Apresentação institucional

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IDEIASNET Dezembro 2009 www.ideiasnet.com.br

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Page 1: Apresentação institucional

IDEIASNETDezembro 2009

www.ideiasnet.com.br

Page 2: Apresentação institucional

Sobre nós

2

Ideiasnet é uma venture capital, de capital aberto,  que investe em empreendedores no Brasil e na 

América Latina;

Participamos ativamente em todos os estágios de desenvolvimento das companhias em que investimos;

A Ideiasnet construiu um sólido portfólio, bem diversificado  em três segmentos:

E‐commerce,  Infraestrutura & Telecom e Mídia, Comunicação & Conteúdo

Page 3: Apresentação institucional

Pilares de Investimentos

Gestores

Identificação de gestores fora da curva para 

conduzir as empresas do portfólio líderes em 

seus segmentos

TMT

Venture

Capital em Tecnologia, 

Mídia e Telecomunicação 

Escalabilidade

Track record em identificação de 

oportunidades de negócios 

escaláveis  

Rentabilidade

Visão clara de dinamismo no 

portfólio, desde o processo de 

investimento, passando pelo 

crescimento até

o desinvestimento 

3Empreendedores que investem em empreendedores 

Page 4: Apresentação institucional

Highlights

2000 -

2004 2005 -

2008

• Abertura de capital

Alto nível de Governança 

Corporativa

Evolução do posicionamento:                       

Incubadora internet x Empresa de 

Investimento em Tecnologia

Incorporação do  Fundo Pactual 

de Internet, incluindo empresas: 

Padtec, Automatos e 

SpringWireless

• Aquisição da Officer

Novos Investimentos:  

Addcomm, Braspag, TrinnPhone, 

Bolsa de Mulher, NetMovies, 

Zura!, TecTotal, BRANDs                                         

Consolidação do portfólio: 

aumento de participação 

empresas mais relevantes

• Entrada no  Novo Mercado

Ideiasnet evoluiu de incubadora de internet para uma Venture Capital em tecnologia 

Mais de 250 projetos avaliados e 22 investidos nos últimos 5 anos

Mais de 100 projetos avaliados em 2009

4

Venda da Braspag  ‐

com uma 

TIR anual de 162,2%  ‐> 26x 

capital investido

Novos investimentos:  MoIP, 

Site Blindado

2009

Page 5: Apresentação institucional

DIRETORIA

Diretoria

Marcelo Rodrigues Almeida 38 anos

Diretor de Desenvolvimento de 

Negócios

Luis Alberto M. Lobato Reátegui

42 anos

Diretor Presidente

Rodin Spielmann de Sá38 anos

Diretor de RI e

Desenvolvimento de 

Negócios

CEO da Ideiasnet desde Junho‐2008•

Ex‐

Diretor do Banco Bozano, Simonsen, Brasil,Europa 

e EUA e Banco Santander Brasil

Empreendedor na América Latina•

MBA pela Sloan School of Management ‐

MIT•

Engenheiro Civil e de Produção pela PUC‐RJ

Diretor da Ideiasnet desde Junho‐2001•

Experiência de mais de 7 anos no Banco BBM•

MBA em Administração pela FGV‐RJ•

Engenheiro Mecânico e de Produção PUC‐RJ

Diretor da Ideiasnet desde Março‐2006•

Ex‐CEO Deltalink, braço de TI da Delta do Prata•

Fundou e dirigiu 3 empresas de mídia e comunicação•

Administrador de Empresas pela UFRJ5

Alexandra  de Haan39 anos

Diretora Financeira

CFO da Ideiasnet desde Julho ‐2009•

Ex‐

Diretora Grupo Unik•

Co‐fundadora Mundivox Communications•

MBA pela Columbia Business School•

Economista pela Georgetown University

Page 6: Apresentação institucional

Alguns empreendedores

FÁBIO GAIA –

Fundador e CEO Officer

• Membro do Conselho da HP e da IBM América Latina

• Conselheiro Mundial da Microsoft no setor de PME

JORGE SALOMÃO PEREIRA –

Fundador e CEO Padtec

• Ex pesquisador do CPqD

• Ph. D. em Física (Comunicação Óptica) pela Unicamp

FELIPPE LLERENA – Diretor Executivo iMusica

• Ex‐

CEO da Natasha Records 

• Graduação Marketing e Relações Internacionais ‐

NYU

ANDIARA PETTERLE – CEO Bolsa de Mulher

• Liderou projetos de convergência na TV Globo

• Mestre em Comunicação pela PUC‐Rio/Brown

• Formação executiva em Women’s Leadership pela 

Harvard Business School

DANIEL TOPEL –

Fundador e CEO NetMovies

• Mais de 10 anos de experiência (5 no Vale do Silício)

