Anuario2012

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4 Anuário Fenabrave 2012

Momento de reflexão

Por Flávio A. Meneghetti Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave

Ao publicar este Anuário 2012, a Fenabrave intenciona não apenas compilar os dados históricos do setor da distribuição automotiva, mas procura, ao longo deste estudo, oferecer componentes analíticos importantes que permitam avaliar desempenhos obtidos, projeções e expectativas de cada segmento.

Com base nos componentes influenciadores, como tendências econômicas e conjunturais decisivas e que impactam nos resultados do setor automotivo como um todo, será possível traçar metas realistas.

Estamos certos de que, ao avaliar não apenas os números e índices de cada segmento, mas também as razões pelas quais cada qual foi conduzido ao longo dos últimos anos, especialmente em 2012, e tendo aqui também avaliadas as tendências para 2013, será possível mapear as possibilidades de crescimento, as alternativas de investimentos e de gestão necessárias para que as redes de distribuição e toda a cadeia automotriz possam se desenvolver, gerando resultados e caixa, preservando e conquistando mercados e continuando a gerar riquezas e empregos para o País.

Nesse País de dimensões continentais, são igualmente gigantes os desafios e as oportunidades existentes. Basta lançarmos um olhar cuidadoso e competente para cada informação obtida pois, como todos sabemos, os números indicam, os comentários refletem, mas somente nós podemos agir.

Analise este Anuário, reflita e realize bons negócios!

Editorial

A Serasa Experian tem um pacote de soluções desenhado especialmente para turbinar a rentabilidade de concessionárias e revendedores independentes, desde a venda de veículos até a prestação de serviços de manutenção.

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AnuarioFenabrave_Simples_210x280.indd 1 28/02/2013 17:28:54

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associações de Marca filiadas à Fenabrave

auToS E CoMErCiaiS LEVES ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMWABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários NissanABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários ChevroletABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis FiatABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-BenzABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários CitroënABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários PeugeotABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e CaminhõesABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores ToyotaABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários MahindraABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários HyundaiABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land RoverABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários RenaultABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis VolvoABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki AutomóveisACJ – Assoc. dos Concessionários Jac MotorsASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores AudiASSOBRAV – Assoc. Bras. dos Distribuidores VolkswagenASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores CheryASSOCN – Assoc. Bras. dos Concessionário CN AutoASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia MotorsASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários MitsubishiASSOYONG – Assoc. Bras. de Concessionários SsangyongAUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados

ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores AgraleABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e CaminhõesABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores VolvoACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - CaminhõesANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários IvecoASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-BenzASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários ScaniaASSOINTER – Assoc. Bras. de Distribuidores International

CaMinHÕES

ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores GuerraABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores RandonABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores LibreratoABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma

iMPLEMEnToS roDoViárioS

ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do BrasilABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores AgraleABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New HollandASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John DeereASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários AgritechASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados ValtraUNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson

MáQuinaS aGrÍCoLaS

ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMWABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários YamahaABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários KasinskiABRASUN – Assoc. Bras. dos Concessionários Sundown MotosANRT – Assoc. Nac. dos Revendedores TraxxASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários DafraASSOHARLEY – Assoc. Bras. dos Concessionários Harley-DavidsonASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores HondaASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários KawasakiASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki

MoToCiCLETaS

Job: Fiat-NPalio-2013 -- Empresa: Leo Burnett -- Arquivo: 26388-024-FIAT-NovoPalio2013-Amarelo-210x280-Fenabrave_pag001.pdfRegistro: 109791 -- Data: 20:28:44 28/02/2013


ÍNdiCEEDiToriaL

Momento de reflexão ___________________________________________________________4Associações de Marca filiadas à Fenabrave __________________________________________6Considerações Gerais __________________________________________________________10Ranking Países _______________________________________________________________ 11

auToMÓVEiSEMPlaCaMENtoS

Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________14Participação Mensal dos Emplacamentos _________________________________________15Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 __________________________16Participação de Mercado por Tipo de Combustível __________________________________16Evolução dos Automóveis – Bicombustível ________________________________________17Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca _______________________________18Participação dos Emplacamentos por Subsegmento _________________________________21Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 ________________________________22

USadoSProporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica ____24Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade______________________________24

FrotaFrota Circulante _______________________________________________________________24

CoMErCiaiS LEVESEMPlaCaMENtoS

Evolução dos Emplacamentos Mensais ___________________________________________26Participação Mensal dos Emplacamentos _________________________________________27Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 __________________________28Participação de Mercado por Tipo de Combustível __________________________________28Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível ____________________________________29Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca _______________________________30Participação dos Emplacamentos por Subsegmento _________________________________32Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 ________________________________32

USadoSProporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica ____33Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade _____________________________33


CaMinHÕESEMPlaCaMENtoS

Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________34Participação Mensal dos Emplacamentos _________________________________________35Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 __________________________36Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca _______________________________36Participação dos Emplacamentos por Subsegmento _________________________________38Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 ________________________________38

USadoSProporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica ____39Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade _____________________________39


9Anuário Fenabrave 2012

ÔniBuSEMPlaCaMENtoS

Evolução dos Emplacamentos Mensais ___________________________________________40Participação Mensal dos Emplacamentos _________________________________________41Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 __________________________42Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca _______________________________42

USadoSProporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica ___ 44Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade ____________________________ 44

FrotaFrota Circulante ______________________________________________________________ 44

MoToCiCLETaSEMPlaCaMENtoS

Evolução dos Emplacamentos Mensais ___________________________________________46Participação Mensal dos Emplacamentos _________________________________________47Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 __________________________48Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca _______________________________48Participação dos Emplacamentos por Subsegmento _________________________________51Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 ________________________________52

USadoSProporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas por Região Geográfica ____53Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade ______________________________53


iMPLEMEnToS roDoViárioSEMPlaCaMENtoS

Evolução das Vendas Mensais ___________________________________________________54Participação Mensal das Vendas _________________________________________________55Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012 __________________________________56Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca _______________________________56

MáQuinaS aGrÍCoLaSEMPlaCaMENtoS

Evolução das Vendas Mensais ___________________________________________________58Participação Mensal das Vendas _________________________________________________59Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012 __________________________________60

PanorÂMiCaPerfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro ___61Crescimento do PIB por Setores 2012-2013 _________________________________________62Massa Salarial ________________________________________________________________62CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses _______________________________63Inflação e Juros _______________________________________________________________63Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias) _________________________64Percentual da Quantidade Exportada de Automóveis por País (%)* _____________________64Observações Finais e Projeções __________________________________________________65Conselho Diretor 2011-2014 _____________________________________________________66Administração Regional 2011-2014 _______________________________________________66

ÍNdiCE


Considerações Gerais

Setor da DistribuiçãoO setor automobilístico não apresentou desempenho uniforme ao longo de 2012, com a maioria dos segmentos diminuindo vendas em relação ao ano anterior. A restrição ao crédito foi uma das razões que contribuíram para a queda registrada no segmento de motos. Caminhões, ônibus e implementos foram afetados por outros fatores. Em relação ao mercado de importação, as vendas caíram, conforme previsto em nosso ultimo relatório. Segundo a ABEIVA, a queda, em 2012, foi de 35,2% na comparação com o ano anterior, totalizando 129.205 unidades comercializadas.

