2

BancosFinanceiras

Administradoras de cartão

Gestoras de benefícios

SeguradorasCorretoras

VAREJO COMERCIALE DE SERVIÇOS

Ajudando-os a atender da melhor maneiraàs necessidades do consumidor:

Atuamos junto a estes três grupos de empresas

SupermercadosVestuário

Lojas de departamento

Eletroeletrônicos

Móveis e decoração

Material de construção

Companhias aéreas

Telecom

TurismoSaúde

SERVIÇOSDE APOIO

MEIOS DE

PAGAMENTO

Bandeiras de cartão

Credenciadoras

Processadoras

Tecnologia

Crédito, cobrança e fraude

Assistência

Marketing

Call center

INTEGRAÇÃODE EMPRESAS

Cartão de créditoPessoal e consignado

CDCMicrocrédito

Cheque especialVeículos

Imobiliário

INSTRUMENTOS

DE CRÉDITO

OUTROS SERVIÇOSFINANCEIROS

Cartão (crédito, débito,pré-pago, private label)

Mobile payment

Biometria

Cheque

VoucherDinheiro

NECESSIDADESDO CONSUMIDOR

SegurosFidelização

Poupança e investimentosConta corrente

Somos uma consultoria especializada em Varejo Financeiro

SERVIÇOS

FINANCEIROS

3

Atendemos às necessidades específicas de nossos clientes emtrês grandes frentes

COMOAPOIAMOS

Diagnóstico →

Recomendações → Implan-tação

Planejamento estratégicoInteligência de mercado

Marketing e vendasFinanças

ProcessosPessoas

Operações e tecnologiaCiclo de crédito

MELHORIA DE

NEGÓCIOS

EXISTENTES

Mapeamento de mercadoPreparaçãoValuation

BuscaNegociaçãoFechamento

Integração pós-acordo

CRIAÇÃO DE

EMPREENDIMENTOS

FUSÕES,

AQUISIÇÕES

E ALIANÇAS

Concepção

AvaliaçãoEstruturaçãoImplantação

Gestão

4

1.

CRIAÇÃO DE

EMPREENDIMENTOS

2.

ALAVANCAGEM

DE NEGÓCIOS

3.

COMPRA/VENDA

E ALIANÇAS

ESTRATÉGICAS

5

1 Ajudamos a criar empreendimentos

1Concepção2Necessidades e oportunidades de mercado2Competências internas2Diferenciação em relação à concorrência

1Avaliação2Qualitativa2Quantitativa

1Estruturação2Reunindo os vários componentes

1Planejamento2Em vários níveis: estratégico, operacional, tático

1Implantação2Fazer acontecer2Gestão de projeto

1Gestão2Garantir sucesso e sustentação

(empresas, negócios, alianças estratégicas, produtos, etc), apoiando os empreendedores emdiversos níveis

6

1.

CRIAÇÃO DE

EMPREENDIMENTOS

2.

ALAVANCAGEM

DE NEGÓCIOS

3.

COMPRA/VENDA

E ALIANÇAS

ESTRATÉGICAS

7

Temos amplo expertise emampliar, aperfeiçoar e alavancar negócios

1Diagnóstico

1Planejamento Estratégico

1Market Intelligence2Mercado2Concorrência2Tendências2Oportunidades × Ameaças

1Gestão de processos

1Gestão de pessoas

1Alianças estratégicas

1Gestão financeira

1Ciclo de crédito

1Marketing e vendas

1Legal

1Operações e tecnologia

1Qualidade

2

8

1.

CRIAÇÃO DE

EMPREENDIMENTOS

2.

ALAVANCAGEM

DE NEGÓCIOS

3.

