CONSULADO GENERAL REPÚBLICA ARGENTINA MontrealConsulado General de la República Argentina –...

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CONSULADO GENERAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Montreal

PERFIL DE MERCADO DE PESCADOS Y FRUTOS DE MAR CONGELADOS

EN LAS PROVINCIAS DE QUÉBEC, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK,

TERRANOVA Y LABRADOR E ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO

—CANADÁ—

—Posición Arancelaria 03.03; 03.04;03.06;03.07—

Marzo de 2010

2000 rue Peel, Suite 600 Montreal, Quebec, H3A 2W5

Canadá

______________________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal


2

Í N D I C E

Introducción 3

1. Posición arancelaria 3

2. Descripción del producto 3

3. Situación actual del mercado 3

4. Costo de nacionalización 4

5. Restricciones no arancelarias 4

6. Documentos exigidos en aduana 5

7. Requisitos sanitarios 6

8. Evolución de las importaciones del producto. 6-13

9. Niveles de precio. 14

10. Consumo 14

11. Canales de comercialización 14

12. Principales centros de consumo del producto 15

13. Embalaje y etiquetado 15

14. Principales accesos al mercado 16

15. Zonas Francas 17

16. Ferias y Exposiciones generales y especializadas 17

17. Asociaciones sectoriales 17

18. Listado Importadores 18

19. Recomendaciones para los exportadores argentinos 19

20. Fuentes 21



3

INTRODUCCIÓN

Con una extensión de 9.9 millones de km2, Canadá ocupa el segundo lugar en tamaño en el mundo, luego de Rusia. Pese a sus grandes dimensiones, su población sólo alcanza actualmente los 33 millones de habitantes (90% de los cuales se concentra a lo largo de la frontera con los EE.UU.), con una edad promedio de 40 años y un crecimiento poblacional del orden del 0.83% anual. La mayoría de la población vive en cuatro de las diez provincias y 3 territorios (Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta) en que se divide administrativamente el país.

Canadá es un país rico en recursos naturales que se ha desarrollado de manera pareja con su vecino del sur, los EEUU. Desde la II Guerra Mundial ha experimentado un crecimiento considerable, sobre todo en los sectores minero, manufacturero y de servicios. Esto contribuyó a cambiar su perfil económico rural, por otro industrial y urbano. En año más recientes, con el Tratado de Libre Comercio (FTA) con los EEUU (1989), y el Tratado de Libre Comercio de Norte América –NAFTA- (1994) consiguió una mayor integración con ese país, que recibe el 80% de las exportaciones canadienses, especialmente representadas por el sector energético (petróleo, gas, uranio y electricidad). Actualmente, las exportaciones canadienses (superiores a las importaciones desde hace algunos años), representan un tercio de su PBI. 1. POSICIÓN ARANCELARIA

• Argentina 03.03/ 03.04/ 03.06.13.00 • 0307.29.10 / 0307.10.20 • Canadá 0303/ 0304/0306/0307

Importante: La Aduana Canadiense exige que las importaciones individuales sean identificadas con la posición arancelaria en 10 cifras. 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Pescados congelados, (excluidos los filetes) • Pescados congelados en filetes • Crustáceos (congelados) • Moluscos (congelados)

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO



4

Se estima que un 30% de la población canadiense consume asiduamente productos de mar, 20% no los consume y el restante 50% lo hace ocasionalmente. El porcentaje de la población que mucho o poco los incluye en su dieta, constituye un “objetivo” clave que podría responder positivamente a innovaciones tales como sabores diferentes y empaques convenientes. A pesar de las difíciles condiciones económicas, las importaciones de frutos de mar en general crecieron en un 2.9% en 2009. Se observa sin embargo una creciente preferencia en la consumición de pescados y frutos de mar frescos en detrimento de los congelados. Esto se refleja en un descenso de las importaciones de los últimos. Según “Food in Canada” (www.foodincanada.com) la demanda de frutos de mar aumentará en los próximos cinco años debido al mayor conocimiento sobre el valor nutricional de los mismos y como fuentes naturales de entre otros elementos, Omega 3. 4. COSTO DE NACIONALIZACIÓN

• Arancel de importación: Libre. Argentina: Tarifa General Preferencial. Las tarifas aplicadas a cada producto por país de origen pueden verse en: http://cbsa.gc.ca/general/publications/tariff2007/01-00-e.pdf

