Boletim Informativo à Diretoria Colegiada...2004-2014, observou-se crescimento médio de 4,5%...

Boletim Informativo – Transporte Aéreo Internacional

4º Trimestre de 2014

2 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE PASSAGEIROS

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem/destino no Brasil atingiu 4,8 milhões de

passageiros no 4º trimestre de 2014, volume 7,9%

superior ao mesmo período do ano anterior.

Quando comparado ao 4º trimestre de 2004, o mercado

mais que dobrou de tamanho (crescimento acumulado

de 129%), tendo apresentado crescimento médio de

8,6% ao longo dos quartos trimestres.

Os principais mercados aéreos internacionais para o

Brasil no 4º trimestre de 2014, em termos absolutos,

foram a América do Sul, América do Norte e Europa,

representando juntos 4,7 milhões de passageiros ou

89,3% do total dos passageiros transportados.

Em termos de taxas de crescimento do tráfego aéreo

entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-

se maior crescimento do fluxo com a Ásia (32,0%) e

América Central (18,6%). Todos os mercados tiveram

crescimento nesse período.

Em comparação com o 4º trimestre de 2013, a América

do Sul manteve sua participação relativa no transporte

aéreo internacional de passageiros do país em 32%. A

participação relativa da Europa também se manteve

estável em 29%. A América do Norte teve sua

participação reduzida de 29,6% para 28,8%.

Os três países com maior volume de tráfego de

passageiros com o Brasil, neste 4º trimestre de 2014,

foram EUA (26,3%), Argentina (13,7%) e Portugal

(7,1%), os quais responderam conjuntamente por 47%

do mercado de passageiros internacional do país.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



3 ANAC/SRI/GAMI

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,

destacaram-se por apresentarem crescimento no

tráfego aéreo de passageiros no período: Chile (38%),

Peru (21%), Panamá (19%), Espanha (16%) e

Alemanha (12%). Portugal apresentou queda de 5%.

O volume de operações internacionais no país

apresentou crescimento de 0,3% entre o 3° (1º de

setembro) e o 4° trimestre (1º de dezembro) de 2014,

totalizando 1.205 frequências internacionais semanais

operadas com origem e destino no Brasil.

As empresas TAM e Gol ocuparam a liderança do

segmento internacional de passageiros, em termos de

volume de operações, tendo operado 217 e 144

frequências semanais, respectivamente, no 4º trimestre

de 2014. As duas empresas, juntas, operaram 31% do

total de frequências internacionais do país neste

período.

No comparativo do 3º com o 4º trimestre de 2014,

destacou-se o crescimento das operações da American

(33%). Houve redução das operações das empresas

Aerolineas (-26%), TAP (-8%), Iberia (-5%), Air France (-

3%) e TAM (-1%).

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas, a TAM

transportou 1,1 milhão de passageiros, absorvendo uma

fatia de 22% do mercado no 4º trimestre de 2014. Outras

empresas de destaque no período, em termos de market

share, foram American (9%), GOL (8%), TAP (7%) e

COPA (5%).

As empresas brasileiras (TAM, GOL, Azul e Avianca

Brasil) representaram 31% do mercado neste período.

No que se refere ao desempenho das principais

empresas em relação à variação do volume de

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



4 ANAC/SRI/GAMI

passageiros transportados no 4º trimestre de 2014

comparado ao 4º trimestre de 2013, sobressaíram-se

British Airways (62%), Lan Chile (43%), Alitalia (23%),

GOL (22%), Copa (19%) e Delta (16%). A TAP

apresentou queda de 5% neste período.

AMÉRICA DO SUL

O mercado aéreo Brasil-América do Sul registrou cerca

de 1,7 milhão de passageiros no 4° trimestre de 2014.

Tal volume representou um aumento de 7,7% em

relação ao mesmo período do ano anterior. Entre 2004

e 2014, o mercado em questão apresentou taxa de

crescimento médio de 8,5% a.a., considerando apenas

os quartos trimestres de cada ano.

Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o

Brasil e os demais países sul americanos no 4º trimestre

de 2014, a Argentina ocupou a primeira posição, com

43%, seguida pelo Chile (20%), Peru (10%) e Uruguai

(10%). A Argentina é o segundo maior parceiro aéreo

global do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.

Na comparação do 4º trimestre de 2014 com o mesmo

período do ano anterior, dentre os países sul-

americanos, aqueles que apresentaram maior

crescimento do tráfego aéreo com o Brasil foram: Chile

(38%) e Peru (21%).

