APRESENTAÇÃO da - ImoEconometrics IMOE... · Lisbon Chartered Surveys 3 Quem Somos A...

Lisbon Chartered Surveys

APRESENTAÇÃO da

ImoEconometrics


Setembro de 2012

Lisbon Chartered Surveys 2

Agenda

Quem Somos

Clientes

Serviços

IMOE Market Intelligence

Metodologia de Trabalho

Track Record


Quem Somos

A ImoEconometrics presta serviços especializados em

consultoria imobiliária, compreendendo o estudo de mercado,

a definição de soluções e respectiva modelação financeira.

Nos últimos tempos temos vindo a desenvolver diversos

estudos para o mercado de arrendamento residencial.

Suportada por uma equipa com grande conhecimento,

comprovado nacionalmente e internacionalmente, sobre os

mercados imobiliários e as finanças imobiliárias e um elevado

compromisso com a qualidade dos serviços prestados.

A ImoEconometrics colabora com os seus clientes

(promotores e mediadores imobiliários, investidores e

financiadores), ajudando-os a tomar decisões que contribuam

para a criação de valor .


Promotores, Investidores, Outros

Alguns dos Nossos Clientes

Investimentos HESTIA

GLOBURBAN

JAS Construções

http://www.baiadotejo.pt/

http://www.johnneild.pt/


SGFII / Instituições Financeiras e Outros

Alguns dos Nossos Clientes


Estudo de mercado para projectos

imobiliários;

Quantificação da procura e oferta por

segmento de mercado;

Definição de conceito de

desenvolvimento de

empreendimentos imobiliários;

Definição de marketing mix;

Assessoria na estratégia comercial de

produtos imobiliários.

Serviços (1)

Mercado Imobiliário

O IMOE Market Intelligence é um sistema

de informação e rating do mercado de

habitação em cado um dos 308 concelhos

do Continente e Ilhas:

Diagnosticar de forma integral a situação

do mercado residencial em cada concelho;

Responder, em termos de informação

secundária, aos requisitos de um estudo

de mercado residencial profissional.

Actualização Automática

de Valores de Bens Imóveis IMOE Market Intelligence

Actualização dos valores de imóveis

residenciais de carteiras de crédito

hipotecário através de índices de

preços imobiliários desenvolvidos pela

ImoEconometrics. Visa cumprir as

exigências actuais do Banco de

Portugal (Aviso do Banco de Portugal

n.º 5/2007, Anexo VI, Parte 2 –

Requisitos Mínimos e Carta Circular n.º

44/2009/DSB de 19-5-2009) .


Serviços (2)

Avaliação de imóveis (residencial,

indústria, hotelaria, retalho …);

Avaliação de projectos de promoção;

Avaliação de terrenos;

Avaliação de imóveis afectos à

exploração de negócios.

Avaliação de Imóveis

Análise de viabilidade de projectos

imobiliários;

Modelação financeira de projectos

imobiliários e angariação de capitais

próprios e alheios;

Avaliação e aconselhamento na gestão de

risco de projectos imobiliários;

(Re)Estruturação financeira de projectos

imobiliários;

Apoio na laboração de propostas em

processos negocias.

Finanças Imobiliárias

Planos locais de habitação;

Planos de revitalização comercial;

Planos de desenvolvimento turístico;

Planos de desenvolvimento municipal;

Análise do impacte do projecto imobiliário na

economia local/regional/nacional ;

Estudo de meios de financiamento de

projectos urbanos.

Gestão Urbana


O que é ? O IMOE Market Intelligence é um sistema de informação com abrangência nacional, capaz de caracterizar de forma completa cada um dos mercados de habitação nos 308 concelhos do Continente e Ilhas.

Quais são os objectivos ?

Diagnosticar de forma integral a situação do mercado residencial em cada concelho e identificar tendências.

Responder, em termos de informação secundária, aos requisitos de um estudo de mercado residencial profissional.


