores

Porquê?

Sociais

Tecnológicas

Económicas

Ambientais

Políticas

Onde?

O quê?

Como?

Crescimento global a “duas velocidades”

Distribuição, disrupção e revolução do Cliente

Modelos de Negócio emevolução

Vantagens da Informação através do

“Big Data”

Megatendências

Modelos de negócio emevolução

Crescimento global a “duas

velocidades”


PwC

Alterações demográficas

Em 2030, haverão mais 390 milhões de pessoas com idade superior a 65 anos, face a 2015, fazendo deste segmento da população aquele com maior crescimento.

Fonte: UN Population Division, World Population Prospects 2015

0-14 anos 15-64 anos 65+ anos

Alterações na composição da população por idades, 2015-2030

América EuropaÁfrica Ásia

� Os países emergentes crescem a um ritmo superior face aos países desenvolvidos

67%

49%

29%

67%

10%

-3%

75%

11%

-3%

30%

-8%-4%


PwC

Clientes mais assertivos (1/2)

Os clientes querem mais do que produtos standard…

Têm maiores

expectativas

Estão mais

informados

Estão mais

ligados

� Serviço e valor� Experiências e conteúdos� Segurança e privacidade� Responsabilidade Social

� Maior diferenciação/ mais comparação

� Confiança/Brand

� Confiam nos peers� Exigem mais inovação� Online, Móvel e Apps

71%dos consumidores inquiridos utilizaram algum meio digital antes de comprarem um seguro (ex: comparam preços ou viram comentários

nas redes sociais)

Fonte: Insurance 2020: The digital prize – Taking customer connection to a new level


PwC

Clientes mais assertivos (2/2)

26% já compraram um seguro através da internet ou do telemóvel

Fonte: Insurance 2020: The digital prize – Taking customer connection to a new level

68%estarão dispostos a fazer download e utilizar uma app do setor segurador

Dos clientes de seguros de ramos reais…

67%estariam dispostos a colocar sensores no seu carro ou casa

50%estarão preparados para fornecer informação pessoal adicional sobre o seu estilo de vida

…para beneficiarem de melhores serviços e de redução nos prémios.


PwC

Alterações tecnológicas

A integração das novas tecnologias dever-se-á tornarum fator de sucesso para os seguradores que pretendam ir ao encontro das necessidades dos seus clientes e oferecer soluções mais personalizadas, garantindo a segurança dos seus dados.

InsurTech Big Data

Blockchain mHealth

CibersegurançaMaior conhecimento do cliente

Fonte: PwC – “Insurer 4.0: Turning change into an opportunity”


PwC

Alterações tecnológicasO impacto das InsurTech

Fonte: Insurtech – A force for good

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investimento em InsurTech e FinTech

($ mil milhões)

Insurtech

Fintech

Principais vantagens:

• Novas formas de pensar, empreendedorismo e ambição;

• Abordagem mais focada no Cliente;

• Maiores níveis de transparência;

• Novas formas de análise da informação e de avaliação dos riscos;

• Redução de custos.

As Insurtech têm um elevado potencial comercial para ajudar o setor segurador.As startups de Insurtech trazem novas ideias e novas formas de interação com os Clientes.


PwC

Fusões e aquisições

Obstáculos à obtençãode rentabilidadeno setor segurador

Concorrência intensa

Baixas yields dos ativos

Crescimento económico débil

Aumento de fusões e aquisições na Europa

Seguradores de mercados emergentes a investir na Europa para fortalecer as suas competências técnicas e tecnológicas.

Vários seguradores europeus e americanos a investir em mercados emergentes.

Fonte: Insurance 2020: A quiet revolution – The future of insurance M&A


PwC

Os grandes riscos

0

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

400

500

600

Número de catástrofes naturais

Perdas por catástrofes naturais seguradas

globalmente

2010:$40 mil milhões

1970:$3,5 milmilhões

1970: reportadas 81 catástrofes

2010: reportadas 427 catástrofes

Fonte: Centre of Research on the Epidemiology of Disasters, Université Catholique de Louvain, Bélgica

Os prémios de sinistros de coberturas de catástrofes naturais aumentaram globalmente de cerca de 3,4 mil milhões de dólares anuais, em 1970, para aproximadamente 32,7 mil milhões, em 2010.


PwC

Harmonização da regulação

IDD/RGPD Solvência II IFRS

Harmonizar as disposições relativas à distribuição

de seguros.Nova lei de proteção de dados transversal a todos

os setores

1 2 3

Capital determinado em função dos riscos

Novas normas internacionais de contabilidade, nomeadamente

a IFRS 9 e IFRS 17


PwC

O que nos transmitem os gestores?

2.


PwC

PwC

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução dos principais riscos

4,0

3,5

3,0

2,5

4,5

Principalrisco

Regulação

Liquidez

Riscopolítico

Regulação

Fonte: PwC Insurance Banana Skins; PwC Banking Banana Skins

Ambientemacroeconómico

Ambientemacroeconómico

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Regulação

Regulação

Regulação

Regulação

Performancedos investimentos

4,0

3,0

Principalrisco

Setor segurador

Setor bancário


PwC

3 principais riscos no setor segurador

2007 2009 2011 2013 2015

1º RegulaçãoPerformance dos investimentos

Regulação Regulação Regulação

2ºCatástrofesNaturais

Mercados de Capitais

Performance dos investimentos

Performance dos investimentos

Ambiente Macroeconómico

3ºQualidade da

GestãoDisponibilidade

de CapitalAmbiente

MacroeconómicoAmbiente

MacroeconómicoPerformance dos investimentos

Fonte: PwC Insurance Banana Skins


PwC

Q: Nível de preocupação com as potenciais ameaças ao crescimento da empresa

Principais preocupações dos CEO por setor

“Regulação, incerteza e instabilidade, em tempos de alterações de hábitos de consumo e de maior concorrência”

Fonte: PwC – “20º Global CEO Survey” – 2017

67%

41%

60%

53%

54%

42%

42%

35%

36%

21%

45%

43%

22%

20%

27%

22%

25%

15%

16%

11%

Entretenimento e meios

Segurador

Saúde

Banca e mercado de capitais

Energia e utilities

Novos concorrentes

Alterações nos hábitos dos consumidoresRegulação excessiva

Avanços tecnológicos

Nota: respostas “extremamente preocupado”


PwC

3.Conclusões/ desafios para o setor


PwC

PwC

Estratégia

• Estratégia digital/multicanal

• Relacionamento com Insurtechs

• M&A/consolidação no setor/ROE

• Maior prevenção/ menos reação

Pontos a reter

Setor segurador

Processos

• Redução de custos• Automação/robótica• Maior interatividade/comunicação• Modelos mais complexos de modelização de riscos

Clientes

• Abordagem multicanal• Produtos mais personalizados• Cliente mais interventivo• Novos modelos de Pricing• Produtos de aforro e de saúde

Reporting

• Crescente regulação• Compliance• Riscos reputacionais

Capital humano

• Competências e know howpara alavancar as novas tecnologias e a maior exigência dos Clientes

Tecnologia

• Digitalização• IOT, big data, blockchain, wearables/sensores

• Cyber security


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