Crianças e Jovens Um Target Emergente Resultados do Estudo de Mercado Carlos Tavares Mª Eugénia...

Crianas e Jovens Um Target Emergente Resultados do Estudo de Mercado Carlos Tavares M Eugnia Retorta Congresso APODEMO Maio 2001

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado2 Agenda Estudo de Mercado Jovens Ponto de partida e caractersticas Resultados Estudo Qualitativo Estudo Quantitativo O Segmento Jovem e Mercado Actual Desafios para o MKT

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado3 A mudana no papel atribudo mulher a partir da dcada de 60 foi o fenmeno singular mais relevante do Sec.xx. (Eli Ginzberg) A emergncia de novos (outros) segmentos etrios muito provavelmente, o segundo fenmeno singular mais relevante dos nosso tempos (Carlos Tavares, Maria Eugnia Retorta)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado4 Quando penso nisto penso um pouco nas estaes do ano: quando era pequena havia o Inverno e depois a Primavera e depois vinha o Vero at que chegava o Outono. E no ano seguinte tudo se repetia. Tambm era assim com as idades. Entrvamos na escola com 7 anos e vnhamos de ser crianas e continuvamos a ser crianas at aos 11/12, 13 anos. Passvamos depois para a adolescncia e quando dvamos por ns tnhamos acabado cursos, ou j trabalhvamos, estvamos casados. E espervamos filhos. ramos adultos. Restava-nos aguardar pela velhice. Hoje, tal como as diferenas entre as estaes se diluram, tambm os ciclos etrios das nossas vidas no so os mesmos.

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado5 Verdadeiramente quando entramos na escola e fazemo-lo muito mais cedo j no somos crianas. Somos crianas mas mais crescidas, mais sabedoras. J no nos entretemos com as mesmas coisas os fabricantes de jogos e brinquedos que o digam e a nossa infncia( as dos nossos filhos, as dos nossos netos) anda em torno de outras referncias. Passamos rapidamente pela adolescncia que tambm j diferente e eis-nos de repente a beneficiar do estatuto de jovem adulto. Um novo conceito? Diria que sim. E antes de chegar velhice que nos atinge cada vez mais tarde (quem fala hoje em 3 idade? Talvez em 4 ou 5) ainda podemos encontrar os chamados baby boomers.

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado6 Porque so targets emergentes? Existe falta de informao bsica Sobre os seus comportamentos e rotinas Sobre as suas opinies, atitudes e expectativas

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado7 Situao ainda mais grave num sector especfico O dos jovens entre os 4 e os 15 anos Universo referencial da ACJ para a sua oferta na literatura infanto-juvenil LIVROS REVISTAS

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado8 Estudo de Mercado Jovens Ponto de partida (porqu?) Falta de informao para gesto e de suporte de decises a nvel de todo o marketing-mix e gesto do portflio; Em Portugal, os anunciantes no valorizam devidamente os media de imprensa como veculo de comunicao importante com o segmento jovem >> falta de dados (!)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado9 As questes pertinentes O que fazer com a oferta de que se dispe hoje? Como alter-la no sentido correcto: o que retirar, o que acrescentar, o que dizer? Que estratgia seguir - e, sobretudo, como racionalizar a oferta?

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado10 Como abordmos a investigao Numa fase qualitativa Numa fase quantitativa

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado11 Objectivos da fase qualitativa Hbitos de rotinas de consumo de compra Expectativas e carncias mais evidentes Reaces aos novos meios de comunicao - Internet - como tm eles influenciado os aspectos anteriores

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado12 Qualitativamente Com quem falmos? Mes de crianas 4/6 anos Crianas dos 7 aos 12 anos

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado13 Com quantos falmos? 34 Crianas 23 Mes Indivduos 57 Indivduos

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado14 Como falmos? Atravs de Discusses de Grupo

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado15 E o que descobrimos... 1 1Um universo heterogneo - as idades diferenciam os seus elementos - com um trao comum O dia a dia espartilhado por rotinas e obrigaes a cumprir

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado16 E o que descobrimos... (cont.) Totalmente, ou quase, nos Dias de Semana 2Feira 3Feira 4Feira 5Feira 6Feira Menos acentuadamente aos Fins de Semanas Sbado e Domingo Quase nada em Frias

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado17 2 2 2 - Trs segmentos etrios com distintos ritmos de vida O que condiciona os 4/5 anos A disponibilidade dos pais A frequncia (ou no frequncia) de infantrios No tenho muito tempo. Ao fim do dia brinco com as midas. Ao fim de semana levo-as a passear.

