APAS 2010 - Palestra de Fátima Merlin em 12/05

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KANTAR WORLDPANEL DIVERSIDADE REFLETIDA NOS HÁBITOS E NO COMPORTAMENTO DO SHOPPER Fátima Merlin

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Confira o conteúdo apresentado por Fátima Merlin no dia 12/05 na APAS 2010

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KANTAR WORLDPANELDIVERSIDADE REFLETIDA NOS HÁBITOS E NO COMPORTAMENTO DO SHOPPER

Fátima Merlin

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Agenda

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Diversidadeno Perfil do

Shopper

Diversidade nos Canais

Diversidade no

Comportamento

Diversidade na Cesta de

compra

Diversidade no Tipo de

CompraDiversidade no Tipo de Shopper

Diversidade nos hábitos e comportamento

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QUEM SOMOS?QUAIS SÃO OS FATOS?

3

40+ Anos de experiência

55Países: verdadeiramente global

3000Funcionários em toda a rede

600+Clientes no mundo inteiro, atuação local ou

multinacional, tanto para fabricantes ouvarejistas

55 Countries including partners

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NÚMERO UM EM PAINÉIS DE CONSUMO DA REGIÃO

Representamos 96% PIB em Latam

Cobrimos 15 países:A maior rede da região

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Painel de domicíliosNOSSO PRODUTO

Cobertura em todos os canais de distribuição, incluindo mercadoinformal

REVELAMOS MAISDE 160 CATEGORIAS FMCG

O QUE É? É um painel contínuo quemede a compra dos consumidorese o comportamento de compra. Ajudaa entender tanto o consumidor como o mercado FMCG.

Perfil dos consumidores

Ajuda a entender todos osmovimentos do mercado

BRASILCobertura: 81% PopulaçãoCidades sobre 10.000 Hbts

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Diversidadeno Perfil do

Shopper

Diversidade nos hábitos e comportamento

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DIVERSIDADE PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO

ETNIA

Fonte: Kantar Worldpanel

RELIGIÃO

IDADE

TAMANHO FAMÍLIA

CICLO DE VIDA

ESTILO DE VIDA

CLASSE

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NOSSAS DIFERENÇAS FAZEM A DIFERENÇA

NNEAuto-Serviço: 33%Classe DE: 49%Famílias Maiores

Fonte: Kantar Worldpanel

SULAuto-Serviço: 71%Classe AB: 40%Famílias Menores

Influência cultura negraSabor forte/ Cheiro forteTicket baixo

“Feito por mim”PrincipalmentealimentosInfluência de imigraçãoalemã/ italiana

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DIVERSIDADE HÁBITOS

MUNDO

VERDE

Fonte: Kantar Worldpanel

HIGH TECH

LOUCOS POR COMPRA

RACIONAIS

CUSTO-

BENEFÍCIO

ORIENTADOS

MARCA

COOKING

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Diversidade no Tipo de Shopper

Diversidade nos hábitos e comportamento

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Diversidades tipo de Shoppers

Preço e promoção, sendo preço o fator mais importante na decisão de compra.

18% Suscetíveis a Preço e Promoção...

Pagam mais em locais onde percam menos tempo e encontrem tudo mais facilmente.23% Apressadas...

17% Decididas Práticas...

Sabem o que querem e agem com a cabeça e não com o coração.

19% Observadoras Analíticas...

Fazem avaliações prévias, buscando a melhor escolha.

23%Experimentadoras...

Tendem a comprar mais por impulso e são mais suscetíveis a substituição / troca a partir da experimentação.

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Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

Todo dia é dia de um SHOPPER e você como aproveita isso?

Diversidades tipo de Shoppers

Sábado

APRESSADAS

R$ 51,17

FIM DE SEMANA

27%

Quinta-feira

DECIDIDAS EPRÁTICAS

R$ 58,58

PRESENÇA CRIANÇA

13%

Sexta-feira

OBSERVADORAS/ANALÍTICAS

R$ 51,36

BENEFÍCIOS

16%

Domingo

EXPERIMENTADORA

R$ 61,29

ÁVIDOS POR

INOVAÇÃO

12%

Quarta-feira

SUSCETÍVEL A PREÇO E PROMOÇÃO

R$ 46,41

COPA DO MUNDO

13%Dia de Compra

TíqueteMédio/por ida

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Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

Compram de forma distinta?

