Apresentação Institucional - ABOL · Apresentação Institucional Junho de 2015 . Sobre a ABOL...

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Apresentação Institucional

Junho de 2015

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Data de Fundação:

17 de Julho de 2012

2


Em ordem alfabética

Associados

3


Em ordem alfabética

4

Associados


Argentina gg

França

Alemanha

Japão Rússia

Estados Unidos

AAa

Brasil

Nacionalidade dos Associados

5


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS (ABOL) Centro Empresarial Mário Garnero – Torre Sul

Av. Brig. Faria Lima, nº 1.461 – 6º Andar – Cj. 174 – Sl. 04 Cep.: 01.452-002 – Pinheiros – São Paulo – SP

Fone: (11)3192-3939 / (11)9.8865-9119 www.abolbrasil.org.br

6

Onde estamos

WORKSHOP DE PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

Posicionamento Institucional

7

8 Missão revisada no 1º Congresso de Planejamento Estratégico ABOL, 2015-2017 em 23/05/2015

MISSÃO ABOL

POR QUE EXISTE? O QUE FAZ? PARA QUEM?

Representar, promover e desenvolver

os Operadores Logísticos do Brasil para que gerem valor de forma

sustentável.

Missão da ABOL

9

Ser reconhecida como a principal associação dos Operadores

Logísticos do Brasil, com representação relevante e eficácia

nos resultados que se propõe.

Visão revisada no 1º Congresso de Planejamento Estratégico ABOL, 2015-2017 em 23/05/2015

Visão da ABOL


• Ética empresarial e associativa.

• Valorização das pessoas.

• Respeito aos associados e parceiros.

• Atuação responsável.

• Compromisso com a verdade e a transparência.

• Comprometimento com a inovação, boas práticas e desenvolvimento tecnológico.

• Comprometimento com a livre concorrência.

• Respeito às leis nacionais e internacionais.

Valores revisados no 1º Congresso de Planejamento Estratégico ABOL, 2015-2017 em 23/05/2015

Valores da ABOL

10

Mind Map – Propósito da ABOL

11

Brainstorming...


ESTRATÉGICO

Operador Logístico:

Histórico e definição

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Transporte de Carga Armazém Geral

Que Brasil era aquele?

Gestão Privada: Origem dos Operadores Logísticos

Gestão Pública

PPrriivvaaddaa::o P

Hiperinflação

TRAs: 1987 ABTRA: 1989

13

A Década de 80


Os marcos épicos no Brasil e no Mundo?

Fim da Guerra Fria (1945 – 1991)

Queda do Muro de Berlim (1989)

Constituição de 1988

14

A Década de 80






15

A Década de 80






16

A Década de 80






17

A Década de 80


A Lei 8.630/93 e as primeiras privatizações de portos,

ferrovias e rodovias a partir de 1995...

A Era Collor e a Abertura

de Mercado (1990 – 1992)

Gov. Itamar Franco (1994): Fim da Inflação

Iníc

io d

os a

nos

90

(199

1 –

1995

)

18

1ª Metade da Década de 90


Dando adeus a década perdida (1980) com a efervescência de novos tempos!!!

= Formam-se os Blocos Econômicos =

Tratado de Maastricht, 1992 – Comunidade

Europeia

Tratado de Assunção, 1991 – Mercosul

19






Europeia


20






Europeia


21






Europeia


22



Globalização demanda mais integração das cadeias de valor e

Melhores Serviços Logísticos.

Estrutura-se o conceito de Prestador de Serviços Logísticos (PSL / 3PL)

o ddeemmaannddddaa mmaaiiiiss

Governo FHC (1995 – 2002): compromisso com a estabilidade econômica.

23



Os desdobramentos e os impactos para o setor...

1995 1997

1998

• Primeiros PSLs / 3PLs estrangeiros aportam no Brasil

• Ciclos de produção / comercial se encurtam

demandando um PSL / 3PL mais completo...

