Companhia Vale do Rio Doce 57 o Congresso Anual da ABM 22-25 Julho 2002, São Paulo, Brasil...

CompanhiaVale do Rio Doce57o Congresso Anual da ABM

22-25 Julho 2002, São Paulo, Brasil

Preparado por Eduardo Faria (Diretor Comercial - CVRD), Eugênio Mamede (Gerente Geral de Vendas para América do Sul), Armindo de Souza (Gerente de Informação de Mercado - CVRD)

Apresentado porEduardo Faria, Diretor Comercial da Companhia Vale do Rio Doce

CompanhiaVale do Rio Doce

A produção mundial de aço tem apresentado uma tendência de crescimento nos últimos 10 anos.

864847848

788778799

750750725728720

465450454

418430391402

383354

334

411

200

300

400

500

600

700

800

900

92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002(p)

Produção Mundial de Aço Transoceânico de MF

Mt

Taxa cresc.:Taxa cresc.:2% a.a.2% a.a.

Taxa cresc.:Taxa cresc.:3% a.a.3% a.a.

Fontes: Produção de Aço: IISI ; Transoceânico: Fearnleys(p) Previsão CVRD


2000 2005 135 141 6

América do Norte

África / O. Médio

2000 2005 25 29 4

2000 2005 179 178 -1

Europa Ocidental

2000 2005 China 127 139 12Japão 106 98 -8Outros 107 130 22Total 341 367 26

Ásia / Oceania

TOTAL

2000 2005 847 890 43

Fontes: IISI; Previsões CVRD

2000 2005 39 46 7

América do Sul

2000 2005 129 130 1

CEE/Europa do Leste

A previsão é de que a produção de aço continue crescendo a uma taxa de 11%.

Apresentado no Congresso ABM 2001Mt

CompanhiaVale do Rio Doce Revisão na Produção Mundial de Aço Bruto

(Mt)2000 2001 2005 2005

(versão 2001) (versão 2002)AMÉRICAS 174 157 187 177 AMÉRICA DO NORTE 135 119 141 134 EUA 102 90 106 101 Outros 33 29 35 33 AMÉRICA DO SUL 40 38 46 43 Brasil 28 27 33 31 Outros 12 11 13 12

AMÉRICAS


(Mt)2000 2001 2005 2005

(versão 2001) (versão 2002)EUROPA 309 305 308 314 Europa Ocidental 181 177 178 180 Leste Europeu/Ex-URSS 128 128 130 134

ÁFRICA/O. MÉDIO 24 27 29 30

EUROPAÁFRICA / O. MÉDIO

Revisão na Produção Mundial de Aço Bruto


(Mt)2000 2001 2005 2005

(versão 2001) (versão 2002)ÁSIA/OCEANIA 340 358 367 389 China 127 149 139 175 Japão 106 103 98 98 Outros 107 106 130 117

Revisão na Produção Mundial de Aço Bruto

ÁSIA / OCEANIA


A previsão é de que a produção de aço continue crescendo a uma taxa de 2%.2%.

Fontes: IISI; CVRD

2001 2005 119 134 14

América do Norte

África / Oriente Médio

2001 2005 27 30 4

2001 2005 177 180 3

Europa Ocidental

2001 2005 38 43 8

América do Sul

2001 2005 128 134 6

ex-URSS/ Leste Europeu

Mt

2001 2005 China 149 175 26Japan 103 98 -5Others 106 116 10Total 358 389 31

Ásia / Oceania

TOTAL

2001 2005 847 910 63

Atualizada em Julho/2002


Após o recorde observado em 2000, a demanda transoceânica de MF permaneceu forte, registrando outro resultado expressivo em 2001.

TOTAL

África / O. Médio

2000 2001 2002 18 16 17

Ásia / Oceania

2000 2001 2002 454 450 465

Fontes: Fearnleys; Mercado; CVRD

2000 2001 2002 21 15 17

América do Norte**

2000 2001 2002 6 5 5

América do Sul

2000 2001 2002 145 132 132

Europa

2000 2001 2002China 70 92 108Japão* 127 123 120Outros 67 67 68Total 264 282 296

Mt

* Exclui sinter proveniente da PSC.** Inclui exportações do Canadá para os EUA via Grandes Lagos.