• Impuestos locales: No se aplican al exportador. Todas las importaciones son sujetas al GST (Good and Services Tax) de 5% pagado por el importador cuando el producto entra a Canadá. Despacho aduanero: Los gastos no se establecen por porcentaje, sino que son fijos, dependiendo del producto, pero también de la cantidad que se importa. De manera general, se podría afirmar que el costo total de tarifas de broker y transporte (“inland transport”) ronda aproximadamente entre USD 300,00 y USD 500,00. Costo de apertura de una carta de crédito: La mayoría de los importadores canadienses no operan con Carta de Crédito (Letters of Credits) pero pueden elegir otra forma de pago a crédito, que sea conveniente para las dos partes. La generalidad es pago al contado contra documento. 5. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS



5

El Programa para Alimentos procesados de la Agencia de Inspección de Alimentos canadiense (CFIA- Canadian Food Inspection Agency) es responsable de lo siguiente:

- examinación de aditivos y contaminantes - auditorias y acreditaciones - examinación de residuos químicos - inspección integral de contenedores - registro de establecimientos - investigaciones relacionadas con quejas e inspecciones - Inspecciones de salud y seguridad de establecimientos y productos - Monitoreo del tamaño del container, grados, estándares, etiquetado y la

cantidad neta. Documentación: Los proveedores/exportadores deben asegurarse que el importador posea una licencia válida otorgada por la CFIA antes de enviar los productos. Tipos de Licencias: cada una de estas identifica el nivel del importador.

- Licencia de Importador de Pescado: el importador que cumple con los requisitos de la CFIA relacionados con quejas y control de procesos.

- Licencia Compartida del Programa de Gerencia de Calidad (Qualitiy Management Program for Importers= QMPI, Shared QPMI Importer): un importador que conduce los análisis estándares del producto importado bajo este programa y entrega los resultados a CFIA.

- Importador mayor QPMI: un importador que bajo este programa conduce todos los análisis estándares y alguno más especializados y entrega los resultados a la CFIA.

La Agencia de inspección de alimentos ofrece un sistema automático de referencia para importación (Automated Import Reference System= AIRS) accesible en internet basado en el sistema de nomenclatura (HS Code) origen, destino y uso final. Ver: http://airs-sari.inspection.gc.ca

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA

El exportador debe proporcionar al importador la siguiente información:

• Descripción del producto • Código de sistema armonizado 10 dígitos • Certificados de origen • Valor del producto (facturas)



6

Los documentos exigidos en aduana pueden incluir:

• Bill of Lading o Airway Bill: este contrato de transporte expedido por la empresa marítima o aérea transportadora, oficia también como un recibo.

• Certificado de origen (Form A) • Factura comercial • Certificados de inspección • Recibo Pro Forma

Ver Aduanas Canadá en: www.cbsa-asfc.gc.ca 7. REQUISITOS SANITARIOS La CFIA (Canadian Food Inspection Agency – Agencia canadiense de inspección de Alimentos) es el organismo que regula la sanidad y seguridad de los alimentos Ver: www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstart/haccpe.shtml Reglas generales para los productos: a) No estar prohibido b) No estar contaminado c) Ser comestible d) Ser preparado en condiciones sanitarias e) Cumplir con los requisitos del “Acta de Alimentos y Medicamentos” y las “Regulaciones para Alimentos y medicamentos”

Las importaciones de frutos de mar son sujetas a los siguientes procesos de inspección:

- Análisis estándar: Inspección del embalaje, etiquetas y producto a fin de determinar el cumplimiento de los requerimientos canadienses.

- Análisis especializado: análisis microbiológicos y químicos a fin de verificar la sanidad y seguridad del producto.

- Exáminación física y sensorial: a fin de controlar que no exista ni descomposición, ni materias foráneas, etc. Este proceso evalúa la conformidad en cuanto a lo declarado en la etiqueta por el tipo, cantidad y composición.

