CONTEÚDOPROGRAMÁTICO

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APRESENTAÇÃO DO CURSO Seja bem-vindo ao MBA IPFC, o primeiro MBA Interativo do Brasil! Neste documento, você irá conhecer a fundo a estrutura do nosso curso.

Aqui, estamos disponibilizando as disciplinas de cada módulo do curso de forma detalhada, apresentando ementas, conteúdo programático e conteúdo programático por certificação.

Módulo Disciplina

Modulo I: Varejo

1.Matemática Financeira para Investimentos

2. Economia voltada a Finanças

3. Riscos dos Investimentos

4. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

5. Produtos de Renda Fixa no Brasil

6. Produtos de Renda Variável no Brasil

7. Fundos de Investimentos

8. Previdência Privada

9. Finanças Comportamentais

10. Crimes contra o Sistema Financeiro

Modulo II: Midle

11. Análise de mercado e Empregabilidade

12. Matemática Financeira para Operações de Crédito

13. Planejamento Financeiro e Orçamento Pessoal

14. Atividade de Agente Autônomo e Consultor de Investimentos

15. Hedge e Alavancagem – Estratégias com Derivativos

16. O Impacto da Tecnologia no Mercado Financeiro

17. Planejamento e Projeção de Carreira

18. Gestão de Carteiras e Riscos

Modulo III: Private

19. Instrumentos de Investimentos no Exterior

20. Investimentos em Imóveis

21. Financiamentos e Empréstimos no Brasil

22. Valuation de Ativos de Renda Fixa e Variável

23. Gestão de Riscos e Seguros

24. Planejamento Fiscal

25. Planejamento Sucessório

26. Planejamento de Aposentadoria

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SAIBA MAIS SOBRE CADA UMA DAS CERTIFICAÇÕES:

A quem se destina: É destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento em agências bancárias ou plataformas de atendimento

Quantidade de profissionais certificados no Brasil: 396.657Locais de realização de provas: Disponível em todos os Estados do Brasil Data para realizar as provas: Provas semanaisQuantidade de questões da prova: 50Mínimo para aprovação: 70%Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 313,00 para não associado e R$ 260,50 para associados.

Módulos que são abordados na prova: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor | Noções de Economia e Finanças | Princípios de Investimento | Fundos de Investimento | Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa | Previdência Complementar Aberta PGBL e VGBL.

A quem se destina: É destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento

Quantidade de profissionais certificados no Brasil: 132.211Locais de realização de provas: Disponível em todos os Estados do Brasil Data para realizar as provas: Provas semanais Quantidade de questões da prova: 60Mínimo para aprovação: 70%Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 411,00 para não associado e R$ 343,00 para associados.

Módulos que são abordados na prova: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor | Princípios Básicos de Economia e Finanças | Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos | Fundos de Investimento | Previdência Complementar Aberta PGBL e VGBL | Mensuração e Gestão de Performance e Riscos.

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ANCORD

A quem se destina: É destinada a profissionais que assessoram os gerentes de conta de clientes pessoas físicas em investimentos, podendo indicar produtos.

Quantidade de profissionais certificados no Brasil: 5.242Locais de realização de provas: Disponível em 20 estados brasileiros (AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP, TO).

Data para realizar as provas: Provas mensais. Quantidade de questões da prova: 70Mínimo para aprovação: 70%Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 824,00 para não associados e R$ 687,00 para associados.

Módulos que são abordados na prova: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | Princípios Básicos de Economia e Finanças | Instrumentos de Renda Fixa e Renda Variável e Derivativos | Fundos de Investimentos | Produtos de Previdência Complementar | Gestão de Carteiras e Riscos | Planejamento de Investimento.

A quem se destina: A profissionais que desejam atuar em corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários como Agente Autônomo de Investimentos, distribuindo produtos de investimento.

Quantidade de profissionais certificados no Brasil: Pouco mais de 5.000 profissionais certificados.Locais de realização de provas: Disponíveis em todos os Estados do BrasilData para realizar as provas: Provas semanaisQuantidade de questões da prova: 80 Mínimo para aprovação: 70% de acerto total e no mínimo 50% nos módulos I, II, III, VIII e XV.Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 460,00.

Módulos que são abordados na prova: A Atividade do Agente Autônomo de Investimento | Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento | Lei n° 9.613/98; Circular BACEN 3461/09;3654/13; Instrução CVM n° 301/99 | Economia | Sistema Financeiro Nacional | Instituições e Intermediadores Financeiros | Administração de Risco | Mercado de Capitais – Produtos – Modalidades Operacionais – Liquidação | Fundos de Investimentos | Outros Fundos de Investimento Regulados pela CVM | Securitização de Recebíveis | Clubes de Investimentos | Matemática Financeira – Conceitos Básicos | Mercado Financeiro – outros Produtos não Classificados como Valores Mobiliários – Modalidades – Operacionais – Liquidação | Mercados Derivativos – Produtos – Modalidades Operacionais – Liquidação

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A quem se destina: Profissionais que atuam ou desejam atuar como planejadores financeiros.

Quantidade de profissionais certificados no Brasil: Aproximadamente 4.000 profissionais.

Locais de realização de provas: Atualmente, a prova acontece em 7 Estados brasileiros (DF, MG, PE, PR, RS, RJ, SP).

Data para realizar as provas: As provas acontecem, em média, três vezes ao ano, nos meses de abril, agosto e novembro/dezembro.

Quantidade de questões da prova: 140.

Mínimo para aprovação: Prova completa – o candidato deve obter índice de aproveitamento médio igual ou superior a 70% das questões, observado índice mínimo de 50% em cada módulo. Prova modular – o candidato deve obter índice de aproveitamento de 70% ou superior em cada módulo, no prazo de até 24 meses ou 6 provas, contados a partir da data da primeira aprovação.

Valor de inscrição para realizar a prova: A prova completa custa R$ 1.300,00 ou R$ 350,00 cada módulo na prova por módulos.

Módulos que são abordados na prova: Ética | Gestão de Ativos e Investimentos | Planejamento de Aposentadoria | Gestão de Riscos e Seguros | Planejamento Fiscal | Planejamento Sucessório.

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DISCIPLINAMATEMÁTICA FINANCEIRAPARA INVESTIMENTOS

Conteúdo abordado:

Objetivo principal da disciplina é desenvolver no aluno capacidade utilizar as técnicas de matemática financeira para validar o desempenho de seus investimentos, riscos assumidos e horizonte de investimento.

