Café com Lojistas - Perspectivas do Varejo | Palestrante: Lucas Schifino

P E R S P E C T I V A S P A R A O V A R E J O E M 2 0 1 6 | E C O N . L U C A S S C H I F I N O | A S S E S S O R I A E C O N Ô M I C A |

PERSPECTIVAS PARA O VAREJO 2016

Econ. Lucas Aronne SchifinoASSESSORIA ECONÔMICA

Café com Lojistas - Sindilojas Porto AlegreMarço/2016

EM


A origem de tudoReflexos para o varejoPerspectivasAs empresas do varejo em um cenário de crise



-4,0-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

2004

.I20

04.II

I20

05.I

2005

.III

2006

.I20

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07.I

2007

.III

2008

.I20

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I20

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2009

.III

2010

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2011

.III

2012

.I20

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2013

.III

2014

.I20

14.II

I20

15.I

2015

.III

Fonte: IBGE / BCBElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

2011 - 2015

PIBAcumulado em 4 trimestres - variação real (%)

Média 4,5%

2004 - 2010Média 1,0%

Projeção para 2016: -3,60%

2015AGROPECUÁRIA

1,8%INDÚSTRIA

-6,2%SERVIÇOS

-2,7%PIB TOTAL

-3,8%


20153,1%

Países Desenvolvidos 2,0%

Países Emergentes 4,0%Zona do Euro 1,5%

MundoPIBVariação real anual (projeções do FMI)

20163,6%2,2%4,5%1,6%

Estados Unidos

China

2,6% 2,8%6,8% 6,3%

Crise econômica mundial?


-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

nov/

02ju

n/03

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04ag

o/04

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/05

out/0

5m

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nov/

09ju

n/10

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11ag

o/11

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/12

out/1

2m

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3de

z/13

jul/1

4fe

v/15

set/1

5

10,36%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

jan/

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2ou

t/12

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5ou

t/15

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16

POLÍTICA ECONÔMICA NOS ÚLTIMOS ANOS

Intervencionismo Tolerância com a inflaçãoIrresponsabilidade fiscal

Resultado Fiscal PrimárioEm percentual do PIB

InflaçãoAcumulada em 12 meses

META

CRISE POLÍTICA

PERDA DE APOIO PARLAMENTAR

CRISE ECONÔMICARESULTADOS RUINS

NA ECONOMIA

Fonte: IBGE e BCBElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS


Fonte: BCBElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Taxa Básica de Juros Meta para a Taxa Selic (% a.a.)

4,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,0020,0022,0024,0026,0028,00

01/0

1/20

00

01/0

1/20

01

01/0

1/20

02

01/0

1/20

03

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1/20

04

01/0

1/20

05

01/0

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06

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07

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08

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09

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10

01/0

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11

01/0

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12

01/0

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13

01/0

1/20

14

01/0

1/20

15

01/0

1/20

16

14,25%

A maior taxa de juros desde 2006


BrasilAcum. em 12 meses em relação aos 12 meses anteriores

Fonte: IBGEElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

-5,3%

-9,3%

-16,0%

-12,0%

-8,0%

-4,0%

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

jan/

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r/11

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1ou

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15ab

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5ou

t/15

jan/

16

Restrito Ampliado

-8,9%Combustíveis e Lub.

-6,1% -13,2%

Volume de Vendas do Varejo

Rio Grande do Sul2015

Restrito Ampliado

-4,2%Hiper e supermercados

-11,5%

Vestuário

-14,3%

Móveis e eletro

1,4%Artigos farma. e cosm.

-5,2%Livros, rev. e papelaria

-6,4%Mat. escritório e info.

-4,1%Outros art. uso pessoal

-27,9%

Veículos, motos e peças

-7,3%Materiais construção


Volume de Vendas do VarejoÍndice mensal dessazonalizado (jan/16=100)Fonte: IBGEElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

50

60

70

80

90

100

110

120

jan/

11ab

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16

Rio Grande do Sul Brasil

O nível real de vendas do varejo é o mesmo do fim de 2011...


CRÉDITO CONFIANÇA

RENDAREAL E DISPONÍVEL

DETERMINANTES DAS VENDAS DO VAREJO


Fonte: IBGE e CAGEDElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Taxa de desocupaçãoMédia em 12 meses (%) Geração de