8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO

Provincia de Québec (5 últimos años – en USD)



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Origen 2005 2006 2007 2008 2009

China 44.960.601 52.513.232 48.230.709 43.286.121 47.544.198

Chile 23.616.753 36.112.167 40.939.528 43.180.171 39.548.884

Vietnam 14.597.598 14.752.138 15.945.702 19.586.443 24.024.891

Estados Unidos 21.332.701 21.294.436 20.976.334 22.770.222 19.951.378

Tailandia 9.632.869 10.554.434 12.893.800 13.601.795 16.411.830

India 7.292.460 7.067.536 7.144.416 6.991.126 8.216.497

Ecuador 1.421.653 2.478.978 3.560.701 4.246.281 5.253.685

Noruega 1.929.547 318.050 2.143.317 1.381.437 2.912.383

Perú 1.393.609 1.448.037 2.188.896 1.230.548 2.203.111

Honduras 521.384 1.714.546 2.705.786 2.291.368 2.123.898

Corea del Sur 294.274 258.066 676.207 1.296.125 1.916.307

Re-Importación (Canada) 2.927.591 1.973.462 2.024.600 816.652 1.896.882

Marruecos 296.971 817.750 449.712 1.354.264 1.775.883

Indonesia 1.005.188 1.071.382 946.864 387.255 1.630.044

Uruguay 86.861 -- 797 1.270.688 1.593.335

Islandia 3.025.940 974.160 1.624.826 1.961.620 1.590.657

Turquía 311.210 -- 341.796 383.136 1.371.541

Nueva Zelanda 966.479 523.755 589.116 661.210 1.276.335

Taiwán (Taipei) 2.544.572 2.862.849 1.669.439 1.446.375 1.195.288

Argentina 284.279 106.238 678.198 1.079.254 868.669

Rusia 349.054 121.538 661.428 998.471 868.483

Bangladesh 1.136.086 806.638 690.166 455.265 814.532

Brasil 1.142.697 566.557 917.661 935.367 667.419

Kazajstán 124.345 131.772 -- 594.087 583.145

Colombia 18.808 420.985 360.308 547.773 579.025

Filipinas 13.754 97.174 68.655 65.949 473.234

Mauritania 1.959 701 5.706 -- 467.879

Polonia 648.155 356.406 653.373 147.361 466.745

Japón 431.660 1.196.807 155.374 548.686 326.235

Malasia 27.816 287.034 162.939 141.502 259.318

El Salvador 3.015 20.452 68.460 88.998 253.745

México 741.363 606.971 1.530.249 22.026 252.259

Holanda 701.392 23.612 383.728 1.138.409 244.659

Hong Kong -- -- 16.209 37.481 217.464

Costa Rica 92.070 49.792 179.260 65.310 212.991

Túnez 296.810 592.697 1.883,.14 141.913 211.867

Madagascar 1.770 5.987 -- 146.505 192.663

Surinam 29.299 44 174.618 46.865 184.568



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Origen 2005 2006 2007 2008 2009