Crescimento da quantidade comercializada em %

Total Autos e Comerciais Leves

Máquinas Agrícolas Caminhões Ônibus Motos Implementos

2011/2010 5,0 2,9 9,7 22,4 7,6 10,5 8,6

2012/2011 -2,3 6,11 10,0 -20,2 -15,0 -15,6 -11,7

auToMÓVEiS O segmento iniciou 2012 com fraco desempenho e queda na comercialização, próxima a 3,5%. Em maio de 2012, o Governo Federal anunciou a isenção do IPI para automóveis, fator fundamental para a recuperação das vendas de carros, que encerraram o ano com crescimento de 7,4%. O comprometimento de renda da população, conjugado com o nível de inadimplência, que tornou os bancos mais conservadores na cessão de crédito, impediu um crescimento maior no segmento.

CoMErCiaiS LEVES O resultado de emplacamentos de comerciais leves também foi influenciado pela isenção do IPI, fazendo com que as vendas se recuperassem a partir de maio e subissem quase 2% no ano. O crescimento não foi maior em função da queda no volume comercializado dos importados.

CaMinHÕES Depois de um ano de forte crescimento, o setor amargou, como esperado, um desempenho bastante negativo em 2012, com queda de mais de 20% em volume comercializado. O segmento recuou de 172 mil unidades emplacadas, em 2011, para 138 mil no ano passado. No início de 2012, a antecipação de compras por parte do mercado causou a postergação da aquisição de modelos Euro 5. Além do preço maior, os compradores temiam a dificuldade em encontrar o combustível especial do modelo novo. Complementou o quadro desfavorável a sequência de redução das taxas de financiamento do BNDES, que a cada rodada implicava em cancelamento do financiamento em andamento e reencaminhamento para nova abertura de crédito.

Em 2013, deve haver uma recuperação forte do mercado, em especial pela colheita de safra recorde no Brasil e a sua necessidade de transporte. A manutenção dos programas de financiamento do BNDES é fundamental para a sustentação deste crescimento.

ÔniBuS Também depois de um ano de forte crescimento, o segmento teve queda em 2012, com comercialização de pouco menos de 35 mil unidades (-15%). O ano de 2013 deverá ser de recuperação, seja pela aquisição de novas unidades pelas prefeituras recém-eleitas, seja pelo aumento de compra das empresas de transporte rodoviário, que voltou a ter demanda crescente.

MoToCiCLETaS O segmento sofreu muito ao longo de 2012 por conta da restrição de crédito. As vendas caíram 15,6%, acumulando comercialização de 1,6 milhão de motos contra 1,9 milhão de unidades comercializadas em 2011. Mais uma vez, o papel do consórcio foi fundamental. Em 2012, 35% das vendas foram efetuadas por meio desta modalidade, com percentual chegando próximo a 50% na Região Nordeste. A expectativa é de alguma recuperação para 2013, em função da melhoria da concessão de crédito no Brasil.

iMPLEMEnToS roDoViárioS Desempenho afetado pela queda na comercialização de caminhões. Também vale para os implementos rodoviários o raciocínio sobre a redução dos juros do BNDES. O mercado deverá apresentar melhora em 2013 por conta do crescimento econômico, em especial pelo tamanho da safra agrícola.


ranking PaísesAutomóveis + Comerciais Leves

País 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 20051º China 16.366.255 1º 15.237.749 1º 14.834.259 2º 9.848.074 2º 6.492.553 2º 6.072.000 3º 4.263.864 4º 3.131.456 2º EUA 14.492.600 2º 12.778.868 2º 11.589.672 1º 10.418.730 1º 13.221.559 1º 16.122.438 1º 16.525.750 1º 16.963.166 3º Japão 5.320.391 3º 4.170.277 3º 4.919.718 3º 4.577.288 3º 5.032.330 3º 5.297.956 2º 5.634.275 2º 5.696.301 4º Brasil 3.634.639 4º 3.425.495 4º 3.328.254 5º 3.011.285 6º 2.670.852 9º 2.338.621 9º 1.883.773 9º 1.620.173 5º Alemanha 3.298.413 5º 3.403.514 5º 3.109.659 4º 3.982.467 4º 3.318.311 4º 3.374.740 4º 3.669.837 3º 3.523.330 6º Índia 3.093.646 6º 2.802.485 7º 2.640.018 9º 1.967.472 10º 1.675.021 12º 1.652.604 12º 1.427.815 14º 1.108.237 7º Rússia 2.935.266 7º 2.653.676 10º 1.910.765 10º 1.465.925 5º 2.925.401 7º 2.561.100 10º 1.871.043 11º 1.298.342 8º Grã-Bretanha 2.284.250 9º 2.201.406 8º 2.253.761 8º 2.181.387 8º 2.421.256 5º 2.741.743 5º 2.672.026 5º 2.762.639 9º França 2.282.816 8º 2.633.487 6º 2.669.285 6º 2.642.657 7º 2.510.555 8º 2.526.005 7º 2.440.581 6º 2.487.854

10º Canadá 1.677.972 11º 1.587.512 11º 1.558.572 11º 1.459.735 11º 1.637.839 11º 1.653.364 11º 1.614.763 10º 1.583.395 11º Itália 1.517.539 10º 1.919.751 9º 2.143.131 7º 2.337.227 9º 2.385.630 6º 2.737.558 6º 2.565.203 7º 2.456.671 12º Coreia do Sul 1.492.621 12º 1.525.630 12º 1.503.994 12º 1.408.575 13º 1.170.640 13º 1.212.373 14º 1.152.970 12º 1.125.950 13º Tailândia 1.398.073 18º 771.812 16º 776.116 17º 531.685 17º 597.084 17º 608.477 17º 659.543 17º 677.132 14º Austrália 1.079.616 13º 979.171 14º 1.005.579 14º 908.047 15º 974.831 15º 1.011.157 15º 928.821 15º 953.013 15º México 1.007.823 15º 903.098 15º 832.685 15º 722.463 14º 1.015.298 14º 1.074.117 13º 1.157.509 13º 1.125.711 16º Argentina 804.875 17º 808.327 18º 634.695 20º 492.797 19º 572.448 21º 529.367 22º 416.160 22º 354.032 17º Espanha 778.039 14º 912.345 13º 1.099.965 13º 1.060.329 12º 1.324.639 10º 1.884.433 8º 1.895.736 8º 1.896.210 18º Turquia 772.713 16º 857.246 17º 756.454 16º 555.057 22º 492.259 18º 594.379 18º 622.102 16º 717.491 19º Malásia 608.631 21º 582.250 20º 587.644 19º 521.210 20º 529.252 22º 470.542 21º 471.914 21º 533.431 20º África do Sul 603.806 22º 550.428 22º 471.273 22º 376.409 21º 498.507 16º 639.114 16º 669.269 18º 575.640 21º Holanda 559.073 20º 614.463 21º 532.146 21º 436.878 18º 582.362 20º 583.940 20º 547.773 20º 533.863 22º Bélgica 541.399 19º 633.718 19º 599.917 18º 527.512 16º 600.691 19º 590.268 19º 584.350 19º 540.068

Observando as tabelas, verifica-se que o Brasil manteve a quarta posição conquistada em 2011.

Já em porcentual de crescimento, o País ficou em décimo lugar (de acordo com a tabela ao lado), com 6,11%, o bastante para manter a quarta colocação no ranking mundial.

