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Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional

2º Trimestre de 2014

2 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE PASSAGEIROS

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte aéreo internacional com origem/destino no

Brasil atingiu 5,1 milhões de passageiros no 2º trimestre

de 2014, volume 12,9% superior ao mesmo período do

ano anterior. Convém mencionar que em junho de 2014

teve início a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, o que

pode explicar o incremento no fluxo de passageiros.

Quando comparado ao 2º trimestre de 2004, observa-se

que o mercado mais que dobrou, tendo apresentado

crescimento médio de 9,8% ao longo dos segundos

trimestres (crescimento acumulado de 155%).

Os principais mercados aéreos internacionais para o

Brasil no 2º trimestre de 2014, em termos absolutos,

foram Europa, América do Sul e América do Norte,

representando juntos 4,5 milhões de passageiros ou

89,3% do total dos passageiros transportados.

Em termos de taxas de crescimento do tráfego aéreo

entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-

se maior crescimento do fluxo com a América do Norte

(14,7%) e com a América do Sul (13,0%).

A América do Norte ganhou participação relativa no

transporte aéreo internacional de passageiros do país,

em comparação com o 2º trimestre de 2013, passando

de 28,1% para 28,6%. A Europa teve sua participação

reduzida, de 32,2% para 30,5%.

Os três países com maior volume de tráfego de

passageiros com o Brasil, neste 2º trimestre de 2014,

foram EUA (26,2%), Argentina (13,4%) e Portugal

(8,0%), os quais responderam conjuntamente por 48%

do mercado internacional de passageiros do país.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



3 ANAC/SRI/GAMI

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,

destacaram-se por apresentarem crescimento mais

expressivo no tráfego aéreo de passageiros no período:

Espanha (24%), Peru (18%) e Panamá (17%). Dos

principais parceiros, somente Reino Unido (-3%) teve

queda de participação no período.

O volume de operações internacionais no país

apresentou crescimento de 1,1% entre o 1º trimestre (1º

de março) de 2014 e o 2º trimestre (1º de junho) de 2014,

passando de 1.203 para 1.212 frequências

internacionais semanais operadas com origem e destino

no Brasil.

As empresas TAM e Gol ocuparam a liderança do

segmento internacional de passageiros, em termos de

volume de operações, tendo operado 208 e 133

frequências semanais, respectivamente, no 2º trimestre

de 2014. As duas empresas, juntas, operaram 28% do

total de frequências internacionais do país, neste

período.

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas atuantes, a TAM

transportou 1,04 milhão de passageiros, absorvendo

uma fatia de 21% do mercado no 2º trimestre de 2014.

Outras empresas de destaque no período, em termos de

market share, foram American (9%), GOL (8%), TAP

(8%) e COPA (5%).

As empresas brasileiras (GOL e TAM) representaram

29% do mercado de transporte aéreo internacional de

passageiros no 2º trimestre de 2014.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



4 ANAC/SRI/GAMI

No que se refere ao desempenho das principais

empresas em relação à variação do volume de

passageiros transportados no 2º trimestre de 2014,

comparado ao 2º trimestre de 2013, sobressaíram-se:

Aerolineas Argentinas (67%), Emirates (30%), Lan Chile

(27%), Lufthansa (21%), Gol (19%), Copa (17%), Delta

(14%) e American (13%). Somente a TAM (-2%)

apresentou queda no volume de passageiros

transportados neste período.

AMÉRICA DO SUL

O mercado aéreo Brasil-América do Sul registrou cerca

de 1,53 milhão de passageiros no 2º trimestre de 2014.

Tal volume representou um aumento de 13,0% em

relação ao mesmo período do ano anterior. Entre 2004

e 2014, o mercado em questão apresentou taxa de

crescimento médio de 9,5% a.a., considerando apenas

os segundos trimestres de cada ano.

Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o

Brasil e os demais países sul-americanos no 2º trimestre

de 2014, a Argentina ocupou a primeira posição, com

44%, seguida pelo Chile (17%), Peru (11%) e Uruguai

(9%). A Argentina é o segundo maior parceiro aéreo

global do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.

Na comparação do 2º trimestre de 2014 com o mesmo

período do ano anterior, os seguintes países registraram

aumento no número de passageiros: Peru (18%),

Argentina (14%), Uruguai (14%) e Chile (6%).

