Apresentação ideias final workshop bsa são paulo tereza

NEGÓCIOS AMBIENTAIS

Workshop de Bens e Serviços AmbientaisSão Paulo, 9 de novembro de 2010

Tendências e Oportunidades

Mercado crescente

Pressão sobre as empresas, instituições, governos e sociedade!

Nós estamos preparados para isso?

Percepção das Oportunidades

Lacunas de Mercado

Inexistência de soluções

Tendências de crescimento da economia verde

Fragilidade do setor de bens e

serviços ambientais

O que nos motivou

De que Mercado estamos falando?

•MERCADO - US$ 772bilhões (2009) •Similar à indústria farmacêutica ou de tecnologias da informação

•INDÚSTRIA DINÂMICA: •7-16 %crescimento anual, particularmente os setores de água, resíduos e energias limpas.

•Países desenvolvidos dominam o mercado (80%)

•Países em desenvolvimento são importadores líquidos

Figura 3: Mercado Ambiental Mundial repartido por região. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010).

De que Mercado estamos falando?

Figura 1: Mercado Ambiental na América Latina. Fonte: EBI (2010).

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

Equipamentos&Químicos para Água

Controle da Poluição Atmosférica

Instrumentos & Sistemas de Informação

Equipamentos de Gestão de Resíduos

Tecnologias de Processos & Prevenção

Gestão de Resíduos Sólidos

Gestão de Resíduos Perigosos

Consultoria & Engenharia Ambiental

Serviços de Remediação/Industriais

Serviços Analíticos

Tratamento de Água e Esgoto

Rede de Abastecimento de Água

Recuperação de Recursos

Sistemas de Energia Renovável & Elétrica

Figura 5: Mercado Ambiental Mundial por área de atuação. Legenda: □ Grupo de Equipamento; □ Grupo de Serviços; □Grupo de Recursos. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010).

Setores que mais movimentam este Mercado

Anos

Bilh

ões d

e D

óla

res

17,270

Mercado Ambiental no Brasil

Governo Federal –MMA e MDIC

Governo Estadual –SEDES/ADERES,

SEAMA/IEMA, SEGEP, SEAG, SECT, BANDES e

IJSN

SEBRAE-ES

CEPAL

Parcerias para o desenvolvimento dos trabalho no ES

Plano de Negócios Ambientais Amigáveis com o Clima

O Plano se constitui na proposição de políticas públicas, com base no conhecimento do mercado de bens e serviços ambientais através de pesquisas de

oferta e demanda.

Pesquisa Primária de DEMANDA de Bens e Serviços Ambientais no ES Definição dos setores econômicos, tamanho da amostra e aplicação do Questionário;

Pesquisa Primária de OFERTA de Bens e Serviços Ambientais no ES Definição:Toda empresa e/ou Instituição que seja sediada (ou tenha filial) no ES e atue no mercado.

Pesquisa do Marco Regulatório Análise da legislação que afeta o mercado de bens e serviços ambientais;

Plano de Negócios

Ambientais

Gerar novos negócios (bens e serviços) e novos postos de

trabalho, visando solucionar problemas ambientais no estado.

Objetivo Geral

Objetivos Específicos

•Enquadrar, promover e qualificar as atividades existentes no ES;

•Identificar a DEMANDA e OFERTA por bens e serviços ambientais no ES;

•Identificar GARGALOS e OPORTUNIDADES de negócios ambientais principalmente os “amigáveis com o clima”;

•Criar um mercado diferenciado, gerando vantagens competitivas;

Objetivos

3ª PARTE – DEFINIR O PLANO ESTRATÉGICO (Ações e Estratégias)

MÓDULO 4

FOMENTAR NOVOS NEGÓCIOS, MAIOR COMPETIVIDADE E POSTOS DE TRABALHO

MÓDULO 5

DELINEMANETO DE MARCO RECULATÓRIO

2ª PARTE – ESTUDO DO MERCADO AMBIENTAL NO ES (Panorama Atual e Prospecções)

MÓDULO 1

REDE DE ATORES

MÓDULO 2

DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA E ORÇAMENTO

MÓDULO 3

DIAGNÓSTICO DO MERCADO AMBIENTAL

1ª PARTE – CONCEITUAÇÃO INICIAL DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS

RELATÓRIO SOBRE A CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO AMBIENTAL

Estamos Aqui

Conquistas até o momento

EM ANDAMENTO

Pesquisa de Demandapor Bens e Serviços

Ambientais na cadeiaprodutiva de Rochas

Ornamentais

Pesquisa do Marco Regulatório

Definição de Bens e Serviços Ambientais

Principais desafios encontrados

Segundo a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico:

•são bens (ou serviços) ambientais aqueles que tenham por finalidade “medir, prevenir, limitar e minimizar ou corrigir danos ambientais à água, ao ar e ao solo, bem como, os problemas relacionados ao desperdício, poluição sonora e danos aos ecossistemas”.