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado18 2 O que condiciona os 6/9 anos A integrao no circuito escolar A integrao nos ATLS Depois da escola como e durmo. Estou cansado..

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado19 2 O que condiciona os 10/12 anos Poucos condicionamentos (embora se continue condicionado pelas rotinas da escola) Quando no tenho aulas de tarde vou para casa, vejo televiso, estudo, oio msica, brinco com os ces. (Rapariga 10/12 anos)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado20 3 3 3 - Ritmos de leitura que diferem de grupo etrio para grupo etrio

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado21 3 Crianas de 4/6 anos A leitura uma tarefa partilhada Eles deitam-se cedo, mas eu tenho de lhes ler uma histria noite l o meu pai um bocadinho. Na escola estou a ler o Harry Potter. a minha educadora que est a ler. Leio sempre pouco antes de dormir. A leitura j uma actividade individual Crianas de 10/12 anos Leio sempre pouco antes de dormir. A leitura ambas as coisas - crianas de 7/9 anos 4/6 anos Os pr-leitores 7/9 anos Os iniciandos 10/12 anos Os iniciados

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado22 4 4 4 - O livro a grande referncia deste universo Padro que define o que tem qualidade Melhor relao entre o valor obtido pelo consumidor e o seu preo

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado23 4 Vale por si prprio (estatuto de respeitabilidade independentemente dos seus contedos) O livro sempre existiu (em si e na vida da criana) o principal instrumento de aprendizagem de leitura na escola O livro tem maior qualidade Guarda-se bibliotecas A sua credibilidade depende dos contedos Realidade contempornea e efmera No faz parte das referncias da fase pr- leitura menos cuidada Vai para o lixo quando estragada LivroRevista

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado24 4 FUNCO PEDAGGICA E NO APENAS LDICA FUNO SOBRETUDO LDICA LivroRevista O gosto pelo livro gera e torna consistente o gosto pela leitura

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado25 4 A minha me prefere mais comprar um livro do que revistas. Quando revistas preciso pedir mais do que uma vez. Ns temos muitos livros (duas bibliotecas). Eles tm as prateleiras, a dele e a da irm. Compra-se s para se divertir, mas o divertimento tambm est associado leitura, um objectivo Raparigas - 10/12 anos Me, A/B

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado26 5 5 5 - Mesmo no processo de compra a supremacia do livro evidente LivroRevista Aquisio mais programada Busca concreta de satisfao de necessidades pr- existentes A me (o prescritor) normalmente sanciona o objecto de compra em locais mais elitistas Mais por impulso (semi- programada) S muda (mais) ligeiramente quando a criana cresce Exige mais o poder de influncia Pode ser comprada em locais mais populares

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado27 6 E por ltimo, mas no menos importante descobrimos que... 6 6 - A oferta existente na literatura infanto-juvenil, sobretudo a nvel das revistas, no satisfatria

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado28 6 Est na sua infncia, tambm ela. No existe uma percepo clara do que existe no mercado Carncias na fase de pr-leitura (algumas so excessivamente infantis) De cariz excessivamente sexistas, sobretudo favorecendo o sexo feminino (caso das BARBIES) Muito caras para o que oferecem Pouco ou nada pedaggicas - s vezes pelo contrrio: (perspectiva das mes) a violncia Pouco ou nada informativas Insuficientemente perspectivadas na vertente tecnolgica

A Fase Quantitativa

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado30 Estudo Quantitativo Falmos com 1500 crianas Encontrmo-las no 1, 2 e 3 ciclo do ensino bsico nas escolas de todo o pas

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado31 Amostra Ciclos Escolaridade

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado32 Amostra Regies

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado33... E junto delas procurmos satisfazer as nossas necessidades de informao, recorrendo a um questionrio estruturado

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado34 Necessidades de Informao Audincias de revistas e livros; Papeis de deciso, influncia na compra de revistas e livros; Frequncia de compra, motivos e onde compram; Avaliao de pesting power e poder de compra; Como utilizam o tempo fora da escola;

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado35 Estudo Quantitativo Objectivos Quantificar as indicaes que a fase qualitativa nos havia fornecido, respondendo a uma srie de perguntas base...