Gol e TAM apresentaram maior participação no mercado

Brasil-América do Sul, operando 118 e 95 frequências

semanais, respectivamente, respondendo juntas por

40% das operações semanais, no 2º trimestre de 2014.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



5 ANAC/SRI/GAMI

Considerando dados agregados de participação por

empresa aérea no mercado sul-americano,

TAM (23,6%) e Gol (23,2%) responderam em conjunto

por 46,8% do mercado total de passageiros no 2º

trimestre de 2014.

As dez principais empresas representaram 90,7% do

mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul

no 2º trimestre de 2014.

Quanto ao desempenho das empresas em relação ao

segundo trimestre de 2013, os maiores destaques em

termos de taxa de crescimento do volume de

passageiros transportados foram: Aerolineas Argentinas

(67%), Lan Colombia (41%), Lan Peru (31%) e Lan Chile

(27%). Apenas a TAM teve variação negativa de 17%.

ESTADOS UNIDOS

O mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e os

EUA apresentou taxa de crescimento médio de 11,4%

a.a., ao longo dos segundos trimestres do período 2004-

2014. No comparativo do 2º trimestre de 2014 frente ao

mesmo período de 2013, a taxa atingiu 14,7%, tendo o

volume de passageiros alcançado aproximadamente

1,33 milhão.

Em termos de volume de operações das empresas

aéreas atuantes nesse mercado no 2º trimestre de 2014,

destacaram-se a American Airlines, com 116

frequências semanais, seguida da TAM, com 68. As

empresas brasileiras, TAM e Gol, representaram 27,9%

das frequências operadas neste período.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

* A Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota Guarulhos – Los Angeles – Seul (5).



6 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas, a American

transportou 35,1% do total de passageiros entre Brasil e

EUA no 2º trimestre de 2014, seguida pela TAM (30,3%),

Delta (14,5%) e United (14,0%). Essas quatro empresas

representaram 93,9% do mercado no 2º trimestre de

2014.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados por empresa, em relação

ao 2º trimestre de 2013, observa-se que todas foram

positivas. Merecem destaque a US Airways, com

aumento de 46%, e a Gol, com 39%.

UNIÃO EUROPEIA

O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da

União Europeia registrou o volume de 1,5 milhão no 2º

trimestre de 2014, representando tal montante um

aumento de 7,2% em relação ao mesmo período do ano

anterior. No comparativo dos segundos trimestres ao

longo do período 2004-2014, o mercado cresceu à taxa

média anual de 7,0%.

O número de passageiros transportados entre Brasil e

Portugal somou 402,3 mil passageiros. Em seguida

aparece a França, com 249,6 mil, e Espanha, com 245,6

mil.

Dois países apresentaram redução no quantitativo de

passageiros transportados no 2º trimestre de 2014,

quando comparado ao mesmo período do ano anterior:

Itália (-6%) e Reino Unido (-3%). Os países com

variações positivas foram: Espanha (24%),

Portugal (8%), Alemanha (7%), França (5%) e Países

Baixos (4%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



7 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se a participação relativa de cada país da

UE no tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, nota-

se que quatro países responderam por 75% desse

mercado, no 2º trimestre de 2014, sendo eles: Portugal

(27,2%), França (16,9%), Espanha (16,6%) e Alemanha

(14,5%).

Em relação ao volume de operações realizadas por

empresa aérea nesse segmento, no mesmo período,

verificou-se que a portuguesa TAP liderou com 71

frequências semanais, seguida pela TAM, com 38.

Outras empresas de destaque foram Air France (31

frequências), Lufthansa (21) e Iberia (20).1

A análise das participações de mercado das empresas

aéreas no transporte de passageiros apontou a TAM em

2º lugar no ranking do mercado Brasil - UE, com 16,4%;

a primeira colocada foi a TAP, com 27,0% de

participação. As empresas aéreas Air France, Lufthansa

e Iberia apareceram em seguida, com 12,8%, 10,1% e

9,1% do mercado, respectivamente, no 2º trimestre de

2014.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do número

de passageiros transportados, por empresa aérea, do 2º

trimestre de 2014, com igual período de 2013,

apresentaram melhor desempenho: Lufthansa (21,4%),

TAP (7,7%), Iberia (6,1%) e Air France (4,6%). As

quedas de passageiros transportados foram observadas

na Alitalia (-11,6%), e TAM (-5,7%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