España 145.191 132.876 21.063 20.118 169.148

Senegal 258.986 136.762 486.421 565.762 114.086

Portugal 119.197 159.039 204.141 120.835 112.053

Panamá 17.028 33.033 42.933 27.536 101.816

Tanzania 118.085 -- -- -- 94.706

Belice -- 3,.52 696.130 949.394 90.758

Trinidad y Tobago 15.958 340.922 204.264 51.474 82.026

Reino Unido 21.354 285.472 354 112.821 79.008

Alemania 485.372 289.064 915.042 62 75.598

Uzbekistán -- -- -- -- 64.140

Islas Turku y Caicos -- -- -- 149.543 62.565

Francia( incl.Monaco,Antillas) 64.454 275.401 416.441 34.847 47.057

Groenlandia 229.375 127.835 86.506 386.267 44.003

Ucrania -- -- 18.304 21.781 42.546

Islas menores de EE.UU 35 78 562 9.694 29.230

Australia 1.278 44.651 -- 16.173 23.324

Haití 3.581 1.336 126.796 58.643 20.035

Latvia -- -- -- 28.123 13.723

Guatemala 204.456 11.623 109.411 3.913 11.379

Lituania -- 27.440 -- -- 10.334

Italia (incl.Vaticano) 492 1.455 4.931 4.705 9.236

Nicaragua 2.007 -- 9.658 19.042 5.819

Chipre -- -- -- -- 5.249

Africa del Sur 6.793 569.559 31.666 21.062 4.865

Venezuela 17.245 9.457 54.418 17.466 3.836

Sri Lanka 75.815 9.561 5.043 5.310 3.501

Singapur 1.197 3.642 2.894 68 3.418

Grecia 2.584 1 1.312 923 2.206

República Checa -- -- -- -- 2.103

Ghana 364 2.056 3.496 1.126 2.076

Kenya 39.947 225.640 169.426 35.704 1.889

Moldavia -- -- -- -- 1.313

Malta -- -- -- 46.479 1.259

Fiji 730 611 2.012 963 1.117

Dinamarca 27.224 69.551 27.627 83.480 949

Tonga 102 357 367 517 398

Irlanda 91.038 27.654 -- 984 208

Bélgica 4.984 2.303 2.944 2.066 101

Papua Nueva Guinea -- -- -- 20 81

Suecia -- 19.517 1.710 -- 78

Maldivas -- 74 52 235 37



9

Origen 2005 2006 2007 2008 2009

Guinea 1.508 -- 65.255 2.385 4

Omán (Muscat) 563.208 614.031 284.142 234.983 --

Bahamas -- -- 741.917 158.132 --

Estonia 223.169 524.286 482.449 93.328 --

Islas Malvinas -- 103.442 -- 15.316 --

Uganda 424.744 105.741 1.953 9.759 --

Croacia -- -- -- 5.905 --

Mozambique 5.647 -- -- 2.013 --

Grenada -- -- -- 615 --

Congo (Brazzaville) -- -- 287 429 --

Angola -- -- -- 276 --

Algeria -- -- 41.824 223 --

Paraguay -- -- -- 189 --

Guyana -- 56 -- 99 --

Polinesia Francesa -- -- -- 18 --

Emiratos Árabes 98.630 551.512 829.522 -- --

San Vicente-Granadinas -- 117.901 394.517 -- --

Bielorrusia 103.424 -- 109.581 -- --

República Dominicana 310.923 374.874 55.179 -- --

Costa de Marfil -- -- 6.062 -- --

Hungría -- -- 1.029 -- --

Irán 329.092 35.563 750 -- --

Camerún -- -- 682 -- --

Namibia 5.532 -- 207 -- --

Austria -- 162 107 -- --

Togo -- -- 93 -- --

Jordán -- -- 86 -- --

Eslovaquia -- -- 28 -- --

Suiza -- 40.989 15 -- --

Finlandia -- -- 10 -- --

Burma (Myanmar) 58.220 86.438 -- -- --

Jamaica -- 36.370 -- -- --

Sierra Leone -- 35.716 -- -- --

Etiopía -- 28.480 -- -- --

Israel 2.751 2.728 -- -- --

Islas Mauricios -- 1.261 -- -- --

Pakistán 1.865 -- -- -- --

TOTAL 148.286.178 167.596.355 180.303.911 178.664.865 191.919.205

Fuente: Estadisticas Canada 04-Mar-2010



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Provincia de Nueva Escocia (5 últimos años – en USD)