Os países que mais ganharam posições foram a Tailândia, Japão e EUA. A Tailândia recuperou-se da retração de 2011, quando teve a maior queda em posições no ranking.

ranking de crescimento

País 2012 2011 Evolução1º Tailândia 1.398.073 771.812 81,14%2º Japão 5.320.391 4.170.277 27,58%3º EUA 14.492.600 12.778.868 13,41%4º México 1.007.823 903.098 11,60%5º Rússia 2.935.266 2.653.676 10,61%6º Índia 3.093.646 2.802.485 10,39%7º Austrália 1.079.616 979.171 10,26%8º África do Sul 603.806 550.428 9,70%9º China 16.366.255 15.237.749 7,41%

10º Brasil 3.634.639 3.425.495 6,11%11º Canadá 1.677.972 1.587.512 5,70%12º Malásia 608.631 582.250 4,53%13º Grã-Bretanha 2.284.250 2.201.406 3,76%14º Argentina 804.875 808.327 -0,43%15º Coreia do Sul 1.492.621 1.525.630 -2,16%16º Alemanha 3.298.413 3.403.514 -3,09%17º Holanda 559.073 614.463 -9,01%18º Turquia 772.713 857.246 -9,86%19º França 2.282.816 2.633.487 -13,32%20º Bélgica 541.399 633.718 -14,57%21º Espanha 778.039 912.345 -14,72%22º Itália 1.517.539 1.919.751 -20,95%

Fonte:

Font

e:

Para a Honda, responsabilidade socioambiental não é um modismo. É fi losofi a.

Que outra empresa alteraria todo o sistema de pintura de seus carros e motos para reduzir a emissão de poluentes e manteria quase mil hectares de reservas ambientais pelo Brasil? Ou pesquisaria tanto para criar a primeira moto fl ex do mundo ou o primeiro carro movido a hidrogênio?

O compromisso da Honda com o bem estar das pessoas vai além dos produtos. E se manifesta de várias maneiras pelo mundo, seja em programas de educação no trânsito, no apoio a crianças com câncer, na distribuição de ingressos de cinema para comunidades carentes ou no desenvolvimento de robôs que auxiliam pessoas com difi culdade de locomoção. É assim, acreditando na força dos sonhos, que a Honda exerce seu papel transformador na sociedade. Honda. Transportando você para um mundo melhor.

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14

au

tom

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eis

Anuário Fenabrave 2012

2.841.882

2.645.042

2.648.903

2.477.150

2.193.380

ACUMULADO

20082009201020112012

EMPlaCaMENtoS

Após uma inexpressiva queda em 2011 (-0,15%), o segmento de automóveis apresentou crescimento de 7,44% em 2012.

Evolução dos Emplacamentos Mensais2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

aUtoMÓVEiS

UNidadES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

266.184

232.479

249.780

213.656

325.723

280.215

274.586

209.660

188.639

219.705

185.117

196.138

251.108

233.037

203.302

226.571

236.397

222.621

222.015

232.501

211.592

223.831

201.835

180.232

287.442

248.059

228.069

234.142

237.708

225.845

192.274

182.788

208.727

275.224

168.948

159.677

223.279

192.695

230.982

249.322

204.570

226.476

242.918

195.494

183.868

214.036

155.360

158.150

150.439

132.384

181.068

208.127

188.070

224.790

201.331

191.266

205.427

182.360

158.613

169.505

Fonte: dENatraN

15

au

tom

óv

eis


Os emplacamentos registraram seus maiores picos em agosto e julho de 2012.

aUtoMÓVEiS

%

Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

9,37%

8,18%

8,79%

7,52%

11,46%

9,86%

9,66%

7,38%

6,64%

7,73%

6,51%

6,90%

9,49%

8,81%

7,69%

8,57%

8,94%

8,42%

8,39%

8,79%

8,00%

8,46%

7,63%

6,81%

10,85%

9,36%

8,61%

8,84%

8,97%

8,53%

7,26%

6,90%

7,88%

10,39%

6,38%

6,03%

9,01%

7,78%

9,32%

10,06%

8,26%

9,14%

9,81%

7,89%

7,42%

8,64%

6,27%

6,38%

6,86%

6,04%

8,26%

9,49%

8,57%

10,25%

9,18%

8,72%

9,37%

8,31%

7,23%

7,73%

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

16

au

tom

óv

eis


0

80000

160000

240000

320000

Jan-97 Jan-00 Jan-03 Jan-06 Jan-09 Jan-12

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012

Neste gráfico, nota-se a recuperação demonstrada nos emplacamentos em 2012.

Os emplacamentos de automóveis, com tecnologia

bicombustível, apresentaram pequenas variações

durante o ano, com pico de vendas em agosto.

Participação de Mercado por tipo de Combustível

184.202

174.935

206.420

176.800

197.788

262.994

268.032

311.869

203.076

239.559

222.605

255.490

11.728

9.989

13.145

11.700

11.766

11.490

11.887

13.505

10.268

9.680

9.281

10.227

198

173

125

130

92

72

281

340

309

530

570

448

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Álcool / GasolinaGasolinaÁlcool / Gasolina / Gás Natural Veicular

Font

e: d

ENat

raN

Fonte: dENatraN

17

au

tom

óv

eis


Evolução dos automóveis – Bicombustível por montadora

Todas as montadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia bicombustível apresentaram crescimento em 2012, com destaque para Honda e Toyota, que registraram crescimento de 226,70% e 142,41%, respectivamente.

