Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

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Cotação Fácil SulAmérica

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Cotação Fácil SulAmérica

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COTAÇÃO FÁCIL

SULAMÉRICA

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• O objetivo deste documento é apresentar o Cotação Fácil SulAmérica

(CFS), o novo sistema de cálculo da SulAmérica;

• O Cotação Fácil SulAmérica é uma ferramenta moderna e intuitiva que

traz algumas novidades para agilizar o cálculo do seu seguro;

• No Cotação Fácil será permitida a cotação de Seguros Novos, Renovação

SAS ou Congênere e Endossos, para seguros Individuais e Gafin.

Cotação Fácil SulAméricaCotação Fácil SulAmérica

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Sumário

Tela Inicial ..................................................................................................................... 7

Seguros Individuais ..................................................................................................... 11

Como realizar um cálculo ........................................................................................... 12

Proposta ...................................................................................................................... 15

Identificação ....................................................................................................... 16

Quadro Resumo .................................................................................................. 17

Personalização (Parametrização)........................................................................ 19

Produto e Veículo Decodificação do Chassi ....................................................... 37

Coberturas Adicionais ......................................................................................... 46

Equipamento de Segurança ............................................................................... 53

QAR ..................................................................................................................... 57

Condição de Pagamento ..................................................................................... 59

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Sumário

Demonstrativo de Cálculo ................................................................................... 67

Informações Contratuais .... ................................................................................ 70

Cancelamento de Proposta ........................................................................................ 81

Histórico ..................................................................................................................... 87

Renovação .................................................................................................................. 93

Funcionalidade Documentos ................................................................................... 107

Listagem ........................................................................................................... 108

Apólices ............................................................................................................ 112

Endossos .................................................................................................................. 115

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Sumário

Seguros Coletivos ..................................................................................................... 126

Como realizar um cálculo ........................................................................................ 127

Pré-Contrato ..................................................................................................... 128

Campos QAR Individual .................................................................................... 148

Condição de Pagamento ................................................................................... 151

Associação de Pré-contrato .............................................................................. 157

Informações Contratuais .................................................................................. 166

Inclusão de um item em contrato ativo ................................................................... 170

Cancelamento de Proposta ...................................................................................... 178

Funcionalidade Histórico .......................................................................................... 180

Funcionalidade Documentos .................................................................................... 182

Renovação Congênere e SAS Outras Apólices .......................................................... 184

Atualização ................................................................................................................ 186

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Tela Inicial

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A tela de abertura possui vários links deAcesso (marcadas em vermelho)

para agilizar o dia a dia do corretor

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O link “Configurações” permitirá aos usuários parametrizar as configurações da internet.

Informar usuário e senha de acesso

Informar o endereço IP, caso o corretor tenha um servidor

proxy ou firewall

1

2

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Como Realizar um Cálculo

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Para iniciar um cálculo Usaremos o botão Auto

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Legenda:

Realização de Cálculo para seguro Auto Individual

Realização de Cálculos para seguro Auto Frota

Permite visualizar a listagem de documentos gravados e as apólices para renovação

Acesso a Manuais (não disponível)

Permite a criação de usuários, personalizações (antiga parametrização) e configurações de uso do kit

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Através do módulo individual é possível realizar cotação de seguros novos, endossos e renovações.

Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.

Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.

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Proposta - IdentificaçãoProposta - Identificação

Quadro Resumo Comandos Direcionais

Guia de tela

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Quadro Resumo

Criado para auxiliar o corretor a visualizar as informações sobre o cálculo que está sendo realizado

Informações referentes ao veículo, placa, código e valor fipe, CPF, limites de garantias contratados, fracionamento, Capol, preço total e valor da franquia

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Proposta - IdentificaçãoProposta - Identificação

As telas para preenchimento estão divididas em:

• Identificação• Produto e Veículo• Coberturas Adicionais• Equip. de Segurança• QAR• Condição de Pgto• Inf. Contratuais

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Proposta – Identificação - PersonalizaçãoProposta – Identificação - Personalização

O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor. No kit de cálculo anterior, somente era possível definir

um único parâmetro.No Cotação Fácil SulAmérica você pode personalizar

vários.

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Proposta – Identificação - PersonalizaçãoProposta – Identificação - Personalização

Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique

em “Incluir”.

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Proposta – Identificação - PersonalizaçãoProposta – Identificação - Personalização

Após digitar os dados que deseja definir como parâmetro, clique em “Salvar Como” e nomeie a

personalização criada.

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Proposta – Identificação - PersonalizaçãoProposta – Identificação - Personalização

Ao se realizar um novo cálculo, será possível aplicar a personalização criada (caso desejar).

Clique no combo “Personalização” e escolha a que estiver adequada ao perfil da cotação.

Vale destacar que a personalização está associada ao usuário que a criou.

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Proposta – Identificação - CorretorProposta – Identificação - Corretor

Com o intuito de agilizar o seu cálculo, o Cotação Fácil SulAmérica apresenta uma novidade para os campos “EV” e “Sucursal”. Esses dados já virão preenchidos pelo sistema.

*Em casos de mais de uma EV ou sucursal, o corretor deverá selecionar os seu dados.

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Proposta – Identificação - CorretorProposta – Identificação - Corretor

Campo destinado ao preenchimento de código de convênio, quando há. 20201

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Proposta – Identificação - SeguradoProposta – Identificação - Segurado

A busca do CEP de Residência está mais ágil. Inicie a digitação e o sistema oferecerá as opções de endereço.

Após selecionada a opção, os campos “UF”, “Município Resid.”, “Bairro” e “Logradouro” serão preenchidos automaticamente e ficarão inabilitados.

1

1

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Proposta – Identificação - SeguradoProposta – Identificação - Segurado

Se os CEPs forem diferentes, será necessário preenchimento do campo específico para informar o CEP de Pernoite na aba “Dados do Veículo”.

Repare que os campos foram preenchidos automaticamente ao informar o CEP de Residência.

**

**

*

Para Pessoa Jurídica será utilizado o CEP do centro de negócios/atividades, quando veículos de carga.

