ANVISA - COSMETICOS

Higiene Pessoal, Perfumaria

e Cosmticos

Misso: Apoiar, desenvolver, estimular e criar aes e instrumentos que

contribuam para o progresso do segmento de HPPC.

www.abihpec.org.br

fundada em 1995 representa 94% do segmento de HPPC

Sede: So Paulo32 colaboradores

alm das consultorias externascerca de 300 empresas associadas

Principais reas de Atuao: Administrativa/Financeira, Jurdica, Tcnica e Regulatria, Trabalhista, Tributria,

Comunicao&Marketing, Inteligncia de Mercado, Tecnologia e Inovao, Meio Ambiente, Negcios

Internacionais, Ncleos Regionais.

Empresas do Setor de HPPC

AM9

AC1 RO

7

RR0

MT7

MS4

RS126

SC51

PR145

SP732

MG146

GO103

TO1

BA44

RJ - 146

ES -23

SE - 6AL - 0

AP1

PI11

CE22 RN - 6

PB - 7PE - 39

DF12

PA6 MA

4

Norte = 25Centro-Oeste = 126Nordeste = 139Sudeste = 1.047Sul = 322

BRASIL......................1.659

Atualizado abril/2010

por Regio/Estado

Dados de Mercado

VendasPreo de Sada da Indstria - sem impostos

4,95,5 5,9 6,6

7,5 8,39,7

11,513,5

15,417,5

19,621,3

24,4

27,3

4,7 4,8 5,13,6 4,1 3,6 3,3 3,8

4,66,4

8,110,1

11,7 12,6

15,6

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

R$ Bilhes US$ Bilhes

Fonte: ABIHPEC

Consumo no varejo de USD 37,4 bilhes em 2010

Fonte Euromonitor

Higiene Pessoal 56% Sabonetes Higiene Oral Desodorantes Talcos Higiene Capilar Produtos para Barbear Fraldas Descartveis Absorventes Higinicos

Cosmticos 28% Colorao de Cabelos Fixadores e Modeladores Maquilagem Protetores Solares Depilatrios Cremes e Loes para Pele

56%28%

16%

Consumo Interno BrasilParticipao no Faturamento - 2010

Perfumaria 16%guas de ColniaPerfumesProdutos Ps-Barba

Canais de DistribuioParticipao no Faturamento - 2010

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

Mercado Mundial

BRICSProjeo 2015

Consumo de HPPCBRASIL - US$ 50,5 bilhesChina - US$ 33,7 bilhes

Consumo per capitaBRASIL - US$ 249,00 ou 4x a mdia mundial > US$ 60,4China - US$ 24,80 mantendo o patamar de 10% do consumo per capita brasileiro

2011 Euromonitor International

2009 2010

Crescimento %

Participao %

US$ Bilhes US$ Bilhes

(preo ao consumidor)


Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

Mundo 349,7 374,3 7,0

1 Estados Unidos 58,8 59,8 1,7 16,0

2 Japo 41,0 43,8 6,8 11,7

3 Brasil 28,8 37,4 30,1 10,0

4 China 21,3 23,6 10,8 6,3

5 Alemanha 18,0 17,7 -2,0 4,7

6 Frana 16,5 15,9 -3,8 4,2

7 Reino Unido 14,7 15,3 3,4 4,1

8 Rssia 10,9 12,5 15,0 3,3

9 Itlia 12,6 12,0 -4,5 3,2

10 Espanha 10,9 10,4 -5,3 2,8

Top Ten 233,5 248,3 6,3 66,3


Mercado Mundial

2009 2010

Crescimento %

Participao %

US$ Bilhes US$ Bilhes



Mercado Mundial

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

MUNDO 349,70 374,34 7,0

Amrica Latina 53,77 64,09 19,2 17,12

1 Brasil 28,76 37,42 30,1 10,00

2 Mxico 7,58 8,61 13,6 2,30

3 Venezuela 5,10 4,10 -19,7 1,09

4 Argentina 3,01 3,43 14,0 0,92

5 Colmbia 2,91 3,38 16,3 0,90

6 Chile 1,78 2,06 15,5 0,55

7 Peru 1,50 1,70 13,1 0,45

8 Equador 0,74 0,82 10,2 0,22

9 Republica Dominicana 0,47 0,48 2,4 0,13

10 Guatemala 0,40 0,43 8,7 0,12

Top Ten 52,25 62,42 19,5 16,68


Mercado Mundial

(preo ao consumidor )

Mundo BrasilUS$ Bilhes

(preo ao consumidor )

