Apresentação do PowerPoint - CBIC

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Coletiva de Imprensa

IndicadoresImobiliáriosNacionais3T 202023 NOV 2020

Correalização Realização

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114 Cidades que compõem as Regiões Metropolitanas (RM): RM Manaus | AM: Iranduba;

RM Belém | PA: Ananindeua; RM São Luis | MA: Paço do Lumiar; São José do Ribamar;

RM Teresina | PI: Altos, Demerval Lobão, José de Freitas e União; RM Fortaleza | CE: Aquiraz,

Barbalhas, Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Juazeiro do Norte e Maracanaú ; RM João Pessoa | PB:

Cabedelo, Conde, Bayeux, e Santa Rita; RM Campina Grande | PB: Fagundes, Lagos Seca,

Massaranduba e Queimadas; RM Recife PE: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu,

Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata; RM Maceió | AL:

Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Paripurira, Pilar e Rio Largo;

RM Salvador | BA: Mata de São João, Lauro de Freitas e Camaçari; RM Goiânia | GO: Aparecida

de Goiânia; RM Belo Horizonte: Betim, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Santa

Luzia, São José da Lapa, Sarzedo, e Vespasiano; RM São Paulo | SP: 38 municípios da Região

Metropolitana; RM Curitiba | PR: Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo,

Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais; RM Florianópolis | SC: Palhoça e

São José; RM Porto Alegre | RS Balneário do Pinhal, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul,

Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São

Leopoldo, Sapucaia do Sul, Viamão e Xangri-lá.

Cidades PesquisadasIndicadores Imobiliários Nacionais 3T 2020

19. Belo Horizonte20. Nova Lima21 . Uberlândia 22 . Rio de Janeiro23. São Paulo24. Campinas25. Curitiba26. Ponta Grossa27. Londrina28. Maringá29. Foz do Iguaçu30. Cascavel31 . Blumenau32. Joinville33. Itajaí34 . Balneário Camboriú35. Florianópolis 36. Porto Alegre

1 . RM de Manaus | AM2 . RM de Belém | PA3 . RM de São Luis | MA4 . RM de Teresina | PI5 . RM de Fortaleza | CE6 . RM de João Pessoa | PB7 . RM de Campina Grande | PB8 . RM de Recife | RE9 . RM de Maceió | AL

10 . RM de Salvador | BA11 . RM de Goiânia | GO12 . RM de Belo Horizonte | MG13 . RM de São Paulo | SP14 . RM de Curitiba | PR15 . RM de Florianópolis | SC16 . RM de Porto Alegre | RS

1 . Manaus2. Belém3. São Luis4. Teresina5. Fortaleza6. João Pessoa7. Campina Grande8. Recife9. Maceió

10. Salvador11 . Natal12 . Cuiabá13. Várzea Grande14 . Campo Grande15 . Palmas16. Porto Nacional17 . Goiânia18 . Distrito Federal

2

311

4

2

3

4

5 5

6 6

8 8

9 9

7 7

11

10 1012 13

17 16

17 11

18

19 12

23 13

17 14

35 1536 16

14

21

14

2024

24

2424

24

24

31 32

3433

150 Cidades

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DESTAQUES

Indicadores Imobiliários Nacionais 3T 2020Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC

Correalização Realização

O crescimento dos LANÇAMENTOS de 114,1 %▲, comparando 3T 20 x 2T 20, resulta dos lançamentos represados durante o período inicial da pandemia.

A queda dos LANÇAMENTOS de -10,5 %▼, comparando 3T 20 x 3T 19, apesar de negativa, demonstra que o mercado recuperou os lançamentos em relação a queda mais significativa de 1T 20 e 2T 20.

Considerando a média de vendas dos últimos 12 meses, se não houver novos lançamentos, a OFERTA FINAL se esgotaria em 10 MESES.