Para as demais atividades comerciais, será utilizado o CEP de Pernoite.

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Proposta – Identificação - SeguradoProposta – Identificação - Segurado

Busca dos dados do segurado pelo CPF. Ao informar o CPF, a data de nascimento e o sexo do segurado serão gerados automaticamente pelo sistema.

Caso a busca retorne dados incorretos, os campos “Nascimento do Segurado ” e “Sexo do Segurado” estarão disponíveis para serem editados pelo segurado/corretor.

.2

Tipo de segurado – Pessoa Física ou Jurídica2

3

3

* *

Observe que o Quadro Resumo é atualizado

automaticamente.

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Proposta – Identificação - SeguradoProposta – Identificação - Segurado

Caso o sistema não retorne os dados referentes ao nascimento ou sexo do segurado, os respectivos campos serão

habilitados e deverão ser preenchidos.

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Proposta – Identificação - SeguradoProposta – Identificação - Segurado

Para Pessoa Jurídica, o sistema irá recuperar os dados da Razão Social. Ao clicar em “Gravar”, o nome da empresa aparecerá para confirmar a identificação.

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Proposta – Identificação - SeguradoProposta – Identificação - Segurado

Tipo Moradia – Habilitará para as regiões que fazem o “Auto + Casa”

4

4 5

Bonificação5

Esta funcionalidade somente está disponível para algumas sucursais

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Proposta – Identificação - CondutorProposta – Identificação - Condutor

A pergunta sobre o QAR será apresentada na 1ª tela.

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Proposta – Identificação - CondutorProposta – Identificação - Condutor

A facilidade da busca de dados (nome, data de nascimento e sexo), através do CPF, se aplicará também ao “Condutor”.Caso o campo “O CPF do Condutor é o mesmo do Proponente” seja marcado , o sistema irá gerar automaticamente as informações.

Caso o sistema não retorne algum dado, os campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.

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Proposta – Identificação - CondutorProposta – Identificação - Condutor

Após preenchimento do campo “O CPF do Condutor é o mesmo do

Proponente?”, ao clicar em “Avançar”, o sistema irá confirmar se o segurado e o condutor são do sexo feminino . Desta forma, o seguro será enquadrado no Auto Mulher, e será dada a opção de contratação com

Isenção de Franquia para o primeiro sinistro (através de pop-up).

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Proposta – Identificação – Campos ObrigatóriosProposta – Identificação – Campos Obrigatórios

Os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório para o avanço de tela. Em casos de não preenchimento, o

Cotação Fácil SulAmérica apresentará alertas e não permitirá o avanço de tela – vide próximo slide.

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Proposta – Identificação – AlertasProposta – Identificação – Alertas

Campos com preenchimento incompleto, inválido ou sem preenchimento, apresentarão crítica.

Preenchidos os campos, adequadamente, clique em .

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Proposta – Identificação – ValidaçãoProposta – Identificação – Validação

Após o preenchimento da tela, o sistema irá sinalizar que a mesma já encontra-se preenchida.

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Campos Produto e VeículoDecodificação do Chassi

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Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassiProposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi

Ao preencher os dados do chassi, o sistema carregará o ano e modelo do veículo, caso o ano ou modelo carregado seja diferente do que consta no documento do veículo, basta marcar o combo “Selecionar Veículo Manualmente” e digitar o veículo /ano correto.

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Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassiProposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi

Para realizar a busca da Marca/Modelo basta digitar as 3 primeiras iniciais que o sistema exibirá instantaneamente os veículos de marca/modelo que contemplam estas inicias.

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Proposta – Produto e Veículo – Ano ModeloProposta – Produto e Veículo – Ano Modelo

Se o veículo NÃO for “Zero KM” os campos – Saída Concessionária e Valor Nota Fiscal (R$) – serão inabilitados.

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Proposta Proposta –– Produto e Ve Produto e Veíículo culo –– Marca/Modelo Marca/Modelo

Note que, a medida em que os dados do veículo são inseridos, o

Quadro Resumo é automaticamente atualizado.

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Proposta Proposta –– Produto e Ve Produto e Veíículoculo

Após a escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao

lado os seguintes campos:

OU

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Proposta Proposta –– Produto e Ve Produto e Veíículoculo

Se a opção escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema

exibirá ao lado os seguintes campos:

OU

Ao informar que o CEP de Residência é o mesmo de Pernoite (na tela de Identificação), o sistema duplica automaticamente o CEP de Pernoite, conforme indicado na tela.

Se o CEP de Residência for diferente do CEP de Pernoite, este deverá ser informado no campo específico, habilitado para preenchimento.

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Proposta Proposta –– Produto e Ve Produto e Veíículoculo

Note que a medida que os dados do veículo são inseridos, o Quadro Resumo é

automaticamente atualizado.22

1

1

2

Caso seja selecionada a opção “Caminhão Essencial”, dados

como “Tipo Perfil”, “Forma de Contratação” e “Fator Ajuste”

são pré-definidos.

2

1

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Proposta Proposta –– Produto e Ve Produto e Veíículoculo

Caso não sejam informados os Dados da Placa e Chassi, o sistema realizará o cálculo,

entretanto será exibido “Alerta”.

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Campos Coberturas Adicionais

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Proposta Proposta –– Cobertura Adicionais Cobertura Adicionais

Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o

sistema apresentará critica impedindo o avanço para

próxima telaTela de apresentação das Garantias Adicionais oferecidas pela SulAmérica. Para inclusão de

Equipamentos/acessórios ou Opcionais, clique em:

OU1

1 2

2

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Proposta Proposta –– Cobertura Adicionais Cobertura Adicionais

Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o

sistema apresentará critica impedindo o avanço para

próxima tela

TELA DOS OPCIONAIS

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Proposta Proposta –– Cobertura Adicionais Cobertura Adicionais

Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o

sistema apresentará critica impedindo o avanço para

próxima tela

TELA EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS

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Proposta Proposta –– Cobertura Adicionais Cobertura Adicionais

Com objetivo de orientar o preenchimento do cálculo corretamente, críticas serão exibidas

caso ocorra preenchimento equivocado (ou não condizente) de

garantias/acessórios/equipamentos.

