Apresentação Institucional 4T14 - bip.b.br · O BI&P é um banco brasileiro, com ações...
Transcript of Apresentação Institucional 4T14 - bip.b.br · O BI&P é um banco brasileiro, com ações...
Apresentação Institucional 4T14
Quem Somos Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato
Sobre o BI&P
O BI&P é um banco brasileiro, com ações negociadas em Nível 2 da BM&Fbovespa (IDVL3 e IDVL4), que utiliza sua experiência de mais de 45 anos de mercado para se posicionar como uma instituição financeira inovadora, focada em produtos de crédito, em moeda nacional e estrangeira, títulos agrícolas, produtos de renda fixa e finanças corporativas para grandes e médias empresas, além da corretora de valores Guide Investimentos, que atende clientes institucionais e possui uma plataforma que abrange consultoria e aconselhamento de investimentos para pessoas físicas de alta renda.
3
Produtos e Serviços
Operações de Crédito
Títulos Agrícolas
Renda Fixa
Finanças Corporativas
Derivativos Aconselhamento de Investimentos
4
Governança Corporativa Forte estrutura de governança corporativa
Conselho Fiscal
Comitê de Remuneração
Comitê de Produtos
Comitê de Caixa para Gestão Ativos e Passivos
Comitê de Casos Especiais
Comitê Jurídico
Comitê de Crédito
Comitê de Compliance
Assembleia de Acionistas
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Comitê de Auditoria Interna
Comitê de Tesouraria/ Posição Proprietária
Comitê de TI e Segurança Informação
Comitê de Recursos Humanos
Nossos Principais Executivos
5
Manoel Felix Cintra Neto Presidente do Conselho de Administração do BI&P e Presidente da ABBC, durante 12 mandatos foi Presidente do Conselho de Administração da BM&F. Foi também Presidente da ANCORD e da ANBID, além de ter participado também da FEBRABAN, FGC e CBLC.
Luiz Masagão Ribeiro Co-Presidente do BI&P, foi Presidente da Indusval Corretora, Presidente e Membro do Conselho de Administração da BM&F e Bovespa. Atualmente também faz parte do Conselho de Ética da ANBIMA.
Jair Ribeiro da Silva Neto Co-Presidente do BI&P, foi Presidente do Banco Patrimônio e do Chase Manhattan Brasil, Diretor Executivo do J.P. Morgan Chase (NY) e CEO da CPM Braxis.
Nossa Visão
6
• em crédito corporativo para empresas emergentes e corporate, com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações recorrentes junto à nossa base de clientes (“cross sell”), com o objetivo de atendê-los em todas suas necessidades financeiras
• com forte time de investment banking atuando no mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas
• construindo diferenciais de mercado para o banco através da criação franchise value em mercados com grande potencial de crescimento na economia brasileira, tais como agronegócio e imobiliário
Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência...
Nossos Valores Atitude de Dono
Ética e Credibilidade Excelência Foco no Cliente
Inovação Compromisso com o Resultado
Trabalho em Equipe
Nossa Trajetória de mais de 45 anos
7
Fundação da Corretora de Valores
1967
Nova estratégia e entrada de Warburg Pincus e Jair Ribeiro
2011
Venda da operação de CDC
2004
Fundação do Banco
1991
IPO
2007
Fusão com Banco Multistock
2003
Nível 2 da BM&FBOVESPA
JV C&BI Agro
2012
Aquisição VOGA e Banco Intercap Guide Investimentos Capitalização
2013
JVs Agrícola e Imobiliária Guide adquire carteira de clientes parcerias
2014
Onde Estamos
8
Matriz em São Paulo
9 agências, nas regiões de maior
representatividade econômica
1 Agência offshore
405 funcionários (Banco + Guide + BI&P Cereais)
196 front office 209 middle & back office
Diretoria Executiva
9
Presidência da Diretoria Executiva
Comercial
Produtos e Operações
Estruturadas
Tesouraria
Relações com Investidores
Captação Externa
Captação Local Recursos
Humanos & Mkt
Jurídico, Compliance e
Controles Internos
Contabilidade e Controladoria
Gestão de Risco
Administrativo
Tecnologia da Informação
Presidente do Conselho de Administração
Gil Faiwichow André Mesquita
Corporate Finance
Renda Fixa
Alexandre Dória Rodrigo Rocha
Rogério Pacheco Samuel Oliveira
Luiz Masagão Ribeiro Jair Ribeiro
Jair Balma
Crédito
Claudio Cusin
Manoel Felix Cintra Neto
Estrutura Acionária
10