24




1995 1997

1998




25




1995 1997

1998




26



2001 2001 2005

Criação das Agências Reguladoras: 08 anos após a Lei 8.630/93...

aççããããoo ddddaass AAAAggêêêênncciiiiaass RRRReegguullllaaddddoorraass:: 00008888 aannooss aappóóóóss aa LLe

A terceirização veio para ficar!!!

O Século XXI (a 1ª década)

27


Derrubada das Torres Gêmeas (11/09/2001)

A Crise de 2008

28




A Crise de 2008

29

Fatos políticos geram forte insegurança

mundial!




A Crise de 2008

30

Em decorrência: Demanda por soluções

logísticas de baixo custo, elevada segurança (ISPS

Code) e eficiência...



Terceirização começa a ser vista como melhoria de qualidade e redução de

custo!!!

2005

2001

2001

Criação das Agências Reguladoras (08 anos após a Lei 8.630/93)

Governo Lula (2003 – 2010): Inserção das classes “C” e “D”.

Novo mercado de consumo demanda logística mais eficiente...

Governança

Sustentabilidade

Gestão Integrada

GGoGGo

Competitividade

Redução de Custo

Eficiência Operacio-

nal Nov

a A

gend

a Co

rpor

ativ

a

31



Terceirização começa a ser vista como melhoria de qualidade e redução de

custo!!!

2005

2001

2001

Criação das Agências Reguladoras (08 anos após a Lei 8.630/93)

Governo Lula (2003 – 2010): Inserção das classes “C” e “D”.

Novo mercado de consumo demanda logística mais eficiente...

Governança

Sustentabilidade

Gestão Integrada

GGoGGo

Competitividade

Redução de Custo

Eficiência Operacio-

nal Nov

a A

gend

a Co

rpor

ativ

a

32



Infraestrutura precária => gargalos e entraves ao

crescimento econômico!!

Falta de clareza dos marcos regulatórios e insegurança jurídica frustram concessões no governo

Dilma!!

33

O Século XXI (os dias atuais)





Dilma!!

nômico!!


34





Dilma!!

35

ecocr



Crise na Europa, baixo crescimento dos EUA e

desaceleração nos emergentes!!!

Freio no crescimento econômico mundial!!!

36



Crise na Europa, baixo crescimento dos EUA e

desaceleração nos emergentes!!!

Freio no crescimento econômico mundial!!!

37



Assim, a figura dos Operadores Logísticos

(OLs), como conhecemos hoje, vem sendo

constituída ao longo dos últimos 25 anos...

38


“Operador Logístico (OL) é a pessoa jurídica

capacitada a prestar, através de um ou mais

contratos, por meios próprios ou por

intermédio de terceiros, os serviços de

transporte, armazenagem e gestão de

estoque.” Taxonomia conceitualizada em estudo contratado pela ABOL à KPMG, Mattos Filho

Advogados e Fundação Dom Cabral (FDC), findo em 20/05/2015.

39

O que é, em síntese, um Operador Logístico?


40

Os Três Anos de ABOL

2012

Principais ações nos últimos anos

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Constituição da ABOL (17/06/12).

Formatação da missão, visão, propósitos e objetivos.

Primeiras discussões dos problemas do setor e formatação da Agenda ABOL 2013 – 2014.

Início dos estudos sobre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs) dos Operadores Logísticos (OLs).

Atuação junto ao Congresso para inclusão das CNAEs não desoneradas (Lei nº 12.546/2011), tendo sido editada a MP606.

A ABOL nesses últimos 3 anos…

2013


42

Formação dos Comitês Técnicos (Sindical, Fármacos, Regulatório, RH-Pesquisa Salarial)

Estudos de benchmarking (EUA, Espanha, Portugal, Argentina) e Início da edição de clipping diário e releases para a imprensa.

Início dos entendimentos com MDIC, Concla / IBGE sobre CNAEs.

Estudo com a Machado Associados para instruir decisões sobre desoneração da folha.

Reunião com a Câmara Empresária de Operadores Logísticos (CEDOL), Buenos Aires, para embasar estudo de auto-regulação/ regulamentação dos OLs.

