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“Situação atual do mercado
de Etanol e Etanol de
Segunda Geração”Pedro Isamu Mizutani
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Upstream:
• Etanol
• Açúcar
• Bioenergia
Downstream:
• Distribuição e
Comercialização
de Combustíveis
• Lojas de
Conveniência
50
%
50
%
Lubrificantes Shell
Exploração & Produção
Rumo ALL
Radar
Lubrificantes
Comgás
Raízen
CombustíveisEnergia
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Negócios integrados
Cultivo da cana
Produção de açúcar, etanol e energia elétrica
Comercialização de açúcar, etanol e energia
elétrica
Logística internae de exportação
Distribuição e varejo
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Comercialização de combustíveisUma rede de alta eficiência e confiabilidade
5428 postos de serviço
951 lojas de conveniência
63 terminais de distribuição
59 bases em aeroportos
bilhões litros/ano25
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Fonte: FAO. Elaboração: UNICA.
Mais de 100 países poderiam produzir biocombustível para 200
nações. Hoje apenas 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis
fósseis para o resto do mundo.
Mapa mundialProdução de cana-de-açúcar no mundo
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Mapa da produçãoA cana-de-açúcar no Brasil
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Uso da TerraPotencial muito grande para expansão sustentável
Área Total Protegida / Nativa Área Arável Outros
Milhões de
Hectares851.48 495.61 329.94 25.92
100% 58% 39% 3%
Disponível
111.3433%
Pasto
158.7548%
Agricultura
51.716%
Cana-de-Açúcar
8.142.4%
Cultura Área plantada (milhão
hectares)
Soja 27,65
Milho 15,41
Arroz 2,42
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Mercado mundial de açúcarProdução
Principais Produtores em 2014/15e 2015/16E (mln tons – raw value)*
Fonte: Kingsman
35,9
29,9
16,3
12,0 11,2
8,16,5
5,1 5,0 4,6 4,53,3 2,6 2,5
0
5
10
15
20
25
30
35
402014/15 2015/16
Raízen
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0
10
20
30
40
50
60
US Brasil China EU-28 India Canada Tailândia Russia Colombia Africa doSul
Principais Produtores Etanol - km3
Produção mundial de etanolEvolução
A produção mundial de etanol para
2015 é estimada em 115 bilhões
de litros29 31 34 40 43 48
5768
86 91105 104 104 108 113 115
Produção Mundial de Etanol – km3
EUA e Brasil respondem por mais de 73% da
produção mundial
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Sustentabilidade do EtanolEvolução
Fonte
Balanço
energético*9.3 1.4 2.0 2.0
Produtividade(litro/hectare)
7.000 3.800 2.500 5.500
Redução de
GHG **61%-91% 0%-38% 16%-69% 52%
Notes:
* Total amount of energy input into the process compared to the energy released by burning the resulting ethanol fuel.
** Reduction of avoided emissions with ethanol as a gasoline substitute and calculated according to life-cycle analysis and already
considering indirect land use change (ILUC).
Cana-de-açúcar é 4-5x mais eficiente
que outras matérias primas produtoras
de etanol
Sources: World Watch Institute (2006); IEA (2005), MTEC, EU Commission, EPA and UNICA
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A energia da cana
O Brasil pode ter mais de 13 mil MW médios de energia da cana-de-
açúcar, o equivalente a 3 usinas de Belo Monte.
Até 2021, somente a bioeletricidade fornecida para a rede elétrica
nacional poderá representar 18% da matriz elétrica brasileira.
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Indústria canavieiraProdutos e novos usos
Bio-hidrocarbonetos(diesel de cana, combustível
de aviação)
Produtos Novos usos
Açúcar
Etanol
Bioeletricidade
Bio-etileno
Bio-hidrocarbonetos
Ônibus
Aviões
Motocicleta
Álcoolquímica(bioplásticos)
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Setor: da expansão para estagnaçãoFonte: UNICA
. Em 2015, dez unidades produtoras poderão fechar devido a difícil condição financeira. Desde 2008,
cerca de 80 usinas já fecharam as portas no Brasil.
. No país, são 67 unidades em recuperação judicial (considerando as usinas em operação e aquelas
inativas).
9
1822
29
21
10 3 2 20 1
-2 -2 -3
-5
-14-13
-9 -11 -10
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16e
Número de novas
unidades produtoras
na região Centro-Sul
Número de unidades
produtoras fechadas
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Desafios do setor
Econômicos
Tecnológicos
Sustentabilidade / Oportunidades
Marketing
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Econômicos
Política e produção de gás nos Estados Unidos – gás de xisto
Custos
Terra
Exigências ambientais e sociais
Relação governo X setor
- Preço da Gasolina
- Restabelecer diferencial tributário
- Inserção do etanol na Matriz Energética
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» 17 montadoras fabricam mais de 200
modelos de automóveis flex
» Veículos flex responderam por 94% das
vendas totais de automóveis do Brasil
(2013)
» Entre 2012 e 2013, a frota nacional de
veículos cresceu 7%, enquanto a frota flex
aumentou 16%
» Há também as motocicletas flex fuel
» Lançadas em 2009
» 5 modelos disponíveis
» 22% da frota nacional de motos
Elaboração UNICA a partir de dados da ANFAVEA. Nota: *2014 - dezembro
66%
31%
Frota brasileira de veículos leves
(milhão de unidades)
Frota brasileira de automóveis é crescente, impulsionando ademanda de combustíveis do ciclo Otto
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0
10
20
30
40
50
60
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Combustível Exportação Outros usos
2014 - 2016: 5 novas
usinas
2017 - 2023: 13 novas
usinas com capacidade
de 4 milhões ton./ano
cada
Unidades existentes:
redução da capacidade
ociosa + expansão da
capacidade instalada
Fonte: EPE.
