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Apresentação de Resultados do 2T0714 de Agosto

Palestrantes:

Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de AdministraçãoAnis Chacur Vice-Presidente ExecutivoSérgio Lulia Jacob CFO & IR Officer

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AVISO LEGALAVISO LEGAL

O material que segue O material que segue éé uma apresentauma apresentaçção de informaão de informaçções gerais do Banco ABC Brasil S.A. ões gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentana data desta apresentaçção. Não fazemos nenhuma declaraão. Não fazemos nenhuma declaraçção, implão, implíícita ou explcita ou explíícita, e não cita, e não damos garantia quanto damos garantia quanto àà correcorreçção, adequaão, adequaçção ou abrangência dessas informaão ou abrangência dessas informaçções.ões.

Esta apresentaEsta apresentaçção pode conter certas declaraão pode conter certas declaraçções futuras e informaões futuras e informaçções relacionadas ao ões relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativasBanco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua do Banco e de sua administraadministraçção com respeito ão com respeito àà sua performance, seus negsua performance, seus negóócios e impactos futuros. cios e impactos futuros. DeclaraDeclaraçções prospectivas incluem, sem limitaões prospectivas incluem, sem limitaçção, qualquer declaraão, qualquer declaraçção que possua ão que possua previsão, indicaprevisão, indicaçção ou estimativas e projeão ou estimativas e projeçções sobre resultados futuros, performance ou ões sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos",objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado"estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas semelhante. Referidas declaradeclaraçções prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos ões prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com queos leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos os resultados efetivos diferenciemdiferenciem--se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, prse de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeojeçções e ões e intenintençções expressas nesta apresentaões expressas nesta apresentaçção. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, ão. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionconselheiros, diretores, agentes ou funcionáários serão responsrios serão responsááveis perante terceiros veis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento to(incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas mada com base nas informainformaçções e declaraões e declaraçções presentes nesta apresentaões presentes nesta apresentaçção, ou por qualquer dano dela ão, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou especresultante, correspondente ou especíífico.fico.

Esta apresentaEsta apresentaçção e seu conteão e seu conteúúdo são informado são informaçções de propriedade do Banco ABC Brasil e ões de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmentnão podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o pre, sem o préévio vio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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OFERTA PÚBLICA DE AÇÕESOFERTA POFERTA PÚÚBLICA DE ABLICA DE AÇÇÕESÕES

Estrutura da Oferta

Oferta Pública Inicial de Ações no Brasil, com esforço de venda no exterior via 144A e Reg S.

Acréscimo de R$ 569.3 Milhões em relação aos R$482.7 Milhões em 30/06/2007, líquido dos custos de estruturação e colocação.

Resumo da OfertaResumo da Oferta

Ações Ofertadas

Preço e tamanho da

oferta

45.1 milhões de ações preferenciais, com 100% de direito de tag along, sendo 44.4 milhões primárias e 0.7 milhões secundárias.

R$ 13,50 / ação. Total de R$608.850.000,00 (sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares)

Patrimônio LPatrimônio Lííquidoquido

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ESTRUTURA ACIONÁRIAESTRUTURA ACIONESTRUTURA ACIONÁÁRIARIA

Após oferta(com exercício de “green-shoe”)

Após oferta(sem exercício de “green-shoe”)

ÚÚnico entre os bancos mnico entre os bancos méédios a aderir ao Ndios a aderir ao Níível 2 de vel 2 de

GovernanGovernanççaa Corporativa na Bovespa.Corporativa na Bovespa.

Mercado33,2%

Colaboradores1,4%

Administradores9,4%

Marsau Uruguay (ABC) 56,0%

Marsau Uruguay (ABC) 51,7%

Mercado38,2%

Administradores8,7%

Colaboradores1,4%

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◊◊ Profundo conhecimento de anProfundo conhecimento de anáálise de risco de crlise de risco de créédito, com dito, com

baixas perdas histbaixas perdas históóricas.ricas.

◊◊ Ampla e exclusiva linha de produtos de crAmpla e exclusiva linha de produtos de créédito para dito para

segmentos segmentos MiddleMiddle e e LargeLarge--MiddleMiddle..

●● Alto nAlto níível de customizavel de customizaçção.ão.

●● Produtos sofisticados para clientes MProdutos sofisticados para clientes Méédiodio--Grandes.Grandes.

◊◊ CombinaCombinaçção ideal de um forte acionista controlador com ão ideal de um forte acionista controlador com

uma equipe de gestão local independente.uma equipe de gestão local independente.

●● Processo de tomada de decisão Processo de tomada de decisão áágil.gil.

●● Acesso a Acesso a fundingfunding atrativo.atrativo.

●● Efeito positivo no Efeito positivo no ratingrating..