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado36 Algumas perguntas... Os jovens tm hbitos de leitura? Qual a frequncia de leitura? O que compram? Porqu? Onde compram? Quem compra? Tm poder de influncia? Que marcas tm presentes? E os seus dolos? Quais so? Tecnologia utilizam a internet e o telemvel?

E Aqui Esto As Respostas...

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado38 Hbitos de leitura Elevada taxa de leitura, embora com regularidade decrescente com a idade Confirma-se a leitura repetida de revistas quantas vezes ls as tuas revistas

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado39 Coleccionismo - revistas Tendncia clara para guardar os ttulos durante um tempo alargado depois de leres as revistas o que fazes?

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado40 O que compram.... Audincia de revistas 6 9 anos Rev.Disney (36%) Rev.Batatoon (28%) Pokmon (27%) 10 12 anos Super Pop (32%) Bravo (29%) Rev.Disney (26%) 13 15 anos Bravo (29%) Super Pop (25%) Rev.Disney (19%) A partir dos 12 anos, o tema desporto aparece em 4 lugar (17%)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado41...e porqu. Contedo rei cerca de 60% afirmam que lem pelo contedo e pelas histrias Tendncia para as razes de leitura passarem de heris da TV para dolos de msica, desporto e outros 6 9 anos10 12 - 15 anos

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado42 dolos 6 a 9 anos Pokmon Digimon (60%) Batatoon (30%) Barbie (25%) 10 a 12 anos Figo (60%) Z-Maria (25%) Pokmon Digimon (15%) 13 a 15 anos Figo (60%) Z-Maria (20%) Lara Croft (18%)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado43 Onde compram revistas 6 9 anos Papelaria (70%) Hipermercado (40%) Quiosque (18%) 10 12 15 anos Papelaria (80%) Quiosque (38%) Hipermercado (27%) Alterao dos hbitos de compra com a idade aumento da sua independncia

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado44 Quem compra revistas/livros 6 9 anos 10 12 anos 13 15 anos

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado45 Pesting Power O Poder de Influncia Argumentos de no compra (prescritores): Preo ( muito caro) no para a tua idade (6 a 9) Preocupao com violncia dos contedos no presente... compram aquilo que pedes? 6 - 910 - 1213 - 15 Peo, compram sempre H algumas coisas que no compram...

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado46 O Poder de Compra (10 12 15) Com que dinheiro compram? 10 a 12 (1) Peo dinheiro (44%) (2) Com meu dinheiro (42%) 13 a 15 (1) Com o meu dinheiro (50%) (2) Peo dinheiro (50%)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado47 Poder de Compra (10 12 15)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado48 O que compram (acompanhados) 6 a 9 anos Brinquedos (48%) Gulozeimas / gelados (39%) Revistas / livros (29%) 10 a 12 anos Roupas (41%) Gulozeimas / gelados (39%) Revistas / livros (32%) 13 a 15 anos Roupas (47%) CDs (38%) Revistas / livros (27%)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado49 Reconhecimento de Marca (resposta espontnea e aberta) Desporto Vesturio Video Jogos

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado50 Reconhecimento de Marca (resposta espontnea e aberta) Comida Bebidas (?)

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado51 Exemplo: Barbie Audincia de 115.000 leitores Cruzamento com marcas: ICE TEA

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado52 Exemplo: BDs Disney Audincia: 335.000 leitores Cruzamento c/hbitos de compra: que compras?