Empregos2014

152 mil

2015

-1,6 milhão

5,8

7,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

fev/

03ag

o/03

fev/

04ag

o/04

fev/

05ag

o/05

fev/

06ag

o/06

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07ag

o/07

fev/

08ag

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09ag

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10ag

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12ag

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13ag

o/13

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o/14

fev/

15ag

o/15

RMPA Brasil



Rendimentos médios reaisMédia móvel trimestral, variação em relação ao mesmo

trimestre do ano anterior

12,01%

Alimentação e Bebidas

18,34%

Habitação

5,38%Art. residência

Vestuário

Transportes

Saúde

Desp. pessoais

Educação

Comunicação

4,47%10,17

%9,20%9,51%9,25%2,10%

Inflação 2015

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

jan/

10

mai

/10

set/1

0

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11

mai

/11

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1

jan/

12

mai

/12

set/1

2

jan/

13

mai

/13

set/1

3

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14

mai

/14

set/1

4

jan/

15

mai

/15

set/1

5

jan/

16

RMPA Brasil


292,34%

Cheque especial

66,1

35

40

45

50

55

60

65

70

mar

/11

jun/

11se

t/11

dez/

11m

ar/1

2ju

n/12

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2de

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mar

/13

jun/

13se

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dez/

13m

ar/1

4ju

n/14

set/1

4de

z/14

mar

/15

jun/

15se

t/15

dez/

15

Taxa de Juros – Pessoa Física(% a.a.)

Fonte: BCB Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

104,54%

Cartão de crédito

Crédito pessoal 50,77%Aquisição de bens 30,64%

Modalidades de créditoJaneiro 2016 (% a.a.)


ICF-RSFEV/2016

69,1 pts

FEV/16 / FEV/15

-37,5%

Índice de Confiança do ConsumidorCom ajuste sazonal

Fonte: FGV e CNCElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

jan/

10m

ai/1

0se

t/10

jan/

11m

ai/1

1se

t/11

jan/

12m

ai/1

2se

t/12

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13m

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3se

t/13

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14m

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4se

t/14

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15m

ai/1

5se

t/15

jan/

16

OTIMISMO

PESSIMISMO


CRÉDITO CONFIANÇA




-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%20

04.II

2004

.IV20

05.II

2005

.IV20

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2006

.IV20

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2007

.IV20

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2008

.IV20

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2010

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.IV20

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2012

.IV20

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2013

.IV20

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2014

.IV20

15.II

PIB (t-2) População Ocupada

Fonte: IBGE e FEE-RSElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

PIB RS “Urbano” defasado e População Ocupada na RMPATaxa de crescimento acumulada em 12 meses

A relação entre PIB e emprego acontece com defasagem de tempo...


-3,60

0,44

1,50

2016 2017 2018

Crescimento EconômicoProjeções (%)

Fonte: BCB – Focus – 18/03/2016Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

As perspectivas para o PIB não são boas...


Massa de RendimentosVariação da média em 12 meses


-4,2%

-6,3%-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

set/0

5fe

v/06

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/07

out/0

7m

ar/0

8ag

o/08

jan/

09ju

n/09

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09ab

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0fe

v/11

jul/1

1de

z/11

mai

/12

out/1

2m

ar/1

3ag

o/13

jan/

14ju

n/14

nov/

14ab

r/15

set/1

5

RMPA Brasil

Comportamento da renda é cíclico...

?


CRÉDITO CONFIANÇA




82,6

71,3

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0fe

v/12

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12ou

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v/16

ICEC ICAEC

OTIMISMO

PESSIMISMO

Índice de Confiança do Empresário do ComércioÍndice mensal

Fonte: CNC / FGVElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

O comércio já atingiu o fundo do poço?


ESTRATÉGIA EQUIPEEXPERIÊNCIA

PARA O CLIENTE

Fonte: Edmour Saiani


ESTRATÉGIA EQUIPEEXPERIÊNCIA

PARA O CLIENTE

OPERAÇÃO/CUSTOSFINANCEIRO


ESTRATÉGIA

Crises sempre passam...Pense no longo prazoPosicionamento frente às características da demandaModelos de margem vs. escala


23,1%

29,4%

34,8%

47,5%

2015 2020 2025 2030

ESTRATÉGIA

Projeção populacional RSParticipação da população a partir de 15 anos e com até 30 anos em 2015Fonte: IBGEElaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio-RS

Proporção de clientes que tomam decisões “conectados”


EQUIPEA equipe

faz a “cara” da empresa

Desemprego em alta diminui a rotatividade e facilita seleção e treinamento


EXPERIÊNCIAPARA O CLIENTE

Na crise, a concorrência fica mais acirrada

Atenção: manter é mais fácil do que conquistar

Estão de olho nos seus clientes!


OPERAÇÃO/CUSTOS

Na dificuldade de aumentar receitas,

alternativa é melhorar as margens

Foco na gestão, aumento de eficiência e controle de

custos


FINANCEIROCuidado redobrado com

fluxo de caixa, estoques e inadimplência

Juros altos elevam o custo de capital


OBRIGADOEcon. Lucas Aronne Schifino

ASSESSORIA ECONÔMICA

[email protected]


Café com Lojistas - Sindilojas Porto AlegreMarço/2016

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