Banco Santander (Brasil) S.A. · 2009-11-04 · Banco com um dos maiores números de pontos de...
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Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M09 em IFRS – Pro forma 28 de Outubro de 2009
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Banco Santander (Brasil) S.A.
Resultados 9M09 em IFRS – Pro forma
28 de Outubro de 2009
2Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
9M09
- Resultados
• - Estratégia
- Negócios
3
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e estimativas Banco Santander.
Recuperação do ritmo de crescimento da economia
PIB (Crescimento Real anual %)
Inflação (IPCA %)
Taxa de Juros – Selic (Final %)
Taxa de Câmbio – R$/US$
Cenário Macroeconômico
Final de Período
2,141,77
2,341,78 1,75 1,95
2006 2007 2008 set/09 2009(e) 2010(e)
3,1
4,5
5,9
4,3 4,3 4,5
2006 2007 2008 set/09 2009(e) 2010(e)
13,2511,25
13,75
8,75 8,7510,75
2006 2007 2008 set/09 2009(e) 2010(e)
4,0
5,75,1
1,3
0,0
4,8
2006 2007 2008 2T09 2009(e) 2010(e)
4
338
450384 411
34,1% 17,1%
Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09
Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento do crédito
Crédito PF LivreCrédito Total
Crédito Direcionado
Volume Variação Interanual %
Crédito PJ Livre
368
472444 465
37,4%
6,1%
Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09
288
426324 367
20,8%
31,4%
Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09
993
1.347
1.1531.243
31,1%16,9%
38,8%
5,5%
Mar.08 Jun.08 Set.08 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09
%12M Bancos Privados%12M Bancos Públicos%12M Crédito Total
R$ MM
Fonte: Banco Central do Brasil
5
293 256
951 9871.116
268 280
955
Mar.08
Jun. 08
Set.08
Dez.08
Mar.09
Jun. 09
Set. 09
356 376 389
608
419
349532 587
Mar.08
Jun. 08
Set.08
Dez.08
Mar.09
Jun. 09
Set. 09
19,7% 13,2%
23,3%
14,5%
Volume Variação Interanual %
Fonte: Banco Central do Brasil
Fundos de InvestimentoCaptações (Depósitos + Fundos)
Depósitos
Prazo Vista + Poupança
R$ MM
Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações
2.4232.2192.127
1.953
22,0%
14,0%
Mar.08
Jun. 08
Set.08
Dez.08
Mar.09
Jun. 09
Set. 09
705
908976 1.027
1.248 1.219 1.2431.396
Var. 12M – Set.09Vista: 4,5%Poupança: 14,9%Prazo: 14,2%
Var. 12M – Set.09Varejo: 4,7%Não Varejo: 17,3%
6
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
9M09
- Resultados
- Estratégia
- Negócios
Índice
7
Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB)
– 2.090 agências
– 1.508 PABs
– 18.081 caixas eletrônicos
10,0 milhões de correntistas ativos¹
Sólida plataforma de distribuição…
Set/09
Franquia
Participação de mercado em termos de número de agências (%)
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2006 1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil2. Inclui depósitos totais + fundos
Junho 2009
Sul: 16% do PIBParticipação: 9%
Norte: 5% do PIBParticipação : 5% Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Crédito (R$ Bi) 132,9
Depósitos (R$ Bi) 173,9
Captação² (R$ Bi) 267,0
Lucro Líquido (R$ MM) 3.917
Sudeste: 57% do PIBParticipação: 16%
Centro-oeste: 9% do PIBParticipação: 6%
O Santander é o 3º banco privado no Brasil, com escala para competir
8
Plataformaglobal do Santander
Plataforma única combinando capacidade global com forte presença local
RedeConcentração em São Paulo e região Sul
RedeForte presença no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste
SegmentosForte presença nos segmentos de média renda e servidores públicos
SegmentosForte presença nos segmentos de alta renda e Pequenas e Médias Empresas
NegóciosCartões de crédito, crédito consignado
NegóciosFinanciamento de veículos
+
Escala Global em Sourcing
Plataforma de TI Internacionale Diferenciada
Capacidade de ReplicarProdutos Globais
Gestão de Riscos Eficiente
Base de Clientes Multinacional
Combinação de plataformas locais complementares potencializada pela afiliação ao Grupo Santander
Franquia
9
3a Etapa2a Etapa1a Etapa
Áreas Centrais IntegradasII
