Apresentação institucional Agosto 2013

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Apresentação institucional Agosto 2013

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  • 1. Apresentao Institucional Agosto 2013
  • 2. 2 Aviso Legal Esta apresentao pode incluir declaraes que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros (forward-looking statements), baseadas em estimativas, anlises e projees sujeitas s condies de mercado e que, portanto, esto fora do controle da Wilson, Sons, Fatores importantes, que podem gerar diferenas significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condies econmicas no Brasil e exterior; tecnologia; condies do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de suas operaes futuras, estratgia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seo Fatores de Risco, disponveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto Comisso de Valores Mobilirios (CVM), Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compilados em conformidade com regras contbeis em padro IFRS (International Financial Reporting Standards), exceto onde expresso o contrrio, O relatrio de auditores independentes e as notas explicativas so considerados partes integrais das demonstraes financeiras da Wilson Sons,
  • 3. 3 Economia Domstica & Internacional 69% da Receita da Companhia (2012) Modelo de negcios Wilson Sons 151,5 76,2 122,7 121,4 2006 2012 2010 2008 EBITDA CAGR: 12% *Fundo da Marinha Mercante leo & Gs 31% das Receitas (2012) Custo Mdio da Dvida: 3,59% ao ano Dez/2012 FMM* 75% Outros 25%
  • 4. Nossos Drivers de Crescimento
  • 5. 5 Corrente de Comrcio e Economia Domstica Gargalos logsticos do Brasil trazem oportunidades Fonte: Banco Mundial 384 482 282 229 CAGR 14,5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 193 ExportaoImportao 371 281 466 2012 Preparao de Documentao Desembarao Aduaneiro Movimentao Porturia Transporte (terra) Durao (Dias) Custo (US$) 6 3 3 1 325 400 500 990 Total 13 2,215 2 1 2 1 6 230 60 Histrico CAGR 6,4% Estimativa CAGR 7,4% 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2015 2017 2019 2021 5,0 6,2 7,0 6,8 8,2 8,8 10,2 11,7 13,5 15,6 400 400 1,090 499 2013E Durao (Dias) Custo (US$) Processos de Exportao Volume de Contineres de Cabotagem pode crescer 2x em 10 anos, Crescimento potencial da Cabotagem (# TEU mi) Fonte: ILOS Estimativa CAGR 7,6% +24% +29% Exportaes + Importaes (US$ bi) Fonte: MDIC/Secex + Estimativas do Banco Central Aumento na movimentao de cntr no Brasil (#TEU mi) Fonte: ILOS 1,1 1,4 1,8 3,3 2010 2011 2012 2021
  • 6. 6 120 188 213 300 130 226 287 386 2009 2012 2015E 2020E leo & Gs: timas Perspectivas Reservas de leo (bilhes boe) Fonte: BP Statistcs Review 2012 + Estimativas de Mercado Produo de leo no Brasil (milhes bpd) Fonte: ANP + Petrobras Demanda por Embarcaes de Apoio (OSVs) Fonte: ODS Petrodata + ABEAM / SYNDARMA + BTG Pactual Venezuela Arbia Saudita Ir Iraque Brasil (Est,)** Emirados rabes Rssia Lbia Brasil Aumentam as distncias para as plataformas Distncia mdia bacia de Campos Distncia pr-sal 2,1 3,0 4,4 CAGR 10% + 272 296,5 265,4 151,2 143,1 100,0 97,8 88,2 47,1 15,1 Crescimento de reservas brasileiras potenciais em 9 x Brasil (Est,)* 50,0 * Reservas provveis ** Reservas possveis 125 km 300 km 2012 2016E 2020E 250 414 686 500 Embarcaes de Bandeira Estrangeira Embarcaes de Bandeira Brasileira
  • 7. Nossos Negcios
  • 8. 8 Terminais de Contineres Tecon Rio Grande 8 908.300 Receita Lquida (29% da Receita Total 2012) TEU movimentados (2012 Tecon RG + Tecon SSA) 1.880.000 TEU capacidade (2012 Tecon RG + Tecon SSA) US$ 189 mi
