Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança 2016. 11. 28. · Boletim Informativo de...
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Em outubro, crédito imobiliário atingiu R$ 3,6 bilhões NESTA EDIÇÃO: Valores Financiados 1 Unidades Financiadas 2 Poupança 3 Outros Indicadores 4 Indicadores de Crédito Imobiliário 5 Ranking das Contratações 6 Bolem Informavo de Crédito Imobiliário e Poupança OUTUBRO,2016 DATA ABECIP DESTAQUES DO MÊS Poupança SBPE Captação Líquida: - R$ 1,8 bilhões Saldo: R$ 498,1 bilhões Financiamentos Valor: R$ 3,6 bilhões Quandade: 16,1 mil imóveis E-mail: [email protected] Site: www.abecip.org.br Desenvolvido pela Área de Inteligência de Mercado da ABECIP Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 13º Andar – Torre Norte 01452-002 – Jardim Paulistano – São Paulo – SP Tel: (11) 3286-4855 – Fax: (11) 3816-2785 São Paulo, 28 de novembro de 2016 Financiamentos Imobiliários - Valores Os financiamentos imobiliários concedidos com recursos das cadernetas de poupança pelos agentes financeiros do Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésmo (SBPE) cresceram 15,6% entre setembro e outubro. Com volume de R$ 3,6 bilhões, o resultado de outubro foi o sexto maior do ano. Em relação a outubro de 2015, observou-se queda de 22,4% nas operações de crédito imobiliário. Entre janeiro e outubro, os financiamentos imobiliários somaram R$ 37,2 bilhões, montante 44,2% menor que o registrado em igual período do ano passado.
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Em outubro, crédito imobiliário atingiu R$ 3,6 bilhões
N E S T A
E D I Ç Ã O :
Valores Financiados 1
Unidades Financiadas 2
Poupança 3
Outros Indicadores 4
Indicadores de
Crédito Imobiliário 5
Ranking das
Contratações 6
Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e
Poupança O U T U B R O , 2 0 1 6 D A T A A B E C I P
D E S T A Q U E S
D O M Ê S
Poupança SBPE
Captação Líquida: - R$ 1,8 bilhões
Saldo: R$ 498,1 bilhões
Financiamentos
Valor: R$ 3,6 bilhões
Quantidade: 16,1 mil imóveis
E-mail: [email protected]
Site: www.abecip.org.br
Desenvolvido pela Área de Inteligência de Mercado da ABECIP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 13º Andar – Torre Norte 01452-002 – Jardim Paulistano – São Paulo – SP Tel: (11) 3286-4855 – Fax: (11) 3816-2785
São Paulo, 28 de novembro de 2016
Financiamentos Imobiliários - Valores
Os financiamentos imobiliários concedidos com recursos das cadernetas de poupança pelos agentes financeiros do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) cresceram 15,6% entre setembro e outubro. Com volume de R$ 3,6 bilhões, o resultado de outubro foi o sexto maior do ano. Em relação a outubro de 2015, observou-se queda de 22,4% nas operações de crédito imobiliário.
Entre janeiro e outubro, os financiamentos imobiliários somaram R$ 37,2 bilhões, montante 44,2% menor que o registrado em igual período do ano passado.
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No acumulado de 12 meses (novembro de 2015 a outubro de 2016), foram destinados R$ 46,1 bilhões para aquisição e construção de imóveis com recursos das cadernetas de poupança do SBPE, retração de 46,6% em relação ao montante apurado nos 12 meses precedentes.
Financiamentos Imobiliários - Unidades
Em outubro, 16,1 mil imóveis foram financiados nas modalidades de aquisição e construção, refletindo alta de 31,3% em relação aos 12,2 mil imóveis financiados em setembro, o qual possivelmente fora impactado pelo período de greve dos bancos. Em comparação com outubro do ano passado, as concessões foram 21,3%
menores.
Entre janeiro e outubro 2016, foram financiados 164,1 mil imóveis, recuo de 45,6% em relação a igual período de 2015, quando 301,5 mil unidades foram objeto de financiamento bancário.
16,1 mil
imóveis
foi a 10ª melhor
marca atingida
em um mês de
outubro
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No acumulado de 12 meses (novembro de 2015 a outubro de 2016), o crédito imobiliário viabilizou a aquisição e a construção de 204,1 mil imóveis, redução de 48% relativamente aos 12 meses precedentes.
Poupança SBPE: Captação Líquida
Em outubro, os saques nas cadernetas de poupança mais uma vez superaram os depósitos, com perda líquida de R$ 1,77 bilhão. Embora negativa, a captação líquida de outubro foi menor que a de setembro (-R$ 1,91 bilhão) e de outubro do ano passado (-R$ 2,84 bilhões).
Entre janeiro e outubro de 2016, a captação líquida foi negativa em R$ 42,8 bilhões, valor inferior ao de igual período de 2015 (-R$ 54 bilhões).