1 Destacam-se ainda as operações para Suíça e Turquia, que não integram a União Europeia, por meio das empresas Swiss Air (7 frequências) e Turkish Airlines (7).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



8 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE CARGA

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte de carga área internacional com origem e

destino no Brasil registrou o volume de 179,3 mil

toneladas no 2º trimestre de 2014, apresentando queda

de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao longo dos segundos trimestres, no período 2004-

2014, observou-se crescimento médio de 3,6%

(crescimento acumulado de 41,9%).

Na análise das participações dos principais parceiros

aerocomerciais do país, verifica-se predominância da

América do Norte e da Europa em termos de volume de

carga transportada com o Brasil. As duas regiões

responderam por 42% e 36% do mercado,

respectivamente, no 2º trimestre de 2014.

Em termos de variações do volume transportado no 2º

trimestre de 2014, frente ao mesmo período do ano

anterior, apenas América Central e África tiveram

crescimento no período, de 33,4% e 19,3%,

respectivamente. Porém, a participação dessas regiões

é de apenas 1,5% do volume total de carga. Europa,

América do Sul e América do Norte apresentaram

quedas de 10,4%, 9,1% e 4,7%, respectivamente.

Ao se analisar as participações de mercado

desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a

primeira posição de forma destacada, com 39,6% do

volume de carga transportada no 2º trimestre de 2014;

em seguida, estão Alemanha (8,5%), França (5,1%),

Países Baixos (4,8%) e Portugal (4,7%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



9 ANAC/SRI/GAMI

Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram

que as empresas mistas escoaram 60% da carga aérea

transportada entre o Brasil e os demais mercados. Os

outros 40% foram transportados por empresas

exclusivamente cargueiras. Houve diminuição na

participação das empresas cargueiras, no 2º trimestre

de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, de 43%

para 40%.

Considerando as participações de mercado das

empresas atuantes no segmento, no 2º trimestre de

2014, a liderança foi ocupada pela brasileira TAM

(17,8%), seguida pela Atlas (7,7%), American (6,5%),

TAP (4,7%) e Lan Cargo (4,5%).

As empresas não regulares2 apresentaram participação

de mercado de 2,9% no 2º trimestre de 2014,

destacando-se as americanas Skylease Cargo (1,8%),

Centurion (0,6%) e Florida West (0,5%).

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 2º trimestre de 2014, a Atlas

apareceu em primeiro lugar, com 19,4% do mercado,

seguida das empresas LAN Cargo (11,2%), Cargolux

(10,4%), Lufthansa Cargo (8,8%) e ABSA (8,3%); há

outras com participações menores.

Quanto ao crescimento relativo ao 2º trimestre do ano

anterior, os melhores desempenhos foram observados

na Lan Cargo (46%) e American (13%). Houve variação

negativa na Lufthansa Cargo (-36%), na Cargolux

(-11%), na TAM (-10%) e na ABSA (-8%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



10 ANAC/SRI/GAMI

AMÉRICA DO SUL

O transporte de carga aérea entre o Brasil e a América

do Sul correspondeu ao volume de 29 mil toneladas no

2º trimestre de 2014, apresentando redução de 9,1% em

relação ao mesmo período do ano anterior.

No período 2004-2014, o crescimento acumulado nos

segundos trimestres foi de 19,2%.

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil

na região, cinco países responderam, neste 2º trimestre,

por 92,9% dos fluxos da carga transportada: Chile

(32,2%), Argentina (24,8%), Colômbia (19,8%), Peru

(9,4%) e Venezuela (6,7%).

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos

cinco países citados acima, somente o Chile (18%) teve

crescimento. Os desempenhos do transporte de carga

aérea com os demais países foram negativos:

Venezuela (-29%), Peru (-26%), Argentina (-26%) e

Colômbia (-7%).

Em relação ao tipo de operação, houve uma participação

maior das empresas mistas (56%) em comparação às

exclusivamente cargueiras (44%), no 2º trimestre de

2014. No mesmo período de 2013, as empresas

cargueiras detinham 39% no mercado de carga Brasil-

América do Sul.

