Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Comissão Nacional de Bovinocultura de CorteAgosto/2014

Potencial de investimentos nabovinocultura de corte brasileira

Produção de Carne Bovina no Brasil

6.6827.151

7.5407.792

8.4888.776

9.141 9.2959.063 9.139

9.542 9.329 9.4579.836

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

ton.

(eq

uiv.

car

caça

)

Ano

Produção Brasileira de Carne Bovina - 2000 a 2013Em mil ton. (equiv. carcaça)

Elaboração: CNA

Destino da carne bovina brasileira - 2013

Produção brasileira9.835,8 (mil ton. eq. carcaça)

Consumo interno7.912,6 (mil t.e.c.)

80,5%

Consumo per capita40,3 Kg/hab.

Exportação1.923,2 (mil t.e.c.)

19,5%

In natura1.692,2 (mil t.e.c.)

88%

Industrializada231 (mil t.e.c.)

12%

Destinos88

Destinos107

Fonte dos dados básicos: IBGE, MAPA, SECEX/MDIC e CNA.

Brasil: distribuição do rebanho bovino por Região (número de cabeças e %)

Norte

43,82 milhões

20,74%

Nordeste

28,24 milhões

13,37%

Sudeste

39,21 milhões

18,56%

Sul

27,63 milhões

13,1%

Centro-Oeste

72,39 milhões

34,26%

Evolução da bovinocultura no BrasilComparativo Censos Agropecuários 1996/2006 (IBGE)

1996 2006 Dif.

Pastagens Naturais (ha) 78.048.463 57.633.189 -20.415.274 -26,16

Pastagens Plantadas (ha) 99.652.009 102.408.873 2.756.864 2,77

Área Total de Pastagens (ha) 177.700.472 160.042.062 -17.658.410 -9,94

Rebanho Bovino (cabeças) 153.058.275 176.147.501 23.089.226 15,09

Bovinos / Ha 0,86 1,10 0,24 27,78

Área média de pastagem (ha/cab.) 1,16 1,10 -0,06 -5,17

Estabelecimentos de Bovinos 2.698.197 2.678.392 -19.805 -0,73

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

Descrição Var. (%)Área (ha)

Evolução das exportações brasileiras de carne bovina

592

858

1.006

1.301

1.854

2.198 2.2002.350

1.922

1.6991.645

1.408

1.597

1.923

7861.023 1.107

1.510

2.457

3.033

3.800

4.500

5.325

4.118

4.795

5.3495.744

6.660

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US

$ M

ilhõe

s

Mil

ton.

Exportações Brasileiras de Carne Bovina - 2000 a 2013Em mil ton. (equiv. carcaça) e US$ Milhões

Em Mil Ton. (equiv. carcaça) US$ MilhõesFonte dos dados básicos: SECEX; Elaboração: CNA; Estimativa

Evolução das exportações brasileiras de carne e de couro de bovinos

7861.023 1.107

1.510

2.457

3.033

3.800

4.500

5.325

4.118

4.795 5.3495.744

6.660

744 863 930 1.0361.241 1.320

1.8102.166

1.854

1.144

1.7302.026 2.062

2.493

1.530 1.886 2.037

2.546

3.698

4.353

5.610

6.666

7.179

5.262

6.525 7.375

7.806

9.153

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US

$ M

ilhõ

es

Exportações Brasileiras de Carne Bovina e Couros - 2000 a 2013Em US$ Milhões

Carne Bovina Couros Total (carne e couro)Fonte: SECEX, CICB; Elaboração: CNA

Exportações brasileiras de carne bovina in natura (%)

Rússia22,4%

Hong Kong18,3%

Venezuela15,8%

União Européia10,0%

Egito8,7%

Chile7,2%

Irã5,0%

Argélia1,7%

Israel1,5%

Líbano1,4%

Outros8,2%

Exportações Brasileiras de Carne Bovina "In Natura"(Janeiro a Dezembro/2013)

Fonte: SECEX/MDICElaboração: SUT/CNA

Exportações brasileiras de carne bovina industrializada (%)

União Européia43,2%

Estados Unidos36,8%

Egito2,0%

Canadá2,0%

Jamaica1,7%

Chile1,6%

Porto Rico1,1%

Angola0,8%

Trinidad e Tobago0,8%

Gana0,6%

Outros9,2%

Exportações Brasileiras de Carne Bovina Industrializada(Janeiro a Dezembro/2013)

Fonte: SECEX/MDICElaboração: SUT/CNA

Evolução dos custos de produção e preços do boi gordo no Brasil

233,52

187,73

242,43

186,87

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

Variação acumulada - Custo operacional total (COT) e Arroba do boi gordoJaneiro de 2004 a dezembro/2013 - Base 100 = Dez/2003

COT

Arroba (Média mensal Indicador ESALQ/BMF)

COE

IGP-M

Fonte: CNA e CEPEA/ESALQ-USP - Projeto Campo Futuro

PIB do agronegócio dabovinocultura de corte

Distribuição do PIB do Agronegócio da Bovinocultura de Corte

Insumos agropecuários

US$ 1,92,97%

Produção Agropecuária

US$ 28,044,0%

AgroindústriaUS$ 16,125,25%

DistribuiçãoUS$ 17,627,78%

PIB Agronegócio 2012: US$ 63,6 bilhões

Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN

US$ 1 = R$ 1,95, média BACEN 2012

Brasil: projeção da produção, consumo e exportação de carne bovina

8.947

11.834

7.423

9.427

1.344

1.613

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Produção, Consumo e Exportação de Carne Bovina2011/2012 a 2021/2022

Produção

Consumo

Exportação

Fonte: Elaboração da AGE/Mapa e SGE/Embrapa com dados da CONAB.

