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JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DE CARGAS

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assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas

informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

PRODUTOS

PIB (composição – 2013)

Administração, saúde e educação públicas

17.4%

Comércio12.8%

Indústria de Transformação

11.8%

Construção Civil5.9%

Agropecuária Total5.0%Transportes,

armazenagem e correio

4.5%

Extrativa Mineral2.0%

Produção e Distribuição de

Eletricidade, gás e água2.7%

Outros Serviços38.0%

Fonte: IBGE, Bradesco

O TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DE CARGAS OPERA EM REGIME

DE LIVRE MERCADO, SEM

EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO,

PERMISSÃO OU CONCESSÃO

DOS SERVIÇOS.

O transporte rodoviário de cargas se divide nas seguintes categorias:

Carga comum;

Carga líquida;

Carga de produtos perecíveis;

Carga sob temperatura controlada;

Carga aquecida;

Carga de concreto em execução (betoneira);

Carga de veículos automotores (cegonheira);

Carga de valores (unidades blindadas);

Carga de produtos perigosos e inflamáveis (produtos químicos, combustíveis).

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

MATRIZ NACIONAL DE TRANSPORTES

(carga transportada)

Rodoviário61,1%

Ferroviário20,7%

Aquaviário13,6%

Dutoviário4,2%

Aéreo0,4%

2014

Aéreo

0,3%

Rodoviário

63,7%

Ferroviário

20,7%

Aquaviário

11,5%

Dutoviário

3,8%

Fonte: Geipot

1996

2000

Aéreo

0,3%

Ferroviário

20,9%

Aquaviário

13,9%

Dutoviário

4,5%

Rodoviário

60,5%

Fonte: Geipot

Fonte: CNT, Bradesco

Part. % na Receita

Operacional

Líquida

Part. %

no Pessoal

Ocupado

Part. % no

Número de

Empresas

Transporte

Rodoviário

52,8%

Serviços Auxiliares

de Transporte

20,7%

Transporte Aéreo

9,0%

Correio e outras

atividades de entrega

5,9%

Transporte

Ferroviário e

Metroviário

3,9%

Transporte Aquaviário

3,7%

Transporte Dutoviário

4,1%

Receita Operacional Líquida

Transporte

Rodoviário

65,50%

Serviços Auxiliares

de Transporte

18,92%

Correio e outras

atividades de entrega

8,71%

Transporte Aéreo

3,00%

Transporte

Ferroviário e

Metroviário

2,10%

Transporte Aquaviário

1,52%

Transporte Dutoviário

0,24%

Pessoal Ocupado

Transporte Rodoviário78%

Serviços Auxiliares de Transporte

16%

Correio e outras atividades de entrega

6%

Número de Empresas (total)

SEGMENTAÇÃO DE TRANSPORTES (2013)


Part. % na

Receita

Operacional

Líquida

Part. %

no Pessoal

Ocupado

Part. % no

Número de

Empresas

Transporte

Rodoviário de Cargas

68,6%

Transporte

Rodoviário de Passageiros

31,4%

PAS - 2009

Transporte


52,5%

Transporte


47,5%

Transporte


74,5%

Transporte


25,5%

SEGMENTAÇÃO DE TRANSPORTE RODIVIÁRIO (2013)


Tipo de Transportador Empresas Registradas Part. % Frota de CaminhõesVeículo/

transportadorPart. %

Autônomo 886.734 83,2% 1.041.899 1,2 45,4%

Empresa 179.049 16,8% 1.235.006 6,9 53,8%

Cooperativa 422 0,0% 17.955 42,5 0,8%

Total 1.066.205 100,0% 2.294.860 2,2 100,0%

Fonte: ANTT, Bradesco

TRANSPORTE RODIVIÁRIO DE CARGAS (2014)

Tipo de Veículo Autônomo Empresa Cooperativa Total

Caminhão leve (3,5t a 7,99t) 20 10 10 13

Caminhão simples (8t a 29t) 24 11 16 17

Caminhão trator 18 8 14 13

Caminhão trator especial 16 5 9 10

Caminhonete / furgão (1,5t a 3,49t) 10 7 8 8

Reboque 20 12 15 16

Semi-reboque 15 9 11 12

Semi-reboque com 5ª roda / bitrem 10 7 7 8

Semi-reboque especial 15 8 9 11

Utilitário leve (0,5t a 1,49t) 13 8 10 11

Veículo operacional de apoio 27 19 11 19

TOTAL 17 9 11 12

IDADE MÉDIA DA FROTA (2013)