Crescimento de VENDAS ▲ 57,5 % 3T 20 x 2T 20

▲ 23,7 % 3T 20 x 3T 19

▲ 8,4 % 9M 20 x 9M 19

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DESTAQUESLANÇAMENTOS VENDAS OFERTA FINAL

RELAÇÃO ENTRE

3T 2020 x 2T 2020 ▲ 114,1% ▲ 57,5% ▼ -5,0%

RELAÇÃO ENTRE

3T 2020 x 3T 2019 ▼ -10,5% ▲ 23,7% ▼ -13,0%

RELAÇÃO ENTRE

9M 2020 x 9M 2019 ▼ -27,9% ▲ 8,4% ▼ -13,0%

Correalização RealizaçãoIndicadores Imobiliários Nacionais 3T 2020Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC


LANÇAMENTOS

IndicadoresImobiliáriosNacionais3T 2020

Unidades residenciais lançadas por região 3º Trimestre | 3T 2020

Indicadores Imobiliários Nacionais 3T 2020Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC Correalização Realização

Região pesquisada 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020

Variação (%) 3T 2020 x 2T 2020

Variação (%) 3T 2020 x

3T 2019

Norte 266 900 1.756 820 850 640 1.536 140,0% -12,5%

Nordeste 6.503 4.635 6.950 8.019 3.233 2.823 5.392 91,0% -22,4%

Centro-oeste 2.351 4.345 2.527 3.400 2.865 3.200 4.183 30,7% 65,5%

Sudeste 10.145 27.929 27.607 45.121 10.171 9.170 27.280 197,5% -1,2%

Sul 7.288 6.605 9.079 9.291 5.722 4.196 4.494 7,1% -50,5%

TOTAL 26.553 44.414 47.919 66.651 22.841 20.029 42.885 114,1% ▲ -10,5% ▼

Unidades residenciais lançadas 3º Trimestre | 3T 2020


3T 2020: 42.885

2T 2020: 20.029

Alta de 114,1% ▲

3T 2020: 42.885

3T 2019: 47.919

Queda de -10,5% ▼

Média dos últimos

4 trimestres:

38.101 unidades

26.553

44.41447.919

66.651

22.84120.029

42.885

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020

Unidades residenciais lançadasComparativo 9M 2020 x 9M 2019 | Acumulado 9 meses


Queda de lançamentos de – 27,9% ▼

comparando os 9M2020 x 9M2019

REGIÃO PESQUISADA 9M 2019 9M 2020 VARIAÇÃO (%)

Norte 2.922 3.026 3,6%

Nordeste 18.088 11.448 -36,7%

Centro-oeste 9.223 10.248 11,1%

Sudeste 65.681 46.621 -29,0%

Sul 22.972 14.412 -37,3%

TOTAL 118.886 85.755 -27,9%▼ 2.922

18.088

9.223

65.681

22.972

118.886

3.026

11.448

10.248

46.621

14.412

85.755

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

Norte

Nordeste

Centro-oeste

Sudeste

Sul

TOTAL

9M 2020 9M 2019


Unidades residenciais lançadas 3º Trimestre | 3T 2020 Acumulado 12 meses

75.000

95.000

115.000

135.000

155.000

175.000

195.000ja

n/1

7

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no

v/19

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mar

/20

mai

/20

jul/

20

set/

20

152.406 ▲

185.536

145.274135.375

104.852

95.528

Tendência de crescimento


91.742 ▲

Unidades residenciais lançadas por região 3º Trimestre | 3T 2020 Acumulado 12 meses

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

jan

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mar

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17

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no

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19

no

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mar

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mai

/20

jul/

20

set/

20

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

23.703 ▼

13.648 ▲

3.846 ▲

19.467 ▲


23.703 ▼

13.648 ▲

3.846 ▲

19.467 ▲

Unidades residenciais lançadas por região 3º Trimestre | 3T 2020 Acumulado 12 meses | SEM Sudeste

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

jan

/17

mar

/17

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jul/

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set/

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no

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no

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mar

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jul/

20

set/

20

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUL


VENDAS


Unidades residenciais vendidas por região3º Trimestre | 3T 2020



Variação (%) 3T 2020 x 2T 2020


3T 2019

Norte 706 1.122 1.179 1.033 908 1.073 1.765 64,5% 49,7%

Nordeste 5.636 6.324 6.080 6.283 6.829 7.007 9.098 29,8% 49,6%

Centro-oeste 3.253 4.205 3.171 3.758 3.212 3.158 5.368 70,0% 69,3%

Sudeste 14.201 24.142 25.084 34.329 20.300 14.973 28.936 93,3% 15,4%

Sul 7.568 7.802 8.399 8.841 8.804 8.279 9.140 10,4% 8,8%

TOTAL 31.365 43.596 43.912 54.244 40.052 34.490 54.307 57,5% ▲ 23,7% ▲

Unidades residenciais vendidas 3º Trimestre | 3T 2020


3T 2020: 54.307

2T 2020: 34.490

Crescimento de 57,5% ▲

3T 2020: 54.307

3T 2019: 43.912

Crescimento de 23,7% ▲

Média dos últimos

4 trimestres:

45.773 unidades

31.365

43.596 43.912

54.244

40.052

34.490

54.307

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020


Unidades residenciais vendidas por região Comparativo 9M 2020 x 9M 2019 | Acumulado 9 meses

REGIÃO PESQUISADA 9M 2019 9M 2020 VARIAÇÃO (%)

Norte 3.007 3.746 24,6%

Nordeste 18.040 22.933 27,1%

Centro-oeste 10.629 11.738 10,4%

Sudeste 63.428 64.209 1,2%

Sul 23.769 26.223 10,3%

TOTAL 118.873 128.849 8,4% ▲ 3.007

18.040

10.629

63.428

23.769

118.873

3.746

22.933

11.738

64.209

26.223

128.849

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

Norte

Nordeste

Centro-oeste

Sudeste

Sul

TOTAL

9M 2020 9M 2019

Crescimentonas vendas de

8,4% ▲comparando os

9M2020 x 9M2019

Unidades residenciais vendidas 3º Trimestre | 3T 2020 Acumulado 12 meses


50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

150.000

170.000

190.000ja

n/1

7

mar

/17

mai

/17

jul/1

7

set/

17

no

v/17

jan

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mar

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8

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18

no

v/18

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jul/1

9

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

mai

/20

jul/2

0

set/

20

183.093▲

157.750137.151

104.092

105.988


Unidades residenciais vendidas por região3º Trimestre | 3T 2020 Acumulado 12 meses


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000ja

n/1

7

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

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mar

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18

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18

no

v/18

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19

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19

no

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/20

mar

/20

mai

/20

jul/

20

set/

20

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

98.539 ▲

35.064 ▲

29.216 ▲

15.495 ▲

4.779 ▲

Unidades residenciais vendidas por região3º Trimestre | 3T 2020 Acumulado 12 meses | SEM Sudeste


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

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17

ou

t/17

no

v/17

dez

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18

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/18

abr/

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ago

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set/

18

ou

t/18

no

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19

mar

/19

abr/

19

mai

/19

jun

/19

jul/

19

ago

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set/

19

ou

t/19

no

v/19

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20

mar

/20

abr/

20

mai

/20

jun

/20

jul/

20

ago

/20

set/

20

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUL

35.064 ▲

29.216 ▲

15.495 ▲

4.779 ▲

Comparativo entre Lançamento x Vendas por regiãoUnidades residenciais lançadas e vendidas | 3T 2020


LANÇAMENTOS

Total de Unidades

3T 2020: 42.885

VENDAS

Total de Unidades

3T 2020: 54.3071.536

5.392

4.183

27.280

4.494

1.765

9.098

5.368

28.936

9.140

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul


Comparativo entre Lançamento x VendasUnidades residenciais lançadas e vendidas | acumulado 12 meses

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000m

ar/1

8

abr/

18

mai

/18

jun

/18

jul/

18

ago

/18

set/

18

ou

t/18

no

v/18

dez

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jan

/19

fev/

19

mar

/19

abr/

19

mai

/19

jun

/19

jul/

19

ago

/19

set/

19

ou

t/19

no

v/19

dez

/19

jan

/20

fev/

20

mar

/20

abr/

20

mai

/20

jun

/20

jul/

20

ago

/20

set/

20

LANÇAMENTOS VENDAS Linear (LANÇAMENTOS) Linear (VENDAS)