Origen 2005 2006 2007 2008 2009

China 52.817.146 49.155.587 59.807.757 45.441.107 55.884.853

Estados Unidos 6.090.477 5,697,425 4.705.640 3.689.347 6.643.825

Argentina 3.022.410 5.550.353 11.882.866 3.121.334 5.545.046

Chile 1.233.653 1.453.218 1.354.069 984.015 4.272.264

Islandia 2.805.074 2.417.417 2.990.929 685.043 2.571.596

Noruega 2.150.586 2.399.415 2.597.879 2.369.378 2.485.335

Indonesia 2.239.978 555.205 1.764.951 4.046.348 1.752.681

Rusia 1.175.809 1.212.591 1.207.648 1.293.618 1.559.277

Tailandia 3.380.725 2.602.643 963.516 808.648 898.220

Vietnam 228.337 521.302 1.306.076 399.024 545.446

Francia (incl. Mónaco, Antillas Francesas) -- -- 202.404 55.934 303.698

India 1.089.098 741.411 94.997 240.629 256.324

Ecuador 12 -- -- 869.995 195.196

Polonia -- 157.771 79.839 143.101 154.404

Dinamarca 495 103.710 -- 10.340 144.431

España -- 69.562 462.672 193.868 142.717

Corea del Sur -- 165.527 97.966 -- 67.702

St.Pierre-Miquelon 3.684 12.718 -- 27.353 38.699

Reino Unido 213.030 -- -- 283.787 34.858

Re-Importaciones (Canadá) 350.398 -- 76.337 89.691 --

Suecia 714.851 1.236.752 -- 69.247 --

Japón 325.573 1.033.868 1.323.454 121 --

Kazajstán -- -- -- 36 --

Uruguay 242.183 478.779 397.488 -- --

Taiwán (Taipei) 59.657 -- 39.960 -- --

Filipinas -- 119 742 -- --

Groenlandia -- -- 213 -- --

Perú -- 20 3 -- --

Honduras -- 557.725 -- -- --

Hong Kong 84.265 176.860 -- -- --

Nueva Zelanda -- 55.027 -- -- --

Portugal 327.072 50.038 -- -- --

Alemania 28.190 578 -- -- --

Islas Faroe 120.777 -- -- -- --



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Origen 2005 2006 2007 2008 2009

Singapur 107.871 -- -- -- --

Australia 4,.40 -- -- -- --

Irlanda 4,.87 -- -- -- --

Haití 463 -- -- -- --

Jamaica 65 -- -- -- --

Brasil 30 -- -- -- --

Seichelles 22 -- -- -- --

TOTAL 78.820.958 76.405.621 91.357.406 64.821.964 83.496.572


Provincia de Nuevo Brunswick (5 últimos años – en USD)

Origen 2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos 182.684.216 185.078.292 165.068.781 150.989.489 126.522.136

Re-Importaciones (Canadá) 2.121.499 1.903.998 1.005.094 3.107.534 6.267.286

China 5.763.190 4.838.020 4.790.924 5.193.198 3.452.241

Noruega 647.192 517.991 123.354 15.025 239.475

Islandia 197.617 73.632 68.839 208.722 235,744

Rusia 8.711 41.313 177.200 1.453.712 171.554

El Salvador -- 778 -- -- 148.559

Chile 925.119 582.402 49.183 29.283 132.197

Francia (incl. Monaco,Antilla Francesa) 36.373 63.292 44.494 -- 49.725

Ecuador 26.499 142.304 227 82.599 46.071

Malasia 17 -- -- -- 14.224

Honduras -- 349.050 9.810 92.525 9.261

Groenlandia -- -- -- -- 5.914

Indonesia 1.056.144 2.359.401 1.780.269 354.938 3.150

Perú 12.018 15 274 636 2.187

México 1.010 -- -- -- 465

Tailandia 403.190 684.717 147.163 199.884 464

España -- -- -- -- 264

Argentina 2.309 436 1.966.372 1.111.156 250

Japón 21 75.773 -- 1.540 4



12

Origen 2005 2006 2007 2008 2009

India 223.420 566.507 273.220 41.101 --

Corea del Sur 102 -- -- 14,000 --

Guyana 2.056 -- -- 2.336 --

Africa del Sur -- -- -- 1.415 --

Filipinas -- 49 314 740 --

Brasil 43 -- -- 706 --

Lituania -- -- -- 628 --

Emiratos Árabes -- -- -- 311 --

Costa Rica 21 837 501 152 --

Polonia 709.565 363.529 208.237 -- --

Antigua y Barbuda -- -- 74.070 -- --

Islas Faroe 9.254 -- 12.382 -- --

Suiza -- -- 5.046 -- --

Uruguay 26.896 -- 2.099 -- --

Bangladesh -- -- 65 -- --

Italia (incl. Vaticano) 371.436 1.196.582 -- -- --

Panamá 13.721 181.577 -- -- --

St.Pierre-Miquelon -- 9.094 -- -- --

Jamaica -- 1.889 -- -- --

Islas menores de USA -- 746 -- -- --

Dinamarca -- 679 -- -- --

Nicaragua 141 75 -- -- --

Vietnam 126.924 -- -- -- --

Islas Malvinas 37.212 -- -- -- --

Trinidad y Tobago 586 -- -- -- --

Holanda 381 -- -- -- --

Singapur 202 -- -- -- --

TOTAL 195.407.085 199.032.978 175.807.918 162.901.630 137.301.171


Provincia de Terranova y Labrador (5 últimos años – en USD)

2005 2006 2007 2008 2009



13

2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos 3.737.625 2.207.409 2.733.994 3.083.735 4.743.268

