BICBANCO - Apresentação Institucional - Setembro 2008

ApresentaçãoInstitucionalSetembro 2008

Apresentacao Miolo 3D.indd 1 14.11.08 18:21:04

Sumário

Perfil 1

Informações Financeiras 7

Características Operacionais 15

Governança Corporativa 27

Contatos 31


Perfil

Agência Blumenau-SC

Perfil

Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;

É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;

Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;

Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;

É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações de crédito*.

* Fonte: BACEN – junho/2008.

A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.

1


Principais Números

Set/08

Operações de Crédito R$ 9,7 bilhões

Ativos Totais R$ 13,2 bilhões

Captação Total R$ 10,1 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão

Lucro Líquido (9 meses) R$ 300,2 milhões

ROAE* (%) 25,1

Índice de Basiléia (%) 16,20

* Retorno sobre o PL médio anualizado

As Operações de Crédito correspondem

a 74% dos ativos do Banco.

2


Posicionamento no Sistema Financeiro

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoOperações +

Leasing (*)

1 Banco do Brasil 176.3792 1 1 Bradesco 125.4573 2 2 Itaú 89.8114 Caixa Econômica Federal 63.5795 3 ABN Amro Real 60.0436 4 3 Unibanco 55.5847 5 Santander 41.9278 6 4 Votorantim 32.5199 7 HSBC 30.352

10 8 5 Safra 20.60811 Nossa Caixa 10.46912 Banrisul 9.48013 9 Citibank 8.39014 10 6 BICBANCO 8.22415 11 7 Alfa 5.74816 12 8 BMG 5.01817 Banco do Nordeste do Brasil 4.99618 13 BNP Paribas 4.58319 14 ABC – Brasil 4.32220 15 9 Mercantil do Brasil 4.20121 16 10 Daycoval 4.16122 17 11 Fibra 3.99323 18 IBIBank 3.95124 19 12 Panamericano 3.62625 20 13 Pine 3.38326 21 Credit Suisse 3.23127 22 14 BBM 3.06628 23 15 Sofisa 2.58729 24 16 Banco Cooperativo Sicredi 2.53430 25 Societe Generale 2.359

dez/04 jun/08dez/07dez/06dez/05

Bancos Privados Nacionais Bancos Privados (nacionais e estrangeiros)Ranking Geral

Ranking por Operações de Crédito (*)

11º

7º 7º 6º6º

16º

12º 11º 10º10º

21º

17º 16º14º14º

(*) Não inclui ACC.Fonte: Banco Central do Brasil, data-base junho/2008.

Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ milhões

3


Pontos de Atendimento

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil: 40 pontos de atendimento.

Em Grand Cayman:1 agência.

Cidade Ponto de Atendimento

AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador

CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro

Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília

GO Goiânia GoiâniaGoiás

MA São Luís São Luís

MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais

Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João Pessoa

PE Recife Boa Viagem Recife

PI Teresina Teresina

PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina

RJ Rio de Janeiro Assembléia Rio de Janeiro

RN Natal Natal

RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre

Caxias do Sul Caxias do Sul

SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis

SE Aracaju Aracaju

SP

Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos

São Paulo

AugustaBerriniCentral MaspPaulistaTrianon

Ribeirão Preto Ribeirão Preto 4


RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).

Rating/ Índice

Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço

AnalisadoData de Publicação

do Rating

Moody´s

Ba2/NP

Ba1/NP

Aa2.br/BR-1Estável

Escala Global Depósito em moeda

estrangeira Longo prazo/Curto prazo

Depósito em moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Depósitos

Longo prazo/Curto prazo Perspectiva

30/06/2008 22/08/2008

Standard & Poor’s BB-/B

brA-Estável

Escala Global – Rating de Contraparte

Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Longo prazo

Perspectiva

31/12/2007 22/04/2008

Fitch Ratings

A-(bra)F2(bra)Estável

Escala Nacional Longo prazo Curto prazo

Perspectiva

30/06/2008 28/10/2008

Austin Rating

A+ Escala nacional de longo prazo 30/06/2008 27/08/2008

LF Rating A+ Moeda nacional 31/03/2008 16/09/2008RISKbank 10,04 Baixo risco para médio prazo (-) 30/06/2008 outubro/2008

5


Vantagens Competitivas

Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;

Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;

Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;

Intensidade de relacionamento com seus clientes;

Estrutura tecnológica customizada e eficiente;

Pulverização dos riscos; e

Comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa e controles internos.6


Informações Financeiras

Agência Paulista-SP

Destaques de setembro de 2008

Carteira de CréditoR$ milhões

Captação TotalR$ milhões

set/08

9.749 10.064

set/07 set/07 set/08

6.463 6.302

+51% +60%

Expansão de 51% da carteira de crédito nos últimos 12 meses, com destaque para o crescimento de 69% das linhas de Capital de Giro, principal produto da carteira.

