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PeRSPeCtIVAS DO InVeStIMentO 2010-2013

9. Construo civil no Brasil: investimentos e desafiosDulce Corra Monteiro Filha

Ana Cristina Rodrigues da Costa

Joo Paulo Martin Faleiros

Bernardo Furtado Nunes*

Introduo

O setor de construo civil esteve no centro da crise norte-americana que eclodiu

no fim de 2008, mas a recesso econmica mundial causou pouco impacto sobre

planos de infraestrutura dos pases em desenvolvimento, como percebido na ma-

nuteno dos grandes projetos, de modo que as empresas que atuam no mercado

internacional no foram prejudicadas.

No Brasil, os efeitos dessa crise foram sentidos no setor em decorrncia da redu-

o do crdito privado. O pas adotou vrias medidas anticclicas que contriburam

para a recuperao da economia no terceiro trimestre de 2009. Entre essas medi-

das, esto a desonerao tributria de alguns materiais de construo, a expanso

do crdito para habitao, notadamente o Programa Minha Casa, Minha Vida, e o

aumento de recursos para o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC).

Entretanto, no se pode esquecer da necessidade urgente de acelerar investimen-

tos em construo civil, no s em face do elevado dficit habitacional no pas,

mas tambm para superar a grande deficincia em infraestrutura. Deve-se lembrar

* Respectivamente economista, gerente, economista e estagirio do Departamento de Bens de Consumo, Comrcio e Servios da rea Industrial do BNDES. Os autores agradecem a Silvia Maria Guidolin.

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ILPeRSPeCtIVAS DO InVeStIMentO 2010-2013

ainda dos compromissos assumidos pelo Brasil para a realizao da Copa do Mun-

do e dos Jogos Olmpicos.

Assim, o presente texto procurou analisar as perspectivas de investimento de 2010 a

2013, considerando o crescimento dos subsetores de edificao e construo pesada.

preciso, contudo, ressaltar que os mercados de autogesto e autoconstruo no foram

dimensionados no trabalho, pois no seguem a dinmica empresarial.

Inicialmente, informa-se a situao do setor de construo civil no mercado interna-

cional, na Unio Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil. Constatou-se que o setor

tem se reestruturado e se adaptado e que os governos implementaram medidas de

incentivo. A seguir, mostrada a defasagem de alguns indicadores brasileiros de pro-

dutividade em relao aos Estados Unidos e Unio Europeia.

Na quarta seo, so analisadas as perspectivas de investimentos do setor de constru-

o civil, assim como dos subsetores de edificaes residenciais e construo pesada.

Considerou-se que os investimentos privados seriam endgenos e os pblicos, exge-

nos. Nesse sentido, as previses utilizaram os dados do Programa Minha Casa, Minha

Vida e o Programa de Acelerao do Crescimento 1 (PAC-1).1

Os desafios a serem vencidos para o crescimento do setor nos anos vindouros foram

expostos na quinta seo. Esses desafios dizem respeito tecnologia, aos financiamen-

tos, ao mercado e concorrncia. Entre eles, cabe destacar que o desenvolvimento de

processos de inovao na cadeia produtiva da construo civil complexo e precisa

ser solucionado a fim de contribuir para a eliminao do dficit habitacional e de infra-

estrutura no pas, alm de responder aos compromissos assumidos pelo Brasil.

Nas notas conclusivas, so expostas as argumentaes e desafios que vo influir na

perspectiva de crescimento do setor de 2010 a 2013.

1 Recentemente, o governo federal lanou o PAC-2, que inclui tambm acrscimo de investimentos no programa Minha Casa, Minha Vida, mas que no foram includos nas estimativas realizadas no artigo, pois abrangem projetos do PAC-1 (portanto, j foram considerados) e novos investimentos que ainda precisam ser estruturados e, nesse sentido, no devem afetar substancialmente os investimentos dos prximos dois anos.

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PAnorAmA do SEtor dE ConStruo CIvIL

Panorama do mercado internacional2

A crise financeira mundial, desencadeada em 2008, associada, em grande parte,

ao setor de construo civil americano, gerou impactos para o setor em diversos

pases e em empresas que atuam globalmente, levando vrios empreiteiros a alte-

rar sua estratgia.

De um lado, diante do declnio de vrios mercados, muitos empreiteiros com atua-

o internacional esto enfrentando a contrao do crdito utilizando suas reservas

acumuladas em vrios anos anteriores, quando a demanda estava elevada. Dessa

forma, as receitas contabilizadas3 ainda no tinham sido afetadas nos dados de

2008, tendo apresentado um acrscimo de 25,7%4 sobre o ano anterior. A distri-

buio dessas receitas pelo mundo apresentada na Tabela 1.

TABELA 1: DISTRIBUIO INTERNACIONAL DAS RECEITAS DAS 225 MAIORES EMPRESAS DE CONSTRUO INTERNACIONAIS EM 2008

Regies Nmero de empresas Receitas (US$ milhes) Percentual do total (%)

Europa 140 114.106 29,3

Oriente Mdio 155 77.471 19,9

sia e Austrlia 160 68.533 17,6

EUA 60 41.760 10,7

Sul e Centro da frica 95 29.262 7,5

Amrica Latina 85 21.762 5,6

Norte da frica 123 21.623 5,5

Canad 43 13.402 3,4

Ilhas do Caribe 39 2.078 0,5

Outros 3 12 0,0

Total 903 390.008 100,0

Fonte: ENR, n. 7, 2009.

2 Fonte: ENR (Engineering News-Record), n. 7, edio de 31.8.2009. 3 Cabe ressaltar que, nesse segmento, os contratos so de longo prazo, e a apropriao das receitas pode variar

de acordo com a forma de contabilizao.4 Dados de uma amostra de receitas das 225 maiores construtoras do mundo. Fonte: ENR, n. 7, 2009.

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As empresas globais de construo mais especializadas esto enfrentando maior

dificuldade nessa recesso. Novos projetos foram interrompidos ou postergados,

em especial no Oriente Mdio, embora a demanda por residncias e por infraestru-

tura ainda se mantenha elevada em alguns pases.

De outro lado, a recesso econmica teve pouco impacto sobre planos de infraestru-

tura dos pases em desenvolvimento, como percebido na manuteno dos grandes

projetos localizados na frica, como a ferrovia que liga Nigria, Arglia e Lbia.

Os pases asiticos, nos quais os bancos tm um controle mais rigoroso do que na Eu-

ropa e nos Estados Unidos, foram menos abalados pela crise. Em Hong Kong e Cinga-

pura, os mercados esto fortes, particularmente em infraestrutura. A China, no entanto,

ainda apresenta uma economia muito fechada para os construtores internacionais.

As encomendas de construo voltadas para a infraestrutura esto mantendo as

empreiteiras. Vrios governos decidiram implementar polticas de apoio eco-

nomia por meio de significativas demandas de grandes projetos de infraestrutura.

Essas polticas pblicas, contudo, privilegiam, em geral, as empresas locais, em

detrimento das internacionais.

O crdito restrito tem impedido a entrada de empreiteiras menores no mercado

construtivo, pois esto altamente alavancadas e, nesse sentido, os bancos podem

dificultar ainda mais a concesso de emprstimos para elas. Contudo, algumas

esto mantendo o seu crescimento atuando em mercados de nicho, como centros

de dados, sistemas construtivos antiterroristas e clientes industriais, como afirma

a revista ENR, n. 7, 2009.

Outra mudana trazida pela crise foi a alterao das negociaes entre os construtores e

os clientes, tendo em vista que estes vm pedindo sucessivamente reduo dos preos.

Quanto edificao residencial, pode-se ver o impacto da crise que ainda perdura

em vrios pases de diferentes regies. Conforme a Tabela 2, a maioria mantm

um nvel de licenas abaixo de 2005, mas mesmo pases como a Repblica Tcheca

e a Polnia, que esto acima desse nvel, ainda permanecem com ndices inferiores

a 2008. No primeiro quadrimestre de 2010, houve melhora na maioria dos pases

em relao ao quarto quadrimestre de 2009.

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TABELA 2: COMPARAO DAS LICENAS EMITIDAS PARA HABITAO EM VRIOS PASES (2005=100)

2006 2007 2008 2009 Q1 2009Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

Q1 2010

Canad 106,0 117,6 105,6 89,6 65,2 80,6 95,1 117,6 122,8

Japo 104,4 85,8 .. .. .. .. .. .. ..

Coreia do Sul 107,1 129,8 76,5 83,4 50,2 67,4 96,9 84,5 83,8

Nova Zelndia 99,7 98,3 70,9 55,4 47,7 53,5 55,2 64,7 62,8

Austrlia 97,2 101,1 93,7 92,0 77,3 85,3 96,6 108,7 115,4

Turquia 107,3 98,8 87,4 85,3 121,1 68,9 78,5 83,7 104,8

Repblica Tcheca 111,0 116,9 123,7 105,7 117,8 107,6 104,4 98,3 94,2

Hungria 86,5 86,4 86,0 56,6 72,5 65,4 50,7 41,1 45,7

Polnia 135,9 200,0 185,8 144,4 174,3 142,3 140,5 127,5 141,0

Fonte: .

Os empreiteiros esto inseguros quanto ao futuro, pois, mesmo que a crise esteja

enfraquecida, os governos apresentam elevados dficits. Espera-se, pois, que o

crescimento em 2010 no mercado internacional seja lento.

Construo civil na Unio Europeia

Em 2008, a indstria da construo civil europeia5 era responsvel, em mdia, por

cerca de 6,47% do PIB dos pases da Organizao para a Cooperao e Desenvol-

vimento Econmico (OCDE), mas o ndice de desemprego do segmento estava em

torno de 4% a 10%. O setor apresenta um nmero razovel de grandes empresas

com expressiva participao no mercado global, haja vista que, das 225 maiores

construtoras internacionais em 2008, 65 eram europeias, que detinham 54,5% do

mercado mundial, embora essa quantidade venha decrescendo, se comparada com

5 O setor de construo civil na Unio Europeia [European Monitoring Centre on Change (2005)] divide-se em cinco grandes segmentos: preparao de terrenos (demolies, terraplenagem, furao e cravao de estacas, fundaes); edificao (obras de engenharia civil, construo de estradas, aeroportos e instalaes esportivas e outras construes envolvendo necessidades especiais); instalaes (eltricas, tubulaes, iso-lamento e outras); acabamento; e aluguel de mquinas e equipamentos. O segmento de edificao o que mais agrega valor, ao passo que o de instalaes o que mais emprega.

