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“Desafio na Oferta do Acesso nas áreas urbanas pobres, escolas públicas,

cidades pequenas e na zona rural “

LEANDRO GUERRA

BRASÍLIA, 6 DE NOVEMBRO DE 2012

31 ° ENCONTRO TELESÍNTESE

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Brasil: grandes números e GRANDES DESAFIOS…

Dimensões Continentais, ...

• Area: 8,5 milhão km2

• População: > 190 milhões

• 5.564 municípios com cobertura móvel

...com cobertura e penetração crescentes ...

• 4 grandes operadoras nacionais, com ~45 k sites,

cobrindo todos os municípios

~ 260 milhões de celulares

~ 83 milhões BL (64 milhões de acessos móveis)

… cobertura rural é um desafio.

• Satelite é ainda a unico opção de rede de transporte para

muitos municípios , principalmente da região Norte .

• Necessidade de crescimento das redes de backbone e

backhaul para atender a expansão de serviços de 3G e 4G

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Grandes Desafios na oferta do acesso...

• O Brasil apresenta alta demanda reprimida por acesso à internet, o usuário de internet brasileiro é um

dos que passa mais tempo conectado à internet (aprox. 70 horas/mês).

• O brasileiro tem extrema facilidade para assimilar novas tecnologias (ex. compra de credito pré-pago, 9º

digito em São Paulo, aparelho com vários chips).

• No entanto, o uso do serviço ainda é concentrado em grandes centros urbanos e limitado por carência de

infraestrutura de acesso massivo.

• Apesar da rápida aceleração na penetração de smartphones no Brasil..

• Para massificar a BL móvel, a infraestrutura de transmissão (backhaul) é um gargalo (mercado de

atacado / EILD).

• Os desafios são ainda maiores nas cidades do interior, nas áreas rurais e mesmo em algumas áreas

urbanas mais pobres.

• Dificuldade de licenciamento dos sites, devido à legislação restritiva em diversos municípios e à

burocracia.

• Os Compromissos de abrangência dos contratos de 4G (2,5 GHz).

• municípios com menos de 30 k habitantes (24 % dos municípios): de 2017 a 2019

• Atendimento de áreas rurais (raio de 30 km): 30% (jun/2014), 60% (dez/2014) e 100% (dez/2015)

• Fornecimento de BL para as escolas públicas rurais e atendimento ao PGMU

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Grandes Desafios ... necessitam de soluções estruturantes e inovadoras

• “Lei Geral das Antenas” e unificação das legislações municipais para instalação de infraestrutura

• Lei 12.715 /2012 (MP 563)

• REPNBL - Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga

• Desoneração de taxas do FISTEL e outros tributos federais sobre estações e

equipamentos (foco no 450 MHz)

• Redução do FISTEL (TFI/TFF) sobre M2M (máquina a máquina) até 2018

• Lei do Bem (11.196/05) – inclusão de smartphones, tablets e roteadores na lista de desoneração

• Programa Banda Larga nas Escolas Públicas (mais de 59 k unidades escolares conectadas) e

Projeto “tablet para professores” & PROUCA

• Projeto piloto “Banda Larga 0800” (Santo Sebastião –DF): “cobrança reversa”

• Compartilhamento de infraestrutura como solução sustentável (Decreto intersetorial)

• Banda Larga Popular: maior adesão dos Estados à isenção de ICMS na oferta de plano de 1

Mbps a R$35

• Uso do LTE na banda de 700 MHz (Dividendo Digital)

3

4

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Modelo de expansão da Inclusão Digital

4

Áreas de Abordagem “Competir”

Unir esforços público e privado para cobrir áreas não economicamente

viáveis para a competição

Domicílios de baixa renda

Domicílios de alta renda

Áre

a d

e b

aix

o

cu

sto

Mercado

competitivo

Gap de

mercado

Gap de acesso

2

Fronteira de

eficiência de

mercado

Áre

a d

e a

lto

cu

sto

3

1

Concorrência desenvolve serviço e

penetração

“Compartilhar”

Necessidade de garantir mercado de

atacado forte para evitar

investimentos duplicados

2

3

1

“Cooperar”

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Serviço Móvel como motor de Massificação

5

5

Base de usuários de dados

(Milhões de linhas)

Crescimento da BC Móvel x Fixo

(Milhões de linhas)

Os serviços móveis são o motor do crescimento e universalização para o setor

MOU da TIM reacelerando

(Minutos)

130 131

126 127

139

3T12 4T11 3T11 1T12 2T12

121

258

39 ~43

3T12 2007

Móvel

Fixo

2

51

10

19

3T12 2008

Móvel

Fixo ~6X

Fonte: Anatel e estimativas da Companhia Fonte: Anatel e estimativas da Companhia

Crescimento de 7 % do

MOU da TIM

ARPU no fixo de ~R$50 vs.