Medidas de Posição Central | Média | Mediana | Moda | Medidas de Dispersão | Variância | Desvio Padrão |Medidas de associação entre duas variáveis | Covariância | Coeficiente de Correlação | Distribuição Normal | Intervalo de Confiança em uma Distribuição | Coeficiente de Determinação | Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes | Fluxo de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno Histórico versus Retorno Esperado | Séries Uniformes de Pagamento | Métodos de Análise de Investimentos | Regime de Capitalização Contínuo | Desconto Bancário ou “Por Fora” | Sistema de Amortização SAC, Tabela Price e SAA |

Conteúdo abordado por certificação:

Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes |

Medidas de Posição Central | Média | Mediana | Moda | Medidas de Dispersão | Variância | Desvio Padrão |Medidas de associação entre duas variáveis | Covariância | Coeficiente de Correlação | Distribuição Normal | Intervalo de Confiança em uma Distribuição | Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes | Fluxo de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno Histórico versus Retorno Esperado

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Medidas de associação entre duas variáveis | Covariância | Coeficiente de Correlação | Distribuição Normal | Intervalo de Confiança em uma Distribuição | Coeficiente de Determinação | Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes | Fluxo de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno Histórico versus Retorno Esperado Séries Uniformes de Pagamento | Métodos de Análise de Investimentos | Regime de Capitalização Contínuo | Desconto Bancário ou “Por Fora” | Sistema de Amortização SAC, Tabela Price e SAA |

Medidas de Posição Central | Média | Mediana | Moda | Medidas de Dispersão | Variância | Desvio Padrão |Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes|

Medidas de Posição Central | Média | Mediana | Moda | Medidas de Dispersão | Variância | Desvio Padrão |Medidas de associação entre duas variáveis | Covariância | Coeficiente de Correlação | Distribuição Normal | Intervalo de Confiança em uma Distribuição | Coeficiente de Determinação | Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes | Fluxo de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno Histórico versus Retorno Esperado

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DISCIPLINAECONOMIA VOLTADA A FINANÇAS

Conteúdo abordado:

Está disciplina traz um estudo sobre indicadores econômicos, fatores que afetam nossa economia, principais índices de inflação e taxas do sistema financeiro nacional. Disciplina apresenta um segundo foco voltado para indicadores de análise econômica dando ao aluno capacidade de avaliar a situação financeira de uma empresa utilizando formulas de analise apresentadas ao longo da disciplina.

Indicadores econômicos e índices de inflação | PIB | IPA e IGP-M | Taca de Câmbio – Comercial, turismo, spot e Ptax | Taxa SELIC | Taxa DI e TR | Política Fiscal | Política Cambial | Contas Externas | Conceitos Básicos de Finanças | | Volatilidade | Prazo médio Ponderado de uma carteira | Valor Presente, Valor Futuro | Taxa de Desconto e Diagrama de Fluxo de Caixa | Regime de Capitalização Simples | Regime de Capitalização Composto | Regime de Capitalização Contínuo | Fluxo de Pagamentos | Taxa Livre de Risco | Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Moeda Local Estrangeira | Perpetuidade | Medida de fluxo de caixa incluindo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA ou EBITA) | Desconto Bancário ou “por fora” | Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real | Séries Uniformes de Pagamentos | Sistemas de Amortização SAC e Tabela Price e SAA | Métodos de Análise de Investimentos | Taxa Mínima de Atratividade | Custo de Oportunidade |Retorno Esperado | Taxa Interna de Retorno (TIR) e Taxa Interna de Retorno Modificada | Risco de Reinvestimento | VPL | Payback e Payback Modificado |

Conteúdo abordado por certificação:

Indicadores Econômicos e Índices de Inflação | PIB | IPCA e IGP-M | Taxa de Câmbio | taxa SELIC (over e meta) | Taxa DI e TR | Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real | Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Volatilidade |

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Indicadores Econômicos e Índices de Inflação | PIB | IPA e IGP-M | Taca de Câmbio | Taxa SELIC | Taxa DI e TR | Política Fiscal | Política Cambial | Contas Externas | Conceitos Básicos de Finanças | Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real | Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Fluxo de Pagamentos | Custo de Oportunidade | Taxa Livre de Risco | Custo Médio Ponderado de Capital | Retorno Histórico e Retorno Esperado |

Indicadores econômicos e Índices de Inflação | PIB | IPA e IGP-M | Taca de Câmbio | Taxa SELIC | Taxa DI e TR | Política Fiscal | Política Cambial | Contas Externas | Conceitos Básicos de Finanças | Valor Presente, Valor Futuro | Taxa de Desconto e Diagrama de Fluxo de Caixa | Regime de Capitalização Simples | Regime de Capitalização Composto | Regime de Capitalização Contínuo | Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Moeda Local Estrangeira | Perpetuidade | Desconto Bancário ou “por fora” | Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real | Séries Uniformes de Pagamentos | Sistemas de Amortização SAC e Tabela Price e SAA | Métodos de Análise de Investimentos | Taxa Mínima de Atratividade | Custo de Oportunidade | Taxa Interna de Retorno (TIR) e Taxa Interna de Retorno Modificada | Risco de Reinvestimento | VPL |

Noções Gerais | Índices e Indicadores | Política Monetária – Fiscal – Cambial e de Rendas | Conceitos e Objetivos|

Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa | Regime de capitalização simples e composto | Proporcionalidade e equivalência de taxas | Taxa de juros nominal x juro real |Estrutura a termo da taxa de juros em moeda local e moeda estrangeira | Desconto bancário e desconto comercial | Perpetuidade | Séries de pagamento: SAC, Price e SAA | Taxa mínima de atratividade e custo de oportunidade | Taxa de desconto em ativos financeiros | Taxa interna de retorno (TIR); TIR Modificada | Valor presente líquido (VPL) | Payback e Payback Modificado (descontado) | Custo médio ponderado de capital (CMPC) | Medida de fluxo de caixa incluindo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA ou EBITDA) |

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Principais Fatores de Análise de Investimentos | Rentabilidade | Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado – Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk – VAR | Stress Test | Stop Loss | Risco de Reinvestimento | Risco de Resgate antecipado – Liquidez | Duration – Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Duration | Classificação de Risco

DISCIPLINARISCOS DOS INVESTIMENTOS

Conteúdo abordado:

Objetivo desta disciplina é trazer para o ambiente de estudos os fatores de riscos que são inerentes aos produtos de investimento como, rentabilidade, riscos e liquidez. Como base nestes fatores o aluno aprenderá sobre gestão e mensuração de riscos, onde irá aprender sobre as diferentes classificações de riscos, o que cada um destes diferentes riscos represente e de que forma eles afetam ou podem afetar seus investimentos. Por fim, a disciplina traz os principais Índices de análise de risco versus rentabilidade, principais índices de referência.

Principais Fatores de Análise de Investimentos | Rentabilidade | Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado – Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk – VAR | Stress Test | Stop Loss | Risco de Reinvestimento | Risco de Resgate antecipado – Liquidez | Imunização de Carteira de Renda Fixa | Duration – Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Índice de Sharpe, Índice de Treynor | Beta | Principais Índices de Referência | Duration | Classificação de Risco

Conteúdo abordado por certificação:

Rentabilidade | Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado – Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez |

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Principais Fatores de Análise de Investimentos | Rentabilidade | Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado – Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk – VAR | Stress Test | Stop Loss | Risco de Resgate antecipado – Liquidez |Duration – Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Índice de Sharpe, Índice de Treynor | Beta | Principais Índices de Referência | Duration | Classificação de Risco

Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado – Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez | Value at Risk – VAR | Duration |

Principais Fatores de Análise de Investimentos | Rentabilidade | Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado – Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk – VAR | Stress Test | Stop Loss | Risco de Reinvestimento | Risco de Resgate antecipado – Liquidez | Imunização de Carteira de Renda Fixa | Duration – Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Índice de Sharpe, Índice de Treynor | Beta | Principais Índices de Referência | Duration | Classificação de Risco

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DISCIPLINAESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conteúdo abordado:

O objetivo desta disciplina é dar ao aluno pleno entendimento sobre o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, apresentando desde sua hierarquia organizacional, seus participantes, órgãos de regulação autorregulação e Instituições financeiras, passando pelas funções de cada um dos participantes do sistema financeiro nacional, chegando até análises de mercado, dando ao aluno entendimento e segurança para avaliar tendências e movimentos de mercado financeiro. Conteúdo relevante abordado em todas as certificações financeiras.

