APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

NOVEMBRO DE 2017Rev.06

Operador Logístico: histórico, definição e importância para a economia brasileira.

Em 17 de Julho de 2012, dezesseis (16) dos maiores operadores logísticos em

operação no Brasil fundam a Associação Brasileira de Operadores

Logísticos (ABOL).

Hoje já são 29 associados!

As 29 empresas associadas à ABOL

Alemanhã Argentina Bélgica EUABrasil França Japão México RússiaItália

As 29 empresas associadas à ABOL

Alemanhã Argentina Bélgica EUABrasil França Japão México RússiaItália

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS (ABOL)Av. Queiroz Filho, nº 1.700 - Cond. Villa Lobos Office ParkSunny Tower - Torre D - Cj.511 - 05.319-000 – Vila Hamburguesa, São Paulo, SP - BrasilTelefones: (11) 3586-6109 / 3586-6373cesar.meireles@abolbrasil.org.brwww.abolbrasil.org.br

O que motivou a criação da ABOL?

• A ausência de representação institucional.

• O desconhecimento do setor.

• A não compreensão do mercado do que efetivamente é um operador logístico, sua

definição e o que faz!

• A decorrente insegurança jurídica.

1. Porquê os órgãos intervenientes, anuentes e reguladores

não tinham (e ainda não têm) claro o que é um OL/3PL.

2. Porquê os próprios atores do setor também não tinham

clareza quanto à correta definição.

3. Porquê um OL/3PL pode ser tudo isso, mas pode atuar em

outros elos da cadeia de valor da logística.

4. Porquê a não compreensão da sua definição impõe forte

insegurança jurídica ao setor.

Essa pergunta merecia resposta, e rapidamente!!!

Mas o que é e o que faz então um OL, ou um 3PL?

1. É um Transportador Rodoviário de Carga (TRC)?

3. É um armazenador? 3.1. Armazém Geral (AG)?

3.2. Estação Aduaneira Interior (EADI)?3.3. Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA)?

2. É um Operador de Transporte Multimodal (OTM)?

5. É um Operador Econômico Autorizado (OEA)?

O que é um Operador Logístico (OL), um Third-PartyLogistics (3PL)?

4. É um freight forwarding?

1. Recebimento, carga, descarga e expedição.2. Unitização e desunitização.

3. Fracionamento, consolidação e desconsolidação.4. Movimentação de cargas.

5. Armazenagem geral, alfandegada, filial fiscal, depósito para terceiros; armazenagem frigorificada (i.e.: em qualquer condição e regimes fiscais).

6. Gestão de estoque (inventário) em toda a cadeia de valor.7. Separação (picking), embalagem para transporte (packing), reembalagem,

selagem (selos e lacres de segurança).8. Etiquetagem (labeling), inserção de manuais e nacionalização de rótulos.

9. Montagem de kits (kitting) e processamento de pedidos.10. Transporte (em qualquer modal) e o seu gerenciamento, quando realizado

por terceiros (agregados e/ou autônomos).11. Crossdocking e distribuição física.12. Inspeção e controle de qualidade.

As funções de um OL/3PL compreendem, dentre outras correlatas, as atividades de:

E como definem o OL, um 3PL, mundo afora?

Aquella empresa que diseña, organiza, gestiona y controla los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e, incluso ciertas actividades del

proceso productivo), utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnologia y sistemas de información, propios o ajenos. El Operador Logistico responde ante su cliente de los servicios acordados y es su

interlocutor directo.

CEDOL e UNO - Conceito de OL.Disponível em: www.unologistica.org (2014)

Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO, Espanha) e Cámara Empresaria de Operadores Logisticos

(CEDOL, Argentina):

Um Operador Logístico é uma empresa que tem a responsabilidade, cometida pelo seu cliente, de planear, organizar e monitorizar os

processos de uma ou várias fases da cadeia de distribuição (abrangendo as áreas de aprovisionamento, transporte, armazenagem,

manuseamento e acondicionamento de bens, distribuição, e, por vezes, algumas actividades relacionadas com o processo produtivo das

empresas), utilizando para o efeito infra-estruturas físicas e tecnológicas, meios de transporte e sistemas de informação próprias ou

externas.