US$ Bilhes

Desodorante 1 1 20,2 17,683 3,564Infantil 2 2 17,9 7,409 1,327Perfumaria 2 2 15,6 38,53 6,03Higiene Oral 2 2 9,5 35,00 3,32Proteo Solar 2 2 13,4 8,139 1,088Produtos Masculinos 2 2 11,3 29,01 3,28

Banho 2 2 10,6 32,81 3,47Produtos para Cabelos 2 3 11,09 66,15 7,89

Maquiagem 4 3 7,1 45,83 3,26Produtos para Pele 6 6 5,5 87,13 4,77Depilatrios 8 8 4,7 4,140 0,193Fonte: Euromonitor 2009

Partic. % 20092008Categorias Ranking

2010

111222

22

345

Mercado Forte e Maduro Mercado Forte em Expanso

Mercado Moderado e Estagnado Mercado Moderado em Expanso

Japo

ndia China

Mxico

ChileArgentina

Reino UnidoEspanha

Alemanha

Frana

EUA

Brasil

TurquiaRssia

C

o

n

s

u

m

o

d

e

H

P

P

C

P

e

r

C

a

p

i

t

a

(

U

S

D

,

2

0

0

9

)

Crescimento Total do Mercado (CAGR %, 2000-2009)

Matriz de Avaliao do Setor de HPPC por Pas

O Brasil apresenta alto crescimento e potencial para aumento do consumo per capita

0 10 200

250

500

Fonte: Euromonitor; Anlises Booz & Company

Potencial de crescimento

Mercado Forte e Maduro Mercado Forte em Expanso

Mercado Moderado e Estagnado Mercado Moderado em Expanso

Avaliao do Potencial do Mercado Brasileiro por Categoria

Higiene Pessoal

BanhoCabeloDesodoranteOral

Maquiagem e Cuidados com a Pele

MaquiagemCreme facialProtetor SolarDepilatrios

Cosmticos Premium

Brasil

9,5%8,5%

2015

63,8

2014

58,4

2013

53,4

2012

48,8

2011

44,5

2010

37,3

2008

34,1

2007

32,3

2006

29,9

2005

26,940,6

2009

Evoluo de Mercado em Valor RealPreo Consumidor Final - R$ Bi

Evoluo de Mercado em VolumeUnidades Bi

2008

9,58,8

2007 2009

9,98,6

2006

8,3

2005

8,0

5,0%12,7

2014

12,1

2013

11,5

2012

11,0

2011

10,4

2010 2015

4,4%

Potencial de crescimento

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

34 Pas a integrar-se como membro participante da ISO/TC 217 (Organizao Internacional de Normatizaes)

Direito de manifestar-se ativamente sobre a regulamentao do setor, por meio do Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT

Temas: Metodologias de Anlises Microbiolgicas, Embalagens/Rotulagens,Mtodos Analticos (segurana/eficcia), Definio dos Critrios para produtos orgnicos, Boas Prticas de Fabricao e Controle, Produtos Cosmticos para Proteo Solar e Nanomateriais

Brasil Membro Participante ISO/TC 217Em 1 de agosto de 2011 foi oficializada a entrada definitiva do Brasil como P-Member (Membro Participante) do comit da ISO/TC 217, grupo mundial de regulamentao global dos produtos de HPPC

ANVISA

Participao ativa nas reunies dos Ncleos Regionais

Atuao parceira na regularizao de empresas

Participao ativa no Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT

(Associao Brasileira de Normas Tcnicas), sediado e

coordenado pela ABIHPEC

Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

Programa de Desenvolvimento SetorialSEBRAE, ABIHPEC, ABDI, ANVISA e VISA locais


REGULARIZAO: empresas regularizadas junto a ANVISA (ex: Bahia de 3 a 45 em menos de 8 anos)

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

0,7 0,6

1,31,1

ABIHPEC

ABDI

SEBRAE

2011e

2,5

0,8

2005 a 2010

3,0

1,0

Investimento

Fortalecer micros, pequenas e mdias empresas

TECNOLOGIA: eventos especfico na rea de inovao e tecnologia (ex: Seminrio de Nanotecnologia)

INFORMAO: materiais e vdeo (ex: Coleta Seletiva de Resduos Slidos)

CONHECIMENTO: cartilhas e newsletters(ex: Como Abrir uma Empresa de HPPC, assuntos

regulatrios)

CAPACITAO: mais de 250 empresas participantes de seminrios e cursos (ex: capacitao tributria)

Projeto Setorial Integrado de ExportaoABIHPEC e Apex-Brasil

Promover exportaes, contribuindo para a internacionalizao de empresas brasileiras

Mais de US$ 105 milhes em exportaes FOB pelas 26 empresas participantes do projeto em 2010



29,9

15,0

7,2

7,8

69,2

39,3

ABIHPECApex-Brasil

2011-e2000 a 2010

Investimento Estudos de Mercado (ex: Prospeco de

Mercados, priorizao de mercados)