Os Destinatários O IMOE Market Intelligence é uma ferramenta de informação fundamental para todos os agentes envolvidos no ciclo imobiliário residencial:

Banca de retalho;

Promotores imobiliários;

Mediadores imobiliários;

Investidores no imobiliário; Governo local e central;

Profissionais de planeamento urbano.


As Questões a responder para cada concelho:

Qual a situação da procura de habitação relativamente à oferta ?

Qual a tendência mais plausível para o mercado de habitação ?

Qual o números de fogos novos transaccionados ?

Qual o número de fogos usados transaccionados?

Qual a taxa de esforço das famílias ?

Qual a receita potencial média por mediador licenciado ?

Qual a importância do sector de segunda habitação ?

Qual o nível de risco do mercado ?

Qual o nível das rendas no mercado de arrendamento ?

Qual a dimensão do mercado de arrendamento ?



A Metodologia

O IMOE Market Intelligence foi desenvolvido de acordo com Local Housing System Analysis – Best Practice

Guide desenvolvido na Universidade de Glasgow (Escócia, Reino Unido) para o Scottish Homes e os

procedimentos de análise dos mercados residenciais locais definidos pela Fannie Mae (EUA).

Com o objectivo de permitir ao utilizador o entendimento intuitivo da situação do mercado de habitação foram

criados 12 indicadores de mercado:

Indicador de Esforço;

Indicador Ritmo de Vendas;

Indicador de Risco;

Indicador 2ª Habitação;

Indicador Dinâmica Construtiva;

Indicador Evolução dos Preços;

Indicador Fogos Novos;

Indicador Peso da Oferta;

Indicador de Turnover;

Renda média;

Oferta no Mercado Arrendamento;

Dimensão do Mercado de Arrendamento.



Metodologia a seguir para um estudo de mercado tipo

Enquadramento

Site Visit , Projecto e

região envolvente

Envolvente Socio-

Económica

Enquadramento do

Projecto

FASE 2 Estudo de mercado

(trabalho de campo*)

Identificação dos

mercados geográficos

(procura e oferta)

Oferta no mercado

geográfico

concorrencial

Procura na região

mercado geográfico

alvo

Principais tendências

do mercado nacional e

internacional

FASE 3 Matching do projecto

imobiliário com o estudo de

mercado e envolvente

Residencial

(1ª e 2ª habitação)

Logística

Escritórios

Hotelaria

Outros

Workshop de reflexão

(cliente

e equipa de consultoria)

Recomendações

Conceptuais

Análise de Viabilidade

Económico-Financeira

Factores Críticos de

Sucesso

Relatório final

Recomendações: conceito,

pricing e estratégia de

comercialização

Análise, Recomendações e Projecções Financeiras Diagnóstico Prévio

METODOLOGIA DE TRABALHO TIPO

(*) Toda a elaboração do estudo de mercado é fundamentada em informação primária

a recolher através de visita de empreendimentos, implementação de inquéritos,

entrevistas ….

Potencial previsto

Opções de

Desenvolvimento

Faseamento óptimo

Definição de Inputs

para a análise de

viabilidade

económico-financeira


Preços de Venda Taxas de Absorção Taxas de Juro

Mercado de

Capitais

Custos de

Construção e

Associados

Custos de

Licenciamento

Custos das

Infra-estruturas

Custos de

Comercialização

Mercado Imobiliário

Estrutura de Financiamento

VAL

TIR

Margem das

Vendas

Análise de Sensibilidade e Stress Tests

Modelação Financeira


Os possíveis momentos de entrada da nossa Equipa

Pré-aquisição

Aquisição do Terreno

Pré-Projectos e Licenciamento

Construção

Marketing

Vendas

3 momentos de entrada da ImoEconometrics

Tempo

Custo


Track Record

Localização: Portugal

Projecto: Actualização do Valor da Carteira Hipotecária do

Banco BPI

Cliente: Banco BPI

Desenvolvimento de modelo de actualização automática do valor

dos bens imóveis garantes das operações hipotecárias do BPI.