E indica necessidade de expansão da oferta brasileira de etanol para
suprir o mercado interno de combustíveis
Demanda de etanol estimada no PDE 2023 (bilhões de litros)
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Ciclo Otto
O Brasil não terá condições de atender a demanda por etanol ou
gasolina com combustível nacional e, até 2023, o problema
crescerá de forma expressiva.
Fonte: NOVA CANA abril 2015 / Slide apresentado pelo MME em encontro com Senadores
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19
Muitos recursos investidos em inovação, em especial, em culturas
concorrentes à cana.
Pouca atratividade relativa do negócio cana, quando comparada a de
outras culturas.
Fonte: CTC
Tecnológicos
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Antes
Equipamento em uso:
VANT eBeeFabricado pela Sense Fly (Suiça)
650 gramas
96 cm de
envergadura
3 a 45 cm
16 MPixels
Vôo planejado
do escritório
Pouso e
decolagem
automáticos
Objetivo
Aumento da eficiência e
diminuição do custo da
coleta de informações
Georreferenciadas
Mapa Digital da Superfície
PROJETOS DIGITAIS
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Automação em toda cadeia de suprimento agrícola para
aumentar controle e produtividade.
Nota de Palha Eletrônica
Automação de máquinas agrícolas
(apontamentos e sensores)Monitoramento das Colhedoras Apontamentos dos rurícolas
Apontamento e monitoramento
dos ônibus
Controle de tráfego - GPS
Antena GPS
Monitor
Acionador hidráulico
Central hidráulica
Receptor/controladora
Acionador elétrico
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Central de Monitoramento
(Computador de bordo)
Fila Única de Transportes
(FUT)
Controle de Tráfego
(Piloto Automático RTK)
Avanço na colheita mecanizadaNovas tecnologias
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Integração das informações em um
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA
500 Pilotos Automáticos:
150 tratores no Plantio
245 colhedoras
65 tratores transbordos
40 tratores no Preparo localizado
Pilotos Automáticos
em uso na Raízen
Aquisição
Dados
Projeto DIGITAL
Plantio
Georreferenciado
Colheita
georreferenciad
a
Linhas de
Plantio
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Consumo de petróleo:
- Mundo: 90,8 milhões de barris / dia.
- Brasil: 3,11 milhões de barris / dia.
Aquecimento global.
Reconhecimento da externalidade positiva do etanol.
COP21: Dilma Rouseff anunciou que elevará de 30 para 50 milhões
de toneladas a contribuição do etanol da matriz de combustível
brasileira.
Sustentabilidade x Oportunidades
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MarketingEtanol e seus benefícios
Investir mais em marketing
Incentivar uma atitude responsável
Conscientizar o consumidor dos ganhos ambientais
Reduzir o holofote em relação ao preço
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Etanol 2G
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5
Inauguradas
Fonte: site nova cana
Em Construção
Paradas
Gran BioAlagoas, BrasilCapacidade: 22 milhões de galões
POET-DSMEmmetsburg, IACapacidade: 20 milhões de galões
American ProcessAlpena, MICapacidade: 1 milhão de galões
AbengoaHugoton, KSCapacidade: 25 milhões de galões
DuPont BiofuelsNevada, IACapacidade: 30 milhões de galões
INEOS BioVero Beach, FLCapacidade: 8 milhões de galões
Beta RenewablesCrescentino, ItáliaCapacidade: 20 milhões de galões
KiORColumbus, MSCapacidade: 13 milhões de galões
RaizenSão Paulo, BrasilCapacidade: 10 milhões de galões
EnerkemEdmonton, Alberta Capacidade: 10 milhões de galões
Quad ContyClava, IACapacidade: 1 milhões de galões
Blue FireFulton, MississippiCapacidade: 20 milhões de galões
Capacidade celulósica comercial a ser atingida ~180 milhões de galões (11 mil barris por dia)
Várias usinas em grande escala em processo de construção no mundo
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EPA – Consumo EUA entre 2014 e 2016
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Capacidade: 42.200 m3/ano
Capex: 231 MM R$
Comissionamento:
Out/2014 – Fermentação C6;
Out/2015 – Fermentação C5.
Projeto E2G COPI
Localizado na Unidade
Costa Pinto (COPI)
Piracicaba, SP
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Etanol
de
segunda
geração
-Testes com biomassa;
- Validação tecnológica
- Início da engenharia
- Operação Copi
- Avanço plataforma tecnológica
- Continuidade programa de inovação
- Início detalhamento 2ª planta
- 8 plantas integradas
- Disponibilização de solução tecnológica
- Tecnologia para maximização econômica da biomassa
- Integração com indústria química
2012
Demonstração
2014
COPI
1 bilhão de litros
Venda de tecnologia
Etanol de Segunda GeraçãoPlanejamento
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Principais desafiosPalhas e folhas podem ser a principal matéria prima para o 2G se
o setor superar os desafios de logística
Palhas e Folhas.
Corrosão de equipamentos.
Não queimar a cana significa 45 milhões extras
de biomassa disponíveis no setor.
Dois processos devem ser selecionados:
o trazer biomassa com a cana.
o sistema de coleta de fardos.
Desenvolvimento de levedura GM para produzir
etanol a partir de C5 (xylose);
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Tendência de custos da enzima
X% de redução
C6 apenas
C6 + C52014
2018
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VÍDEO