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Resultados 4T18

2

Valor: R$ 32,0 MM

Destinação: financiar novas aquisições

Prazo: 5 anos

Carência: 1 ano

Taxa: CDI + 1,75% a.a.

1ª (primeira) emissão de debêntures

simples

Mudança de sede, nome para Sinqia e de ticker

para SQIA3

Aquisição da Atena, a 11ª da

Sinqia e a 3ª emprevidência

Incorporação de 3 controladas:

attps, S.S. Tecnologia e CBR

Anúncio nome: 10/dez/18Mudança de sede: 17/dez/18Razão social: Sinqia S.A. aprovada em 07/fev/19 Novo ticker: SQIA3 a partir de 18/fev/19

Racionais: atualização da plataforma e ampliação da carteira de clientes Rec. bruta: R$ 8,8 MMEV: R$ 9,0 MM (+ parcela adicional de até R$ 4,0 MM)

Objetivos: simplificar a estrutura do grupo econômico e reduzir despesas operacionaisEconomia de IR/CS: até R$ 25,5 MM ao longo de pelo menos 5 anos

Eventos recentes

3

Recordes de receita líquida e receitas recorrentes

36,6 39,7

134,9 142,1

4T17 4T18 2017 2018

+8,5 %

+ 5,3 %

25,8 32,2

99,0115,7

70,6%81,2% 73,4%

81,4%

4T17 4T18 2017 2018

+ 24,7 %

+ 16,9 %

Receita Líquida(R$ MM)

Receita Recorrente (R$ MM | %RL)

4

Lucro bruto(R$ MM | Mg. bruta %)

EBITDA ajustado(R$ MM | Mg. EBITDA %)

Despesas1

(R$ MM | % RL)

¹Gerais e administrativas (sem depreciação e amortização e outras despesas).

15,4 14,7

50,7 52,9

42,2%

37,1% 37,6% 37,2%

4T17 4T18 2017 2018

- 4,5 %

+ 4,3 %

9,7 10,6

32,5 34,4

26,6% 26,6%

24,1% 24,2%

4T17 4T18 2017 2018

+ 8,5 %

+ 5,8 %

5,7 4,9

21,1 19,2

15,6%

12,3%

15,6%13,5%

4T17 4T18 2017 2018

- 14,3 %

- 8,8 %

Bom desempenho impactado por itens que prejudicam a comparabilidade

Lucro bruto recorde no ano, mesmo com maiores investimentos em PD&I(+R$ 1,1 MM vs. 4T17 | +2,5 MM vs. 2017)...

... e % de despesas estáveis, apesar do subsídio de setup das novas vendas (+R$ 0,5 MM vs. 4T17 | +1,2 MM vs. 2017)...

... sem esses 2 fatores, o EBITDA ajustado teria aumentado:(+14,2% vs. 4T17 | +8,7% vs. 2017)

5

Unidade de SoftwareImpacto da troca de receitas de implantação por subscrição

24,3 24,6

91,3 90,2

4T17 4T18 2017 2018

12,6 11,0

43,2 41,0

51,7%44,7% 47,4% 45,4%

4T17 4T18 2017 2018

- 1,2 %

- 12,7 %

- 5,2 %

+ 1,2 %

Receita líquida de Software(R$ MM)

Lucro bruto de Software (R$ MM | Mg. bruta %)

Unidade de Software

Carteira de Contratos Recorrentes (R$ MM)

76,988,1 92,5

11,24,4

2017 Vendas -cancelamentos

+ reajustes

2018 orgânico ConsultBrasil 2018 total

Adição de R$ 11,2 MM em 2018 (+14,6% vs. 2017), número querepresenta “vendas menos cancelamentos mais reajustes”, semconsiderar R$ 4,4 MM da ConsultBrasil

0,2 0,2 0,1 0,2 0,3

0,70,9

1,3

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

6

Quando as vendas realizadas em 2018 tiverem suasimplantações concluídas, a Sinqia poderá retomar ocrescimento orgânico de dois dígitos

Custos conscientes em PD&I (R$ MM)

Nossa decisão consciente de ampliar os investimentos em PD&I para atualização

tecnológica dos softwares sacrifica a lucratividade no curto prazo visando um

maior crescimento no médio prazo

12,3 15,1

43,651,9

4T17 4T18 2017 2018

2,9 3,8

7,5

11,9

23,4% 24,9%17,2%

23,0%

4T17 4T18 2017 2018

7

Unidade de ServiçosRecordes de receita líquida e lucro bruto com forte demanda por Outsourcing

Receita líquida de Serviços(R$ MM)

Lucro bruto de Serviços (R$ MM | Mg. bruta %)

+ 19,0 %

+ 31,0 %

+ 58,9 %

+ 22,9 %

8

Posição FinanceiraMesmo após a aquisição da ConsultBrasil, havia espaço para aumentar a alavancagem visando M&A

Caixa Bruto(R$ MM)

Dívida Líquida(R$ MM)

Dívida Bruta(R$ MM)

25,4 26,030,0

26,0

3T18 4T18 2017 2018

+ 0,6- 4,0

9,3

6,9

9,9

6,9

3T18 4T18 2017 2018

Aquisições Financeira

0,5x EBITDA ajust.

