COOPERAÇÃO ENERGÉTICA NAS AMÉRICAS · Grande-Anse Calypso LNG Southeast Gateway ... ainda...
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Ildo Luis Sauer Diretor de Gás e Energia
da PETROBRAS
Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI11 de dezembro / 2006 – FIRJAN - Rio de Janeiro
COOPERAÇÃO ENERGÉTICA NAS AMÉRICAS
SUMÁRIO
Panorama Energético Mundial
Panorama Energético da América do Sul
Perspectivas de Integração da América do Sul
Perspectivas de Integração nas Américas
Consumo Mundial de Energia Primária per capita
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2006
Mapa-múndi indicando o IDH dos Estados-membros da ONU - 2004
██ elevado (0,800 - 1) ██ médio (0,500 - 0,799) ██ baixo (0,300 - 0,499) ██ n/a
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Fontes: ONU (UNDP 2006), Wikipedia
Principais Fluxos Comerciais de Petróleo
Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2006
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Principais Fluxos Comerciais de Gás Natural
Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2006
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Rede de Gasodutos nos EUA
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Gasodutos da Europa e ÁsiaPANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
GNL – Terminais de Regaseificação nos EUA
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Existing
Proposed
Approved
Everett
Sparrow’s Point
ElbaIsland
Altamira
PortPelican
Bahamas
LakeCharles
Canaport
Freeport
GulfGateway
Cameron
LazaroCardenas
Clearwater PortLong
Beach
Main PassEnergy
Hub
Battery Rock
Weavers Cove
Sabine
Manzanillo
Corpus Christi
Bear Head
Cabrillo Port
GulfLanding
Vermilion179
PortWestward
Keyspan LNG
Crown Landing
Port Arthur
Quoddy Bay
Northeast Gateway
Compass PortSonora PacificCoronado Islands
EnergiaCosta Azul
Strait of Canso
Kitimat
JordanCove
Prince Rupert
GrosCacouna
Keltic Petrochemical/Maple LNG
Rabaska
BayCrossing
Calhoun LNG
Broadwater
FreedomEnergy Center
Pascagoula
Tidelands
Creole Trail
BeaconPort
Astoria/Skipanon
Rosarito
Neptune
Bradwood
Downeast Calais LNG
Bienville
Cove PointOcean Way
Safe Harbor
Pacific Gateway
Topolobampo
Grande-Anse
Calypso LNG
SoutheastGateway
Existentes = 5
Propostos = 46
Aprovados = 18 Fonte: CERA, 2006
GNL - Terminais de Regas (Europa) e de Liquefação (Norte da Africa)
Fonte: CERA
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
MediterraneanSea
M arsa El Brega
Idku
Dam ietta
SkikdaArzew
GassiTouil
Barcelona
HuelvaCartagena
El Ferrol
SaguntoSines
Bilbao
AtlanticOcean Montoir
Zeebrugge
Fos Cavaou
Isle of Grain
South HookDragon
Revythoussa
Marm araEreglisi
La Spezia
Izm ir
PortoLevante
BrindisiLivorno
Rosignano
Priolo
Okelösund
Baltic LNG
Taranto
GioiaTauro
Trieste
Vasilikos
Regas— Existing
Regas— Proposed
LiquefactionRegas— Under Construction
Under ConstructionLiquefactionExisting
LiquefactionProposed
GdanskW ilhelm shaven
Eem shaven
CanveyShannon
AngleseyTeesside
M onfalconeKrk
Black Sea LNG
San Ferdinando
PortoEm pedolle
Liongas
GATETerm inal
Fonte: CERA, 2006
Existentes = 14
Em construção = 6
Propostos = 23
Previsão 2012Incremento da demanda e oferta
0
5
10
15
20
25
30
35
40(mtpa)
Demanda do Atlântico
Oferta do Atlântico
Oferta do Oriente Médio
/Pacífico
Demanda do Pacífico
GNL – Integração das regiões de comercialização
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Energia Elétrica: Participação na Geração Hidroelétrica Mundial
PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL
Canadá 13%
USA 12%
Brasil 12%
Rússia 9%
China 6%
Suécia eNoruega 11%
Resto do Mundo 37%
Fonte: US Department of EnergyRef.: Eng. Roberto Pereira d’Araujo
SUMÁRIO
Panorama Energético Mundial
Panorama Energético da América do Sul
Perspectivas de Integração da América do Sul.