Integração Completa/Unificação das RedesVI
Senior ManagementIntegrado
I
Ago/08 Mar/09 Mai/10 Set/10
Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc
GB&M, Corporate, e Middle
Atacado, Private & AssetIntegradosIII
Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências
“Big Bang” das agênciasIntegração dos Call centers
Unificação da gestão de caixa e compensaçãoSistemas de Cartões de Crédito
Caixas Eletrônicos IntegradosIV
Sistemas de Back OfficeV
Integração
Integração no cronograma previsto
III
IV
VVI
10Integração
Metas de Sinergias
Metas de Sinergias – R$ MM
1. Conforme informado no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Units 2. Informação Gerencial
Acumulado (2008-2011) - Buscamos conseguir sinergias de custos cumulativas em aprox. R$ 2.400 MM e R$ 300 MM em receitas acumuladas¹
2.7003002.400
Até
Sinergias de Receita
Sinergias de Custos Total
De Janeiro a Setembro
alcançamos R$ 831 MM de
Sinergias de Gastos²
11
Expandir o financiamento através de cartões de crédito
Elevar a penetração dos produtos de seguro:– Vendas através das agências– Cross-selling– Novos clientes através de parcerias
Consolidar o CRM para mapear clientes fiéis e fortalecer a fidelidade dos demais
Aumentar a participação de mercado em PMEs através da utilização das melhores práticas
Penetração em cartões de
crédito é uma oportunidade2
Penetração em cartões de
crédito é uma oportunidade2
Nós identificamos oportunidades entre nossosclientes e linhas de produto…
% do Balanço Financiada por Cartões de Crédito
Contas de PMEs / Agência Empréstimos para PMEs / Agência (R$ MM)
31% 18%
32% 4%
150 265
Clientes fiéis são mais rentáveis1
Clientes fiéis são mais rentáveis1
Penetração em seguros é uma oportunidade3
Penetração em seguros é uma oportunidade3
% Penetração de Seguros
5,9 11,1
PMEsdemonstram
forte potencial de crescimento2
PMEsdemonstram
forte potencial de crescimento2
…e temos estratégias bem definidas para capturar os benefícios
1. Em Fevereiro de 2009, compreende indivíduos de alta renda somente2. Em Dezembro de 20083. Em Junho de 2009
Baixa Média Alta
434305
364
Fidelidade
Varejo
R$
Ticket médio por cliente
+19%+49%
Oportunidades de captura de sinergias no Varejo
Integração
12
A Oferta Pública de Units reafirma nossa confiança no potencial de crescimento do Brasil e nos prepara para acompanhar este crescimento
IPO - Santander
Buscar crescimento da carteira de crédito acima do crescimento do mercado
Acelerar o crescimento orgânico, aumentando a nossa participação de mercado
– Abertura de 600 novas agências e 300 PAB’s
– Aumentar a carteira de crédito, tanto no Banco Comercial, quanto no Banco Global de Atacado (Global Wholesale Banking)
Fortalecer a estrutura de funding
– Melhoria da estrutura de Tier 1 / Tier 2
13Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
9M09
- Resultados
- Estratégia
- Negócios
14Resultados: Eventos Recentes
Em Setembro de 2009 divulgamos ao mercado, a venda de algumas participações acionárias e fortalecemos nosso balanço
Receita (R$ Bilhões) Valor
- - Visanet 1,6
- Serasa 0,1
- Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (VisaVale) 0,3
- Tecnologia Bancária + Visa Inc. 0,1
- Green Shoe Visanet 0,3
TOTAL 2,4
No terceiro trimestre incorporamos as ações da seguradora e asset, com impacto no lucro líquido de R$ 79 milhões
Despesa (R$ Bilhões) Valor
- Provisões de Crédito (0,5)
- Amortização aquisição folhas de pagamento (0,8)
- Fundo Reestruturação (1,1)
TOTAL (2,4)
15Resultados: HighlightsLucro líquido de R$ 3.917 MM acumulado nos nove meses de 2009 com crescimento de 30% em doze meses
Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido: Variação interanual6M09/6M08: 13%; 9M09/9M08: 30%
Crescimento do lucro alavancado por crescimento das receitas e controle de gastos
Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (9M09/9M08)
Eficiência: 34,4% com queda de 8,3 p.p.
Recorrência: 56,8% com aumento de 2,3 p.p.
ROE¹: 21,2% com aumento de 3,3 p.p.