A captação líquida
acumulada em 12
meses reduziu o
volume de perdas
no mês de
outubro.
Poupança SBPE: Saldo
Computada a remuneração, o saldo da poupança no SBPE cresceu pelo segundo mês consecutivo, atingindo R$ 498,1 bilhões.
Outros indicadores: Rentabilidade Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa
(1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de outubro entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (*) 2016 dados referentes aos primeiros dez meses do ano.
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O saldo da
poupança voltou
a crescer nos
últimos dois
meses
INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
CDI¹ 10,00% 9,80% 11,59% 8,40% 8,06% 10,81% 13,24% 11,58%
Poupança2 6,92% 6,90% 7,45% 6,48% 6,37% 7,08% 8,07% 6,88%
Fundo Referenciado DI1 3 10,30% 9,90% 11,85% 8,62% 8,27% 11,00% 13,48% 11,71%
Ibovespa 82,70% 1,00% -18,11% 7,40% -15,50% -2,91% -13,31% 49,77%
Índice Imobiliário (Bovespa) 205,00% 10,50% -27,70% 22,43% -26,39% -18,11% -21,36% 47,48%
Indicadores do Crédito Imobiliário
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1 - SBPE: EVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE POUPANÇA Valores em R$ Milhões
Meses
Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês No Ano Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês % mês No Ano % ano
Jan 520.702 (1.641) (1.641) -0,31% -4.454 -4.454 502.863 (6.360) (6.360) -1,25% -9.522 -1,87% -9.522 -1,87%
Fev 518.719 (1.983) (3.624) -0,69% -4.872 -9.325 499.291 (3.572) (9.932) -1,95% -6.735 -1,34% -16.256 -3,19%
Mar 512.302 (6.417) (10.042) -1,92% -9.201 -18.527 497.123 (2.168) (12.100) -2,38% -5.184 -1,04% -21.441 -4,21%
Abr 510.116 (2.186) (12.227) -2,34% -5.226 -23.753 494.005 (3.118) (15.218) -2,99% -6.305 -1,27% -27.745 -5,45%
Mai 507.704 (2.412) (14.640) -2,80% -5.287 -29.040 492.894 (1.112) (16.329) -3,21% -4.178 -0,85% -31.923 -6,27%
Jun 503.757 (3.946) (18.586) -3,56% -7.115 -36.155 493.256 362 (15.967) -3,14% -2.789 -0,57% -34.712 -6,82%
Jul 504.610 853 (17.734) -3,40% -2.373 -38.528 495.579 2.323 (13.644) -2,68% -911 -0,18% -35.624 -7,00%
Ago 500.781 (3.828) (21.562) -4,13% -7.232 -45.760 495.380 (198) (13.843) -2,72% -3.516 -0,71% -39.140 -7,69%
Set 498.686 (2.095) (23.658) -4,53% -5.377 -51.136 496.722 1.342 (12.501) -2,45% -1.914 -0,39% -41.054 -8,06%
Out 498.993 307 (23.351) -4,47% -2.842 -53.978 498.088 1.366 (11.135) -2,19% -1.770 -0,36% -42.824 -8,41%
Nov 501.191 2.199 (21.152) -4,05% -962 -54.940
Dez 509.223 8.032 (13.120) -2,51% 4.791 -50.149
Fontes: Abecip e Banco Central ** (Depósitos-Retiradas)
2 - SBPE: FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - NÚMERO DE UNIDADES E VALORES CONTRATADOS
Meses
No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano % 12 Meses %
Jan 43.692 43.692 542.104 9.135 9.135 113.832 13.495 13.495 311.311 3.295 3.295 -63,9% 69.739 -38,7%
Fev 28.881 72.573 524.624 6.448 15.583 111.458 14.682 28.177 297.112 3.206 6.501 -58,3% 66.497 -40,3%
Mar 36.916 109.489 523.986 8.488 24.070 111.690 19.613 47.790 279.809 4.416 10.918 -54,6% 62.426 -44,1%
Abr 44.581 154.070 524.869 9.249 33.319 111.765 14.404 62.194 249.632 3.510 14.428 -56,7% 56.688 -49,3%
Mai 20.273 174.343 499.011 5.590 38.909 107.670 18.614 80.808 247.973 3.901 18.329 -52,9% 54.999 -48,9%
Jun 25.600 199.943 481.541 5.874 44.783 104.427 19.709 100.517 242.082 4.272 22.601 -49,5% 53.397 -48,9%
Jul 27.972 227.915 459.286 5.957 50.740 99.982 17.320 117.837 231.430 3.821 26.422 -47,9% 51.261 -48,7%