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as principais do mundo. Os trs primeiros lugares do ranking da revista ENR em

2008 ainda pertenciam a empresas europeias.

No que se refere edificao residencial, a Tabela 3 mostra os impactos da crise

econmica mundial sobre esse setor na Europa e nos pases da zona do Euro.

Observam-se, em geral, uma queda significativa das licenas emitidas para habita-

o de 2006 a 2009, um aumento no ltimo quadrimestre de 2009 e uma pequena

queda no primeiro quadrimestre de 2010, na maioria dos pases.

TABELA 3: PASES EUROPEUS E zONA DO EURO: LICENAS EMITIDAS PARA HABITAO (2005=100)

2006 2007 2008 2009 Q1 2009Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

Q1 2010

Blgica 102,4 90,2 87,0 76,2 70,5 78,0 80,9 73,5 85,3

Dinamarca 92,8 59,4 42,1 22,6 26,4 23,6 29,6 22,0 25,3

Finlndia 99,4 91,0 71,7 65,7 44,8 52,6 68,8 93,8 82,5

Frana 121,7 116,7 98,9 81,6 88,3 74,2 76,7 86,6 89,1

Alemanha 102,1 77,5 75,5 76,0 65,5 74,6 79,5 81,4 72,5

Grcia 60,7 49,2 37,9 28,2 30,6 26,8 29,4 26,8 ..

Irlanda 81,3 85,1 64,8 35,4 53,9 38,2 27,9 19,8 18,4

Luxemburgo 94,0 105,2 85,6 78,5 64,8 88,4 84,1 80,3 ..

Holanda 119,3 113,8 118,8 97,2 102,8 94,8 85,7 100,7 71,7

Noruega 95,3 91,2 67,0 59,2 59,0 51,3 57,2 64,6 56,1

Portugal 97,6 88,7 61,8 36,8 40,0 35,4 33,9 36,4 33,5

Espanha 118,6 89,3 36,3 15,2 18,0 15,5 12,9 14,1 13,3

Sucia 139,0 91,3 77,3 65,6 62,5 51,4 62,0 66,7 68,4

Sua 100,4 95,7 106,2 106,6 106,6 100,9 101,2 117,2 ..

Gr-Bretanha 101,6 95,7 62,1 50,4 46,5 50,2 65,5 49,5 ..

Total da Zona do Euro 106,1 95,0 70,6 67,3 56,2 56,7 50,8 70,8 65,4

Fonte: .

Na Europa, a construo civil vem apresentando alguns importantes desafios

a serem vencidos, pois so vrios os fatores externos que esto modificando

o ambiente competitivo da indstria, tais como a ampliao dos membros da

Unio Europeia, a nova regulamentao proposta para servios no mercado in-

terno e o aumento da globalizao do mercado. A competitividade, no entanto,

varia de um segmento da indstria da construo para outro e de um pas da

Unio Europeia para outro.

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O envelhecimento da populao europeia e, com isso, a crescente dificuldade no

recrutamento de mo de obra para a construo civil so contrabalanados pelo

fluxo migratrio proveniente dos novos pases membros da Unio Europeia, que

tambm ampliam o mercado consumidor a ser desenvolvido.

A recente conscientizao sobre sustentabilidade leva a novas exigncias por parte dos

clientes, pblicos e privados, determinando a criao de requerimentos e regulamen-

taes, tanto em mbito nacional como na Unio Europeia. J existem dois sistemas

de certificao de construes na Europa: um de origem inglesa, o Building Research

Establishment Environmental Assessment (Breeam), cuja avaliao est baseada em

critrios e benchmarks, e o francs Haute Qualit Environnementale (HQE), cujo mo-

delo j foi adaptado ao Brasil com o selo Aqua (Alta Qualidade Ambiental).

Outro fator de presso no setor diz respeito aos novos padres de sade e segurana nos

processos construtivos, o que impe a mudana e o aprimoramento dos referidos proces-

sos, assim como a busca por maior eficincia, observada nas seguintes iniciativas:

i) utilizao de tecnologias da informao em materiais e edificaes (prdios

inteligentes);

ii) comunicao com clientes e associados nos empreendimentos;

iii) controle das atividades, materiais e equipamentos;

iv) suprimento de materiais e equipamentos com o e-business;

v) utilizao de equipamentos de inteligncia virtual; e

vi) projeto e construo.

A indstria da construo civil tambm utiliza certas tcnicas, como a lean

construction e a de elementos pr-fabricados, que permitem minimizar erros e

reduzir custos e prazos. De modo geral, pode-se dizer que a melhora da qualidade

possvel graas utilizao de planejamento nas etapas de construo, contem-

plando a disponibilidade de materiais, equipamentos e mo de obra.

A adoo desses mtodos construtivos requer qualificao da mo de obra, o que

no um problema para as grandes empresas do setor, que esto equipadas para

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suprir essas necessidades. Porm, para as pequenas e mdias empresas, a escassez

de mo de obra qualificada grave, haja vista que elas no tm as habilidades e os

recursos necessrios para desenvolv-la.

Alm disso, h uma tendncia para a terceirizao e a subcontratao de atividades

na construo civil, que j percebida na Gr-Bretanha e na Espanha. Na Espa-

nha, a indstria da construo passou por uma grande recesso entre 1975 e 1985,

cujo resultado foi um setor completamente diferente do anterior. As mudanas

mais relevantes foram o aumento do emprego temporrio e a crescente utiliza-

o de autnomos. Na Gr-Bretanha, observa-se um aumento da terceirizao,

de modo que h atividades terceirizadas que esto sob o controle de um gestor. A

intensificao da terceirizao levou grandes empresas europeias de construo a

se fixarem em funes de gerenciamento do empreendimento.

Esse aumento da terceirizao e da contratao de autnomos consequncia

da busca por flexibilidade na construo, frente aos custos de mo de obra

e s flutuaes da oferta de obras. Isso permite que a contratao de mo de

obra seja obtida de acordo com a sua necessidade e que o dispndio ocorra

apenas quando houver construo. Essa flexibilizao reflete-se em um de-

crscimo no nmero de adeses aos sindicatos, o que deteriora as condies

de trabalho, como treinamentos deficientes, salrios menores, mais horas de

trabalho e aumento de fadiga fsica.

Construo civil nos Estados Unidos

A indstria da construo civil americana representou 5,9% do PIB americano,

em 2009. No ranking da ENR, para 2008, das 225 maiores empresas, os Estados

Unidos apresentaram receitas de concorrncias internacionais que representaram

10,7% do total da amostra, atrs de Europa, Oriente Mdio e sia/Austrlia.

Essa indstria est dividida em trs segmentos: edificaes (residenciais, comerciais

e outros tipos); construo pesada (estradas, rodovias interestaduais, pontes, tneis e

outros projetos especiais); e servios especiais (pintura, hidrulica, eltrica e outros).

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As edificaes nos Estados Unidos so bastante padronizadas. A certificao

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que se tornou padro

de avaliao na Amrica do Norte, funciona como uma ferramenta de auxlio do

projeto e tambm como uma certificao ambiental. um sistema voluntrio. Essa

certificao fornecida pelo United States Green Building Council (USGBC),

instituio fundada em 1991, e resultado da aliana entre representantes da cons-

truo civil, educadores e agentes governamentais.

O Grfico 1 demonstra a evoluo dos gastos em construo civil, separados em

gastos privados que, por sua vez, so segmentados em residenciais e no resi-

denciais e em gastos pblicos. Observa-se ainda que, a partir de 2002, os gastos

privados residenciais aceleraram-se fortemente, atingindo o seu pice em 2006.

GRFICO 1: EVOLUO DOS GASTOS EM NOVAS CONSTRUES NOS ESTADOS UNIDOS

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

r

2006

r

2008

r

Construo privada residencial Construo privada no residencial

Construo pblica Total da nova construo

Em

US$

bil

h

es

Fonte: US Department of Commerce (Census Bureau).

Esse boom imobilirio teve como origem o crescimento da oferta de crdito imo-

bilirio a taxas de juros reais relativamente baixas e at negativas.

Nessa poca, era expansionista a poltica monetria adotada pelo Banco Central

estadunidense, o Federal Reserve (Fed), tendo em vista o baixo crescimento eco-

nmico e a baixa taxa de inflao, em especial depois do evento de 11 de setembro

de 2001 [Torres (2009)].

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Aliados expanso do crdito, inclusive para segmentos que no apresen-

tavam comprovaes de renda suficiente para pagar o imvel, os chamados

subprime, esto o crescimento da renda e as expectativas extremamente otimis-

tas sobre os ganhos com a valorizao imobiliria. Assim, a demanda elevou-se

fortemente, a passos maiores do que os da oferta, fazendo com que os preos dos

imveis apresentassem uma trajetria de crescimento acelerada, como pode ser

observado no Grfico 2.

GRFICO 2: EVOLUO DO NDICE DE PREOS DOS IMVEIS NOS ESTADOS UNIDOS

250

200

150

100

50

0

jan

/87

jan

/89

jan

/91

jan

/93

jan

/95

jan

/97

jan

/99

jan

/01

jan

/03

jan

/05

jan

/07

jan

/09

Fonte: S&P/Case-Schiller Home Price Indices.6

Obs: Valor de janeiro de 2000 = 100.

Esse comportamento de crescimento foi observado at 2006, ano em que o Fed decidiu aumentar a taxa de juros para alm da inflao. Esse aumento real da taxa de juros reduziu a demanda por imveis por causa do encarecimento dos financiamentos imobilirios, de modo que o valor do imvel, dado como garan-tia, era menor do que o valor da dvida. A inverso dessa relao, que foi por um longo tempo benfica para os clientes, incentiva a devoluo do imvel ao credor, aumentando a quantidade de imveis venda e contribuindo mais ainda para a queda dos preos.

6 Dados retirados de Torres (2009) e do site: .

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Os gastos em construo residencial caram cerca de 54% de 2004 a 2009, como pode ser visto no Grfico 3. Esses gastos so predominantemente privados, em-bora tenha decado a sua participao no total, que era de 78%, em 2004, para 66%, em 2009.