Composição do Sistema Financeiro Nacional | Códigos Anbima de Regulação e Melhores Práticas | CMN | BACEN | CVM | SUSEP | PREVIC |CNSP e CNPC | BSM | SPB | Bancos Múltiplos | Bancos Comerciais | Bancos de Investimento | Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários | B3 S/A | Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas.

Conteúdo abordado por certificação:

Funções básicas | Estrutura | CMN | BACEN | CVM | SUSEP | ANBIMA | Bancos Múltiplos | Bancos Comerciais | Bancos de Investimento | B3 S/A | Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários | SELIC | Câmara de liquidação, compensação e custódia da B3 S/A | SPB

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Órgãos de Regulação, Autorregulação e Fiscalização | CMN | BACEN | CVM | SUSEP | PREVIC | ANBIMA | Bancos Múltiplos | Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros |

Composição do SFN | CMN | BACEN | CVM | SUSEP | PREVIC | Bancos Múltiplos, Bancos Comerciais, Bancos de Investimento | | Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros | B3 S/A | Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores | Normas e Padrões Éticos

Composição e Regulação Governamental | CMN | BACEN |CVM | Poder de Política | CNSP e CNPC | B3 S/A | BSM | SPB |

Órgãos de regulação, fiscalização, autorregulação e participantes do mercado

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DISCIPLINAPRODUTOS DE RENDAFIXA NO BRASIL

Conteúdo abordado:

Disciplina teórica que aborda de forma individual os produtos de investimentos de modalidade Renda Fixa disponíveis no Brasil, os produtos aqui abordados serão divididos nos seguintes grupos de estudos; títulos públicos, títulos privados, Títulos do Agronegócio e Títulos Imobiliários.

Fatores abordados, rentabilidade, características de cada produto, vencimento e tributação.

Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação de Títulos Públicos e Privados | Preço a Mercado| Indicadores de Renda Fixa | Estrutura Temporal das Taxas de Juros | Estrutura de Negociação do mercado de Títulos Públicos e Privados | Títulos Públicos | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança | | CDB | Depósito Interfinanceiro DI | RDB | DPGE | LCI | LCA | LC | LF | LH |Operações Compromissadas | FGC | Debêntures | Nota Promissória | CRI | CRA | CDCA | CPR | Renda Fixa Internacional | Treasury Bills | Treasury Notes | Treasury Bonds | TIPS | Global Bonds | Eurobonds | Certificates of Depostit CD | Comercial Papers CP | Repos

Conteúdo abordado por certificação:

Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Títulos Públicos | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança | | CDB | Depósito Interfinanceiro DI | RDB | LCI | LCA | Operações Compromissadas | FGC | Debêntures

Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação de Títulos Públicos e Privados | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança | | CDB | Depósito Interfinanceiro DI | RDB | DPGE | LCI | LCA | LC | LF | LH |Operações Compromissadas | FGC | Debêntures | Nota Promissória | CRI | CRA | CDCA | CPR |

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Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação de Títulos Públicos e Privados | Preço a Mercado| Indicadores de Renda Fixa | Estrutura Temporal das Taxas de Juros | Estrutura de Negociação do mercado de Títulos Públicos e Privados | Títulos Públicos | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança | | CDB | Depósito Interfinanceiro | I | RDB | DPGE | LCI | LCA | LC | LF | LH |Operações Compromissadas | FGC | Debêntures | Nota Promissória | CRI | CRA | CDCA | CPR | Renda Fixa Internacional | Treasury Bills | Treasury Notes | Treasury Bonds | TIPS | Global Bonds | Eurobonds | Certificates of Depostit CD | Comercial Papers CP | Repos |

Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação de Títulos Públicos e Privados |Títulos Públicos | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | CDB | Depósito Interfinanceiro DI | RDB | LCI | LCA | LC | LF | LH |

Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação de Títulos Públicos e Privados | Preço a Mercado| Títulos Públicos | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança | | CDB | Depósito Interfinanceiro | I | RDB | DPGE | LCI | LCA | LC | LF | LH |Operações Compromissadas | FGC | Debêntures | Nota Promissória | CRI | CRA | CDCA | CPR |

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DISCIPLINAPRODUTOS DE RENDAVARIÁVEL NO BRASIL

Conteúdo abordado:

Disciplina teórica que aborda de forma individual os produtos de investimentos de modalidade Renda Variável disponíveis no Brasil, e também alguns dos principais títulos do exterior negociados no Brasil. Os produtos aqui abordados serão divididos nos seguintes grupos de estudos; Ações, Títulos do Exterior e Derivativos.

Fatores abordados, rentabilidade, características de cada produto, vencimento e tributação.

Principais Instituições – Funções e Principais Características |Regulamento Operacional do Segmento BOVESPA | Função do Formador de Mercado (Market Maker) e Mecanismo de Estabilização de Preços | Subscrição Pública de Ações | Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos do Acionistas | Estratégias de Investimentos em Ações | Ambientes de Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Segmentos de Listagem B3 | Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | Governança Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista | Mercado a Termo | Mercado Futuro | Mercado de Opções | Liquidação de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário | Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Para Ofertas Públicas de Distribuição | índices de Bolsa de Valores | Indicadores de Bolsa de Valores no Exterior |Avaliação de Investimentos em Ações | Tributação em Renda Variável |

Conteúdo abordado por certificação:

Ações | Proventos do Acionistas | Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | em Renda Variável |

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Principais Instituições – Ações | Subscrição Pública de Ações | Proventos do Acionistas | Estratégias de Investimentos em Ações | Ambientes de Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | Governança Corporativa | Liquidação de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário | Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Para Ofertas Públicas de Distribuição | Avaliação de Investimentos em Ações | Tributação em Renda Variável |

Principais Instituições – Funções e Principais Características |Regulamento Operacional do Segmento BOVESPA | Subscrição Pública de Ações | Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos do Acionistas | Ambientes de Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Segmentos de Listagem B3 | Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | Governança Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista | Mercado a Termo | Mercado Futuro | Mercado de Opções | Liquidação de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário | Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Para Ofertas Públicas de Distribuição | índices de Bolsa de Valores | Indicadores de Bolsa de Valores no Exterior |Avaliação de Investimentos em Ações | Tributação em Renda Variável |

Principais Instituições – Funções e Principais Características |Regulamento Operacional do Segmento BOVESPA | Subscrição Pública de Ações | Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos do Acionistas | Estratégias de Investimentos em Ações | Ambientes de Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Segmentos de Listagem B3 | Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | Governança Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista | Mercado a Termo | Mercado Futuro | Mercado de Opções | Liquidação de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário | índices de Bolsa de Valores | Tributação em Renda Variável |