Mt

´01 ´05 China 92 135 +43Japão* 123 116 -7Outros 67 69 +2Total 282 320 +38

TOTAL

África / O. Médio Ásia / Oceania

´01 ´05 15 17 +2

América do Norte**

Améric a do Sul

Europa Ocidental

´01 ´05 5 6 +1

´01 ´05 16 20 +4

´01 ´05 124 128 +4

´01 ´05 8 10 +2

´01 ´05 450 505 +55

ex-URSS/Leste Europeu

O crescimento do Mercado Transoceânico de Minério de Ferro localiza-se principalmente na Ásia.

Fontes: Fearnleys; Mercado; CVRD* Exclui sinter proveniente da PSC.** Inclui exportações do Canadá para os EUA via Grandes Lagos.


Particularmente, as importações da China foram responsáveis por mais da metade do aumento da demanda transoceânica na última década.

Fonte:Tex Report

Mt

78 Mt

108


Austrália e Brasil são os principais produtores que participam do mercado mundial de minério de ferro.

CANADÁ27,9

VENEZUELA19,0

MAURITÂNIA10,3

SUÉCIA - 19,5

BRASIL208,7

AUSTRÁLIA180,5

ÁFRICA DO SUL34,8

Fonte: UNCTAD, Maio/2002

ÍNDIA79,2

EUA45,8

Ex-URSS151,3

CHINA102,0MÉXICO

11,5

CHILE8,0

PERU4,5

TOTAL 2001: 931 MtTOTAL 2001: 931 Mt

Mt


De 1980 a 2001 a participação da Austrália e do Brasil no mercado transoceânico cresceu de 52%52% para 70%.70%.

*Grupo CVRD: a partir de 2000 incorporação da Samitri, Socoimex e Urucum ao grupo (CVRD + JV’s)

20012001450 Milhões tons450 Milhões tons

Índia8%

Austrália35%

Suécia3%

Canadá5%

África7%

Outros5%

Brasil35%

CVRD + JV´s 23%

1980 1980 314 Milhões tons314 Milhões tons

CompanhiaVale do Rio Doce Oferta x Demanda Transoceânica de MF

Grupo CVRDOutros

Ferteco

Grupo CAEMI

Grupo BHPGrupo RIO

TINTO

OFERTA TRANSOCEÂNICA DE MFOFERTA TRANSOCEÂNICA DE MF DEMANDA TRANSOCEÂNICA DE MFDEMANDA TRANSOCEÂNICA DE MF

Quando comparamos a oferta com a demanda transoceânica de MF, usando dados de 2001 e a estrutura conhecida da indústria, percebemos que:

5 maiores produtores de MF somam 68% do total do mercado transoceânico de 450 Mt “6 maiores consumidores de MF” somam 75% do total do mercado transoceânico de 450 Mt

Fonte: Fearnleys

OutrosJSM

CORUSTKS/HKM

POSCO

ARCELOR

CHINA


Estabilidade dos preços de minério de ferro (Preço dos Finos de Carajás na Europa)

29,31

30,0332,50

34,7633,10

29,09

26,47

28,3830,00

30,15

31,00

27,59

28,79

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

US$ cents/Fe-dmt

Fonte: CVRD


Os preços de

Minério de Ferro

não têm acompanhado as

Taxas de Inflação

nos últimos 20 anos

19,2

20,4

18,6

15,8

12,7

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

Preços Nominais x Reais (US$/t)Mercado Europeu

Fonte: CVRD

1) Preços Nominais deflacionados pelo Producer Price Index - USA (base 1980)Nota: PPI preliminar para 2001: 2.0%

Perda

Preços Reais

Preços Nominais

Preços de Minério de Ferro na Europa

Não há expectativa de recuperação desta perda. Esta vem sendo e deverá continuar a ser compensada com reduções de custo por parte da

Mineração

CompanhiaVale do Rio Doce Recuperação no Preço do Aço

* Índice baseado em uma cesta de produtos siderúrgicos, tais como bobinas a frio e a quente, chapas galvanizadas e barras (EUA, Ásia e Europa). Fonte: CRU International

O índice CRUspi* apresenta uma recuperação de 15,4% (base anual) e de 19,3 % (base trimestral), evidenciando uma retomada da demanda por produtos siderúrgicos.

CompanhiaVale do Rio Doce Vendas do Grupo CVRD

Os produtos do Sistema Norte são preferencialmente destinados ao mercado externo.

Mercado Externo

-

20

40

60

80

100

120

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ´00 ´01

Mt

Sistema Sul Sistema Norte


O Sistema Sul abastece preferencialmente o mercado interno brasileiro.

