3º trimestre 2008

2

Participantes

7 anos de ABC BrasilAlexandre Sinzato

Gerente de RI

Sérgio Lulia Jacob VP Executivo & Diretor de RI

Tito Enrique da Silva Presidente e Membro do Conselho

17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado financeiro

17 anos de ABC Brasil, 25 anos no mercado financeiro

17 anos de ABC Brasil, 20 anos no mercado financeiro

Anis Chacur Deputy CEO

3

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência

. Destaques Financeiros

. Conclusão

. Anexos

4

Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho

Início da Diretoria atual

IPO

1989 1991 1997 2005 2006

O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A.

O banco estrutura as atividades no Middle Market

Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria

20082007

Histórico no Brasil

5

71,5% 37,8%

Especialista em crédito corporativo

Valores em R$ milhões. 1. Inclui garantias.

100% 94% 88,5%

86,3% 6% 11%

11,8%

2004 2005 2006 2007

2.0112.605 2.911

4.992CAGR = 38,8%

14,2%

6.879

9M08

82,6%

Carteira de Crédito1

Middle Market

Consignado

Atacado & Large Middle

•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande.

•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.

•Ampla linha de produtos de crédito.

•Combinação de forte acionista controlador com gestãoindependente.

3,2%

0,5%

1,9%

Large Middle > R$250 MM+ AtacadoMiddle Market R$30 – 250 MM

Segmento Faturamento anual

6

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em BahrainAções negociadas em bolsas de valoresAtuação em 21 países

Principais acionistas• Abu Dhabi Investment Authority - 27,6%

• Kuwait Investment Authority - 29,7%

• Banco Central da Líbia - 29,5%

Total de Ativos: US$ 30.433 MM

Patrimônio Líquido: US$ 2.111 MM

Ratings:

BBB+ A3BBB+

Gestão independente• Processo de tomada de decisão ágilHistórico de sucesso• Performance excepcional em

crédito corporativoAcionista controlador forte• Acesso a funding atrativo

Local Global

Aaa.Br Baa2

AA- BB+

(*)

* Depósitos em Moeda Local

Ratings

Rating Elevado

Dados de Set/08

7

Composição Acionária

Administradores

14,4%

ABC (BSC) 85,6%

Capital Votante

ABC (BSC) 56,4%

Diretoria9,5%

Colaboradores1,4%

Free Float

32,7%

Capital Total

Patrimônio Líquido (R$ MM) e Índice Basiléia (%)

1.083

483

19,20%

26,70%

13,60%

2T07 3T07 2T08

16,70%

3T08

1.132

1.159

8

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência

. Destaques Financeiros

. Conclusão

. Anexos

9

66,5%

Atacado & Large Middle

AtacadoEmpresas com faturamento anualacima de R$ 2 bilhões

Large MiddleEmpresas com faturamento anual entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões

341 352317

7,3

9,210,1

387

466529

2006 2007 3T08

Prazo Médio(dias)

Ticket Médio(R$ MM)

Clientes

São Paulo ‐Capital38,7%

Sul12,9%

Rio de Janeiro12,6%

São Paulo ‐Interior33,3%

Minas Gerais + Nordeste2,6%

CAGR = 31,89 %

1.590

428

1.873

585

2.020

567

3.216

1.093

4.166

1.513

2004 2005 2006 2007 3T08

Valores em R$ MM

2.0112.458 2.587

4.309

5.678

Empr

éstim

os

Gar

antia

s

31,8%

10

Atacado & Large MiddleForças

Forte relacionamento com clientes.

Expertise na análise de crédito.

Operação focada e ágil.

Variada linha de produtos.

Funding competitivo.

Oportunidades

Aumento de margem como conseqüência darestrição de liquidez global.

Expansão em investimentos em infraestrutura noBrasil.

Diminuição de concorrência decorrente de fusões e aquisições entre bancos.

Fraquezas

Acesso a funding de varejo.

Base de capital.

Ameaças

Aumento de inadimplência como conseqüênciada crise econômica global.

Aumento de regulação bancária, restringindo produtos e aumentando exigência de capital.

