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CODELCO DO BRASIL MINERAÇÃO
SIMEXMIN 2016
CODELCO DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.
PROGRAMA DE
EXPLORAÇÃO MINERAL
DA CODELCO DO BRASIL
MARCOS ANDRE GONÇALVES
OURO PRETO, 17 DE MAIO DE 2016
AGENDA
1 - A CODELCO EM NÚMEROS:
OPERAÇÕES E PRESENÇA GLOBAL
LIDERANÇA EM PRODUÇÃO DE COBRE
FUTURO DA CORPORAÇÃO – METAS
PLANO ESTRATÉGICO – LINEAMENTOS
2 - PESQUISA MINERAL:
PLANO ESTRATÉGICO
FOCO DE EXPLORAÇÃO
RESULTADOS: APORTES AO INVENTÁRIO DE
RECURSOS
3- PESQUISA NO BRASIL:
PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO /
TECNOLOGIAS EM USO
4- FATOS RELEVANTES – CONSIDERAÇÕES
FINAIS
AGENDA
CODELCO EM NÚMEROS
CODELCO: OPERAÇÕES E PRESENÇA GLOBAL
visión RT:
División El
Teniente: SANTIAGO
División Ventanas:
Fundición:
99 mil tmf
Refinería: 403 mil tmf
Anglo
American Sur:
93 mil tmf **
El Abra:
76 mil tmf*
División RT
380 mil tmf
División
Chuquicamata:
339 mil tmf
División MH:
34 mil tmf
División Gabriela
Mistral:
128 mil tmf
División
Salvador:
54 mil tmf
División
Andina:
237 mil tmf
450 mil tmf
Connecticut – EE.UU.
Codelco Group Inc
Londres – Reino Unido
Chile Copper Ltd.
Düsseldorf - Alemania
Shanghai - China
Codelco Kupferhandel
Codelco Shanghai
GMHB
Company Limited
BRASIL
E
EQUADOR
OPERAÇÕES DA CODELCO NO CHILE EXPLORAÇÃO INTERNACIONAL
ESCRITÓRIOS
Nota: Produção 2013. *: Participação de 49%. **: Participação de 20%.
1.891
2015
CODELCO: TRIPLICOU A PRODUÇÃO E DUPLICOU SUAS OPERAÇÕES NO CHILE
Radomiro Tomic
Desde 1997
380 mil tmf. Salvador
Desde 1959
54 mil tmf.
El Abra (49%)
Desde 1996
76 mil tmf
Chuquicamata
Desde 1915
339 miles tmf.
Ventanas
Desde 2005
Anglo American Sur (20%)
Desde 2012
93 mil tmf
Ministro Hales
Desde 2013
34 mil tmf
Andina
Desde 1970
237 mil tmf.
Gabriela Mistral
Desde 2008
128 mil tmf. El Teniente
Desde 1905
450 mil tmf.
PRODUÇÃO DE COBRE DA CODELCO*
CODELCO 2015: DIVISÕES E PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES MINEIRAS
*: Codelco inclui participações em El Abra e Anglo American Sul
Fonte: SNL 2016
CODELCO: PRODUÇÃO
MAIOR PRODUTOR DE COBRE SEGUNDO MAIOR PRODUTOR DE MOLIBDENIO
POTENCIALMENTE, OITAVO MAIOR PRODUTOR DE PRATA
Chuquicamata 2.147 0,70 15,1 11,6
MH 936 0,95 8,9 6,8
Andina 6.017 0,75 45,1 34,7
Gabriela Mistral 491 0,36 1,8 1,4
Codelco 19.136 0,68 130,2 100,0
El Teniente 4.195 0,83 34,8 26,7
Salvador 1.678 0,46 7,7 5,9
Radomiro Tomic 3.671 0,46 16,8 12,9
Mineral Ley de Cobre Participação
(Millones Cobre (Millones emCobre
toneladas) (%) toneladas) (%)
UM OLHAR PARA O FUTURO
LIDERANÇA EM RESERVAS DE COBRE
Fonte:
USGS
*: Os recursos minerais incluem estoques
EXPLORAÇÃO POR MAIS 70 ANOS, PELO MENOS.
RECURSOS MINERAIS ESTIMADOS
CODELCO: LÍDER MUNDIAL EM RESERVAS DE COBRE
c/lb, moeda de cada ano 300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Custo Total a Cátodo
Custo Neto a Cátodo
Cash Cost
1987 1997 2007 1985 1989 1991 1993 1995 1999 2001 2003 2005 2009 2011 2013
O AUMENTO DE CUSTOS TEM SIDO TENDÊNCIA GENERALIZADA NA INDÚSTRIA
CUSTOS MÉDIOS DA INDUSTRIA DO COBRE SEM CODELCO
Nota: Custos médios da industria
calculados sem considerar Codelco.
Fonte: Wood Mackenzie e Codelco.