Rusia 4.589.981 3.983.810 4.517.827 7.382.566 3.924.112

Alemania -- -- -- -- 492.946

Noruega 1.309.370 820,525 3.570 484.789 449.214

Islandia 7.591 163 -- 1.721.432 120.278

St.Pierre-Miquelon -- -- 121.309 128.797 63.262

Groenlandia 149 -- -- -- 315

Francia (incl. Monaco, Antilla Francesa) -- -- -- 39.124 99

Islas Faeroe 752.544 300.296 547.484 42.871 --

Dinamarca -- -- -- 185 --

Reino Unido 1.210.502 179.446 549.127 -- --

Hong Kong -- -- 474.143 -- --

España -- 175.193 75.635 -- --

Japón 42 26 103 -- --

China 1.620.709 192.846 -- -- --

Polonia 152.539 -- -- -- --

Chile 36 -- -- -- --

TOTAL 13.381.088 7.859.714 9.023.192 12.883.499 9.793.494


Provincia Isla Príncipe Eduardo (5 últimos años – en USD)

2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos -- -- 467 -- 30

Japón -- 44 -- -- --

Re-Imports (Canadá) 21 -- -- -- --

Total 21 44 467 -- 30

Fuente: Estadísticas Canadá 04-Mar-2010

9. NIVELES DE PRECIO



14

Tradicionalmente el margen de ganancia del mayorista es alrededor del 30% del precio de compra. En tanto los minoristas operan normalmente con un beneficio de 30-40%. Por su parte el importador obtiene un margen del 10%. 9.1 Precio Importador - Pescado congelado: Entre 1 ,00 y 8,00 $ USD la libra ( aprox. 430gr)–dependiendo del tipo de pescado. - Frutos de mar: entre 2 y 5 $ USD la libra (aprox.430 gr.) Importante: Los importadores contactados manifestaron que los precios dependen de una variedad de factores como la época del año, resultado de la pesca, oferta global y son normalmente negociados directamente con el exportador. 9.2 Precio consumidor : (promedio) - Pescado congelado: 400gr: $ 5,99 USD (lenguado, haddock, salmón atlántico,de criadero) - Frutos de mar: 400gr: $ 6.99 USD (camarones, calamares, otros) 10. CONSUMO

En el año 2008, el consumo de pescado fué de 6,6Kg por persona, en todo el país.

En 2007 las exportaciones descendieron en un 5,3% comparado con 2006 y las importaciones descendieron en un 3,9% para el mismo periodo.

11. CANALES DE COMERCIALIZACION

• Importadores y agentes

• Mayoristas

• Supermercados

• Negocios de especialidades e independientes 12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO



15

Los centros de consumo más importantes en la jurisdicción del Consulado son Montreal, Ciudad de Québec, Halifax y St-John’s. La mercadería arriba a estas ciudades provenientes del productor/ exportador, pasa al broker, mayorista y finalmente al minorista. 13. EMBALAJE Y ETIQUETADO Las importaciones entran a Canadá principalmente por vía marítima, generalmente en contenedores de 20 a 40 pulgadas. Para cargas menores o pequeñas se usan los servicios de “consolidados” La documentación de aduanas se encuentra detallada en el sitio de Aduanas Canadá (Canada Border Agency: www.cbsa-asfc.gc.ca ). El certificado de origen es crucial tanto para el exportador como para el importador. Embalaje externo: por razones de salud y bienestar empresas procesadoras de frutos de mar y pescado desarrollan nuevos métodos de procesamiento, mantenimiento, embalaje y distribución para así preservar los nutrientes y otros componentes bio-activos. Polietileno en conjunción con cajas de cartón, cajas de fibra corrugada o bolsas construidas con capas múltiples de papel son comúnmente usadas. Empacado al vacío es también un método preferido ya que preserva la calidad y comprime el paquete resultando en un volumen menor lo que puede llevar a disminuir los costos de transporte. Embalaje con pellets es muy popular dado que reduce la manipulación para evitar el daño al producto. En general las cajas deben ser etiquetadas en Inglés y Francés con la siguiente información:

• Nombre común del producto • Peso de la caja en kilos y en libras y el número de cajas por container • Tamaño de la caja • País de origen • Nombre y dirección del exportador • Nombre y dirección del importador (este dato puede estar solo en uno de los

idiomas oficiales) • Código de barra según se requiera

El embalaje y el tamaño debe ser uniforme, la carga ordenada, las etiquetas de transporte deben ser correctas y contener los números correspondientes. Los contenedores deben estar claramente sellados (o con esténcil) en por lo menos dos lados con todos los códigos. El embalaje debe ser suficientemente fuerte para resistir la manipulación. El material de embalaje debe estar completamente libre de pestes.