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Subscrição Pública de Ações | Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos do Acionistas | Estratégias de Investimentos em Ações | Ambientes de Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Segmentos de Listagem B3 | Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | Governança Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista | Mercado a Termo | Mercado Futuro | Mercado de Opções | Liquidação de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário | Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Para Ofertas Públicas de Distribuição | índices de Bolsa de Valores | Indicadores de Bolsa de Valores no Exterior |Avaliação de Investimentos em Ações | Tributação em Renda Variável |

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DISCIPLINAFUNDOS DE INVESTIMENTO

Conteúdo abordado:

Um dos conteúdos mais cobrados e predominante nas principais certificações financeiras do país, o assunto Fundos de Investimentos aqui será estudada de uma forma totalmente interativa, proporcionando ao aluno uma experiência única! Além dos tradicionais assuntos cobrados em provas como aspectos gerais, participantes de um fundo, características, classificação CVM e tributação, vamos proporcionar aos alunos uma análise baseada em fundos reais ofertados no dia a dia das principais instituições financeiras do Brasil, buscando assim facilitar o entendimento do aluno, e aproximar teoria e prática.

Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Tipos de Fundos – Abertos e Fechados | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de Investimento | Divulgação de Informações e Resultados | Diversificação da Carteira do Fundo e Seus Riscos Inerentes | Fatores que afetam o valor da Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos Regidos Por Regulamentação Própria | Classificação ANBIMA | Instrução CVM N° 409/2004 | Clube de Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes | Carteira Administrada

Conteúdo abordado por certificação:

Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de Investimento | Divulgação de Informações e Resultados | Fatores que afetam o valor da Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Própria | Classificação ANBIMA | Clube de Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes |

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Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Tipos de Fundos – Abertos e Fechados | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de Investimento | Divulgação de Informações e Resultados | Fatores que afetam o valor da Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos Regidos Por Regulamentação Própria | Classificação ANBIMA| Clube de Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes |

Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Tipos de Fundos – Abertos e Fechados | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de Investimento | Divulgação de Informações e Resultados | Diversificação da Carteira do Fundo e Seus Riscos Inerentes | Fatores que afetam o valor da Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos Regidos Por Regulamentação Própria | Classificação ANBIMA | Clube de Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes |

Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Tipos de Fundos – Abertos e Fechados | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de Investimento | Divulgação de Informações e Resultados | Diversificação da Carteira do Fundo e Seus Riscos Inerentes | Fatores que afetam o valor da Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos Regidos Por Regulamentação Própria | Instrução CVM N° 409/2004 | Clube de Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes |

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Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Tipos de Fundos – Abertos e Fechados | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de Investimento | Divulgação de Informações e Resultados | Diversificação da Carteira do Fundo e Seus Riscos Inerentes | Fatores que afetam o valor da Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos Regidos Por Regulamentação Própria | Clube de Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes | Carteira Administrada

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DISCIPLINAPREVIDÊNCIA PRIVADA

Conteúdo abordado:

Um dos assuntos mais em alta dos últimos tempos, o tema Previdência ainda segue sendo uma grande incógnita para muitos brasileiros. Nesta disciplina vamos trazer um comparativo entre previdência Social e Privada. Além de trazer o processo de planejamento de aposentadoria para nossos estudos e abordar os produtos de previdência disponíveis para comercialização no mercado. Ao final da disciplina o aluno estará pronto para escolher o melhor plano de previdência considerando fatores de renda, prazo de aplicação, necessidade, objetivos e tributação.

Previdência Social x previdência Privada | Agentes Reguladores e Legislação Aplicável ao Mercado Previdenciário | Princípios de Aposentadoria | Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções de Necessidades na Aposentadoria | Projeção e Estratégias de Renda na Aposentadoria | Produtos Disponíveis de Previdência Complementar Aberta e Suas Características | Características que Influenciam o Produto | O Processo de Venda dos Produtos de Previdência Complementar | Escolha do Tipo de Fundo de Investimento Durante a Fase de Acumulação | Qualidade da Venda | Tributação em Planos de Previdência Complementar |

Conteúdo abordado por certificação:

Previdência Social x previdência Privada | Produtos Disponíveis de Previdência Complementar Aberta e Suas Características | Tributação em Planos de Previdência Complementar |

Previdência Social x previdência Privada | Produtos Disponíveis de Previdência Complementar Aberta e Suas Características | Tributação em Planos de Previdência Complementar |

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Previdência Social x previdência Privada | Agentes Reguladores e Legislação Aplicável ao Mercado Previdenciário | Produtos Disponíveis de Previdência Complementar Aberta e Suas Características | Características que Influenciam o Produto | O Processo de Venda dos Produtos de Previdência Complementar | Escolha do Tipo de Fundo de Investimento Durante a Fase de Acumulação | Qualidade da Venda | Tributação em Planos de Previdência Complementar |

Previdência Social x previdência Privada | Agentes Reguladores e Legislação Aplicável ao Mercado Previdenciário | Princípios de Aposentadoria | Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções de Necessidades na Aposentadoria | Projeção e Estratégias de Renda na Aposentadoria | Produtos Disponíveis de Previdência Complementar Aberta e Suas Características | Características que Influenciam o Produto | O Processo de Venda dos Produtos de Previdência Complementar | Escolha do Tipo de Fundo de Investimento Durante a Fase de Acumulação | Qualidade da Venda | Tributação em Planos de Previdência Complementar |

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A decisão do Investidor na Perspectiva das Finanças Comportamentais | As principais Heurísticas | H. Disponibilidade | H. Representatividade | H. Ancoragem | Vieses Comportamentais do Investidor | Otimismo e Suas Influências na Decisão de Investimento | Excesso de Confiança | Armadilha da Confirmação | Ilusão de Controle | Efeitos de Estruturação (Framing) | Aversão à Perda |

DISCIPLINAFINANÇAS COMPORTAMENTAIS

Conteúdo abordado:

A disciplina tem como objetivo trazer para o centro de estudos as principais teorias em finanças comportamentais, analisando a evolução da teoria, comportamento do investidor, fatores de mercado que impactam na decisão do investidor e importância da psicologia para evolução do tema no âmbito de investimentos financeiros.

A decisão do Investidor na Perspectiva das Finanças Comportamentais | As principais Heurísticas | H. Disponibilidade | H. Representatividade | H. Ancoragem | Vieses Comportamentais do Investidor | Otimismo e Suas Influências na Decisão de Investimento | Excesso de Confiança | Armadilha da Confirmação | Ilusão de Controle | Efeitos de Estruturação (Framing) | Aversão à Perda | Status Quo | Movimento Manada | Desconto Hiperbólico |

Conteúdo abordado por certificação:

A decisão do Investidor na Perspectiva das Finanças Comportamentais | As principais Heurísticas | H. Disponibilidade | H. Representatividade | H. Ancoragem | Vieses Comportamentais do Investidor | Excesso de Confiança | Armadilha da Confirmação | Aversão à Perda |

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A decisão do Investidor na Perspectiva das Finanças Comportamentais | As principais Heurísticas | H. Disponibilidade | H. Representatividade | H. Ancoragem | Vieses Comportamentais do Investidor | Otimismo e Suas Influências na Decisão de Investimento | Excesso de Confiança | Armadilha da Confirmação | Ilusão de Controle | Efeitos de Estruturação (Framing) | Aversão à Perda | Status Quo | Movimento Manada | Desconto Hiperbólico |

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DISCIPLINACRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO

Conteúdo abordado:

Está disciplina tem como objetivo principal estudar sobre crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro previsto nas leis 7.492/86 e 9.613/98.

