Apresentação Institucional

AGGREGA INVESTIMENTOS

Maio, 2010

INOVAÇÃO, PERFORMANCE, SEGURANÇA, RELACIONAMENTO, OPORTUNIDADES GLOBAIS

2

AGGREGA - PERFIL INOVADOR E PORTIFÓLIO DE FUNDOS DIFERENCIADO

AGGREGA Investimentos Ltda. - “AGGREGA”

PERFIL

Fundos

Instituição devidamente autorizada para o exercício da atividade de gestão de fundos de investimento por meio do Ato Declaratório CVM nº 9.859.

A empresa conta com experiente equipe gestora presente no Mercado Financeiro desde 1976.

Portfólio de fundos conta com prestadores de serviços de primeira linha: BNY Mellon (Administrador), Banco Bradesco e Deutsche Bank (Custodiantes), KPMG.

Diferenciadores – Aggrega Inovação: comprometimento em criar produtos inovadores. Performance: ganhos acima dos benchmarks de mercado. Segurança: fundos com retorno e baixa volatilidade - elevado índice sharpe. Relacionamento com cliente: transparência no relacionamento e informações freqüentes.

Sofisticação e credibilidade na estruturação de ativos

Público Alvo: investidores em geral, qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar, Institutos de Previdência e público private.

PREVTRUST FIC PREVIDENCIÁRIO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

PREVTRUST MULTI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2)

MULTIMAX FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

AGGREGA TOP 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545 2)

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL

AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO 100 2)

1) em implementação; 2) fase de registro na CVMFonte: Aggrega Investimentos

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.

Conselho¹

Comitê de

Gestão

¹ Em implementação

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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENXUTA E EFICIENTE

Fonte: Aggrega Investimentos

Financeiro / RH

Administrativo

Gestão / Operações

Diretoria

Finanças

Corporativas

Atendimento

Clientes

Jurídico /

ComplianceBackoffice

Jurídico

Compliance

Cotistas

Distribuidores

Comitês: Investimento

e Crédito

Mesa de Operações

CréditoMercado

Análise

Estruturação

Acompanhamento

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118 PREVTRUST IRF-M IPCA+6% a.a. CDI

PREVTRUST FIC – RENTABILIDADE DE 12,50% EM 2009

Desempenho PREVTRUST FIC

O objetivo é proporcionar aos investidores qualificados, por meio de gestão ativa, uma rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade, acima da meta atuarial indexada ao IPCA.

O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência.

Abril de 2010

Fonte: BNY Mellon; IBGE; Banco Central; ANDIMA; Aggrega Investimentos.*Este indicador é mera referência econômica. Não é parâmetro objetivo do Fundo.

Nota: O índice de Sharpe expressa a relação Retorno / Risco. Quanto maior o Sharpe do fundo, melhor a sua relação Retorno / Risco. Fórmula: (Retorno do Fundo – CDI) / Desvio Padrão do Fundo.

Rating: brA-Garantias Fortes e Risco Baixo

O desempenho acumulado do PREVTRUST desde seu início rendeu IPCA + 6,7% anualizado.

No mês o PREVTRUST rendeu 141% do IRF-M. A relação Retorno/Risco continua bem acima da média do mercado.

Durante o mês de abril o PREVTRUST sofreu com a oscilação da curva futura de juros, precificação dos ativos e com a política de PDD.

1) A partir de 10/10/2008 – início do fundo.2) Índice acompanhado a partir de 2009.

* Contempla todos os fundos ANBID da respectiva categoria1) Rentabilidade de 01/04/2009 até 31/03/2010

2) Desvio Padrão de 01/04/2009 até 31/03/2010 Fonte: ANBID; Aggrega Investimentos ) [(a) / (b)]Fundo / [(a) /

(b)]CDI

4

Fonte: Aggrega Investimentos

Objetivo e Público Alvo Destaques do Gestor

Indicadores Total 12 meses Abr 10 Mar 10 Fev 10 Jan 10 Dez 09 Nov 09 Out 09 Set 09 Ago 09 Jul 09 Jun 09 Mai 09 Abr 09 2009 2008 1)