GRFICO 3: EVOLUO DOS GASTOS EM CONSTRUO RESIDENCIAL E NO RESIDENCIAL DESSAzONALIzADOS (JAN/04 = 100)

Residencial privado No residencial privado

180

160

140

Residencial pblico No residencial pblico

120

100

80

60

40

jan

/04

mai

/04

set/

04

jan

/05

mai

/05

set/

05

jan

/06

mai

/06

set/

06

jan

/07

mai

/07

set/

07

jan

/08

mai

/08

set/

08

jan

/09

mai

/09

set/

09

Fonte: U.S. Census Bureau.

No mesmo grfico, observa-se que, ao contrrio, os gastos na construo no

residencial apresentaram crescimento acumulado de 60% no mesmo perodo. Os

gastos privados nesse tipo de construo vinham crescendo at fevereiro de 2008,

quando alcanaram uma participao de 59% dos gastos totais. A partir desse ms

at junho de 2009, observaram-se sucessivos ganhos de participao dos gastos

pblicos, destacando-se aqueles destinados segurana pblica, sade, a escri-

trios e edifcios comerciais e educao.

Em novembro de 2009, a participao dos gastos pblicos em construo, incluin-

do o segmento residencial, apresentou aumento. Conforme a Tabela 4, os gastos

pblicos passaram a ser responsveis por cerca de 35% do total da construo civil

dos Estados Unidos.

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TABELA 4: DISTRIBUIO DOS GASTOS COM A CONSTRUO CIVIL EM 2009 (EM US$ MILHES)

Setor privado 581.245 64,6%Residencial 250.729 27,9%

No residencial 330.516 36,7%

Setor pblico 318.834 35,4%Estado/local 291.550 32,4%

Federal 27.284 3,0%

Total 900.079 100%

Fonte: Census Bureau.7

Houve certa recuperao graas aos gastos pblicos e expanso das cons-

trues privadas residenciais (ver Grfico 3). Essa recuperao foi observada

tambm no aumento das licenas para a construo civil em novembro de

2009, em relao ao ms anterior, alcanando o nvel de 580 mil.8

Panorama da construo civil no Brasil

O setor de construo civil brasileiro foi responsvel por 4% do PIB em 2009 e

vem acumulando sucessivas taxas de crescimento de 1995 at 2008. A taxa de

crescimento mdia nesse perodo ficou em torno de 9,7% ao ano. O Grfico 4

mostra a relevncia desse setor para a composio da formao bruta de capi-

tal fixo, embora a sua participao venha diminuindo desde 2003.

A participao do setor de construo civil na formao bruta de capital fixo

brasileira est em 5,2 pontos percentuais abaixo da mdia mundial.9 Podem-se

ressaltar alguns problemas relevantes que ajudam a explicar essa situao: a

escassez de crdito para habitao e o baixo nvel de inverses em infraes-

trutura, que est relacionado s restries fiscais e inadequao dos marcos

legal e regulatrio do pas para que sejam realizados investimentos em cons-

truo civil. No Grfico 4, observa-se a evoluo da construo na formao

bruta de capital fixo.

7 U.s. Census Bureau News, disponvel em: .8 Idem nota 6.9 Viso do desenvolvimento, n. 73, 30 de novembro de 2009.

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GRFICO 4: EVOLUO DOS COMPONENTES DA FORMAO BRUTA DE CAPITAL FIxO (FBKF)

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

01995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

OutrosConstruo Mquinas e equimentos

Em

R$

mil

h

es

43,8% 48,6% 49,7%52,1% 52,9% 49,6% 46,5%

47,3% 44,2% 43,7%42,3% 40,4%

38,3% 37,7%41,1%

Fonte: IBGE.

A indstria da construo civil brasileira tem tambm como caracterstica o uso

intensivo de mo de obra, principalmente a no qualificada. No ano de 2007, essa

indstria empregou cerca de 1,5 milho de trabalhadores, sendo que o grupo de

atividade de construo de edifcios e obras de engenharia civil responsvel por

quase 75% desses empregos. Essa distribuio por grupos de atividades definidos

pelo CNAE 1.0 mostrada no Grfico 5.

GRFICO 5: PESSOAL OCUPADO POR GRUPOS DE ATIVIDADES EM 2007

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0Preparao de terreno

Construo de edifcios e obras de engenharia

civil

Obras de infraestrutura

para engenharia eltrica e de

Obras de instalaes

Obras de acabamento

Aluguel de equipamentos de construo e demolio

com operadortelecomunicaes

Fonte: Paic/IBGE (2007).

314

COn

StRU

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CIV


preciso ressaltar que a Pesquisa Anual da Indstria da Construo (Paic), do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), no considera o emprego

informal nos seus resultados, o que subestima os efeitos dessa indstria na gerao

de emprego e renda na sociedade brasileira.10

Em estudo realizado pela FGV & Abramat (2009a), incluindo a autogesto e a

autoconstruo,11 estima-se em 7 milhes o nmero de trabalhadores na constru-

o civil, o que gera um PIB de R$ 137 bilhes.

Impacto da crise econmica mundial sobre o Brasil

A crise econmica mundial de 2008 teve efeitos na construo civil brasileira por

meio da reduo do crdito privado para esse setor. Das 21 empresas construtoras e

incorporadoras que abriram seus capitais entre 2006 e 2007, oito estavam no conjun-

to das 30 empresas que tiveram a maior queda do preo de suas aes na Bolsa de

Valores de So Paulo (Bovespa) em 2008.12 O volume de recursos obtido pelo setor

por captaes primrias entre 2005 e fevereiro de 2010 chegou a R$ 17,4 bilhes.

Cabe lembrar o fato de que o perodo de construo extenso, por isso o finan-

ciamento tem a funo de compatibilizar a grande defasagem temporal entre as

despesas operacionais e a receita operacional proveniente da venda do empreen-

dimento. Ademais, o produto final da construo apresenta um elevado valor mo-

netrio. necessrio, portanto, que o cliente seja financiado, o que frequente no

segmento de edificaes residenciais. Os impactos negativos da crise sobre o setor

de construo civil podem ser mais bem visualizados no Grfico 6, pela queda que

ocorreu no setor do terceiro trimestre de 2008 ao primeiro trimestre de 2009.

10 Ao traar o perfil dessa indstria, o Sebrae-MG (2005) afirma que pequena a participao do emprego formal na parcela total de empregados ocupados no setor. A Cmara Brasileira da Indstria da Construo (CBIC) corrobora essa afirmao ao informar que, em 2004, para cada R$ 1 milho investidos, geravam-se de forma direta 16 empregos formais e 66 informais.

11 A autogesto est associada construo na qual o cliente responsvel pelo gerenciamento da obra, com-prando os materiais de construo e contratando a mo de obra necessria. J a autoconstruo aquela na qual o cliente no apenas gerencia a sua obra, como emprega sua fora de trabalho na construo.

12 Dados da Consultoria Economtica, mencionados no site: .

315

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GRFICO 6: EVOLUO TRIMESTRAL DA CONSTRUO CIVIL NO BRASIL

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000I2003 III2003 I2004 III2004 I2005 III2005 I2006 III2006 I2007 III2007 I2008 III2008 I2009 III2009 2010

Construo civil Tendncia linear da construo civil Tendncia linear ps-crise

Em

R$

mil

h

es

Fonte: IBGE.

Entretanto, se analisada a tendncia da evoluo da construo civil (Grfico 6),

nota-se que houve, em 2009, crescimento superior quele que vinha sendo obser-

vado em anos anteriores, o que reflete os efeitos das vrias medidas anticclicas

adotadas no Brasil para minimizar os efeitos da crise.

Segundo a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),13 o seg-

mento de edificaes comerciais dependente, em grande parte, do capital es-

trangeiro. As empresas que atuam no segmento de construo pesada, que tm,

em geral, operaes internacionais, tambm sofreram de forma direta os efeitos

da restrio do crdito, tendo em vista que suas estruturas de financiamento mais

frequentes (project finance, corporate finance, parceria pblico-privada etc.) so

dependentes, em diferentes graus e formas, do capital estrangeiro.

O segmento de edificaes residenciais tambm sentiu o impacto da crise, como

pode ser observado na queda dos financiamentos, tanto para aquisio quanto para

construo, do Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimo (SBPE), conforme

o Grfico 7. Esse sistema composto de depsitos de poupana voluntria e, por isso, mais vulnervel s oscilaes da economia brasileira.

13 Relatrio de Acompanhamento setorial, janeiro de 2009.

316

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GRFICO 7: EVOLUO DO CRDITO PROVENIENTE DO SBPE

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Em

R$

mil

h

es

jan

/07

mar

/07

mai

/07

jul/0

7

set/

07

no

v/07

jan

/08

mar

/08

mai

/08

jul/0

8

set/

08

no

v/08

jan

/09

mar

/09

mai

/09

jul/0

9

set/

09

Fonte: Banco Central do Brasil.

Entretanto, a fim de minimizar os efeitos dessa crise, vrias foram as medidas

anticclicas adotadas no Brasil que contriburam para a recuperao em 2009.

Entre essas medidas, esto a desonerao tributria de alguns materiais de cons-

truo e a expanso do crdito para habitao, em particular com o Programa

Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), como tambm o aumento do aporte de

recursos para investimentos no mbito do PAC.

Impacto da reduo tributria

A poltica de desonerao tributria, no incio de 2009, tornou-se uma me-

dida estratgica para o governo, como forma de enfrentar os efeitos da crise

mundial. Entre as vrias medidas de reduo dos tributos, como PIS, Cofins

e Imposto de Renda, a principal foi a do Imposto sobre Produtos Industriali-

zados (IPI), que levou, em especial, queda dos preos dos materiais para a

construo civil, contribuindo para a reduo de custos do setor. Em 2009,

mais de 90 itens da construo apresentavam desonerao completa ou parcial.

Em virtude do longo perodo de maturao dos investimentos no setor de construo

civil, prorrogou-se para meados de 2010 a reduo da alquota de IPI, prin-

cipalmente para os seguintes itens: cimento, tinta, verniz, banheiras, box,

317

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ladrilhos, revestimentos e vergalhes. Com esse adiamento do fim da desonerao, a

Associao Brasileira das Indstrias de Materiais de Construo (Abramat)14

afirma que o faturamento das empresas que compem essa indstria ser 15%

maior. O Grfico 8 possibilita observar os efeitos dessas polticas sobre o nvel

de utilizao da capacidade instalada da indstria de material de construo.