Bons indicadores de Solidez
Índice de Basiléia: 17,8%, com aumento de 3,8 p.p. em doze meses (9M09/9M08)
Cobertura: 101%, com aumento de 4 p.p. no trimestre
PL de R$ 27.355 MM (excluindo o ágio² de R$ 28.312 MM)1. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência2. Ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
16
906969
1.472
837
1.476
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Resultados: Lucro Líquido
Lucro Líquido Acumulado
3.917
2.170
3.007
2.445
6M08 6M09 9M08 9M09
Lucro Líquido por TrimestreR$ MM
13%
30%
17Resultados: Margem Líquida com Juros
9M09 9M08 Var. 09/08
Margem com Juros 16.317 13.847 17,8%
Taxa de Juros (Média) – Selic
13,39% 13,66% 11,70% 9,54% 8,65%
4.4205.384 5.172 5.489 5.656
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
3%
R$ MM
18Resultados: Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais
9M09 9M08Var
09/08
Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças cambiais
2.275 999 127,7%
- Hedge de Cayman¹ 1.062 -120 n.a.
Ganhos/perdas ativos financeiros + diferençascambiais (excluindoHedge)
1.213 1.119 8,4%
1. Este valor não tem impacto no lucro líquido, pois é compensado pelo mesmo valor (com sinal contrário) na linha de impostos
-45%
(369) (480)
132
592338379 258
514
459
240
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09Hedge Cayman Outros
1.051
10(222)
646 578
R$ MM
19Resultados: Comissões Líquidas
9M09 9M08 Var 09/08
Tarifas bancárias 1.826 1.819 0,4%
Cobrança e arrecadação 374 329 13,8%
Venda de seguro 772 621 24,2%
Outros 139 374 -63,0%
Fundos de investimento 545 634 -14,1%
Cartões de crédito e débito 554 479 15,5%
Mercado de capitais 335 310 8,0%
Comércio exterior 285 254 12,3%
Imposto sobre Serviços (257) (269) -4,4%
Total 4.572 4.552 0,4%
1.612
1.3141.443
1.573 1.556
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
-1%
R$ MM
20
2.824 3.1732.731 2.649 2.674
372318
167 328 339
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09Despesas Gerais Depreciações e Amortizações
Resultados: Despesas Gerais e Amortização
9M09 9M08Var
09/08,%
Gastos de Adm. 4.013 4.199 -4,4%
Gastos de Pessoal 4.041 4.160 -2,9%
Depreciações e Amortizações 834 918 -9,2%
Total 8.888 9.277 -4,2%
2.9773.196
3.491
2.898 3.013
1%
R$ MM
21
2.824 3.173 2.731
6.3767.055 7.288 7.598
2.649 2.674
7.471
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Despesas Gerais Receita Bruta
Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²R$ MM
1. Receita Bruta = Receita Total, excluindo o hedge de Cayman. Incluindo o hedge a Receita Bruta 3T09/3T08, cresce 32,1%2. Não inclui amortização
Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais
3T09 vs. 3T08 (%)
19,2%
-5,3%
2,32,8
22Resultados: Provisões de Crédito
9M09 9M08Var
09/08
Provisões Crédito (8.245) (5.043) 63,5%
16%
2.1972.461
2.6833.101
1.566
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa
R$ MM
23Negócios: Qualidade do Crédito
Inadimplência (%)¹ Cobertura²
111%
106% 107%
97%
101%
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
6,1
7,88,3 8,6 8,8
9,7
3,4 3,9 4,2
5,7
5,2 5,7 6,07,0
7,7
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
PF PJ Total
1. Operações vencida há mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito (gerencial)2. Provisão para créditos de liquidação duvidosas / Operações vencidas há mais de 90 dias + créditos normais com alto riscode inadimplência
24
56,854,5
9M08 9M09
1. O índice de eficiência, excluindo o hedge de Cayman para os períodos 9M08 e 9M09, seriam respectivamente: 42,5% e 36,0%. 2. Recorrência (Comissões líquidas/Despesas Gerais).3. ROE ajustado, excluindo o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROE (ajustado)³ (%)
Resultados: Indicadores
2,3 p.p.
34,4
42,7
9M08 9M09
17,9
21,2
9M08 9M09
-8,3 p.p 3,3 p.p.