2013


43

Participação da ABOL no conselho do Plano Brasil Maior - capítulo Serviços Logísticos da SCS/MDIC.

Reuniões com a Presidência da Anvisa para reconhecimento do OL.

Edição de artigos e realização de palestras e entrevistas.

Angariamento de novos associados: Andreani, Columbia, FM Logistic, Gefco e Santos-Brasil.

Reuniões com NTC&L sobre estratégias comuns e ações convergentes.

2014


44

Início do projeto de regulamentação dos OLs (01/07/2014) com a KPMG & Mattos Filho com suporte da Fundação Dom Cabral (FDC).

Realização do 1º workshop com o BNDES apresentando a ABOL e os desafios do setor.

Angariamento de novo associado: RV Ímola (Grupo Sigla).

Participação em vários fóruns como Intermodal 2014 e XX Fórum do ILOS.

Realização do Painel Pacto pela Infraestrutura na ANTT, Brasília.

Abertura de BID para contratação de Pesquisa Salarial (Club Survey), tendo sido selecionado o Hay Group (nov.2014).

Participação na 31ª Conferência Internacional de Logística e Supply Chain (BVL) em Berlim, Alemanha.

Visita a operadores logísticos na Alemanha durante a 31ª Conferencia (BVL) em Berlim.

2015


45

Nomeação da ABOL como conselheira do Departamento de Infraestrutura (Deinfra) da FIESP.

Entrega do projeto de regulamentação dos OLs (20/05/2015)

Panorama do BNDES considera a ABOL como referência para estudos e liberação de recursos para o mercado dos OLs.

1º Congresso de Planejamento Estratégico ABOL.

Organização do 2º workshop com o BNDES para apresentação do projeto KPMG/MF/FDC (23/06/2015).


ESTRATÉGICO

O estudo que fundamentará a

regulamentação do setor

46

Estudo ABOL – Sumário Executivo

47

Nos primeiros anos elaboramos o Estudo sobre o Panorama Setorial, Marco Regulatório e Aspectos Técnico-Operacionais. Com o BID posto no mercado em janeiro de 2014, .teve início em 01 de julho de 2014 e conclusão em 20 de março de 2015.

Entregas do Estudo:

1. Contextualização do setor, taxonomia e tamanho do mercado.

2. Benchmarking referente a marco regulatório, boas práticas, certificações, estrutura etc.

3. Marco legal – Brasil e mundo.

4. Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico (NPQ-OL).

5. Código de Boas Práticas do Operador Logístico (CBP-OL).

6. Processo de certificação e Selo ABOL.

7. Cesta de KPIs e indexadores – Índice Nacional de Custos de Armazenagem e Gestão de Estoque (INCA).

O trabalho, iniciado em 01/07/2014, foi concluído em 20/05/2015, e está estruturado em 4 volumes:

• Sumário Executivo (SE) • Volume 1: Panorama setorial, contextualização do

setor e benchmarkings internacionais (traz as entregas 1 e 2).

• Volume 2: Marco regulatório e análise jurídica (traz a entrega 3).

• Volume 3: Aspectos técnico-operacionais, normas, boas práticas, certificação e indicadores de desempenho (traz as entregas 4, 5, 6 e 7).


48


ESTRATÉGICO

Números e figuras do setor sob o

prisma do estudo...

49


50

O estudo setorial resultou em 159 empresas que se enquadram na taxonomia definida para o Operador Logístico:

Fonte: Operadores Logísticos(OLs): panorama setorial, marco regulatório e aspectos técnicos (KPMG + Mattos Filho Advogados + FDC) – 2015.

Empresas avaliadas no Panorama Setorial


51

Faturamento bruto & números de atores

R$ 44,7

R$ 57,0 R$ 53,7

R$ 44,3 R$ 49,9

166 152

193

159 179

0

50

100

150

200

250

0

10

20

30

40

50

60

Tecnologística(OLs +

frigorificados)

ILOS Armstrong &Associates

KPMG Média

Qua

ntid

ade

de e

mpr

esas

Tam

anho

do

mer

cado

(R$

bilh

ões)

Em valor (BBRL) Quantidade de empresas



52

Setores mais relevantes da indústria em faturamento bruto comparáveis ao de Operadores Logísticos (OLs) - (R$ bilhões)

Ranking (todos os setores): 16ª posição.