Além de uma análise do conjunto de fatores que vão contra a legislação e afetam o sistema financeiro, está disciplina aborda as responsabilidades dos profissionais que atuam no mercado financeiro, para auxiliar tanto na prevenção da lavagem de dinheiro através das melhores práticas quanto na comunicação ao COAF quando estiver exposto a situação suspeita, prevista nas orientações do COAF.

Normas e Regulação | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação correlata – Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12 e suas alterações

Conteúdo abordado por certificação:

Normas e Regulação | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação correlata – Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12 e suas alterações

Normas e Regulação | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação correlata – Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12 e suas alterações

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Normas e Regulação | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação correlata – Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12 e suas alterações

Normas e Regulação | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação correlata – Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12 e suas alterações

Normas e Regulação | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação correlata – Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12 e suas alterações

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DISCIPLINAANÁLISE DE MERCADO E EMPREGABILIDADE

Conteúdo abordado:

Esta disciplina tem como objetivo realizar uma análise reflexiva sobre a atual complexidade do mercado de trabalho, estudando as novas tendências em Gestão estratégica de Pessoas, identificando as principais mudanças comportamentais, como também tomar maior conhecimento das organizações exponenciais e tecnológicas, fazendo um paralelo sobre as inovações da carreira no segmento financeiro, compreendendo como este profissional da área financeira se insere neste ambiente macroeconômico. Conteúdo relevante a profissionais iniciantes neste mercado como gestores e líderes da área.

Mudanças no mundo do Trabalho l O que é Gestão ESTRATÉGICA de Pessoas l Mercado Financeiro Tradicional X Mercado Financeiro Tecnológico l Empreender na Carreira l As principais competências do futuro l Metodologia TOP de carreira l Seleção de Pessoas l Trabalho X Auto realização Pessoal l Network – Parcerias Estratégicas l Ética Profissional e o Mundo Contemporâneo

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DISCIPLINAMATEMÁTICA FINANCEIRAPARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Conteúdo abordado:

Disciplina dinâmica, traz inúmeras fórmulas matemáticas com objetivo de estimular o aluno a fazer análises de operações de crédito, comparando taxa de juros, condições de pagamento, analisando fatores externos da operação como inflação e tendências de mercado e o quanto está operação de crédito impacta o cliente PF/PJ. Ao final da disciplina o aluno terá conhecimentos suficientes para realizar análises e avaliar operações de crédito.

Juros Simples e Juros Compostos | Proporcionalidade e Equivalência de Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real | Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Moeda Local e Moeda Estrangeira | Desconto Bancário e Desconto Comercial | Perpetuidade | Séries de Pagamento – SAC, Price e SAA | Taxa mínima de Atratividades | Custo de Oportunidade | Payback e Payback Modificado | Custo Médio Ponderado de Capital | EBITDA |

Conteúdo abordado por certificação:

Juros Simples e Juros Compostos | Proporcionalidade e Equivalência de Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real |

Juros Simples e Juros Compostos | Proporcionalidade e Equivalência de Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real |

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Juros Simples e Juros Compostos | Proporcionalidade e Equivalência de Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real | Desconto Bancário e Desconto Comercial | Perpetuidade | Séries de Pagamento – SAC, Price e SAA | Taxa mínima de Atratividades | Custo de Oportunidade |

Juros Simples e Juros Compostos | Proporcionalidade e Equivalência de Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real |

Juros Simples e Juros Compostos | Proporcionalidade e Equivalência de Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real | Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Moeda Local e Moeda Estrangeira | Desconto Bancário e Desconto Comercial | Perpetuidade | Séries de Pagamento – SAC, Price e SAA | Taxa mínima de Atratividades | Custo de Oportunidade | Payback e Payback Modificado | Custo Médio Ponderado de Capital | EBITDA |

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DISCIPLINA

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA ORÇAMENTO PESSOAL

Conteúdo abordado:

Está disciplina é presente nas principais certificações financeiras nacionais mais tem uma ênfase maior no exame da CFP®, onde o planejamento financeiro é exigido de forma detalhada, desde a análise do perfil do investidor, capacidade de gerar recursos, patrimônio até horizonte de investimento e perspectivas.

Análise do Perfil do Investidor | Rentabilidade – Absoluta e Relativa | Liquidez | Risco | Objetivo do Investidor | Horizonte de Investimento | Risco versus Retorno | Diversificação | Finanças Pessoas | Grau de Conhecimento do Mercado Financeiro | Princípios básicos do Processo de Planejamento Financeiro Pessoal | Entendimento do Risco pelo Investidor | Orçamento Pessoal | Balanço Patrimonial | Reserva de Curto Prazo | Apresentação e Escolha de Alternativas e Carteiras de Investimento de Longo Prazo | Alternativas Financeiras Adequadas ao Planejamento Fiscal em Função da Situação Econômica do Cliente |

Conteúdo abordado por certificação:

Análise do Perfil do Investidor | Rentabilidade – Absoluta e Relativa | Liquidez | Risco | Objetivo do Investidor | Horizonte de Investimento | Risco versus Retorno | Diversificação | Finanças Pessoas | Grau de Conhecimento do Mercado Financeiro | Patrimônio Líquido |

Análise do Perfil do Investidor | Rentabilidade – Absoluta e Relativa | Liquidez | Risco | Objetivo do Investidor | Horizonte de Investimento | Risco versus Retorno | Diversificação | Finanças Pessoas | Grau de Conhecimento do Mercado Financeiro |

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Análise do Perfil do Investidor | Rentabilidade – Absoluta e Relativa | Liquidez | Risco | Objetivo do Investidor | Horizonte de Investimento | Risco versus Retorno | Diversificação | Finanças Pessoas | Grau de Conhecimento do Mercado Financeiro | Princípios básicos do Processo de Planejamento Financeiro Pessoal | Entendimento do Risco pelo Investidor | Orçamento Pessoal | Balanço Patrimonial | Reserva de Curto Prazo | Apresentação e Escolha de Alternativas e Carteiras de Investimento de Longo Prazo | Alternativas Financeiras Adequadas ao Planejamento Fiscal em Função da Situação Econômica do Cliente |

Análise do Perfil do Investidor | Rentabilidade – Absoluta e Relativa | Liquidez | Risco | Objetivo do Investidor | Horizonte de Investimento | Risco versus Retorno | Diversificação | Finanças Pessoas | Grau de Conhecimento do Mercado Financeiro | Princípios básicos do Processo de Planejamento Financeiro Pessoal | Entendimento do Risco pelo Investidor | Orçamento Pessoal | Balanço Patrimonial | Reserva de Curto Prazo | Apresentação e Escolha de Alternativas e Carteiras de Investimento de Longo Prazo | Alternativas Financeiras Adequadas ao Planejamento Fiscal em Função da Situação Econômica do Cliente |

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DISCIPLINA

ATIVIDADE DE AGENTE AUTÔNOMO E CONSULTOR DE INVESTIMENTO

Conteúdo abordado:

Disciplina com foco nas principais atividades do AAI, tem como objetivo trazer para o centro de estudos aspectos legais da profissão, regulamentação CVM, contrato de remuneração, praticas vedadas e as principais responsabilidades do AAI. Objetivo principal é apresentar ao aluno um panaroma geral da profissão AAI, analisando responsabilidades, funções, competências e atribuições do AAI no mercado financeiro.