Entre os demais países, observou-se redução do

número de passageiros, no mesmo período, com os

seguintes países: Venezuela (-37%) e Paraguai (-5%).

Em relação ao volume de operações das empresas

aéreas atuantes nesse segmento, as companhias Gol e

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



5 ANAC/SRI/GAMI

TAM operaram 130 e 112 frequências semanais,

respectivamente, respondendo juntas por 48% das

operações semanais, no 4º trimestre de 2014.

Considerando dados agregados de participação por

empresa aérea no mercado sul-americano, TAM

(27,0%) e Gol (24,2%) responderam em conjunto por

51,3% do mercado total de passageiros nesse

segmento.

As dez principais empresas representaram 90,2% do

mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul

no 4º trimestre de 2014.

Quanto ao desempenho das empresas em relação ao

período análogo de 2012, os maiores destaques em

termos de taxa de crescimento do volume de

passageiros transportados foram Lan Chile (43%), GOL

(23%), Tacaperu (17%), Lan Peru (12%) e Austral

(11%). Em contrapartida, a TAM Mercosur, Avianca e

Lan Argentina apresentaram quedas de 62%, 21% e 4%,

respectivamente.

ESTADOS UNIDOS

O mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e os

EUA apresentou taxa de crescimento médio de 10,9%

a.a., ao longo dos quartos trimestres do período 2004-

2014. No comparativo do 4º trimestre de 2014 frente ao

mesmo período de 2013, a taxa foi de 4,8%, tendo o

volume de passageiros alcançado aproximadamente 1,4

milhão.

Em termos de volume de operações das empresas

aéreas atuantes nesse mercado no 4º trimestre de 2014,

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



6 ANAC/SRI/GAMI

destacaram-se a American Airlines, com 125

frequências semanais, e TAM, com 71 frequências

semanais.

As empresas brasileiras TAM, GOL e Azul

representaram 30,3% das frequências operadas neste

período.

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas, a American teve

35,1% de participação de mercado, seguida pela TAM

(30,9%), Delta (15,0%) e United (14,0%). Essas quatro

empresas representaram 95,1% do mercado no 4º

trimestre de 2014.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados por cada empresa

atuante, em relação ao 4º trimestre de 2013, observa-se

que todas foram positivas, merecendo destaque o

crescimento da Korean (23,6%) e Delta (16,3%).

UNIÃO EUROPEIA

O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da

União Europeia registrou o volume de 1,42 milhão no 4°

trimestre de 2014, representando tal quantia um

aumento de 6,4% em relação ao mesmo período do ano

anterior. No comparativo dos quartos trimestres ao longo

do período 2004-2014, o mercado cresceu à taxa média

anual de 5,0%.

O volume de passageiros transportados entre Brasil e

Portugal somou 371,8 mil passageiros, ou 26% do

mercado aéreo de passageiros Brasil-União Europeia no

Fonte: ANAC

* A Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota Guarulhos – Los Angeles – Seul (3).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



7 ANAC/SRI/GAMI

4º trimestre de 2014. Em seguida aparece a França, com

249,9 mil (18%), e Espanha, com 219,4 mil (15%).

A maioria dos países apresentou aumento no volume de

passageiros transportados no 4° trimestre de 2013,

quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Reino Unido (20%), Espanha (16%) e Itália (15%) foram

os países que apresentaram maior variação positiva. Os

países com taxas de crescimento negativos foram

Portugal (-5%) e Países Baixos (-3%).

Considerando-se a participação relativa de cada país da

UE no tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, nota-

se que quatro países responderam por 74,0% desse

mercado, no 4º trimestre de 2014, sendo eles: Portugal

(26,2%), França (17,6%), Espanha (15,5%) e Alemanha

(14,7%).

Em relação ao volume de operações realizadas por

empresa aérea nesse segmento no mesmo período,

verificou-se que a portuguesa TAP liderou com 70

frequências semanais, seguida pela TAM, com 35

frequências. Outras empresas de destaque foram Air

France (30) e Lufthansa (21).1

A análise das participações de mercado das empresas

aéreas apontou a TAM em 2º lugar no ranking do

mercado Brasil - UE, com 16,5%; a primeira colocada foi

a TAP, com 26,1% de participação. As empresas aéreas

Air France, Lufthansa e Iberia apareceram em seguida,

com 13,6%, 9,6% e 8,2% do mercado, respectivamente,

no 4º trimestre de 2014.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados, por empresa aérea, com

igual período de 2013, apresentaram melhor

Fonte: ANA

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

1 Destacam-se ainda as operações para Suíça e Turquia, que não integram a União Europeia, por meio das empresas Swiss Air (7) e Turkish Airlines (7).