A. Manejo da Poluição

1 Controle da Poluição Atmosférica

2 Gestão de Águas Residuais

3 Gestão de Resíduos Sólidos

4 Remediação e Limpeza

5 Abatimento de Ruído e Vibração

6 Monitoramento, Análise e Avaliação

Ambiental

B. Tecnologias e Produtos Limpos

1 Processos e Tecnologias Eficientes

2 Produtos mais Eficientes

C. Grupo de Manejo dos Recursos

1 Controle de Pol. atmosférica indoors

2 Abastecimento de Água Potável

3 Materiais Recicláveis

4 Plantas de Energias Renováveis

5 Gestão de Efic. Energética e Calor

6 Agricultura e Pesca Sustentável

7 Silvicultura Sustentável

8 Manejo de Riscos Naturais

9 Ecoturismo

10 Outros

Classificação de Serviços Ambientais (OCDE) – Base utilizada no Cadastro das Empresas Ofertantes

Critérios

Pesquisa de Oferta: Resultados

No Total de Empresas

Identificadas

% No Total de

Empresas

Pesquisadas

%

Empresas 155 57,84% 77 77%

ONG’s 44 16,42% 10 10%

Consultores 69 25,74% 13 13%

Universo Pesquisado 268 100% 100 100

Tabela 9: Resumo do Cadastro total de empresas ofertantes de bens e serviços ambientais no Estado do Espírito Santo e o total de empresas pesquisadas, representado em números absolutos e em porcentagem.

642

• ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS ATUANTES NO CONCEITO DA OCDE NO ES ( 0,98% DAS EMPRESAS ATIVAS NO ESTADO)

R$ 417,6 Mi

• VOLUME DE NEGÓCIOS GERADO PELAS EMPRESAS PESQUISADAS (Amostra com 100 empresas)

R$ 406,0 Mi

• FATURAMENTO DA CESAN (2009)

R$ 1,2 Bi

• PROJEÇÃO DO MERCADO DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS (BSA) NO ES

US$ 772 Bi

• PROJEÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS (BSA) NO MERCADO MUNDIAL

Faturamento

Mercado Ambiental e Produto Interno Bruto

Fonte: Environmental Business International Inc. (2010), Banco Mundial (2010) e IJSN (2010).

Peso Relativo

Figura 16: Peso Relativo do Perfil das empresas ofertantes de BSA por atuação no mercado, volume gerado (faturamento) e geração de emprego.

Tipo de Certificaçãodas empresas de BSA

23

Figura 19: Tipo de Certificação das empresas ofertantes de BSA no ES. SFC = Sustainable Farm Certification.

Figura 22: Distribuição dos bens e serviços ambientais (BSA) segundo área de atuação.

24

Tipo de BSA

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Controle da poluição atmosférica

Efluentes Líquidos

Resíduos sólidos

Remediação e limpeza

Ruído e vibração

Monitoramento& aval.ambiental

Processos eficientes

Produtos eficientes

Poluição atm indoors

Abastecimento de água

Materiais recicláveis

Energias renováveis

Gestão de eficiência energética

Agricultura e pesca sustentável

Riscos naturais

Ecoturismo

Consultoria / Educação Ambiental

Manejo Sustentável da Biodiversidade e paisagismo

Bacias hidrográficas

Arquitetura e Ecodesigner

Freqüência (%)

Micro Pequena Média Grande Público

25

Setores

Incentivo Fiscal ou Financeiro

Isenção de

COFINS/PIS/CSLL

Simples

Nacional

Fomento para

comércio atacadistaIRPJ

ISS reduzido FUNDAP

Figura 36: Freqüência das empresas ofertantes que se beneficiam de algum incentivo fiscal ou financeiro e

detalhamento dos tipos de isenção identificados para aqueles que responderam positivamente. Legenda:

IRPJ - Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica; FUNDAP - Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias é

um financiamento criado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES)

Incentivos Fiscais

26

27

Localização dos Clientes Sim Não Participação em Faturamento

Espírito Santo 87,50% 22,50% 77,2%

Outros Estados do Brasil 51,25% 48,75% 39,6%

Exterior 7,50% 82,50% 5,4%

Tabela 11: Localização geográfica dos clientes das empresas ofertantes de bens e serviçosambientais. As empresas entrevistadas indicam a localização de ao menos um dos seusclientes.

Perfil do Mercado

Pouco impactante na LIBERALIZAÇÃO DE BSA

Conclusões

Principais Destaques:

•Participação das Micro e Pequenas empresas no setor de BSA é significativo número de empresas;•Participação das Média e Grandes empresas no setor de BSA é significativo faturamento e emprego;•Atuação principal: SERVIÇOS AMBIENTAIS•Setor mais representativo em no empresas RESÍDUOS SÓLIDOS• Mais de 10 anos de atuação no mercado de BSA no ES;•BSA relacionados com o clima não identificados no estudo (são serviços realizados por empresas fora do ES ou estrangeiras

28

Conclusões

Principais Contribuições / Proposições:

•Necessidade de Organização do Setor de BSA e de Enquadramento dos BSA;•Falta divulgação de Linhas de Financiamento;•Falta incentivo fiscal;•Marco regulatório específico para BSA – estadual e federal•Falta uma certificação (melhorar a qualificação) deste setor de BSA;

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LIBERALIZAÇÃO DE BSA

Efeito positivo para o ES, principalmente para a importação de tecnologias limpas/eficientes

Desafios e Oportunidades

•Mercado Verde / Mercado de Carbono

•Pressão Internacional para fomentar Negócios mais Verdes

•Conferencia das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – Dezembro 2010 (Cancun/México)

•Mandato de Doha – OMC (liberalização comercial de bens e serviços ambientais)•Patentes verdes

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•Política Nacional de Resíduos Sólidos•Política Nacional de Saneamento•Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável•PDP – Plano de Desenvolvimento Produtivo•Produção Mais Limpa•Eco-eficiência•Plano Nacional de Mudanças Climáticas

Inter-relações

Organização do setor no ES

A mobilização das empresas ofertantes vem possibilitanto a criação da Associação das empresas

e instituições do Mercado Ambiental no ES.

•Assembléia de criação dia 18 de Novembro

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