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Para as regiões que comercializam o “Auto + Casa” será o campo acima (atualmente 337, 124 e 078).

Proposta – Auto + CasaProposta – Auto + Casa

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Ao selecionar a opção “SulAmérica Residencial”, serão exibidas formas de contratação do seguro Residencial.Essas opções aparecerão atualizadas no quadro resumo.

Proposta – Auto + CasaProposta – Auto + Casa

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Campos Equipamento de Segurança

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Proposta Proposta –– Equipamento de Seguran Equipamento de Seguranççaa

No campo “Tipo Equipamento”, as opções são:

No campo “Modelo do Equipamento” para “Bloqueador adquirido pelo segurado” os Bloqueadores homologados pela SAS são

exibidos (de acordo com a região):

1

1

2

2

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Proposta Proposta –– Equipamento de Seguran Equipamento de Seguranççaa

No campo “Tipo Equipamento”, as opções são:

No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador adquirido pelo segurado” os Rastreadores homologados pela SAS são exibidos

(de acordo com a região):

1

1

2

2

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Proposta Proposta –– Equipamento de Seguran Equipamento de Seguranççaa

No campo “Tipo Equipamento”, as opções são:

No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador concedido em comodato” o Rastreador homologado pela SAS é exibido (de

acordo com a região):

1

1

2

2

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Campos QAR

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Proposta Proposta –– QAR QAR

As perguntas referentes ao QAR permanecem as

mesmas, seja no QAR individual ou comercial.

Caso tenha sido indicado na tela “Identificação” que o CPF do Condutor é o mesmo que o Proponente, os dados (relação com o segurado, nome do condutor, data de nascimento e sexo) serão carregados automaticamente na tela de “QAR”, não permitindo alteração.

Para alterar esse dados, a pergunta “ O CPF do Condutor do é o mesmo do Proponente” deverá ser desmarcada na tela “Identificação”.

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Campos Condição de Pagamento

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Proposta – Condição de PagamentoProposta – Condição de Pagamento

Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

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Proposta – ValidaçõesProposta – Validações

Caso as informações de EV, EA, e AA não forem compatíveis ou não pertençam a uma combinação cadastrada na SAS, será exibida a seguinte mensagem de erro: “Associação EV, AA e EA inválida!”.

Se a comissão informada for inferior ao mínimo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada menor que o mínimo permitido.”

Se a comissão informada for superior a condição comercial cadastrada na SAS para a EV, EA, e AA utilizada no cálculo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada maior que o máximo permitido.”

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Proposta – Condição de PagamentoProposta – Condição de Pagamento

Ao realizar o cálculo pela primeira vez, aparecerá campo preenchido com o nome do condutor descrito no QAR.

Clicando “OK”, as informações do cálculo serão arquivadas para essa identificação. Tal identificação

facilitará os próximos acessos a esse cálculo.

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Proposta – Condição de PagamentoProposta – Condição de Pagamento

Durante o cálculo, a informação “Online” somente será exibida após a realização do primeiro cálculo. O símbolo do

cálculo ficará “verde”, sinalizando a consulta ao SOL.Neste momento, o valor será calculado mediante acesso às

bases da SulAmérica.

Em caso de problemas no acesso ao SOL, o símbolo do cálculo ficará “vermelho”, sinalizando que a cotação

foi realizada “Offline”.

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Proposta – Condição de PagamentoProposta – Condição de Pagamento

Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

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Proposta – Condição de PagamentoProposta – Condição de Pagamento

Quadro Resumo Atualizado automaticamente, de acordo com a opção de pagamento escolhida.

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Proposta Proposta –– Condi Condiçção de Pagamentoão de Pagamento

Tela de Cálculo com a opção “Auto + Casa”, o Quadro Resumo é atualizado automaticamente, de

acordo com a opção de pagamento escolhida.

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Proposta Proposta –– Demonstrativo de Cálculo Demonstrativo de Cálculo

Quadro Resumo Atualizado

automaticamente

NOVO DEMONSTRATIVO – MUTO MAIS FÁCIL DE VISUALIZAR

Agora no Cotação Fácil é possível visualizar o Desconto Online concedido pela Cia.

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Proposta Proposta –– Demonstrativo de C Demonstrativo de Cáálculolculo

Quadro Resumo Atualizado

automaticamente

Clique em para exportar para PDF ou Excel

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• Neste momento chegamos a etapa final do cálculo do

seguro.

Cotação Fácil SulAmericaCotação Fácil SulAmerica

Para dar continuidade e efetivar o envio da proposta à SulAmérica é necessário o preenchimento das

Informações Contratuais, como: Corretor, Cliente, Veículo, Forma de Pagamento e

Comissão e Validar a Proposta.

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Campos Informações Contratuais

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Corretorões Contratuais - Corretor

Na tela de informações contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de cálculo.

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Corretorões Contratuais - Corretor

Quadro Resumo Atualizado

automaticamente

1

2

3

4

Dados exclusivos da Corretora. Atenção ao preenchimento dos campos

1

Caso o veículo tenha sido adquirido em concessionária, é necessário o preenchimento dos campos

2

Este campo é destinado ao corretor, para preenchimento de qualquer informação relevante na contratação

3

Campo destinado à parceria4

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Clienteões Contratuais - Cliente

Atenção ao preenchimento correto dos dados do cliente. Dados como Profissão e Renda Mensal são importantes para agirmos em conformidade com a SUSEP e contribuirmos no

combate à prática de Lavagem de Dinheiro.

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Veões Contratuais - Veíículoculo

Dados referentes a veículos, informações sobre Alienação, Leasing e Consórcio.

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Dados NF Dados NF

Dados referentes a Nota Fiscal de aquisição do veículo.