Tendo como finalidade a actualização de todos os imóveis

residenciais na carteira do Banco

Localização: Poceirão/Palmela

Projecto: Plataforma Logística Multimodal do Poceirão

Cliente: LOGZ

Desenvolvimento de modelo financeiro para análise da viabilidade

financeira de armazéns logísticos à medida.

Localização: Lisboa

Projecto: Matinha

Cliente: ESPART - Espírito Santo Participações Financeiras

(SGPS)

Estudo do mercado de residencial em Lisboa e definição de

conceito imobiliário.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ex_plataf.JPG

http://www.bancobpi.pt/pagina.asp?s=1&opt=s


Track Record

Localização: Oeiras

Projecto: Oeiras Golf & Residence

Cliente: ESPART - Espírito Santo Participações Financeiras

(SGPS)

Estudo do mercado de residencial em Oeiras e análise de

conceito imobiliário.

Localização: Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia e

Coimbra

Projecto: Estudo do Mercado de Arrendamento

Habitacional

Cliente: Chamartin Imobiliária

Estudo do mercado de arrendamento residencial nas

cidades de Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia e Coimbra

Localização: Lisboa, Oeiras e Cascais

Projecto: Estudo Exaustivo do Mercado de

Arrendamento Habitacional

Cliente: Investidor Nacional

Estudo do mercado de arrendamento residencial nos

concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais


Track Record

Localização: Grande Lisboa

Projecto: Emprrendimento Logístico

Cliente: Consultora Internacional

Estudo de mercado e modelação financeira para um projecto

logístico no eixo Alverca-Azambuja

Localização: Algarve Quinta do Lago

Projecto: Residencial e Hoteleiro

Cliente: Promotor Imobiliário

Estudo do mercado internacional em 2010 e o reposicionamento

do produto turístico-imobiliário.

Localização: Lisboa

Projecto: Alta de Lisboa

Cliente: SGAL, SA (Grupo Stanley Ho)

Estudo do mercado de arrendamento habitacional na AML, de

definição de conceito imobiliário, desenho de operação e

respectiva modelação financeira.


Track Record

Localização: Faro

Projecto: Previsão do número de passageiros (2008-2020)

Cliente: ANA – Aeroporto de Portugal

Estudo quantitativo dos segmentos da procura para o Aeroporto

de Faro e respectiva análise prospectiva

Localização: Território Nacional (Continente e Ilhas)

Projecto: Sistema de informação - mercado de habitação

Clientes: CGD, BES, NORFIN SGFII; Câmaras Municipais e

Mediadoras Imobiliárias

Implementação a nível nacional de um sistema de informação

exaustivo para o mercado de habitação em cada um dos 308

concelhos a nível nacional.

Localização: Território Nacional (Continente)

Projecto: Sistema de Verificação do Valor de Bens Imóveis

Cliente: FENACAM – Grupo Caixa de Crédito Agrícola

Sistema desenvolvido com vista ao cumprimento dos requisitos

mínimos para o reconhecimento de cauções constituídas por bens

imóveis - Aviso n.º 5/2007 do Banco de Portugal

© IMOE

Market

Intelligence


Track Record

Localização: Vila Nova de Gaia

Projecto: Residencial e Equipamentos de Lazer

Cliente: Selecta SGFII (Grupo Mello)

Estudo do mercado residencial (1ª e 2ª habitação), definição de

conceito e modelação financeira.

Localização: Lisboa, Chiado

Projecto: Edifício Leonel

Cliente: IMOPOLIS SGFII (JP Morgan Real Estate)

Estudo de mercado de arrendamento residencial (segmento alto)

em Lisboa e avaliação da atractividade do investimento na

perspectiva do comprador das fracções.

Localização: Região Oeste

Projecto: Golden Eagle (Residencial, Golfe e Hotel)

Cliente: Fundimo, SGFII (Grupo CGD)

Estudo de mercado imobiliário e modelação financeira.


Track Record

Localização: Porto - Antas

Projecto: Antas Première

Cliente: Chamartín Imobiliária

Estudo de mercado residencial de 1ª habitação e definição de

conceito de empreendimento residencial na cidade do Porto.