25
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
9M09
- Resultados
- Estratégia
- Negócios
Índice
26
128,2 136,0 137,1 134,2 132,9
set.08 dez.08 mar.09 jun.09 set.09
30.09.09 30.09.08 VariaçãoInteranual
Pessoa Física 42,4 37,5 13,0%
Financiamento ao consumo 24,2 25,6 -5,3%
Pequenas e Médias Empresas 31,0 31,7 -2,1%
Grandes Empresas 35,3 33,4 5,7%
Total 132,9 128,2 3,7%
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹
1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito
-1%
R$ Bilhões
27
6.4799.341
Set.08 Set.09
Crédito: Produtos Pessoa FísicaConsignado
R$ MM
Veículos¹
Cartões Imobiliário
44% 27.438 25.011
Set.08 Set.09
-9%
7.7066.308
Set.08 Set.09
22%
6.1358.699
Set.08 Set.09
42%
R$ MM
R$ MM
R$ MM
1.Inclui Aymoré e Rede
28
30.09.09 30.09.08 Var 09/08,%
Vista 13,7 13,3 3,1%
Poupança 22,9 19,2 19,5%
Prazo 106,8 113,7 -6,0%
Outros¹ 30,4 32,4 -6,1%
Depósitos Total 173,9 178,6 -2,6%
Fundos 93,1 85,6 8,8%
Total 267,0 264,1 1,1%
1. Inclui operações compromissadas
Negócio: Evolução da Captação (fundos + depósitos)
Fundos
178,6 182,3
85,6 80,4 80,1 85,5 93,1
180,0 177,9 173,9
set.08 dez.08 mar.09 jun.09 set.09
Total Depósitos
264,1 262,7 260,1 263,5 267,0
R$ Bilhões
1,3%
29Conclusões
Processo de integração segue conforme o planejado utilizando as melhores práticas de cada banco
Captura de Sinergias de R$ 831 milhões de janeiro a setembro
Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez
Lucro Líquido cresce 30%, acelerando ritmo de crescimento quando comparado com o crescimento do semestre, de 13%.
30
ANEXOS
Resultados Pro Forma
Balanço Pro Forma
31Resultado Pro forma por trimestre R$ MM
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
Demonstração de Resultado 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 - Receitas com juros e similares 9.622 11.117 9.996 9.775 9.731
- Despesas com juros e similares (5.202) (5.733) (4.824) (4.286) (4.075)
Margem líquida com juros 4.420 5.384 5.172 5.489 5.656 Resultado de renda variável 16 5 7 8 7
Resultado de equivalência patrimonial 56 88 205 52 33
Comissões líquidas 1.612 1.314 1.443 1.573 1.556
- Receita de tarifas e comissões 1.828 1.581 1.664 1.799 1.797
- Despesas de tarifas e comissões (216) (267) (221) (226) (241)
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 10 (222) 646 1.051 578
Outras receitas (despesas) operacionais (107) 6 (53) (110) 106
Total de receitas 6.007 6.575 7.420 8.063 7.936Despesas Gerais (2.824) (3.173) (2.731) (2.649) (2.674)
- Despesas Administrativas (1.427) (1.659) (1.371) (1.297) (1.345)
- Despesas de Pessoal (1.397) (1.514) (1.360) (1.352) (1.329)
Depreciação e amortização (372) (318) (167) (328) (339)
Provisões (líquidas)¹ (337) (432) (559) (1.400) (1.190)
Perdas com ativos (líquidas) (1.463) (1.983) (2.324) (2.575) (3.844)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (1.457) (1.920) (2.360) (2.467) (3.008)
- Outros ativos financeiros 0 1 0 (4) (2)
- Perdas com outros ativos (líquidas) (6) (64) 36 (104) (834)
Ganhos líquidos na alienação de bens 26 5 49 1.040 2.280
Lucro Líquido antes da tributação 1.037 674 1.688 2.151 2.169Impostos sobre a renda (200) 232 (719) (675) (697)
Lucro Líquido 837 906 969 1.476 1.472
32Resultado Pro forma AcumuladoR$ MM
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
9M09 9M08 ABS % - Receitas com juros e similares 29.502 26.985 2.517 9,3% - Despesas com juros e similares (13.185) (13.138) (47) 0,4%Margem líquida com juros 16.317 13.847 2.470 17,8%Resultado de renda variável 22 34 (12) -35,3%Resultado de equivalência patrimonial 290 217 73 33,6%Comissões líquidas 4.572 4.552 20 0,4%- Receita de tarifas e comissões 5.260 5.268 (8) -0,2%- Despesas de tarifas e comissões (688) (716) 28 -3,9%Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 2.275 999 1.276 127,7%Outras receitas (despesas) operacionais (57) (81) 24 -29,6%Total de receitas 23.419 19.568 3.851 19,7%Despesas Gerais (8.054) (8.359) 305 -3,6%- Despesas Administrativas (4.013) (4.199) 186 -4,4%- Despesas de Pessoal (4.041) (4.160) 119 -2,9%Depreciação e amortização (834) (918) 84 -9,2%Provisões (líquidas)¹ (3.149) (1.270) (1.879) 148,0%Perdas com ativos (líquidas) (8.743) (4.672) (4.071) 87,1%- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (7.835) (4.653) (3.182) 68,4%- Outros ativos financeiros (6) 2 (8) n.a- Perdas com outros ativos (líquidas) (902) (21) (881) n.a.Ganhos líquidos na alienação de bens 3.369 49 3.320 n.aLucro Líquido antes da tributação 6.008 4.398 1.610 36,6%Impostos sobre a renda (2.091) (1.391) (700) 50,3%Lucro Líquido 3.917 3.007 910 30,3%