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Envio de Enxoval Envio de Enxoval

O Cotação Fácil SulAmérica possibilita 3 opções para o Envio de Enxoval:

Vale lembrar ao segurado que as condições gerais da apólice encontram-se disponíveis no site www.sulamerica.com.br.

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Forma de Pagamento Forma de Pagamento

Tela destinada ao preenchimento dos dados de pagamento.

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Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Forma de Pagamento Forma de Pagamento

A opção de informar os dados bancários é a maneira mais rápida e fácil do segurado obter a restituição de valores oriundas de recusa de risco ou realização de endossos.

Caso o segurado não queira informar os dados bancários para devolução de valores, está será realizada via Central de Devoluções

(será exibido pop-up com estas informações).

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Proposta Proposta –– Validar Validar

Após o preenchimento de todas as Telas do Sub-Menu Informações Contratuais, clique em .

Após validação das informações, a proposta poderá ser transmitida. Caso ocorra alguma inconsistência, o

sistema informará.

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Proposta Proposta –– Transmitir Transmitir

Validada a proposta, clique em para enviar a proposta à SulAmérica.

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Cancelamento de Proposta

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Proposta Proposta –– Cancelamento Cancelamento

Validada a proposta, clique em para o envio da proposta à SulAmérica.

Pensando na agilidade do seu cálculo, agora você poderá efetuar o cancelamento de uma proposta enviada pelo próprio sistema. Só no Cotação Fácil SulAmérica você tem esse recurso.

Confira!

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Proposta Proposta –– Cancelamento Cancelamento

Na aba “Documentos”, na funcionalidade “Listagem”, será possível selecionar um documento transmitido, utilizando o filtro, ou ainda, localizando-o na lista de opções do campo “Status”.

Você poderá selecionar mais de um documento para realizar o cancelamento de todos ao mesmo tempo (clique com botão esquerdo do mouse e arraste até o documento desejado).

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Proposta Proposta –– Cancelamento Cancelamento

Uma vez selecionado o (s) documento (s), clique em para efetivar o cancelamento.

Proposta transmitida

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Proposta Proposta –– Cancelamento Cancelamento

Será atribuído ao documento o status “Documento Cancelado na SulAmérica”.

O sistema permitirá resgatar os dados do documento cancelado para realização de um novo cálculo. Os dados estarão disponíveis imediatamente após o cancelamento, sem necessidade de digitá-los novamente.

Basta clicar no documento cancelado e reiniciar o cálculo, fazendo as alterações necessárias.

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Proposta Proposta –– Cancelamento Cancelamento

O Corretor poderá realizar o cancelamento até às 17 horas do mesmo dia da transmissão do documento. No período entre 17h e 19h nãonão será permitido ao corretor o cancelamento de documentos, sendo exibida a mensagem :

“Esse documento não poderá ser cancelado através do Cotação Fácil. Favor entrar em contato com a Central de Relacionamento”.

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Histórico

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Proposta Proposta –– Funcionalidade Hist Funcionalidade Históóricorico

A cada cálculo realizado, por exemplo: com ou sem franquia zero (Auto

Mulher) com ou sem carroceria, com ou sem equipamentos, modelos de

veículos diferentes, TODOS estes cálculos realizados ficam armazenados

na base “Histórico”.

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Proposta Proposta –– Funcionalidade Hist Funcionalidade Históóricorico

Todas as simulações efetuadas.

Clique em Listar e reveja os cálculos simulados. Os cálculos também são

arquivados na listagem de rascunhos e podem ser visualizados através da

funcionalidade “Documentos”.

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Proposta – Funcionalidade HistóricoProposta – Funcionalidade Histórico

Todos os cálculos efetuados.

Ao retomar o cálculo através da funcionalidade “Documentos”, clique em

Listagem e reveja os demais cálculos

(simulações) realizados dentro do próprio cálculo.

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Proposta Proposta –– Funcionalidade Hist Funcionalidade Históóricorico

Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base.

Todas os cálculos efetuados.

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DIFERENÇA ENTRE AS FUNCIONALIDADES HISTÓRICO E GRAVAR

Proposta Proposta –– Funcionalidade Hist Funcionalidade Históóricorico

A funcionalidade Histórico armazena automaticamente todos os cálculos realizados. Para salvar as informações

digitadas no campo “Informações Contratuais” é necessário clicar em gravar.

A funcionalidade Gravar tem por objetivo salvar todas as

informações digitadas. Esta funcionalidade necessita que o

corretor clique na opção “Gravar”, para que as

informações sejam salvas.

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93

Como realizar a Renovação

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Renovação SAS

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Para realizar o download da apólice, o corretor deverá clicar no menu “Documentos e em seguida

“Apólices SAS”

Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

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Através da funcionalidade “Apólices SAS” o corretor poderá visualizar as apólices que estão por vencer. E com isso, realizar o download das mesmas, para efetuar a Renovação.

Insira o período que deseja listar as apólices, e clique em

Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

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Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

Listadas as apólices, selecione as que deseja realizar o

Pode-se ordenar a escolha através de qualquer uma das abas (fim vigência, apólice, placa, nome....). Há ainda a opção “Marcar Todos”.

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Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

Pode-se ordenar a escolha através de qualquer uma das abas (fim vigência, apólice, placa, nome....). Há ainda a opção de “Marca Todos”

Seleção múltiplas de apólices:Pressione Ctrl e clique nas apólices que deseja selecionar

Clique em para “baixar” as apólices selecionadas.

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Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

Após efetuar o download da (s) apólice (s), clique em .Vá em “Listagem” – “Apólices Baixadas” para visualizá-las.

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100

Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

Após realização do download das apólices a serem renovadas, clique em para visualizar as mesmas. Dê um duplo clique sobre a apólice desejada e inicie o processo de Renovação.

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101

Renovação Renovação –– Validações Validações

Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência entre os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF informado na

apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o sistema alterará para os dados corretos e exibirá em tela as informações para verificação.

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102

Renovação Congênere ou SAS Outras

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Renovação – Apólice AnteriorRenovação – Apólice Anterior

Para realizar a busca da Seguradora Anterior basta digitar as 2 primeiras iniciais que o sistema trará instantaneamente as

Seguradoras que contemplam estas inicias.

