DESAFIOS DO MERCADO MARÍTIMO DE CONTÊINERES NO … · FORA DA CAIXA ? 10 QUE CAIXA ? CONT AINER...
49
1 DESAFIOS DO MERCADO MARÍTIMO DE CONTÊINERES NO BRASIL E NO MUNDO
Transcript of DESAFIOS DO MERCADO MARÍTIMO DE CONTÊINERES NO … · FORA DA CAIXA ? 10 QUE CAIXA ? CONT AINER...
1
DESAFIOS DO
MERCADO MARÍTIMO
DE CONTÊINERES NO
BRASIL E NO MUNDO
Sensitivity: Internal
THIAGO LOPES
GERENTE DE MARKETING DA AMÉRICA LATINA
Administrador de Empresas // Ênfase em Marketing
Pós Graduado em Branding
MSC desde 2002
18 anos de experiência em Navegação/Shipping
Formação
3
DIVISÃO DE
PASSAGEIROS
DIVISÃO
DE CARGAS
Sensitivity: Internal
4
MSC, LÍDER MUNDIAL EM TRANSPORTE GLOBAL
fonte: Alphaliner top 100 – 13.03.2018
PARTICIPAÇÃO
DA CAPACIDADE
GLOBAL
5
SERVIÇOS MSC AO REDOR DO MUNDO
6
MSC EM CONSTANTE CRESCIMENTO
FROTA CAPACIDADE DE TRANSPORTE
Número de navios Número TEUs transportados (cheios)
Sensitivity: Internal
Cerca de 1.200 funcionários
16 escritórios
Parcerias com mais de 60
terminais
06 terminais próprios
GRUPO MSC NO BRASIL
8
DESAFIO
• Fazer além das POSSIBILIDADES
• Problema a ser VENCIDO ou SUPERADO
9
DESAFIO
PENSAR
DENTRO OU
FORA
DA CAIXA
?
10
QUE
CAIXA
?
CONT
AINER
1957
A N
O
TELE
FONE
EVOLUÇÃO PRODUTO VS. SERVIÇO
1975
SECRETÁRIA
ELETRONICA
CONT
AINER
A N
O
2009
CONT
AINER
A N
O
O QUE
MUDOU?
IPHONE
2025
CONT
AINER
A N
O
O QUE
MUDARÁ?
IPHONE
VIA 3D
2030
A N
O
O QUE
MUDARÁ?
IPHONE
16
Contêineres embarcados globalmente (em milhões de TEUS)
Crise Global
Transbordos e transportes de vazios inclusos Fonte: WorldBank.org https://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?view=chart
225
472
753 EVOLUÇÃO DE
EMBARQUES
GLOBAL Fonte: Alphaliner, Setembro 2018
17
FROTA | 23 Milhões TEUS
EVOLUÇÃO
DOS NAVIOS
GLOBALMENTE Fonte: Alphaliner, Setembro 2018
18
CAPACIDADE DOS
MAIORES NAVIOS
POR ANO DE
FABRICAÇÃO
1998
2006
2012
2013
2015
2018
Emma Maersk 11.000 TEUS
Marco Polo CMA 16.000 TEUS
Maersk Mc-Kinney 18.270 TEUS
MSC Oscar 19.000 TEUS
OOCL 22.000 TEUS
Susan Maersk 8.860 TEUS
Atracação nos principais portos do mundo (exceto Brasil)
Fonte: Alphaliner
19
MSC
OSCAR
Para transportar 19.000 TEUS seriam necessários:
Vagões de trem
Boeing 747
Caminhões
1,100
5,000
11,400
20
NO
BRASIL
PENSAMOS
DENTRO OU
FORA
DA CAIXA
?
COSTA BRASILEIRA
A MAIS LONGA COSTA
CONTÍNUA DO MUNDO
MAIS
200 MILHÕES DE PESSOAS
5 MAIOR PAÍS DO
MUNDO
1 BRAZIL = 2X UE ou 13X FRANÇA
7.500 km
22
EVOLUÇÃO BRASIL CONTÊINERES
POR TRADE
Volumes Impo + Expo (Portos Brasileiros)
Capacidade da frota BRASIL | LATAM 2.5 milhões de TEUS 12% da frota Global
23
EVOLUÇÃO BRASIL CONTÊINERES - TEUS
Volumes Impo + Expo (Portos Brasileiros)
MÉDIA DE CRESCIMENTO 7% ao ano
4.5 MILHÕES
1.3 MILHÕES
99 2009 2017
24
E OS
DESAFIOS?
Sensitivity: Internal
Vitoria – 10,67 Manaus – 11,50 Paranagua – 12,00 Navegantes / Itajai – 12,2 Rio Grande – 12,19 Rio de Janeiro – 13,00 Salvador –13,90 Santos – 14,20 Itaguai – 14,3 Suape – 14,40
Pecem – 14,50
Brasil vs. Mundo
Restrições de calado
Além do calado, comprimento e boca do navio também são restrições.
Portos no Mundo – 16,50
26
EXPLICAÇÃO SOBRE O CALADO NO BRASIL
27
RELAÇÃO DE
CAPACIDADE
NO BRASIL
1998
2006
2012
2013
MSC Naomi 8.800 TEUS
Susan Maersk 8.860 TEUS
Atracação no Brasil
20 ANOS DE ATRASO
MSC Oscar 19.000 TEUS
299mts
395mts
Atracação nos principais portos globais em 98
2018
28
PORTOS | RESTRIÇÕES E PRODUTIVIDADE
Porto de Paranaguá
Calado Max MSC Naomi
12.0 m
14.5 m
Diferença 250 centimetros
O que deixamos de transportar com a restrição de calado?