16

La carga que no cumple con los requerimientos de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) puede ser secuestrada o impedirse su descarga. Detalles en : www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml Etiquetado: La Agencia canadiense de Alimentos provee la información sobre el etiquetado, regulaciones y lineamiento de productos específicos. Ver: www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/guidee.shtml Importante: La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales en cuanto al uso del francés en todos los productos comercializados en su jurisdicción. Las instrucciones se encuentran en la CFIA o a través del importador canadiense. La etiqueta deber ser visible y llamativa, las letras y números deben cumplir con el tamaño prescripto y la siguiente información en inglés y francés:

• Nombre y dirección de la oficina principal de la persona que comercializa el producto en Canadá-si lo hace en su propio nombre.

• Nombre y descripción del contenido, incluyendo aditivos y conservantes. • Contenido nutricional del producto. • Grado otorgado al producto en su país de origen o su equivalente en

Canadá. • País de origen. • Códigos de barra, según se requiera • Cantidad neta (sistema métrico) – en caso de haber dudas sobre el peso

exacto, se debe establecer el peso mínimo. • Fecha de empaque o fecha de expiración

Antes de imprimir las etiquetas los exportadores deben consultar y obtener la aprobación del comprador. Si algún requerimiento no es cumplido el producto no podrá ser vendido en Canadá. 14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO Desde un punto de vista geográfico el país puede ser dividido en cinco mercados diferentes, correspondiendo a esta jurisdicción los siguientes:

- Las provincias atlánticas: Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla príncipe Eduardo y Terranova y Labrador. (2.3millones de personas)

- La provincia de Québec (7,6 millones de personas)

• Productor • Brokers • Importadores y Agentes



17

15. ZONAS FRANCAS No existen. 16. FERIAS Y EXPOSICIONES SIAL CANADA – MONTREAL www.sialcanada.com

17. ASOCIACIONES

A nivel nacional: FISHERIES AND OCEANS CANADA 200, Kent Street 13th Floor, Station 13228 Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E6 Tel: (613) 993 0999 Fax: (613) 990 1866 Web: www.dfo-mpo.gc.a NATIONAL SEAFOOD SECTOR COUNCIL 130, Albert Street, Suite 910 Ottawa, Ontario, Canadá K1P 5g4Tel: (613) 782 2391 Fax: (613) 782 2386 Web: www.nssc.ca Québec: ASSOCIATION QUEBECOISE DE L’NDUSTRIE DE LA PÊCHE 2590, BOUL Laurier, Bureau 860 Québec, Qc – G1V 4M6 Tel: (418) 654 1831 Fax: (418) 654 1376 E-mail: [email protected] Web: www.apsq.ca FISHERIES ASSOCIATION OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 90, O’Leary Ave St.John’s – NL, A1B 2C7 Tel: (709) 726 7223 Fax: (709) 754 3339



18

18. LISTADO IMPORTADORES

• SOBEYS INC (Supermercados IGA, IGA Extra, Marché Bonichoix y les Marchés Tradition) 11781 Albert Hudon Montreal, Quebec Canada - H1G 3J5 Tel:+ 1 514 324 1010 - ext. 2930 Contacto: Daniel Charbonneau [email protected]

Web: http://www.sobeys.com/choose-your-province?destination=/ • FRUITS DE MER BLUEWATER INC 1640, Brandon Crescent Lachine, Québec – H8T 2N1 Tel: 514 637 1171 Web: www.bluewater.ca • COMMERCE SOLINE LTEE 9899, route Transcanadienne Saint-Laurent, Québec – H4S 1V1 Tel: (514 ) 339 1818 Fax: (514) 339 5494 Web: www.soline.ca • LES FRUITS DE MER SEA RAY INC 21- 3100, Boul. De la Cote-Vertu Saint-Laurent, Québec – H4R 2J8 Tel: (514) 920 0111 Fax: (514) 335 6621 Web: www.searayseafood.ca

