Apresentação ABECS reunião ABRACORP 29 set10

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O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento Almoço com a ABRACORP - Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas 29 de setembro de 2010 Palestrante: Marcelo Habice da Motta – Diretor da ABECS

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Apresentação da ABECS realizada em Set/10 para as Associadas da ABRACORP

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O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento

Almoço com a ABRACORP - Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas

29 de setembro de 2010Palestrante: Marcelo Habice da Motta – Diretor da ABECS

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Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões

• Novo mercado e o impacto sobre os lojistas

• Impactos sobre bandeiras e emissores

• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento

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Indústria de cartões

Funcionamento do mercado de cartões

Bandeiras

CredenciadoresBancos Emissores

Portadores de Cartão

Cartões de Crédito e Débito

Bens / Serviços

Dados da Transação

Fatura$ Valor da Transação

Estabelecimentos

$ Valor da Transação(-) Taxa de Desconto

AceitaçãoBase de Cartões

$ Valor da Transação (-) Taxa de Intercâmbio

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Indústria de cartões

Mercado dinâmico, em rápida expansão

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# cartões (milhões) faturamento (R$ bi)

18,8% a.a.

23,7% a.a.

Fonte: ABECS. Elaboração: Ferrés Consultoria.

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Indústria de cartões

Substituiu grande parte do uso de cheques

Fonte: ABECS e BCB. Elaboração: Ferrés Consultoria.

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

cartão (bn de transações) cheque (bn de transações)

21% a.a.

-8,1% a.a.

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E vem avançando sobre o uso de dinheiro, com expansão para classes C/D/E...

– Cartões já tem maior penetração que conta bancária na classe DE

Penetração do cartão de crédito e importância nos gastos - 2009

Fonte: Pesquisas Abecs. Levantamento em 11 regiões metropolitanas.

Total AB C DEPosse de cartões (% da população) Cartão 67% 81% 64% 36% Crédito 45% 61% 38% 20% Débito 53% 70% 49% 19%

Conta bancária (% da população) 67% 82% 64% 33%

Total AB C DEpenetração de cartões 67% 81% 64% 36% crédito 45% 61% 38% 20% débito 53% 70% 49% 19%memo: conta em banco 67% 82% 64% 33%

parcela das compras - entre os que possuem 53% 56% 47% 47%

Indústria de cartões

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...trazendo múltiplos benefícios ao consumidor

– Acesso à crédito

– Até 40 dias para o pagamento das compras

– Compras parceladas sem juros

– Transações com segurança

– Benefícios e programas de milhagem

– Possibilidade de realização de transações remotas

– Formalização da economia e bancarização das famílias

Indústria de Cartões

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• Viabilização de transações remotas– E-commerce já representa R$ 10,6 bi em vendas anuais no

Brasil, crescendo 35% ao ano

• Redução da inadimplência do varejo

Indústria de cartões

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jan/1997 set/1997 mai/1998 jan/1999 set/1999 mai/2000 jan/2001 set/2001 mai/2002 jan/2003 set/2003 mai/2004 jan/2005 set/2005 mai/2006 jan/2007 set/2007 mai/2008 jan/2009 set/2009

Cheques devolvidos – Brasil% do valor total

Fonte: Banco Central do Brasil

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Indústria de cartões

Evolução da regulação e da autorregulação

1999 CADE aprova a criação da Visanet (Banco do Brasil, Bradesco, e Banco Real)

2005 BC: Diagnostico do Sistema de Pagamentos de Varejo no Brasil

2006 Convênio SEAE/SDE/BC

2007 BC: Custo e Eficiência na Utilização de Instrumentos de Pagamento de Varejo

Dez/2008 ABECS: Primeira parte da Autorregulação

Mar/2009 SEAE/SDE/BC: Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos

Jun/ 2009 Contribuições ABECS

Jul-Ago/2009 SDE abre processo contra Visa, impondo medida preventiva

Dez/ 2009 CADE: Aprova o fim da exclusividade Visa-Cielo a partir de 1º de Julho de 2010

Maio / 2010 SEAE/SDE/BC: Relatório sobre a Indústria de Cartões e Pagamentos

1º Julho/ 2010 Término da exclusividade entre Visa e Cielo

Em breve ABECS: Segunda parte da Autorregulação

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Novo mercado Brasileiro de Cartões