Perspectivas de Integração nas Américas
Petróleo: no balanço regional, a região é exportadora líquida, sendo 81% das exportações direcionadas aos EUA
Fontes: - Bolívia, Uruguai e Paraguai: DOE/EIA;
- Demais países: BP Statistical Review of World Energy June 2006
Oferta Líquida Consumo Balanço
Venezuela 79,7 3.007,0 553,0 2.454,0Argentina 2,3 725,0 421,0 304,0Bolívia 0,4 64,0 48,0 16,0Brasil 11,8 1.718,0 1.819,0 -101,0Peru 1,1 111,0 139,0 -28,0Colômbia 1,5 549,0 230,0 319,0Chile 0,0 0,0 257,0 -257,0Equador 5,1 541,0 148,0 393,0Uruguai 0,0 0,0 35,0 -35,0Paraguai 0,0 0,0 28,0 -28,0Total 101,9 6.715,0 3.678,0 3.037,0
País
Situação em 2005 (Valores médios em mil barris/dia)
Reservas Provadas
(Bilhões barris)
PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL
Gás Natural: no balanço regional, a Oferta ainda está atendendo a Demanda. Restrições no curto e médio prazos
Obs: - TCF: Trilhões de Pés Cúbicos; - BCM: Bilhões de Metros Cúbicos
TCF BCM Oferta Líquida Consumo Balanço
Venezuela 152,4 4.312 79,2 79,2 0,0Argentina 17,8 504 124,9 111,2 13,7Bolívia 26,1 739 30,5 3,8 26,7Brasil 11,0 310 31,2 55,3 -24,1Peru 11,5 325 4,4 4,4 0,0Colômbia 4,0 113 18,6 18,6 0,0Chile 3,5 98 3,2 20,6 -17,4Equador 0,4 10 0,5 0,5 0,0Uruguai 0,0 0 0,0 0,4 -0,4Paraguai 0,0 0 0,0 0,0 0,0Total 226,6 6.411,4 292,5 294,0 -1,5
PaísSituação em 2005
(Valores médios em MMm³/dia)Reservas Provadas
PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL
Fontes: - Chile e Bolívia: CERA;
- Demais países: BP Statistical Review of World Energy June 2006
Rede de Gasodutos atual: ainda incipiente mas significativas expansões estão em curso, particularmente no Brasil
PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL
BrasilBolívia
Paraguai
23
Argentina6 5
Uruguai
4
1
Venezuela
ITEM PRODUTO ORIGEM ENTREGA IMPORTAÇÃO1 Energia Elétrica Venezuela Boa Vista - RR 200 MW2 Energia Elétrica Paraguai/Itaipu Foz do Iguaçu 5.600 MW3 Energia Elétrica Paraguai/Ande Foz do Iguaçu 50 MW4 Energia Elétrica Brasil/Argentina Garabi - RS 2.200 MW5 Energia Elétrica Brasil/Uruguai Livramento - RS 70 MW6 Energia Elétrica Argentina Uruguaiana - RS 50 MW
TOTAL 8.170 MW
Integração Elétrica na América do Sul
PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL
Fonte: MME, ONS
A Rede ElétricaPrincipal do
Brasil
PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL
Itá
Sta. Elena
Boa Vista
Manaus
SamuelAriquemes
Abunã
Porto VelhoRio Branco
Coaracy Nunes
SantanaBalbina Santarém S.Maria
V.CondeAltamiraItaituba Tucuruí São Luiz
Marabá
BoaEsperaça
Colinas
Miracema Sobradinho
IrecêSinopJi-Paraná
P.BuenoVilhena
GuajaráMirim
Cuiabá
Sorriso GurupiS.da Mesa
Manso Brasília
Rondonópolis
Corumbá
Goiânia
C.Grande
Gov.Mang
T.Marias
B.J.LapaFunil
Vitória
São PauloIvaiporãItaipu
Livramento Candiota
UruguaianaPorto Alegre
Sto.Angelo
Curitiba
BlumenauGarabi C.Novos
Fortaleza
NatalAçu
Salvador
MaceióXingo
Aracaju
CamposRio de Janeiro
BeloHorizonte
Recife
P.Dutra
S.J.Piaui
ColetoraImperatriz Teresina
Aquidauana
Dourados
Cametá
Lajeado
Jaurú
+ 600 kV DC750 kV
138 kV230 kV345 kV440 kV500 kV
Existente Futuro
-
ArgentinaCapacidade Instalada (dez/04)Hidráulica: 82%Térmica: 18%
Produção (2004)Hidráulica: 91,2%Térmica: 8,6%Importação: 0,2%
Fonte: MME, ONS
Etanol - Evolução das Exportações brasileiras
Fonte:AliceWeb – MIDC 2006
PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MM
m³
SUMÁRIO
Panorama Energético Mundial
Panorama Energético da América do Sul
Perspectivas de Integração da América do Sul
Perspectivas de Integração nas Américas
Cenários da América do Sul – Tendências Consolidadas
Intensificação das Iniciativas de integração
Espaço para aproveitamento do potencial de complementaridade econômica dos países
Maior participação de outras regiões (China, Europa) na economia sul-americana (comércio e investimentos)
Maior participação do gás natural na matriz energética
Incremento da Produção de bio-combustíveis
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
Cenário Provável
Avanço da Integração
Aumento dos investimentosExpansão da malha de redes para gás e energia elétricaAumento na produção e no intercâmbio de produtos do petróleo,gás e bio-combustíveisMaior racionalidade e eficiência dos processosDesenvolvimento tecnológico