ARPU no móvel de ~R$19

Acesso à dados móveis

atingiu 51 mi (25x vs. 2008)

+7% ~25X

~2X

1 2 3

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Infraestrutura e competição

Regulamentação com medidas assimétricas para neutralizar as posições

dominantes novo PGMC e Regulamento de EILD (Res.590/2012).

Backbone

Infraestrutura de Transmissão

D

C

A

B

E

D

Backhaul Rede Local • Não há iniciativas de

compartilhamento

• Não há acesso isonômico

• Compartilhamento em locais de

oferta limitada

• Compartilhamento de acessos

locais – torres

• Inexistência de unbundling

~

7

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Mercado de Atacado EILD: ainda concentrado e com preços altos

Evolução do tráfego total

2,8

5,3

2,8

3,15,6

8,4

2008 2010

BackhaulOutros (energia, aluguel, etc)

88%

9%

50%

50%

37%

63%

Custos dos equipamentos Node B (base LPU) cairam…

Enquanto os custos dos terminais despencaram...

R$

Custos médios da transmissão por site subiram…

R$ mil Smartphones

2008 2010

-47%

2008 2010

2.000

400 -80%

5,3

2,4

2008 2010

Em caso de ajuste da EILD…

… os custos do serviço caem

… a cobertura aumenta

… e a qualidade melhora

-55%

R$ mil

Preços crescentes apesar dos custos de insumos apresentarem queda

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Ofertas

Inovadoras

Parcerias

Ampliação da

Rede de

fibra ótica

O papel da TIM na oferta do acesso à Banda Larga

3

• Pós-pago

TIM Liberty Web Light ~ PNBL (R$ 35/ 1 Mbps)

• Pré-pago

Infinity Web, R$ 0,50 / dia

Infinty Web modem , R$ 1,99 / dia

• Primeira grande operadora a assinar contrato com a

Telebrás para prestação do PNBL para o cliente final.

• Desenvolvimento de parceiras com governos e

prefeituras para implantação de hot spots WiFi.

• Contrato de compartilhamento de infraestrutura passiva

com a Telebrás.

• Acordos de compartilhamento e swap de capacidade e

de fibra ótica com as operadoras privadas e com a

Telebrás.

• Construção da Transamazônica Digital, rede de f.o. de

Manaus a Macapá/Tucuruí.

2

1

9

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Ofertas inovadoras 1

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Cobertura Wi-Fi integrada à rede móvel em Comunidades Carentes

17 antenas (50 Mbps/antena)

400 usuários simultâneos

TIM WiFii Paraisópolis – SP (out/2012)

Agente transformador para a comunidade

Facilitador de

comunicação

entre governo,

empresas e

cidadão

Acesso gratuito aos sites de utilidade pública

TIM Wi-Fi

Inclusão Social e Digital

Cidadania

Fomento ao comércio

Acelerador da urbanização

Canal de comunicação com a população

E-goverment 25 antenas

TIM WiFi Rocinha – RJ (dez/2011)

2

11

Evolução Backbone

Manaus

Cuiabá

Florianópolis

São Paulo

Macapá

Boa Vista

P. Velho

Salvador

Curitiba

Maceió

Recife

Fortaleza

Brasília

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Goiânia

Belém

BHE

Aracaju

São Luis

Natal

João Pessoa

Palmas

Vitoria

Teresina

Rio Branco

Campo Grande Campos

Tucuruí

Petrolina

Maringa

Rede Ótica Nacional & Metropolitana Plano de evolução

‘000 Km

2013

47,2

9,5

2012

37,7

8,8

2011

28,9

5,8

53,0

2014

Ex.: Transamazônica digital

Revista “Época Negócios”, Out. 2011 (pág. 30)

Building + SWAP + AES

2012

2013

2014

2011

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3

Revista

“Época Negócios”,

Pág. 30

Uma das grandes

obras para a Copa de

2014 e um grande

legado da TIM para a

Região Norte

A TIM e a Transamazônica Digital

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Projeto Transamazônica Digital

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Construção da Rede Ótica: Manaus – Macapá/Tucuruí

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O caminho para a Inclusão Digital

Governo /Regras – “Cooperar” Abertura do mercado de atacado da infraestrutura fixa (monopólio natural)

Políticas de espectro de radio para a cobertura eficiente (aumento de

capacidade de espectro, 700MHz, etc.)

Estrutura tributária de incentivo para uso e investimentos e recursos públicos

onde for preciso (financeiros, tecnológicos, etc.)

Setor – “Compartilhar” Parcerias privado-privado e público-privado para o

desenvolvimento da nova infraestrutura

Compartilhamento da infraestrutura existente (sites,

backhauling, pública, privada etc.)

Sistemas operacionais abertos e produção local

(modem, aparelhos, etc.)

INTERNET

PARA

TODOS

Empresa – “Competir” Investimento produtivo e eficiente

Oferta inovadora e acessível

Concorrência para maior penetração

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Leandro Guerra

lguerra@timbrasil.com.br

Obrigado !

Brasília. 6 de Novembro de 2012