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado53 Tecnologia Internet Acesso da Internet Crescente com a idade Dos 13 a 15 anos de 50% Acesso: escola >> casa 10 - 12 13 - 15

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado54 Tecnologia Telemvel A partir dos 13 anos verificam-se os valores mdios da populao portuguesa! 10 - 12 13 - 15

Eu, jovem me confesso... Exerccio de Caracterizao

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado56 6 9 anos ( juvenil) Gosto de ler o Batatoon o palhao mais engraado que h e o meu heri favorito da TV; Tenho aulas de manh e tarde vou ao ingls e ginstica; Colecciono todos os Pokmons; Os meus pais compram as minhas revistas e livros e guardo todas. Adoro as histrias do Tio Patinhas. Ao fim-de-semana vou com os meus pais s compras e peo para me darem chocolates e a revista da Barbie (f); No Natal recebi uma scooter.

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado57 10 12 anos tweens Costumo comprar a Super Pop; Comprei os 4 livros do Harry Potter ( pena que os prximos s daqui a 2 anos); tenho alguns da Uma Aventura; Gosto de ir com a minha me comprar roupa na Zara; L na escola entrei para o clube de informtica e s vezes navego na net onde vejo a programao do canal Panda e do Cartoon Network; J pedi um telemvel aos meus pais para mandarem mensagens aos meus amigos mas s se tiver boas notas...

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado58 13 15 anos (young teens) Ir com os meus pais s compras uma seca! No outro dia fui e compraram-me um CD espetacular dos Limp Biskit; No FIFA 2001 ningum me ganha e j acabei todos os Tomb Raiders; J tenho a t-shirt do Figo do Real Madrid; Tenho um telemvel da Yorn; Em casa vou net ver dicas para os jogos da Playstation; Recebo uma semanada de 1500$ e compro sempre a Bravo (f);

O Marketing e o Mercado Jovem Algumas Consideraes

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado60 Facts! O segmento jovem assume hoje em dia caractersticas muito atractivas: Tm poder de influncia Tm poder de compra Tm dimenso crtica So consumidores vidos 0102030405060

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado61 Segmento Jovem Dimenso Europa: 80 a 100 milhes! Portugal: 2,38 milhes (0-19)* *Fonte: INE, 1999

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado62 Hoje Os Jovens evoluram de... para:

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado63 Facts! os Jovens... So tecnologicamente avanados Experts ensinam pais e professores Adaptao a novas tecnologias e conceitos Evoluem muito (e muito rpido) Fragmentao de segmentos Sujeitos e impulsionadores de fenmeno de moda evoluo KGOY - Kids Getting Older Younger

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado64 Consideraes Segmentao Com base em diferenas psicolgicas*: 3-7 anos mundo de fantasia, necessidade de amor e segurana; 8-12 anos desenvolve capacidades de lgica, necessidades de aceitao sucesso; 13-15 anos capacidade de abstraco, necessidades de independncia. Segmentao com base em critrios sociolgicos: 6-9 anos (1 ciclo) 10-12 anos (2 ciclo) 13-15 anos (3 ciclo) * Fonte: Dan Acuff YMS Consulting

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado65 os Jovens... So exigentes So crticos Estabelecem tendncias e modas: Msica Vdeo Jogos Desporto Roupa Comida Computadores e internet...

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado66 MKT para Jovens Por tudo isto, o mercado Jovem hoje mais que nunca perseguido obsessivamente pelos marketeers! Como conceber, comunicar e comercializar produtos para o mercado Jovem? A receita secreta no slide seguinte...

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado67 A receita secreta...

M Eugnia Retorta - Carlos Tavares Congresso APODEMO 29 e 30 Maio 2001 Jovens, Um Target Emergente Estudo Mercado68 MKT no Mercado Jovem O Ovo de Colombo Existem 1001 factores, mas... SSS Segmentar, Segmentar, Segmentar! CCC - conhecer cada vez melhor os targets Estudos de mercado Importncia acrescida Complementariedade qualitativa / quantitativa importante! Actualizao crtica!

Crianas e Jovens Um Mercado Emergente Obrigado! Maria Eugnia Retorta Consulmark [email protected] Carlos Tavares A|CJ [email protected]

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