Diversidades tipo de Shoppers e no tipo de compra

Sábado

APRESSADAS

27%

Quinta-feira

DECIDIDAS EPRÁTICAS

13%

Sexta-feira

OBSERVADORAS/ANALÍTICAS

16%

Domingo

EXPERIMENTADORA

12%

Quarta-feira

SUSCETÍVEL A PREÇO E PROMOÇÃO

13%Dia de Compra

TíqueteMédio/por ida

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REPOSIÇÃO DESPENSA NECESSIDADE

ESPECÍFICA

TODO TIPO

DE COMPRA

TODO TIPO

DE COMPRA

PERFUMARIA

LIQUIDASECA SECAREFRIGERADOSLIMPEZA

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Agenda

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Diversidade nos Canais

Diversidade nos hábitos e comportamento

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Diversidades na escolha dos Canais

Mais escolhas, maior diversidade, mais mixidade....Acirra a concorrência

81% dos Shopper frequentam 3 ou maiscanais...

Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

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Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2010Kantar Worldpanel

Bebidas (não alcoólicas)

Higiene

Limpeza

AlimentosNão perecíveis

Grande mixidade em todas as cestas

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12%

Hiper X Super = 72%

30%

22%

Hiper X Proximidade = 95%

2%

40%

51%

Hiper X Mercearias = 93%

3%

39%

54%

Hiper X Porta a Porta = 76%

10%

32%

47%

Hiper X Atacados = 30%

29%

7%

13%

Hiper X Farma e Perf = 70%

13%

30%

32%

Hiper X Outros = 87%

6%

36%

47%

Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

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Alto % de mixidade dos Shoppers dos Hipers.....

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Consumo Imediato Proximidade Reposição Despensa

9%9%

27%27%

67%67%

0,2%0,2%

16%16%

0,2%0,2%

36%36%

28%28%

33 %33 %

55%55%

30%30%

--

6%6%0,1%0,1% 26%26% 68%68%

Hiper

Pequeno Varejo

Farmácia e Perfumaria

Atacados

Com diversidade no tipo de compra que o Shoppers realiza

em cada canal....

Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

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IMPORTÂNCIA

VALOR (%)

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Diversidade na Cesta de

compra

Diversidade nos hábitos e comportamento

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Diversidades na cesta

Consumidor experimenta

3 fabricantesdiferentes e 4

versões em 9 meses.

MarcasCategorias

Em 2009 34% dos domicílios mixam mais de 6 categorias de

bebidas. Em 2007 era 25%.

Mais escolhas, maior diversidade, mais mixidade....Acirra a concorrência ... Share of Wallet!!!

81% dos Shopper frequentam3 ou mais canais...

Canais

Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

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13

5

15

15

14

17

96

69

12

14

16

14

4

9

12

12

40

4

4

34

36

34

16

18

30

23

24

Atacados

Farma e Perfumaria

Porta a Porta

Pequeno Varejo

Super

Hiper

Líquida Limpeza PerecíveisSeca

Força de Seca e Líquida no A.S, Perecíveis no Pequeno Varejo, Perfumaria no DTD e Farma e Limpeza e Seca nos Atacados

Perfumaria

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A diversidade está nas marcas que o Shopper coloca na cesta...

Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

Premium

Medium

Low

2008

Melhor poder de compraMais escolhas

Consumo Consciente

2004Consolidação das marcas regionais/

“Talibãs”Melhor relação custo e

benefício

Hoje2009

“ Eu Mereço”Escolhas no valor

Percebido. Pequenas Indulgências

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Diversidade no

Comportamento

Diversidade nos hábitos e comportamento

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E com diversidade em como ele se comporta no canal...