• Decorre de três fatores:– Aumento da escala do mercado

• transações de mais de R$ 0,5 trilhão em 2010

– Discussões regulatórias com Governo– Código de Autorregulação da Indústria

• Novo Código de Autorregulação• Fim das relações de mono-adquirência entre grandes

bandeiras e credenciadores• Interoperabilidade de terminais e redes• Neutralidade nas atividades de compensação e liquidação• Incentivos a bandeiras locais de débito• Transparência na definição da tarifa de intercâmbio

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Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões

• Novo Mercado e o impacto sobre os lojistas

• Impactos sobre bandeiras e emissores

• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento

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O novo marco competitivo no credenciamento

• Interoperabilidade– Máquinas (POS/TEF) agora aceitam múltiplas bandeiras,

incluindo Visa e Mastercard

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O novo marco competitivo no credenciamento

• Novos Concorrentes:– Possibilidade de capturar Visa e Master no PDV está atraindo

novos concorrentes para o credenciamento

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O novo marco competitivo no credenciamento

• Novos Serviços e Promoções:– Campanhas, promoções e descontos para impulsionar uso do

cartão e obter escolha do consumidor e do lojista– Propostas integrando serviços bancários, cartão e promoções

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– Aumento do poder de barganha e da pressão competitiva de consumidores e lojistas

• Redefinição de preços relativos nesta Indústria

– Disputa acirrada pelo cliente via benefícios e programas de relacionamento

– Necessidade de maior escala no PDV para viabilizar máquinas explica tentativa de fidelização

• Forte redução de economias de densidade tornam certos estabelecimentos pouco atrativos economicamente

– Foco em rentabilidade individual– Brasil ainda tem baixo volume de transações por POS,

mesmo com interoperabilidade

Resultados para os lojistas:

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Preços aos grandes clientes já vinham caindo...

média da média ponderada dos 15 maiores clientes de cada credenciadora em cada período – função débito. Fonte: credenciadores. Elaboração: Ferrés Consultoria

I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007

-23%

Resultados para os lojistas

... e preços aos pequenos também caem, em função da redução de custos de aluguel do POS

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• Modelo de interoperabilidade adotado foi fundamental para preservar múltiplas dimensões de competição e oferecer resultados à sociedade...

outros

outros

Modelo Brasileiro de Interoperabilidade

Page 18: Apresentação ABECS reunião ABRACORP 29 set10

• Arranjos distintos permitem competição acirrada– Santander/GetNet sinalizam com modelo desverticalizado de

credenciamento

• ... e sobretudo, não limita novas tecnologias

Isto porque se trata de indústria muito dinâmica...

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• Evidentemente, concorrência tende a beneficiar o lojista– Mais opções de credenciadores– Maior alcance das redes de captura– Novos serviços utilizando a infra-estrutura existente

• Mas é o desenvolvimento tecnológico acelerado que garantirá benefícios maiores para usuário:– Aumento da complexidade de soluções tem custo– Aumento dos volumes transacionados representam riscos e

custos também maiores

Tudo isso para manter acelerado crescimento...

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...que beneficia consumidores...

• mais consumidores, com acesso a crédito, permitem-se flexibilizar orçamentos...

Penetração do cartão (famílias) – por classe socioeconômica Brasil

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A1

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Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2009/IBGE. Elaboração: Ferrés Consultoria.

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...e lojistas

• Ampliando gastos junto ao lojista, sobretudo no consumo de mais baixa renda

Propensão a consumir das famílias com cartãoIncremento médio na despesas totais – famílias que tem cartão/famílias que não tem cartão

Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2009/IBGE. Elaboração: Ferrés Consultoria.

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A B C D E

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Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões

• O novo marco competitivo entre credenciadores

• Impactos sobre bandeiras e emissores

• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento

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Bandeiras e emissores também se ajustam

• Qualquer mudança em uma das pontas do mercado afeta a dinâmica competitiva de todos os seus elos– Bandeiras disputam mercado inter-plataformas– Emissores disputam mercados intra-plataformas, mas

preparam-se para competição inter-plataformas

• Menores barreiras à entrada de novas bandeiras – Possibilidade de usar as redes de captura existentes– Possibilidade de usar sistemas de compensação comuns

• Maiores desafios para emissores– Lançamento de novas bandeiras– Volumes maiores de crédito (e risco)– Aumento da multiplicidade de cartões pelo usuário (multi-homing),

acirrando competição entre emissores e bandeiras

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Bandeiras e emissores...

