1

Apresentação Institucional 1T11

2

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

3

Composição Acionária

3

ABC Brasil

Administradores11,8%

Capital VotanteCapital Total

Free-float34,3%

Administradores,Conselheiros eColaboradores

57,8%ABC

88,2%ABC

7,9%

Arab Banking Corporation(controlador)

59,4%CentralBank ofLibya

29,7%Kuwait

InvestmentAuthority

Free-float10,9%

Local Global

Aa1.Br Baa3

AA- BB+

Investment grade

4

89%

86%84%

84%

86%86%

11%

11%

12%

14%

14%14%

2006 2007 2008 2009 2010 1T11

Middle Market

Corporate

11.588

8.509

6.485

4.992

2.911

11.9262,9%

4

Foco em clientes corporativos

4

Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande

Carteira de CréditoInclui garantias prestadas

R$ milhões

55

Presença Geográfica ePlano de Expansão

Escritórios ABC Brasil

Presença em 19 cidades

Plataformas de Negócio

Novas Plataformas Middle Market

Centro-Oeste

Ribeirão Preto

São Paulo IV

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

ALSE

TO

Corporate Middle

São Paulo Capital 3 4

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Goiás - 1

TOTAL 6 12

Escritórios ABC Brasil

6

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

7

Carteira por Segmento

7

R$ milhões

Empréstimos

CorporateEmpresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

MiddleEmpresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Carteira Total

27,7%

2,9%

4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Carteira Total

22,6%

3,0%

1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

19,3%

-3,3%

25,7%

3,5%

8

Destaques dos Segmentos

8

R$ milhões

1T10 2T10 3T10 4T10 1T111T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Corporate Middle Market

Exposição por

Cliente

Duration

(dias)

Grupos com

operação

9%

12%

21%

57%

9%

13%

21%

57%

8%

14%

21%

57%

10%

14%

20%

56%

10%

15%

21%

54%

8%

24%

9%

10%

49%

6%

29%

10%

10%

45%

5%

31%

10%

10%

44%

5%

29%

10%

13%

43%

8.080 8.791 9.324 10.024 10.314 1.314 1.388 1.402 1.565 1.611

346360

376 390 385256 261 257

246234

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

2,0 2,0 2,0 2,1 2,1

6%

27%

9%

11%

47%

675679 682 683 706

12,0 12,9 13,7 14,7 16,9

652695 717 728

818

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

9

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

10

Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market

Larg

e

Corp

orate

Corp

orate

Mid

dle

Market

Varejo

Tamanho do Mercado

Faixa de Faturamento

2.000+

250-2.000

30-250

PFs epequenas empresas

Concorrência

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais

Grandes bancos de varejo

Bancos médios familiares

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais

Bancos médios familiares

10

R$ milhões

11

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

12

Qualidade da Carteira de Crédito

12

Saldo de PDD (% carteira)

Créditos baixados para prejuízo

Índice de Inadimplência (90 dias)

AA-C 98,0%

D-H 2,0%

Resolução Nº 2.682 doBanco Central do Brasil

0,66%

1,27%

0,95%

1,84%

2,28%

1,04%

0,69%0,60% 0,71%

0,39%0,57%

0,21%0,34%

0,64%

1,18%

0,65%0,57%

0,11% 0,17%

0,12% 0,10%0,38%

0,98%

0,52% 0,51%

0,05% 0,06%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

MiddleTotalCorporate

2,30% 2,24%

4,03%

5,54%

3,65%3,33%

3,60% 3,59%

1,03% 1,05%

2,23%

2,98%

2,25%1,92% 1,62% 1,72%

0,79%0,74%

1,80%2,29%

1,83%

1,13%1,22%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Middle

Total

Corporate

0,08%

0,26%

0,13%

0,75% 0,69%

0,21%

0,50%

0,27%

0,47%

0,04%0,11%

0,04% 0,04%

0,16%

0,28%

0,09%

0,32%

0,12%0,16%

0,08% 0,10%

0,03% 0,08%0,01% 0,00%

0,13%

0,04%

0,27%

0,00%0,07% 0,03% 0,00%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Middle

Total

Corporate

13

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

1.531,0 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5

3.474,5 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6

1.440,7 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7

1.247,1 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9

7.693,4 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 Total

16% 14% 14% 14% 15%

6% 6% 5% 5% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

19% 20% 24% 26% 26%BNDES

20% 20% 21% 19% 19% Internacional

16% 12% 10% 11% 11%

12% 11%9% 9% 9%

9% 9%6% 6% 7%

8% 8%

10% 10% 8% Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

Funding

13

35%36%35%40%45%

R$ milhões

14

Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido

14

Adequação de Capital (R$ MM) 1T11 4T10 1T10Var (%)