Nota: sem considerar pellet feed para JV´s.

Mercado Interno

0

5

10

15

20

25

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ´00 ´01

Mt

Sistema Sul Sistema Norte

Vendas do Grupo CVRD


As siderúrgicas brasileiras possuem uma grande vantagem competitiva em relação às concorrentes internacionais. Tal vantagem é decorrente da localização de cada usina , instaladas nas proximidades das estradas de ferro e minério de ferro de alta qualidade.

A CVRD e o Mercado Interno

CompanhiaVale do Rio Doce Reservas e Recursos

Bilhões de Toneladas

LOCALIDADE HEMATITA ITABIRITO TOTAL

Sistema Norte 17.5 - 17.5

Sistema Sul 1.7 24.4 26.1

TOTAL 19.2 24.4 43.6

A CVRD possui uma posição confortável em termos de reservas de minério de ferro, garantindo assim o suprimento da indústria siderúrgica no longo prazo.

CompanhiaVale do Rio Doce Plano de Produção - Sistema Sul

Planos de produção de longo prazo são preparados de modo a se ter uma melhor combinação de produção que garanta o atendimento às necessidades da indústria siderúrgica.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Complexo Itabira 39,0 39,5 39,0 39,5 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0 42,0

Complexo Mariana 20,1 18,8 18,8 18,8 16,0 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

Minas Centrais 10,5 12,3 12,7 12,7 19,9 22,1 21,9 21,9 21,9 21,5

Aquisições 1,8 2,1 1,7 2,1 3,0 1,8 1,9 2,5 3,3 4,0

Total 71,4 72,7 72,2 73,1 78,9 84,4 86,3 86,9 87,7 88,0

CompanhiaVale do Rio Doce Complexo ITABIRA

ITABIRACauê

Minas do Meio

Gralhos

Conceição

Brucutu

Fazendão

DoisIrmãos

GongoSoco

TUBARÃOPORT (ES)

Nova Era

Água LimpaCVRD/SAMITRI

Costa Lacerda

Alegria / Fábrica NovaCVRD/SAMITRI

Córrego do MeioCVRD/SAMITRI

Antônio Pereira

Baú

Piacó

Sabará

CapanemaOuro Fino

(MSG)Timbopeba

Del Rey

Mariana

GO

SP

M IN AS G ER AIS

BA

MS

ES

RJ

VitóriaPorto de Tubarão

OCEANOATLÂNTICO

Jaceaba

Ferteco / Fábrica

Ferteco / Feijão

CVRD

CVRD / SAMITRI

CVRD / SOCOIMEX

FERTECO

MBR / Outros

Estrada de Ferro CVRD

Estrada de Ferro FCA

Estrada de Ferro MRS

LEGENDA

SEPETIBA / GUAIBA (RJ)

VOLTAREDONDA (RJ)

MINAS GERAISW EST

Patrag

ITABIRACauê

Minas do Meio

Gralhos

Conceição

Brucutu

Fazendão

DoisIrmãos

GongoSoco

TUBARÃOPORT (ES)

Nova Era


Costa Lacerda



Antônio Pereira

Baú

Piacó

Sabará

CapanemaOuro Fino

(MSG)Timbopeba

Del Rey

Mariana

GO

SP

M IN AS G ER AIS

BA

MS

ES

RJ


OCEANOATLÂNTICO

Jaceaba

Ferteco / Fábrica

Ferteco / Feijão

CVRD

CVRD / SAMITRI

CVRD / SOCOIMEX

FERTECO

MBR / Outros




LEGENDA

SEPETIBA / GUAIBAVOLTAREDONDA (RJ)

MINAS GERAISW EST

Patrag

O Complexo Itabira tem previsão de manutenção da produção por mais de 20 anos no nível de 42,0 Mton/ano.


ITABIRACauê

Minas do Meio

Gralhos

Conceição

Brucutu

Fazendão

DoisIrmãos

GongoSoco

TUBARÃOPORT (ES)

Nova Era


Costa Lacerda



Antônio Pereira

Baú

Piacó

Sabará

CapanemaOuro Fino

(MSG)Timbopeba

Del Rey

Mariana

GO

SP

M IN AS G ER AIS

BA

MS

ES

RJ


OCEANOATLÂNTICO

Jaceaba

Ferteco / Fábrica

Ferteco / Feijão

CVRD

CVRD / SAMITRI

CVRD / SOCOIMEX

FERTECO

MBR / Outros




LEGENDA


VOLTAREDONDA (RJ)