Na análise das participações de mercado das empresas

neste período, observa-se a liderança da TAM (21,9%),

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



11 ANAC/SRI/GAMI

seguidas pelas empresas Lan Cargo (14,2%), United

Parcel (9,0%), ABSA (7,0%) e Lan Peru (6,3%), dentre

outras.

Empresas de nacionalidades não sul-americanas

responderam por 27% do mercado cargueiro da região,

no 2º trimestre de 2014. Isso demonstra a importância

da habilitação de direitos de tráfego acessório nos

Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do

escoamento produtivo do país. Tiveram destaque as

empresas dos EUA, que responderam por 13% do

mercado Brasil-América do Sul.

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 2º trimestre de 2014, a

liderança ficou com a Lan Cargo (32,6%), seguida pelas

empresas United Parcel (20,7%), ABSA (16,1%), Tampa

(8,6%), ATLAS (7,2%), Cargolux (5,3%) e Lufthansa

Cargo (5,2%). Juntas, tais empresas detiveram 96% do

mercado.

Em termos de crescimento do volume de carga

transportado, no comparativo dos segundos trimestres

dos anos 2013-2014, duas empresas apresentaram um

crescimento expressivo: Lan Cargo (322%) e Lan

Peru (67%).

Por outro lado, quatro empresas apresentaram redução

no volume de carga aérea transportada no mesmo

período: TAM (-36%), Lan Chile (-21%), United Parcel (-

18%) e TAMPA (-18%).

ESTADOS UNIDOS

O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados

Unidos registrou 70,9 mil toneladas no 2º trimestre de

2014, tendo apresentado redução de 3,4% frente ao

mesmo período do ano anterior. No período 2004-2014,

o crescimento acumulado foi de 47,0% (média de 3,9%

a.a.).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



12 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se a divisão do mercado por tipo de

operação, as empresas cargueiras registraram maior

participação no volume transportado entre o Brasil e os

EUA, de 54%, no 2º trimestre de 2014. Esse percentual

foi maior no mesmo período de 2013, quando alcançou

58%.

As maiores participações de mercado no transporte

aéreo de carga neste período foram das empresas TAM

(19,2%), ATLAS (17,8%) e American (16,3%), seguidas

pelas empresas, Fedex (7,0%), ABSA (5,5%) e Tampa

(5,5%). Há outras com menor participação.

Em conjunto, as empresas americanas representaram

62% do mercado de transporte de carga; as brasileiras,

25%, e outras nacionalidades, 14%.

As empresas não regulares representaram 7% deste

mercado. Destaque para as empresas norte-americanas

Skylease Cargo (4,2%), Centurion (1,5%) e Florida West

(1,2%).

Avaliando-se o volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 33,3%

do mercado, seguida pelas empresas Fedex (13,1%),

ABSA (10,3%), Tampa (10,3%), Lan Colombia Cargo

(8,8%) e Skylease Cargo (7,9%) no 2º trimestre de 2014.

As empresas americanas têm ainda maior

representatividade entre as empresas cargueiras, com

66%; seguidas das empresas colombianas, com 19%,

da brasileira, com 10% e da chilena, com 5%.

A respeito do desempenho relativo das principais

empresas no 2º trimestre de 2014, frente a igual período

de 2013, as que apresentaram maior taxa de

crescimento foram Skylease (4249%), Tampa (56%),

American (13%) e Delta (12%). Desempenhos relativos

negativos foram registrados por: Fedex (-20%), ABSA (-

12%), United (-10%) e Lan Colombia Cargo (-7%).

UNIÃO EUROPEIA

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

* A Skylease Cargo transportou apenas 69 toneladas no 2º trimestre de 2013, passando para 3 mil toneladas no mesmo período em 2014. Em função da escala, os dados da Skylease não foram incluídos no gráfico acima.



13 ANAC/SRI/GAMI

O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da

União Europeia (UE) registrou 63,0 mil toneladas

transportadas no 2º trimestre de 2014, valor 9,5%

inferior ao realizado no mesmo período de 2013.

Ao longo dos segundos trimestres do período 2004-

2014, o mercado cresceu à taxa média de 5,2%, embora

tenha apresentado variação negativa nos anos 2005,

2007, 2009, 2012 e 2014.