11

Middle Market

Empresas com faturamentoanual entre R$ 30 milhõese R$ 250 milhões

Valores em R$ MM

309,2

587,2

2006 20072005

89,9%

3T08

979,9

66,9%

146,4

100%

100%

87,7%

71,7%

8,8%4,1%

11%

9,2%

4,3%5,8%

118

181 193

Prazo Médio(dias)

1,4

1,9

2,4

Ticket Médio(R$ MM)

241

311

409

Clientes

2006 2007 3T08

DistribuiçãoGeográfica

Carteira de Crédito

CAGR = 99,63 %

12

Middle MarketForças

Operação focada e ágil.

Equipe experiente com forte relacionamento comclientes chave.

Acesso a funding competitivo.

Oportunidades

Diminuição de concorrência decorrente de fusõese aquisições entre bancos.

Operação ainda em desenvolvimento. Espaçopara crescimento com clientes ainda nãoexplorados.

Expansão para outros mercados regionaisdesenvolvidos.

Fraquezas

Capilaridade.

Ameaças

Aumento de inadimplência como consequênciada crise econômica global.

13

Outras atividadesCarteira de crédito em set/08: R$220 milhõesConvênios: INSS 20,6% / outros 79,4%

Pricing & Liquidez

Trading ProprietárioTítulos Públicos e PrivadosTaxa de JurosMoedas

Hedge & Derivativos

VaR médio 3T08: R$4,3 milhões

Fusões e Aquisições

Tesouraria

Investment Banking

Consignado

14

Outras atividades

US$ 70.000.0007 Years Syndicated Pre-Export Facility

Arrangers & Lenders

MMX Mineração e Metálicos S.A.

Lender

US$ 70.000.0007 Years Syndicated Pre-Export Facility

Arrangers & Lenders

MMX Mineração e Metálicos S.A.

Lender

Produtos FIDCsDebêntures Trade Finance Estruturado

Mercado Local FIDCDebênturesNotas Promissórias

Offshore Trade Finance Estruturado

Mercado de

Capitais

15

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência

. Destaques Financeiros

. Conclusão

. Anexos

16

8 maiores bancos87,7

Outros8,7

Bancos médios com capital aberto

3,1

ABC Brasil0,5

Setor de Crédito no BrasilParticipação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados)

* Fonte: BACEN Set/08

Evolução Operações de Crédito (livres)Pessoa Jurídica – R$ MM

212.976

260.363

343.250444.849

2005 2006 2007 Set/08

CAGR = 27,2%

Crédito como % do PIB - (Livres + Direcionados)

28,1%

30,7%

34,7%39,1%

2005 2006 2007 Set/08

* Fonte: BACEN

179.355

2004

26,9%

2004

%

%

%

%

Ranking Instituição Financeira %

1 Itaú + Unibanco 22,9%2 BB + Nossa Caixa 18,5%3 ABN + Santander 17,6%4 Bradesco 13,9%5 Caixa Econômica 5,6%6 HSBC 3,3%7 Votorantim 2,9%8 Safra 2,8%

17

Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma demanda não atingida no nosso nicho de mercado

Ata

cado

Larg

e-M

iddl

eM

iddl

e

Tamanho do cliente1

2,000+

250- 2,000

30-250

Demanda dos Clientes

Indivíduos

Con

sum

idor

# de clientes potenciais

Oferta da Indústria

Sofisticação de Produtos

Produtos

Empréstimos (Brasil e exterior)GarantiasEmissões de DívidaFIDC / securitizaçãoOperações de trade finance estruturadasOperações de project finance estruturadasHedge e derivativos

Empréstimos (capital de giro, aquisição de crédito)

Adiantamento de RecebíveisOperações de Trade financeGarantias

Demanda não atingidaDemanda não atingida

Empréstimos (Brasil e exterior)GarantiasEmissões de DívidaFIDC / securitizaçãoOperações de trade finance estruturadasOperações de project finance estruturadasHedge e derivativos