COMPRA/VENDA

E ALIANÇAS

ESTRATÉGICAS

9

Experiência em comprar e vender negócios (M&A)e negociações de alianças estratégicas, apoiando os dois lados(comprador ou o vendedor)

1Mapeamento de mercado2 Definição de targets2 Identificação e avaliação de candidatos potenciais

1Preparação de business para negociações2 Mudanças em estruturas e processos críticos (ven-das, finanças, operações, legal etc)2 Mudanças de percepção (marketing, imagem,comunicação etc)2Valuation (cálculo do valor do negócio)

1Busca2Road-show2 Balões de ensaio2 Avaliação de interesse, possibilidades e espaçonegocial

1Negociação2 Inclusive processos de formação e dissolução dealianças/parcerias3Identificação de novas fontes de valor3Busca por pontos de convergência

1Integração pós-acordo

3

10

Experiência da Boanerges & Cia.em processos de

Fusão, Aquisição e Alianças Estratégicas

11

Varejo Financeiro / Compradores/parceiros envolvidos

12

Varejo Financeiro / Vendedores/parceiros envolvidos

13

FINANÇAS

MARKETING LEGAL

OPERAÇÕES QUALIDADE

PLANEJAMENTOGESTÃO

DE

PROJETOS

VENDAS RH

CRÉDITO TECNOLOGIA

CLIENTE

COBRANÇA

Modelo de ServiçoIntegração: “integrar para bem entregar”

ESTRATÉGIA

14

Alguns Cases Boanerges & Cia.

A

B

C

1Criação de empreendimentos

1Ampliação, aperfeiçoamentoe alavancagem de negócios

1Compra e venda de negócios(M&A) e formalização dealianças estratégicas

2Mapeamento do Mercado de Mobile Solutions no Brasil2Avaliação de Oportunidades em Mercados Internacionais2Planejamento Estratégico de Novo Negócio de Pré-pa-Gos

Análise estratégica de modelo de negócio de cartõesMetodologia de Plano de Marketing

Apoio no processo de negociação de parceria para onegócio de cartões

15

Criação de empreendimentosMapeamento do Mercado de Mobile Solutions no Brasil

A

Desafios

Soluções

Resultados

1Observamos grande sinergia entre o segmento de telecom e de meios de pagamento1Percebemos também grande carência de informações sobre quais as principais tendên-cias neste mercado

1Desenvolvemos uma matriz com os principais players relacionados ao mercado de MobileSolutions2Bancos, varejistas, empresas de benefícios, bandeiras, provedores de serviços, operadoras detelefonia, credenciadores e reguladores

1Através de um questionário estruturado contatamos as pessoas-chave (top managers) emorganizações dos segmentos acima1Conduzimos entrevistas pessoais e por telefone e, garantindo total confidencialidade,levantamos informações sobre como estas organizações vêem as tendências em MobileSolutions2Foco foi em Mobile Payments, Banking e MVNO

1Estruturamos as informações sob vários prismas e produzimos um relatório sumarizadoque foi compartilhado com todos os respondentes do Painel

1A Boanerges & Cia. hoje possui um dos maiores e mais completos acervos de informaçõessobre tendências do mercado de Mobile Solutions no Brasil

16

Criação de empreendimentosAvaliação de Oportunidades em Mercados Internacionais

Desafios

Soluções

Resultados

1Cliente desejava uma visão geral que lhe indicasse se deveria entrar, como entrar e comooperar em diferentes mercados internacionais (América Latina e Europa, além dos EUA)

1Desenvolvemos uma metodologia para auxiliar o cliente na definição dos países e das questões mais relevantes, segmentados em 3 níveis de prioridade e assertividade dasrespostas1Mapeamos e analisamos os mercados e informações prioritárias, em 5 frentes2Aspectos socioeconômicos, Emissão (bancos, administradoras independentes, varejistas),

Credenciamento, Consumidores, Regulamentação

1Analisamos a presença de concorrentes brasileiros nos países selecionados1Apontamos vários movimentos de “M&A” recentes, ligados ao negócio do cliente1Definimos o grau de atratividade de cada mercado através de uma combinação de variáveis1Apresentamos recomendações de como entrar e operar nos mercados prioritários, apon-tando vantagens e desvantagens nos diversos modelos de operação

1O trabalho apresentado possibilitou ao cliente uma clareza maior sobre os países analisa-dos, principalmente sobre o tamanho dos mercados comparativamente ao Brasil, permi-tindo assim redirecionar sua estratégia para o mercado nacional