• Mestre em Management Science & Engineering pela  

Stanford University (EUA), graduado em Física pelo 

Imperial College (UK) 

MARCELO CONDÉ

Fundador e CEO Spring Wireless• MBA pela Harvard Business School, graduado em 

engenharia Robótica e Mecânica pela USP

JOÃO PEDRO ROTTA – CEO TrinnPhone• MBA Executivo em Wharton Business School• Ex‐

Diretor de Engenharia América Latina Shell • Voluntário para Plano de Negócios Endeavor 

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Page 7: Apresentação institucional

Algumas Realizações

da

Ideiasnet

7

Page 8: Apresentação institucional

Portfólio Atual

8

Page 9: Apresentação institucional

Organograma Atual

93,7% 95,7%54,8% 78,8%40,0% 70,0% 100,0%54,0%

100,0% 34,2% 97,0%10,1% 34,6% 31,1%100,0%

73,4%

2005 2004 20002004 2008 2004

2000 20072006 2006 200020002004 2005 200523,3%

Participação atualAno do primeiro investimento

100,0%

IdeiasVentures

2008 2008

9

2005 200941,3%

30,0%

200928,6%

Page 10: Apresentação institucional

Portfólio por segmento e estágio de desenvolvimento

10

E‐COMMERCEMÍDIA, COMUNICAÇÃO                  

& CONTEÚDOINFRAESTRUTURA & TELECOM

EARLY

BALANCED

LATER

Page 11: Apresentação institucional

Co‐

investidores 

11

Page 12: Apresentação institucional

Drivers dos segmentos

Infraestrutura      & Telecom

Mídia,             Comunicação  

& Conteúdo

E‐commerce

• Aumento da base instalada de banda larga e comunicação móvel

• Crescimento da disponibilidade de conteúdo rico (vídeo, interatividade) na internet,   

aumentando a necessidade individual de banda

• Aumento da cobertura da TV Digital

• Modernização da regulamentação governamental sobre a telecomunicações

• Adoção crescente de soluções de infraestrutura de alta capacidade de tráfego de dados

Fonte: Ibope Nielsen, eBit, Internet World Stats 12

• Base de 168 milhões de celulares no Brasil (444 milhões na América Latina)

• Aumento da fatia digital nas verbas de publicidade

• Modelos de venda de publicidade mais eficientes; maior capacidade de alcançar o consumidor

•Conteúdo de nicho; maior relevância e monetização 

• O fenômeno da mídia social

• Vídeos pela internet como mídia de alto impacto

• Crescimento da penetração da internet e banda larga no Brasil 

• Crescimento de e‐consumidores –25% da base de internautas no Brasil compraram pela

internet em 2009

• Novas soluções de segurança e formas de meio de pagamento 

• Melhorias dos sistemas de busca e CRM: ferramentas de otimização da busca, facilitam a

escolha de produtos

• Consolidação do setor

Page 13: Apresentação institucional

IDNT ‐

Posicionada para captação

do crescimento do setor 

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Oferta de Banda Larga melhor e mais barata