Var 12MDemonstração de Resultado
33Balanço Pro forma - AtivoR$ MM
Ativo jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09
Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 32.137 33.697 23.701 23.317 24.813 21.261
Ativos financeiros para negociação 17.494 17.086 19.986 22.347 15.809 19.261
Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 8.030 4.978 5.575 6.462 6.068 16.986
Ativos financeiros disponíveis para venda 29.200 29.196 30.736 27.294 30.593 44.763
Empréstimos e financiamentos 142.126 149.713 162.725 159.355 161.645 149.973
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 30.425 30.157 29.691 24.670 31.993 27.932
- Empréstimos e adiantamentos a clientes 117.649 126.928 141.215 143.533 138.811 132.343
- Provisão para perdas (5.948) (7.372) (8.181) (8.848) (9.159) (10.302)
Ativos tangíveis 2.098 3.455 3.829 3.742 3.600 3.682
Ativos intangíveis 2.695 30.977 30.995 30.633 30.590 30.982
- Ágio 121 27.488 27.488 27.289 27.263 28.312
- Outros 2.574 3.489 3.507 3.344 3.327 2.670
Ativo fiscal 10.581 11.916 12.920 12.779 13.386 15.058
Outros ativos 2.805 2.960 3.723 3.905 2.374 4.271Total do ativo 247.166 283.978 294.190 289.834 288.878 306.237
34Balanço Pro forma - PassivoR$ MM
1. Inclui provisões para pensões e contingências2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge.
Passivo jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09
Passivos financeiros para negociação 6.616 7.433 11.210 8.268 4.887 5.316
Passivos financeiros ao custo amortizado 200.090 208.058 213.973 208.267 207.645 205.801
- Depósitos do Banco Central do Brasil 0 0 185 1.049 870 562
- Depósitos de instituições de crédito 35.761 38.598 26.326 23.435 21.794 18.754
- Depósitos de clientes 135.796 139.714 155.495 155.231 154.922 154.548
- Títulos de dívida e valores mobiliários 8.595 10.718 12.085 11.535 11.299 10.945
- Dívidas subordinadas 8.229 8.709 9.197 10.938 10.996 11.149
- Outros passivos financeiros 11.709 10.319 10.685 6.079 7.764 9.843
Passivos por contratos de seguros 0 0 0 0 0 13.812
Provisões(1) 7.541 9.212 8.915 9.749 10.203 11.555
Passivos fiscais 4.689 5.484 6.156 6.402 7.352 9.287
Outros passivos² 3.273 3.472 4.099 6.728 6.986 4.799Total do passivo 222.209 233.659 244.353 239.414 237.073 250.570
Patrimônio líquido 24.189 49.866 49.318 50.248 51.135 55.079
Participação dos acionistas minoritários 292 5 5 5 5 6
Ajustes ao valor de mercado 476 448 514 167 665 582Total do patrimônio líquido 24.957 50.319 49.837 50.420 51.805 55.667Total do passivo e patrimônio líquido 247.166 283.978 294.190 289.834 288.878 306.237
35Carteira de Crédito Clientes Gerencial por segmento¹R$ MM
1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que não apresentam características de crédito
Crédito Clientes Gerencial 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Pessoa Física 37.515 39.153 40.602 41.321 42.405
Pequenas e Médias Empresas 31.689 34.289 32.933 31.748 31.029
Financiamento ao consumidor 25.591 24.757 24.284 24.332 24.225Grandes Empresas 33.392 37.839 39.298 36.772 35.290Total do Crédito 128.186 136.039 137.117 134.173 132.949
Avais e Fianças 26.234 25.405 24.118 22.671 21.247
Total do Crédito com Avais e Fianças 154.420 161.444 161.235 156.844 154.196
36Conciliação IFRS x BRGAAP
9M09
Lucro em BR GAAP 1.420
- Amortização do ágio da aquisição do Banco Real 2.096
- Ajuste de preço de compra - amortização 280
Lucro em IFRS 3.917
- Outros 121
R$ MM
Equipe de RI:Luiz Felipe Taunay Ferreira – Diretor DepartamentalCláudia de Lara Sampol – SuperintendenteLilian da Costa Vasquez – CoordenadoraEdleia Borges da Silveira – CoordenadoraRaquel Foresto – AnalistaRodrigo Debczynski Fernandes – Analista Renan Shigueo Ikemoto- Estagiário
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