Idas ao PDVano

97 9 5257 4 8

R$

53,90TíqueteMédio R$

R$

100,35R$

23,63R$

67,69 R$

33,34 R$

125,73

Itens por ocasião(unidades) 7 9 8 5 3 11

Share Valor(%) 100 6 1971 1 3

Total Mercado

HIPERPequeno

VarejoFarmácia / Drogaria AtacadoSUPER

100

Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel

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A diversidade está avançando nas prioridades...

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

Profissionalização do SHOPPER: % Muito ImportanteTop 5 - % Maiores insatisfações

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Mas existem outras prioridades em meio as diversidades....

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

22%

Ter vagas especiais para Idosos

Ter caixas especiais(gestantes, idosos)

48%48%

Ter rampa de acesso para cadeirantes

42%

Ter seção com produtospara dietas especiais(diabetes, celíacos etc.)

34%

Ter seção especial comprodutos para bebês e crianças

12%

Produtos Gourmet

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20

26

23

16

22

19

26

27

27

34

24

27

4

2

3

A diversidade entre o que diz e o que faz

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

Em que tipo de canal você:

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AtacadistasLocais Grandes(mais de 10

caixas)

Locais Médios(até 7 a 10

caixas)

Locais Pequenos(até 4 a 6 caixas)

Locais Minis(até 3 caixas)

Gostam

Frequentam

Preferem

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A diversidade está no acessoàs lojas

Carro

A pé

Ônibus

Táxi

Total Mercado

42%

51%

13%

2%

Ainda predomina a ida a pé como principal meio de locomoção......

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Page 29: APAS 2010 - Palestra de Fátima Merlin em 12/05

A diversidade está no acessoàs lojas

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

As pessoas vão:Maior concentração do que a média:

Carro

A pé

Ônibus

Táxi

Total Mercado

42%

51%

13%

2%

Hipermercados Super Convencional

AtacadistasFarma/

Drograria/Perfumaria

HipermercadosSuper

VizinhançaSuper

ConvencionalPequeno

VarejoVarejo

Tradicional

Hipermercados Super Convencional

HipermercadosSuper

VizinhançaSuper

Convencional AtacadistasFarma/

Drograria/Perfumaria

A necessidade de carro para as idas aos Hipers e Atacadistas

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A diversidade está na reação aonão encontrar o produto

26 29 32 27

4952 46 53

105 9 9

6 5 5 49 10 8 7

Hipermercados SuperVizinhança

Farmácia/Drogaria/

Perfumaria

Atacadistas

Não compro

Adio a compra

Mantenho a marca

Compro de outramarca

Vou comprar emoutra loja

26% Vou comprar em outra loja

53% Compro de outra marca

10% Mantenho a marca

5% Adio a compra

7% Não compro

TOTAL

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Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

19%

INDICAÇÃO de amigo e/ou família

A diversidade está na respostas as ações das Indústrias....

Quais são as situações que levam você a trocar de marca?

MENOR PREÇO

61% 35%

FALTA DE MARCA que costumacomprar

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33%

PROBLEMAS na forma dePAGAMENTO

A diversidade ao abandonar o carrinho

Em qual situação você abandona o carrinho?

19%

QUANDO HÁPROBLEMAS com o atendimento

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

22%

FILA LONGAdemora do caixa 40%

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Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

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Principais Mensagens...

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Principais Mensagens...

1Os shopper são diferentes (etnias, classe econômica, constituição familiar, opção religiosa, etc) e estão mais EXIGENTES e SELETIVOS.

2DIFERENTES SHOPPERS tem COMPORTAMENTOS DIFERENTES e fazem DIFERENTES ESCOLHAS.

3Portanto é preciso agir, fazer algo DIFERENTE. Melhorar a acessibilidade ao canal, oferecer diferenciais e serviços....

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

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OS 5 CÓDIGOS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

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Torne seus clientes seus fãs

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Atividades Centrada no Cliente

“Customer Equity”:Diferentes shoppers vs diferentes

necessidades:não subestime a capacidade de

compra do cliente

Monitore a dinâmica do Shopper :

diferentes papéis no processo de compra

Explore sua própria prateleira

Show me theVALUE !!!

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MUITO OBRIGADA!

Fatima Merlin [email protected]

visite www.kantarworldpanel.com

Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel

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