PREVTRUST FIC % 19,54% 11,28% 0,28% 0,79% 1,09% 0,92% 1,15% 0,92% 0,62% 0,90% 0,82% 1,14% 1,10% 0,99% 0,94% 12,50% 3,03%% CDI* 121% 129% 42% 105% 185% 140% 159% 140% 90% 130% 119% 145% 146% 129% 112% 126% 105%Eq. Anual (IPCA + %) 6,7% 5,7% 7,9% 9,7%% IPCA+6% a.a. 106% 97% 26% 78% 85% 74% 134% 103% 81% 124% 129% 156% 130% 103% 97% 118% 134%% IRF-M* 2) 109% 141% 67% 122% 84% 132% 133% 117% 180% 103% 117% 306% 56% 348% 101%CDI* 16,13% 8,77% 0,66% 0,76% 0,59% 0,66% 0,72% 0,66% 0,69% 0,69% 0,69% 0,79% 0,76% 0,77% 0,84% 9,90% 2,90%IPCA* 8,09% 5,27% 0,57% 0,52% 0,79% 0,75% 0,37% 0,41% 0,28% 0,24% 0,15% 0,24% 0,36% 0,47% 0,48% 4,31% 0,94%IPCA+ 6,0% a.a. 18,35% 11,59% 1,06% 1,01% 1,28% 1,24% 0,86% 0,90% 0,77% 0,73% 0,64% 0,73% 0,85% 0,96% 0,97% 10,57% 2,26%IRF-M* 24,35% 10,32% 0,20% 1,19% 0,90% 1,09% 0,87% 0,69% 0,53% 0,50% 0,80% 0,97% 0,36% 1,77% 0,27% 12,42% 6,95%

Índice de

Sharpe

Índice de

Atratividade 3) Retorno 1) Risco 2)

(a) (b)

Renda Fixa* 3,02 55% 10,18% 0,10

CDI - 100% 9,88% 0,05

PREVTRUST FIC 11,7 41% 11,7% 0,16

Tipo

5

Revista ISTO É DINHEIRO cita o PREVTRUST como um dos mais rentáveis em 2009

“Entre os mais rentáveis estão o PREVTRUST Renda Fixa, da Aggrega, com alta de 12,52% no ano passado...”“Os fundos de renda fixa mais tradicionais estão com desempenho semelhante ao da poupança (pouco mais de 6%), já descontadas as taxas de administração.”

“Para investir com sucesso nesse tipo de ativo é preciso reunir uma equipe com experiência em análise de crédito, produtos estruturados e gestão de garantias”, diz o gestor da Aggrega Investimentos, José Antonio Pinto.”

Matéria publicada na Revista ISTO É DINHEIRO de 15/01/2010.

OS MELHORES DE RENDA FIXA – MELHOR RENTABILIDADE EM 12 MESESFundo Gestor Retorno - 12 mesesPRIVETE FIC RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 12,72%PREVTRUST FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CP AGGREGA 12,52%MERCATTO TOP FI RENDA FIXA CP LP MERCATTO 11,34%Fonte: Revista ISTO É DINHEIRO (15/01/2010); Aggrega Investimentos

“APENAS A AGGREGA INVESTIMENTOS e ITAU UNIBANCO, CONSEGUIRAM RENTABILIDADES ACIMA DE 12,50%, OS FUNDOS MAIS PRÓXIMOS NO RANKING FICARAM ABAIXO DE 11,50%.”

José Antonio Pinto

-1 2 3 4 5 6 7

Nº m

eses

% CDI

Retorno Mensal - % CDI

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MULTIMAX – FUNDO SEM ALAVANCAGEM TOTALMENTE ENQUADRADO NAS RESOLUÇÕES 3790/09 E 3792/09 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Fonte: Aggrega Investimentos

Desempenho MULTIMAX FIC

O FUNDO tem por objetivo buscar rentabilidade competitiva acima do CDI, com baixa volatilidade e índice Sharpe acima de 1.

O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência.

Abril de 2010

O desempenho total do MULTIMAX mantém-se acima do objetivo, rendendo 104% do CDI.

Mesmo passando por períodos de crise, o fundo nunca apresentou nenhum mês negativo.

Fonte: CVM; CETIP; BNY Mellon; Aggrega Investimentos 1) A partir de 24/10/2006 – início do fundo

1) 1)

Desde a data de início, o MULTIMAX apresenta rentabilidade acimade 90% do CDI em 84% dos meses.

No melhor mês a rentabilidade foi 165,3% do CDI, e no pior 2,9%.

Retorno mensal 106% CDI

Objetivo e Público Alvo Destaques do Gestor

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO CDI % CDI2006 0,2% 1,5% 1,6% 3,4% 2,3% 148%2007 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 1,2% 0,9% 1,1% 0,9% 0,9% 1,1% 0,8% 0,8% 13,5% 11,8% 114%2008 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 0,7% 1,3% 1,0% 0,7% 0,8% 1,2% 1,2% 11,6% 12,4% 94%2009 1,2% 0,9% 1,0% 0,7% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,7% 1,1% 9,8% 9,9% 99%2010 0,6% 0,7% 0,7% 0,0% 2,0% 2,7% 76%

Total 46,8% 45,0% 104%

Retorno Total 1) 46,8% 45,0% 104,0%Retorno Anualizado 11,6% 11,2% 103,5%Retorno em 12 meses 7,8% 8,8% 89,2%

Maior Rentabilidade Mensal (% CDI) 1,6% 1,0% 165,3%Menor Rentabilidade Mensal (% CDI) 0,0% 0,7% 2,9%

Nº de meses negativos 0 - -Nº de meses positivos 43 - -Nº de meses acima de 100% do CDI 21 - -Nº de meses abaixo de 100% do CDI 22 - -

A partir de 24/10/2006 (início do Fundo)

% CDICDIMULTIMAXIndicador

7

AGGREGA TOP 10FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545

Características

O objetivo é proporcionar aos investidores no longo prazo retorno superior ao IBX, com volatilidade menor que este índice..