Fonte: ANAC



8 ANAC/SRI/GAMI

desempenho as seguintes empresas: British (62,3%),

Alitalia (23,0%) e Lufthansa (15,9%). As maiores quedas

foram observadas na TAP (-5,0%) e na TAM (-2,0%), o

que pode ser explicado pela ausência parcial dos

dados2.

MERCADO DE CARGA

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte de carga área internacional com origem e

destino no Brasil registrou o volume de 189,1 mil

toneladas no 4º trimestre de 2014, apresentando

crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do

ano anterior. Ao longo dos quartos trimestres, no período

2004-2014, observou-se crescimento médio de 4,5%

(crescimento acumulado de 55,0%).

Na análise das participações dos principais parceiros

aerocomerciais do país, verifica-se predominância da

América do Norte e da Europa em termos de volume de

carga transportada com o Brasil. Cada uma das regiões

respondeu por 38% do mercado, no 4° trimestre de

2014.

Em termos de variações do volume transportado no 4º

trimestre de 2014, frente ao mesmo período do ano

anterior, a Europa e a América do Sul observaram

crescimento de 6,8% e 4,5%, respectivamente. Em

relação aos demais mercados, destacou-se a África,

com crescimento de 160,5% no mesmo período.

Ao se analisar as participações de mercado

desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a

primeira posição de forma destacada, com 35,9% do

Fonte: ANAC

2 Por problemas no sistema da ANAC, a British ficou impossibilitada de enviar os dados da rota Rio de Janeiro-Londres em novembro e dezembro de 2013. Dessa maneira, o aumento de 62% não é fidedigno.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



9 ANAC/SRI/GAMI

volume de carga transportada; em seguida, estão

Alemanha (8,2%), Chile (5,9%) e França (5,3%).

Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram

que as empresas mistas escoaram 62% da carga aérea

transportada entre o Brasil e os demais mercados. Os

outros 38% foram transportados por empresas

exclusivamente cargueiras. Houve diminuição na

participação das empresas cargueiras do 4º trimestre de

2014 em relação ao mesmo período de 2012, de 42%

para 38%.

Considerando as participações de mercado das

empresas atuantes no segmento neste período, a

liderança foi ocupada pela brasileira TAM (18,6%),

seguida pela Atlas (8,3%), American (5,0%), TAP (4,8%)

e ABSA (4,7%).

As empresas não regulares apresentaram participação

de mercado de 2,1% no 4º trimestre de 2014,

destacando-se as americanas Skylease Cargo (1,3%) e

Florida West (0,5%).

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 4º trimestre de 2014, a Atlas

apareceu em 1º lugar, com 21,8% do mercado, seguida

da ABSA (12,3%), Cargolux (11,6%), LAN Cargo

(10,3%), Lufthansa Cargo (7,6%) e Fedex (7,5%); há

outras empresas com participações menores.

Quanto ao crescimento relativo ao 4° trimestre do ano

anterior, seis empresas se destacaram por apresentar

desempenho positivo: ABSA (33%); TAP (29%); Atlas

(24%); Air France (19%); Lufthansa (18%) e American

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



10 ANAC/SRI/GAMI

(11%). Quedas relativas foram observadas na Cargolux

(-13%) e na Lan Cargo (-2%).

AMÉRICA DO SUL

O transporte de carga aérea entre o Brasil e a América

do Sul atingiu o volume de 33,3 mil toneladas no 4°

trimestre de 2014, apresentando aumento de 4,5% em

relação ao mesmo período do ano anterior.

No período 2004-2014, o crescimento acumulado nos

quartos trimestres foi de 37,5%.

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil

na região, cinco países responderam, neste 4° trimestre,

por 93,9% dos fluxos da carga transportada: Chile

(33,4%), Argentina (25,5%), Colômbia (16,3%), Peru

(11,4%) e Venezuela (7,3%).

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos

cinco países citados acima, três apresentaram

crescimento: Peru (43%), Venezuela (12%) e Chile

(6%). Os desempenhos do transporte de carga aérea

com Colômbia (-12%) e Argentina (-1%) foram

negativos.