9,4

10,7

12,4

17,1

3 8 13 18

Empresas

Cooperativas

Total

Autônomos

Idade Média da Frota

IDADE MÉDIA DA FROTA (2014)


SAZONALIDADE

SAZONALIDADE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

8,1%

7,7%

8,2%

7,9%

8,2%

8,0%

8,3%

8,7%8,6%

9,1%

8,7%

8,5%

7,2%

7,7%

8,2%

8,7%

9,2%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Transporte Cargas

Fonte: FIPE, Bradesco

AS TRANSPORTADORAS MAIS LIGADAS AO

TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

TÊM MAIOR NÍVEL DE ATIVIDADE DURANTE

O 1º SEMESTRE DO ANO, QUANDO OCORRE

O PERÍODO DE COLHEITA E

COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA AGRÍCOLA.

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

Os principais custos do setor são: óleo diesel, lubrificantes, mão-de-obra, manutenção, pedágios, IPVA e licenciamento, seguros e sistemas de segurança, peças de reposição e pneus;

Segundo pesquisa CNT/Sensus, os gastos com manutenção do caminhão representam 50% da renda bruta do caminhoneiro autônomo;

A receita do setor é composta pelo frete cobrado por distância percorrida e/ou volume da carga transportada.

Mão de Obra

42,8%

Combustíveis e

Lubrificantes

32,2%

Mercadorias,

materiais de consumo

e de reposição

21,8%

Custo das

mercadorias

revendidas

1,4%

Outros

1,9%

Custos - transporte rodoviário de cargas


CUSTO DO SETOR DE TRANSPORTE (2014)

FORNECEDORES

Distribuidoras de combustíveis;

Seguradoras e empresas de sistemas de segurança;

Montadoras de caminhões;

Indústria e distribuidoras de autopeças e de pneus;

Empresas de desenvolvimento de logística.

OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÃO:

REGIONALIZAÇÃO

1481942607501.1661.2131.2311.2461.2821.4881.9602.4072.6422.7803.589

5.4626.2846.349

8.8439.633

11.47613.150

31.11440.689

42.38243.848

125.375

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Roraima

Amapá

Acre

Piauí

Paraíba

Amazonas

Sergipe

Tocantins

Rio Grande do Norte

Alagoas

Maranhão

Rondônia

Distrito Federal

Pará

Ceará

Pernambuco

Mato Grosso do Sul

Espírito Santo

Mato Grosso

Bahia

Goiás

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Paraná

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

São Paulo

Fonte: MTE, Bradesco

ESTABELECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA (2014)

0,0%0,1%0,1%0,2%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%0,4%0,5%0,7%0,7%0,8%1,0%

1,5%1,7%1,7%

2,4%2,6%

3,1%3,6%

8,5%11,1%

11,5%11,9%

34,2%

0,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0% 30,0% 36,0%

AC

AP

RR

TO

AM

PB

RO

PI

MA

SE

RN

PA

DF

MT

MS

ES

AL

PE

CE

GO

SC

RJ

BA

PR

RS

MG

SP

ESTABELECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA (participação em 2014)


1,1471,170

1,188 1,203

1,257

1,322

1,378

1,457

1,577

1,665

1,770

1,8601,882

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,00020

03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: Sindipeças, Bradesco

FROTA DE CAMINHÕES (em mil veículos)

10,6

10,1

9,7

9,6

9,5 9,5

9,9

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

IDADE MÉDIA DA FROTA DE CAMINHÕES (em anos)

Fonte: Sindipeças, Bradesco

RANKING

SEGUNDO A PAS – IBGE (PESQUISA

ANUAL DE SERVIÇOS), COM DADOS DE

2011, ATUAM NO SETOR DE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 114.079

EMPRESAS, SENDO 29.084 EM

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E 84.995

EM TRANSPORTE DE CARGAS

CONSUMIDORES

TODOS OS SEGMENTOS ECONÔMICOS UTILIZAM O SERVIÇO DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGAS: O AGRONEGÓCIO, A INDÚSTRIA, O

COMÉRCIO E OS SERVIÇOS.