LTM

0,4x EBITDA ajust.

LTM

0,5x EBITDA ajust.

LTM- 7,0- 1,8

15,3 14,6

21,9

14,6

19,4 18,3

18,1

18,3

34,7 32,9

39,9

32,9

3T18 4T18 2017 2018

Mensagem Final

Assumimos o desafio de

estar um passo à frente.

Por isso, lideramos

mudanças importantes

em 2018 e início de

2019, com:

Investimentos de R$ 4,3 MM

Em PD&I (+2,5 MM), subsídio ao setup de novas vendas (+R$ 1,2 MM) e

mudança da marca (R$ 0,6 MM) paraimpulsionar o crescimento orgânico

Aquisições recentes

Compra da ConsultBrasil (out/18) e Atena (jan/19), ainda em processo de

integração, podendo ampliar a lucratividade quando forem concluídas

Oferta de debêntures

Parte dos R$ 32 MM captados serãodestinados à M&A, pois existem muitas oportunidades, inclusive no curto prazo

(11) 3478-4845

ri@sinqia.com.br

ri.sinqia.com.br

11

Anexos

(R$ mil) 4T18 4T17 Var. 3T18 Var. 2018 2017 Var. Lucro líquido 1.097 2.888 -62,0% 1.418 -22,6% 2.726 7.464 -63,5% (+) IR/CS 817 357 128,9% 1.218 -32,9% 2.310 2.293 0,7% (+) Resultado Financeiro 359 749 -52,1% 386 -7,0% 3.033 1.677 80,9% (+) Depreciação e Amortização 1.899 1.707 11,2% 1.818 4,5% 7.199 6.812 5,7% EBITDA 4.172 5.701 -26,8% 4.840 -13,8% 15.268 18.246 -16,3% (+) Despesas Extraordinárias - earnout - - - - - 3.247 - - (+) Despesas Extraordinárias - integração 8 - - - - 8 1.213 -99,3% (+) Despesas Extraordinárias - nova marca 627 - - - - 627 - - (+) Custos Extraordinários - integração 76 - - - - 76 1.619 -95,3% EBITDA ajustado 4.883 5.701 -14,3% 4.840 0,9% 19.226 21.078 -8,8% Mg. EBITDA ajust. 12,3% 15,6% -3,3 p.p. 13,6% -1,3 p.p. 13,5% 15,6% -2,1 p.p.

Reconciliação do EBITDA e do EBITDA ajustado

Reconciliação do lucro caixa ajustado(R$ mil) 4T18 4T17 Var. 3T18 Var. 2018 2017 Var.

Lucro líquido 1.097 2.888 -62,0% 1.418 -22,6% 2.726 7.464 -63,5% (+) Efeitos extraordinários 711 - - - - 5.320 2.832 87,9% Lucro líquido ajustado 1.808 2.888 -37,4% 1.418 27,5% 8.046 10.296 -21,9% (+) Amortização das aquisições 1.424 1.469 -3,1% 1.488 -4,3% 5.864 5.911 -0,8% (+) IR e CS diferidos (1.399) (293) 377,5% (28) - (1.639) 1.227 - Lucro caixa ajustado 1.833 4.064 -54,9% 2.878 -36,3% 12.271 17.434 -29,6% Margem LCA Ajust. 4,6% 11,1% -6,5 p.p. 8,1% -3,4 p.p. 8,6% 12,9% -4,3 p.p.

O presente material foi elaborado pela Sinqia S.A. (“Sinqia”) (B3: SQIA3) e pode contercertas declarações que expressam expectativas, crenças e/ou previsões da administraçãosobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações envolvem riscos e incertezas quepodem causar resultados materialmente divergentes daqueles projetados. Taisdeclarações estão baseadas em dados disponíveis no momento, da Sinqia e do setor emque a Sinqia se insere, e não tem por objetivo serem completas ou servirem deaconselhamento a potenciais investidores, de forma que os leitores não devem se basearexclusivamente nas informações aqui contidas. O investimento nos valores mobiliários deemissão da Sinqia envolve determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão deinvestimento, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas asinformações contidas no Formulário de Referência, nas demonstrações financeirasacompanhadas pelas respectivas notas explicativas e, se for o caso, no prospecto daoferta, entre outros. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo decaixa, liquidez e/ou perspectivas podem ser afetados de maneira adversa por fatores derisco atualmente conhecidos ou não. Esta apresentação não se constitui em uma ofertade venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário da Sinqia.

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