A evolução de 60% dos recursos captados refletiu o expressivo crescimento dos CDBs, que evoluiu 63% em 12 meses, atingindo o montante de R$ 5,6 bilhões.

BICBANCO - “150 melhores empresas para se trabalhar”

Pela segunda vez consecutiva, o BICBANCO é uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Exame – Revista Você S.A.

7


Carteira de Crédito

R$ milhões

+299%

O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.

set/05

2.442

set/06

3.814

set/07

6.463

set/08

9.749

70%

22%8%

63%

25%

12%

68%

22%

10%

73%

22%

5%

Créditos CorporativosTrade FinanceCrédito Pessoal e Consignado8


Carteira de Crédito por Produto – Setembro 2008

Set/08% da

Carteira

Crédito Corporativo

Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 7.079,5 72,7%

Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 2.158,8 22,1%

Crédito Pessoal

Crédito consignado 414,0 4,2%

Crédito pessoal 96,7 1,0%

Total 9.749,0 100,0%

5,2%

94,8

%

O crédito corporativo representa cerca de 95% das operações.

R$ milhões

9


Ativo Total

set/06

6.898

set/05

5.446

set/07

9.606

set/08

13.187+142%

R$ milhõesO crescimento dos Ativos espelha a expansão da contribuição do Banco à atividade econômica do País.

10


Captação Total

A captação total apresenta-se diversificada e adequada ao perfil da Carteira de Crédito.

Captações em Reais – principalmente CDBs Captações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira

set/07

6.302

set/08

10.064

set/06

4.133

set/05

2.472

+307%

69% 56%61%

62%

20%21%

21%

21%

11%

23%

18%

17%

11


Patrimônio

set/05 set/06

567492

1.715

set/07

1.055

set/08

R$ milhões

+249%

O Banco triplicou seu Patrimônio Líquido nos últimos dois anos.

12


Lucro Líquido

Lucro Líquido (9 meses)ROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizada

set/05 set/06 set/08set/07

131,5

300,2

67,559,4

17,2

25,1

22,7

17,1

+406%

O Lucro quadruplicou nos últimos dois anos.

13


Agência Aracaju-SE

Características Operacionais

Descrição do Negócio

Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;

Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;

Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e

A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.

15


Características Operacionais

Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à

diversificação das fontes de recursos.

16


Diversidade

A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.

0 – 5

13 – 20

57 – 46

16 – 17

14 – 9

Cayman – 3

Fonte: IBGE – 2006.

BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %

Das regiões geográficas cobertas – % – Set/08

17


Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

48,3% Indústria 27,3% Serviços 11,1% Comércio 6,6% Pessoa física 3,1% Setor público 2,1% Agronegócio 1,5% Intermediários financeiros

Set/08

À distribuição dos créditos atende a economia em geral e garante o equilíbrio dos riscos.

18


Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

Set/08

Um leque abrangente de produtos visa atender as diversas necessidades dos clientes.

55,0% Capital de giro 13,5% Contas garantidas 9,3% Financiamento a exportação 6,8% ACC 6,0% Financiamento a importação 4,2% Crédito consignado 1,0% Crédito pessoal 0,9% Leasing 3,2% Outros créditos (Resolução 63, Cheque Empresarial,

Financiamento Agroindustrial, etc.)

19


Pulverização dos Principais Riscos

% da Carteirade Crédito

Maior devedor 1,4

10 Maiores devedores 9,8

20 Maiores devedores 14,9

Set/08A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.

20


Predomínio das operações de curto prazo. Mais de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.

Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. Até 3 meses

De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Vencidos a partir de 15 dias

Vencimento das Operações de Crédito

Set/08

Set/05

49,3%

35,8%

13,5%

1,4%

Set/06 Set/07 Set/08

37,7%

43,4%

17,9%

1,0%

43,5%

36,8%

18,7%

1,0%

39,3%

43,4%

16,3%

1,0%

21


Origens da Captação

Captação total – R$ milhões 10.063,8

Set/08

55,8% Depósito a prazo 20,7% Obrigações por empréstimos no exterior 9,4% Emissão de títulos no exterior 4,5% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)

4,3% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)

2,3% Dívida subordinada 1,9% FIDC 1,1% Debêntures

Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.