• GREEN ISLAND DISTRIBUITORS PARTNERSHIP 449, Lower Rd. P.O.Box 39 Arichat, Nova Scotia – B0E 1A0 Tel: (902) 226 3474 Fax: (902) 226 0026 Web: www.premiumseafoods.ns.ca

• HIGH LINER FOODS INCORPORATED 100, Battery Point P.O. Box 910 Lunenburg, Nova Scotia –B0J 2C0 Tel: (902) 634 8811 Fax: (902) 634 6228



19

Web: www.highlinerfoods.com

• CLEARWATER SEAFOOD LTD. 757, Bedford Highway Bedford, Nova Scotia – B4A 3Z7 Tel: (902) 443 0550 Fax: (902) 443 8365 www.clearwater.ca

• D.B.KENNEY FISHERIES LTD. 301, water Street Wesport, Nova Scotia –B0V 1H0 Tel: (902) 839 2023 Fax: (902) 839 2070 Web: www.dbkenneyfisheries.com

• FISHER KING SEAFOOD LTD. 71, McQuade Lake Crescent Halifax, Nova Scotia – B3S 1C4 Tel: (902) 450 1262 Fax: (902) 450 1261 www.fisherkingseafoods.com

• OCEAN CHOICE INTERNATIONAL L.P.

1315, Topsail Rd. P.O.Box 8274 Station A St-John’s, New Foundland and Labrador-A1B 3N4 Tel: (709) 782 6244 Fax: (709) 368 2260

• TFC INC (Seafood Brokerage) 35, Glen Abby Court Moncton, New Brunswick – E1G 2C5 Tel: (506) 853 4404 Fax: (506) 853 4405 Web: www.trinavfisheries.com

19. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS



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Canadá es un mercado para el exportador con experiencia. El hecho de haber exportado primero a países vecinos dará una experiencia valiosa al intentar el mercado canadiense. Los exportadores deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a un buen marketing, para lograr entrar en el mercado, ya que las empresas importadoras son leales a los proveedores que son consistentes tanto en la calidad como en la oferta. Igualmente, es muy importante que el exportador tenga en cuenta que el mercado canadiense es aproximadamente un 10% del mercado de los Estados Unidos, por lo tanto debe estar preparado para cumplir con pedidos pequeños. Según TFO (Trade Facilitation Office) los minoristas canadienses usan las siguientes fuentes para proveerse de nuevos productos:

- Ferias: 91% - Representantes de ventas: 60% - Revistas de comercio: 35% - Otros minoristas: 32% - Sitios web: 28%

Principales aspectos a tener en cuenta:

• Despacho rápido de muestras, • Respuestas en el mismo día (mail, fax o teléfono) a cualquier consulta, • Entregas en el tiempo establecido, o en su defecto las demoras deben ser

acordadas y comunicadas por adelantado, • Continuidad en el suministro y en la calidad del producto, • Precio competitivo, • Embalaje adecuado para el transporte en embarque marítimo, • Instalaciones de manejo y almacenaje adecuados, • Experiencia anterior: incluir nombre y dirección de clientes actuales y

pasados / lugar de origen. • Conocimiento de las condiciones de pago.

Es muy importante que el exportador o la persona que lo represente hable y escriba

inglés o francés, dependiendo del idioma o preferencia del comprador.

IMPORTANTE

El importador canadiense debe poseer una licencia de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos -Canadian Food Inspección Agency (CFIA)- y/o ser miembro de la Corporación de resolución de Disputas (Dispute Resolution Coorporation), DRC) – Los importadores que son a la vez minoristas y venden



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directamente el consumidor con ventas menores a 230.000 CAD por año están exentos. Para determinar si un importador pertenece a alguna de estas organizaciones se puede contactar las oficinas regionales de la CFIA o la oficina de la DRC al: +1- 613 234 0982. Las licencias o membresía en estos organismos proveen un mecanismo en la resolución de cualquier disputa en relación con la calidad o el pago en las transacciones de productos agrícolas.

20. FUENTES

TFO Canada - www.tfoc.ca

Food Inspection Agency - www.inspection.qc.ca

Estadísticas Canadá - www.statscan.gc.ca

Department of Justice Canada- www.justice.gc.ca

Health Canada - www.hc-sc.gc.ca

Food in Canada – www.foodincanada.com

Agriculture Canada – www.agr.gc.ca

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