O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência.

Em registro na CVM

Gestora - Aggrega Investimentos Ltda.

Administrador - BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante - Banco Bradesco S/A

Auditor - KPMG Auditores Independentes

Classificação - Fundo de Ações LivreANBID

Cota de - D+1 da efetiva disponibilidade dosaplicação recursos.

• Horário de - até as 14 horasmovimentação

Resgate - data de cotização: D+1 - liquidação: D+4 da data de

cotização

Taxa de - 3,00% a.a..administração

Taxa de - 20,00% a.a. do que exceder performance índice IBX

Aplicação - R$ 10.000,00inicial

Movimentação - R$ 5.000,00mínima

A estratégia de investimentos do AGGREGA TOP 10 FIA 545 é fazer gestão ativa tanto de papéis negociados em bolsa, quanto de outros ativos financeiros disponíveis, respeitando as Resoluções 3790/09 e 3792/09 do Banco Central do Brasil.

PREVTRUST MULTI FIM Crédito Privado CORAL FIDC MULTISETORIAL

Alta

Baixa

Alta

Alta

Baixa

Baixa

Alto

Alta

Baixa

Alta

Alta

Baixa

Baixa

Baixo

AGGREGA TOP 10 FIA 545

AGGREGA FIP MEZANINO 100

MULTIMAX FIC FIM Crédito Privado Retorno/risco atrativo na categoria Multimercado

CDBs de médio/alto risco de crédito FI curto prazo com retorno abaixo do título público

Debêntures com médio/alto risco de crédito

Títulos públicos, CDBs e debêntures de baixo risco de crédito – rentabilidade de capital de giro

Título de capitalização

LiquidezVolatilidadeRetorno Ex. Investimentos Disponíveis no Mercado

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS AGGREGA

Fonte: AGGREGA Investimentos Ltda.

Objetivo e Público Alvo Estratégia de Investimentos

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CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITÓRIOS MULTISETORIAL

Objetivo e Público Alvo

Características

O objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade.

O fundo é fechado e destinado a investidores super-qualificados.

Aberto

Valor - R$ 50.000.000,00

Prazo - 72 meses.

Amortização: - Principal a partir do 13º mês.- Juros mensal a partir do 13º

mês.

Gestora - Aggrega Investimentos Ltda.

Administrador - BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante - Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão

Taxa de - 1,00%ingresso

Taxa de - 1,50% a.a..administração

Ativos: - Notas Promissórias, CCBs e Duplicatas de as empresas do Grupo Coral.

Garantias e - As operações possuirão garantias e Covenants covenants de liquidação antecipada.

Gestor de - Itaú S.AGarantias

Auditor - KPMG Auditores Independentes

Classificação - Fundo de Direitos CreditóriosANBID

Distribuição - Oferta Pública com esforço restrito, de acordo com a

Instrução CVM 476, de 16/01/2009

O FIDC investirá apenas em Direitos Creditórios de empresas do Grupo Coral.

Grupo Coral

Direitos Creditórios

Investimento FIDC $$$

InvestidoresSuper-Qualificados

(1)SSS

(2)

(3)FIDC Coral

(1) Investidores compram quotas FIDC Coral

(2) FIDC compra direitos creditórios do Grupo Coral (NPs, CCBs e Duplicatas)

(3) Grupo Coral recebe investimento do FIDC (receberá o investimento a empresa que ceder o direito creditório)

Estrutura – FIDC Coral

Rating Indicativo: brA-Garantias Fortes e Risco

Baixo

Empresas – Grupo Coral

O grupo é constituído pelas seguintes empresas: Coral Empresa de Segurança Ltda. – 03.677.044/0001-49; Coral Administração e Serviços Ltda. 01.092.071/0001-24; Contal Empreiteira de Reformas e Serviços Ltda. - 02.669.075/0001-95; Coral Serviços de Refeições Industriais Ltda. – 00.680.835/0001-30; Contal Segurança Ltda. – 37.332.434/0001-07; Coralsat e Segurança Ltda. – 06.074.709/0001-18; Rotta Serviços Técnicos Especializados Ltda. – 04.347.115/0001-08; Planservice Terceirização de Serviços Ltda. – 00.064.709/0001-50; e Oreal - Organização Empresarial de Assessoramento Ltda. – 02.769.362/0001-77

Aggrega Investimentos Ltda.

www.aggrega.com.br

Alameda Lorena, 800, Cj. 1508, São Paulo – SP, 01424-001Tel/fax: +55(11) 3539-4611