Apresentação Tendências de Investimento na Indústria 2013

Investimentos na Indústria

PEC – Gerência Executiva de Política EconômicaGPC – Gerência Executiva de Pesquisa e

Competitividade

Brasília, 15 de janeiro de 2013


Perfil da amostra

• Período de coleta: de 25 de outubro a 30 de novembro

• Número de empresas: 584

• Empresas de pequeno porte: 73

• Empresas de médio porte: 266

• Empresas de grande porte: 245

• Margem de erro: 3,0% com 98% de grau de confiança


Caiu o percentual de empresas industriais que investiu em 2012

• Oito em cada dez empresas investiram em 2012

• A queda de empresas que investiram em 2012 foi de 8,5 p.p. frente a 2011

• Apenas metade das empresas investiu conforme o planejado

• A melhoria dos processos produtivos e aumento da capacidade instalada continuam

sendo as principais razões para investir

• Empresas industriais utilizaram mais recursos próprios para investir do que o estimado

no início do ano

• A incerteza econômica continua sendo o maior risco para o não investimento


Apenas metade das empresas executou o investimento como o planejado

Percentual de empresas que realizou investimentos como planejados

• Percentual de empresas que investiu como o planejado é o menor desde 2009• 45,5% das empresas realizaram os investimentos parcialmente• 4,2% adiou ou cancelou os investimentos em 2012


Indústria dependeu mais de recursos próprios para investir

Distribuição média das fontes de financiamento do investimento da indústria em 2012

Planejadas* Efetivas

Recursos próprios 52,9 65,8

Bancos oficiais de desenvolvimento (BNDES, Banco do Nordeste, etc). 29,3 18,0

Bancos comerciais privados 8,3 6,7

Bancos comerciais públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc). 7,0 6,6

Financiamento externo 1,3 1,3

Construção de parcerias / joint ventures 0,6 0,3

Emissão de ações e entrada de novos sócios 0,0 0,1

Outros 0,5 0,9


Incerteza econômica continua sendo a maior razão para a não realização do investimento

Razões para a não realização dos investimentos como planejado

Restrições relacionadas ao meio-ambiente

Dificuldades tecnológicas

Dificuldade de obtenção de matéria-prima

Outros

Aumento inesperado no custo previsto do investimento

Deficiência da infra-estrutura

Dificuldades com burocracia

Dificuldade de obtenção de mão-de-obra

Dificuldade de obtenção de crédito / financiamento

Custo do crédito / financiamento

Reavaliação da demanda / ociosidade elevada

Incerteza econômica

4.1

6.6

7.1

12.7

15.2

12.2

20.3

19.8

18.3

28.9

42.6

58.9

7.9

8.3

8.8

9.7

13.4

13.9

18.1

22.7

23.6

24.5

34.7

44.0

20122011


Intenção dos investimentos em 2013 é a menor dos últimos quatro anos

• 20,3% das empresas industriais estão com capacidade instalada abaixo do adequado

para atender a demanda esperada para 2013

• 85,4% das empresas pretendem investir em 2013

• 57,9% pretendem aumentar a compra de máquinas e equipamentos

• A participação de importados nas compras de máquinas e equipamentos deverá

aumentar para 38,4%

• Intenção de investimento voltado para o mercado externo é a mais baixa dos últimos 10

anos


Intenção dos investimentos em 2013 é a menor dos últimos quatro anos

Percentual de empresas que estimou investir no ano

2010 2011 2012 2013

86.6%

92.0%

86.6%

85.4%


Capacidade instalada é adequada para atender a demanda prevista para 2013

Indicador de adequação da capacidade instalada para atender a demanda prevista para o ano que se inicia

Índice de difusão

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

51.1

47.3

50.7 51.1

48.1

55.8

50.0

46.6

51.250.2

Mais que adequada

Menos que adequada


Compras de máquinas e equipamentos irá aumentar em 2013

Expectativa de compra de máquinas e equipamentosÍndice de difusão

57.924.4

17.8

aumentar

Manter

Reduzir

Distribuição de expectativa de compra de máquinas e equipamentos


Mais de um terço das empresas aumentarão as compras de máquinas e equipamentos importados em 2013

Participação de importados no total de máquinas e equipamentos


Introdução de novos produtos ganhou importância como objetivo para investir

Objetivo do investimento


Foco no mercado externo é o menor dos últimos 10 anos

Mercado alvo do investimentoÍndice de difusão

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320

25

30

35

40

45

50

55

35.0 35.2

31.632.5

29.2 28.4

25.5

22.5

25.0

20.5

Externo

Interno


Risco sobre a incerteza econômica para 2013 perde importância na comparação com 2012

Riscos para a não realização dos investimentos


Indústria pretende utilizar recursos de terceiros no financiamento de metade dos investimentos em 2013

Intenção dos empresários sobre as fontes de recursos para os investimentos planejados

Previsão para 2013Recursos próprios 52,0Bancos oficiais de desenvolvimento (BNDES, Banco do Nordeste, etc). 29,1Bancos comerciais privados 6,3Bancos comerciais públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc). 8,1Financiamento externo 1,9Construção de parcerias / joint ventures 0,4Emissão de ações e entrada de novos sócios 0,5Outros 1,8

Investimentos na Indústria

Mais informações em www.cni.org.br/investimentosnaindustria

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