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104

Renovação – Apólice AnteriorRenovação – Apólice Anterior

Sucursal Anterior – para os casos de renovação SASInformar a Cobertura Anterior que o segurado possuíaInformação de Bônus (Dados sujeitos à comprovação)Número ItemQuantidade de sinistro na apólice anteriorCI da apóliceInformar se o Veículo é diferente do que constava na apólice anterior

1

2

3

4

5

6

7

12 3

4 56

7

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105

Renovação Renovação –– Identificação Identificação

Os campos de preenchimento da tela “Identificação” são similares aos da tela “Identificação” de proposta, com a inclusão do campos

1

1

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106

Renovação – Carregamento da comissãoRenovação – Carregamento da comissão

Para todos os casos de renovação, na realização do primeiro cálculo, o prêmio apresentado em tela apresentará o carregamento da comissão default, independente da comissão utilizada na época da contratação. Porém, este percentual poderá ser alterado pelo corretor.

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107

Funcionalidade Documentos

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108

Na funcionalidade “Listagem” é possível visualizar todos os documentos gravados ou transmitidos.

Estes documentos estão divididos por “Tipo”, “Data”, “Nº do Cálculo”, “Nome do Segurado”, “Placa”,

“Modelo” e “Status”

Documentos - ListagemDocumentos - Listagem

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109

Ainda na opção “Listagem” é possível selecionar o documento e realizar as seguintes ações:

Documentos - Listagem - IndividualDocumentos - Listagem - Individual

Recuperar – Retornar ao cálculo para dar continuidade

Excluir – Retirar o documento definitivamente da base

Imprimir Proposta

FCA

Trasmitir – Envio da proposta para cia

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Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

Caso o corretor queira realizar alguma pesquisa dentre as apólices baixadas, basta que o mesmo utilize a ferramenta

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Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

Exemplo de aplicação de filtro

Para retornar a pesquisa anterior, basta clicar em

Opções de Filtros

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114

Apólice encontrada, inicie o processo de cálculo da Renovação.

Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

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115

ENDOSSOS

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Kit OffKit Off Cotação Fácil SulAméricaCotação Fácil SulAmérica

EndossoEndosso

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117

EndossoEndosso

Assim como no KIT OFF, o corretor só conseguirá disponibilizar para endosso as apólices que estiverem relacionadas ao usuário que está acessando o KIT no momento.

1

1

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118

EndossoEndosso

As telas para preenchimento estão divididas em:•Identificação•Produto e Veículo•Coberturas Adicionais•Equip. de Segurança•QAR•Condição de Pgto•Inf. Contratuais

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119

EndossoEndosso

Visualização do cálculo em arquivo PDF, para que o mesmo possa ser impresso ou enviado por e-mail

Para retornar a tela anterior, imputar ou retirar algum dado

Para avançar e realizar o preenchimento das informações contratuais

Possibilita que o cálculo ou pedido de endosso sejam salvos, para posteriormente serem transmitidos

Em caso de inclusão ou exclusão de algum dado, será necessário recalcular o prêmio

Permite validar as informações do endosso e deixá-lo preparado para envio

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120

EndossoEndosso

Tela Inicial do Módulo Endosso Preencha os dados para fazer o download da apólice

Agora você não precisa mais escolher a Tipologia na qual deseja realizar a alteração. Basta preencher os dados e clicar em

O sistema irá identificar a alteração no decorrer do preenchimento, e a tipologia aparecerá no Demonstrativo de Cálculo.

1

1

2

2

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Endosso Endosso –– Validações Validações

Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência entre os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF

informado na apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o sistema alterará para os dados corretos e exibirá em tela as informações para

verificação. A validação também ocorre para o chassi.

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EndossoEndosso

Ao incluir as informações desejadas para realização do endosso, e clicar em calcular, o sistema apresentará os valores e opções de fracionamento.

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EndossoEndosso

Assim como ocorre na proposta, ao realizar o endosso também ficarão salvas no histórico as simulações de cálculos realizados para este endosso. Ex: Cálculos realizados com Carro reserva Especial de 7 ( ) e 15 ( )dias.

12

1 2

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124

EndossoEndosso

Para sair deste endosso e realizar cálculo para outro segurado, clique em

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Ao selecionar a opção “Documentos”, aparecerá a seguinte tela:

Os rascunhos dos endossos salvos ficarão disponíveis para seleção

Endosso – Recuperação de RascunhoEndosso – Recuperação de Rascunho

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126

Page 125: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

127

Como Realizar um Cálculo

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Neste módulo é possível realizar cotações de seguros novos, endossos e renovações.

Clique em PRÉ-CONTRATO para iniciar a realização do cálculo.

Clique em PRÉ-CONTRATO para iniciar a realização do cálculo.

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Pré-Contrato – Dados do ContratoPré-Contrato – Dados do Contrato

Para realizar a cotação de uma frota, você deve iniciar preenchendo o módulo pré-contrato. Assim, será possível cadastrar um contrato “fictício” para simular cotações de

propostas vinculadas à frota, antes da ativação do contrato.

Para realizar um cálculo, a tela inicial para preenchimento é a do Pré-Contrato, que está dividida em:

Dados do Contrato

Cotações Frota

Itens da Cotação

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130

Pré-Contrato – Dados do ContratoPré-Contrato – Dados do Contrato

Os campos de preenchimento para Frota são:

-Tipo (Coletiva, Grupo de Afinidade ou Processo Licitatório);

- QAR coletivo;

-Condição Básica Flexível (se houver) e;

-Quantidade de itens a serem cotados.

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131

Pré-Contrato – Dados do ContratoPré-Contrato – Dados do Contrato

Se o corretor fizer um cálculo para coletiva, com a “Condição Básica Flexível”, os campos QAR Coletivo, Kit otimizado, Isenção de CAPOL e Isenção QAR Individual ficarão desabilitados, podendo o

corretor avançar para a próxima tela.