Localização: Lisboa/Carnide

Projecto: Residencial

Cliente: Selecta SGFII (Grupo Mello)

Estudo de mercado residencial, definição de conceito

imobiliário e modelação financeira.

Localização: Barreiro/Seixal

Projecto: Parque Industrial

Cliente: Baía do Tejo SA

Estudo do mercado de logístico e industrial na AML em 2010.

Definição de pricing e faseamento do loteamento.

http://www.flickr.com/photos/20792787@N00/83047754/


Track Record

Localização: Mértola

Projecto: Desenvolvimento Municipal

Cliente: Câmara Municipal de Mértola

Estudo sobre as Novas Oportunidades de Negócio para o Concelho

de Mértola, Decorrentes da Abertura da Ponte Internacional do

Baixo Guadiana.

Localização: Algarve Carvoeiro

Projecto: Resort

Cliente: IMOCOM

Estudo do mercado internacional 2010 e reposicionamento do

produto turístico-imobiliário.

Localização: Coimbra

Projecto: Resort (Residencial, Hotel e Golfe)

Cliente: Consultora Internacional

Estudo de mercado residencial e definição de conceito (1ª

habitação) para empreendimento residencial associado a

equipamentos de lazer


Track Record

Localização: Tavira

Projecto: Revisão do Plano Director Municipal de Tavira

Cliente: Câmara Municipal de Tavira

Desenvolvimento do plano local de habitação e turismo do

concelho de Tavira

Localização: Vila do Bispo

Projecto: Plano de Desenvolvimento Turístico de Vila do Bispo

- em realização

Cliente: Câmara Municipal de Vila do Bispo

Estudo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico de

Vila do Bispo.

Localização: Mértola

Projecto: Estudo de Revitalização do Comércio Local no

Concelho de Mértola

Cliente: Câmara Municipal de Mértola

Estudo para o incremento da competitividade do comércio local

no concelho de Mértola

http://www.flickr.com/photos/gracinha08/1391363480/


Track Record

Localização: Óbidos

Projecto: Bom Sucesso

Cliente: Grupo Acordo

Estudo do mercado de arrendamento de turismo residencial.

Localização: Portugal

Projecto: Rede de Franchising GMAC

Cliente: GMAC Imobiliária Portugal

Estudo de suporte à expansão da rede de lojas de mediação

imobiliária a nível nacional.

Localização: Porto/Foz


Cliente: Investimentos Hestia

Estudo do mercado, definição de conceito.

http://www.gmacimobiliaria.com/index.php?EBBSID=bfSfHDmEAxGxuoHcNvHKgvIQ


Track Record

Localização: Maia


Cliente: Lucios, SA

Estudo de mercado residencial (1ª habitação), definição de

conceito e modelação financeira.

Localização: Coimbra

Projecto: Quinta das Lágrimas Residencias

Cliente: JAS Construções SA

Estudo do mercado residencial no concelho de Coimbra,

análise de satisfação dos clientes e definição de produto

residencial.

Localização: Reino Unido, Irlanda, Alemanha

Projecto: Estratégia para o Sector Turismo Residencial

Cliente: Grupo de Promotores Nacionais.

Estudo internacional para a definição da estratégia do sector do

turismo residencial em Portugal (em parceria com Neoturis)


Track Record

24

Localização: Reino Unido, Irlanda

Projecto: Road Show

Cliente: Amorim Imobiliária

Apoio na estratégia de comercialização de produto residencial

no Reino Unido e Irlanda.

Localização: Tomar

Projecto: Residencial com equipamentos de lazer

Cliente: Notemb – Imóveis e investimentos SA

Estudo do mercado residencial (1ª e 2ª habitação), definição de

conceito e diagnóstico económico-financeiro de empreendimento

residencial associado a equipamentos de lazer.

Localização: Algarve

Projecto: Resort (Residencial, Hotel e Golfe)

Cliente: Algarbrick

Estudo de mercado para as componentes residencial, hoteleira e

campo de golfe. Definição de conceito e análise económico-

financeira.

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