90.000 20.000

162

174

164

176

241

192

201

292

345

453

456

395

649

521

605

707

933

832

888

949

846

1.128

708

1.044

10.664

8.073

3.291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.074

4.636

5.687

5.054

6.249

4.914

5.370

3.433

4.516

4.341

3.920

4.412

5.083

4.311

5.464

4.667

7.837

6.659

6.634

4.645

4.524

4.635

4.020

4.463

8.785

6.822

6.819

4.453

4.617

5.633

5.517

4.122

4.414

4.840

3.677

3.624

7.327

5.443

3.027

2.916

7.885

9.868

11.721

7.433

7.335

10.104

6.814

7.266

12.238

10.586

12.718

9.168

15.118

12.068

13.269

9.021

7.440

8.511

6.113

3.746

13.927

11.985

15.045

14.195

21.592

17.461

18.163

13.080

12.866

15.512

13.124

13.606

20.711

17.110

19.394

17.852

27.015

25.556

28.908

18.937

18.442

21.731

17.389

16.497

51.858

43.564

43.377

38.638

64.124

48.982

47.849

45.703

33.202

36.701

33.997

46.130

58.418

51.619

59.112

51.021

75.474

66.312

61.262

44.615

41.713

47.859

41.857

41.182

60.589

57.758

64.856

54.228

80.783

69.553

63.211

45.555

41.151

50.604

42.858

41.834

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Font

e: d

ENat

raN

18

au

tom

óv

eis


FIAT

VW

GM

FORD

21,48%23,15% 22,25% 22,57% 21,65% 22,66%

23,92% 23,48% 24,17% 23,94%22,60% 22,43%

42.124 42.846 48.879

42.568 45.398

62.208 67.036 76.471

51.647 59.808

52.537 59.709

23,62%

18,44%16,76% 17,65%

21,85%

17,46% 17,52%19,73%

18,13% 17,41%18,78% 19,53%

46.333 34.140 36.831 33.303

45.818 47.944 49.107

64.253

38.742 43.488 43.664 51.998

8,68%9,59% 10,16% 10,08%

9,29%10,67%

9,32%8,53% 8,66%

7,92% 7,48% 7,86%

17.032 17.758 22.327

19.020 19.473

29.310 26.108 27.786

18.509 19.794 17.390 20.913

21,61%23,45% 23,29%

22,03% 21,91%23,16%

25,04% 25,01% 25,66% 26,27% 25,16%23,05%

42.389 43.419 51.170

41.561 45.946

63.581 70.161

81.449

54.825 65.629

58.492 61.354

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez




0

30.000

60.000

90.000

120.000

0%

30%

0

30.000

60.000

90.000

120.000

0%

30%

0

15.000

30.000

45.000

60.000

0%

15%

0

30.000

60.000

90.000

120.000

0%

30%

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca

Acumulado 679,976 Participação 23.93%




VolumeParticipação

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

19

au

tom

óv

eis


RENAULT

HONDA

NISSAN

PEUGEOT

6,94% 7,09% 7,06% 6,82% 6,24% 6,62% 6,23% 6,63% 6,65%6,03%

5,17% 5,26%

13.607 13.125 15.512 12.866 13.080

18.164 17.462 21.592

14.215 15.051 12.022 14.002

1,91%3,30% 3,88% 3,95% 4,31% 4,83% 4,31% 4,64% 4,29%

5,09% 4,55% 4,60%

3.755 6.118 8.517 7.443 9.026 13.269 12.070

15.119 9.173

12.719 10.587 12.240

3,71% 3,69%

4,60%

3,89%3,55%

4,27%

3,52%

2,42%

1,37% 1,21%

2,34%2,76%

7.272 6.823

10.108

7.338 7.436

11.723 9.871

7.888

2.917 3.030

5.446 7.336

2,29% 2,21% 2,15%2,43% 2,25%

2,46% 2,44% 2,46%2,25% 2,25%

1,91% 1,98%

4.493 4.096 4.715 4.588 4.721 6.766 6.839

8.006

4.806 5.623 4.448 5.266





0

15.000

30.000

45.000

60.000

0%

15%

0

15.000

30.000

45.000

60.000

0%

15%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%






Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

20

au

tom

óv

eis


TOYOTA

HYUNDAI

CITROËN

KIA

1,85% 1,99%2,22% 2,36%

1,98% 2,02% 2,02%

1,42%

2,09%

2,74%2,95%

3,31%

3.626 3.678 4.872 4.449 4.152

5.535 5.658 4.641 4.465

6.844 6.857 8.799

2,11%1,66%

1,97% 1,96%1,76%

1,20% 1,31% 1,15%1,52%

2,53%

4,58%4,92%

4.143 3.071

4.328 3.704 3.685 3.291 3.681 3.758 3.239

6.318

10.655

13.092

2,43% 2,26% 2,10%2,49%

1,73%2,07%

1,85% 1,99%2,44% 2,35%

2,07% 2,03%

4.763 4.176 4.603 4.700 3.628

5.674 5.180 6.487

5.217 5.872 4.819 5.414

0,73% 0,62%0,89% 1,00% 0,94%

0,71% 0,63% 0,62% 0,68% 0,53% 0,53% 0,55%

1.436 1.139 1.958 1.895 1.981 1.954 1.777 2.028 1.463 1.334 1.226 1.460





0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

0%

5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%







Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

21

au

tom

óv

eis


TOYOTA

HYUNDAI

CITROËN

KIA

1,85% 1,99%2,22% 2,36%

1,98% 2,02% 2,02%

1,42%

2,09%

2,74%2,95%

3,31%

3.626 3.678 4.872 4.449 4.152

5.535 5.658 4.641 4.465

6.844 6.857 8.799

2,11%1,66%

1,97% 1,96%1,76%

1,20% 1,31% 1,15%1,52%

2,53%

4,58%4,92%

4.143 3.071

4.328 3.704 3.685 3.291 3.681 3.758 3.239

6.318

10.655

13.092

2,43% 2,26% 2,10%2,49%

1,73%2,07%

1,85% 1,99%2,44% 2,35%

2,07% 2,03%

4.763 4.176 4.603 4.700 3.628

5.674 5.180 6.487

5.217 5.872 4.819 5.414

0,73% 0,62%0,89% 1,00% 0,94%

0,71% 0,63% 0,62% 0,68% 0,53% 0,53% 0,55%

1.436 1.139 1.958 1.895 1.981 1.954 1.777 2.028 1.463 1.334 1.226 1.460





0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

0%

5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0%

5%

0%

1,25%

2,50%

3,75%

5,00%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

4,11%

4,13%

4,59%4,39%

4,50% 4,43%

4,30%

4,80%

4,45%

4,85%

4,16%

3,85%

2,26% 2,21%

2,02%

2,27%

1,99%

1,48%

1,70%

1,82%

1,89%1,85%

1,49%1,36%

0,69%

0,64%

0,63% 0,69% 0,61%

0,44%0,57%

1,78%

2,03%

1,57%

1,58%1,54%

1,00%

0,74% 0,76% 0,76% 0,82%

0,56%0,49% 0,47%

0,59% 0,52% 0,47% 0,45%0,61%

0,68%

0,62% 0,62%0,48%

0,36% 0,39% 0,33%0,31% 0,27%

0,16%

0,10%0,18% 0,11% 0,10% 0,11% 0,11% 0,08% 0,09% 0,10% 0,12% 0,11% 0,15%

0,13%

Participação dos Emplacamentos por Subsegmento

O segmento de automóveis não apresentou grandes oscilações nos subsegmentos que o compõem.