APOL - Conceito do OL.Disponível em: www.apol.pt (2014)

Associação Portuguesa de Operadores Logísticos (APOL, Portugal):

Third-Party Logistics (3PLs) refers to a firm that provides multiple logistics services for use by customers. Preferably, these services are integrated, or bundled together, by the provider. Among the services

3PLs provide are transportation, warehousing, crossdocking, inventory management, packaging, and freight forwarding. In a simpler way, 3PL essentially refers to the fact that a firm outsources the logistics part of its supply chain to a third party which is known as third-party logistics

provider. Generally, these services end up integrating parts of the supply chain as they are present in a bundled form so they also consist of some

services related to production/procurement of goods.

CSCMP - The Concept of Logístics Operators.Disponível em: www.cscmp.org (2014).

Council of Supply-Chain Management (CSCMP, EstadosUnidos):

Um OL/3PL, tem a concepção de uma plataforma

“one-stop-shopping”!!!

E como a ABOL define o OL/3PL para o atuação no Brasil?

“Operador Logístico (OL) é a pessoa jurídica

capacitada a prestar, através de um ou mais

contratos, por meios próprios ou por intermédio

de terceiros, os serviços de transporte (em

qualquer modal), armazenagem (em qualquer

condição ou regime fiscal) e gestão de estoque

(utilizando sistemas e tecnologia adequada).”

As principais CNAE utilizadas por um OL/3PL no Brasil.

Principais CNAE utilizadas pelos OL/3PL no Brasil

Transporte rodoviário de carga (CNAE 2.2:

49.30-2)

Atividades abrangidas pela CNAE 49.30-2 (Transporte Rodoviário de Cargas):(i) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,municipal (49.30-2/01).(ii) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,intermunicipal, interestadual e internacional (49.30-2/02).(iii) Transporte rodoviário de produtos perigosos (49.30-2/03).

Armazenamento(CNAE 2.2: 52.11-7)

Atividades abrangidas pela CNAE 52.11-7 (Armazenamento):(i) Armazéns gerais – emissão de warrant (52.11-7/01).(ii) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (52.11-7/99).

Carga e descarga(CNAE 2.2: 52.12-5)

Atividades abrangidas pela CNAE 52.12-5 (Carga e Descarga):(i) Baldeação, baldeio; serviços de.(ii) Carga e descarga com locação de mão-de-obra e equipamento demovimentação ao contratante; serviços de.(iii) Carga e descarga; serviços de.(iv) Carga; movimentação de.

Atividades relacionadas à organização do

transporte de carga(CNAE 2.2: 52.50-8)

Atividades abrangidas pela CNAE 52.50-8 (Atividades relacionadas àorganização do transporte de carga):(i) Comissaria de despachos (52.50-8/01).(ii) Atividades de despachantes aduaneiros (52.50-8/02).(iii) Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo (52.50-8/03).(iv) Organização logística do transporte de carga (52.50-8/04).(v) Operador do transporte multimodal – OTM (52.50-8/05).

De um modo geral, onde podem atuar os OL/3PL, e os espaços de oportunidades...

• Prestador de Serviço Logístico (PSL) tem expertise em atividades únicas,

estanques, oferecendo serviços genéricos, padronizados

(ex.: transporte ou armazenagem).

• Foco na redução de custo de tarifa (ex.: transporte e armazenagem).

• Vendas spot ou contratos de curto e médio prazo (meses ou até um ano).

• Negociações rápidas para fechamento do contrato (dias, ou

semanas).

• Em geral, o responsável pela contratação não tem nível

gerencial/direção.

• Operador Logístico (OL) presta serviços sob medida e projetos sob

demanda (by demand) (personalizados).

• Foco na redução do custo total, nacadeia logística de valor.

• Múltiplas atividades integradas e flexibilidade de Montag. de projetos.

• Foco na melhoria dos níveis de serviço (SLAs).

• Contratos de longo prazo (3, 5, 10 anos ou mais).

• Entendimento da situação para solução de problemas.

• Negociações demoradas (meses).

• Contratação pelo nível gerencial/direção.

Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) tradicionais

Operador Logístico (OL) / Third-Party Logistics (3PL)

Fonte: ILOS (adaptado)

As CNAEs das Atividades Logísticas

4911-6 - Transporte Ferroviário de Carga.

Operador Logístico (OL)= Não dispõe de CNAE =

4930-2 - Transporte Rodoviário de Carga.

5011-4 - Transporte Marítimo de Cabotagem.

5012-2 - Transporte Marítimo de Longo

Curso.

5021-1 - Transporte por Navegação Interior de

Carga.5120-0 - Transporte

Aéreo de Carga

5211-7 - Armazenamento.5211-7/01 - Armazéns Gerais – Emissão de Warrant.

5211-7/99 - Depósitos de Mercadorias para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda Móveis.

5212-5 - Carga e Descarga.

5231-1 - Gestão de Portos e Terminais:5231-1/02 - Operações de Terminais.

5232-0 - Atividades de Agenciamento Marítimo.

5250-8 - Atividades Relacionadas à Organização de Transporte de Carga:

5250-8/01 - Comissária de Despacho.5250-8/02 - Atividades de Despachantes Aduaneiros.5250-8/03 - Agenciamento de Cargas, Exceto para o

Transporte Marítimo.5250-8/04 - Organização Logística do Transporte de Carga.5250-8/05 – Operador de Transporte Multimodal (OTM).

5320-2 - Atividades de Malote e de Entrega:5320-2/01 - Serviço de Malote Não Realizado pelo Correio

Nacional.

= Setores regulados

= Setores não regulados ou com vazios regulatórios.

22

Para clarear o assunto e trazer melhor

entendimento para os vários stakeholders, a

ABOL editou vídeo institucional...

Operador Logístico: histórico

do setor e sua consolidação

Gestão privada:Origem dos Operadores Logísticos

A gestão das atividades logísticas

era pública!

Hiperinflação

Década de 80 “a década perdida”: que Brasil era aquele?

Transporte Rodoviário de Carga

(TRC)

Armazém Geral (AG)Decreto nº 1.102/1903

1ºs TRAs: Decreto nº

98.097 (30/09/89)

Constituição de 1988Queda do Muro de Berlim

(1989)Fim da Guerra Fria

(1945 – 1991)

• Ainda que em transformação, os mercados eram muito distantes.

• Vivíamos uma época em que qualidade e custo não eram prioridade.

• Com a globalização, dá-se início no mundo, e no Brasil também, ao processo de downsizing, reengenharia e, em decorrência, da

origem à terceirização de serviços (outsourcing).

Década de 80: que Brasil e que mundo eram aqueles?

A Era Collor e a Abertura de Mercado (1990 – 1992)

A Lei 8.630/93 e as primeiras privatizações de portos, ferrovias e rodovias a partir de 1995...

Iníc

io d

os

ano

s 9

0

(19

91

–1

99

5)

Gov. Itamar Franco (1994): Fim da Inflação

1995: Fim da distinção de empresa

nacional e estrangeira!!!

Década de 90: abertura de mercado, privatizações, fim da inflação e globalização em curso…

Formam-se os Blocos Econômicos

Tratado de Assunção, 1991 – Mercosul

Tratado de Maastricht, 1992 – Comunidade

Europeia

Globalização demanda mais integração das cadeias de valor e Melhores Serviços Logísticos.

Governo FHC (1995 – 2002): compromisso com a estabilidade econômica.

• A reengenharia (downsizing) dos anos 80 que deu origem aos processos de terceirização (outsourcing) de serviços, torna-se solução para o

desenvolvimento célere do país...

• Estrutura-se no Brasil o conceito de Prestador de Serviços Logísticos (PSL).

• Primeiros OL/3PL estrangeiros aportam no Brasil: Ryder, Penske, Gefcoetc.

Década de 90: dando adeus a “década perdida”…

• Comércio exterior em franca expansão.

• Os ciclos de produção e comercial se encurtam, tornando as operações mais complexas e sofisticadas, demandando um OL/3PL

mais completo e qualificado.

• A terceirização não tem mais volta! Alcança o “non return point”!!!

Fronteira de marcos regulatórios

Década de 90: sinais de novos tempos!?