GRFICO 8: NVEL DE UTILIzAO DA CAPACIDADE INSTALADA NA INDSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUO

95

90

85

80

75

701T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Em

%

Fontes: FGV, ConstruBusiness (2009), LCA.

Impacto da expanso do crdito aps a crise

As principais fontes de recursos para o Sistema Financeiro da Habitao

(SFH) so as seguintes: a poupana voluntria proveniente dos depsitos de

poupana do SBPE; e a poupana compulsria proveniente dos recursos do Fundo

de Garantia do Tempo de Servio (FGTS), cujo papel de agente operador

cabe Caixa Econmica Federal (Caixa). O Grfico 9 mostra a evoluo

das duas fontes de recursos.

14 Disponvel em: .

318

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GRFICO 9: EVOLUO DAS DUAS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS PARA FINANCIAMENTO NO SFH

60

50

40

30

20

10

-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Em

R$

bil

h

es

SBPE FGTS

Fontes: Banco Central do Brasil e Caixa.

Como se percebe no Grfico 9, os recursos do FGTS para financiamento

no SFH foram majoritrios at o ano de 2006, quando os recursos do SBPE

iniciaram uma trajetria de crescimento acelerado. Em 2009, os recursos

do SBPE representaram 68% do total de fonte de recursos (FGTS+SPE).

Os recursos do FGTS apresentaram crescimento de 2% na sua participao

nesse total em 2009, dado que o programa de financiamento habitacional

PMCMV utiliza-se desse fundo.

A implementao do PMCMV e a expanso da atuao de bancos pbli-

cos foram os responsveis pela duplicao do crdito habitacional em 2009,

segundo a Caixa.15 Ainda se estima para o ano de 2010 um crescimento

de 30% do volume de crdito habitacional.16 O Grfico 10 mostra a dis-

tribuio dos recursos do SFH por tipo de banco, no qual se observa a

predominncia dos bancos pblicos.

15 Fonte: .

16 Fonte: .

319

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GRFICO 10: CRDITO DO SFN PARA HABITAO POR TIPO DE BANCO

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Em

R$

mil

h

es

Pblico Privado nacional Privado estrangeiro

mai

/02

set/

02

mai

/03

set/

03

jan

/03

mai

/04

set/

04

jan

/04

mai

/05

set/

05

jan

/05

mai

/06

set/

06

jan

/06

mai

/07

set/

07

jan

/07

mai

/08

set/

08

jan

/08

mai

/09

set/

09

jan

/09

mai

/10

jan

/10

Fonte: Banco Central do Brasil.

Ainda no Grfico 10, percebe-se a baixa participao do crdito concedido por

bancos estrangeiros na construo habitacional, que, associada, em parte, regula-

o bancria, reduziu o canal direto de transmisso dos efeitos da crise mundial.

Comparao entre o desempenho da construo civil brasileira, europeia e americana em face da crise internacional recente

Como o financiamento essencial para construtores e clientes, o impacto da crise do

sistema financeiro internacional deveria ter sido devastador. Contudo, o mercado de

construo civil no residencial no sofreu pesadamente os efeitos da crise recente.

Houve uma forte atuao dos governos, que tm mantido as encomendas de constru-

o voltadas para a infraestrutura, mantendo as empreiteiras. Contudo, as empresas

que atuam nos mercados globais foram preteridas em benefcio das locais nas polticas

de incentivos que os diversos governos implementaram para reduzir seus impactos.

Na Europa, a construo residencial ainda apresenta ndices negativos de cresci-

mento, mas nos Estados Unidos, apesar de a construo ainda estar em queda, os

preos dos imveis expressam tentativas de recuperao.

320

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No Brasil, o setor (construo residencial, no residencial e construo pesada)

apresenta um desempenho bom, mas no suficiente, pois o dficit habitacional e

de infraestrutura ainda expressivo.

O setor tem se reestruturado e se adaptado, mesmo porque o setor financeiro brasilei-

ro reagiu bem crise. O governo, por sua vez, tem implementado medidas de incen-

tivo, estabelecendo programas especficos e destinando novas fontes de recursos.

ComPEtItIvIdAdE do SEtor dE ConStruo CIvIL

O setor de construo civil composto de subsetores cujas atividades se

inter-relacionam e que apresentam dinmicas de mercado distintas. Por isso, para

compreender essas diferenas, preciso dividir a construo civil nos seguintes

subsetores:17 edificaes e construo pesada.

Quando se estuda a cadeia de construo civil, inclui-se o subsetor de materiais de

construo, dada a sua relevncia. Contudo, neste trabalho, consideram-se apenas

os subsetores que fazem os produtos finais de construo civil. Embora integrem

a mesma cadeia, algumas das grandes empresas de materiais de construo atuam

em outros mercados e esto bastante ligadas aos mercados de autoconstruo e

autogesto, que tambm no sero abordados neste texto.

17 fundamental relacionar a diviso adotada neste estudo com a classificao adotada pelo IBGE na ltima verso da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE 2.0), visto que os dados utilizados para a anlise do setor so produzidos pelo IBGE. Segundo a CNAE 2.0, o setor de construo est classificado em trs divises: a diviso 41, que engloba a construo de edifcios em geral, as reformas e manutenes e a atividade de incorporao imobiliria; a diviso 42, que trata das obras de infraestrutura em geral e da montagem de instalaes industriais; e a diviso 43, que abarca os servios especializados que fazem parte do processo de construo, como a preparao do terreno para construo, as instalaes eltricas e hidru-licas e as obras de acabamento. O paralelo da CNAE com a diviso adotada ocorre da seguinte maneira: o segmento de edificaes corresponde diviso 41, enquanto o segmento de construo pesada corresponde diviso 42. Por fim, a diviso 43 corresponde aos subempreiteiros do esquema acima, que atuam por meio de subcontratao, tanto para o segmento de edificaes quanto para o segmento de construo pesada. Vale ressaltar que as empresas de construo responsveis normalmente realizam esses servios por conta prpria, sem necessidade de contratao de terceiros.

321

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A indstria da construo civil apresentava, em 2007, grande quantidade de

empresas de pequeno porte, segundo a Paic. No entanto, so as empresas de

maior porte, isto , aquelas com mais de 30 empregados, que detm maior par-

ticipao sobre o valor das obras, o que caracteriza a concentrao nesse setor,

como pode ser observado no Grfico 11.

GRFICO 11: DISTRIBUIO PERCENTUAL DO NMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS E VALOR DAS OBRAS (2007)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0Nmero de empresas Pessoal ocupado Valor das obras e/ou

servios da construo (R$ milhes)

Em

%

De 1 a 4 empregados De 5 a 29 empregados Com 30 ou mais empregados

10.560

22.679

79.308

1.181.703

310.653

317.901

96.628

16.561

14.142

Fonte: Paic/IBGE, 2007.

Essa indstria integrada por grandes empresas que atuam em diversos

segmentos de atividade, construo pesada e edificaes, e algumas perten-

cem a grandes grupos com forte atuao internacional (atuam em mais de seis

pases). O Grfico 12 mostra as 100 maiores empresas de construo, segundo

a revista o Empreiteiro,18 e relaciona o nmero de segmentos em que atuam

e seus faturamentos. Desse grfico, percebe-se que essas empresas apresentam

um faturamento mdio de R$ 500 milhes, e a maioria tem atuao em mais

de oito segmentos diferentes.

18 Disponvel em: .

322

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GRFICO 12: FATURAMENTO x NMERO DE SEGMENTOS DE ATIVIDADES 100 MAIORES CONSTRUTORAS EM 2008

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

N

me

ro d

e s

eg

me

nto

s

Faturamento (R$ milhes)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Fonte: o Empreiteiro (2009).

As empresas mais especializadas atuam nos segmentos de edificao, comer-

cial e residencial, construo de condomnios horizontais e incorporao. Essas

atividades esto bastante relacionadas, haja vista que as tcnicas produtivas so

semelhantes.

Outra caracterstica observada no Grfico 12 o distanciamento das cinco maio-

res empresas do outro conjunto de empresas. Elas so empresas brasileiras, que

tm atuao internacional e que se diferenciam da grande parte das empresas do

setor por exercerem atividades em mais segmentos que a maioria.

Produtividade

Com base nos dados da Paic e do ndice Nacional da Construo Civil (INCC),

observa-se que o setor apresentou uma perda de produtividade real por traba-

lhador de 30,2%, entre o perodo de 2003 a 2007, alcanando nesse ano um

produto mdio real por trabalhador de R$ 43.069,82, pois houve um aumento

do nmero de trabalhadores por nmeros de empresas em torno de 21% nesse

quinqunio.

323

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O Grfico 13 demonstra a evoluo dos componentes do custo mdio da cons-

truo civil, deflacionados pelo INCC. Percebe-se a predominncia dos custos

de material sobre os custos com a mo de obra, embora esse apresente cresci-

mento real de 7%.

GRFICO 13: EVOLUO DOS COMPONENTES DO CUSTO MDIO DA CONSTRUO CIVIL DEFLACIONADOS PELO INCC (OUTUBRO DE 2004 A MAIO DE 2010)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0out/04 abr/05 out/05 abr/06 out/06 abr/07 out/07 abr/08 out/08 abr/09 out/09 abr/10

Custo mdio deflacionado do material Custo mdio deflacionado da mo de obra

Fontes: Paic e FGV.

A questo do custo do material traz tona a complexidade e a extenso do

arcabouo institucional do setor, que, segundo Monteiro Filha et al. (2009),

dificulta ao pas superar o desafio da racionalizao da atividade construtiva, que

uma condio necessria para a obteno de ganhos de produtividade por meio

do aumento de escala. Pode-se perceber no Grfico 14 a desvantagem do Bra-

sil, se comparados os prazos mdios de licenciamento e de obras de edificao

nos Estados Unidos e na Unio Europeia.