  • 9. 9 Terminais de Contineres Concesses de 25 + 25 anos dos Terminais de Contineres de Rio Grande e Salvador Terceiro maior operador de contineres do Brasil, com 11% de market share Ativos estrategicamente localizados representam uma grande vantagem competitiva Localizao do Tecon Rio Grande Destaques Movimentao de Contineres (TEU 000) Tecon Rio Grande + Tecon Salvador Comprimento dos Beros (m) # Beros rea total (m2) 900 3 670,000 617 2 118,000 Rio Grande Salvador Calado (m) 15 14 # de STS (Portineres) 6 6 Capacidade 1,350k 530k Localizao do Tecon Salvador 2009 2012 908 2000 426 888 CAGR 6,5% 850 km 688 km Paranagu (Advent) Itapo (Hamburg Sud) So Francisco do Sul (Dragados) Itaja / Navegantes (Maersk / MSC) Imbituba (Santos Brasil) Tecon Rio Grande (Wilson Sons) Tecon Salvador (Wilson Sons) TVV (Log-In) Tecon Suape (ICTS) 1,182 km 1,122 1,387 Estimativa ILOS CAGR 7,3 % 2015E 2020E 1,717 2023E
  • 10. 10 Terminal de Apoio a Indstria de O&G Brasco (Niteri) 10 1.002 Receita Lquida (6% da Receita Total 2012) Atracaes (2012) ~201.000 rea Operacional (m2) US$ 38 mi
  • 11. 11 70% 30% Terminal de Apoio a Indstria de O&G Base de apoio indstria de O&G, com mix de ativos prprios e experincia em portos pblicos Primeiro operador de bases de apoio O&G no Brasil, com mais de 10 anos de experincia Ativos estrategicamente localizados prximos a rea do pr-sal rea Operacional (m2) Comprimento do Cais (m) ~150,000 180 ~60,000 500 # de Beros 3 6 680 9 Brasco Briclog* Total Utilizao da Capacidade Efetiva do Cais 84% n/a Destaques n/a ~210,000 * Ps Expanso 69% 31% Bacia do Esprito Santo Bacia de Campos Brasco Briclo g Bacia de Santos Localizao Estratgica Bacias do Esprito Santo, Campos, e Santos Fonte: ANP ~ 91% da produo de leo & Gs no Brasil ~ 100 Sondas de Explorao e Plataformas de Produo ~ 351 Embarcaes de Apoio (OSVs) em operao Crescimento da participao das IOCs & OGX Fonte: ANP Explorao Desenvolvimento Produo Upstream ~ 40 anos dependendo da rea 84% 16% 49% 51% 70% 30% Petrobras IOCs / OGX 81% 49% 51% 19%
  • 12. 12 Rebocagem 12 US$ 178 mi 15,0% Operaes Especiais (% da Receita Total Rebocagem 2012) Receita Lquida (28% da Receita Total 2012) 52.204 Manobras Porturias (2012) Telescopium Abr/13
  • 13. 13 2008 2009 2010 2011 2012 Rebocagem Maior frota da Amrica do Sul, aproximadamente 50% de share; presente nos maiores portos do pas Proteo regulatria assegura exclusividade s embarcaes brasileiras (Resoluo ANTAQ 494) Financiamento proveniente do FMM (Fundo da Marinha Mercante): longo-prazo e baixo-custo Novos Portos criam Oportunidades Fonte: Estimativas do governo Breakdown das Receitas com Operao Especial 2012 (US$ M) Refinaria Premium I (MA) Terminal Ponta da Madeira (MA) Refinaria Premium II (CE) Refinaria Abreu e Lima (PE) Porto Sul (BA) Porto do Au (RJ) Embraport (SP) Brasil Terminais Porturios (SP) Itapo (SC) R$ ~54 Bi Em Investimentos Manobras Porturias Operaes Especiais Breakdown das Receitas (US$ mi) % das Receitas Totais de Rebocagem 20112008 2009 2010 90,9% 9,1% 85,7% 14,3% 84,4% 15,6% 85,0% 15,0% 147,1 145,2 156,2 84,8% 15,2% 167,4 2012 177,7 Perfil da Frota* Bollard Pull Mdio (ton) 50 41 % de Rebocadores Azimutais 82% 52% Wilson Sons Competidores # de Portos Atendidos 20 7* * Considera o competidor melhor posicionado 7,9 14,9 18,2 21,4 23,7 26,7 29% 56% 68% 80% 89% 100% - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Rebocagem Ocenica Operaes Regulares Afretamento Suporte Construo de Navios Salvatagem Outros
  • 14. 14 Estaleiros Guaruj II Shipyard 14Estaleiro Guaruj II US$ 62 mi 39 Embarcaes Entregues (2004 - 2012: 12 PSVs + 27 Rebocadores) Capacidade de Processamento de Ao (ton / ano) Receita Lquida (10% da Receita Total 2012) 10.000
  • 15. 15 Nome da Embarcao WSUT - Prion (PSV 4500) WSUT - Alcatraz (PSV 4500) WSUT - Zarapito (PSV 4500) Fugro - Aquarius (ROVSV) Geonavegao - WS155 (PSV 5000) Geonavegao - WS156 (ORSV) Geonavegao - WS157 (ORSV) Jan/16 Set/13 Out/2013 Jan/14 Mai/14 Jul/15 Nov/15 2013 2014 2015 Estaleiros Mix entre construo para terceiros e prprios (vantagem competitiva para Rebocagem e Offshore) Financiamento proveniente do FMM (Fundo da Marinha Mercante): longo-prazo, baixo-custo Plano de Construo de mais de 50 embarcaes (OSVs e Rebocadores) at 2017 Platform Supply Vessel (PSV) para Geonavegao Oil Spill Recovery Vessel (OSRV) para Geonavegao Destaques Comprimento (