Em relação ao tipo de operação, houve uma participação

maior das empresas mistas (61%) em comparação às

exclusivamente cargueiras (39%), no 4° trimestre de

2014. Houve uma pequena redução da participação das

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



11 ANAC/SRI/GAMI

empresas exclusivamente cargueiras, do 4º trimestre de

2013 para o mesmo período de 2014.

Na análise das participações de mercado das empresas

neste período, observa-se a liderança da TAM (23,6%),

seguida pela ABSA (14,6%), Lan Chile (10,1%), United

Parcel (7,7%) e Lan Cargo (7,2%); dentre outras.

Empresas de nacionalidades não sul-americanas

responderam por 22% do mercado cargueiro da região,

no 4º trimestre de 2013. Isso demonstra a importância

da habilitação de direitos de tráfego acessório nos

Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do

escoamento produtivo do país. Tiveram destaque as

empresas dos EUA, que responderam por 10% do

mercado Brasil-América do Sul.

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 4º trimestre de 2013, a

liderança ficou com a ABSA (37,7%), seguida pela

United Parcel (19,9%), Lan Cargo (18,6%), Tampa

(8,4%) e Atlas (5,7%). Juntas, tais empresas detiveram

90,4% do mercado.

Em termos de crescimento do volume de carga

transportado, no comparativo dos quartos trimestres dos

anos 2013-2014, a ABSA apresentou um crescimento

expressivo de 91%. A Lan Chile também registrou

crescimento significativo, de 66%.

Por outro lado, diversas empresas apresentaram

redução no volume de carga aérea no mesmo período

em questão: Tampa (-18%), United Parcel (-12%), Lan

Peru (-10%), Lan Cargo (-7%) e Avianca (-7%).

ESTADOS UNIDOS

O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados

Unidos registrou 67,9 mil toneladas no 4º trimestre de

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



12 ANAC/SRI/GAMI

2014, tendo apresentado redução de 0,8% frente ao

mesmo período do ano anterior. No período 2004-2014,

o crescimento acumulado foi de 76,6% (média de 5,9%

a.a.).

Considerando-se a divisão do mercado por tipo de

operação, as empresas cargueiras registraram maior

participação no volume transportado entre o Brasil e os

EUA, de 55,0%, no 4° trimestre de 2014. Esse

percentual, porém, foi menor do que no mesmo período

de 2013, quando alcançou 56,6%.

As maiores participações de mercado no transporte

aéreo de carga neste período foram das empresas

ATLAS (19,9%) e TAM (19,7%), seguidas pelas

empresas American (13,9%), Fedex (8,0%) e a brasileira

ABSA (5,9%), além de outras com menor participação.

As empresas americanas representaram 60%; as

brasileiras, 26%; e outras nacionalidades, 14%.

As empresas não regulares representaram 5,1% deste

mercado. Destaque para as empresas norte-americanas

Skylease Cargo (3,5%) e Florida West (1,3%).

Avaliando-se o volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 36,2%

do mercado, seguida pelas empresas Fedex (14,5%) e

ABSA (10,7%) no 4° trimestre de 2014.

A respeito do desempenho relativo das principais

empresas no 4º trimestre de 2014, frente a igual período

de 2013, as que apresentaram maior crescimento foram

Skylease Cargo (94%), Tampa (18%), ATLAS (17%) e

American (11%). Os desempenhos relativos negativos

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



13 ANAC/SRI/GAMI

foram registrados por empresas: TAM, ABSA e Lan

Cargo (todas de -3%).

UNIÃO EUROPEIA

O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da

União Europeia (UE) registrou 66,9 mil toneladas

transportadas no 4º trimestre de 2014, valor 4,3%

superior ao realizado no mesmo período de 2013.

Ao longo dos quartos trimestres do período 2004-2014,

o mercado cresceu à taxa média de 4,5%, embora tenha

apresentado redução nos anos 2005, 2008, 2012 e

2013.

As participações de mercado dos parceiros

aerocomerciais no transporte aéreo de carga do Brasil

na EU, no 4º trimestre de 2014, são as seguintes:

Alemanha (23%), França (15%), Portugal (14%), Países

Baixos (13%), Reino Unido (10%), Espanha (10%),

Luxemburgo (10%), e Itália (5%).