MINAS GERAISW EST

Patrag

ITABIRACauê

Minas do Meio

Gralhos

Conceição

Brucutu

Fazendão

DoisIrmãos

GongoSoco

TUBARÃOPORT (ES)

Nova Era


Costa Lacerda



Antônio Pereira

Baú

Piacó

Sabará

CapanemaOuro Fino

(MSG)Timbopeba

Del Rey

Mariana

GO

SP

M IN AS G ER AIS

BA

MS

ES

RJ


OCEANOATLÂNTICO

Jaceaba

Ferteco / Fábrica

Ferteco / Feijão

CVRD

CVRD / SAMITRI

CVRD / SOCOIMEX

FERTECO

MBR / Outros




LEGENDA


MINAS GERAISW EST

Patrag

Capanema:• O término da produção desta mina está previsto para o ano 2003. Sua produção será substituída pelo projeto de Fábrica Nova.

Fábrica Nova:• O ROM será beneficiado nas instalações de Timbopeba distante 10 km, utilizando o sistema de transportadores de correia de Capanema.

Timbopeba:• Término de produção previsto para o ano 2006 e será substituída também por Fábrica Nova.

Alegria / Fazendão:• Está previsto dentro de alguns anos que o ROM de Fazendão passará a alimentar as instalações de Alegria.

Complexo MARIANA

CompanhiaVale do Rio Doce MINAS CENTRAIS

ITABIRACauê

Minas do Meio

Gralhos

Conceição

Brucutu

Fazendão

DoisIrmãos

GongoSoco

TUBARÃOPORT (ES)

Nova Era


Costa Lacerda



Antônio Pereira

Baú

Piacó

Sabará

CapanemaOuro Fino

(MSG)Timbopeba

Del Rey

Mariana

GO

SP

M IN AS G ER AIS

BA

MS

ES

RJ


OCEANOATLÂNTICO

Jaceaba

Ferteco / Fábrica

Ferteco / Feijão

CVRD

CVRD / SAMITRI

CVRD / SOCOIMEX

FERTECO

MBR / Outros




LEGENDA


VOLTAREDONDA (RJ)

MINAS GERAISW EST

Patrag

ITABIRACauê

Minas do Meio

Gralhos

Conceição

Brucutu

Fazendão

DoisIrmãos

GongoSoco

TUBARÃOPORT (ES)

Nova Era


Costa Lacerda



Antônio Pereira

Baú

Piacó

Sabará

CapanemaOuro Fino

(MSG)Timbopeba

Del Rey

Mariana

GO

SP

M IN AS G ER AIS

BA

MS

ES

RJ


OCEANOATLÂNTICO

Jaceaba

Ferteco / Fábrica

Ferteco / Feijão

CVRD

CVRD / SAMITRI

CVRD / SOCOIMEX

FERTECO

MBR / Outros




LEGENDA


MINAS GERAISW EST

Patrag

Gongo Soco:• Produção prevista para se encerrar por volta de 2010, devendo ser substituído pela mina de Brucutu.

Brucutu:• Produção prevista inciar no ano de 2006, elevando sua produção continuamente até 18 Mt/ano em 2010. Ainda nesta região temos as reservas de Gandarela que devem ter seu aproveitamento em projeto conjunto com Ferteco e MBR futuramente.

CompanhiaVale do Rio Doce SISTEMA SUL

• Otimização das sinergias após aquisições • priorização do mercado doméstico com melhor mix de produtos• garantia de quantidades e qualidade• disponibilização de pellets para o mercado interno através da planta de pelotização da FERTECO

• Desafio• aproveitamento dos finos gerados e estocados na região de Serra Azul / Itatiaiuçu - Grave Problema Ambiental

CompanhiaVale do Rio Doce Conclusões

A Mineração de Ferro, é uma atividade de Capital Intensivo exigindo empresas mais fortes e capitalizadas

Brasil e Austrália continuarão sendo os grandes “players” no mercado internacional de minério de ferro

O demanda de minério de ferro crescerá na China e para o consumo de pelotas

A CVRD vem buscando consolidar sua posição no cenário internacional de minério de ferro, através de:

grandes reservas economias de escala logística eficiente baixos custos operacionais vasto portfólio de produtos de alta qualidade

A nova estrutura da indústria de mineração beneficiará a indústria siderúrgica, assegurando confiabilidade no suprimento de minério de ferro de alta qualidade através de empresas mais competitivas

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