GRUPO DE CONTROLE
ON = 53,7% | PN = 2,2% | Total = 35,8%
FREE FLOAT ON = 46,2% | PN = 95,2% | Total = 63,2%
Antonio G. da Rocha
Luiz Masagão
Carlos Ciampolini
(Espólio)
Manoel Felix. Cintra
Warburg Pincus
ON = 20,4% PN = 53,8% Total = 32,0%
Outros
ON = 25,8% PN = 41,4% Total = 31,2%
TESOURARIA
PN = 1,8% Total = 0,6%
Maria Cecilia
Ciampolini
Jair Ribeiro
Afonso Hennel
Roberto Rezende Barboza
ADMINISTRAÇÃO
ON = 0,1% PN = 0,9%
Total = 0,4%
Data base: 31.12.2014
100%
C&BI AgroPartners
BI&P Comércio de Cereais
Gran Partners Negócios
Imobiliários
Voga (Investment
Banking)
Guide Investimentos
Sertrading Brasil Agrosec Securitizadora
Banco Intercap
97,752% 50% 50% 99,97% 99,99% 17,73% 23,75%
C&BI Agrícola
50%
Quem Somos Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato
Visão e Estratégia Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência...
Foco em large middle e corporate • Negócios recorrentes • Multiprodutos
Área de produtos e de IB plenamente estruturada
...em crédito corporativo, com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações
recorrentes (“cross sell”), para atendê-los em todas suas necessidades financeiras (multiprodutos)
Joint ventures Especialização setorial
...construindo diferenciais de mercado para o banco através da criação franchise value em mercados com
grande potencial de crescimento na economia brasileira
Capacidade de gerar, estruturar e distribuir produtos de renda fixa Área de IB e Guide Investimentos
...com forte time de investment banking atuando no mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas
Foco nos setores em que o país tem vantagens competitivas Adoção de melhores práticas
...preparado para parcerias internacionais
ESTRATÉGIA VISÃO
12
13
Reestruturação Estratégica | Fase 1 Reposicionamento do Core Business
Março 2011 Os acionistas definiram como nova visão ser um banco inovador, com excelência em crédito corporativo e profundo conhecimento dos negócios dos clientes e seus respectivos setores; também se tornar um dos líderes do mercado de renda fixa no Brasil
Nova Visão
Abril 2011 Definição de 30 profissionais para o management, todos com participação em programa de Stock Option, representando aproximadamente 10% do capital do Banco; reestruturação da área comercial
Nova Administração
A partir de
Abril 2011
Reposicionamento do foco do banco para empresas de maior qualidade: migração de low middle para empresas “emergentes” e mercado corporate, de menor risco e spreads menores
Reposicionamento de Mercado
A partir de
Abril 2011
Foco em ativos do agronegócio, dada a expertise advinda das atividades de títulos agrícolas adquiridas da Sertrading. Atualmente 26% dos créditos originados no Banco BI&P originam-se do setor agricultura.
Foco no Agronegócio
A partir de
Abril 2011 Nova política voltada para a análise da capacidade operacional da companhia de honrar suas dívidas vs. política antiga mais voltada para garantias (duplicatas e trava de domicílio)
Nova Política de Crédito
No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco
14
Reestruturação Estratégica | Fase 1 Reposicionamento do Core Business
• Nova estrutura de remuneração variável • Avaliação 360º e Plano de Carreira Individual • Curva ABCD Forçada • Programa com 40 estagiários
Recursos Humanos
• Pesquisa de clima interno e equipes focadas nos principais desafios
• Programa de trainees (10 candidatos selecionados entre 3.500 inscritos)
Comercial • Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de
Mercado (BI): monitoramento de mercado • Relatórios de visitas, índices de conversão, pipeline,
backlog
• Integração Comercial e Crédito: novos processos • Troca de 85% da equipe • Maiores volumes de visitas e carteira / officer • Implementação do sistema de Sales Force
Melhorias de Controles • Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos • Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em implementação
Produtos e Finanças Corporativas
• Formação de equipe de produtos e derivativos • Implementação de diversos novos produtos, com destaque para a mesa de derivativos • Integração total com a área comercial • Hoje já representa mais de 20% das receitas totais do BI&P.