0%

10%

20%

30%

40%

50%


35,65% 35,08%

32,82%31,97%

33,06%34,19%

35,31% 35,26%36,68% 36,17%

34,34%32,58%

20,66%22,49%

24,04%22,85% 22,18% 22,48%

21,59% 21,34%19,44% 18,83%

22,52%24,40%

15,89%14,90%

14,04% 14,61%16,43% 15,61% 15,77%

14,59% 14,77% 15,61% 15,58% 15,24%

7,90%9,12% 9,60% 10,14% 9,43% 9,28% 8,61% 8,27% 8,52% 8,52% 7,98% 7,78%

5,62% 5,25% 5,28% 5,51% 5,37% 5,82% 5,67% 5,93% 6,02% 5,94% 6,17% 6,67%

5,43% 4,65%5,49% 6,08%

5,01% 5,27% 5,51% 5,31% 5,18% 5,77% 5,40% 5,90%

EntradaHatch PequenoHatch Médio

Sedan PequenoSedan MédioSedan Compacto

Sedan GrandeSw MédioSw Grande

MonocabGrandcabSport

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

22

au

tom

óv

eis


0% 10% 20% 30% 40% 50%

34,47%

35,91%

36,65%

38,28%

40,02%

ENTRADA

0% 10% 20% 30%

21,89%

18,86%

17,60%

14,24%

14,37%

HATCH PEQUENO

0% 5% 10%

5,80%

7,30%

7,44%

6,60%

6,88%

HATCH MÉDIO

0% 5% 10% 15% 20%

15,25%

16,55%

18,63%

19,48%

16,67%

SEDAN PEQUENO

0% 5% 10%

5,43%

3,70%

3,57%

2,63%

1,85%

SEDAN COMPACTO

0% 5% 10%

8,71%

7,59%

6,65%

7,80%

9,25%

SEDAN MÉDIO

Untitled 1

0 0

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0 0

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0 0

2008 2009 2010

Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

0% 1%5%

0%4%1%

9%2%

17%

7%

14%

40%

0% 1%5%

0%4%1%

8%3%

19%

7%

14%

38%

0% 1%5%

0%2%1%

7%4%

19%

7%

18%

37%

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

0% 10% 20% 30% 40% 50%

34,47%

35,91%

36,65%

38,28%

40,02%

ENTRADA

0% 10% 20% 30%

21,89%

18,86%

17,60%

14,24%

14,37%

HATCH PEQUENO

0% 5% 10%

5,80%

7,30%

7,44%

6,60%

6,88%

HATCH MÉDIO

0% 5% 10% 15% 20%

15,25%

16,55%

18,63%

19,48%

16,67%

SEDAN PEQUENO

0% 5% 10%

5,43%

3,70%

3,57%

2,63%

1,85%

SEDAN COMPACTO

0% 5% 10%

8,71%

7,59%

6,65%

7,80%

9,25%

SEDAN MÉDIO

0% 10% 20% 30% 40% 50%

34,47%

35,91%

36,65%

38,28%

40,02%

ENTRADA

0% 10% 20% 30%

21,89%

18,86%

17,60%

14,24%

14,37%

HATCH PEQUENO

0% 5% 10%

5,80%

7,30%

7,44%

6,60%

6,88%

HATCH MÉDIO

0% 5% 10% 15% 20%

15,25%

16,55%

18,63%

19,48%

16,67%

SEDAN PEQUENO

0% 5% 10%

5,43%

3,70%

3,57%

2,63%

1,85%

SEDAN COMPACTO

0% 5% 10%

8,71%

7,59%

6,65%

7,80%

9,25%

SEDAN MÉDIO

0% 10% 20% 30% 40% 50%

34,47%

35,91%

36,65%

38,28%

40,02%

ENTRADA

0% 10% 20% 30%

21,89%

18,86%

17,60%

14,24%

14,37%

HATCH PEQUENO

0% 5% 10%

5,80%

7,30%

7,44%

6,60%

6,88%

HATCH MÉDIO

0% 5% 10% 15% 20%

15,25%

16,55%

18,63%

19,48%

16,67%

SEDAN PEQUENO

0% 5% 10%

5,43%

3,70%

3,57%

2,63%

1,85%

SEDAN COMPACTO

0% 5% 10%

8,71%

7,59%

6,65%

7,80%

9,25%

SEDAN MÉDIO

23

au

tom

óv

eis


0% 1% 2%

0,61%

1,16%

0,72%

0,70%

0,61%

SEDAN GRANDE

0% 1% 2% 3% 4% 5%

1,83%

2,16%

2,38%

3,71%

3,79%

SW MÉDIO

0% 1%

0,39%

0,45%

0,17%

0,18%

0,45%

SW GRANDE

0% 5% 10%

4,40%

5,32%

5,19%

5,23%

4,78%

MONOCAB

0% 1% 2%

1,10%

0,80%

0,87%

1,05%

1,25%

GRANDCAB

0% 1%

0,11%

0,20%

0,12%

0,09%

0,08%

SPORT

Untitled 1

0 0

Untitled 1

0 0

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Untitled 1

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0 0

Untitled 1

0 0

2011 2012 20082009201020112012

Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 (continuação)

Fonte: dENatraN

0% 1%5%

0%2%1%

8%4%

17%

7%

19%

36%

0%1%

4%0%

2%1%

9%5%

15%

6%

22%

34%

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

0% 1% 2%

0,61%

1,16%

0,72%

0,70%

0,61%

SEDAN GRANDE

0% 1% 2% 3% 4% 5%

1,83%

2,16%

2,38%

3,71%

3,79%

SW MÉDIO

0% 1%

0,39%

0,45%

0,17%

0,18%

0,45%

SW GRANDE

0% 5% 10%

4,40%

5,32%

5,19%

5,23%

4,78%

MONOCAB

0% 1% 2%

1,10%

0,80%

0,87%

1,05%

1,25%

GRANDCAB

0% 1%

0,11%

0,20%

0,12%

0,09%

0,08%

SPORT

0% 1% 2%

0,61%

1,16%

0,72%

0,70%

0,61%

SEDAN GRANDE

0% 1% 2% 3% 4% 5%

1,83%

2,16%

2,38%

3,71%

3,79%

SW MÉDIO

0% 1%

0,39%

0,45%

0,17%

0,18%

0,45%

SW GRANDE

0% 5% 10%

4,40%

5,32%

5,19%

5,23%

4,78%

MONOCAB

0% 1% 2%

1,10%

0,80%

0,87%

1,05%

1,25%

GRANDCAB

0% 1%

0,11%

0,20%

0,12%

0,09%

0,08%

SPORT

0% 1% 2%

0,61%

1,16%

0,72%

0,70%

0,61%

SEDAN GRANDE

0% 1% 2% 3% 4% 5%

1,83%

2,16%

2,38%

3,71%

3,79%

SW MÉDIO

0% 1%

0,39%

0,45%

0,17%

0,18%

0,45%

SW GRANDE

0% 5% 10%

4,40%

5,32%

5,19%

5,23%

4,78%

MONOCAB

0% 1% 2%

1,10%

0,80%

0,87%

1,05%

1,25%

GRANDCAB

0% 1%

0,11%

0,20%

0,12%

0,09%

0,08%

SPORT

24

au

tom

óv

eis


USadoS

Frota

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL

11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241

A idade média do segmento de automóveis no País é de 12,9 anos. A concentração da frota ocorre na região Sudeste.

Idade Média da Frota por RegiãoFrota por Região Geográfica


11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241


11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241

Percentual do Volume de Usados Negociados por idade

Os automóveis com até oito anos de uso respondem por 50,74% do total de usados comercializados.

0,80% 3,74% 6,86% 9,68% 9,94% 8,61% 6,17% 4,95% 4,52% 3,61%0,80%4,53%

11,39%

21,07%31,01%

39,62% 45,79% 50,74% 55,26% 58,87%

Até 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos

AcumuladoIdade

1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%

01,02,03,04,0

1,91,8

1,5 2,93,2

2,7Em 2011, a proporção de veículos usados para veículos novos negociados era de 2,8. Em 2012, essa média passou para 2,7 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (3,2), baixando a média registrada em 2011, que era de 3,6.

Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por região Geográfica

Frota Circulante

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

26

com

erci

ais

le

ves


EMPlaCaMENtoS

792.513

780.228

679.949

531.977

478.132

ACUMULADO

CoMErCiaiS lEVES

O segmento de comerciais leves obteve crescimento de 14,7% em 2011. Em 2012, o setor não manteve o mesmo ritmo, obtendo alta de 1,57% nos emplacamentos.

Evolução dos Emplacamentos Mensais 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

UNidadES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

77.569

64.523

77.115

63.920

79.742

71.164

66.069

64.674

56.159

64.374

50.703

56.501

78.089

72.143

60.474

66.999

71.357

65.321

64.886

67.977

61.285

64.873

56.947

49.877

73.766

63.297

59.508

57.260

58.854

59.354

55.201

52.970

53.145

62.136

42.412

42.046

54.614

45.773

50.331

47.339

42.974

47.136

46.851

41.870

40.530

46.955

35.987

31.617

33.459

33.892

43.690

46.021

43.047

48.189

41.534

38.700

42.594

38.557

32.501

35.948

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

27

com

erci

ais

le

ves



O setor acompanhou a tendência do segmento de automóveis, com pico nos meses de agosto e dezembro.