183.093▲


152.406▲


OFERTA


Oferta final disponível por região 3º Trimestre | 3T 2020 Acumulado 12 meses



Variação (%) 3T 2020 x 2T 2020


3T 2019

Norte 5.808 5.449 6.127 6.376 6.207 5.727 5.498 -4,0% -10,3%

Nordeste 39.107 38.328 40.129 42.290 40.082 36.624 36.063 -1,5% -10,1%

Centro-oeste 18.350 17.902 17.000 16.470 15.499 15.574 14.361 -7,8% -15,5%

Sudeste 59.888 62.113 64.052 76.632 67.059 61.129 58.850 -3,7% -8,1%

Sul 46.144 44.964 46.293 47.072 44.618 40.024 36.279 -9,4% -21,6%

TOTAL 169.298 168.756 173.601 188.840 173.465 159.078 151.051 -5,0% ▼ -13,0% ▼

Oferta final disponível 3º Trimestre | 3T 2020


169.298 168.756173.601

188.840

173.465

159.078151.051

0

50.000

100.000

150.000

200.000

1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020

3T 2020: 151.051

2T 2020: 159.078

Queda de -5,0% ▼

3T 2020: 151.051

3T 2019: 173.601

Queda de -13,0% ▼

Média dos últimos

4 trimestres:

168.108 unidades


Oferta final disponível por região Comparativo 9M 2020 x 9M 2019 | Acumulado 9 meses

Região pesquisada 9M 2019 9M 2020 VARIAÇÃO (%)

Norte 6.127 5.498 -10,3%

Nordeste 40.129 36.063 -10,1%

Centro-oeste 17.000 14.361 -15,5%

Sudeste 64.052 58.850 -8,1%

Sul 46.293 36.279 -21,6%

TOTAL 173.601 151.051 -13,0% ▼6.127

40.129

17.000

64.052

46.293

173.601

5.498

36.063

14.361

58.850

36.279

151.051

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Norte

Nordeste

Centro-oeste

Sudeste

Sul

TOTAL

9M 2020 9M 2019

Queda na oferta final

de -13,0 % ▼comparando os

9M2020 x 9M2019

Evolução Oferta Final3º Trimestre | 3T 2020


130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

jan

/16

mar

/16

mai

/16

jul/

16

set/

16

no

v/16

jan

/17

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

jan

/18

mar

/18

mai

/18

jul/

18

set/

18

no

v/18

jan

/19

mar

/19

mai

/19

jul/

19

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

mai

/20

jul/

20

set/

20

188.840

151.051

198.431

173.667

152.692

Escoamento Oferta Final 3º Trimestre | 3T 2020 Pela média de Vendas dos últimos 12 meses


14,613,8

13,2 13,1

11,411,1 (10 meses)

9,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020

Considerando a média de vendas dos últimos 12 meses,

se não houver novos lançamentos, a oferta final se esgotaria

em 10 meses.

Oferta Final por tipologia | nº de dormitórios 3º Trimestre | 3T 2020


1,5%

8,0%

5,4%

19,2%

10,5%

56,7%

64,9%

57,3%

64,4%

56,1%

35,6%

22,3%

29,5%

12,5%

29,0%

6,1%

4,8%

7,7%

3,9%

4,5%

NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

4 ou mais Dormitórios

3 Dormitórios

2 Dormitórios

1 Dormitório


Representatividade

sobre o total de

LANÇAMENTOS

3T 2020

42.885 unidades

Programa Casa

Verde e Amarela

54,7 %23.442 unidades

Demais padrões:

45,3 %19.443 unidades

1.180

3.981

2.197

14.341

1.743

356

1.411

1.986

12.939

2.751

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

77%

74%

53%

53%

39%

23%

26%

47%

47%

61%

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

Programa Casa Verde e Amarela Demais padrões

Programa Casa Verde e AmarelaUnidades Lançadas | 3º Trimestre por região


Representatividade

sobre o total de

VENDAS

3T 2020

53.350 unidades

Programa Casa

Verde e Amrela:

53,0 %28.186 unidades

Demais padrões:

47,0 %25.164 unidades

73%

64%

47%

52%

44%

27%

36%

53%

48%

56%

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

Programa Casa Verde e Amarela Demais padrões

1.288

5.834

2.506

14.677

3.881

477

3.264

2.862

13.662

4.899

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

Programa Casa Verde e AmarelaUnidades Vendidas | 3º Trimestre por região


Representatividade

sobre o total de

OFERTA FINAL

3T 2020

151.051 unidades

Programa Casa

Verde e Amarela:

44,0 %66.225 unidades

Demais padrões:

56,0 %84.826 unidades

2.323

15.816

5.400

31.229

11.457

3.175

20.247

8.961

27.621

24.822

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

42%

44%

38%

53%

32%

58%

56%

62%

47%

68%

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

Programa Casa Verde e Amarela % Demais padrões

Programa Casa Verde e AmarelaOferta Final de Unidades | 3º Trimestre por região


PREÇO



90

95

100

105

110

115

120

125se

t/18

ou

t/18

no

v/18

dez

/18

jan

/19

fev/

19

mar

/19

abr/

19

mai

/19

jun

/19

jul/1

9

ago

/19

set/

19

ou

t/19

no

v/19

dez

/19

jan

/20

fev/

20

mar

/20

abr/

20

mai

/20

jun

/20

jul/2

0

ago

/20

set/

20

PREÇOS INCC Linear (PREÇOS) Linear (INCC)

117

121

112

117

108

115

106

105

PREÇOPreço Médio Indicador | Base setembro 2020

Coletiva de ImprensaIndicadores Imobiliários Nacionais 3T 2020

5ª ONDA | PESQUISABRAIN – Inteligência de Mercado e Pesquisa Estratégica

AVALIAÇÃO DOS CONSUMIDORES600 consumidores | 20 a 27 março

600 consumidores | 23 a 30 de abril

500 consumidores | 08 a 18 de junho

689 consumidores | 01 a 25 de agosto

1400 consumidores | 25 de outubro a 25 de novembro

Correalização RealizaçãoProdução

Indicadores Imobiliários Nacionais 3T 2020Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC Correalização RealizaçãoProdução

Comprou Imóvel nos últimos 12 meses?

93% 7%

Não Sim

A compra ocorreu antes do avanço da pandemia no Brasil

Não foi acelerada pela pandemia

Sim, foi acelerada pela pandemia

37%

58%

5%


Intenção ao longo da crise

43%

24%

20%

25%

40%

46%

Antes daPandemia

Março Abril Junho Agosto Outubro

+ 15%

- 45%

- 20%

+ 60%

+ 25%

Intenção em outubro | 2020

Indicadores Imobiliários Nacionais 2T 2020Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC Correalização RealizaçãoProdução

54%

13%

33%

Não tenho intenção de comprarimóveis

Sim, tenho intenção e já comeceia procurar este imóvel

Sim, tenho intenção, mas nãocomecei a procurar este imóvel

INTENÇÃO DE COMPRA PARA OS PRÓXIMOS 2 ANOS

46%Tinha intenção

antes da pandemia?

8%

92%

Sim

Não


Tempo de intenção

Até 12 meses: 38%

13%

25%

38%

24%

Até 6 meses Até 12 meses Até 24 meses Acima de 24 meses

Até 24 meses: 76%

Até 12 meses: 38%

Produção


Intenção em outubro 2020 | por região

SUDESTENORDESTE SULCENTRO-OESTE

46%

14%

40%56%

12%

32%61%

14%

25%

intenção de compra

43%intenção de compra



39%

57%

11%

32%

Sim, tenho intenção, mas ainda não comecei a procurar este imóvel

Sim, tenho intenção e já comecei a procurar este imóvel

Não tenho intenção de comprar imóveis

Produção


Intenção ao longo da crise

11%89%

Interferiu na escolha do imóvel desejado.

Não interferiu na escolha do imóvel desejado

9%91%

ABRIL JUNHO

15%85%

AGOSTO

14%86%

OUTUBRO

Produção

Títu

lo d

o E

ixo


FichaTécnica3T 2020

COORDENAÇÃO

José Carlos MartinsPresidente da CBIC

Celso PetrucciPresidente da CII/CBIC

Geórgia GraceGerente de Projetos da CBIC

Alessandra Beine LacerdaGestão de Projetos CII/CBIC

Alexandre MalvestioCoordenação da Comunicação

PRODUÇÃOBRAIN – Inteligência Estratégica

Fábio Tadeu AraújoMarcos KahtalianTiziana WeberAna Caroline Stüpp Pereira

APOIO TÉCNICODepartamento de Economia e Estatística Secovi-SP

PRODUÇÃO BRAIN Inteligência de Mercado e Pesquisa Estratégica

REALIZAÇÃO CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção

CORREALIZAÇÃO SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

CONTATO [email protected] +55 (61) 3327.1013 www.cbic.org.br

Correalização RealizaçãoProdução

mailto:[email protected]

Apresentação do PowerPoint - CBIC

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Transcript of Apresentação do PowerPoint - CBIC