• Uma nova agenda corporativa é imposta: • sustentabilidade, governança, accoutability e compliance.

• É nesse cenário que os OL/3PL se consolidam como provedores de soluções logísticas eficientes, comprometidos com excelência

operacional, segurança, competitividade, compliance, inovação tecnológica e sustentabilidade!!!

• Gestão de custo, qualidade e eficiência operacional são prioridades na agenda dos OL/3PL.

• Exige-se cada vez mais dos OL/3PL e os Services Level Agreements (SLAs) tornam-se exigência contratual.

• Boas (Melhores) Práticas Operacionais e Certificações tornam-se elementos de diferenciação!!!

• Gestão de Custos, Gestão de Risco e Qualidade, Gestão de SSMA e controle de Key Performance Indicators (KPI) é mandatório!!!

• Inovação tecnológica tornou-se Fator Crítico de Sucesso (FCS)! Controles de processos, fluxo, lotes, validades, temperatura, umidade; bem assim

no transporte, o tracking e a telemetria tornam-se fundamentais.

A ABOL nos seus 05 (cinco) anos: passo a

passo

2012 Constituição da ABOL (17/07/12) por 16 empresas

associadas: as brasileiras AGV, BRADO, ELOG,

GAFOR, GOLDEN CARGO, GRUPO LIBRA, GRUPO

LUFT, GRUPO TPC, TECONDI (ECOPORTO SANTOS),

TEGMA, TRANSP. AMERICANA (TA), E WILSON

SONS, a alemã DHL, as americanas FEDEX e

PENSKE e a japonesa VELOCE (Grupo Mitsui).

Construção do Planejamento estratégico (missão,

visão, valores, propósitos e objetivos), bem assim

as primeiras discussões dos problemas do setor e

formatação da Agenda ABOL 2013 – 2015.

Início dos estudos sobre a

Classificação Nacional de

Atividades Econômicas (CNAE) do

Operador Logístico (OL).

Atuação junto ao Congresso para

inclusão das CNAE não

desoneradas (Lei nº

12.546/2011), tendo sido editada

a MP606.

2013 Formação dos Comitês Técnicos (Sindical,

Fármacos, Regulatório, RH-Pesquisa Salarial).

Estudos de benchmarking (EUA, Espanha,

Portugal, Argentina).

ABOL contrata assessoria de imprensa (ADCom)

e inicia a edição de clipping diário e releases

para a imprensa.

Início dos entendimentos com MDIC, Concla /

IBGE sobre CNAE.

Estudo com a Machado Associados para

instruir decisões sobre desoneração da

folha.

Reunião com a Câmara Empresária de

Operadores Logísticos (CEDOL), Buenos

Aires, para embasar estudo de auto-

regulação/ regulamentação dos OL.

Visita a OL em Buenos Aires e região.

2013 Participação da ABOL no conselho do Plano

Brasil Maior - capítulo Serviços Logísticos da

SCS/MDIC.

1ªs Reuniões com a Presidência da Anvisa

para reconhecimento do OL.

Início da edição de artigos e realização de

palestras e entrevistas divulgando a

associação e sua agenda regulatória

Angariamento de novos associados: a

argentina ANDREANI, a francesa FM LOGISTIC,

a franco-russa GEFCO, e as brasileiras

COLUMBIA E SANTOS-BRASIL.

Reuniões com NTC&L sobre estratégias

comuns e ações convergentes.

Edição de Termo de Referência para BID que

contrataria consórcio para início de estudo

sobre os OL e a regulamentação do setor.

2014 Início do projeto de regulamentação dos OLs

(01/07/2014) com a KPMG & Mattos Filho

com suporte da Fundação Dom Cabral (FDC).

Realização do 1º workshop com o BNDES

(15/04/2014) apresentando a ABOL e os

desafios do setor.

Angariamento de novo associado: a brasileira

RV ÍMOLA (GRUPO SIGLA).

Participação em vários fóruns como

Intermodal 2014 e XX Fórum do ILOS para

divulgação da agenda regulatória da ABOL.

ABOL ingressa nos conselhos do Painel Pacto pela

Infraestrutura e Frotas & Fretes Verdes, do iBesc.