CoMErCiaiS lEVES

%

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

9,79%

8,14%

9,73%

8,07%

10,06%

8,98%

8,34%

8,16%

7,09%

8,12%

6,40%

7,13%

10,01%

9,25%

7,75%

8,59%

9,15%

8,37%

8,32%

8,71%

7,85%

8,31%

7,30%

6,39%

10,85%

9,31%

8,75%

8,42%

8,66%

8,73%

8,12%

7,79%

7,82%

9,14%

6,24%

6,18%

10,27%

8,60%

9,46%

8,90%

8,08%

8,86%

8,81%

7,87%

7,62%

8,83%

6,76%

5,94%

7,00%

7,09%

9,14%

9,63%

9,00%

10,08%

8,69%

8,09%

8,91%

8,06%

6,80%

7,52%

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

28

com

erci

ais

le

ves


0

20000

40000

60000

80000



O gráfico confirma o crescimento do segmento mesmo que em percentual inferior ao de 2011.

Participação de Mercado por tipo de Combustível

As vendas de comerciais leves com tecnologia

bicombustível cresceram em 2012.

Álcool / GasolinaDieselGasolina

27.006

27.842

37.286

32.645

35.728

38.113

41.072

46.062

36.941

46.773

38.190

47.887

16.683

11.835

13.493

11.287

15.725

16.250

18.120

20.170

16.480

19.350

17.357

21.217

12.812

11.026

13.594

12.226

13.218

11.705

11.971

13.508

10.499

10.990

8.974

8.465

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Font

e: d

ENat

raN

Fonte: dENatraN

29

com

erci

ais

le

ves


1.145

938

1.018

902

1.387

1.233

1.237

1.009

1.009

1.022

860

662

8.305

4.990

8.405

4.063

2.471

2.712

3.441

2.694

3.033

3.656

2.758

2.627

7.322

5.087

5.242

3.888

5.488

4.531

5.527

3.724

3.094

3.496

2.520

2.271

6.630

5.829

6.839

6.162

7.948

7.154

6.674

6.464

5.366

6.094

3.731

5.014

8.217

6.968

8.229

7.703

9.315

8.976

7.172

7.421

7.148

7.985

6.319

7.072

11.707

11.220

13.505

11.157

14.927

12.072

9.886

11.511

10.247

12.416

10.027

7.991

100

101

182

211

302

347

390

336

429

370

292

319

793

666

685

527

554

512

570

619

628

607

164

1.707

723

794

778

1.352

1.231

897

508

179

11

782

702

929

715

934

1.006

833

650

695

886

537

154

1.176

961

939

833

1.382

1.297

1.482

785

815

738

631

891

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Evolução dos Comerciais leves – Bicombustível por montadora

As vendas de comerciais leves com tecnologia bicombustível foram lideradas pela Fiat em 2012, com 30% de participação. A montadora foi seguida pela VW, com 21,31%; GM, com 16,23%; Renault com 11,46%, seguida pela Ford, com 10,79%. Vale salientar o crescimento da Kia durante o ano, que saiu de um volume de 154 emplacamentos em janeiro para 782 em dezembro.