Tesouraria e Posições Proprietárias
• Coordenação de risco de mercado e precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e internacionais: juros em R$ e US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação e de câmbio pronto
• Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais de futuros e opções de juros, moedas, commodities, ações, índices de preço; à vista: moedas, títulos públicos e ações
No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco
Reestruturação Estratégica | Fase 2 Investment Banking e Ganho de Escala
No período de outubro 2012 a novembro 2013 o foco foi reforçar a área de investment banking, ganhar escala e diversificar estrutura de funding
Dezembro 2012 JVs já geraram mais de R$900 milhões de ativos para o Banco JV para
geração de ativos
Fevereiro 2013 Aquisição da Voga (investment banking) – incorporada em maio de 2013 - com fortalecimento do time de distribuição
Aquisição Time de IB
Março 2013 Provisão adicional de R$111 milhões sobre créditos concedidos antes de abril de 2011, para não contaminar os resultados futuros do Banco
Provisão Adicional
Março 2013 Aumento de capital de R$90 milhões, subscrito pela Warburg Pincus, acionistas controladores e mercado
Aumento de Capital
Junho 2013 Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Antonio Hennel (Grupo Semp Toshiba) e Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho de Administração e o Grupo de Controle
Aquisição Intercap
Novembro 2013 Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando a base de distribuição com uma plataforma de investimentos inovadora a clientes institucionais e de varejo alta renda
Lançamento da Guide Investimentos
15
Layout Estratégico Banco BI&P
16
BANCO COMERCIAL
CARTEIRA SÓLIDA ALTO CRESCIMENTO
FORTE LINHA DE PRODUTOS
Novo Management
Novo Time comercial
Novas Políticas de crédito e RH
Nova Estrutura de Controles
Reposicionamento de Mercado
Oferta Multiprodutos
Tesouraria e Mesa Derivativos Ativa/Criativa
JOINT VENTURES PARA
GERAÇÃO DE ATIVOS
FORMA BARATA E SEGURA DE GERAÇÃO DE ATIVOS
Novas Joint Ventures
Com foco nos segmentos: - Agrícola - Imobiliário
Novo Time Adquirido
Nova Estratégia em Curso
Robusto Pipeline e Backlog
BANCO DE INVESTIMENTO
ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA
COMEÇA A APRESENTAR RESULTADOS SINERGIA COM BANCO COMERCIAL
CORRETORA DISTRIBUIÇÃO
FUNDING DE VAREJO
CRÍTICA PARA FUNDING DO BANCO POSSIBILIDADE DE FORTE GERAÇÃO DE VALOR
COMPLEMENTAR A ÁREA DE IB
Novo Management Contratado
Estratégia e Modelo de Negócios Redefinidos
Novos Sistemas Adquiridos
Lançada em novembro de 2013
Quem Somos Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato
Nossos Pilares
18
Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao desenvolvimento econômico, apoio à cidadania e respeito ao meio ambiente
CLIENTES
A política socioambiental do Banco BI&P é aplicada em todos os nossos pilares
Econômico A sustentabilidade dos negócios
está diretamente atrelada às ações, ética e resultados
produzidos pelos diversos grupos de interesses com que convive e
se relaciona.
Assim como a saúde financeira de nossos clientes é importante para
os negócios do Banco BI&P, ter uma equipe ética e engajada
também é fundamental para a composição do seu sucesso.
Social Os projetos apoiados pelo Banco BI&P beneficiaram diretamente
mais de 43.500 crianças, jovens, adultos e educadores.