(US$Million) (cUS$/lb)
Codelco ha mantenido una inversión creciente sin fluctuaciones relevantes
$500.0 $4.50
$4.00
$400.0 $3.50
$3.00
$300.0 $2.50 KGHM e)
First Quantum
Teck Resources h)
Anglo American
Codelco c)
Antofagasta
Vale
Freeport -McMoRan
BHP Billiton b)
Rio Tinto f)
price Cu
$2.00 $200.0
$1.50
$1.00 $100.0
$0.50
$0.0 $0.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PARADIGMA DE EXPLORAÇÃO MINERAL. A ESTRATÉGIA HOJE.
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO DAS PRINCIPAIS COMPANHIAS, (1999-2014)
OS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DA ÁREA DE EXPLORAÇÕES:
PLANO ESTRATÉGICO DA CODELCO
Codelco se projeta mantendo e consolidando sua
liderança dentro da indústria, no médio e longo
prazo. Há recursos suficientes para pelo menos
70 anos, considerados os níveis atuais de
produção.
• Explorar para manter a liderança da
Codelco na indústria do cobre e
contribuir ainda mais para o
desenvolvimento do Chile e dos
países onde atuamos.
• Priorizar a exploração brownfields
no primeiro decênio, com novos
conceitos exploratórios.
• Capturar novas oportunidades fora do
Chile com foco em cobre, para
avançar no seu objetivo de ser uma
empresa mundial.
Implementa
ção e
execução
dos
projetos
estruturai
s.
Envolvimen
to de
todos os
atores.
Financiame
nto
plurianual
Aumento do
esforço de
Exploração e
Prospecção
para um
crescimento
maior do
aporte ao
desenvolvime
nto.
LINEAMENTOS ESTRATÉGICOS PARA A EXPLORAÇÃO CORPORATIVA
O plano de negócios corporativo requer a construção de
Projetos Estruturais que permitirão manter e consolidar
sua liderança na indústria no médio e longo prazo.
O compromisso é com o desenvolvimento de uma mineração
virtuosa, inclusiva e sustentável.
Os Lineamentos Estratégicos Corporativos e seus Planos
de Negócio são o marco normativo da Missão da área de
Explorações na Codelco.
A exploração é o primeiro elo da cadeia de negócio e
constitui o futuro da atividade mineira. É a base para:
• Reposição de Recursos Minerais consumidos com a
produção;
• Substituição de Recursos que permita melhorar os Planos
de Mineração;
• Incorporação de Novos Recursos para o Desenvolvimento
do Negócio.
A Gerência de Explorações da Codelco está encarregada
dos desafios para o desenvolvimento de uma Carteira de
Explorações diversificada, equilibrada e sustentável.
O desenvolvimento de uma estratégia de exploração
adequada, e a qualidade e habilidades da sua equipe, são
a base para o êxito.
MARCO ESTRATÉGICO DE EXPLORAÇÃO DA CODELCO
Atividade estratégica com objetivo de posicionar a Codelco como uma empresa global.
INTERNACIONAL
Monitoramento das atividades de exploração e
identificação de oportunidades de negócio, tanto
de exploração mineral como de mineração – através
do estudo seletivo de informações disponíveis
sobre distritos e/ou prospectos de interesse. Prioridade: países e metalotectos da Região
Andina com proximidade territorial e afinidade
geológica, y que apresentem um ambiente de
negócios favorável. Exploração Internacional focalizada na busca de
oportunidades, tanto no Brasil quanto no Ecuador,
operando através de filiais.
FOCO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO INTERNACIONAL
EQUADOR
• Acordo com o
governo em
2009, através
da ENAMI EP;
• Operado
através da
Filial EMSA
Ecuador;
• + 20
prospectos
revisados;
• 1 prospecto em
etapa de
licenciamento
ambiental;
• 1 projeto de
Exploração com
programa de
15.000m de
sondagem em
curso.
BRASIL
• Ativo desde o
ano 2000;
• Operado
através da
Filial Codelco
do Brasil
Mineração;
• 17 prospectos
para
seguimento de
alvos;
• 5 projetos com
delineamento
de recursos;
• 1 descoberta.