*Não há necessidade de preencher o QAR coletivo.

Page 130: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

132

Pré-Contrato – Dados do ContratoPré-Contrato – Dados do Contrato

Ao selecionar o campo “Grupo de Afinidade”, o campo QAR Coletivo ficará desabilitado. O QAR a ser preenchido é o individual.

Lembrando:GAFIN (grupo de afinidade)não têm “QAR Coletivo”.

848.761.133-86

Page 131: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

133

Pré-Contrato – Dados do ContratoPré-Contrato – Dados do Contrato

Os pré-contratos já salvos, poderão ser visualizados na função “Listagem”.

O QAR Coletivo será exibido para preenchimento após o corretor clicar em .

e habilitará o ícone do QAR para preenchimento:

Page 132: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

134

Proposta – Pré-Contrato – QAR ColetivoProposta – Pré-Contrato – QAR Coletivo

Optando por preencher o QAR, clique no ícone ao lado do campo “QAR Coletivo”, para respondê-lo.Responda às perguntas com atenção, pois o QAR coletivo é o que possibilita a melhor análise do risco.

O preenchimento do QAR Coletivo isenta o

preenchimento do QAR individual.

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135

Proposta – Pré-Contrato – QAR ColetivoProposta – Pré-Contrato – QAR Coletivo

O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor.

No sistema de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro.

No Cotação Fácil SulAmérica é possível definir vários.Ao clicar no ícone, a tela do QAR aparecerá para preenchimento

dos Dados do Proponente/ Negócio, Dados do Veículo,

Dados para Cálculo e o campo de observações.

Para agilizar seu cálculo, o QAR foi reduzido e agora contém 18 perguntas.

Após preenchimento do QAR, clique em “Salvar” e depois

“Avançar”.

Page 134: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

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Pré-Contrato – Cotações FrotaPré-Contrato – Cotações Frota

Antes de incluir uma cotação e dar continuidade ao preenchimento dos dados, conheça as teclas dos comandos abaixo:

Importar dados do captador.

Especificar a quantidade de parcelas de uma cotação.

1010

Permite visualizar os demonstrativos de cálculos da frota como :

Page 135: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

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Pré-Contrato – Cotações FrotaPré-Contrato – Cotações Frota

Antes de incluir uma cotação e dar continuidade ao preenchimento dos dados, conheça as teclas dos comandos abaixo:

Esta funcionalidade permitirá exportar uma cotação em arquivo (xml) para que a mesma possa ser também cotada pelos canais de atendimento da cia,

evitando a re-digitação de todos os dados

1010

Duplica a cotação permitindo que o corretor possa realizar cálculos com coberturas diferentes, sem a necessidade de digitar todos os veículos novamente.

Page 136: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

138

Pré-Contrato – Cotações FrotaPré-Contrato – Cotações Frota

Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique

em “Incluir”.Agora que você já preencheu os dados do pré-contrato e o QAR coletivo, o próximo passo será incluir um cálculo à cotação realizada.Selecione a cotação, destacada em azul, com um duplo clique.

Observe que os pré-contratos serão numerados e poderão ser identificados posteriormente para consulta.

1010

Agora a quantidade de parcelas virá em default de 10.

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139

Pré-Contrato – Cotações FrotaPré-Contrato – Cotações Frota

Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique

em “Incluir”.

1010

É possível gerar o demonstrativo do cálculo de frota, clicando em “Relatórios”.

O sistema exibirá três opções de relatórios. Basta marcá-las e clicar em exportar.

Page 138: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

140

Pré-Contrato – Cotações FrotaPré-Contrato – Cotações Frota

Tecla utilizada para gerar duplicidade de um cálculo já realizado.

Inclusão de cálculo – Seguro Novo, Renovação SAS, Renovação Congênere/SAS Outras.

1010

Utilizado para o recálculo dos itens do pré-contrato

Utilizado para cancelar o item transmitido para SulAmérica, somente é permitido o cancelamento do item até as 17 horas da data corrente à transmissão da proposta

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Pré-Contrato – Itens da CotaçãoPré-Contrato – Itens da Cotação

Clique em “Incluir”. Ao clicar, o sistema apresentará a tela abaixo, com as opções: Seguro Novo, Renovação SulAmérica, Renovação Congênere ou Renovação SulAmérica outras apólices.

Basta selecionar a opção desejada para iniciar o cálculo.

Page 140: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

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Proposta – IdentificaçãoProposta – Identificação

O “Número do Item de Cotação” é facultativo ele irá identificar o quantitativo de cálculos realizados.Cada vez que realizar um cálculo, preencha com o número subsequente. Caso o corretor não informe o número será gerado pelo sistema.

Page 141: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

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Proposta – IdentificaçãoProposta – Identificação

O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor.

No sistema de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro.

Assim como no Individual é possível definir vários.

Page 142: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

144

Proposta – Identificação – Corretor Proposta – Identificação – Corretor

Os campos “EV” e “Sucursal” serão preenchidos automaticamente.

Apenas os campos “Convênio”, “Estrutura de Apoio” e “Ação de Apoio” estarão habilitados para preenchimento e podem

também ser parametrizados na tela de personalização.

20201

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145

Proposta – Identificação – CondutorProposta – Identificação – Condutor

As informações sobre o “Condutor” também serão preenchidas de acordo com as informações do pré-contrato. A opção

selecionada irá isentar o preenchimento do campo “QAR”, e os demais campos estarão inabilitados para preenchimento.

Page 144: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

146

Proposta – Identificação – CondutorProposta – Identificação – Condutor

Para os casos de GAFIN, o sistema irá habilitar o campo QAR com as opções de preenchimento.

Caso o corretor opte por não preencher, os campos permanecerão inabilitados.

Page 145: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

147

Proposta – IdentificaçãoProposta – Identificação

Preenchidos os campos de “Identificação” adequadamente, clique em para a próxima etapa de preenchimento.