Em setembro de 2008, os CDBs atingiram R$ 5,6 bilhões.

22


Depósitos por Tipo de Cliente

Sobre depósitos a prazo – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.

66,0% Pessoas jurídicas 17,6% Investidores institucionais 14,3% Pessoas físicas 2,1% Instituições financeiras

Set/08

23


Caixa Livre

Set/07 Set/08

Caixa e títulos de alta liquidez 803 1.165

O Banco mantém um volume confortável de recursos de alta liquidez, em função das necessidades sugeridas pelo cenário econômico.

R$ milhões

24


Acesso ao Mercado Internacional

Linhas para Comércio Exterior: 63 bancos internacionais concedem mais de US$ 1 bilhão;

Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 370 milhões;

CD/Short-term Notes Program de US$ 500 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;

Medium-term Notes Program de US$ 1 bilhão, com mais de US$ 350 outstanding; e

Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.

A aceitação do Banco pelo mercado internacional é uma chancela de sua qualidade.

25


Governança Corporativa

Comitês

Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro.

Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva, deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas.

O símbolo representa a iniciativa individual repercutindo nos negócios, no ambiente e na sociedade.

ambiental

social

financeiro

você

Sustentabilidade

Valorizar o presente sem comprometer o futuro é o nosso compromisso.

27


Missão, Visão e Valores

Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.

VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.

Valores Respeito aos colaboradores;

Conformidade às Normas da Instituição;

Reconhecimento do desempenho;

Incentivo ao trabalho em equipe;

Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações;

Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; e

Responsabilidade Social perante a Comunidade.

28


Compromissos

Transparência sistemática;

Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;

Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;

Constituição de um modelo de Sustentabilidade;

Ética empresarial;

Adesão ao nível I de Governança Corporativa da Bovespa; e

100% de tag along para ações preferenciais.

Governança Corporativa

29


Reconhecimentos

Management & ExcellenceA consultoria européia Management & Excellence considerou o BICBANCO como o banco de médio porte mais sustentável da América Latina.No ranking anual da consultoria foram avaliadas 330 práticas empresariais.

Guia Exame - Revista Você S.A., “As melhores empresas para se trabalhar”Pela segunda vez consecutiva, o BICBANCO é uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Exame – Revista Você S.A.

“Melhor Banco de MiddleMarket”O BICBANCO recebeu o prêmio “melhor banco no segmento de Middle Market” concedido pelo jornal Gazeta Mercantil.

30


Contatos

Agência ABC

Agência Goiânia-GO

Contatos

RELAÇÕES COM [email protected].: (11) 2173-9190

MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel.: (11) 2173-9290

PONTOS DE ATENDIMENTO

ALAGOAS – ALMaceió

[email protected] PABX: (82) 2123-8450

BAHIA – BASalvador


CEARÁ – CEFortaleza


[email protected] PABX: (85) 3304-8300 [email protected] PABX: (85) 3304-8200

Juazeiro do Norte [email protected] PABX: (88) 2101-8000

DISTRITO FEDERAL – DF [email protected] PABX: (61) 2107-3100

GOIÁS – GO

Goiânia [email protected] PABX: (62) 2765-7700

MARANHÃO – MASão Luís


MATO GROSSO – MTCuiabá


MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte



Uberlândia [email protected] PABX: (34) 3303-5000

PARAÍBA – PBJoão Pessoa


PARANÁ – PRCuritiba


Londrina [email protected] PABX: (43) 2101-7800

PERNAMBUCO – PERecife



31


PIAUÍ – PITeresina


RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro


RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal


RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre


Caxias do Sul [email protected] PABX: (54) 4009-3000

Contatos

SANTA CATARINA – SCBlumenau


Florianópolis [email protected] PABX: (48) 3205-2000

SÃO PAULO – SPCampinas


Guarulhos [email protected] PABX: (11) 2179-9500

Santo André [email protected] PABX: (11) 2168-0700

Santos [email protected] PABX: (13) 4009-0166

São Paulo [email protected] PABX: (11) 2169-0949






Ribeirão Preto [email protected] PABX: (16) 2111-0100

SERGIPE – SEAracaju


32


BICBANCO - Apresentação Institucional - Setembro 2008

Investor Relations

Transcript of BICBANCO - Apresentação Institucional - Setembro 2008