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
Principais produtores:
•Venezuela
• Bolívia
• Argentina
• Brasil
• Peru
O FuturoO gás natural integrando
o Continente
Principais Consumidores:
• Argentina
•Venezuela
•Brasil
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
Gasoducto del Sur: A proposta brasileira
VANTAGENS:
1- ECONOMIA DE ESCALA
2- DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
3- EFETIVA INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
Capacidade de Oferta Consumo Balanço
Venezuela 155,8 113,3 42,5Argentina 135,0 134,8 0,2Bolívia 48,3 5,0 43,3Brasil 69,6 115,4 -45,8Peru 7,5 7,5 0,0Colômbia 20,0 20,0 0,0Chile 5,0 41,5 -36,5Equador 0,6 0,6 0,0Uruguai 0,0 2,9 -2,9Paraguai 0,0 0,5 -0,5Total 441,8 441,5 0,3
PaísProjeção para 2010 - 2012
(Valores médios em MMM³/dia)
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
Projeção de Oferta e Demanda de GN: o equilíbrio fica assegurado com a integração gasífera da região
SUMÁRIO
Panorama Energético Mundial
Panorama Energético da América do Sul
Perspectivas de Integração da América do Sul
Perspectivas de Integração nas Américas
Elevada assimetria entre as Economias do Norte e do Sul
Elevadas distancias inviabilizando conexões físicas (redes elétricas, dutos deO&G)
Baixa complementaridade energética
Barreiras comerciais
Perspectivas políticas não convergentes
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS
Fatores adversos:
O crescimento econômico
na América do Sul implicará
em maior demanda de
energia, levando a uma
maior concorrência por
energéticos (ex. GNL).
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS
Terminais de Regas
Gasodutos Existentes
Gasodutos em estudos
ARGENTINA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
BRAZIL
PARAGUAY
URUGUAY
VENEZUELA
BOLIVIA Cuiabá
Belo Horizonte
Porto Alegre
Buenos Aires
Santiago
Lima
VitóriaRio de Janeiro
São Paulo
Recife
Salvador
Montevideo
La Paz
Fortaleza
Caracas
Bogotá Manaus
Porto Velho
Urucu
PiscoBrasília
Tendências:
Hidroeletricidade15,0%
Biomassa29,7%
Petróleo38,4%
Carvão Mineral6,4%
Urânio1,2%
Gás Natural 9,3%
Fontes Renováveis
44.7%
Source: MME / BEN 2006
O Brasil é um importante player no mercado internacional de bio-combustíveis.
O Brasil é favorecido pelo clima e pelo solo para o aumento daprodução de biocombustíveis, especialmente os das oleaginosas
Forte tendência de crescimanto dademanda por combustíveisrenováveis.
A produção de Biodiesel é umaQuestão Estratégica para o Brasil.
Oportunidades: Elevado potencial de produção sul-americana de bio-combustíveis, particularmente no Brasil
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS
Oportunidades: Elevado potencial de produção sul-americana de bio-combustíveis – Cadeia de Produção do H-BIO
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS
BiodieselBiodiesel
Glycerin Glycerin
Refinery
Hydrogen Fractions ofdiesel
Service stations
Distributors
Field
Plantation Squeeze
SeedsOil
DieselDiesel
H-BIO PETROBRAS
Process
MixtureB2 or B5
Dieselor
TranserestificationEthanol Ethanol
or
MethanoMethanoll
or
+ Ethanol+ Ethanol + Others+ Others
PETROBRAS Process
Conventional Process
Refined Oil
Oportunidades: Crescente demanda por energéticos não fósseis, particularmente o etanol
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS
Américas do Norte e Central
37%
América do Sul
38%
Brasil35%
Europa
9.8%
Asia
16.2%
Mercado Global de Etanol – 46.5 Bilhões de LitrosMercado Global de Etanol – 46.5 Bilhões de Litros
Terminal marítimo Rio de Janeiro
Terminal marítimo
São Paulo
Novo duto de etanol(800 km)
Escoamento de etanolvia fluvial Perspectiva de
Exportação
8.0 Milhões m3 em 2012
PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS
Logística de Exportação do Etanol
Considerações Finais
A disponibilidade e a diversidade de energéticos na América do Sul e seu mercado potencial atraem interesses econômicos e permitirão sustentabilidade no desenvolvimento regional, através da otimização da matriz energética e do transporte e da prioridade no desenvolvimento humano e tecnológico.
Perspectivas de excedentes exportáveis de bio-combustíveis, particularmente de etanol, aliado ao aumento da demanda, poderãoestimular o comércio Norte-Sul.
O DESAFIO É A O DESAFIO É A NOSSA ENERGIANOSSA ENERGIA