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148

Campos QAR Individual

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149

Proposta Proposta –– QAR QAR

De acordo com a informação preenchida anteriormente sobre o Condutor, o QAR poderá estar habilitado ou não para inserção de

dados.Caso a opção escolhida isente o preenchimento, a informação virá

apresentada no campo “Responder”.

Page 148: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

150

Proposta Proposta –– QAR QAR

Caso tenha sido indicado na tela “Identificação” que o CPF do Condutor é o mesmo que o Proponente, os dados (relação com o segurado, nome do condutor, data de nascimento e sexo) serão carregados automaticamente na tela de “QAR”, não permitindo alteração.Para alterar esse dados, a pergunta “ O CPF do Condutor do é o mesmo do Proponente” deverá ser desmarcada na tela “Identificação”.

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151

Campos Condição de Pagamento

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152

Proposta – Condição de PagamentoProposta – Condição de Pagamento

Após o cálculo, o prêmio apresentado em tela será com base na comissão indicada no Pré-Contrato e no Desconto Coletivo.

Lembrando que os percentuais de Comissão e Desconto Coletivo não podem ser maiores do que os valores informados no pré-

contrato. Caso isto ocorra, o sistema exibirá alerta sinalizando erro no preenchimento.

NOVO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Clique em para exportar para PDF ou Excel

Para sair desta tela e visualizar os cálculos realizados, clique em “Fechar”.

Page 151: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

153

Proposta Proposta –– Visualizando um C Visualizando um Cáálculolculo

Para visualizar algum cálculo realizado, vá em “Listagem” e o sistema exibirá todos os pré-contratos. Selecione uma opção e clique em “Avançar”. O sistema irá direcioná-lo para a tela com os itens da cotação.

Page 152: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

154

Proposta Proposta –– Visualizando um C Visualizando um Cáálculolculo

A funcionalidade “Repetir Cálculo” facilita o corretor para os casos de frotas com o mesmo perfil. Será possível aproveitar todos os dados, apenas repetindo o cálculo já efetuado.

Selecione o cálculo desejado e clique em “Repetir Cálculo” para que o sistema reproduza o cálculo realizado dentro da cotação. O sistema irá solicitar o número de repetições desejadas. Informe a quantidade e clique em “OK”.

Page 153: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

155

Proposta Proposta –– Visualizando um C Visualizando um Cáálculolculo

O sistema exibirá a tela abaixo, já com seus cálculos copiados dentro da cotação. Para regularizar os cálculos pendentes, será preciso recalculá-los. Selecione item por item e clique em “Recalcular”.

O cálculo passará a exibir a mensagem “Calculado corretamente”.

Caso haja algum erro no cálculo, o “Status” apresentará essa mensagem.

Page 154: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

156

• Neste momento chegamos a etapa final do cálculo do seguro.

• Agora que você já fez seus cálculos, você deverá ter um contrato ativado

com esta seguradora. Então, você irá associar seu pré-contrato a um

contato definitivo.

• Para isso, na parte de Frota (Listagem), acesse o módulo “Pré-Contratos” e

escolha o pré-contrato a ser associado.

Page 155: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

157

Associação de Pré-Contrato

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158

Proposta Proposta –– Associando um Pr Associando um Préé- Contrato- Contrato

Ao acessar o módulo “Pré-Contratos”, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis.

Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão “Recuperar” para acessá-lo.

Page 157: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

159

Proposta Proposta –– Associando um Pr Associando um Préé- Contrato- Contrato

O sistema exibirá o pré-contrato recuperado. Clique em para listar os contratos ativos. Escolha um e clique em “Associar”( ).

Lista de Contratos Ativos

Caso o contrato não seja exibido , o corretor poderá realizar o download nesta mesma tela, basta clicar em “Download”

Page 158: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

160

Proposta Proposta –– Associando um Pr Associando um Préé- Contrato- Contrato

É importante lembrar que para associar um pré-contrato, todas as informações tem que estar ajustadas ao contrato. O sistema irá sinalizar quando houver algum dado divergente, conforme quadro abaixo:

Page 159: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

161

Proposta Proposta –– Associando um Pr Associando um Préé- Contrato- Contrato

Ao acessar o módulo “Pré-Contratos”, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis.

Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão “Recuperar” para acessá-lo.

269

Após a associação do contrato ativo no pré-Contrato, os dados do contrato ativo, referente a condição comercial, irão sobrescrever aqueles digitados no Pré-Contrato.Nesse momento poderá ser visualizado a comissão mínima e máxima permitida para o contrato ativo e o Desconto Coletivo.

Page 160: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

162

Proposta Proposta –– Associando um Pr Associando um Préé- Contrato- Contrato

Feita a associação, o sistema retornará automaticamente para a tela do contrato para preenchimento da proposta.Clique em “Avançar” para visualizar as cotações.

Realizada a associação, é possível também dissociar um contrato.

Page 161: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

163

Para dar continuidade e efetivar o envio da proposta à SulAmérica é necessário o preenchimento das

Informações Contratuais, como: Corretor, Cliente, Veículo, Forma de Pagamento e

Comissão e Validar a Proposta.

Page 162: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

164

Recuperando um cRecuperando um cáálculolculo

Selecione a cotação e clique em “Avançar” para visualizar os cálculos.

Page 163: Cotação Fácil SulAmérica. 2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA.

165

Recuperando um cRecuperando um cáálculolculo

Acesse cada cálculo para regularizar as pendências.Quando os cálculos apresentarem o status “Calculado corretamente”, avance a tela para preenchimento das informações contratuais.

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166

Campos Informações Contratuais

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167

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Corretor Corretor

Depois de realizar seus cálculos e associar seu contrato, você deverá preencher a tela “Informações Contratuais” (antiga tela Dados Complementares – proposta) da mesma forma como é preenchido para os negócios individuais.

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Proposta Proposta –– Validar Validar

Após o preenchimento de todas as Telas das Informações Contratuais, clique em .

Após validação das informações, a proposta poderá ser transmitida. Caso ocorra alguma inconsistência, o sistema

informará.