Preparao das empresas para o mercado internacional (ex: metodologia de segmentao, rodada de checagem de adequao de produto)

Aes de entrada e consolidao de mercado(ex: Road Show, Feiras, Promoes PDV, Branding)

Projetos Especficos

PDS HPPCProjeto de Desenvolvimento Setorial

Contribuies para o Pas

Produo e ConsumoImpulsionador ativo do crescimento do Brasil

Mercado Consumidor no Mundo

1.659 empresas atuando no mercado de HPPC

4,4 milhes de empregos no setor, crescimento acumulado de mais de 222% desde 1994

10,5%

Crescimento mdio anual deflacionado

PIBContribuio relevante para o crescimento e estabilidade econmica do pas

Crescimento Real 01-1070%

41%

HPPCPIB

+71%

Crescimento real 2001 - 2010

PIB Brasil a preos constantes

Vendas a preo de sada da indstria sem impostos a

preos constantes utilizando-se o deflator do PIB

Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil, Fipe, Anlises Booz&Co

InflaoParticipao Efetiva no Controle Inflacionrio

Participao Efetiva no Controle Inflacionrio

- 34 pp

Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil, Fipe, Anlises Booz&Co

Investimentos do setorContribuio para a Movimentao da Economia, por meio de Investimentos em Ativos, P&D e Marca

9,2

2007

0,6

2,7

2010e

0,4

0,2

0,6

0,3

1,4

2004

2,4

1,0

0,3

1,1

2003

2,1

0,9

0,3

0,9

5,5

1,7

0,4

3,3

6,6

2,1

0,5

4,0

6,0

20092008

4,9

1,6

0,4

2,9

2006

3,9

1,5

0,4

2005

3,1

1,4

2002

1,6

0,7

0,2

0,6

2001

1,3

0,6

0,2

0,6

2000

1,2

R$ Bilhes

Tipo de Investimento:

Ativos

P&D

Marca

2,0

Investimento em P&D de HPPC, 3x a mdia nacional1,96% para HPPC vs 0,65%

na mdia (2009)

Fonte: Empresas do setor de HPPC, ABIHPEC, IBOPE Monitor

Balana ComercialExportaes e Importaes de HPPC

USD Milhes, Produto Acabado

Exportaes e Importaes de HPPCUS$ Milhes, Produto Acabado

Fonte: MDIC, Sistema Aliceweb

MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

25 BILHES DE REAIS

Arrecadao de Tributosda Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

2010

ExemplosJulho/92

Cresc. em Ton 92-99

Produtos Beneficiados

Produtos No Beneficiados

145.6%

39.9%

-106pp

18.2%

47.6%

Produtos Beneficiados

Produtos No Beneficiados

-29pp

Maro/2000

Cresc. em Ton 99-04

8,8 pp

ao ano4,7 pp

ao ano


Tributos

47,6%

18,2%

Comparativo de Efeitos de Redues de IPIContribuindo para arrecadao de impostos

Creme para a pele 315% Sabonetes 29%Perfume 123% Desodorante 31%Condicionador 280% Xamp 65%

Creme para pele 26% Sabonete 21%Maquiagem-olhos 118% Desodorante 28%Maquiagem-boca 57% Condicionador 26%

Mercado total de R$ 1,7 Bilhes... ... com participao de 49% (R$ 833 Milhes do setor de HPPC

Fonte:ABIQUIM; ABIHPEC e Associadas; ABIFRA; ABRE; ABRAS; ABIPLAST; Abrafarma; Tendncias Nielsen; IBOPE Monitor; Projeto Inter Meios;Anlises Booz & Company

Exemplos - Valores 2009

Transportadoras

19%17%16%

12%9%9%9%

7%

20032002 200920082007200620052004

MercadoPublicitrio

~ R$ 4BB

Outros

94%

HPPC6% Mercado total de R$

36 Bilhes...

...Onde 6% (R$ 2,1 Bilhes) so relativos ao setor de HPPC

3% do mercado total de R$ 84,5 Bilhes...

... valor equivalente a R$ 2,6 Bilhes

Setor de Varejo Tradicional

Mercado total de R$178 Bilhes...