Escritórios de Exploração
Este Profundo, Huifa parcial
KUS$ Moneda Base 2014
Franja Oriental, Mantancillas Alto La Americana
Casualidad 65.000 70 Copa Sur y C. Negro Sur
60.000 Chile Distrital Internacional
Recursos acumulados
Cerro Negro Inca de Oro, 60 55.000
50.000 50
45.000
40.000 40
35.000
30.000 30
25.000
20.000 20
15.000
10.000 10
5.000
0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chile Básica RT Norte Boa Esperanza, Miranda
Mocha
Quetena,
Puntilla
Toki
Genoveva
Galenosa
Gaby, Opache
APORTES AO INVENTÁRIO DE RECURSOS GEOLÓGICOS DA CODELCO
COBRE – BRASIL
AM
AP
TO BA
MG
GO
MT
RS
PE AL
CE
RO
MS
PR
SP
SC
ÁREAS DE TRABALHO DA CODELCO NO BRASIL
ESTADOS COM ATIVIDADES
DE PESQUISA DE
COBRE NO BRASIL
PARÁ
Prospectos em
avaliação:
CANAÃ E / LIBERDADE
NE
TÊ / ÁGUAS CLARAS
ACOPIARA / NOVA CANAÃ
SAPUCAIA / GARRAFÃO
Prospectos com
sondagens:
CANAÃ W
RIO VERMELHO SUL
CASTANHEIRA
SABIÁ
JACARÉ W
BOM JARDIM W
Prospectos avançados
com sondagens
TANCREDO
FORTUNA
TOCANTINS
Prospectos em
avaliação:
ARAGUACEMA
PROJETOS CODELCO-BRASIL
ÁREAS DE TRABALHO DA CODELCO NO BRASIL
COBRE – BRASIL
AM
AP
TO BA
MG
GO
MT
RS
PE AL
CE
RO
MS
PR
SP
SC
ESTADOS COM ATIVIDADES
DE PESQUISA DE
COBRE NO BRASIL
ÁREAS PARA COBRE NO DNPM (FUNDO: COBERTURA AEROGEOFÍSICA -
AGÊNCIAS E GOVERNO)
85
Prospectos
280
Anomalias Avaliadas
50
Alvos
Sondados
6 Reservas in situ
PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS POR CODELCO DO BRASIL
ALVOS SONDADOS
Prospectos com pelo menos
um alvo de exploração
sondado em detalhe.
PROSPECTOS
Prospectos com resultados
positivos de
geoquímica/geofísica/geolo
gia, baseado no modelo
metalogenético adotado,
que levem ao avanço para a
etapa seguinte de
trabalho.
EXPLORAÇÃO DE
OPORTUNIDADES E GENERATIVO
Prospectos que apresentam
as evidências geológicas,
geofísicas, geoquímicas
e/ou tectônicas, diretas
ou indiretas, que permitam
a identificação de um ou
mais setores mineralizados
dentro de um alvará de
pesquisa.
SONDAGENS x PRINCIPAIS RESULTADOS
ALCANÇADOS
PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS POR CODELCO DO BRASIL
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – CHAVE
PARA O SUCESSO
AGG
Lidar MAG
GAMA
MAG
GRAV
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Falcon AGG – MAG – Gama
Inversão de dados (VOXI /
UBC)
Classificação de datos 3D /
SOM (Self-Organizing Maps)
INTEGRAÇÃO
GEOLOGIA/GEOFÍSICA/GEOQUÍMIC
A
PROJETO FERRO – CARAJÁS
OESTE
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
POTENCIAL DE2.000 Mt @ 32% Fe
BIF primario e canga laterítica
oxidada. Brechas com infill
alt.: epídoto+-magnetita+-
sulfetos; vulcânicas com
galena, esfalerita, py+- cpy.
CLUSTER COBRE – CARAJÁS W
INTEGRAÇÃO
GEOLOGIA/GEOFÍSICA/GEOQUÍMIC
A
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
POTENCIAL DE 200 Mt @ 1 % CuEq
Brecha hidrotermal fértil: Cu-
Au-Fe
PROJETO COBRE (POLIMETÁLICO)
– CARAJÁS OESTE
INTEGRAÇÃO
GEOLOGIA/GEOFÍSICA/GEOQUÍMIC
A
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
POTENCIAL DE 100 Mt @ 1 % CuEq
(Polimetálico Zn-Cu-Pb)
Brecha hidrotermal fértil: Cu-Zn-Pb
PROJETO COBRE – CARAJÁS
OESTE II
INTEGRAÇÃO
GEOLOGIA/GEOFÍSICA/GEOQUÍMIC
A
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
POTENCIAL DE 100 Mt @ 1 % CuEq
Brecha hidrotermal fértil: Cu-Au
PROJETO COBRE – CARAJÁS
OESTE II
INTEGRAÇÃO
GEOLOGIA/GEOFÍSICA/GEOQUÍMIC
A
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
POTENCIAL DE 100 Mt @ 1 % CuEq
Brecha hidrotermal fértil: Cu-Au-Fe
PROJETO COBRE – CARAJÁS
LESTE
INTEGRAÇÃO
GEOLOGIA/GEOFÍSICA/GEOQUÍMIC
A
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
POTENCIAL DE 100 Mt @ 1 % CuEq
Brecha hidrotermal fértil: Cu-Au-Fe
CODELCO-BRASIL EM
NÚMEROS
CODELCO-BRASIL: NÚMEROS
• MUS$ 105 em investimentos no Brasil.
• Desenvolvimento de mais de 20 projetos de exploração
avançados.
• JV´s com majors e juniors em todo o país.
• Mais de 91.000m de sondagens realizados.
• Cerca de 1.500.000 km de geofísica aérea adquiridas.
• Em 2016: 7 projetos com avaliação por sondagens e 15
projetos com avaliação preliminar
GEOLOGIA 46%
SONDAGEM 17%
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
15%
GEOFÍSICA 7%
DIREITOS MINERARIOS 7%
GEOQUIMICA 5%
GEOPROCESSAMENTO 3%
GASTOS NO BRASIL: 2001-2016
Geologia Sondagem ADM/LOG Geofisica Propr. Mineira Geoquimica GIS
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