VANTAGENS COMPETITIVASVANTAGENS COMPETITIVAS

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Atacado

FOCO EM CRÉDITO CORPORATIVOFOCO EM CRFOCO EM CRÉÉDITO DITO CORPORATIVOCORPORATIVO

SegmentosFO

CO

% do Total da Carteira

1%

22%

65%

12%

Crédito Consignado

Faturamento Anual

Acima de R$ 2 bilhões

Pessoa Física

LargeMiddle

Middle Market

R$ 250 mi a R$ 2 bilhões

R$ 30 mi a R$ 250 mi

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O Banco ABC Brasil está bem posicionado para se beneficiar do

crescimento de diversos segmentos do setor de crédito

ESTRATESTRATÉÉGIA DE GIA DE CRESCIMENTOCRESCIMENTO

Abordagem Estratégica

OportunistaAumento do ticket médio“Cross-selling” de produtos

Forte foco com visão de longo prazoAumento da base de clientesAumento do ticket médioDiversificação de produtos

Expansão geográfica através de novasfiliais a serem inauguradas.Aumento da base de clientesAumento do ticket médio

Expansão da base de clientesorganicamente ou através de aquisições

“Drivers”Média de

Empréstimos SpreadNº. de

Clientes

FO

CO

Atacado

Crédito Consignado

LargeMiddle

Middle Market

Segmento

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CARTEIRA DE CRCARTEIRA DE CRÉÉDITODITO

◊◊ Destaque Destaque parapara o o crescimentocrescimento emem LargeLarge--Middle e Middle e Middle MarketMiddle Market

30% 30% 28% 22%

62% 60% 60%65%

8% 10%11%

12%

0,2%0,5%

1,2%

2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

Atacado Large Middle Middle Market Consumer

21%

CAGR= 33.6%

0,9%

67%

11%

Prazo de Vencimento (com Garantias)

2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%)

Em até 3 meses 1.002,0 793,4 26,3 848,5 18,1De 3 a 12 meses 1.301,7 1.347,4 -3,4 953,0 36,6De 1 a 3 anos 995,7 803,3 24,0 661,2 50,6Acima de 3 anos 257,4 249,9 3,0 198,6 29,6Total 3.556,8 3.194,0 11,4 2.661,3 33,6

2.661 2.6492.911

3.1943.557

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ALTA QUALIDADE DAALTA QUALIDADE DACARTEIRA DE CRCARTEIRA DE CRÉÉDITODITO

AA-C99,40%

D-H0,60%

2T07 % CarteiraAA 383,3 13,7%A 1.178,2 42,1%B 943,6 33,7%C 274,4 9,8%D 9,2 0,3%E 1,2 0,0%F 1,1 0,0%G 0,7 0,0%H 9,8 0,3%

2.801,5 100,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 1S07

Perdas/Carteira (%)0,10% 0,10% 0,70% 1,20% 0,00% 0,00% 0,10%

Provisão/Carteira (%) 0,50% 1,80% 2,70% 1,60% 1,20% 1,40% 1,30%

AA-C 2.779,5

D-H 22,0

(Em R$)

(Em R$)

10

MIDDLE MARKETMIDDLE MARKET

223

354413

2T06 1T07 2T07

CAGR= 85%

Em (R$ MM)

11

LARGE MIDDLELARGE MIDDLE

1.6392.139 2.325

2T06 1T07 2T07

CAGR= 42%

Em (R$ MM)

12

CAPTACAPTAÇÇÃOÃO

2.1862.849 2.929

2T06 1T07 2T07

Evolução

Fontes

Em (R$ MM)

13

COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DO LUCRO ÃO DO LUCRO LLÍÍQUIDOQUIDO

Demonstração do Resultado (R$ MM) 2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%)Resultado bruto da intermediação financeira 56,6 49,9 13,4 27,5 105,8Outras receitas (despesas) operacionais (15,1) (17,1) -11,7 (16,4) -7,9Resultado Operacional 41,5 32,8 26,5 11,1 273,9Resultado não operacional 0,0 (0,4) -100,0 0,0 n/aResultado antes da tributação sobre o lucro e participações 41,5 32,4 28,1 11,1 273,9Imposto de Renda e contribuição social (10,1) (12,6) -19,8 2,8 -460,7Participação nos lucros (5,6) (1,4) 300,0 (2,2) 154,5Lucro Líquido 25,8 18,4 40,2 11,7 120,5

25,8

56,6

-15,1

-5,6

-10.1

Resultado Bruto da Interm.

Financeira

Outras Despesas

OperacionaisIR e

Contribuição Social

Participação nos

Lucros

Lucro Líquido

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RENTABILIDADERENTABILIDADE

Lucro Líquido (R$ MM)Semestral

44,2

24,920,6

1S05 1S06 1S07

CAGR= 115%

ROAE (% a.a.)Semestral

10,9% 12,4%

19,2%

1S05 1S06 1S07

Crescimento de RentabilidadeLucro Líquido (R$ MM)

Trimestral

25,818,4

11,7

2T06 1T07 2T07

CAGR= 120,5%

ROAE (% a.a.)Trimestral

11,4%16,4%

21,9%

2T06 1T07 2T07

15

MARGEM FINANCEIRAMARGEM FINANCEIRA

5,1%

7,1% 6,8%

2T06 1T07 2T07

6,9%6,0%

1S06 1S07

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OUTROS OUTROS ÍÍNDICESNDICES

Índice da Basiléia

Índice de Eficiência

13,6%13,2%13,4%

2T06 1T07 2T07

59,1%

40,5% 41,9%

2T06 1T07 2T07

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RATINGSRATINGS

AcionistaAcionistaControladorControlador

(2006)(2006)

Total de Ativos: US$ 22,402 Mi.

Patrimônio Líquido: US$ 2,118 Mi.

ROE: 10.9%

Ratings:

BBB+ A3BBB+

A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings

Ratings 2004 2005 2006 2007Nacional - Longo Prazo A A AA- AA-Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+Externo - Curto Prazo - B B B