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PDG Realty avança no segmento de Bairros Planejados e expande suas atividades para os Estados de Goiás, Pará,

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal

Relações com Investidores:

Michel Wurman Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI

João Mallet, CFAGerente Financeiro e de RI

Gustavo JanerAnalista Financeiro e de RI

Telefone: +55 (21) 3504-3800E-mail: ri@pdgrealty.com.br

Website: www.pdgrealty.com.br/ir

Expansão da atividade de desenvolvimento de Bairros Planejados para o segmento econômico.

Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando nossa capilaridade e diversificação geográfica.

Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário dos Estados de Goiás, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Alinhamento de interesses entre a Goldfarb e a EPAR Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.

Parceria com empresa com profissionais de comprovada capacidade técnica e execução.

Alavancar o resultado da PDG Realty

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Racional da parceriaRacional da parceria

A parceria originará oportunidades de investimentos em incorporações residenciais voltados para o segmento econômico, que serão desenvolvidas pela Goldfarb através do conceito de Bairros Planejados.

A parceria será focada em empreendimentos nos Estados do Goiás, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que serão desenvolvidos por uma sociedade holding detida 80% pela PDG Realty e 20% pelos demais acionistas da Goldfarb

Os sócios executivos da EPAR possuem mais de 20 anos de experiência em loteamentos residenciais nas regiões Centro-Oeste e Norte, tendo obtido grande destaque em seus lançamentos imobiliários.

Acreditamos que a parceria proporcionará o desenvolvimento de projetos de loteamentos, com grande relevância para o segmento econômico, que totalizem até R$200 milhões de VGV pro rata PDG Realty ao ano a partir de 2009.

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Parceria PDG Realty & EPAR Parceria PDG Realty & EPAR EngenhariaEngenharia

Presença em 44 cidades e 12 Estados

Os Estados que estamos presentes representam:

76,7% do PIB do País

68% da população do País

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Expansão GeogrExpansão Geográáfica fica

Fonte: Secovi, CBIC, ADEMI-RJ

Fluxo Constante de NegFluxo Constante de Negóócioscios

Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.

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Pipe

line

de A

quisi

ções

Aq. de 10%

Joint Venture

Fev-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07Jul-07 Set-07

Acq. de 20%

Aq. de 21%

Venda de 20%

Aq. de14.5%2

Aq. de 5% (+5 opção)Aq. de 30%

Joint Venture

Jan-07

Aq. de 40%

Joint Venture

Mar-07 Maio-07

Ope

raci

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Mer

cado

de

Cap

itais

/ Re

l. co

m In

vstid

ores

4T06

Lançamentos: 16 projetosVendas pro rata: R$82 mmVGV pro rata : R$ 159mm

Non Deal Road Show

NY

Boston

Início de Cobertura

UBS Conference São Paulo

One on one UBS Conference

London

Credit Suisse Real Estate road trip

Santander Real Estate road trip

Deutsche Bank Conference (NY)

Banco Brascan Non Deal

NY e Toronto

IPOR$ 432 mm

DebênturesR$ 250 mm

Início de Cobertura

JV

Início de Cobertura

1T07

Lançamentos: 14 projetosVendas pro rata: R$78 mmVGV pro rata: R$ 144mm

2T07

Lançamentos: 21 projetosVendas pro rata: R$224 mm

VGV pro rata: R$ 231mm

Out -07

36.9%1

UBS CEO Conference

Início de Cobertura (debêntures)

3T07

Lançamentos: 21 projetosVendas pro rata: R$338 mm

VGV pro rata: R$ 385mm

Nov -07

Follow-OnR$ 575 mm

IPOR$ 304 mm

Aquisição de 5% (+20% opção)

JV

Joint Venture CHL e Goldfarb no RJ

ExpansãoCentro-Oeste

e Norte

Dez-07

Modelo de NegModelo de Negóócioscios

Expertise comprovada Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro com forte cultura de maximização de retornos

Potenciais ganhos de capital

Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de portfolio

Confiança em um dos melhores management

teams do mercado

Abilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e alavancar suas abilidades em suas especificas áreas de atuação

Diversificação

Exposição ao segmento econômico

Flexibilidade para atuar em todos os segmentos do mercado imobiliário Brasileiro

A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo

Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro

Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro, com forte cultura de maximização de retornos

Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de portfolio

Capacidade de agregar os melhores profissionais do mercado e alavancar suas habilidades em suas especificas áreas de atuação

Expertise e capilaridade para invesir em:– Regiões geográficas – Mercados – Segmentos de renda

Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3,5 bilhões no segmento, totalizando mais de 42 mil unidades

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