A

17

Criação de empreendimentosPlanejamento Estratégico de Novo Negócio de Pré-pagos

Desafios

Soluções

Resultados

1Avaliar os itens-chave do negócio2Obter uma visão geral sobre o mercado e a concorrência

2Obter uma análise (quali e quantitativa) sobre o modelo de negócio a ser implantado

1Foram avaliados os principais players internacionais (EUA, Ásia e Europa) e nacionaisligados a soluções de pagamento pré-carregadas

1Avaliamos de forma segmentada os diferentes públicos-alvo no Brasil, quantificando opotencial de cada segmento do mercado

1Desenvolvemos um modelo financeiro complexo, abrangendo os diferentes produtos eem diversos cenários

1Avaliamos os aspectos legais do negócio1Elaboramos um relatório amplo (Business Plan), contemplando todas as análises (quali e

quantitativas) desenvolvidas para o negócio, e concluído com uma série de recomenda-ções estratégicas traduzidas em ações táticas

1Cliente obteve uma visão quali e quantitativa estruturada do novo negócio, que deusuporte para um processo de implantação melhor embasado e com previsão realista delançamento para o mercado

A

18

Alguns Cases Boanerges & Cia.

A

B

C

1Criação de empreendimentos

1Ampliação, aperfeiçoamentoe alavancagem de negócios

1Compra e venda de negócios(M&A) e formalização dealianças estratégicas

Mapeamento do Mercado de Mobile Solutions no BrasilAvaliação de Oportunidades em Mercados InternacionaisPlanejamento Estratégico de Novo Negócio de Pré-pa-

gos

2Análise estratégica de modelo de negócio de cartões2Metodologia de Plano de Marketing

Apoio no processo de negociação de parceria para onegócio de cartões

19

Ampliação, aperfeiçoamento e alavancagem de negóciosAnálise estratégica de modelo de negócio de cartões

1Avaliar o modelo de negócios de oferta e distribuição de produtos financeiros, com focoem cartões

1Analisamos o modelo de negócio atual, incluindo posicionamento mercadológico,modelo de distribuição, parceria com instituição financeira e alinhamento estratégico

1Realizamos um mapeamento da concorrência, incluindo modelo e distribuição de produ-tos financeiros, estratégia mercadológica adotada, produtos financeiros ofertados, pontosfortes e fracos de cada concorrente e ações mercadológicas adotadas pela concorrência

1Entrevistamos clientes e ex-clientes do cartão, para avaliação da proposta de valor1Elaboramos um panorama do mercado de atuação do cliente, incluindo cenário atual e

tendências1Elaboramos uma análise SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) do negócio

de distribuição de produtos financeiros adotado pela empresa cliente1Desenvolvemos recomendações agrupadas em linhas estratégicas e ações táticas e, para

cada uma delas, traçamos objetivos a serem alcançados pela empresa

1As análises realizadas permitiram à empresa cliente definir as diretrizes estratégicas parao futuro, incluindo continuar com o negócio de produtos financeiros, substituindo a insti-tuição financeira parceira

B

Desafios

Soluções

Resultados

20

Metodologia de Plano de Marketing

1Definir uma metodologia e um processo formal de elaboração de Plano de Marketingpara uma instituição financeira

1Foi desenvolvido uma metodologia e processo para elaboração de Plano de Marketingespecífico para o cliente, incluindo um roteiro com os seguintes itens:2 Sumário Executivo

2 Análise da Situação (Ambiente Externo, Ambiente do Consumidor, Ambiente Interno)

2 Análise SWOT

2 Objetivos Qualitativos e objetivos Quantitativos

2 Estratégias de Marketing (mercado alvo, escolha de modelos estratégicos. Diferenciação ePosicionamento)

2 Projeções Financeiras

2 Implementação de Marketing

2 Avaliação e controle das ações de Marketing

2 Cada item do roteiro apresentava a sua respectiva descrição, bem como fontes de consultapara coleta de informações, e templates para orientar o desenvolvimento da criação do Planode Marketing

1Iniciação de um processo para a geração de um Plano de Marketing completo para ainstituição

Desafios

Soluções

Resultados

B Ampliação, aperfeiçoamento e alavancagem de negócios

21

Alguns Cases Boanerges & Cia.