Crédito Consignado

LEGENDA: Alta Médio-Alta Média Baixa

Concorrência

18

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência

. Destaques Financeiros

. Conclusão

. Anexos

19

Alta Qualidade da Carteira de Crédito

D - H 0,6%

AA - C 99,4%

R$ 34,6 MM

R$ 5.294,7 MM20012002 2003 2004 2005 2006 2007

0,1% 0,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2%

1,8% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,0%

Set / 08

0,1%

1,1%

Perdas / Carteira %

Provisão / Carteira %

Saldo PDD – % Carteira (Set / 08)

0,7%

2,2% 1,9% 1,1%

Atacado + Large Middle

Middle Consignado TOTAL

20

Captação

25,0% 22,1% 25,0% 28,3% 23,3%

24,4% 20,2% 19,0%

22,4% 19,5% 13,4% 11,3% 10,5%

10,3% 9,2%

1,8% 2,4% 2,5%

2,7% 7,4% 35,4% 44,0%

43,0%36,3%

40,6%

3.164,6

3.841,34.354,3

4.819,4

5.459,3

Corporate

Institucional

BNDESInternacional

Local

Pessoa Física

Set 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008 Set 2008

Valores em R$ MM

Destaques Financeiros

21

Destaques Financeiros

5,5%

6,6% 6,4%

3T07 2T08 3T08

37,435,1

35,8

3T07 2T08 3T08

NIM – % Índice de Eficiência – %

4T07 1T08

39,2 38,86,7%

4T07

6,4%

1T08

23,3

48,443,4

3T07 2T08 3T08

10,1%15,5%

16,9%

3T07 2T08 3T08

CAGR = 107,7%

Lucro Líquido (R$ MM) - TrimestralROAE (%) - Trimestral

22

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência

. Destaques Financeiros

. Conclusão

. Anexos

23

Histórico de Sucesso

Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis

Crise do México

Carteira de Crédito

1996 2000 2001 20032002199919981997 2004 2005 2006 2007

Crise Asiática

Crise da Russia

Desvalorização do R$

“Apagão”

11 de Setembro

Crise da Argentina

Eleições Presidenciais

Falência Banco Santos

0.33% 0.39% 0.10%0.02%0.00% 0.02% 0.06%

0.67%

0.00% 0.02% 0.06%

1.09%371

727640

1,095

1,619

2,452

2,061

1,749

2,011

2,605

2,911

4,.992

Perdas/Carteira de Crédito (R$ milhões)

Set/08

0.06%

6.879

1,20%

0,39%0,70%

24

Análise SWOT - Banco ABC Brasil

• Suporte do acionista controlador proporciona conforto de liquidez.

• Comprometimento de executivos fortalecido pela participação de 9,5% do capital total do banco.

• Expertise na análise de crédito.

• Índice de eficiência competitivo

• Variada linha de produtos.

• Crescimento da participação no segmento de middle market.

• Fusão entre grandes bancos.

• Aumento de margem como conseqüência da restrição da liquidez global.

Forças Fraquezas

Oportunidades

• Capilaridade.

• Concentração em funding de atacado.

• Aumento de inadimplência como conseqüênciada crise econômica global.

• Aumento de regulação bancária, restringindo produtos e aumentando exigência de capital.

Ameaças

25

ContatosRelações com Investidores

Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RIAlexandre Sinzato – Gerente de RIEduardo Randich – Analista de RI

Henrique Mendonça – Analista de RI

Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: ri@abcbrasil.com.br

Telefone: +55 (11) 3170 2186

26

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência

. Destaques Financeiros

. Conclusão

. Anexos

27

PresidenteTito Enrique da Silva Neto

Deputy CEOAnis Chacur Neto

Jurídico

Risco CréditoMiddle

Crédito Corporate

Diretor Executivo Administrativo

FinanceiroSergio Borejo

VP ComercialMédias Empresas

Gustavo A. Lanhoso

VP Tesouraria e RISergio Lulia Jacob

VP ComercialCorporate

Jose Eduardo C. Laloni

Comitê deAuditoria

AuditoriaInterna

ABCBahrein

Conselho de Administração

Organograma

28

Composição do Lucro Líquido 3T08

*Inclui o custo de oportunidade (CDI x PL médio) no 3T08: R$ 32,2 milhões; 2T08: R$ 30,3 milhões; 3T07: R$ 24,0 milhões.** Resultado da Tesouraria já descontado da variação cambial dos investimentos no exterior.*** Imposto de Renda já descontado do impacto fiscal decorrente da variação cambial dos investimentos no exterior.