1.785 TEUS
1 cm = 100 tons 250 cm = 25.000 Tons 1 TEU = 14 tons (média)
não são aproveitados
Sem contar Perda de receita| Rolagem de carga | Etc
Sensitivity: Internal
PORTOS BRASILEIROS | FECHADOS 2018 (ATÉ SETEMBRO)
Navegantes (07 dias),
Rio de Janeiro (06 dias)
Rio Grande and Itapoa (04 dias cada um)
Limitações nos portos do SUL & SUDESTE
PORTOS FECHADOS – TEMPO PERDIDO
MAU
TEMPO
31 dias
29
30
GARGALO
Espera para atracar no porto de Santos
31
PERCORRENDO 20KM
N A C H E G A D A À S A N T O S
Fonte: Folha de SP – Ago 2014
COMPARE AS VELOCIDADES
Quanto tempo cada ser levaria percorrendo a mesma distância do caminhão
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A 32
COMO EXPLICAR ISSO PROS GRINGOS…
Sensitivity: Internal
GREVE DOS CAMINHONEIROS
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A 33
Brazilian Truck Drivers Strike also known as Fuel Crisis
10 days of total chaos in Brazil
From middle of May till beginning of June, the autonomous truck drivers all over Brazil went on Strike against Petrobras’
policy over fuel prices (mainly diesel fuel) to follow international market prices, against taxes over fuels
(representing 45% of final costs) and against suspended axle toll charges.
The strike was over when President Michel Temer made an agreement with Truck driver’s representative to reduce the
diesel oil price and fix the amount for 60 days. The government used the army intervention to free the roads.
Sensitivity: Internal
SHIPPING NO BRASIL
O “CUSTO BRASIL”
34
CUSTO MÉDIO PARA EXPORTAÇÃO
CONTÊINER 20’ EM USD
Fonte: Banco Mundial World Development Indicators
1º TIMOR LESTE 410 USD
9º HONG KONG 590 USD
71º REINO UNIDO 1,005 USD
108º ESTADOS UNIDOS 1,224 USD
203º BRASIL 2,322 USD
O custo considera as taxas cobradas para um contêiner de 20 pés em dólares americanos. Todas as taxas associadas à conclusão dos procedimentos de exportação ou importação de bens estão incluídas, tais como, custos dos documentos,
taxas administrativas para desembaraço aduaneiro e controle técnico, taxas aduaneiras, despesas de manutenção de terminais e transporte terrestre. A consolidação de custo não inclui tarifas ou impostos sobre comércio.
Sensitivity: Internal
ESTUDO DE CASO 1
EXPORTAÇÃO DE CELULOSE
TRÊS LAGOAS - MS
SANTOS - SP
DISTÂNCIA
751 KM
TEMPO DE VIAGEM
9 HORAS
FRETE MÉDIO
USD 1,077 considerando 1 cntr 40’ / 25 tons | BRL 3,500
Sensitivity: Internal
ESTUDO DE CASO 1
EXPORTAÇÃO DE CELULOSE
SHANGHAI - CHINA
SANTOS - SP
DISTÂNCIA
24,668 KM
TEMPO DE VIAGEM
37 DIAS
FRETE MÉDIO
USD 1,032 considerando 1 cntr 40’ / 25 tons
Sensitivity: Internal
ESTUDO DE CASO 1
EXPORTAÇÃO DE CELULOSE
DISTÂNCIA TOTAL
25,419 KM
CUSTO TOTAL DA OPERAÇÃO
2,109 USD
751 KM | 3% 24,668 KM | 97%
1,077 USD | 51% 1,032 USD | 49%
TRÊS LAGOAS - MS SANTOS - SP SHANGHAI - CHINA
DESLOCAMENTO
CUSTO
38
EM TODO DESAFIO
EXISTE UMA OPORTUNIDADE
Sensitivity: Internal
PENSANDO
DENTRO
DA CAIXA
OPORTUNIDADES
Pensando redução custos
e na integração logística
Investimento em infraestrutura
Produtividade vs. Draft nos portos
Custos e Impostos No Brasil
$
Competitividade
Sensitivity: Internal
• Atendimento completo a toda cadeia logística
• Serviço door-to-door ao nossos clientes
• Maior controle de toda a operação
• Custos reduzidos
SHIPPING COM SOBRENOME
INTERMODALISMO
41
AGREGANDO VALOR A CADEIA LOGÍSTICA
MARÍTIMO
RODOVIÁRIO
ARMAZENAGEM
E DEMAIS OPERAÇÕES
Sensitivity: Internal
REGULAMENTAÇÕES
Clareza e padrão na decisão dos processos
Sensitivity: Internal
Ajudando o exportador/importador brasileiro a se PLANEJAR
A maioria shippers não possuem uma formação na área Muitos empreendedores nascem pela vontade e necessidade A informação melhora os nossos custos em: Reposicionamento Sobreestadia Maximização de espaço no navio
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A 44
45
ESTABELENDO PARCERIAS
© Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S.A 46
O FATOR CHINA 2025
47
PENSANDO
EM TECNOLOGIA
Logistic Tech Magazine A tecnologia pode salvar USD 300 em custos de desembaraço aduaneiro por processo.
Economizando USD 5,4 milhões
48
DEVEMOS
CONTINUAR
A PENSAR
DENTRO
DA CAIXA
?