Os mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram taxas

de crescimento no fluxo de carga aérea, no comparativo

com o 4° trimestre de 2013, foram os seguintes: Reino

Unido (54%), Espanha (30%), Portugal (27%) e França

(20%). Os demais países registraram queda:

Luxemburgo (-27%), Itália (-23%), Alemanha (-6%) e

Países Baixos (-3%). O aumento no Reino Unido (54%)

deve ser visto com cautela devido à ausência parcial dos

dados da British Airways em dezembro de 20133.

Considerando-se o perfil das operações realizadas, as

empresas mistas possuem predominância nesse

mercado, tendo transportado 72,2% da carga entre o

Brasil e os países da UE no 4° trimestre de 2014. Os

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

3 Por problemas no sistema da ANAC, a British não foi possível coletar os dados da rota Rio de Janeiro-Londres em novembro e dezembro de 2013.



14 ANAC/SRI/GAMI

27,8% remanescentes foram escoados pelas empresas

exclusivamente cargueiras.

As dez principais empresas representaram 90% do

mercado de transporte aéreo de carga no 4° trimestre de

2014, destacando-se a empresa brasileira TAM (18,9%)

e as europeias TAP (13,6%), Air France (10,4%),

Cargolux (9,9%) e Lufthansa (9,0%). As empresas

europeias representaram 75,1% do mercado; a

brasileira, 18,9%; e as outras nacionalidades

corresponderam a 6,0%.

No tocante ao volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, cinco empresas

representaram 99,6% do mercado neste período. A

Cargolux correspondeu a 35,4% de participação,

seguida por Lufthansa Cargo (26,5%), Martinair Holland

(19,3%), Lan Cargo (11,2%) e Lan Colombia Cargo

(7,2%).

Avaliando-se o desempenho relativo das principais

empresas no 4º trimestre de 2014, frente a igual período

do ano anterior, sete empresas apresentaram

crescimento do volume transportado: British (153%),

TAP (29%) Air France (19%), Lufthansa (18%), Iberia

(18%), TAM (10%) e Martinair Holland (1%). Conforme

já ressaltado anteriormente, o crescimento da British

Airways deve ser visto com cautela dada a ausência de

dados para dezembro de 2013.

Os desempenhos mais negativos foram observados nas

empresas cargueiras: Cargolux (-27%) e Lufthansa

Cargo (-20%).

RESUMO

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



15 ANAC/SRI/GAMI

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem e destino no Brasil apresentou evolução de

7,9% no quarto trimestre de 2014 frente ao mesmo

período de 2013. Dos principais mercados, os que

apresentaram maior crescimento foram: Chile (38%) e

Peru (21%).

Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os

números revelaram crescimento de 3,6% no volume

de carga aérea transportada neste quarto trimestre de

2014 em relação ao mesmo período de 2013. Os

países que mais contribuíram para esse aumento

foram Portugal (27%), França (20%) e Reino Unido

(54%). Os dados sobre crescimento do Reino Unido

devem ser analisados com cautela devido à ausência

parcial de dados da British Airways.

Analisando os quartos trimestres dos últimos

dez anos, o crescimento do transporte de

passageiros foi consideravelmente maior do que

o de carga. Enquanto o primeiro apresentou

crescimento acumulado de 129%, o segundo

registrou 55,0%.



16 ANAC/SRI/GAMI

Setor Responsável

Superintendência de Relações Internacionais - SRI

Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI

Equipe Técnica

Bruno Silva Dalcolmo - SRI

Daniel Ramos Longo - GAMI

Caio Marcello M. F. Vianna

Esa Pekka Tapani Horttanainen

Rodrigo Ayres Padilha

Talita Armborst

Contatos

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A

CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil

Telefones: (+55) 61 3314-4531

(+55) 61 3314-4515

[email protected]

Disclaimer - Os dados estatísticos relativos aos serviços de transporte aéreo público são fornecidos mensalmente pelas empresas aéreas brasileiras e estrangeiras à ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os Boletins Informativos são gerados com base nas informações disponíveis no momento do início da análise, podendo existir atualizações e alterações posteriores. Por essa razão, podem existir diferenças entre informações disponíveis nesses boletins e outros relatórios publicados pela Agência.

Boletim Informativo à Diretoria Colegiada...2004-2014, observou-se crescimento médio de 4,5%...

Documents

Transcript of Boletim Informativo à Diretoria Colegiada...2004-2014, observou-se crescimento médio de 4,5%...