324

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GRFICO 14: COMPARAO DOS PRAzOS MDIOS DE LICENCIAMENTO E DE OBRAS DE EDIFICAO

70

60

50

40

30

20

10

0

Prazo mdio de licenciamento (em dias) Prazo mdio de mo de obra (em meses)

Brasil EUA Unio Europeia

66

30

44

30

1014,3

Fonte: CGEE (2009).

Determinantes da competitividade

Os fatores determinantes da competitividade variam de acordo com cada subsetor

estudado: edificao (separando-se residencial de comercial) e construo pesada.

No subsetor de construo pesada, os determinantes da competitividade so a

capacidade de gerenciamento de contratos e integrao de produtos de subcontra-

tantes escolhidos, bem como o relacionamento com os detentores de tecnologia.

Em edificao, podem-se distinguir dois tipos que tm diferentes fatores determi-

nantes de competitividade:

- residencial: o principal fator o custo, tendo em vista que o produto final apre-

senta elevado valor; o preo e o financiamento so outros fatores importantes na

deciso do consumidor [Barros (2003)]; e

- comercial, em especial hospitais, hotis e shopping centers: o fator crtico a

entrega, em que prazo, garantia e rapidez da entrega da obra so determinantes.

Especificamente nas edificaes residenciais, as estruturas de mercados exis-

tentes dificultam o crescimento desse segmento, o que contribui para o dficit

325

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habitacional, como mostrado em Monteiro Filha et al. (2010). Os dficits habita-

cionais histricos, qualitativos e quantitativos, so expressos nos seguintes dados:

a) cerca de 31,2% dos domiclios urbanos tm alguma carncia de infraestrutura;

b) mais de 1,5 milho de habitaes so consideradas precrias; e c) h um dficit de

6,4 milhes de novas moradias que precisariam ser construdas em reas urbanas.19

As falhas de mercado existentes, decorrentes principalmente da falta de padronizao

dos produtos e processos, que tornam mais elevado o custo e, consequentemente,

o preo, assim como as dificuldades de obter financiamento, reduzem as possibilida-

des de aquisio de moradia, principalmente para a populao de baixa renda.

Entretanto, preciso frisar que no faltam empresas capazes de empregar novas tcni-

cas mais padronizadas. E, com relao estrutura de oferta, no se identificam maiores

dificuldades tcnicas para construo de edificaes residenciais em massa.

No que se refere aos regimes de construo (por contrato, autogerida residen-

cial e imobiliria), pode-se perceber que apenas direcionam a preferncia para

investimentos, no sendo empecilhos determinantes ampliao de edificaes

residenciais, uma vez que o dficit habitacional muito grande e no h excesso

de moradias em nenhuma das faixas de renda da populao.

Contudo, alm das falhas de mercado, existem tambm as chamadas falhas de

governo e de coordenao do setor.20

Podem-se considerar falhas de governo a defasagem da normalizao tcni-

ca do setor com relao ao que ocorre em outros pases, como Estados Unidos,

Gr-Bretanha e Espanha, o que, somado existncia de diferenas significativas

entre os cdigos de obras municipais, dificulta a introduo de inovaes desej-

veis para acelerar as construes, como a padronizao e a industrializao dos

processos construtivos. Existe ainda grande dificuldade no estabelecimento de cri-

trios necessrios homologao, avaliao ou aprovao de produtos ou pro-

cessos construtivos inovadores, sendo que o mesmo acontece com a certificao

ambiental. No Brasil, so pouqussimas as instituies tcnicas aptas a avaliar as

19 Fonte: Fundao Joo Pinheiro (2006), in Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.20 Ver Monteiro Filha et al. (2010).

326

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inovaes e as certificaes. Portanto, pode-se constatar que a normatizao, alm

de defasada, no especfica e/ou executvel no curto prazo. Ademais, h o excesso

de burocratizao e a descoordenao entre os rgos das trs esferas de governo.

A falta de padronizao de produtos e processos, decorrente, em grande parte, do

tipo de formatao da cadeia produtiva, pode explicar as falhas de coordenao.

preciso, pois, chamar ateno para certa descoordenao do setor de materiais de

construo, pois existem grandes empresas/grupos econmicos (como cimento e

ao) que so price makers, vendendo principalmente para os mercados de autocons-

truo e de autogesto.

Nesse contexto, a poltica de financiamento pode ser definidora de um alinhamento

dos interesses ao longo da cadeia de construo civil, uma vez que pode se utilizar o

acesso ao crdito como um incentivo para que cada elo da cadeia venha a interessar-se

por inovar e atender a critrios mnimos e evolutivos de melhoria contnua.

Contudo, apesar de tais desafios, o pas est em um momento de convergncia

de ideias sobre a necessidade de inovar no setor, tendo em vista que as inovaes

propostas no projeto Inovao Tecnolgica da Cmara Brasileira da Indstria da

Construo (CBIC) so compatveis com as do governo, quais sejam: (a) as que

se preocupam com caractersticas de desempenho aos edifcios; (b) as que afetam

o processo produtivo; (c) as que dizem respeito aos processos internos das empre-

sas; e (d) as que se referem promoo e colocao no mercado.

Ademais, na definio de prioridades competitivas e na estratgia de produo

de algumas grandes empresas, pode-se perceber que o mercado de menor renda

est sendo analisado, uma vez que esto entrando cada vez mais nesse mercado.

Essas empresas tm qualificao tcnica para introduzir as inovaes e a possi-

bilidade de comandar a cadeia, coordenando-a. Ao mesmo tempo, tm interesse

de reduzir o custo e o tempo de produo para ampliar a viabilidade econmica

desses empreendimentos. Por isso, possvel acreditar que seja do interesse des-

sas grandes empresas desenvolver inovaes que levem introduo da constru-

o industrializada no pas.

327

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IL


Portanto, pode-se concluir que, embora haja um longo caminho a ser percorrido,

existem interesses comuns e aes em desenvolvimento capazes de fazer com

que a construo civil se modernize, aumente sua produtividade e passe a de-

senvolver inovaes que busquem racionalizao, padronizao e aumento de

escala, com sustentabilidade.

PErSPECtIvAS dE InvEStImEntoS

Comportamento e estimativas dos investimentos em construo civil

Os investimentos em construo civil apresentaram no longo prazo um ciclo posi-

tivo de 1963 a 1981, sendo que aps esse ano o comportamento da curva foi irre-

gular, conforme Grfico 15. De 2003 em diante, possvel acreditar no incio de

uma fase ascendente de um novo ciclo, que foi interrompida em 2009 em virtude

dos efeitos da crise econmica mundial.

Houve postergao dos investimentos, dadas as incertezas e as dificuldades na

obteno de crdito. Segundo os clculos da FGV & Abramat (2009c), para

2010, foi estimado que a construo civil brasileira ter um incremento de 8,8%.

Contudo, no perodo de 1960 a 2008, percebe-se uma tendncia de crescimento

mdio em torno de 5%.

GRFICO 15: TAxAS REAIS DE CRESCIMENTO DO SETOR DE CONSTRUO CIVIL

25

20

15

10

5

01960 1967 1974 1995

-5

-10

-15

-20

1981 1988 2002 2009

Fonte: Ipeadata.

328

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Vale destacar que o PIB, assim como o investimento (FBCF), um fator relacio-

nado ao comportamento do setor de construo civil, conforme pode ser visto no

Grfico 16, no qual se observa que as trs variveis apresentam o mesmo com-

portamento: quando uma varivel cresce de um intervalo de tempo para outro, as

outras tambm apresentam crescimento, e vice-versa.

GRFICO 16: TAxAS MDIAS DE CRESCIMENTO DO SETOR DE CONSTRUO CIVIL, DO PIB E A FBCF EM PERODOS DE 5 ANOS (1971-2009)

20

15

10

5

0

-5

Construo civil PIB FBCF

1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2009

Fonte: Ipeadata.

Com base nessa inferncia, possvel projetar taxas de crescimento observando o

histrico do comportamento do setor de construo civil e a perspectiva de investi-

mento futuro dos programas de governo. No trabalho, consideraram-se o MCMV,

o PAC-1 e a programao de investimentos para os jogos esportivos. Cabe lem-

brar, contudo, que os nmeros assim obtidos poderiam ainda sofrer alguma alte-

rao decorrente da possibilidade de mudanas estruturais no setor de construo

civil, assim como do PAC-2.21

21 Estimativas posteriores elaborao deste artigo apontam um crescimento endgeno do segmento de edificaes de: 11% em 2011; 6% em 2012; e 5% em 2013. Considerando-se os investimentos do PAC-2 (comunidade cidad, PMCMV 2 fase e urbanizao de assentamentos precrios) e as revises do PAC-1 (habitao) e Copa 2014 (hotis, hospitais e arenas), o crescimento do segmento passaria a: 21% em 2011; 29% em 2012; e 20% em 2013.

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Estimativas

Primeiro passo

Para a previso da formao bruta de capital fixo da construo civil, com base no com-

portamento histrico do setor, foram utilizadas as variaes reais do PIB e da formao

bruta de capital do Brasil, incluindo-se tambm as estimativas de crescimento dessas

mesmas variveis, para 2010 e 2012, obtidas da rea de Pesquisa e Acompanhamento

Econmico (APE) do BNDES. Os resultados so apresentados na Tabela 5.

TABELA 5: PROJEO DA TAxA DE CRESCIMENTO REAL DO SETOR DE CONSTRUO CIVIL

Construo civil (em %)

2010 6,2

2011 7,2

2012 6,2

2013 2,4

Taxa de crescimento mdio (2010-2013) 5,5

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da construo civil.

Segundo passo

As perspectivas de crescimento calculadas no passo anterior, considerando os pro-

gramas pblicos, como PAC-1, PMCMV e eventos esportivos, elevam as taxas de

crescimento do setor. Cabe notar que as taxas de crescimento mais significativas

seriam no subsetor de edificaes, em funo do PMCMV e, principalmente, da

realizao da Copa do Mundo e dos Jogos Olmpicos.

Para a elaborao das estimativas, verificou-se que a participao dos subsetores

de construo pesada e de edificao historicamente respondem, em mdia, por

59% e 41%, respectivamente, como pode ser constatado no Grfico 17.

330

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GRFICO 17: EVOLUO DAS PARTICIPAES DOS SUBSETORES DA CONSTRUO CIVIL

70

60

50

40

30

20

10

02002 2003 2004 2005 2006 2007

Edificao Construo pesada

Em %

Fonte: Paic/IBGE.