A Atividade do Agente Autônomo de Investimento Conforme Instruções CVM n° 497/2011 e n °515/2011 | Diferenciação da Atividade de Agente Autônomo das Atividades de Administração Análise e Consultoria de Valores Mobiliários | Concessão da Autorização Para Exercício Da Atividade | Suspensão e Cancelamento da Autorização Para Exercício da Atividade | O Contrato de Agenciamento e Remuneração | Práticas Vedadas | Penalidades e Cominatória | Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento | Normas de Condutas | Responsabilidades dos AAI e das Instituições Contratantes | Princípios Éticos

Conteúdo abordado por certificação:

A Atividade do Agente Autônomo de Investimento Conforme Instruções CVM n° 497/2011 e n °515/2011 | Diferenciação da Atividade de Agente Autônomo das Atividades de Administração Análise e Consultoria de Valores Mobiliários | Concessão da Autorização Para Exercício Da Atividade | Suspensão e Cancelamento da Autorização Para Exercício da Atividade | O Contrato d Agenciamento e Remuneração | Práticas Vedadas | Penalidades e Cominatória | Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento | Normas de Condutas | Responsabilidades dos AAI e das Instituições Contratantes | Princípios Éticos

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DISCIPLINA

HEDGE E ALAVANCAGEM

Conteúdo abordado:

Está disciplina tem como objetivo apresentar aos alunos, as principais estratégias e técnicas de proteção e alavancagem em operações financeiras dentro do mercado de derivativos. Um estudo envolvendo mercado a termo, opções e swap, fazendo um comparativo entre as opções de proteção, arbitragem e alavancagem mostrando ao aluno, riscos e vantagens entre cada um deles.

Instrumentos de Derivativos | Conceito e Ambientes de Negociação – B3 (Margem e ajuste diário) – Balcão | Modalidades | Termo | Futuro | Swap | Opções | Estratégias e Riscos Potenciais – Hedge – Especulação – Alavancagem – Arbitragem | Formação de Preço e Registro em Clearing |

Conteúdo abordado por certificação:

Instrumentos de Derivativos | Conceito e Ambientes de Negociação – B3 (Margem e ajuste diário) – Balcão | Modalidades | Termo | Futuro | Swap | Opções | Estratégias e Riscos Potenciais – Hedge – Especulação – Alavancagem – Arbitragem | Formação de Preço e Registro em Clearing |

Instrumentos de Derivativos | Conceito e Ambientes de Negociação – B3 (Margem e ajuste diário) – Balcão | Modalidades | Termo | Futuro | Swap | Opções | Estratégias e Riscos Potenciais – Hedge – Especulação – Alavancagem – Arbitragem | Formação de Preço e Registro em Clearing |

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Instrumentos de Derivativos | Conceito e Ambientes de Negociação – B3 (Margem e ajuste diário) – Balcão | Modalidades | Termo | Futuro | Swap | Opções | Estratégias e Riscos Potenciais – Hedge – Especulação – Alavancagem – Arbitragem | Formação de Preço e Registro em Clearing |

Instrumentos de Derivativos | Conceito e Ambientes de Negociação – B3 (Margem e ajuste diário) – Balcão | Modalidades | Termo | Futuro | Swap | Opções | Estratégias e Riscos Potenciais – Hedge – Especulação – Alavancagem – Arbitragem | Formação de Preço e Registro em Clearing |

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DISCIPLINAO IMPACTO DA TECNOLOGIA NO MERCADO FINANCEIRO

Conteúdo abordado:

O objetivo da disciplina é apresentar como a tecnologia e a inovação vem impactando nas nossas vida e como ela chegou e está mexendo com a indústria financeira. Serão apresentados diversos dados que mostram o movimento que está acontecendo neste contexto, bem como as tecnologias que mais estão moldando a indústria.

A nova era digital | Abordagem centrada no cliente | Fintechs | Dados da indústria financeira | Inclusão bancária | 5G | Blockchain | Cloud Computing | Inteligência Artificial | Segurança digital | Integração das fintechs com sistemas de saúde | Uso de comandos de voz.

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DISCIPLINA

PLANEJAMENTO E PROJEÇÃO DE CARREIRA

Conteúdo abordado:

Esta disciplina tem como objetivo oferecer ao aluno o desenvolvimento do autoconhecimento profissional, identificando suas potencialidades, habilidades e atitudes principais que agregam no seu potencial de mercado. Dessa maneira, compreender as tendências nas seleções de pessoas e o que os recrutadores buscam nos candidatos faz muito sentido para aqueles profissionais que buscam uma projeção de carreira, ou que estão em fase de transição ou recolocação. Com isso, faz-se necessário desenvolver um posicionamento estratégico do seu potencial de mercado, levando em consideração todo o seu know how (conhecimento) dentro da sua área de especialização, e identificar quais as possibilidades de atuação de acordo com a sua expertise mercadológica.

Autoconhecimento Profissional l Conhecimentos, Habilidades e Atitudes l Posicionamento Estratégico de Mercado l Recrutamento e Seleção l Material Marketing (Currículo e Linkedin) l Negociação Salarial l Ferramentas de Análise de Perfil

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DISCIPLINAGESTÃO DE CARTEIRAS E RISCOS

Conteúdo abordado:

Com objetivo de proporcionar ao aluno capacidade de analisar e exercer a Gestão de Riscos em uma carteira de Investimentos, está disciplina tem início de seus estudos na Teoria Eficiente de Markowitz, e passa pelos modelos de CAPM, APT, até os indicadores de risco e variância, desvio padrão, correlação e demais indicadores necessários para o domínio da gestão de riscos em carteira de investimentos.