O Banco direciona os investimentos para patrocinar
projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, desenvolvimento
comunitário, meio ambiente e geração de renda.
Ambiental Preocupado com o impacto que
suas operações podem causar no ambiente, o Banco BI&P mensura
e controla o consumo de seus negócios para, assim, traçar estratégias inteligentes para aperfeiçoar a utilização de
recursos de energia e materiais, além de incentivar a diminuição de
consumo.
19
Engajamento Social BI&P Desde nossa origem buscamos contribuir para a melhoria da sociedade brasileira através de investimentos sociais focados em educação e cidadania. Apoiamos cinco organizações sociais que atuam dentro do nosso foco e estão situadas na zona sul de São Paulo:
Fundada com a união dos Moradores da Favela do Jardim Panorama que percebiam não existir local apropriado para as crianças permanecerem enquanto seus familiares saíam para o trabalho. No total, 580 crianças e adolescentes são hoje atendidos.
Criança Brasil
Promove assistência imediata a mulheres grávidas sem apoio de companheiros ou família e portanto sem condições básicas para educar seus filhos.
Obra do Berço
RedeAmérica é uma rede temática que nasce em 2002 com o apoio da Fundación Interamericana (IAF). Hoje conta com 70 organizações de origem empresarial que fazem investimentos sociais em 11 países da América Latina.
RedeAmérica
É uma grande rede de cidadania baseada nas áreas pedagógica, social e cultural que beneficia em média 6.500 pessoas.
Projeto Arrastão
Promove e monitora parcerias entre empresas ou empresários e escolas da rede pública. Tem como objetivo contribuir para a formação integral de alunos da rede pública, visando melhorar a qualidade do ensino e o aproveitamento escolar dos alunos.
Parceiros da Educação
Fundado por um grupo de empresários no final da década de 90, o ICE – Instituto de Cidadania Empresarial é uma organização da sociedade civil que tem como missão articular líderes transformadores para o desenvolvimento social.
ICE
20
Partners do Bem
Com o intuito de fortalecer seu compromisso com a sociedade, o BI&P criou o Partners do Bem, um programa de Responsabilidade Social em que o BI&P, em parceria com seus colaboradores, contribui para a redução da diferença social apoiando instituições do terceiro setor.
O programa Partners do Bem foi lançado em março de 2014 e logo no primeiro mês contou com a adesão de 133 de seus colaboradores. As instituições participantes são: AACD, Acridas, Centro Infantil Boldrini, Criança Brasil, Doutores da Alegria, GRAAC, Obra do Berço, Parceiros da Educação, Projeto Arrastão e Villa São Cotolengo.
Jair e Luiz, co-CEO’s, e Manoel, Presidente do Conselho de Administração, que apoiam a Parceiros da Educação, Projeto Arrastão e Criança Brasil, respectivamente, farão a contraparte das doações dos colaboradores, ou seja, para cada real que os colaboradores doarem aos projetos, cada um doará o mesmo valor para as instituições por eles apoiadas.
Além disso, o BI&P investe em ações de voluntariado para incentivar constantemente a participação dos funcionários. O destaque do trimestre foi a campanha do McDia Feliz em parceria com o GRAAC.
Quem Somos Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato
Destaques
22
Carteira de Crédito Expandida totalizou R$4,1 bilhões, +3,6% no trimestre e +6,9% em relação a dezembro de 2013.
Ao longo do 4T14 os créditos originados somaram R$1,4 bilhão, demonstrando a grande capacidade da área comercial na geração de ativos.
Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 92% da carteira de crédito expandida (87% em dezembro de 2013). 98% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B, refletindo o foco do Banco em preservar a qualidade da carteira de crédito.
Os segmentos Corporate e Empresas Emergentes representaram 62% e 38% da carteira de crédito expandida, ante 52% e 47% em dezembro de 2013, respectivamente.