FATORES DE

RISCO

Setor dependente do nível de atividade econômica. As transportadoras ligadas à atividade agrícola dependem do volume da safra e as empresas de transporte de concreto dependem do nível de atividade da construção civil;

o setor de transportes tem elevados custos para transitar nas rodovias em condições ruins (vias não asfaltadas ou com pavimentação deficiente, sem sinalização adequada, sem acostamentos ou em estado precário). Estima-se que trafegar em vias nessas condições aumenta os custos de combustíveis em até 60%; custos operacionais em até 40%; custos de acidentes em até 50% e o tempo de viagem em até 100%;

Setor concorrencial, com elevada pulverização do número de empresas. O grande número de empresas de transporte rodoviário de cargas amplia a concorrência no setor e reduz o poder de barganha nas negociações com os clientes;

Roubo de cargas - exige maior investimento em seguro, equipamentos para rastreamento de cargas, monitoramento e escolta;

Frota antiga - a idade média da frota de caminhões é de 17 anos, sendo que a idade máxima recomendada é de 8 anos. Isso provoca baixa produtividade, aumento do consumo de combustível e elevação dos gastos com acidentes manutenção;

Há dificuldades para a renovação da frota, pois os autônomos não têm fácil acesso aos financiamentos.

CENÁRIO ATUAL E

TENDÊNCIAS

1.0

10.1

6.4

2.6

5.3

2.2

4.02.4 3.1

4.8

7.38.8

11.1

0.3

-7.0-8.6

-5.4

3.7

13.111.2

7.76.6

4.73.3

0.2

5.3

2.5

6.1

1.7

5.5

-1.6

1.3 1.1

-4.1-5.6

-7.5-7.3

-6.0-7.5

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2003

q04

2004

q01

2004

q02

2004

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2004

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2009

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2009

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q01

2010

q02

2010

q03

2010

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q01

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q02

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2012

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2013

q01

2013

q02

2013

q03

2013

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2014

q01

2014

q02

2014

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2014

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q01

2015

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2015

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2015

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2016

q01

2016

q02

2016

q03

2016

q04

PIB DO SETOR DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIO -

CRESCIMENTO REAL EM RELAÇÃO AO

Fonte: IBGEElaboração: Bradesco


PIB DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO (variação real % – interanual)

-0.2

4.7

3.5

1.7

0.5

-5.1-4.3

1.0

2.9

4.43.7

1.8

0.81.2

2.4

0.4

-1.0

0.9

-0.2

1.0

3.2

-1.3-1.4

5.2

-1.1-0.4

1.1

-0.3

0.7

-0.4

-3.8

-1.7-2.0

-0.8

-2.3-2.7

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2007

q03

2007

q04

2008

q01

2008

q02

2008

q03

2008

q04

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q01

2009

q02

2009

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q01

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q01

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q02

2011

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2012

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q01

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2013

q03

2013

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q01

2014

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2014

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2015

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2015

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q01

2016

q02

2016

q03

2016

q04

PIB DO SETOR DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO - CRESCIMENTO REAL EM RELAÇÃO AO

TRIMESTRE ANTERIOR - %Fonte: IBGE

Elaboração: Bradesco


PIB DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO (variação real % – trimestre anterior)

-0.2

-2.2

5.4

2.3

2.5

9.5

-5.2

10.2

1.6

3.8

1.5

-7.1

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2003

q02

2003

q03

2003

q04

2004

q01

2004

q02

2004

q03

2004

q04

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q01

2005

q02

2005

q03

2005

q04

2006

q01

2006

q02

2006

q03

2006

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2007

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2007

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2007

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2008

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2008

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2008

q04

2009

q01

2009

q02

2009

q03

2009

q04

2010

q01

2010

q02

2010

q03

2010

q04

2011

q01

2011

q02

2011

q03

2011

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2012

q01

2012

q02

2012

q03

2012

q04

2013

q01

2013

q02

2013

q03

2013

q04

2014

q01

2014

q02

2014

q03

2014

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2015

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2015

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2016

q01

2016

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2016

q03

2016

q04

PIB DO SETOR DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIO -

Fonte: IBGEElaboração: Bradesco

PIB DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO (variação real % – acumulado em 4 trimestres)