Abertura de BID para contratação de Pesquisa

Salarial (Club Survey), tendo sido selecionado o

Hay Group (nov.2014).

O presidente executivo da ABOL participa, de 02 a

06/03/2014, da 31ª Conferência Internacional de

Logística e Supply Chain (BVL) em Berlim,

Alemanha.

Visita a operadores logísticos na Alemanha

durante a 31ª Conferencia (BVL) em Berlim.

2015 O presidente executivo da ABOL é convidado a

integrar a Diretoria do Departamento de

Infraestrutura (Deinfra) da FIESP.

Entrega do projeto de regulamentação dos OL

(20/05/2015).

Panorama do BNDES reconhece a ABOL como

fonte referencial para estudos sobre o setor e o

mercado dos OLs, sendo o 1º reconhecimento

público do setor no Brasil.

Realização do I Congresso de Planejamento

Estratégico ABOL (22 a 24/05/2015).

Angariamento de novo associado: a brasileira

2ALIANÇAS.

O presidente executivo da ABOL participa da

Missão Técnica do ILOS à Holanda, Bélgica e

Alemanha (13 a 19/06/2015).

Realização do 2º workshop com o BNDES para

apresentação do projeto KPMG/MF/FDC

(14/07/2015).

ABOL patrocina o 15º Prêmio ILOS no XXI

Fórum Internacional de Supply Chain (2015).

ABOL obtém Regime Especial junto à Sefaz-SP

para a redução do risco com obrigações

acessórias nas operações com vários regimes

fiscais em um mesmo site. É o 2º

reconhecimento público do setor.

2016 II Congresso de Planejamento Estratégico ABOL - 2015-2017

ABOL realiza novas reuniões com a Anvisa para

buscar o reconhecimento do setor junto à agência

reguladora.

Realização do Projeto People Analytics –

Benchmarking de Capital Humano – PwC/Sextante –

2015-2016.

Projeto Benchmarking Excelência Operacional e

Gestão de Risco – Integration – 2015-2016.

Novos associados juntam-se a ABOL: a francesa ID

LOGISTICS, a belga KATOEN NATIE, e as brasileiras

MULTILOG, GRUPO TONIATO E SEQUOIA.

ABOL filia-se, em 08/06/2016, à Confederação

Nacional de Transporte (CNT), participando da Seção

VII – de infraestrutura de transporte e logística.

Realização do II Congresso de Planejamento

Estratégico ABOL (03 a 05/06/2016).

ABOL inicia tratativas junto ao Congresso Nacional para a tramitação de Projeto de Lei para a regulamentação dos OL.

Reedição dos projetos: People Analytics(PwC/Sextante), Excelência Operacional (Integration) e Pesquisa de Cargos e Salários (Hay Group).

ABOL inicia tratativas junto ao Executivo (Casa Civil) para a regulamentação dos OL, na edição de um Decreto Presidencial, unindo esforços junto à ação parlamentar.

2016 II Congresso de Planejamento Estratégico ABOL - 2015-2017

Os Comitês Técnicos dão lugar às Diretorias

Adjuntas:

Diretoria de Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR).

Diretoria de Desenvolvimento do Capital Humano (DDCH).

Diretoria de Excelência Operacional e Inovação (DEOI).

ABOL filia-se à Associação Latinoamericana de Logística (ALALOG), em novembro de 2016.

ABOL fecha projeto com a DuPont SustainableSolutions (DSS) para iniciar Diagnóstico de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) nos seus associados.

Junto com a Parallaxis e Tecnologística, a ABOL inicia atualização de estudo com números e figuras do setor, editando o Índice Nacional de Custos de Armazenagem e Gestão de Estoques (INCA), complementando o Indicador Nacional do Transporte Rodoviário de Carga (INTC) da NTC&L.

Cria-se o Conselho Consultivo, formado por:

1. Infraestrutura Logística.2. Economia e Regulação.3. Jurisconsulto.4. Conhecimento Aplicado.5. Planejamento Estratégico.