Tendo em vista essa participao mdia dos subsetores na construo civil, dis-

triburam-se os investimentos provenientes dos programas do governo, e foram

obtidas as taxas de crescimento expostas na Tabela 6.

TABELA 6: PROJEO DAS TAxAS DE CRESCIMENTO CONSIDERANDO OS INVESTIMENTOS ESPERADOS (EM %)

Construo civil Edificao Construo pesada

2010 9 14 6

2011 11 13 10

2012 7 8 6

2013 3 3 2

Taxa mdia anual 7 9 6

Fonte: Elaborao prpria.

Para o subsetor de construo pesada, foram considerados os investimentos em obras

civis financiados com recursos pblicos associados ao PAC-1. Foram includos na

projeo apenas 26,6% dos investimentos totais desse programa.22 Quanto ao sub-

setor de edificaes, foram analisados os investimentos provenientes do PMCMV e

dos eventos esportivos, tendo-se estimado que 80% dos recursos necessrios seriam

pblicos. A Tabela 7 apresenta essas perspectivas de investimento, cuja origem so

programas pblicos, distribudas por segmentos da construo civil.

22 Esse nmero representa uma mdia das estimativas setoriais da participao de investimentos pblicos em obras civis.

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TABELA 7: PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS PARA A CONSTRUO CIVIL PROVENIENTES DE PROGRAMAS PBLICOS (EM R$ BILHES)

Valor total dos investimentos

Total 107,8

1. Construo pesada 27,5

PAC 27,5

2. Edificaes 80,3

PMCMV 21,0

Eventos esportivos 59,3

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados primrios do PAC (2010), FGV & Abramat (2009c) e PMCMV.

OBS: O valor do PAC refere-se a 55% do faturamento das empresas de construo pesada.23

Cabe voltar a lembrar que seria possvel considerar maiores taxas de crescimento

se fossem includas as propostas para apoiar polticas inovadoras no setor que esto

sendo discutidas em nvel de governo. Entretanto, difcil dimensionar taxas de

crescimento para esse cenrio no mercado de construo civil. Esta seria a proposta

de crescimento de mercado de construo industrializada, que necessita, entretanto,

de um esforo de coordenao da cadeia produtiva para vencer grandes desafios

embutidos nessa proposta, conforme exposto em Monteiro Filha et al. (2009).

preciso mencionar que os valores de construo pesada da Tabela 7 referem-se

apenas ao investimento em obras civis com recursos pblicos.

Anlise dos investimentos pblicos para a construo civil

Construo pesada

O subsetor de construo pesada rene as atividades relacionadas infraestrutura,

como saneamento e transporte e energia eltrica. Dessa forma, o PAC, que em sua

maioria est voltado para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, mostra-se

como uma importante perspectiva de investimento.

23 Fonte: .

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Programa de Acelerao do Crescimento

O Programa de Acelerao do Crescimento 1 (PAC-1), que comeou em 2007 e

estende-se at 2010, visa expandir os investimentos em infraestrutura brasileira,

estimulando, por consequncia, outros setores. Esses investimentos esto agrupa-

dos em trs reas: infraestrutura logstica, que envolve a construo e a ampliao

de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias; infraestrutura energtica,

que corresponde gerao e transmisso de energia eltrica, produo, explora-

o e transporte de petrleo, gs natural e combustveis renovveis; e infraestru-

tura social e urbana, que engloba saneamento, habitao, metrs, trens urbanos,

programa Luz para Todos e recursos hdricos (como a transposio do rio So

Francisco). Todas essas reas apresentam impactos, diretos ou indiretos, sobre o

setor de construo civil.

Os investimentos previstos para a rea de infraestrutura logstica so de cerca de

R$ 58,3 bilhes (11,6% do total dos investimentos); para a energtica, R$ 274,8

bilhes (54,5%); e para a social e urbana, R$ 170,8 bilhes (33,9%). Contudo, no

incio de 2009, a fim de promover um esforo anticclico diante da crise mundial,

o aporte desse programa ampliou-se em R$ 142 bilhes, alcanando um total de

investimentos previstos de R$ 646 bilhes.

At dezembro de 2009, a rea de infraestrutura social e urbana foi a que teve

maior volume de investimentos concludos R$ 144 bilhes , sendo 96% desses

recursos destinados a financiamento e construo habitacional. A rea de energia

apresentou R$ 72,4 bilhes, concentrando grande parte dos investimentos em se-

tores de combustveis e petrleo, ao passo que a gerao e a transmisso de energia

detiveram apenas um quarto do total. Por fim, a rea de logstica foi a que apresen-

tou menos investimentos concludos R$ 42,4 bilhes , sendo 69% destinados

s rodovias.

Os Grficos 18 e 19 mostram o andamento das aes do PAC at dezembro de

2009. O primeiro relativo ao valor dos investimentos, enquanto o segundo

relativo quantidade de aes. Dessa maneira, observa-se que as aes concludas

so de valores mdios menores do que aquelas que esto em obras.

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GRFICO 18: DISTRIBUIO DOS VALORES DAS AES PELOS ESTGIOS

Concluda Em obras Projeto ou licenciamento Licitao de obra

31%

56%

9%

4%

Fonte: PAC (2010).

Obs: Excluem-se as aes relativas a financiamento habitacional e saneamento.

GRFICO 19: DISTRIBUIO DA QUANTIDADE DE AES PELOS ESTGIOS

Concluda Em obras Projeto ou licenciamento Licitao de obra

55%32%

8%

5%

Fonte: PAC (2010).

Obs: Excluem-se as aes relativas a financiamento habitacional e saneamento.

Os investimentos previstos para depois do ano de 2010 somam R$ 114 bilhes

para o subsetor de construo pesada e em torno de R$ 20 bilhes para edificaes,

conforme a distribuio por segmentos apresentada na Tabela 8.

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TABELA 8: INVESTIMENTOS PREVISTOS PELO PAC PARA DEPOIS DE 2010 DISTRIBUDOS POR SEGMENTOS

Investimentos (em R$ milhes) Part. %Construo pesada

Ferrovia 39.670 29,3

Refino e petroqumica 38.700 28,6

Gerao de energia 33.878 25,1

Combustveis renovveis 1.500 1,1

Rodovia 835 0,6

Aeroporto 278 0,2

Subtotal 114.860 84,9

Edificao

Habitao 7.874 5,8

Saneamento 12.480 9,2

Subtotal 20.354 15,1

Total 135.214 100,0

Fonte: PAC (2010).

Embora o PAC tenha sua vigncia at o ano de 2010, provavelmente algumas

obras ultrapassaro esse prazo, podendo se estender at 2018.24 Como exemplos

desse prolongamento das obras esto as refinarias em Pernambuco e Rio de Janei-

ro, bem como usinas hidreltrica e nuclear, que tm como previso de incio das

operaes entre 2015 e 2017.

Os investimentos listados na Tabela 8 destinam-se apenas em parte para construo.

Para estimar esse percentual, consideram-se informaes do quadro de usos e fon-

tes de alguns projetos dos principais segmentos de infraestrutura do PAC, uma vez

que eles so razoavelmente constantes em projetos de infraestrutura. Dessa maneira,

estima-se que, em geral, 55,8% dos investimentos estejam voltados para obras.

Considerando os prazos previstos, a distribuio dos investimentos ao longo do

tempo foi linear de 2011 a 2013.

Vale destacar que o PAC visa tambm induzir os investimentos privados, utilizan-

do medidas institucionais, como a desonerao tributria, a melhoria do sistema

tributrio, o estmulo ao crdito e ao financiamento, melhoria do ambiente do in-

vestimento e medidas de gesto. Todas essas medidas visam reduzir os custos dos

investimentos e facilitar os crditos.

24 Fonte: Anurio Exame 2009-2010.

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Edificaes

Responsvel pela construo de edifcios residenciais e comerciais, o subsetor de

edificaes agrupa tambm as atividades relacionadas a reforma e manuteno. A

Tabela 9 apresenta os valores de obra segundo as atividades pelas quais o subsetor

de edificaes responsvel.

TABELA 9: VALOR DE OBRA E PARTICIPAES DAS ATIVIDADES DO SUBSETOR DE EDIFICAES EM 2009

Atividade Valor da obra (em R$ mil) Part. %Edificaes residenciais 25.691.117 41,8

Outras edificaes no residenciais 14.492.595 23,6

Edificaes comerciais 12.608.321 20,5

Edificaes industriais 8.204.027 13,4

Montagem de edificaes pr-fabricadas 206.950 0,3

Instalaes desportivas 161.688 0,3

Partes de edificaes 59.545 0,1

Total 61.424.243 100,0

Fonte: Paic (2009).

Esse subsetor vem acumulando sucessivas taxas de crescimento de 2002 a 2007,

apresentando uma taxa mdia anual de 12,3%. A edificao residencial no apre-

sentou um crescimento expressivo frente aos outros tipos de edificaes. O Grfi-

co 20 apresenta o crescimento acumulado no perodo de cada atividade.

GRFICO 20: CRESCIMENTO ACUMULADO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAO NO PERODO DE 2002 A 2007 (2002=100)

Edificaes Edificaes residenciais Outras edificaes no residenciais Edificaes comerciais Edificaes industriais

Montagem de edificaes pr-fabricadas Instalaes desportivas Partes de edificaes

400

350

300

250

200

150

100

50

02002 2003 2004 2005 2006 2007

362

212

178

167154

65

4540

Fonte: Paic (2007).

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Assim, as perspectivas de investimento para esse subsetor so as seguintes: o

PMCMV para a expanso das habitaes, em particular as de baixa renda; os in-

vestimentos do PAC destinados a habitao e saneamento j mencionados anterior-

mente; e os eventos esportivos que sero realizados no pas, cujos financiamentos

esto includos no subsetor de edificaes, embora no seja possvel determinar as

parcelas desses gastos que so residenciais ou comerciais.

Cabe ressaltar que, embora o segmento de edificao comercial tenha apresentado

um grande crescimento no perodo 2002-2007 (ver Grfico 20), as perspectivas de

investimentos de construo de shopping centers, supermercados, lojas etc. so

oriundas de investimentos privados, que j esto sendo considerados no primeiro

passo, no qual o setor de construo civil segue o comportamento do crescimento

da economia como um todo.

