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Criando um novo Registro
Criando um Registro primeira tela
O campo description deve conter : - descrição detalhada da oportunidade- informar por que o cliente precisa da solução proposta pelo parceiro- qual departamento será impactado com a compra da soluçãoUtilize a tab Notes para deixar observações mais extensas. O limite de caracteres é de 250 no campo description.
O campo description deve conter : - descrição detalhada da oportunidade- informar por que o cliente precisa da solução proposta pelo parceiro- qual departamento será impactado com a compra da soluçãoUtilize a tab Notes para deixar observações mais extensas. O limite de caracteres é de 250 no campo description.
Resale - venda do parceiro ( indireta )Referral - venda da Oracle ( indicação )Co-Sell - venda da Oracle ( reconhecimento )
Resale - venda do parceiro ( indireta )Referral - venda da Oracle ( indicação )Co-Sell - venda da Oracle ( reconhecimento )
Valor total da oportunidadeValor total da oportunidade
Para padronizar os registros , no campo Registration Name recomenda-se colocar o nome do parceiro/ nome do cliente / projeto desenvolvido no cliente
Para padronizar os registros , no campo Registration Name recomenda-se colocar o nome do parceiro/ nome do cliente / projeto desenvolvido no cliente
Razão social do cliente. Razão social do cliente. Nome do contato no cliente. Pessoa que possui o poder de decisão na conta.Nome do contato no cliente. Pessoa que possui o poder de decisão na conta.
Data estimada de fechamentoData estimada de fechamento
Selecionar os produtos que estão sendo oferecidos ao clienteSelecionar os produtos que estão sendo oferecidos ao cliente
Esse campo deve ser utilizado para inserir um código fornecido pela Oraclequando o parceiro solicita uma verba de MDF.
Esse campo deve ser utilizado para inserir um código fornecido pela Oraclequando o parceiro solicita uma verba de MDF.
Criando um Registro primeira tela
Clique aqui para cadastrar a razão social do cliente. Clique aqui para cadastrar a razão social do cliente. Clique aqui para cadastrar o contato. Clique aqui para cadastrar o contato.
Clique aqui para cadastrar o produto. Clique aqui para cadastrar o produto.
Para cadastrar um novo clienteTela de cadastramento de um novo clienteTela de cadastramento de um novo cliente
Inserir a razão social do cliente; país; endereço; cidade; estado e cepInserir a razão social do cliente; país; endereço; cidade; estado e cep
Ao terminar o cadastro, clique em OKAo terminar o cadastro, clique em OK
Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do cliente que você acabou de cadastrar Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do cliente que você acabou de cadastrar
Clique em OK para finalizar o cadastro.Clique em OK para finalizar o cadastro.
Para cadastrar um novo contato
Número do telefone – use o formato abaixo: +55 011 51891131
Cód. País DDD Nro. do telefone
Inserir nome; sobrenome; cargo; email e telefone Inserir nome; sobrenome; cargo; email e telefone
Tela de cadastramento de um novo contatoTela de cadastramento de um novo contato
Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do contato que você acabou de cadastrar Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do contato que você acabou de cadastrar
Ao terminar o cadastro, clique em SaveAo terminar o cadastro, clique em Save
Clique em OK para finalizar o cadastro.Clique em OK para finalizar o cadastro.
Como incluir produtos
*Data**CRM**ERP**EPM*
Clique em New para pesquisar pelo produto a ser cadastradoClique em New para pesquisar pelo produto a ser cadastrado
Na tela seguinte, clique no botão localizado na linha ProductNa tela seguinte, clique no botão localizado na linha Product
Na tela seguinte, digite no campo Starting With o nome do produto que você deseja localizarNa tela seguinte, digite no campo Starting With o nome do produto que você deseja localizar
DICA: Quando fizer a busca do produto utilize asteriscos no ínicio, entre as palavars e no fim. Isso fará com que você encontre os produtos mais rápido. As palavras devem ser digitadas com as iniciais Maiúsculas e as demais minúsculas. Exemplo: *Busin*Proc*Manag* para encontrar o produto Business Process Management
Quando fizer uma busca utilizando siglas, por exemplo CRM, coloque todas as letras em Maiúsculas e asterísco no início e no fim da sigla.