1.145

938

1.018

902

1.387

1.233

1.237

1.009

1.009

1.022

860

662

8.305

4.990

8.405

4.063

2.471

2.712

3.441

2.694

3.033

3.656

2.758

2.627

7.322

5.087

5.242

3.888

5.488

4.531

5.527

3.724

3.094

3.496

2.520

2.271

6.630

5.829

6.839

6.162

7.948

7.154

6.674

6.464

5.366

6.094

3.731

5.014

8.217

6.968

8.229

7.703

9.315

8.976

7.172

7.421

7.148

7.985

6.319

7.072

11.707

11.220

13.505

11.157

14.927

12.072

9.886

11.511

10.247

12.416

10.027

7.991

100

101

182

211

302

347

390

336

429

370

292

319

793

666

685

527

554

512

570

619

628

607

164

1.707

723

794

778

1.352

1.231

897

508

179

11

782

702

929

715

934

1.006

833

650

695

886

537

154

1.176

961

939

833

1.382

1.297

1.482

785

815

738

631

891

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

FIATVWGM

RENAULTFORD

MITSUBISHI

CITROËNKIA

HYUNDAITOYOTA

PEUGEOT

16.000 4.000

Font

e: d

ENat

raN

30

com

erci

ais

le

ves


FIAT

VW

GM

FORD

16,83%

23,67% 23,32%21,29% 20,92%

17,64%19,62%

21,01%19,85% 19,66% 19,89%

16,90%

9.508

12.002

15.014

11.955 13.532

11.655 13.963

16.751

12.687

15.164 12.834 13.107

15,79%14,58% 14,90% 14,88%

13,66% 14,06%15,77% 15,39% 15,84%

13,94% 14,27% 14,37%

8.921 7.393

9.594 8.358 8.833 9.288

11.221 12.270

10.123 10.749 9.205

11.146

11,52%

9,04%

12,96%14,37% 13,85% 14,58% 14,25% 14,56% 14,14% 13,71% 13,90% 13,51%

6.508 4.584

8.343 8.071 8.955 9.631 10.138

11.611

9.036 10.572

8.967 10.481

9,15% 9,27% 8,73% 9,04%7,41% 6,67%

4,99%4,12%

7,62%

13,15%

10,21%

12,90%

5.171 4.700 5.623 5.076 4.793 4.408

3.554 3.289 4.870

10.140

6.586

10.005





0

10.000

20.000

30.000

0%

30%

0

6.667

13.333

20.000

0%

20%

0

6.667

13.333

20.000

0%

20%

0

10.000

20.000

0%

20%

Acumulado 158.172Participação 19,96%






Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

31

com

erci

ais

le

ves


FIAT

VW

GM

FORD

16,83%

23,67% 23,32%21,29% 20,92%

17,64%19,62%

21,01%19,85% 19,66% 19,89%

16,90%

9.508

12.002

15.014

11.955 13.532

11.655 13.963

16.751

12.687

15.164 12.834 13.107

15,79%14,58% 14,90% 14,88%

13,66% 14,06%15,77% 15,39% 15,84%

13,94% 14,27% 14,37%

8.921 7.393

9.594 8.358 8.833 9.288

11.221 12.270

10.123 10.749 9.205

11.146

11,52%

9,04%

12,96%14,37% 13,85% 14,58% 14,25% 14,56% 14,14% 13,71% 13,90% 13,51%

6.508 4.584

8.343 8.071 8.955 9.631 10.138

11.611

9.036 10.572

8.967 10.481

9,15% 9,27% 8,73% 9,04%7,41% 6,67%

4,99%4,12%

7,62%

13,15%

10,21%

12,90%

5.171 4.700 5.623 5.076 4.793 4.408

3.554 3.289 4.870

10.140

6.586

10.005





0

10.000

20.000

30.000

0%

30%

0

6.667

13.333

20.000

0%

20%

0

6.667

13.333

20.000

0%

20%

0

10.000

20.000

0%

20%

RENAULT

MITSUBISHI

TOYOTA

HYUNDAI

KIA

NISSAN

5,31% 5,93% 6,31% 6,53% 6,71%

9,20%7,68% 7,91% 7,24% 7,97%

9,03%10,73%

3.003 3.005 4.060 3.668 4.338 6.081 5.467 6.311

4.626 6.147 5.828

8.322

6,62% 6,66% 6,02% 6,35% 6,73% 7,47% 7,56% 7,41%6,53% 6,00%

6,83% 7,07%

3.743 3.376 3.873 3.564 4.355 4.935 5.382 5.909 4.177 4.628 4.404 5.488

7,24%5,73%

3,09%1,89%

6,42% 6,85%6,13%

6,86% 7,10% 7,46%8,43%

7,56%

4.089 2.907 1.988 1.061

4.150 4.528 4.360 5.471 4.538

5.749 5.441 5.868

6,18% 5,94% 5,39%6,14% 5,70% 5,41%

6,46% 6,14% 6,01% 5,39% 5,34% 4,86%

3.490 3.011 3.469 3.448 3.684 3.574 4.599 4.893

3.840 4.160 3.447 3.769

2,50%3,25% 3,76% 3,71% 3,39% 2,93% 2,70% 2,49% 2,33% 2,22% 2,11% 1,73%

1.411 1.646 2.423 2.085 2.194 1.937 1.919 1.985 1.491 1.715 1.362 1.340

1,97%1,53%

1,88%2,27% 2,18% 2,35%

3,01% 2,70% 2,52%1,85% 1,63%

2,41%

1.114 776 1.209 1.277 1.413 1.554 2.141 2.157 1.608 1.426 1.054

1.873







0

10.000

20.000

0%

15%

0

10.000

20.000

0%

15%

0

5.000

10.000

15.000

0%

10%

0

5.000

10.000

15.000

0%

10%

0

2.500

5.000

0%

5%

0

2.500

5.000

0%

3%









Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

32

com

erci

ais

le

ves


10% 20% 30%

20,87%

18,91%

19,26%

21,29%

20,04%

PICK-UP GRANDE

10% 20%

9,95%

11,27%

12,04%

12,28%

13,89%

FURGÃO

10% 20% 30% 40%

34,53%

32,94%

30,72%

31,48%

31,09%

SUVS

10% 20% 30% 40%

30,62%

32,07%

33,62%

30,59%

30,07%

PICK-UP PEQUENA

10%

4,03%

4,80%

4,36%

4,36%

4,91%

FURGÃO PEQUENO

Untitled 1

0 0

Untitled 1

0 0

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0 0

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Untitled 1

0 0



Não houve grandes oscilações nos subsegmentos de comerciais leves. A participação do segmento de Pick-up grande passou de 21,1% em janeiro para 25,16% em

dezembro. Já o subsegmento de Furgão passou de 12,51% para 7,43%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%


34,13%33,17% 32,52%

34,38% 33,90%

37,43%

33,64% 33,01% 33,51%

36,07%34,55%

37,20%

28,51%

32,56%33,77%

32,51% 32,21%

27,63%

31,55%32,54%

31,04%29,62% 29,34%

27,02%

21,10%

16,15% 16,11%17,05%

19,12%21,29% 21,04% 21,62% 21,92% 22,57%

24,50% 25,16%

12,51% 13,00%12,05% 11,33%

10,37% 9,78% 10,04%9,04% 9,60%

8,21% 8,22% 7,43%

3,75%5,13% 5,55% 4,73% 4,39% 3,88% 3,72% 3,79% 3,92% 3,53% 3,40% 3,20%

5%

31%14%

30%

20%

4%

31%12%

31%

21%

4%

31%12%

34%

19%

5%

33%11%

32%

19%4%

35%10%

31%

21%

2008 2009 2010 2011 2012 20082009201020112012

Pick-up pequenaPick-up GrandeFurgão Pequeno

FurgãoSuv’s

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

10% 20% 30%

20,87%

18,91%

19,26%

21,29%

20,04%

PICK-UP GRANDE

10% 20%

9,95%

11,27%

12,04%

12,28%

13,89%

FURGÃO

10% 20% 30% 40%

34,53%

32,94%

30,72%

31,48%

31,09%

SUVS

10% 20% 30% 40%

30,62%

32,07%

33,62%

30,59%

30,07%

PICK-UP PEQUENA

10%

4,03%

4,80%

4,36%

4,36%

4,91%

FURGÃO PEQUENO

33

com

erci

ais

le

ves


Frota Circulante

A idade média do segmento é de 11 anos no País. A maior concentração está na região Sudeste.

01,02,03,04,0

1,81,5

1,41,9

2,1

1,9


No segmento de comerciais leves, a proporção nacional foi de 1,9 usado para cada novo, reduzindo a proporção de 2011, que era de 2,18. A exemplo dos automóveis, a região Sul foi a que apresentou a maior proporção relativa de usados.


1,65%7,15% 10,43% 10,67% 11,25% 8,38% 5,53% 4,68% 4,01% 2,73%1,65%

8,80%

19,23%29,90%

41,14% 49,53% 55,06% 59,74% 63,75% 66,48%

Os comerciais leves, com até sete anos de uso corresponderam a 55,06% das negociações de usados.


USadoS

Frota


10,8 10,6

9,3

11,1 11,5

11,0

827.039 1.205.942

412.555

4.083.890

1.626.125

8.155.553



11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241


11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241

AcumuladoIdade

1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

34

ca

min

hõ

es


EMPlaCaMENtoSCaMiNHÕES

137.723

172.628

157.373

108.979

121.109

Após crescimento de 44,44%, em 2010, e de 9,7%, em 2011, o segmento teve retração em 2012, com queda de 20,22%.

ACUMULADO

Evolução dos Emplacamentos Mensais2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

UNidadES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

12.525

12.561

12.541

8.469

11.364

10.726

10.695

10.791

10.844

13.312

10.892

13.003

15.630

13.424

13.867

14.940

16.438

15.529

14.766

15.118

13.510

14.486

12.693

12.227

17.452

14.566

13.487

13.223

13.227

14.664

12.971

13.160

13.582

13.457

7.892

9.692

12.685

11.120

11.243

10.040

8.464

9.629

8.570

7.603

8.361

8.623

6.386

6.255

8.263

9.289

11.912

11.879

11.215

11.979

10.563

9.779

10.962

9.392

8.005

7.871

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

35

ca

min

hõ

es



Analisando o ano de 2012, verifica-se que somente os meses de janeiro, março, outubro, novembro e dezembro foram superiores a 9% de participação.

CaMiNHÕES

%

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

9,09%

9,12%

9,11%

6,15%

8,25%

7,79%

7,77%

7,84%

7,87%

9,67%

7,91%

9,44%

9,05%

7,78%

8,03%

8,65%

9,52%

9,00%

8,55%

8,76%

7,83%

8,39%

7,35%

7,08%

11,09%

9,26%

8,57%

8,40%

8,40%

9,32%

8,24%

8,36%

8,63%

8,55%

5,01%

6,16%

11,64%

10,20%

10,32%

9,21%

7,77%

8,84%

7,86%

6,98%

7,67%

7,91%

5,86%

5,74%

6,82%

7,67%

9,84%

9,81%

9,26%

9,89%

8,72%

8,07%

9,05%

7,75%

6,61%

6,50%

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

36

ca

min

hõ

es


MAN

MERCEDES-BENZ

27,32%29,69%

33,38% 34,46%32,74% 31,76%

29,27%27,46% 28,04%

24,79%28,01%

30,39%

3.553 3.234

4.444

3.737 3.533 3.397 3.140 3.121

2.375

3.109 3.518

3.806

24,93%

28,21%26,47%

24,53% 25,60% 24,99% 24,06% 25,25%27,16%

24,22% 23,97%22,49%

3.241 3.073 3.524

2.660 2.763 2.673 2.581 2.869

2.300

3.037 3.011 2.817



0

2.500

5.000

7.500

10.000

0%

50%

0

2.500

5.000

7.500

10.000

0%

50%

0

4000

8000

12000

16000

20000



O ano de 2012 mostra claramente a queda do setor.