A

B

C

1Criação de empreendimentos

1Ampliação, aperfeiçoamentoe alavancagem de negócios

1Compra e venda de negócios(M&A) e formalização dealianças estratégicas

Mapeamento do Mercado de Mobile Solutions no BrasilAvaliação de Oportunidades em Mercados InternacionaisPlanejamento Estratégico de Novo Negócio de Pré-pa-

gos

Análise estratégica de modelo de negócio de cartõesMetodologia de Plano de Marketing

2Apoio no processo de negociação de parceria para onegócio de cartões

22

Compra e venda de negócios (M&A) e formalização de aliançasestratégicas

Apoio no processo de negociação de parceria para o business de cartões

1Apoiar na negociação entre instituição financeira e empresa cliente (varejista), buscandoequilíbrio de forças e melhor distribuição de competências1Calcular o valor atual e futuro do negócio de cartões1Recomendar, contemplando aspectos estratégicos e financeiros

1Desenvolvemos modelo financeiro para o negócio de cartões e outros produtos bancá-rios, obtendo como output o valuation do negócio no momento atual e ao longo dotempo, em vários cenários

1Desenvolvemos linhas estratégicas para uma melhor negociação com o parceiro financei-ro, bem como sugestões de ações a serem tomadas durante o processo de implantação,buscando aproveitar a expertise de cada parceiro

1Elaboramos um roteiro de ações mercadológicas, visando agregar valor ao produto

1Melhoria superior a 100% no front up inicialmente proposto pelo parceiro financeiroAlinhamento das premissas do negócio, levando a um melhor entendimento de diversosaspectos

Desafios

Soluções

Resultados

C

23

Equipe

BOANERGESRAMOS FREIRE

EQUIPE DECONSULTORES

ESPECIALISTAS

REDE

DE EMPRESAS

PARCEIRAS DE

NEGÓCIO

COM ALTO

EXPERTISE

24

Boanerges Ramos Freire / Perfil

1Abrangência e diversidade de experiênciasdentro do setor2Diferentes funções: consultoria, business develop-ment, marketing, planejamento, finanças, qualidade,RH, operações, tecnologia

2Diferentes contextos de negócio: B2B, B2C, nac´l, int´l,start-ups, expansão, diversificação, maturação, comou sem fins lucrativos, pequena, média e grande

2Diversos papéis: consultor externo, sócio, executivo;líder de projeto, membro de equipe; cliente, fornecedor

1Sólida formação acadêmica e geral2ESSEC – Paris (França) – pós-graduação em Adminis-tração

2USP – Mestrado em Economia, graduação em Econo-mia e Administração

2FGV – Cursos especializados para executivos

2Fluência em inglês, francês e espanhol

134 anos de experiência profissional em em-presas líderes2Boanerges & Cia. – presidente (atual)

2Grupo Setorial de Pré-Pagos – ex-presidente

2Banco Popular do Brasil (Banco do Brasil) – consultor

2Visa – vice-presidente

2Grupo CSU / CardSystem – diretor

2Credicard – diretor

2KPMG – auditor

1Experiência focada em Varejo Financeiro2Empresas de cartão, bancos, financeiras, varejistas,empresas de voucher, de tecnologia, gestão de servi-ços terceirizados (cartões, call centers, crédito, fideli-zação)

2Professor em diversos cursos de formação executiva,especialização e MBAs

25

Alguns de nossos clientes / Serviços Financeiros

26

Alguns de nossos clientes / Varejo Comercial e de Serviços

27

Alguns de nossos clientes / Outros serviços

28

Alguns parceiros

29

Por que nos contratar

Atuaçãofocada em

Varejo Financeiro

Disposição decompartilhar

riscos e retorno

Velocidade deimplantação

Alto expertisedos profissionais

e parceiros

Enfoque prático,voltado para

resultados(experiência dequem já fez e

continua fazendo)

Integraçãode soluções,provedores,

conhecimentose práticas

(“one-stop shop”)

Metodologiasdiferenciadas

e testadas

Redede relacionamentosampla e qualificada

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossos serviços

Contate-nos:boanerges@boanergesecia.com.br

11 3813.6413