DICA: Quando fizer a busca do produto utilize asteriscos no ínicio, entre as palavars e no fim. Isso fará com que você encontre os produtos mais rápido. As palavras devem ser digitadas com as iniciais Maiúsculas e as demais minúsculas. Exemplo: *Busin*Proc*Manag* para encontrar o produto Business Process Management
Quando fizer uma busca utilizando siglas, por exemplo CRM, coloque todas as letras em Maiúsculas e asterísco no início e no fim da sigla.
Como incluir produtos
Depois de selecionado o produto o sistema preenche as linhas Product Line e Product com a descrição do produto. Insira a quantidade de licenças e o valor do produto , baseado na lista de preços, e clique em Save.
Depois de selecionado o produto o sistema preenche as linhas Product Line e Product com a descrição do produto. Insira a quantidade de licenças e o valor do produto , baseado na lista de preços, e clique em Save.
Para finalizar o cadastro dos produtos clique em OK. Para cadstrar mais produtos na mesma oportunidade clique em New e siga os passos descritos anteriormentePara finalizar o cadastro dos produtos clique em OK. Para cadstrar mais produtos na mesma oportunidade clique em New e siga os passos descritos anteriormente
Clique em Continue para finalizar o cadastroClique em Continue para finalizar o cadastro
Última Etapa
Questionário última etapa
Reseller : Informe o nome do seu distribuidor / VAD Reseller : Informe o nome do seu distribuidor / VAD
VAD : Informe o nome do ResellerVAD : Informe o nome do Reseller
Responda Yes se você tiver informado em contatos o nome da pessoa que tem o poder de decisão na contaResponda Yes se você tiver informado em contatos o nome da pessoa que tem o poder de decisão na conta
Responda Yes se você tiver informado todos os itens citados nessa perguntaResponda Yes se você tiver informado todos os itens citados nessa pergunta
Responda No se o cliente não pertence ao setor público. Se o cliente é de governo selecione uma das outras opçõesResponda No se o cliente não pertence ao setor público. Se o cliente é de governo selecione uma das outras opções
Responda No se não existe ainda edital publicado ou RFP. Se o cliente é de governo responda Yes se já existe edital publicado.Responda No se não existe ainda edital publicado ou RFP. Se o cliente é de governo responda Yes se já existe edital publicado.
Clique em Finish para encaminhar o registro para a aprovação da OracleClique em Finish para encaminhar o registro para a aprovação da Oracle
Pronto. Registro cadastrado e encaminhado para aprovação
Para que seu registro seja aprovado serão analisados os dados informados e se atendem os critérios de qualificação da oportunidade.
Se as informações inseridas no registro não estiverem de acordo com os critérios exigidos você poderá recebê-lo de volta para fazer as atualizações necessárias . Ao visualizar registros com status Returned to Partner na sua lista de registros cadastrados , verifique a tab notes para saber porque foi devolvido e o que precisa ser feito antes de resubmetê-lo para aprovação.
Os registros depois de analisados e que cumprem com os critérios de qualificação são enviados para a aprovação do vendedor da Oracle . Se a oportunidade for nova para a Oracle o registro será aprovado, caso exista outra oportunidade idêntica que já tenha sido aprovada para outro parceiro ou que esteja sendo conduzida pela própria Oracle , fará com que o seu registro seja declinado.
Quando um registro é aprovado o sistema gera uma cópia que chamamos de Oportunidade. Para consultar uma oportunidade no PRM o parceiro precisa clicar no link Opportunities na tela inicial do sistema. Depois que um registro é aprovado as atualizações só poderão ser feitas na oportunidade. É importante entender esse conceito.