Programa Minha Casa, Minha Vida

Lanado em maro de 2009, o programa de financiamento habitacional da Caixa

denominado Minha Casa, Minha Vida prev a construo de um milho de resi-

dncias com a concesso de subsdios, cujos valores estimados somam cerca de

R$ 34 bilhes.

Esse programa compreende o seguinte:

Programa Nacional de Habitao Urbana (PNHU);

Programa Nacional de Habitao Rural (PNHR);

transferncia de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e ao

Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);

subveno econmica aos municpios de pequeno porte;

participao da Unio no Fundo Garantidor da Habitao Popular (FGHab); e

subveno econmica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e

Social (BNDES).

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A Tabela 10 demonstra a distribuio das fontes de recursos para a realizao

desse programa, na qual se observa a participao de cerca de 47% do FGTS

sobre o total de recursos.

TABELA 10: DISTRIBUIO DAS FONTES DE RECURSOS DO PMCMV (EM R$ BILHES)

Programa Unio FGTS Total

Subsdio para moradia 16 16

Subsdio em financiamentos do FGTS 2,5 7,5 10

Fundo Garantidor em financiamentos do FGTS 2 2

Refinanciamento de prestaes 1 1

Seguro em financiamentos do FGTS 1 1

Subtotal 20,5 7,5 28

Financiamento infraestrutura 5 5

Financiamento cadeia produtiva 1 1

Total 25,5 8,5 34

Fonte: PMCMV.

O PMCMV visa compatibilizar a prestao da casa prpria com a capacidade de

pagamento da famlia. Assim, esse programa diferencia-se em trs grupos, que va-

riam conforme a renda da famlia, que pode ser at 10 salrios mnimos. O Quadro 1

demonstra distribuio de subsdios segundo as trs faixas de renda.

QUADRO 1: DISTRIBUIO DE SUBSDIOS DO PMCMV

Famlias com renda Subsdios

At 3 salrios mnimos Subsdio integral com iseno de seguro

De 3 a 6 salrios mnimosAumento do subsdio parcial em financiamentos com reduo dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor

De 6 a 10 salrios mnimosEstmulo compra com reduo dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor

Fonte: PMCMV.

Essa poltica no se restringe apenas oferta de subsdios, mas tambm visa re-

duzir os prazos e procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental e tem a

inteno de promover a qualidade das construtoras, dos materiais de construo e

da construo industrializada. Essas medidas tm como objetivos a agilizao do

ciclo produtivo e o barateamento de custos cartoriais.

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No todo, segundo outro estudo da FGV & Abramat (2009c) sobre subsdios pol-

tica anticclica, estima-se que o PMCMV promover um crescimento anual do PIB

da construo civil em torno de 8,2%, que representar um acrscimo de 0,7 ponto

percentual no PIB da economia como um todo em 2009 e 2010.

Eventos esportivos

O Brasil sediar os dois maiores eventos mundiais do esporte: a Copa do Mundo

de futebol, em 2014, e os Jogos Olmpicos, em 2016. Ambos os eventos exigiro

investimentos na construo e na adequao de estdios e tambm em infraestrutura

e em hotis. Sero necessrios investimentos adicionais em torno de R$ 60 bilhes,

distribudos em seis anos, de acordo com o cronograma apresentado no Grfico 21.

GRFICO 21: CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DIRECIONADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

02011 2012 2013 2014 2015 2016

Em

R$

bil

h

es

4,5

7,5

17,9

11,8

13,2

4,4

Fonte: FGV & Abramat (2009c).

Esses investimentos, aliados forte atrao turstica, tm efeitos diretos e indiretos sobre

o crescimento da economia do pas que recebe os jogos, como pode ser observado na Ta-

bela 11. A Alemanha recebeu mais de um milho de turistas no perodo do evento espor-

tivo, em 2006, resultando em uma arrecadao em torno de 1 bilho com o turismo.25

25 Informao extrada do estudo tcnico elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e En-

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No Brasil, h a expectativa de que as obras necessrias promovam um im-

pacto relativamente maior, se comparado maioria dos outros pases que j

sediaram a Copa, tendo em vista que suas necessidades so bem maiores do

que as dos pases desenvolvidos.

TABELA 11: COMPARAO DAS TAXAS DE VARIAES DO PIB DOS PASES-SEDES DA COPA DO MUNDO (MDIA DE 2005 = 100)

Alemanha 2006

Coreia do Sul 2002

Japo 2002

Frana 1998

EUA 1994

Mdia dos ltimos 4 anos (%)

0,4 3,5 0,2 1,9 1,9

Ano do evento (%) 3,0 7,0 0,3 2,1 4,0

1 ano aps (%) 2,5 3,1 1,5 4,8 2,5

2 anos aps (%) 1,1 4,7 2,7 3,9 3,7

A Copa de 2014 ocorrer em 12 cidades: Belo Horizonte, Braslia, Cuiab, Curitiba,

Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e So Paulo.

Alm das sedes, haver outras 35 cidades que funcionaro como subsedes ou ci-

dades de apoio para receber as selees antes e durante o evento. Essas cidades

tero de adequar suas instalaes esportivas j existentes, pois elas j atendem s

necessidades da populao local, e a construo de novas instalaes poderia levar

subutilizao. Essas adequaes implicam o uso de tecnologias cuja finalidade

tornar os estdios mais eficientes, desde a instalao de molas amortecedoras nas

arquibancadas at o emprego de sistemas de irrigao automatizado e escamote-

vel, permitindo a reduo dos custos de manuteno.

Os Jogos Olmpicos ficaro restritos cidade do Rio de Janeiro, que se aprovei-

tar da infraestrutura construda para os Jogos Pan-Americanos de 2007, assim

como das melhorias necessrias para a Copa de 2014. No obstante, um estudo

encomendado pelo Ministrio do Esporte Fundao Instituto de Administrao

da Universidade de So Paulo26 afirma que haver o envolvimento de 55 setores

da economia, criando um impacto em torno de R$ 102 bilhes para todo o Brasil.

genharia Consultiva (Sinaenco), disponvel no site: .26 Fonte: .

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So vrias as reas em que se aplicaro investimentos para a realizao desses even-

tos, como hotelaria, infraestrutura e transporte. Haver, portanto, a necessidade de

realizar-se um planejamento e determinar uma ordem de prioridade dos investimentos.

1) Hotelaria

Em 2007, a cidade do Rio de Janeiro recebeu os Jogos Pan-Americanos, que teve

efeitos sobre a taxa de ocupao dos hotis da cidade-sede. Para a Copa de 2014, por

sua maior repercusso mundial, estima-se que o Brasil receba cerca de 500 mil turis-

tas estrangeiros no perodo dos jogos, nmero superior capacidade de hospedagem

instalada atualmente, que de 455 mil turistas por ano. A Associao Brasileira da

Indstria de Hotis afirma que a taxa de ocupao nesse perodo do evento chegar

ao mximo, tendo em vista as elevadas taxas de ocupao com que os hotis j ope-

ravam no ano de 2009, tendo como exemplo o caso do estado do Rio de Janeiro, cuja

taxa mdia de ocupao era superior s dos cinco anos antecedentes.

A Fdration Internationale de Football Association (Fifa) exige que cada cida-

de-sede e seu arredor disponham de 32 mil quartos. As cidades de Braslia, Porto

Alegre, Recife, Rio de Janeiro e So Paulo atendem a essa exigncia e mesmo

assim j tm projetos de expanso hoteleira. A cidade de Belo Horizonte, que

dispe de 12 mil quartos, ter 2 mil quartos reformados. Na cidade de Manaus,

esto sendo construdos dois hotis e h expectativas de instalao de resorts. As

cidades de Fortaleza, Natal, Curitiba e Salvador tm, respectivamente, 17, 25, 27

e 30 mil leitos. A cidade de Cuiab a que tem a menor capacidade de hospeda-

gem, com apenas cinco mil leitos, embora j existam oito hotis.

Logo, h expectativa de que o segmento hoteleiro apresente forte expanso para no

apenas cumprir as exigncias dos comits esportivos, mas tambm para atender

crescente demanda. Essa expanso ter reflexos no setor de construo civil com

construo e reforma de hotis, resorts, albergues e outras formas de hospedagem.

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2) Estdios e outras instalaes esportivas

Segundo relatrio desenvolvido pela Ernst & Young sobre os Jogos Pan-Ame-

ricanos em 2007, foram investidos R$ 870,5 milhes em construes de novas

obras de infraestrutura (Arena Multiuso, Estdio Olmpico Joo Havelange etc.);

R$ 591,8 milhes em reformas de estruturas j existentes (Complexo do Mara-

can, Riocentro etc.); e R$ 31,6 milhes em estruturas temporrias. No total,

quase R$ 1,5 bilho foram investidos em infraestrutura em apenas uma cidade.

No manual das recomendaes e dos requisitos tcnicos, a Fifa recomenda que

os estdios tenham, no mnimo, 30 mil assentos, e aquele que receber a final

dos jogos dever ter ao menos 60 mil. Em geral, os estdios atendem a esse n-

mero minmo, mas, mesmo assim, sero necessrios investimentos em reparos e

na implantao de estacionamentos, sistemas de segurana, sinalizao, vesti-

rios e hospitais prximos, entre outros. Estima-se que esses investimentos sejam

de R$ 10 bilhes e tenham origem pblica e privada.

Embora o comit da Copa exija estdios dedicados aos jogos de futebol, no per-

mitindo instalaes de atletismo, por exemplo, esses espaos podem ser utilizados

para outras finalidades, como espetculos e eventos, e podem estar associados a

teatros, cinemas, centros comerciais etc. A constituio de arenas multiuso favore-

ce a sustentabilidade financeira do empreendimento, tendo em vista que o seu uso

se estende ao longo do tempo e no fica restrito aos eventos futebolsticos.

Alm disso, desde a Copa da Alemanha, em 2006, a Fifa recomenda a inicia-

tiva sustentvel no programa Green Goal, no qual se sugere a definio de

estdios verdes, o que implica, entre tantas medidas, a instalao de tecno-

logias que reduzam o consumo de gua potvel e melhorem a estocagem das

guas fluviais para irrigao; incentivos reciclagem do lixo; desenvolvimen-

to de arquiteturas e aplicao de tecnologias que usem a energia de forma mais

eficiente; e estmulo ao uso de transportes coletivos que apresentem eficincia

no uso de combustveis.