Teoria Eficiente de Markowitz – Diversificação Risco e Retorno | Carteira de Variância Mínima – Escolha de Carteira ótima Beta e a Reta Característica | Modelo de Precificação – CAPM e APT | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk (VAR) | Stress test, | Stop loss | Risco de reinvestimento | Risco de resgate antecipado (liquidez) | Imunização de carteira de Renda Fixa | Duration (Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Índice de Sharpe | Índice de Treynor | Beta | Principais índices de referência | Diversificação de Carteiras | Duration | Conceito e Característica s de Limite de Oscilação | Conceito e Características dos Túneis de Negociação | Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e Carteiras Administradas |

Conteúdo abordado por certificação:

Teoria Eficiente de Markowitz – Diversificação Risco e Retorno | Carteira de Variância Mínima – Escolha de Carteira ótima Beta e a Reta Característica | Modelo de Precificação – CAPM e APT | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk (VAR) | Stress test, | Stop loss | Risco de reinvestimento | Risco de resgate antecipado (liquidez) | Imunização de carteira de Renda Fixa | Duration (Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Índice de Sharpe | Índice de Treynor | Beta | Principais índices de referência | Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e Carteiras Administradas |

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Teoria Eficiente de Markowitz – Diversificação Risco e Retorno | Carteira de Variância Mínima – Escolha de Carteira ótima Beta e a Reta Característica | Modelo de Precificação – CAPM e APT | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk (VAR) | Stress test, | Stop loss | Risco de reinvestimento | Risco de resgate antecipado (liquidez) | Imunização de carteira de Renda Fixa | Duration (Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Índice de Sharpe | Índice de Treynor | Beta | Principais índices de referência | Diversificação de Carteiras | Duration | Conceito e Característica s de Limite de Oscilação | Conceito e Características dos Túneis de Negociação |

Teoria Eficiente de Markowitz – Diversificação Risco e Retorno | Carteira de Variância Mínima – Escolha de Carteira ótima Beta e a Reta Característica | Modelo de Precificação – CAPM e APT | Gestão e Mensuração de Risco | Value at Risk (VAR) | Stress test, | Stop loss | Risco de reinvestimento | Risco de resgate antecipado (liquidez) | Imunização de carteira de Renda Fixa | Duration (Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Índice de Sharpe | Índice de Treynor | Beta | Principais índices de referência |

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DISCIPLINA

INSTRUMENTOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Conteúdo abordado:

O Brasil possuí uma variedade imensa de produtos de investimentos, títulos públicos, privados, renda fixa e variável, diferentes formas de remuneração disponíveis para os investidores. Mesmo diante de tanta variedade existe a possibilidade de investir em ativos do exterior, o objetivo desta disciplina é apresentar os principais títulos de investimentos no exterior disponíveis no mercado, e também, os que tradicionalmente são cobrados em exames de certificações financeiras nacionais.

Títulos Públicos Norte-Americanos | Treasury Bills | Notes | Bonds | TIPS | Títulos Privados |Certificate Of Deposits | Commercial Papers | Eurobonds | High Yield Bonds | Cláusulas de Put e Call | Ações – Preferred e Common | ADRS – American Depositary Receipts| Global Bonds | Eurobonds | Fundos de Investimento – Money Market | Bond Funds | Equity Funds | Investimentos Alternativos | Hedge Funds | Private Equity | Real Estate Investment trusts (REIT) | Fundos Fechados Negociados em Bolsa e ETF- Exchange Traded Funds | Indicadores e Índices de Referência | LIBOR | Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) | HFR – Hedge Fund Research Index | Event Driven | Down Jones | NASDAQ

Conteúdo abordado por certificação:

Títulos Públicos Norte-Americanos | Treasury Bills | Notes | Bonds | TIPS | Títulos Privados |Certificate Of Deposits | Commercial Papers | Eurobonds | ADRS – American Depositary Receipts| Global Bonds | Eurobonds |

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Títulos Públicos Norte-Americanos | Treasury Bills | Notes | Bonds | TIPS | Títulos Privados |Certificate Of Deposits | Commercial Papers | Eurobonds | High Yield Bonds | Cláusulas de Put e Call | Ações – Preferred e Common | ADRS – American Depositary Receipts | Fundos de Investimento – Money Market | Bond Funds | Equity Funds | Investimentos Alternativos | Hedge Funds | Private Equity | Real Estate Investment trusts (REIT) | Fundos Fechados Negociados em Bolsa e ETF- Exchange Traded Funds | Indicadores e Índices de Referência | LIBOR | Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) | HFR – Hedge Fund Research Index | Event Driven | Down Jones | NASDAQ

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DISCIPLINA

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS

Conteúdo abordado:

Além dos tradicionais investimentos em imóveis, compra e venda, ou locação, o mercado financeiro oferece diferentes opções de investimentos com lastro em imóveis, nesta disciplina vamos fazer uma jornada de estudos, analisando o que a de mais tradicional no mercado até chegar em operações de securitizadoras conhecidas como CRI, tendo lastro em imóveis. Vamos trazer as vantagens de investir em imóveis e também os principais riscos deste mercado.

Tipos | Imóveis Residenciais | Comerciais e Terras | Riscos – Liquidez, Vacância, Lei do Inquilinato, Contrato de Aluguel oi Arrendamento, Proteção da Inflação | Custos – manutenção, Condomínio, IPTU e ITR | Estratégias – Geração de Renda, Ganho de Capital | Índices do Mercado Imobiliário – IFIX, FIPE ZAP | Securitização de Recebíveis | CRI | LCI | LH | Fundo de Investimento Imobiliário |

Conteúdo abordado por certificação:

CRI | LCI | LH | Fundo de Investimento Imobiliário.

LCI.

CRI | LCI | LH | Fundo de Investimento Imobiliário.

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Tipos | Imóveis Residenciais | Comerciais e Terras | Riscos – Liquidez, Vacância, Lei do Inquilinato, Contrato de Aluguel oi Arrendamento, Proteção da Inflação | Custos – manutenção, Condomínio, IPTU e ITR | Estratégias – Geração de Renda, Ganho de Capital | Índices do Mercado Imobiliário – IFIX, FIPE ZAP | Securitização de Recebíveis | CRI | LCI | LH | Fundo de Investimento Imobiliário |

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Orçamento e Fluxo de Caixa | Crédito e Gestão de Dívidas | Modalidades de Créditos | Rotativo | Consignado | Pessoal | CDC | Financiamento Imobiliário | Leasing | Penhor | Crédito Rural | BNDS | Crédito Educacional |

DISCIPLINA

FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMOS NO BRASIL

Conteúdo abordado:

Com objetivo de apresentar ao aluno os principais financiamentos e empréstimos do Brasil, está disciplina vai abordar fatores que levam pessoas e empresas a tomar financiamento e empréstimos, após está analise o estudo será direcionado para avaliação e entendimento dos diferentes tipos de empréstimos e financiamento oferecidos no Brasil. Uma analisa comparativa será feita entre os diferentes instrumentos afim de possibilitar ao aluno capacidade de tomar decisão avaliando diferentes tipos de instrumentos de crédito.

Orçamento e Fluxo de Caixa | Crédito e Gestão de Dívidas | Modalidades de Créditos | Rotativo | Consignado | Pessoal | CDC | Financiamento Imobiliário | Leasing | Penhor | Crédito Rural | BNDS | Crédito Educacional |

Conteúdo abordado por certificação:

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DISCIPLINA

VALUATION DE ATIVOS DE RENDA FIXA E VARIÁVEL

Conteúdo abordado:

O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos os modelos de precificação de ativos, adquirindo assim capacidade de avaliar a relação risco e retorno de um ativo, e se determinado risco é aderente a determinado retorno, podendo assim avaliar uma carteira de investimento de maneira mais eficaz.