Resultado (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)

Operações de crédito * 100,1             86,4                15,8                         57,8  73,1                          259,4           141,3  83,6           

PDD (11,3)              (6,5)                 73,8                         (4,8) 135,3                         (25,7)           (10,0) 157,0         

Serviços                12,1                 10,8  12,0                           9,3  30,1                            32,0              29,9  7,0             

Tesouraria ** 4,5                  9,8                  (54,5)                        (0,8) (656,9)                         28,3              23,2  21,8           

Receitas Operacionais              105,3               100,5                 4,8              61,5               71,3               293,9           184,4             59,4 

Outras Receitas/Despesas (27,8)              (27,8)              (0,1)                        (21,4) 29,8             (79,1)              (80,6)           (1,9)            

Participação nos lucros (14,0)              (11,9)              17,3                         (4,5) 210,3           (40,8)              (11,5)           254,8         

Imposto de Renda e contribuição social ***               (15,2)               (17,4) (12,6)                      (12,3) 23,6             (44,3)                        (24,6) 80,0           

Lucro Líquido                48,4                 43,4               11,5              23,3             107,7               129,8              67,7             91,7 

Resultad

o Bruto da

 Interm

ediação 

Fina

nceira 88,8

(27,8)

(13,9)

(22,2)

Outras  Despesas 

Operacionais

IR e Contribuição  Social  Participação 

nosLucros 

105,4

7,0

(15,2)

Impacto JCPServiços

4,5

12,1

Operações de  Crédito

Tesouraria

LUCRO  LÍQUIDO

48,4

29

Composição do Lucro Líquido 9M08Re

sultad

o Bruto da

 Interm

ediação 

Fina

nceira 233,7

(79,1)

(40,8)

(63,4)

Outras  Despesas 

Operacionais

IR e Contribuição  Social  Participação 

nosLucros 

293,9

19,1

(44,3)

Impacto JCPServiços

28,3

32,0

Operações de  Crédito

Tesouraria

LUCRO  LÍQUIDO

129,8

30

Composição das Despesas 3T08

Despesas (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)

Pessoal (17,6)          (16,0)          10,0           (12,5)          41,0           (47,4)          (32,4)          46,2          

Outras despesas administrativas (9,4)            (8,3)            14,1           (7,3)            29,3           (25,3)          (35,2)          (28,1)         

Comissões ‐ Consignado (2,9)            (2,6)            10,6           (0,8)            259,5         (7,6)            (1,6)            373,5        

Participação nos lucros (14,0)          (11,9)          17,3           (4,5)            210,3         (40,8)          (11,5)          254,8        

Despesas Tributárias (0,8)            (0,7)            13,3           (1,0)            (20,0)          (2,3)            (3,0)            (23,1)         

Total          (44,7)          (39,5)            13,1           (26,1)            71,3         (123,4)          (83,7)           47,4 

3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%)

Colaboradores 514             483             31               380             134             514             380             134            

Front‐Office 195             178             17                           118  77               195                         118  77              

Back‐Office 319             305             14                           262  57               319                         262  57              

31

Atacado + Large Middle Middle Consignado

Atraso (> 91 dias)

Carteira de Crédito*

R$ MM

4.165,8

942,7

220,8

Créditos baixados para Prejuízo

1,1 1,4

0,35.329,3

2,8

0,0%

0,1% 0,1% 0,1%

4,3

13,1

0,9

18,3

0,1%

1,4%

0,4%0,3%*Não inclui garantias prestadas

Total

% CarteiraR$ MM

Dados Carteira de Crédito 3T08

% CarteiraR$ MM

32

DisclaimerO material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.

Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.

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