Demanda por tráfego de dados

Novos aplicativose vídeo Streaming

Aumento da penetração de

Internet

Redução do Mercado Cinza

Aumento da penetração PCs e

smartphones

Demanda corporativa por

serviços de comunicação e serviços mobile

Page 14: Apresentação institucional

2006 2007 2008

Receita Líquida EBITDALíder no setor de distribuição de hardware e software

• 40 fornecedores e mais de 10.000 revendas/clientes

• Principais linhas de produtos: software, hardware,

componentes e suprimentos

• Eleita em 2007 a melhor distribuidora do Brasil pela Exame

Melhores e Maiores

• Ganhadora de 11 dos 11 prêmios em que concorreu na edição

2009 do “Distribuidor Preferido” - CRN Brasil

Vantagens Competitivas

• Market share

• Relacionamento com fornecedores e revendas

• Expertise da administração

• Logística

Oportunidades de Crescimento

• Crescimento do mercado brasileiro de Hardware e Software

• Investimento em capital circulante

• Expansão geográfica pelo Brasil

Officer 

Officer na cadeia de suprimentos

R$ milhões

549,4649,1

13,4 13,824,1

727,2

Com

prad

ores

Cor

pora

tivos

de

TI

FAB

RIC

AN

TES Atacadistas e

Distribuidores

Varejo

RevendedoresMulti -marcas

Revendedores Dedicados

Com

prad

ores

Cor

pora

tivos

de

TI

Vendas Diretas

FAB

RIC

AN

TES

Atacadistas

Distribuidores

VarejoVarejo

RevendedoresDedicados

RevendedoresMulti-marcas

14

Margem EBITDA

2,7% 2,1% 3,4%

12,0%

18,0%

Page 15: Apresentação institucional

65,9

20,7

30,8

19,4

2006 2007 2008

Padtec 

Principais mercados

Líder no segmento de comunicação óptica• Desenvolve, produz e comercializa equipamentos que aumentam a

capacidade de transmissão das redes de fibra óptica existentes

(WDM e G-PON).• Principais clientes: empresas de telecom (Telefónica, Oi, Telmex,

Embratel, Portugal Telecom), infra-estrutura (Impsat), setor financeiro (Banco Safra)

Vantagens Competitivas• P&D (parceira CPqD)

• Serviço de alta qualidade: engenharia de pré-venda, equipes dedicadas ao pós-venda.

• Compatibilidade com sistemas legados – InteroperabilidadeOportunidades de crescimento• Forte crescimento tráfego de dados brasileiro e global: IP, VoIP• Expansão Internacional: escritórios no México, Colômbia, Argentina

e África do Sul; aquisição da Civcom (Israel)• Short-list global da Telefónica

• Crescimento Orgânico:- Novos produtos

- Novos Mercados para produtos já existentes (Telefônica, GVT, CTBC)

- Share of wallet• Aquisições (produtos complementares)

Operadoras de 

Telefonia Wireline

Operadoras de 

telefonia Mobile

Redes de 

Armazenamento

Operadoras de 

Rede de Dados 

Fibra para 

domicílios

Receita Líquida EBITDA

90,4

R$ milhões

15

113,5

Margem EBITDA

31,2% 34,1% 17,1%

26,0%

37,0%

Page 16: Apresentação institucional

Spring Wireless

Líder em soluções para mobile business na América Latina

• Desenvolve software para automação de força de vendas, aplicações para mobile banking e mobile payment

• Mais de 250 grandes clientes e 200.000 usuários, presente em mais de 14 países: América Latina, Estados Unidos e Europa

• Principais clientes: setor de alimentos e bebidas (InBev, Nestlé), setor financeiro (Citibank, Santander), bens de consumo

(Unilever, Procter&Gamble) e empresas de telecom (Telefônica)

• Eleita a Melhor empresa no setor de software pela edição Info200 da revista Info Exame de 2007 e escolhida como caso global

de sucesso pela Microsoft nos anos 2005, 2006 e 2007

• 2008 - Entrada dos novos acionistas Goldman Sachs e NEA (New Enterprise Associates)

• Incluída no Magic Quadrant For Mobile Enterprise Application Platforms do relatório da Gartner (dez/08)

Vantagens Competitivas

• Consolidou posição de liderança em serviços financeiros – 70% de market share

• Atua como o único ponto de contato para os seus clientes - parceria de longo prazo com os clientes

• Produtos adaptáveis ao mercado internacional e compatíveis com diversas plataformas tecnológicas e dispositivos wireless

• End-to-end Solutions: implementação e gestão de ponta a ponta incluindo software, infra-estrutura, conectividade e serviços

Oportunidades de Crescimento

• Crescimento orgânico: Expansão geográfica, Aumento da oferta de serviços

• Fusões e aquisições

• Posicionada de forma única para se tornar líder mundial em missão crítica de soluções móveis

16

Page 17: Apresentação institucional

Bolsa de Mulher 

Maior grupo de comunicação feminina multiplataforma do Brasil

• Focada em soluções femininas, possui rede social, conteúdo multiplataforma, serviços, e-commerce e ferramentas de

relacionamento, além de e-learning. Produz e comercializa Business Intelligence sobre consumo feminino.