2017 ABOL realiza seu III Congresso de

Planejamento Estratégico – 2017, de 02 a 04/06/2017, no Royal Palm Plaza, Campinas, com abertura de Claudio Frischtak, com palestra sobre a infraestrutura brasileira, seus gargalos vis-à-vis janelas de oportunidades, e palestra do Profº Paulo Resende, sobre tecnologia disruptiva aplicada aos OL. Também contou com palestra do Fabiano Sant’Ana, Chief Digital Officer (CFO) da Saint Gobain.

O III Congresso contou com o patrocínio ouro da Mecalux que apresentou o case Iceport/SC, como referencia de tecnologia de ponta, e patrocínio prata da Global LogisticsProperties (GLP).

Entendimentos com a Empresa de Planejamento e

Logística (EPL) para firmar Convênio de Cooperação

Técnica com o objetivo de realização de estudos e

pesquisas setoriais.

ABOL passa a apoiar o Programa Formare de

capacitação e inclusão pela educação da Fundação

Iochpe.

O presidente executivo da ABOL participa do Logistic Summit & Expo, 2017, na Cidade do México de 29 a 31/03/2017 e realiza apresentação na Assembleia Geral da Associação Latinoamenricanade Logística (ALALOG).

A ABOL anuncia o ingresso de mais um associado, a brasileira USIFAST/TORA, trazendo, com sua expertise multimodal, ainda mais experiência ao quadro de associados.

2017 Mais dois associado engrandecem a ABOL: o

Ingresso da mexicana FEMSA e o retorno da brasileira GAFOR.

ABOL participa em julho, de 23 a 28/07/2017 da Missão ILOS aos EUA (Nevada e Califórnia).

A ABOL retoma entendimentos com a Casa Civil da Presidência da República para edição e promulgação de Decreto Presidencial que reconheça os operadores logísticos como atividade econômica.

ABOL peticiona ao Presidente da Comissão Especial do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Carga (TRC) – PL. nº 4.860/2016, Deputado Federal Antonio (Toninho) Wandscheer, a inclusão dos operadores logísticos no corpo do texto como categoria constituída no âmbito do TRC.

Anvisa conclui Análise Multicritério do Setor Regulado e inclui os operadores logísticos no Macrotema “Temas Transversais. É o 3º reconhecimento público dos operadores logísticos. ABOL inicia tratativas para inserção do destaque no Grupo 2 – Temas que necessitam convergência internacional ou coerência nacional.

ABOL retoma contato com a Sefaz-SP, através da CVAT/DEAT para a obtenção de Portaria que substitua os atuais Regimes Especiais permitindo a instalação de mais de um CNPJ no mesmo domicílio fiscal sem a segregação física da carga, permitindo, com isso, a Filial Fiscal dos clientes com a redução de obrigações acessórias.

2017• ABOL assina convênio com o SEST/SENAT

para ocupar sala na sede da CNT-SEST/SENAT em Brasília, passando a dispor de unidade avançada na Capital Federal.

• ABOL organiza e preside a Assembleia Geral da Associação Latinoamericana de Logística (ALALOG) de 19 a 21/09/2017.

• O presidente executivo da ABOL é eleito vice-presidente na Assembleia Geral da ALALOG.

• ABOL filia-se à Câmara Interamericana de Transportes (CIT).

• ABOL avança na agenda com a ANVISA e COVISA/SP, com reuniões de esclarecimento do setor.

• ABOL filia seu 29º associado, o grupo italiano, BOMI GROUP.

Resolução da SES/MG nº 5.815, de 18/07/2017, Seção IV – Das Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, no Art.30, destaca: “Os estabelecimentos contratados denominados de operadores logísticos devem estar devidamente regularizados perante a Vigilância Sanitária para as atividades exercidas, seja somente para o transporte ou para transporte e distribuição, conforme requerimento do próprio estabelecimento, atendendo a todos os requisitos estabelecidos na legislação sanitária.

Parágrafo único: Compreendem as atividades exercidas pelos estabelecimentos mencionados no caput, o armazenamento e logística de distribuição, incluindo controle de estoque e movimentação de mercadorias, processamento de pedidos, gerenciamento de transporte, frete e expedição.

• É o 4º reconhecimento público dos OL.

42

Quais são as vantagens de ser

um associado ABOL?