53

Setores mais relevantes de serviços em faturamento bruto comparáveis ao de Operadores Logísticos (OLs) - (R$ bilhões)

Ranking (todos os setores): 6ª posição.



54

Geração de empregos – diretos e indiretos

177.52166.031

243.552466.532

532.563

710.084

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Empregos CLT

Empregados terceiros

Total de empregos

(CLT e terceiros)

Outros empregos indiretos

Total de empregos indiretos

Total de empregos (diretos e indiretos)

Pess

oal e

mpr

egad

o

(a)

(b) (c)

(d)(e)

(f)

Forma de cálculo: c = a + b; e = b + d; f = a + e



55

Setores mais relevantes da indústria em quantidade de pessoal ocupado comparáveis ao de Operadores Logísticos (OLs) (em

milhares) Ranking (todos os setores):

11ª posição.



56

Setores mais relevantes de serviços em quantidade de pessoal ocupado comparáveis ao de Operadores Logísticos (OLs) - (em

milhares) Ranking (todos os setores): 13ª posição.



57

Tributos e encargos arrecadados

R$ 7,2

R$ 2,0 Tributos

Encargos trabalhistas

bilhões

bilhões



58

Expectativa de investimentos - próximos 3 (três) anos – por empresa

Setor: Equivalente a R$608,2/ano



59

Mix de investimentos – próximos 3 (três) anos

R$ 5,1

R$ 4,7

R$ 1,5

R$ 0,8

Ampliação de capacidade

de armazenagemAmpliação da

frota

TI

Outros

milhão

milhão

milhão

milhão



60

O valor gerado pelos Operadores Logísticos (OLs). Redução de custos logísticos

De acordo com a última edição do Third-Party Logistics Study, o fator de redução do custo logístico gerado pela atuação dos operadores logísticos no mundo foi de 15% em uma média geral.

Considerando o anacronismo e os gargalos de infraestrutura, e empecilhos legais e burocráticos, os operadores logísticos nacionais, segundo estimativas da Fundação Dom Cabral (FDC), tem capacidade de gerar um fator de redução de custos logísticos na ordem de 9,9%.



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De acordo com a última edição do Third-Party Logistics Study, o fator de redução do custo logístico gerado pela atuação dos operadores logísticos no mundo foi de 15% em uma média geral.

Considerando o anacronismo e os gargalos de infraestrutura, e empecilhos legais e burocráticos, os operadores logísticos nacionais, segundo estimativas da Fundação Dom Cabral (FDC), tem capacidade de gerar um fator de redução de custos logísticos na ordem de 9,9%.



62


R$ 576,5

R$ 63,3

R$ 639,9

R$ 0

R$ 100

R$ 200

R$ 300

R$ 400

R$ 500

R$ 600

R$ 700

Gasto total atual emlogística no Brasil

Valor gerado pelos OLs Gasto total em logística sema contribuição dos OLs

R$

bilh

ões



63

Tamanho do mercado de operadores logísticos (2014) 159 empresas

Faturamento total estimado (2013)

Faturamento médio anual por empresa (2013)

Empregos diretos (CLT: 177.521 + Terceiros: 66.031) (2014)

Empregos indiretos ( cadeias periféricas) (2014)

R$ 44,3 bilhões

R$ 278,6 milhões

243.552 funcionários

466.532 empregos

Total pessoal empregado (empregos diretos + indiretos) (2014) 710.084 pessoas

Tributos recolhidos (2013)

Encargos trabalhistas recolhidos (2013)

Investimentos previstos: próximos 3 anos (R$ 608,2 milhões)

R$ 7,2 bilhões

R$ 2,0 bilhões

5,7 % do faturamento bruto

Gastos anuais da indústria brasileira: logística integrada (2013) R$ 118,4 bilhões

Resumo do Panorama Setorial:



ESTRATÉGICO

Os Comitês Técnicos (CTs) da

ABOL

64

Pilares Estratégicos da ABOL

65

Os Comitês Técnicos (CTs):

Recursos Humanos

Excelência Operacional

Marco Legal & Fiscal

Setoriais

Atuação Política e

Institucional

Comunicação Interna e Externa

Gestão de Risco

Regulatório (Fármacos)

66

Estudo - Bônus


ESTRATÉGICO

Sumário Executivo do Panorama ILOS: Operadores Logísticos e Ferrovias –

2015

67

68

• Total de Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs): 152 empresas • Receita Operacional Bruta (ROB): R$57 bilhões • Nota: nos USA => USD146,4bi = 8 vezes maior

• Dos 10 melhores PSLs (DHL, JSL, H.SÜD/Aliança, TNT, Kuehne-Nagel, ALL, Maersk, CEVA, LUFT, Correios), somente 6 (seis) são considerados

pela ABOL como Operadores Logísticos (OLs).

• ROB: R$2,1bi (9 vezes maior) • Tempo de mercado: 40 anos • Nr. médio de clientes: 4.624

• Nr. médio de funcionários: 6.552 • Certificações: 90% • Frota própria: 50%

• Armazém próprio: 26 unidades

• ROB: R$251mi • Tempo de mercado: 22 anos • Numero médio de clientes: 159 • Nr. médio de funcionários: 3.855

• Certificações: 83% • Frota própria: 64%

• Armazém próprio: 6 unidades

Os 10 Melhores ILOS Os Outros PSLs

Os macro números – Panorama ILOS 2015

69

Os espaços de oportunidade:

70

1ª Transporte de carga (fechada). 2ª Gestão integrada das operações logísticas.

3ª Tecnologia da Informação. 4ª Armazenagem.

5ª Desenvolvimento de projetos. 6ª Ações de sustentabilidade ambiental.

7ª Cross-docking. 8ª Gestão da cadeia de suprimentos.

9ª Controle de estoques. 10ª Distribuição porta-a-porta.

11ª Logística reversa. 12ª Gerenciamento intermodal.

Transporte de carga (fracionada). 13ª Logística internacional.

As atividades destacadas

71

1ª Transporte de carga (fechada). 2ª Gestão integrada das operações logísticas.

3ª Tecnologia da Informação. 4ª Armazenagem.

5ª Desenvolvimento de projetos. 6ª Ações de sustentabilidade ambiental.

7ª Cross-docking. 8ª Gestão da cadeia de suprimentos.

9ª Controle de estoques. 10ª Distribuição porta-a-porta.

11ª Logística reversa. 12ª Gerenciamento intermodal.

Transporte de carga (fracionada). 13ª Logística internacional.

As atividades destacadas

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• Serviços genéricos (padronizados) • Atividades únicas, isoladas

(transporte e armazenagem). • Foco na redução de custo de tarifa

(transporte e armazenagem). • Contratos de curto e médio prazo

(meses ou até um ano). • Prestador de Serviço Logístico (PSL)

tem expertise em uma atividade (transporte ou armazenagem). • Negociações rápidas para

fechamento do contrato (semanas). • Responsável pela contratação não

tem nível gerencial/direção.

• Serviços sob medida (personalizados).

• Projetos desenvolvidos by demand. • Múltiplas atividades integradas. • Foco na redução do custo total e

não na tarifa de um ou mais atividades.

• Flexibilidade de montagem de projetos.

• Foco na melhoria dos níveis de serviço (SLAs).

• Contratos de longo prazo (3, 5 anos ou mais).

• Entendimento na solução de problemas.

• Negociações demoradas (meses).

Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) tradicionais

• Serviços sob medida

Operador Logístico (OL) / Third Party Logistic Provider

(3PL)

Nota: Adaptado de Panorama ILOS, 2015 – Operadores Logísticos e Ferrovias, pág. 25.


73

Contate-nos: Carlos Cesar Meireles Vieira Filho

Diretor Executivo / CEO [email protected]

Fones: (11) 3192-3939

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