52495.0

14180.0

71534.0

62433.0

50016.039339.0

30261.0

36873.0

29622.0

-28062.0

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

fev/

08ab

r/08

jun/

08ag

o/08

out/0

8de

z/08

fev/

09ab

r/09

jun/

09ag

o/09

out/0

9de

z/09

fev/

10ab

r/10

jun/

10ag

o/10

out/1

0de

z/10

fev/

11ab

r/11

jun/

11ag

o/11

out/1

1de

z/11

fev/

12ab

r/12

jun/

12ag

o/12

out/1

2de

z/12

fev/

13ab

r/13

jun/

13ag

o/13

out/1

3de

z/13

fev/

14ab

r/14

jun/

14ag

o/14

out/1

4de

z/14

fev/

15ab

r/15

jun/

15ag

o/15

out/1

5de

z/15

fev/

16ab

r/16

jun/

16ag

o/16

out/1

6de

z/16

fev/

17ab

r/17

Transporte Rodoviário de Carga Transporte Rodoviário de Carga

EMPREGO FORMAL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA (geração líquida acumulada em 12 meses)


4345

44

47

50

51

54

57

59

54

30

35

40

45

50

55

60

65

jan

/08

abr/

08

jul/0

8

ou

t/08

jan

/09

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

Vendas de combustíveis (acumaulado 12m) - ÓLEO DIESEL - Fonte: ANP - em milhões m³

VENDAS DE ÓLEO DIESEL (milhões de m³ acumulados em 12 meses)

Fonte: ANP, Bradesco

7.7%

8.9%

4.3%

0.4%

-2.3%

-0.1%

3.1%

8.3%

11.4%

9.2%

6.6%

6.1%

6.7%

6.7%

4.8%

2.7%

-3.8%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%ja

n/0

8

abr/

08

jul/0

8

ou

t/08

jan

/09

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

Var % acum 12 meses das vendas de combustíveis - ÓLEO DIESEL - Fonte: ANPVENDAS DE ÓLEO DIESEL (variação acumulada em 12 meses)

Fonte: ANP, Bradesco

120.2 121.73

133.12

142.98

147.97

148.21

115.5

118.35

128.77

139.79

145.26

151.53

136.5

131.07

147.70

156.74

166.73

140.39

96.0

105.0

114.0

123.0

132.0

141.0

150.0

159.0

168.0

abr/

08

jul/0

8

out/0

8

jan/

09

abr/

09

jul/0

9

out/0

9

jan/

10

abr/

10

jul/1

0

out/1

0

jan/

11

abr/

11

jul/1

1

out/1

1

jan/

12

abr/

12

jul/1

2

out/1

2

jan/

13

abr/

13

jul/1

3

out/1

3

jan/

14

abr/

14

jul/1

4

out/1

4

jan/

15

abr/

15

jul/1

5

out/1

5

jan/

16

abr/

16

jul/1

6

out/1

6

jan/

17

abr/

17

Total

Veículos Leves

Veículos Pesados

Fonte: ABCR, Bradesco

FLUXO PEDAGIADO DE VEÍCULOS (índice dez/99=100 – acumulado em 12 meses)

1.4%

8.1%

2.4%

-3.1%

3.8%5.8%

5.5% 5.9%

4.2%

-2.3%

-4.0%

11.8%

1.8%

-3.0%

-5.7%

-6.8%

-4.8%

-2.8%

-0.8%

1.2%

3.2%

5.2%

7.2%

9.2%

11.2%

13.2%

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

abr/

17

VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES DO ÍNDICE ABCR 2008 – 2015 - Fonte: ABCR Elaboração: Bradesco

Total

Veículos Leves

Veículos Pesados

FLUXO PEDAGIADO DE VEÍCULOS (variação acumulada em 12 meses)

Fonte: ABCR, Bradesco

DEPEC-BRADESCO

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DEPEC TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - … · Amapá Acre Piau í Paraíba Amazonas ... Frota...

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