43

1. Estar junto dos maiores e mais renomados operadores

logísticos do país.

2. Acesso a plataforma de cursos, palestras assistência médica,

odontológica, psicológica do Sistema “S” (SEST/SENAT), além

de espaço de laser, em muitas regiões e rincões do país.

3. Acesso aos Cursos de Pós-graduação, igualmente gratuitos,

oferecidos pela Confederação Nacional do Transporte

(CNT)/Instituto de Transporte e Logística (ITL),

realizado/ministrado pela FDC em muitas capitais do país.

Muitas são as vantagens de ser um associado ABOL...

44

4. Acesso aos cursos da Câmara Internacional de Transportes

(CIT), com dupla certificação (BR/USA).

5. Assessoria jurídica em largo espectro.

6. Base de apoio (escritório) em Brasília, na sede da CNT.

7. Participar de discussões e estudos junto às 03 (três) áreas

estratégicas da ABOL:

7.1. Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR).

7.2. Desenvolvimento do Capital Humano (DDCH).

7.3. Excelência Operacional e Inovação (DEOI).

Muitas são as vantagens de ser um associado ABOL...

45

8. Participar dos Projetos Estratégicos em curso na ABOL, com

investimento bastante reduzido:

8.1 Pesquisa (bianual) de Cargos, Salários e Benefícios (Korn

Ferry/Hay Group).

8.2. Benchmarking de Excelência Operacional (Integration).

8.3. People Analytics, Benchmarking de Capital Humano

(PwC/Sextante).

8.4. Assessment em Saúde, Segurança e Meio Ambiente

(DuPont Sustainable Solutions).

Muitas são as vantagens de ser um associado ABOL...

46

Posicionamento Institucional

& Estrutura Organizacional

Representar, promover e desenvolver os Operadores Logísticos do Brasilpara que gerem valor de forma sustentável.

Ser reconhecida como a principal associação dos

Operadores Logísticos do Brasil, com representação

relevante e eficácia nos resultados aos que se propõe.

O QUE FAZ? PARA QUEM? POR QUE EXISTE?

VISÃOMISSÃO

Ética empresarial e associativa.

Respeito às leis nacionais e internacionais.

Compromisso com a verdade e a transparência.

Comprometimento com a livre concorrência.

Valorização das pessoas. Comprometimento com

a inovação, boas práticas e desenvolvimento tecnológico.

Respeito aos associados e parceiros.

Atuação responsável.

MISSÃOVALORES

Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR)

Desenvolvimento do Capital Humano (DDCH)

Excelência Operacional e Inovação (DEOI)

Conselho de Ética Conselho Fiscal

Foco em segurança jurídica e estabelecimento do marco

regulatório.

Foco na ação integrada para desenvolver e reter talentos.

Foco na promoção da competitividade do setor

através da eficiência e boas práticas operacionais.

Staff

Conselho Consultivo

CONTRATOS:Unicon = Contábil & fiscalADCom = Comun./ImprensaRadiati = Manutenção siteA3TECH/Omie= Manut. TI / Software de gestãoGiamundo Neto Adv.= Jurídico

Diretoria Executiva

Assessorias Externas

Conselho Deliberativo

Assembleia Geral

O marco referencial para a regulamentação do

OL/3PL

www.abolbrasil.org.br

Consideramos o Estudo sobre o Panorama Setorial, Marco Regulatório e Aspectos Técnico-Operacionais o marco referencial do setor. Foi realizado BID com o mercado em janeiro de 2014, teve início em 01 de julho de 2014 e conclusão em 20 de março de 2015. O estuco completo disponível no site da ABOL (download gratuito).

Entregas do Estudo:

1. Contextualização do setor, taxonomia e tamanho do mercado.

2. Benchmarking referente a marco regulatório, boas práticas, certificações, estrutura etc.

3. Marco legal – Brasil e mundo.

4. Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico (NPQ-OL).

5. Código de Boas Práticas do Operador Logístico (CBP-OL).

6. Processo de certificação e Selo ABOL.

7. Cesta de KPIs e indexadores – Índice Nacional de Custos de Armazenagem e Gestão de Estoque (INCA).

Todo o resultado do trabalho foi

concluído dentro do prazo e

qualidade esperados e está sendo compartilhado para quem tiver

interesse, através do site da ABOL.