• Além da rede social, também atua nos segmentos de astrologia, nutrição, qualidade de vida, celebridades, gastronomia e

cartões virtuais.

• Fontes de receita: publicidade, mobile, licenciamento de conteúdo, e-commerce e pesquisas.

• Fazem parte do grupo os negócios:

- Estrela Guia, TeContei, Bem Leve, Feminice, Universidade Feminina, Bolsa de Bebê, Netcard, SophiaMind,

Pink Ad Network e iTodas

• Aquisição dos portais Estrela Guia, Feminice e Bem Leve (2008); TeContei e iTodas (2009)

Vantagens Competitivas

•Líder no segmento de rede social feminina no Brasil – 31% de market share *

•Mais de 7,5 milhões de visitantes únicos e 9,0 milhões de mulheres cadastradas

• Rede Social: monetização e rentabilidade da publicidade acima de parâmetros de mercado

Expansão Internacional

• 2008 - Iniciou expansão com foco na América Latina: México, Chile e Argentina

• 2009 - Contratou Spark PR (Silicon Valley) para construção de awareness internacional

- Country manager e escritório em NY

* Estimativa da Companhia 17

Page 18: Apresentação institucional

Empresa IDNT Comparável País

Ticker: AUFrança

USA

USA

Ticker: NFLXUSA

USA

Ticker: IM

USA

Brasil

Alguns Comparables

18

Page 19: Apresentação institucional

Highlights

Financeiros

19

Page 20: Apresentação institucional

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

R$ 0

R$ 200

R$ 400

R$ 600

R$ 800

R$ 1.000

R$ 1.200

2006 2007 2008 dez-09Volume (R$) Preço da Ação

Capitalização do Mercado / Liquidez da Ação / Composição Acionária

Nº total de Ações IDNT3 100.552.447

Market Cap ‐ R$  R$ 582.198.668

Market Cap ‐ US$ US$ 332.589.928

Preço por Ação ‐ R$

Taxa de Conversão (US$/R$)

R$ 5,79

R$ 1,75

Volume X Preço da Ação

Principais AcionistasCentennial Asset Mining (EBX) Fundos MercattoGustavia Investors LLC Hankoe Fundo de Investimento em ParticipaçõesTotal Return Investment LLC (Opus)

Volum

e  R$ Milhõe

s

Informações Gerais IDNT3 ‐

01 de Dezembro de 2009

20

IDNT3

R$ 

Base: 01 de dezembro de 2009

Base: 01 de Dezembro de 2009

Page 21: Apresentação institucional

R$ 000' 2006 2007 2008 9M08 9M09 ∆ %RECEITA LÍQUIDA 330.600 771.605 865.648 636.008 608.201 -4,4%Custos de Mercadorias Vendidas (267.937) (628.331) (698.508) (517.331) (506.028) LUCRO BRUTO 62.663 143.273 167.140 118.678 102.173 Margem bruta 15,4% 18,6% 19,3% 18,7% 16,8% DESPESAS OPERACIONAIS (52.195) (121.819) (138.614) (102.503) (100.816) Gerais e administrativas (51.765) (119.026) (135.865) (100.154) (94.270) Outras despesas (430) (2.794) (2.748) (2.349) (6.546)     (=) EBITDA 10.468 21.454 28.527 16.175 1.357 -91,6%Margem Ebitda 3,2% 2,8% 3,3% 2,5% 0,2% .Depreciação (1.319) (2.271) (3.153) (2.200) (2.448)     (=) EBIT 9.149 19.182 25.374 13.975 (1.091) .Resultado Financeiro Líquido (847) (384) (14.933) (7.446) (9.189) (=) EBT 8.302 18.798 10.441 6.529 (10.280) (-) Resultado Não Operacional (1.421) 435 (1.089) (311) (1.045) (-) IR&CS (3.623) (8.521) (5.228) (4.839) (2.096) Participações nos lucros (701) (1.011) (542) 0 564 Resultado Extraordinário - 5.978 (=) Lucro Líquido 2.557 9.701 3.581 1.380 (6.880) n.m.OBS: Considerando participação proporcional das investidas desde o momento de suas aquisições

IDEIASNET - Portfólio Proporcional

Ideiasnet

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Page 22: Apresentação institucional

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da Ideiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnet não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.

Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:

Rodin SpielmannDiretor de RI e de Desenvolvimento de Negó[email protected]

André

[email protected]

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