Ago 28.176 256.091 443.429 5.867 56.607 96.693 17.991 135.828 221.245 4.019 30.442 -46,2% 49.413 -48,9%
Set 25.038 281.129 418.357 5.411 62.018 91.821 12.235 148.063 208.442 3.156 33.597 -45,8% 47.158 -48,6%
Out 20.397 301.526 392.576 4.700 66.718 86.345 16.061 164.124 204.106 3.647 37.245 -44,2% 46.106 -46,6%
Nov 18.053 319.579 369.183 4.093 70.811 81.446
Dez 21.929 341.508 341.508 4.768 75.579 75.579
Fontes: Abecip e Banco Central
3 - SBPE: OPERAÇÕES COM RECURSOS DE CADERNETA
Anos
Nº % no Ano R$ % no Ano
2004 53.826 47,5% 3.002,26 35,4%
2005 61.121 13,6% 4.852,04 61,6%
2006 113.873 86,3% 9.340,29 92,5%
2007 195.900 72,0% 18.282,66 95,7%
2008 299.685 53,0% 30.032,34 64,3%
2009 302.680 1,0% 34.017,04 13,3%
2010 421.386 39,2% 56.197,59 65,2%
2011 492.908 17,0% 79.916,89 42,2%
2012 453.209 -8,1% 82.760,69 3,6%
2013 529.797 16,9% 109.177,81 31,9%
2014 538.347 1,6% 112.854,43 3,4%
2015 341.508 -36,6% 75.578,51 -33,0%
2016* Janeiro 13.495 -69,1% 3.295,29 -63,9%
Fevereiro 14.682 -49,2% 3.206,03 -50,3%
Março 19.613 -46,9% 4.416,46 -48,0%
Abril 14.404 -67,7% 3.510,43 -62,0%
Maio 18.614 -8,2% 3.900,96 -30,2%
Junho 19.709 -23,0% 4.272,13 -27,3%
Julho 17.320 -38,1% 3.821,19 -35,9%
Agosto 17.991 -36,1% 4.019,45 -31,5%
Setembro 12.235 -51,1% 3.155,54 -41,7%
Outubro 16.061 -21,3% 3.647,18 -22,4%
Em 2016 164.124 -45,6% 37.244,66 -44,2%
Fontes: Abecip e Banco Central
*2016 % de variação em relação ao mesmo período de 2015
2016
Número de Unidades R$ Milhões Contratados Número de Unidades R$ Milhões Contratados
2016
Captação Líquida**
Unidades Financiadas Em Milhões
Variação do Saldo Captação Líquida** Variação do Saldo
2015
2015
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
R$
Bilh
ões
SBPE: Contratações acumuladas em 12 meses - R$ Bilhões
Indicadores do Crédito Imobiliário
P Á G I N A 6
5 - Aquisição
R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades
CAIXA 1.340,8 6.722 10.443,2 53.129
ITAÚ UNIBANCO 669,2 2.240 6.899,5 22.958
BRADESCO 436,9 1.632 5.149,4 19.782
SANTANDER 249,7 926 3.500,1 13.153
BANCO DO BRASIL 137,3 544 1.760,7 7.534
HSBC - - 856,8 3.016
POUPEX 14,1 63 254,9 1.222
BANRISUL 29,8 145 253,7 1.279
CITIBANK 15,5 52 177,9 496
OUTROS - - 11,7 5
TOTAL 2.893,2 12.324 29.307,9 122.574
Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)
Instituições não citadas não fizeram operações no ano
AgentesPosição: OUT/2016 Posição: ano 2016
4 - Construção
R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades
BRADESCO 198,2 1.674 3.007,2 18.311
CAIXA 260,3 624 2.177,5 5.101
ITAÚ UNIBANCO 247,4 1.018 972,9 6.211
BANCO DO BRASIL - - 900,2 6.451
SANTANDER 10,5 58 509,8 2.571
OUTROS 25,0 100,0 135,1 654
BANRISUL 2,9 15 92,4 592
HSBC - - 73,0 277
POUPEX 9,8 248 68,6 1.382
TOTAL 754,0 3.737 7.936,7 41.550
Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)
Instituições não citadas não fizeram operações no ano
AgentesPosição: OUT/2016 Posição: ano 2016
6 - Aquisição e Construção
R$ Milhões Unidades R$ Milhões Unidades
CAIXA 1.601,1 7.346 12.620,8 58.230
BRADESCO 635,0 3.306 8.156,6 38.093
ITAÚ UNIBANCO 916,6 3.258 7.872,4 29.169
SANTANDER 260,2 984 4.009,9 15.724
BANCO DO BRASIL 137,3 544 2.660,9 13.985
HSBC - - 929,8 3.293
POUPEX 23,9 311 323,4 2.604
BANRISUL 32,7 160 346,1 1.871
CITIBANK 15,5 52 177,9 496
OUTROS 25,0 100 146,8 659
TOTAL 3.647,2 16.061 37.244,7 164.124
Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)
Instituições não citadas não fizeram operações no ano
AgentesPosição: OUT/2016 Posição: ano 2016