Novas bandeiras...

...e maior disputa pelos consumidores

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Disputa em várias dimensões

• Além de promoções, milhagens e anuidades, bancos competem em dimensões normalmente não observadas...

• Limites de crédito – e risco assumido pelo Banco

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44,8% a.a.

Evolução do limite de crédito concedido aos usuáriosestimativa, em R$ bilhões

Fonte: Bacen e Emissores. Elaboração Ferrés Cons.

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Disputa em várias dimensões

• Aumento da oferta de parcelado sem juros – também com maior risco para o Banco Emissor

Fonte: Boanerges & Cia.

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E novos desafios...

• Novos consumidores precisam aprender a usar instrumento...– Campanha Educativa da Abecs

• Televisão; Revistas; Internet; Rádio e Jornais

• Aumento de reclamações é natural face ao aumento de volume e à incorporação de novos consumidores

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Estrutura da Apresentação• Indústria de cartões

• O novo marco competitivo entre credenciadores

• Impactos sobre bandeiras e emissores

• Síntese do novo mercado de cartões de pagamento

Page 29: Apresentação ABECS reunião ABRACORP 29 set10

O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento

• Mudanças no mercado encaminhadas pela Indústria são profundas e tem efeitos imediatos

• Novo marco pretende promover:– Acirramento da concorrência

• Novos Concorrentes• Novos produtos e serviços• Mais crédito ao consumidor• Concorrência entre emissores e entre credenciadores• Reduções de preços já em curso

– Especialização• Soluções para nichos de mercado• Soluções para novas demandas

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Segmentos da Abracorp tem efeito destacado

• Segmentos com uso intensivo de cartão tendem a ser mais beneficiados

• Marco contemplando soluções diferenciadas entre credenciadores tende a impulsionar:

– Compras remotas (passagens, hospedagens, locação de carros)– Soluções para garantias financeiras das operações– Incorporação de serviços mais qualificados para empresas, incentivando uso do

meio de pagamento

• Disseminação de bandeiras com capilaridade amplia possibilidades de cartões corporativos

– Espera-se aumento do peso do cartão no segmento empresarial– Concorrência deve incentivar benefícios relacionados ao uso desse cartão– Aumento do número de promoções gera demanda adicional para esse segmento

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O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento

• Mudanças terão efeito ao longo dos próximos meses e anos– Mudanças estão na direção certa– Necessário observar efeitos para voltar a discutir novas

alterações• Não repetir erros de autoridades de outros países que

fizeram excessivas mudanças de uma só vez, sem conseguir avaliar corretamente os erros e acertos ex post que emergiram

– Fundamental que não se adotem medidas que engessem Indústria nessa fase

• Novas tecnologias• Disseminação do crédito• Novos usos da infra-estrutura

Page 32: Apresentação ABECS reunião ABRACORP 29 set10

• Engessamento limita adoção de tecnologias...

Alcance da rede de captura eletrônica de cartões

O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento

Page 33: Apresentação ABECS reunião ABRACORP 29 set10

• Ademais, amplia significativamente o risco de crises acentuadas na oferta de crédito bem no momento em que Indústria está ampliando limites para classes C/D/E

Volume de transações com cartão – Coréia do Sul – trilhões de wons

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: CFKA. Elaboração: Ferrés Consultoria.

O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento

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• Apoio à iniciativa é fundamental– Segurança para investimentos, melhoria dos serviços e mais concorrência

• Agenda da Indústria é intensa– Código de Autorregulação em implementação– Selo ABECS de qualidade no relacionamento com consumidor– Campanhas publicitárias para o público– Proposta de redução do número de tarifas de cartões– Cooperação na CPI da pedofilia

• E vários desdobramentos ainda estão por vir...

O Novo Mercado Brasileiro de Cartões de Pagamento

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Obrigado

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