A Captação totalizou R$4,4 bilhões, +4,8% no trimestre e +12,6% em doze meses. Continuamos a tendência de diversificação do mix de captação, em especial por meio da emissão de LCAs e da pulverização da base de depositantes, que mais uma vez bateu o recorde histórico de mais de 11.000 depositantes ao final do trimestre (4.000 em dezembro de 2013), através de parcerias com mais de 50 corretoras e distribuidoras, impactando positivamente também o nosso custo de captação. O Caixa Livre somou R$748,6 milhões ao final de dezembro de 2014.
As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$14,0 milhões no 4T14 e R$56,0 milhões em 2014, -8,6% no trimestre devido a menores receitas de fees geradas pelo banco comercial, e +94,4% em relação a 2013, em especial devido às receitas advindas da atividade de investment banking, cujos fees somaram R$21,6 milhões em 2014.
Ao longo do trimestre foram anunciadas importantes parcerias estratégicas, com a Gran Viver e a Cipasa, no setor imobiliário, e Lojas Renner, no setor de varejo com conclusão prevista para março de 2015. Em dezembro de 2014, os créditos gerados pelas joint ventures e associações constituídas ao longo dos últimos dois anos e em pleno funcionamento, nos setores agrícola e imobiliário, já somavam 12,7% da carteira de crédito expandida, ou seja, R$526,4 milhões.
Ao longo de 2014, em função dos investimentos em tecnologia e revisão de processos, acompanhado de um rígido controle de despesas, realizamos uma redução de 17,4% no quadro de funcionários do Banco e de 5,8% nas despesas de pessoal em relação a 2013, considerando mais de R$8 milhões de custos rescisórios. No mesmo sentido, as despesas administrativas do Banco em 2014 reduziram-se em 0,6% em relação a 2013, apesar da inflação superior a 6%.
O Resultado no trimestre foi de R$2,0 milhões, com leve incremento em relação ao trimestre anterior e uma significativa melhora em relação ao 4T13, porém muito aquém do potencial do Banco.
3.867 3.926 3.920 3.992 4.136
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
R$ m
ilhõe
s
Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C)Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (Debêntures)
Carteira de Crédito Expandida
23
Crescimento de 6,9% em doze meses
* Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos.
Exposição média por cliente | R$ mm Dez 13 Set 14 Dez 14
Corporate 9,2 10,9 11,2
Empresas Emergentes 3,0 3,0 3,2
52,2%
62,0%
47,0%
37,6%
0,8%
0,3%
Dez 13
Dez 14
Corporate Empresas Emergentes Outros*
Evolução da Carteira de Crédito Expandida
24
Contínuo foco em ativos de maior qualidade
817 794 818 732 731
514 381 606 776 692
1.331 1.174
1.424 1.508 1.423
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
R$ m
ilhõe
s
Créditos Originados
Novas Operações Operações Renovadas
3.992 4.136 1.423 (1.262)
(14) (4)
Set 14 OperaçõesLiquidadas
Saídas deCrédito
Writeoffs
CréditosOriginados
Dez 14
R$ m
ilhõe
s
99% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B.
Carteira de Crédito Expandida
25
* A partir de março de 2014, as operações NCE e CCE originados pelo Banco Intercap passaram a ser apresentadas na carteira de Empréstimos e Financiamentos em Reais, assim como as operações de NCE e CCE originadas pelo Banco BI&P já eram classificadas.