1T11/4T10

Var (%)

1T11/1T10

Patrimônio de referência 1.866,1 1.841,8 1.257,2 1,3% 48,4%

Patrimônio líquido ex igido 1.305,8 1.263,4 1.037,9 3,4% 25,8%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 560,3 578,4 219,4 -3,1% 155,4%

Índice de Basiléia 15,7% 16,0% 13,3% -0,3 17,9%

Tier I (Core Capital) 11,6% 11,7% 13,3% -0,1 -12,9%

Tier II 4,1% 4,3% -0,2

13,3% 12,5% 12,1% 11,7% 11,6%

5,2% 4,8% 4,3% 4,1%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

17,7% 16,9% 16,0% 15,7%

1.247,1 1.279,1

1.312,1 1.347,9

1.384,3

15

Margem Financeira com Clientes

15

R$ milhões

NIM (% a.a.)

5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,6%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)

Margem Financeira com Clientes 121,8 113,3 7,6% 93,8 29,9%

Margem Financeira com Mercado 13,5 13,1 3,0% 14,7 -8,1%

Margem Financeira Gerencial antes PDD 135,4 126,4 7,1% 108,5 24,8%

Provisão para Devedores Duvidosos (12,3) (12,7) -3,1% (13,8) -10,7%

Margem Financeira Gerencial 123,0 113,7 8,3% 94,7 29,9%

1616

R$ milhõesReceitas com Serviços

7.4129.886

12.355 14.050 14.882 16.509 17.43619.570 20.826

2.587

3.069

3.7295.113

7.1058.119 4.947

6.9056.804

303

485

29

6342.444

1.589 459

8.1832.013

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

14,0% 14,4%15,9%

17,3%

20,5% 20,1%

17,5%

23,4%

19,6%Receita de Serviços

Total de Receitas

Rendas de Serviços (R$ MM) 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)

Garantias prestadas 20,8 19,6 6,4% 14,9 39,9%

Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 8,2 -75,4% 2,4 -17,6%

Tarifas 6,8 6,9 -1,5% 7,1 -4,2%

Total 29,6 34,7 -14,5% 24,4 21,3%

1717

Despesas

Índice de Eficiência

Despesas 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)

Pessoal (26,2) (25,7) 1,9% (20,9) 24,9%

Outras Despesas Administrativ as (15,4) (16,1) -4,5% (14,3) 7,0%

Participação nos Lucros (17,6) (19,2) -8,4% (15,4) 14,0%

Total (59,1) (61,0) -3,0% (50,7) 16,5%

38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

18

Rentabilidade

18

R$ milhões

Lucro Líquido ROAE (a.a.)

46,9 50,2 51,1 54,0 56,7

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

19

Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: ri@abcbrasil.com.brTel: (11) 3170-2186

19

Relações com Investidores

20

Apêndice – Histórico

20

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma

S.A., atuando nos segmentos

de crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 20112007

21

CréditoMiddle

Crédito Corporate

Diretor PresidenteAnis Chacur Neto

Comitê de Auditoria

Tecnologia

Controladoria

Group Audit / Credit Group

Bahrein

Auditoria Interna

Conselho de Administração

VP Commercial CorporateJose Eduardo C. Laloni

Jurídico

Risco

Compliance

Mercado de Capitais

Banco de Investimento

VP Administrativo / FinanceiroSergio R. Borejo

VP Tesouraria & RISergio Lulia Jacob

VP Commercial MiddleGustavo A. Lanhoso

Commercial Middle

Back Office

RH & Marketing

Commercial Corporate

Internacional

Trading

Relações comInvestidores

Produtos

21

Inteligência deNegócios

Apêndice – Organograma

22

Apêndice - Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrain

Listado na bolsa de valores do Bahrain

Atuação em 22 países

Principais acionistas

Central Bank of Libya 59,4%

Kuwait Investment Authority 29,7%

Free-float 10,9%

22

Total de Ativos: US$ 28,3 Bi

Patrimônio Líquido: US$ 3,5 Bi

Basiléia: 23,1% | Core capital (Tier I): 18,9%

Mais de 70% dos depósitos em ativos líquidos

23

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