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Proposta Proposta –– Transmitir Transmitir

Validada a proposta, clique em para o envio da proposta à SulAmérica.

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Inclusão de um item em Contratos ativos

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Inclusão de Item – Download do contratoInclusão de Item – Download do contrato

Para realizar a inclusão de um item em contrato ativo, primeiramente o corretor deverá clicar em Frota e em seguida em “Listagem”.

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Inclusão de Item – Download do contratoInclusão de Item – Download do contrato

Na funcionalidade “Download” o corretor poderá visualizar os contratos ativos ao clicar em “Aplicar Filtro”. Caso queira pesquisar um contrato específico, basta inserir ao menos um dado do contrato nos campos disponíveis e voltar a clicar em “Aplicar Filtro”.e baixa-los para realizar a inclusão.disponíveis, e clique em

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Inclusão de Item – Download do contratoInclusão de Item – Download do contrato

Para realizar o download do contrato é necessário seleciona-lo, dar duplo clique sobre o contrato desejado ou clicar em “Download” na parte inferior da tela. Poderá ser selecionado mais de um contrato de uma única vez utilizando a tecla CTRL, ou ainda a opção “Marcar Todos” .

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Inclusão de Item – Download do contratoInclusão de Item – Download do contrato

Após baixar o contrato, o mesmo ficará disponível na funcionalidade “Contratos” no menu lateral. Para acessar o contrato basta seleciona-lo, dar duplo clique sobre o mesmo ou clicar em Recuperar.

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Inclusão de Item – Vizualização do contratoInclusão de Item – Vizualização do contrato

Para iniciar o cálculo de inclusão de item no contrato baixado basta clicar em “Avançar” duas vezes até chegar a tela “Itens da Cotação”.

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Inclusão de Item – Vizualização do contratoInclusão de Item – Vizualização do contrato

Na tela de Itens da Cotação, clique no botão incluir, localizado na parte inferior da tela, e após selecione o tipo de seguro desejado (novo, renovação SAS ou congênere).

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Inclusão de Item – CálculoInclusão de Item – Cálculo

A partir deste ponto o cálculo é realizado normalmente, preenchendo todas as telas de cálculo, Informações contratuais e após validando e transmitindo a proposta, como orientado nos slides 142 a 155 e 167 a 169.Após

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Cancelamento de Proposta

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Proposta Proposta –– Cancelamento Cancelamento

Pensando na agilidade do seu cálculo, agora você poderá efetuar o cancelamento de uma proposta enviada pelo

próprio sistema, assim como no individual. Só no Cotação Fácil SulAmérica você tem esse recurso.

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Funcionalidade Histórico

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Proposta Proposta –– Funcionalidade Hist Funcionalidade Históóricorico Novidade

Todos os cálculos realizados ficarão armazenados na base “Histórico”. Para

consultar as simulações clique em e reveja as simulações. Os cálculos também

poderão ser visualizados através da funcionalidade “Documentos” > Listagem >

Frota

Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base.

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Funcionalidade Documentos

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Através da funcionalidade “Apólices SAS” o corretor poderá visualizar as apólices que estão por vencer com 30 dias de antecedência e realizar o download para efetuar a Renovação.Insira o período desejado visualizar e clique emSelecione as que deseja realizar o

Após efetuar o download da (s) apólice (s), clique em E vá em “Apólices Baixadas” para visualizá-las.

Documentos – ApólicesDocumentos – Apólices

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Renovação Congênere, SAS Outras Apólices e Endossos

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Renovação – Apólice AnteriorRenovação – Apólice Anterior

O passo a passo para realização de renovações e endossos de negócios

coletivos é igual ao individual

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Atualização

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Com a implantação do novo sistema, as atualizações (exemplo: mudança de tarifa e tabela de novos modelos) serão realizadas automaticamente. Ao logar-se no sistema aparecerá a mensagem abaixo:

Durante o processo de atualização, caso o corretor tente efetuar um cálculo o sistema exibirá a mensagem – 0011 – Versão da tarifa inválida. Será necessário atualizar o sistema para a tarifa vigente:

Com a implantação do novo sistema, as atualizações (exemplo: mudança de tarifa e tabela de novos modelos) serão realizadas automaticamente. Ao logar-se no sistema aparecerá a mensagem abaixo:

Durante o processo de atualização, caso o corretor tente efetuar um cálculo o sistema exibirá a mensagem – 0011 – Versão da tarifa inválida. Será necessário atualizar o sistema para a tarifa vigente:

AtualizaAtualizaçção Automão Automááticatica

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AtualizaAtualizaçção Automão Automááticatica

O processo de atualização automática da ferramenta ocorre da seguinte forma:

Quando o Cotação Fácil estiver em utilização contínua, a atualização será automática e ocorrerá no momento em que o corretor, conectado a internet, se deslogar/sair da ferramenta.

Caso a ferramenta não seja utilizada pelo corretor continuamente*, a atualização deverá ocorrer via Portal do Corretor:

Portal do corretor > Auto > Cotação Fácil > Link de instalação completa ou atualização de versão.

No Portal do Corretor também é possível identificar qual a versão atual está disponível no Cotação Fácil SulAmérica Auto.*Entenda-se por continuamente a utilização de pelo menos 2 vezes por mês

O processo de atualização automática da ferramenta ocorre da seguinte forma:

Quando o Cotação Fácil estiver em utilização contínua, a atualização será automática e ocorrerá no momento em que o corretor, conectado a internet, se deslogar/sair da ferramenta.

Caso a ferramenta não seja utilizada pelo corretor continuamente*, a atualização deverá ocorrer via Portal do Corretor:

Portal do corretor > Auto > Cotação Fácil > Link de instalação completa ou atualização de versão.

No Portal do Corretor também é possível identificar qual a versão atual está disponível no Cotação Fácil SulAmérica Auto.*Entenda-se por continuamente a utilização de pelo menos 2 vezes por mês

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VIPRE / DIAUT - Diretoria de Automóveis

Superintendência de Automóveis

Gerência de Atendimento Técnico de Auto