Emprést. e Descontos em Reais*
57%
Trade Finance*
9%
BNDES 8%
Garantias Emitidas
5% Títulos
Agrícolas 19%
Títulos Crédito Privado
1% Outros 1%
Dezembro 2013
10,4%
12,5%
13,7%
26,1%
27,2%
27,8%
24,4%
26,9%
25,8%
39,1%
33,4%
32,7%
Dez 13
Set 14
Dez 14
Concentração por Cliente
10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais
Emprést. e Descontos em Reais*
52%
Trade Finance*
13%
BNDES 4%
Garantias Emitidas
5%
Títulos Agrícolas
25%
Títulos Crédito Privado
1% Outros 0,3%
Dezembro 14
Carteira de Crédito Expandida
26
Destaque para o setor de agricultura
12,5% 1,3% 1,6% 2,2% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,7% 4,0%
4,9% 5,2%
6,0% 8,6%
11,8% 25,6%
Outros Setores (% inferior a 1,3%)Química e Farmacêutica
Atividades FinanceirasGeração e Distribuição de Energia
InfraestruturaComércio Internacional
InsumosTransporte e Logística
Têxtil, Confecção e CouroComércio por Atacado e Varejo
AutomotivoPecuária
Alimentos e BebidasDerivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar
ImobiliárioAgricultura
Dezembro 2014
11,4% 1,6% 1,7% 2,0% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,7%
3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 4,2%
6,4% 6,6%
7,6% 9,4%
22,1%
Outros Setores (% inferior a 1,3%)Comércio Internacional
Máquinas e EquipamentosEducação
MetalurgiaInsumos
Química e FarmacêuticaAtividades Financeiras
Têxtil, Confecção e CouroTransporte e Logística
Comércio por Atacado e VarejoInfraestrutura
PecuáriaGeração e Distribuição de energia
AutomotivoAlimentos e Bebidas
Derivados petróleo e biocom. e AçúcarImobiliárioAgricultura
Dezembro 2013
Margem Financeira
27
3,99% 3,94% 4,43%
4,12% 4,14%
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
NIM Gerencial com Clientes
A margem financeira gerencial com clientes do 4T14 foi de 4,14%, com pequeno incremento ante os 4,12% do 3T14
Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem
28
9,1 12,0
17,9 15,9 15,1
33,8
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 2013 2014
R$
milh
ões
Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos
Ao longo do trimestre foram concluídas operações de M&A e Renda Fixa no montante de R$2,0 bilhões e o estoque de propostas/mandatos ativos tem crescido
continuamente e atualmente temos 42 mandatos em andamento.
80%
R$21,6 MM de fees de IB
em 2014
Investment Banking
29
Deals selecionados em 2014
* Aguarda aprovação do CADE.
Telecom Advisory
Imobiliário M&A Sell Side
2ª fase
Alimentos M&A Sell Side
Alimentos M&A Buy Side R$ 250 MM
Financeiro FIDC
R$ 159 MM
Imobiliário Dívida Corporativa
R$ 80 MM
Protende
Infraestrutura Advisory
Engenharia M&A Sell Side
Alimentos M&A Buy Side* R$ 1.800 MM
Imobiliário Debênture 476
R$ 175 MM
Educação M&A Buy Side R$ 676 MM
Imobiliário CRI
R$ 31 MM
Varejo, Editoras e Serviços Advisory
Financeiro Advisory
R$ 300 MM
AA 7%
AA 6%
AA 15%
A 51%
A 55%
A 3%
B 34%
B 36%
B 12% C
3% C
1%
C 25%
D - H 5%
D - H 1%
D - H 45%
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.
Qualidade da Carteira de Crédito Expandida
30
98% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
Créditos classificados entre D e H equivalem a R$193,2 milhões no fechamento do 4T14:
R$131,7 milhões (68% da carteira de crédito expandida entre D-H) em curso normal de pagamento
Apenas R$61,5 milhões com atraso +60 dias
Saldo de PDD adicional não alocada = R$16,7 milhões 3%
2%
7%
51%
56%
51%
33%
33%
34%
4%
4%
3%
9%
5%
5%
Dez 13
Set 14
Dez 14
AA A B C D - H
92,1%
90,8%
87,1%
Clientes Nova Política* Clientes Política Antiga Dezembro 2014
Sept 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14
Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito*
Qualidade da Carteira de Crédito
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. 1 Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo + ajustes referentes ao acordo
de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito. A Despesa Gerencial de PDD de 12 meses de Dez 2013 foi bastante influenciada pela provisão adicional realizada em 2013.