As participações de mercado dos parceiros

aerocomerciais no transporte aéreo de carga entre

Brasil e UE, no 2º trimestre de 2014, são as seguintes:

Alemanha (24%), França (14%), Portugal (13%), Países

Baixos (13%), Luxemburgo (10%), Reino Unido (9%),

Espanha (9%) e Itália (7%).

Os mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram

maiores taxas de crescimento no fluxo de carga aérea,

no comparativo com o 2º trimestre de 2013, foram:

França (16%), Espanha (10%), Portugal (9%) e Reino

Unido (9%). Quatro países registraram queda, dentre os

quais se destacaram: Alemanha (-29%) e Países Baixos

(-17%).

Considerando-se o perfil das operações realizadas, as

empresas mistas possuem predominância nesse

mercado, tendo transportado 69% da carga entre o

Brasil e os países da UE no 2º trimestre de 2014. Os

31% remanescentes foram escoados pelas empresas

exclusivamente cargueiras.

As dez principais empresas representaram 87% do

mercado de transporte aéreo de carga no 2º trimestre de

2014, destacando-se a empresa brasileira TAM (16,9%)

e as europeias TAP (13,4%), Cargolux (10,6%), Air

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



14 ANAC/SRI/GAMI

France (9,6%), Lufthansa (8,7%) e Lufthansa Cargo

(8,3%). As empresas europeias representaram 76% do

mercado; a brasileira, 17%; e as outras nacionalidades

corresponderam a 7%.

No tocante ao volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, seis empresas

representaram 98,9% do mercado no 2º trimestre de

2014. A Cargolux correspondeu a 34,1% de

participação, seguida por Lufthansa Cargo (26,7%),

Martinair Holland (14,7%), Lan Cargo (10,2%), Cargolux

Itália (6,9%) e Lan Colombia Cargo (6,3%).

Avaliando-se o desempenho relativo das principais

empresas no transporte aéreo de carga no 2º trimestre

de 2014, frente a igual período do ano anterior, quatro

empresas apresentaram crescimento do volume

transportado: British (45%), TAP (9%), Air France (6%)

e Lufthansa (1%).

Os desempenhos com taxa negativa mais expressiva

foram observados nas seguintes empresas: Lufthansa

Cargo (-44%), Martinair Holland (-16%) e Cargolux

(-13%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



15 ANAC/SRI/GAMI

RESUMO

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem e destino no Brasil apresentou aumento de

12,9% no segundo trimestre de 2014 frente ao mesmo

período de 2013. Dentre os principais mercados, os

que apresentaram maiores taxas crescimento foram,

Espanha (24%), Peru (18%) e Panamá (17%).

Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os

números revelaram queda de 7,5% no volume de

carga aérea transportada neste segundo trimestre de

2014 em relação ao mesmo período de 2013.

Analisando os segundos trimestres dos

últimos dez anos, o crescimento do transporte

de passageiros foi consideravelmente maior

do que o de carga. Enquanto o primeiro

apresentou crescimento acumulado de 155%,

o segundo registrou 41,9%.

Vale mencionar que junho de 2014 foi um mês

atípico no transporte aéreo internacional

brasileiro devido ao início Copa do Mundo de

Futebol no Brasil.



16 ANAC/SRI/GAMI

Setor Responsável

Superintendência de Relações Internacionais - SRI

Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI

Equipe Técnica

Bruno Silva Dalcolmo - SRI

Daniel Ramos Longo - GAMI

Caio Marcello M. F. Vianna

Esa Pekka Tapani Horttanainen

Rodrigo Ayres Padilha

Talita Armborst

Contatos

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A

CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil

Telefones: (+55) 61 3314-4531

(+55) 61 3314-4515

[email protected]

Disclaimer - Os dados estatísticos relativos aos serviços de transporte aéreo público são fornecidos mensalmente pelas empresas aéreas brasileiras e estrangeiras à ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os Boletins Informativos são gerados com base nas informações disponíveis no momento do início da análise, podendo existir atualizações e alterações posteriores. Por essa razão, podem existir diferenças entre informações disponíveis nesses boletins e outros relatórios publicados pela Agência.

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