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3 | mai | 2012

Teleconferência - 1º Trimestre de 2012

Anis Chacur Neto Alexandre Sinzato CEO Head de Relações com Investidores

2

Destaques

2

O Lucro Líquido foi de R$ 56,9 milhões no 1T12. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 15,0% a.a. no 1T12. A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 13.714,8 milhões ao final do 1T12, apresentando crescimento de 13,1% no ano. A agência de rating Standard & Poor´s conferiu grau de investimento ao Banco ABC Brasil, atribuindo ratings ‘BBB-’ na escala global e ‘brAA+’ na escala nacional.

3

(R$ milhões) 1T12 4T11Var (%)

1T12/4T111T11

Var (%)

1T12/1T11

Empréstimos 7.783,5 7.673,9 1,4% 7.479,1 4,1%

Corporate 5.923,8 5.807,6 2,0% 5.905,2 0,3%

Middle 1.859,7 1.866,3 -0,4% 1.573,9 18,2%

Garantias prestadas 5.573,7 5.180,9 7,6% 4.446,5 25,3%

Corporate 5.538,5 5.142,2 7,7% 4.409,1 25,6%

Middle 35,2 38,7 -9,2% 37,4 -6,0%

Empréstimos + Garantias Prestadas 13.357,2 12.854,8 3,9% 11.925,6 12,0%

Corporate 11.462,3 10.949,8 4,7% 10.314,3 11,1%

Middle 1.894,9 1.905,0 -0,5% 1.611,3 17,6%

Títulos Privados 357,6 314,2 13,8% 204,8 74,6%

Carteira de Crédito Expandida 13.714,8 13.169,0 4,1% 12.130,4 13,1%

Carteira de Crédito Expandida

3

4

Carteira por Segmento

4

Empréstimos

Corporate Empresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

Middle Market Empresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

11,1%

4,7%

17,6%

-0,5%

0,3%

2,0%

18,2%

-0,4%

(R$ milhões)

10.314,3 10.522,1 10.729,3 10.949,8 11.462,3

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

1,611.3 1.712,6 1.799,7 1.905,0 1.894,9

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6 5.923,8

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

1.573,9 1.680,0

1.756,6 1.866,3 1.859,7

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Empréstimos e Garantias Prestadas Empréstimos e Garantias Prestadas

5

Destaques dos Segmentos

5

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

717 717 708

509 518 533

20,3 21,1 21,5

930 1.162 1.156

750 892 965

2,1 2,1 2,0

234 211 207

54% 55% 54%

20% 19% 21%16% 16% 15%10% 10% 10%

Mar/11 Dez/11 Mar/12

10.314 10.950 11.642

40% 40% 43%

13% 12% 13%10%10% 10%

28%30% 29%

9%

9% 5%

Mar/11 Dez/11 Mar/12

1.611 1.905 1.895

385 364 343

6

Qualidade da Carteira de Crédito

6

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

0,65% 0,60%0,71%

0,39%

0,57%

0,40%0,51% 0,50%

0,87%

0,31%0,21% 0,21%

0,11%0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57%

0,23%0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Middle

Total

Corporate

3,33%3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%

3,02% 3,00%

3,68%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73%1,95%

1,52%1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Middle

Total

Corporate

7

Qualidade da Carteira de Crédito

7

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

3,1% 3,0%2,4%

2,1% 2,0% 1,9% 2,0%2,4%

2,7%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

D-H

0,37%0,50% 0,46%

0,27%

0,47%0,32%

0,77%

0,57%

0,22%0,29%0,10% 0,15%

0,08%0,10% 0,06%

0,24% 0,15%

0,06%0,27%

0,00%0,07% 0,03% 0,00% -0,01%

0,08% 0,02% 0,01%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Middle

Total

Corporate

8

Captação

8

(R$ milhões)

InvestmentGrade

InvestmentGrade

Local Global

brAA+ BBB-

Aa1.br Baa3

AA- BB+

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

1.799,0 1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9

3.272,1 3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9

2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1

1.865,9 1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2

9.324,6 9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 Total

15% 15% 14% 15% 14%

5% 5% 6% 6% 6% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

26% 23% 22% 22% 19%BNDES

19% 20% 21% 16% 16% Internacional

11% 10% 12% 10% 9%

9% 10%10% 11% 10%

7% 7%7% 10% 13%8% 10%8% 10%

10%

3% Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

35% 37% 37% 41% 45%

9

Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

9

11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 11,1%

4,1% 3,8% 4,4% 4,3% 4,1%

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 15,2%

1.384,3 1.424,2

1.460,2 1.499,6 1.535,6

Adequação de Capital (R$ milhões) 1T12 4T11Var(%)/p.p.

1T12/4T111T11

Var(%)/p.p.

1T12/1T11

Patrimônio de referência 2.092,0 2.072,5 0,9% 1.866,1 12,1%

Patrimônio líquido ex igido 1.518,3 1.457,9 4,1% 1.305,8 16,3%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 573,7 614,5 -6,6% 560,3 2,4%

Índice de Basiléia 15,2% 15,6% -0,5 15,7% -0,6

Tier I (Core Capital) 11,1% 11,3% -0,2 11,6% -0,5

Tier II 4,1% 4,3% -0,3 4,1% -0,1

10

Margem Financeira

10

NIM (% a.a.)

5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,3%

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

(R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 140,9 143,8 -2,0% 135,4 4,1%

Margem Financeira com Clientes 121,6 131,1 -7,2% 121,8 -0,2%

Margem Financeira com Mercado 19,3 12,7 51,4% 13,5 42,5%

Provisão para Devedores Duvidosos (23,7) (13,8) 71,7% (12,3) 92,6%

Margem Financeira Gerencial 117,2 130,0 -9,9% 123,0 -4,8%

11 11

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços

(R$ milhões)1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)

Garantias prestadas 24,2 23,8 1,4% 20,8 16,0%

Fees Mercado de Capitais e M&A 1,9 7,2 -73,8% 2,0 -5,9%

Tarifas 3,3 3,8 -13,0% 6,8 -51,7%

Total 29,3 34,8 -15,8% 29,6 -1,0%

14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8 3,32,4

1,6 0,5

8,2

2,0 2,8 2,47,2

1,9

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Fees Mercado de

Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

19,3% 20,3%17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%18,3%

Receita de ServiçosTotal de Receitas

12 12

Despesas

Índice de Eficiência

37,7% 38,8% 36,4% 37,9%33,9%

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Despesas (R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)

Pessoal (31,1) (32,3) -3,7% (26,2) 18,9%

Outras Despesas Administrativ as (15,7) (16,0) -2,1% (15,4) 2,1%

Participação nos Lucros (10,0) (18,0) -44,4% (17,6) -43,1%

Total (56,8) (66,3) -14,4% (59,1) -4,0%

13

Rentabilidade

13

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

56,760,2 58,5 60,6

56,9

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

16,6% 17,2% 16,2% 16,4%15,0%

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

14

Relações com Investidores

14

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186

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