8,1%
15,0%
7,5% 5,3%
4,8% 1,9% 2,6% 1,8% 1,5% 1,7%
0,3% 0,4% 1,0% 1,1% 1,3%
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
NPL 90 dias / Carteira de Crédito
10,3%
15,2%
7,9% 6,4% 7,6%
2,3% 2,6% 2,0% 2,0% 2,1%
0,3% 0,5% 1,2% 1,5% 1,4%
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
NPL 60 dias / Carteira de Crédito
31
0,97% 1,10% 0,66%
1,45% 0,67%
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
Despesa Gerencial de PDD 1 do trimestre (anualizada)
0,99% 0,87% 1,05% 0,97%
Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
Despesa Gerencial de PDD 1
nos últimos 12 meses
CDB 26%
DPGE I 30%
DPGE II 2%
LCA 19%
LF e LCI 4% Interf. e
Dep. vista 2%
Repasses no país
8%
Emprest. Exterior
9%
Dez 13
3.893 3.930 4.135 4.186 4.386
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
R$
milh
ões
Moeda Local Moeda Estrangeira
Captação
32
Mix de produtos colabora com a redução de custo
CDB 20%
DPGE I 20%
DPGE II 10%
LCA 36%
LF e LCI 5%
Interf. e Dep. vista
1%
Repasses no país
4%
Emprest. Exterior
4%
Dez 14
LCA e LCI já representam 40% do volume de captação
Guide Investimentos
33
Omar Camargo: R$500 milhões de AUM e 1.320 clientes ativos Geraldo Correa: R$300 milhões de AUM e 702 clientes ativos Bullmark: R$600 milhões de AUM e 1.080 clientes ativos
PARCERIAS
Plataforma aberta de investimentos: seleção dos melhores produtos disponíveis no mercado Abordagem imparcial: fees sobre AUM Processo de suitability inovador: abertura de conta sem necessidades de documentos
EXPERIÊNCIA CLIENTE GUIDE
0,8
1,9
Dez 13 Dez 14
R$ b
ilhão
Ativos sob Gestão (AUM)
R$1,9 bilhão de ativos sob gestão, 126% de crescimento em 2014 5.000 clientes ativos, 3.000 novas contas de pessoas físicas foram abertas ao longo do ano
INDICADORES
2.000
5.000
Dez 13 Dez 14
Clientes Ativos
27,1 24,5 22,8 20,8 22,6
14,2 11,8 11,0 11,2 11,8
374 381 349 332
309
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
Despesas de Pessoal e Administrativas*
Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários
Índice de Eficiência
34
• Despesa de Pessoal: redução de 16,8% na despesa de pessoal em relação ao 4T13 e queda de 17,4% no quadro de funcionários ao longo de 2014.
• Despesa Administrativas: redução de 16,8% em relação ao 4T13.
98,6% 100,6% 72,6%
88,2% 87,8%
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
Índice de Eficiência*
* Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados 4T14.
Gestão Ativos e Passivos e Caixa Livre
35
758 743 748 717 749
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
R$ m
ilhõe
s
Caixa Livre
73 8 41
625
1.715
464
1.001 803
1.390
974 1.092
940
90 dias 180 dias 360 dias +360 dias
R$ m
ilhõe
s Gestão de Ativos e Passivos
Caixa Ativo Passivo
674,2 667,1 671,4 672,8 676,6
5,7x 5,9x 5,8x 5,9x 6,1x
-10,0x
-8,0x
-6,0x
-4,0x
-2,0x
0,0x
2,0x
4,0x
6,0x
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
R$ m
ilhõe
s
Patrimônio Líquido e Alavancagem
Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings
36
Agência Classificação de Risco Último
Relatório
Standard & Poor’s
Nacional: brA /Negativa/brA-2 Global: BB-/Negativa/B Ago/14
Moody’s Nacional: Baa2.br/Estável/BR-3 Global: B1/Estável/Not Prime Set/14
Fitch Ratings Nacional: BBB-/Estável/F3 Set/14
RiskBank Índice RiskBank: 9,96 Baixo Risco Curto Prazo Disclosure: Excelente
Jan/15
14,8% 13,7% 13,3% 13,2% 13,1%
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
Índice de Basileia (Tier I)
-10,0 -9,9
1,1 1,7 2,0
Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14
Resultado Líquido
Quem Somos Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato
Contato
Relações com Investidores [email protected]
(55 11) 3315-6821/6677
38
Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.
Banco Indusval S/A Rua Iguatemi, 151 – 6º andar
01451-011 São Paulo – SP – Brasil Website: www.bip.b.br/ri