Δ +32,27%

Δ +27,00%

Δ +20,00%

(Mil Toneladas)

Produção de carne bovina nospaíses selecionados

Em mil ton. (equiv. carcaça)País 2013 2014*

EUA 11.757 11.230

Brasil 9.675 9.920

UE 7.470 7.580

China 5.637 5.760

Índia 3.850 4.000

Argentina 2.850 2.900

Austrália 2.359 2.240

México 1.808 1.820

Paquistão 1.630 1.675

Rússia 1.370 1.380

Canadá 1.035 1.025

Fonte: USDA (*estimativas)

Produção de Carne Bovina nos Países Selecionados - 2013/2014(Em mil toneladas equivalente carcaça - t.e.c.)

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

Produção de Carne Bovina nos Países Selecionados -2013/2014 (Mil Ton. equiv. carcaça)

Fonte: USDA

Exportação de carne bovina nos países selecionados

Em mil ton. (equiv. carcaça)País 2013 2014*

Brasil 1.849 2.030

Índia 1.765 1.875

Austrália 1.593 1.560

EUA 1.172 1.141

N. Zelândia 529 535

Canadá 333 415

Uruguai 338 385

Paraguai 326 350

UE 244 240

Bielorússia 220 230

Argentina 186 200

Fonte: USDA (*estimativas)

Exportação de Carne Bovina nos Países Selecionados - 2013/2014(Em mil toneladas equivalente carcaça - t.e.c.)

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

Exportação de Carne Bovina nos Países Selecionados -2013/2014 (Mil Ton. equiv. carcaça)

Fonte: USDA

Rebanho Bovino nospaíses selecionados

Em milhões de cabeçasPaís 2013 2014*

Índia 327 330

Brasil 203 208

China 104 104

EUA 89 88

UE 87 88

Argentina 51 52

Colômbia 31 30

Austrália 29 28

Rússia 20 20

México 19 18

Canadá 12 12

Fonte: USDA (*estimativas)

Rebanho Bovino nos Países Selecionados - 2013/2014(Em milhões de cabeças)

0

50

100

150

200

250

300

350

Rebanho Bovino nos Países Selecionados - 2013/2014(Milhões de cabeças)

Fonte: USDA; *CNA

Taxas de abates de bovinos nospaíses selecionados

Rebanho bovino Abates Abate/Rebanho

(Milhões de cabeças) (Milhões de cabeças) (%)

Estados Unidos 90,77 33,87 37,3%

União Européia 87,86 27,30 31,1%

Austrália 28,42 7,91 27,8%

Argentina 47,50 11,21 23,6%

Brasil 211,28 43,97 20,8%

Uruguai 12,00 2,14 17,8%

Mundo 1.485,21 296,24 19,9%Fonte: FAO, USDA, IBGE

País/Região

Taxas de abate de bovinos nos países selecionados - 2012

Custo de produção de carne bovina nos países selecionados

2,22,8 3,0 3,0

3,33,7 3,7 3,9 4,0

4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,7 5,96,5 6,7 6,7

7,6

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Fonte dos dados básicos: Agribenchmark, adaptado pela CNA. *COE, depreciação e custo de oportunidade

US$/Kg de carcaça

Custo de produção de carne bovina - US$ / Kg de carcaça vendida*

Frigoríficos de abates de bovinos no Brasil

Abates de bovinos no Brasil por sistema de inspeção

Evolução da bovinocultura decorte brasileira

A evolução da pecuária brasileira ...... em 36 anos

1970 2006 Var. (%)

Área de pastagens (milhões de ha) 154,00 160,04 4%

Rebanho bovino (milhões de cabeças) 78,60 176,15 124%

Abates (milhões de cabeças) 9,56 44,80 369%

Produção de carne (milhões de ton.) 1,85 9,14 395%Fonte: IBGE, FAO e CNA.

Vantagens competitivas da bovinocultura de corte brasileira

• O Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador mundial de carne bovina

• O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, produzindo uma carne de qualidade, com base em pastagens naturais

• A carne bovina brasileira, sinônimo de qualidade e segurança, está presente em mais de 150 países em todo o mundo

• O Brasil é o principal fornecedor para alguns dos maiores e mais exigentes mercados mundiais, como a União Europeia, a Rússia e a China

• O Brasil possui capacidade de ampliar a produção, sem a necessidade de abertura de novas áreas