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Outros investimentos sero necessrios no setor energtico, tanto nas redes de

distribuio de energia quanto no fornecimento de eletricidade para atender

elevao do consumo durante as partidas. preciso assegurar que no haja apa-

ges como os que j ocorreram em oito das 12 cidades-sede do evento.

3) Transporte

Um grande fator crtico para as 12 cidades-sede e suas subsedes ser a mobilidade

pblica. importante, portanto, o desenvolvimento de um planejamento logstico

dos meios de transporte, porque h a necessidade de atender os estdios com diver-

sos meios de transporte. Os estdios que no contam com acessos aos meios cole-

tivos (nibus e metr) devero se preocupar em reservar espao suficientemente

grande para atender ao fluxo de automveis e demanda por estacionamento.

Dessa maneira, haver a necessidade de investimentos na construo de linhas de

metr, de corredores de nibus e de estacionamento, como tambm para a amplia-

o de aeroportos e para reformas dos meios de transporte interestaduais, rodo-

virios e ferrovirios. Com o objetivo de realizar esses investimentos, o governo

federal lanou no ms de janeiro de 2010 um programa de investimentos dentro do

PAC, denominado PAC da Mobilidade Urbana. Esse programa conta com projetos

que somam R$ 11,48 bilhes27 e prioriza os investimentos necessrios para facili-

tar a mobilizao das pessoas entre as cidades-sede, com a construo, a expanso

e a reforma de linhas rodovirias, ferrovirias, de metrs e de aeroportos, alm de

adequao de zonas porturias a fim de possibilitar a vinda de navios transatlnti-

cos que ajudaro na hospedagem dos turistas.

Um dos principais gargalos na rea de transporte est relacionado capacida-

de dos aeroportos, sobretudo porque 90% do ingresso de estrangeiros no Brasil

ocorrem pelos aeroportos internacionais do Galeo (RJ) e de Guarulhos (SP).28

Isso provoca o congestionamento nesses aeroportos e dificulta o escoamento desse

contingente de pessoas para outras localidades regionais.

27 Fonte: .

28 Sinaenco (2009).

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A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroporturia (Infraero) desenvolveu um es-

tudo tcnico sobre as necessidades de investimentos nos aeroportos brasileiros a fim

de adequ-los e, assim, evitar um novo apago areo, como o ocorrido em 2007. A

Tabela 12 apresenta o volume de investimentos aeroporturios necessrios.

TABELA 12: PREVISO DE INVESTIMENTOS AEROPORTURIOS PARA A COPA DE 2014 (EM R$ MILHES)

Aeroporto UFNecessidade de investimentos 2009-2013

PAC Demais investimentos Total

Aeroporto Internacional Tancredo Neves MG 12,13 380,03 392,16

Aeroporto de Belo Horizonte MG 0,00 5,08 5,08

Aeroporto Internacional de Braslia DF 161,79 501,53 663,32

Aeroporto Internacional Marechal Rondon MT 30,90 54,36 85,26

Aeroporto Internacional Afonso Pena PR 40,00 40,84 80,84

Aeroporto Internacional Pinto Martins CE 70,70 208,36 279,06

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes AM 1,35 237,18 238,53

Aeroporto So Gonalo do Amarante RN 114,85 0,00 114,85

Aeroporto Internacional Salgado Filho RS 237,43 373,16 610,59

Aeroporto Internacional do Recife PE 10,00 23,00 33,00

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro RJ 171,90 612,15 784,05

Aeroporto Santos Dumont RJ 45,35 31,06 76,41

Aeroporto Internacional de Salvador BA 27,69 42,11 69,80

Aeroporto Internacional de Congonhas SP 20,82 269,50 290,32

Aeroporto Internacional de Garulhos SP 1.399,00 32,00 1.431,00

Aeroporto Internacional de Campinas SP 304,00 700,11 1.004,11

Total 2.647,91 3.510,47 6.158,38

Fonte: Infraero (2009).

Estimativas dos investimentos do setor de construo civil

Considerando a anlise realizada, estimou-se que a perspectiva de investimento

de 2010 a 2013 seria de R$ R$ 1 trilho, que representa um aumento de 28%

com relao aos dados do investimento do setor de construo civil no perodo de

2005 a 2008 (R$ 835.571 milhes, sendo R$ 342.584 milhes para edificaes e

R$ 492.987 milhes para construo pesada). Pode ser observada, na Tabela 13, a

evoluo anual por subsetor de edificaes e de construo pesada.

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TABELA 13: INVESTIMENTOS PREVISTOS DE 2010 A 2013 (EM R$ MILHES)

2010 2011 2012 2013 Investimento2010-2013

Edificaes 101.138 114.041 122.718 126.632 464.529

Construo pesada 135.467 148.627 157.660 161.393 603.147

Construo civil 236.605 262.669 280.378 288.025 1.067.676

Fonte: Elaborao prpria.

O exerccio realizado considerou os programas de governo vigentes em 2010, mas

existem desafios que podem alterar essa previso, conforme ser mostrado na pr-

xima seo, alm dos novos investimentos j anunciados para o PAC-2, que prev

a concluso de projetos j iniciados no PAC-1 e acrescenta novos projetos. A pre-

viso preliminar do PAC-2 de R$ 958,9 bilhes, de 2011 a 2014, valor que inclui

R$ 278 bilhes para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

dESAFIoS PArA oS PrxImoS AnoS

Como a expanso da indstria de construo civil depende, em grande escala, da

chamada construo industrializada, deveria ser incentivada a difuso em massa

dessa tecnologia, principalmente para reduzir o dficit habitacional, que certa-

mente auxiliar o cumprimento das obrigaes com os eventos esportivos. O

direcionamento da oferta para esse segmento viria suprir uma necessidade pre-

mente do mercado, levando reduo de custos e prazos e assegurando garantia

e rapidez de entrega. Essa soluo depende de aumento de financiamento, que,

em grande parte, deve ser pblico para edificao residencial, principalmente

para populao de baixa renda, e privado para edificao comercial.

A seguir, so detalhados os desafios que devem ser vencidos para que se possa

alcanar a construo industrial.

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Tecnologia

O elevado dficit habitacional requer radical alterao no padro construtivo,

assim como a necessidade de cumprir prazos dos investimentos previstos da

Copa e dos Jogos Olmpicos, considerando tambm a necessidade de atender

a critrios ambientais. A soluo que est sendo apontada a promoo da

construo industrializada em massa, que implicaria padronizao de produ-

tos e processos. Essa inovao aumenta a produtividade e reduz perdas, de

modo a baratear as edificaes e agilizar as obras. Contudo, um enorme de-

safio, como foi mostrado em Monteiro Filha et al. (2009), que exige mudan-

as em normas tcnicas, reorganizao da cadeia produtiva da construo,

expanso e capacitao da mo de obra, principalmente a qualificada.

No que tange principalmente edificao, a normatizao tcnica no pas

est bastante defasada, o que, somado existncia de diferenas significati-

vas entre os cdigos de obras municipais, dificulta a introduo de inovaes,

como a padronizao e a industrializao do processo construtivo. difcil

o estabelecimento de critrios necessrios homologao, avaliao ou

aprovao de produtos e processos construtivos inovadores. Existem no pas

poucas instituies tcnicas aptas a avaliar as inovaes e as certificaes.

A viso de futuro para 2023, desenvolvida no Estudo Prospectivo da Cons-

truo Civil [CGEE (2009)], financiado pela ABDI, no mbito da Poltica

de Desenvolvimento Produtivo para a construo civil, coordenada pelo Mi-

nistrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), visa a

um setor com um processo construtivo industrializado, com todas as etapas

do ciclo de vida do empreendimento integradas pelo uso de tecnologias da

informao que possibilitam maior interoperabilidade.

O uso dessas tecnologias permite que os profissionais das etapas de plane-

jamento e de construo do empreendimento utilizem, de forma mais fcil,

as informaes disponveis, aprimorando as anlises de desempenho e de

custos e adequando os parmetros s exigncias ambientais.

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Essas exigncias vm assumindo relevncia nesse setor por causa dos elevados

impactos ambientais que so produzidos, seja no grande consumo de recursos

naturais na etapa de construo, seja na criao de resduos slidos na ltima

etapa, que a de manuteno ou demolio do empreendimento. No contexto

internacional, j existem quatro sistemas de certificaes, dois dos quais esto

sendo adaptados para as condies brasileiras, quais sejam: o AQUA, que a

adaptao do HQE francs, e o LEED, de origem estadunidense. H tambm

iniciativas brasileiras, como a criao do programa Procel Edifica.

Para a criao de um processo construtivo industrializado, necessrio que

haja padronizao dos materiais de construo. No entanto, a indstria de

materiais de construo muito heterognea e seus principais compradores

esto inseridos nos segmentos de autoconstruo e autogesto, o que torna

mais difcil a coordenao da cadeia produtiva dessa indstria.

O desenvolvimento tecnolgico tem tambm como gargalos a disponibilidade

e a gerao de mo de obra qualificada, tanto para promover esse desenvolvi-

mento quanto para atender s novas demandas posteriores, haja vista que essas

tecnologias promovem apenas a substituio parcial do trabalho, exigindo em

contrapartida maior qualificao dos empregados. Isso se agrava no segmento

de edificao, tendo em vista que as empresas desse segmento so tradicionais,

com baixo nvel de desenvolvimento e modernizao, se comparadas a outros

pases, como Reino Unido e Estados Unidos [CGEE (2009)].

Financiamentos

Como foi dito anteriormente, o setor de construo civil muito dependente

de crdito, tanto para produzir quanto para vender. Entretanto, no Brasil,

a razo entre a soma dos financiamentos imobilirios e o PIB aproxima-

damente de 2%, enquanto pases como Holanda, Espanha, Chile, Mxico e

Argentina apresentam as seguintes razes, respectivamente: 105%, 46%,

17%, 11% e 4% [CGEE (2009)].

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No entanto, como visto no Grfico 9, o recente crescimento d

Construção Civil - DCC€¦ · ainda dos compromissos assumidos pelo Brasil para a realização...

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