• Sumário Executivo (SE)

• Volume 1: Panorama setorial, contextualização do setor e benchmarkings internacionais => traz as entregas 1 e 2.

• Volume 2: Marco regulatório e análise jurídica => traz a entrega 3.

• Volume 3: Aspectos técnico-operacionais, normas, boas práticas, certificação e indicadores de desempenho => traz as entregas 4, 5, 6 e 7.

A ABOL e o tamanho do mercado dos OL/3PL no

Brasil

Principais pontos da Metodologia:• Empresas Enquadradas: Foram

identificadas 159 OL Fontes: Primárias e Secundárias.

• Metodologia: Utilização de métodos e estudos de outras instituições como balizador do número de empresas (ex. ILOS, Mundo Logística, Tecnologística etc).

• Ponto crítico: Entendimento e definição do OL em estágio embrionário por se tratar de um conceito recente. No estudo sugere-se adotar uma Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico (NPQ-OL).

Mercado estimado

2013/2014

R$65 BiR$44 Bi Range Considerado

2016

Principais pontos da Metodologia:• Enquadramento das Empresas: Análise

descritiva das empresas | CNPJs=>CNAES (holding e empresas do grupo) e informações do Site => Total de 245 empresas

• Fontes: Primárias e Secundárias.• Metodologia: Parametrização com base no

estudo KPMG (métodos de aproximação).• Base de Dados dos OL: Pesquisa

Tecnologística com ajustes estatísticos.• Ponto crítico: Heterogeneidade da amostra,

desvio padrão e erro padrão/amostral altos

Participação ABOL 16,8%24,7%

TAMANHO DO

MERCADO

Dados os últimos estudos realizados, podemos estimar um range da nossa

representatividade do setor.

Mercado estimado

Participação ABOL

TAMANHO DO MERCADO

NÚMEROS DE 2016 (PARALLAXIS)

65,2bi

365.902mil +731.805mil

em ROB

empregos diretos

R$ 13,5biem tributos e encargos recolhidos

R$ 2,6biem invest. diretos

Notas relevantes:

1. O estudo da KPMG (base 2013) chegou a 159 empresas, enquanto o da

Parallaxis (base 2016), encontrou 245.

2. Isso não quer dizer que o mercado cresceu, mas que a amostra a partir das CNAEs identificadas, aumentou.

3. Como o setor não é regulamentado(i.e. não dispõe de uma CNAE), os números são apenas estimados.

4. Somente com a regulamentação e/ou com uma Pré-qualificação do

Operador Logístico (NPQ-OL), pode-se chegar a números com mais

acuracidade.

empregos indiretos

Em 2015, o estudo deu conta de 159 OL/3PL com ROB de R$44,3

bi, o que significou uma representação de 24,7% do

mercado.

No estudo atual, utilizando-se uma base mais extensa, com a

taxionomia de OL/3PL, encontrou-se 245 empresas e uma ROB de R$65,2 bi. Isso se

traduz em 18,4% derepresentatividade de mercado.

EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE DE ASSOCIADOS E FATURAMENTO

Ao longo dos últimos anos a ABOL cresceu significativamente como associação com a entrada

de novos membros.

O TAMANHO DA ABOL

(YTD)

1619

20

26 2629

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5,26%

18,75%

30,00%

0,00%11,54%

81,25%

REPRESENTATIVIDADE

LEVANTAMENTO DE DADOS RELATIVOS A 2016

12bi 62mil

em ROB

empregos diretos

R$ 2biem tributos e encargos recolhidos

R$ 350mi

em invest. diretos

7,2mi m2

em área coberta

Nota relevante:

Desde a fundação, 33 empresas ingressaram na

ABOL enquanto 4 se desfiliaram. Assim, os números traduzem o

movimento absoluto sem relativizar o peso dessas

empresas no computo geral.

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Presidente Executivo / CEOcesar.meireles@abolbrasil.org.br

Fones: (11) 3586-6373 / 3586-6109

Muito obrigado pela atenção!!!

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