Teoria da Utilidade Esperada | Fronteira Eficiente de Markowitz | Diversificação de Variância Mínima | Escolha da Carteira Ótima | Beta e a Reta Característica | Modelos de Precificação | CAPM | APT | Modelos de Precificações de Ações | CAPM | Dividend Discount Model | Gordon | Free Casch Flow |

Conteúdo abordado por certificação:

Teoria da Utilidade Esperada | Fronteira Eficiente de Markowitz | Diversificação de Variância Mínima | Escolha da Carteira Ótima | Beta e a Reta Característica | Modelos de Precificação | CAPM | APT |

Teoria da Utilidade Esperada | Fronteira Eficiente de Markowitz | Diversificação de Variância Mínima | Escolha da Carteira Ótima | Beta e a Reta Característica | Modelos de Precificação | CAPM | APT | Modelos de Precificações de Ações | CAPM | Dividend Discount Model | Gordon | Free Casch Flow |

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DISCIPLINA

GESTÃO DE RISCOSE SEGUROS

Conteúdo abordado:

O objetivo desta disciplina é falar sobre o mercado de seguros, as diferentes formas que o investidor tem de proteger seu patrimônio, material e financeiro, além de apresentar o processo de gestão de riscos e seguros exigido pela Planejar para exercer a profissão de planejador financeiro.

Fundamentos da Gestão de Risco | Princípios de Seguros | Objetivos do Planejamento de Seguros | Fundamentos Básicos der Risco e Seguros | Sistema Nacional de Seguros | Conceitos Básicos do Seguro E Razões Para Contratar | Avaliação dos Riscos e Consequências Econômicas e Sociais de Sinistros | Classificação dos Seguros | Aspectos Legais do Seguro | Características dos Principais Seguros | Aspectos Tributários dos Seguros

Conteúdo abordado por certificação:

Fundamentos da Gestão de Risco | Princípios de Seguros | Objetivos do Planejamento de Seguros | Fundamentos Básicos der Risco e Seguros | Sistema Nacional de Seguros | Conceitos Básicos do Seguro E Razões Para Contratar | Avaliação dos Riscos e Consequências Econômicas e Sociais de Sinistros | Classificação dos Seguros | Aspectos Legais do Seguro | Características dos Principais Seguros | Aspectos Tributários dos Seguros

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DISCIPLINA

PLANEJAMENTO FISCAL

Conteúdo abordado:

O planejamento fiscal executado de forma correta e estruturada pode trazer enormes vantagens ao investidor, em um viés contrário, a falta de planejamento pode apresentar prejuízos enormes. Nesta disciplina vamos conceituar tributos, trazer para o centro de estudos as diferentes formas de cobrando de imposto de renda, seja PF ou PJ, e trazer algumas das principais estratégias de planejamento Fiscal e Tributário.

Normas Tributárias Básicas | Conceito de Tributo | Princípios Constitucionais Tributários | Tributos Relevantes Para o Planejamento Fiscal | Imposto de Renda da Pessoa Física | Fundamentos do Imposto de Renda | Regime Básico de Tributação da Renda da Pessoa Física | Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis | Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou Definitiva | Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIR-PF) | Declaração de Saída Definitiva do País | Declaração de Espólio | Tributação de Aplicações Financeiras | Tributação das Aplicações em Renda Fixa e Renda Variável | Tributação das Aplicações em Fundos de Investimento | Tributação de Investimentos em Imóveis | Imposto de Renda | ITBI | ITCMD | Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica | Tributação de Rendimentos Recebidos no Exterior por Residentes no Brasil Penalidades pelo Descumprimento de Obrigações | Planejamento Tributário |

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Conteúdo abordado por certificação:

Normas Tributárias Básicas | Conceito de Tributo | Princípios Constitucionais Tributários | Tributos Relevantes Para o Planejamento Fiscal | Imposto de Renda da Pessoa Física | Fundamentos do Imposto de Renda | Regime Básico de Tributação da Renda da Pessoa Física | Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis | Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou Definitiva | Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIR-PF) | Declaração de Saída Definitiva do País | Declaração de Espólio | Tributação de Aplicações Financeiras | Tributação das Aplicações em Renda Fixa e Renda Variável | Tributação das Aplicações em Fundos de Investimento | Tributação de Investimentos em Imóveis | Imposto de Renda | ITBI | ITCMD | Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica | Tributação de Rendimentos Recebidos no Exterior por Residentes no Brasil Penalidades pelo Descumprimento de Obrigações | Planejamento Tributário |

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DISCIPLINA

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Conteúdo abordado:

Disciplina teórica com objetivo de definir os princípios do planejamento sucessório, objetivos do planejamento sucessório e também as possíveis consequências que podem ocorrer em casos onde o planejamento sucessório é deixado de lado. O planejamento sucessório traz segurança, estabilidade em investimentos e negócios nos momentos mais difíceis, nesta disciplina vamos dar ao aluno uma base do processo de construção do planejamento sucessório.

Princípios do Planejamento Sucessório | O Processo do Planejamento Sucessório | Situação Financeira Projetada no Momento da Sucessão | Objetivos do Planejamento Sucessório Requisitos Legais | Regimes de Casamento | Mudança no Regime de Casamento |Aspectos da Sucessão | Abertura da Sucessão | Divisão da Herança e Os Regimes de Bens | Ordem para Suceder | Excluídos da Sucessão | Inventário e Partilha | Instrumentos de Planejamento Sucessório | Doação | Testamento | Seguro de Vida | Planos de Previdência | Estruturas de Planejamento Sucessório | Holding | Fundos de Investimento | Exterior | Aspectos |Tributários | ITCMD | ITBI | IR |

Princípios do Planejamento Sucessório | O Processo do Planejamento Sucessório | Situação Financeira Projetada no Momento da Sucessão | Objetivos do Planejamento Sucessório Requisitos Legais | Regimes de Casamento | Mudança no Regime de Casamento |Aspectos da Sucessão | Abertura da Sucessão | Divisão da Herança e Os Regimes de Bens | Ordem para Suceder | Excluídos da Sucessão | Inventário e Partilha | Instrumentos de Planejamento Sucessório | Doação | Testamento | Seguro de Vida | Planos de Previdência | Estruturas de Planejamento Sucessório | Holding | Fundos de Investimento | Exterior | Aspectos |Tributários | ITCMD | ITBI | IR |

Conteúdo abordado por certificação:

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DISCIPLINA

PLANEJAMENTO DEAPOSENTADORIA

Conteúdo abordado:

Disciplina com foco em apresentar as diferentes etapas do planejamento de aposentadoria, assunto que muitas vezes é ignorado por investidores. A garantia de uma vida estável após o encerramento de atividade profissional depende de um planejamento de aposentadoria bem estruturado, pensado com antecedência na vida de um investidor. Fatores, como horizonte de investimentos, capacidade de renda, orçamento doméstico e consumo são avaliados nessa etapa.

Princípios da Aposentadoria | A Necessidade e Importância do Planejamento Precoce e Consistente para a Aposentadoria | A Necessidade de Fluxo de Caixa Real na Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Sistema de Distribuição versus Contribuição | Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções de Necessidades na Aposentadoria | Projeções e Estratégias de Renda na Aposentadoria | Produtos de Previdência Complementar |

Princípios da Aposentadoria | A Necessidade e Importância do Planejamento Precoce e Consistente para a Aposentadoria | A Necessidade de Fluxo de Caixa Real na Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Sistema de Distribuição versus Contribuição | Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções de Necessidades na Aposentadoria | Projeções e Estratégias de Renda na Aposentadoria | Produtos de Previdência Complementar |

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