...onde 13% (R$22,9 Bilhes) so relativos ao setor de HPPC

Outros87%

HPPC

13%

Up Stream Down Stream

Mercadode EmbalagensPlsticas

Indstria Qumica

Mercado de Fragrncias

Participao em outros setores da economiaImpactando de forma positiva todos os elos da cadeia de valor

(no considera mdia externa, interna e internet)

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, ABRAS; Abrafarma; Tendncias Nielsen; Anlises Booz & Company

Oportunidades de Trabalho

(mil)

Renda do Trabalho

(R$ milhes)

Empreendedorismo(estabelecimentos/

empresas)

Lojas deFranquia

34 334 5.579

Perfumarias 81 1.320 11.100

Indstria HPPC 68 1.128 1.659

Profissionaisde Beleza

1.480 10.926 91.500

RevendedorasVenda Direta

2.700 3.332

4.363 17.040 109.838

Importncia do Setor de HPPC na Gerao de Trabalho e Renda

Mais cerca de 75 mil empregos no Varejo Tradicional

Crescimento9,3% a.a. 1994 a 2010

Trabalho e Renda

2010

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, ABRAS; Abrafarma; Tendncias Nielsen; Anlises Booz & Company

EmpregoImportante Gerador de Oportunidades de Trabalho

140

145

2005 2006 2010e

135

2007 2008 2009

130

110

115

120

2003 2004

125

HPPC

TotalBrasil

160

155

0

150

165

100

105

+36%

(Base 100 = Ano 2003)

Taxa de Crescimento acima da Mdia Brasil

SudesteHPPC: 42,9%Mdia Brasil: 51,2%

SulHPPC: 14,3%Mdia Brasil: 17,2%

2010

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, Anlises Booz & Company

Centro-OesteHPPC: 7,6%Mdia Brasil: 8,3%

Emprego

NorteHPPC: 9,4%Mdia Brasil: 5,3%

NordesteHPPC: 25,8%Mdia Brasil: 18,0%

Oportunidades de Trabalho no setor - por regio

Consumo por classe socialAcesso a Produtos de Sade e Bem-Estar para Classes Sociais menos Favorecidas

Evoluo da Penetrao das Categorias na Pop. Brasileira por Classe Social

- 2004 a 2009

13%22%38%

26%39%

60%

AB C DE

Protetor Solar

+100%

3%11%24% 37%

58%78%

AB C DE

Enxaguatrio Bucal

+1.133%

Fonte: ABIHPEC; LPM - Pesquisa Multi; Anlises Booz & Company

12%26%31%

38%51%58%

C DEAB

+217%Creme Rosto

AB

35%41%41%52%56%54%

C DE

+49%Esmalte

23%19%5%

35%36%30%

Alisantes +52%

AB C DE

AB

13%23%27% 30%34%35%

Colorao +231%

C DE

Sade e Bem-EstarImportncia dos Produtos de HPPC para Evoluo da Sade e Bem Estar

Autoestima

Sensao de limpeza e higiene

Boa aparncia

Recompensa salarial entre 5% e 10%

Fonte: Kantar Worldpanel (Latin Panel); Organizao Mundial de Sade; Associao Brasileira de Odontologia; Revista Sade! Junho de 2008; World View; Euromonitor; Dermatologistas; Lit Search; Anlises Booz & Company

Evoluo do Consumo de Protetor SolarUS$ PPP per Capita por Ano

Valores Correntes em Preos de

Consumidor Final

Protetor Solar

2,5

5,1

Brasil

11,0 Espanha

7,3 Portugal

7,1 Itlia

2009

2004

Produtos de Higiene Oral

5,05,55,96,26,9

7,3

D+ECA+B

12,2 Ideal

2009

2001

Insero da mulherno mercado de trabalho de HPPC

VENDA DIRETA : cerca de 70%

SALES DE BELEZA / FRANQUIAS : 85%

INDSTRIA DO SETOR : cerca de 50%

OPORTUNIDADES DE TRABALHO OCUPADAS POR MULHERES : 70%-80%

OCUPAO : As mulheres ocupadas com o setor de HPPC representam 7% do total de mulheres ocupadas no Brasil

Fonte: PNAD - IBGE; RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego; Anlises Booz & Company

Participao Feminina

Insero do jovemno mercado de trabalho

Fonte: PNAD - IBGE; RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego; Anlises Booz & Company

% de Jovens sobre o Total de Empregados

Trabalhadores com Regime CLT

2009

At 29 anos

52%

36%

18 a 24 Anos

25%

18%

HPPC(1)Total Brasil

Importncia no Primeiro Emprego

Concluso Futuro com oportunidades

Continuidade do crescimento na ordem dos 2 dgitos ao ano

Volume de negcios superior a US$50 bilhes at 2015

Crescentes oportunidades de trabalho

Altos investimentos: R$ 20 bilhes ao ano at 2015

Fatores que contribuem: Brasil: clima que favorece higiene e boa aparncia; fonte de princpios ativos e

insumos naturais

Aumento contnuo do nvel de renda da populao

Utilizao de tecnologia de ponta: aumento da produtividade e da qualidade dos produtos

Continuidade do aumento da participao da mulher no mercado de trabalho

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