Acumulado 40.967 Participação 29,75%



Font

e: d

ENat

raN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

37

ca

min

hõ

es


MAN

MERCEDES-BENZ

27,32%29,69%

33,38% 34,46%32,74% 31,76%

29,27%27,46% 28,04%

24,79%28,01%

30,39%

3.553 3.234

4.444

3.737 3.533 3.397 3.140 3.121

2.375

3.109 3.518

3.806

24,93%

28,21%26,47%

24,53% 25,60% 24,99% 24,06% 25,25%27,16%

24,22% 23,97%22,49%

3.241 3.073 3.524

2.660 2.763 2.673 2.581 2.869

2.300

3.037 3.011 2.817



0

2.500

5.000

7.500

10.000

0%

50%

0

2.500

5.000

7.500

10.000

0%

50%

FORD

VOLVO

SCANIA

SINOTRUK

16,44%17,88%

16,47% 15,65% 15,65% 15,48% 15,79% 16,26%18,50%

13,48% 14,05% 15,27%

2.138 1.947 2.192 1.697 1.689 1.656 1.694 1.848

1.567 1.691 1.765 1.913

11,91%9,65%

8,28% 9,08% 9,85% 10,31%12,53% 13,16%

10,78%

16,28%13,60%

12,14%

1.549 1.051 1.102 985 1.063 1.103 1.344 1.496

913

2.042 1.708 1.520

8,58%

4,21%5,95% 6,62% 6,38%

8,92% 8,87% 8,00%5,42%

11,28% 10,22% 10,65%

1.116 459

792 718 688 954 951 909 459

1.414 1.284 1.334

8,96% 8,36% 7,69% 7,65% 7,55%6,24%

7,38% 7,16% 7,33% 7,42% 7,93%6,47%

1.165 911 1.024 830 815 667 792 814 621 930 996 810

IVECO

0,82%0,59% 0,55%

0,77% 0,68%0,53%

0,24% 0,30%

0,58%0,35% 0,29% 0,23% 107

64 73 84 73 57 26 34 49 44 37 29






0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0%

25%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0%

25%

0

2.500

5.000

0%

20%

0

2.500

5.000

0%

20%

0

100

200

300

0%

2%


Acumulado 677Participação 0,49%






Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

38

ca

min

hõ

es


10% 20% 30% 40%

30,37%

30,31%

32,17%

27,61%

31,56%

PESADO

10% 20% 30% 40%

33,78%

34,28%

32,62%

32,84%

31,27%

SEMI-PESADO

10%

3,56%

4,49%

4,46%

5,28%

6,40%

SEMI-LEVE

10% 20% 30%

23,90%

22,48%

21,74%

23,68%

20,94%

LEVE

10% 20%

8,39%

8,45%

9,01%

10,58%

9,82%

MÉDIO

0%

10%

20%

30%

40%

50%


30,79%

36,55% 36,69% 36,29% 36,85%

32,59% 33,04% 33,06%34,68%

29,23%32,36%

34,24%35,30%

26,62%25,49% 25,74% 25,14%

30,12%31,38% 31,63%

25,97%

37,99%

34,28%

31,82%

21,43%23,06% 23,92% 23,53% 24,22% 24,67% 23,91% 24,07%

27,36%

23,01%24,49% 24,38%

8,12%9,21% 9,52% 10,34% 9,83% 9,76%

8,41% 8,00% 8,66%6,75% 6,05% 6,77%

4,36% 4,56% 4,38% 4,10% 3,96%2,85% 3,26% 3,23% 3,33% 3,03% 2,82% 2,80%

Semi-leveLeveMédio

Semi-pesadoPesado

Untitled 1

0 0


Apesar de oscilar durante o ano, os subsegmentos de caminhões mantiveram a proporção média.


6%

10%

31%

32%

21%

5%

11%

33%

28%

24%

4%9%

33%

32%

22%

4%8%

34%

30%

22%

4%8%

34%

30%

24%

2008 2009 2010 2011 2012

Untitled 1

0 0

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0 0

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0 0

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0 0

20082009201020112012

Font

e: d

ENat

raN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

10% 20% 30% 40%

30,37%

30,31%

32,17%

27,61%

31,56%

PESADO

10% 20% 30% 40%

33,78%

34,28%

32,62%

32,84%

31,27%

SEMI-PESADO

10%

3,56%

4,49%

4,46%

5,28%

6,40%

SEMI-LEVE

10% 20% 30%

23,90%

22,48%

21,74%

23,68%

20,94%

LEVE

10% 20%

8,39%

8,45%

9,01%

10,58%

9,82%

MÉDIO

39

ca

min

hõ

es


Frota Circulante

A idade média passou de 17 anos, em 2011, para 17,2 anos, em 2012. Os caminhões estão concentrados, em maior proporção, nas regiões Sudeste e Sul do País.

01,02,03,04,0

2,52,0

1,8 2,42,7

2,4


A proporção de caminhões negociados em 2011, era de 2 usados para cada novo. Em 2012, esse número passou para 2,4. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 2,7, mesma proporção de 2012.

Porcentual do Volume de Usados Negociados por idade

0,13% 1,40% 1,97% 2,67% 6,20% 6,07% 4,07% 4,34% 4,49% 3,54%0,13%1,53% 3,49%

6,17%

12,36%18,43% 22,51%

26,84%31,33% 34,87%

No gráfico, observa-se que os modelos com mais de 10 anos de uso corresponderam a 65,13% do volume total negociado.


USadoS

Frota


17,7

15,1 15,0

17,6 17,8

17,2

263.293 407.438

136.780

1.266.355

704.966

2.778.832



11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241


11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241

AcumuladoIdade

1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

40

ôn

ibu

s


EMPlaCaMENtoSÔNiBUS

Após o setor registrar uma evolução positiva de 21,73% em 2011, o ano seguinte fechou em queda de 15,10%.

29.508

34.758

28.504

22.705

27.348

ACUMULADO


UNidadES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

3.036

2.177

2.183

2.024

3.211

2.061

1.815

2.321

2.203

3.121

2.761

2.595

3.571

2.937

2.926

3.119

3.119

2.726

2.635

2.893

2.776

2.922

2.635

2.499

2.851

2.511

2.080

2.409

2.967

2.445

2.298

2.147

2.347

2.895

1.683

1.871

2.414

2.097

1.878

1.969

2.091

2.125

1.781

1.951

1.594

1.796

1.601

1.408

2.303

2.240

2.544

2.595

2.406

3.149

2.551

2.240

2.239

1.815

1.657

1.609

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

41

ôn

ibu

s



Ao longo de 2012, os meses de março, agosto e dezembro foram os que apresentaram maiores percentuais de crescimento em relação aos anos anteriores.

ÔNiBUS

%

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

10,29%

7,38%

7,40%

6,86%

10,88%

6,98%

6,15%

7,87%

7,47%

10,58%

9,36%

8,79%

10,27%

8,45%

8,42%

8,97%

8,97%

7,84%

7,58%

8,32%

7,99%

8,41%

7,58%

7,19%

10,00%

8,81%

7,30%

8,45%

10,41%

8,58%

8,06%

7,53%

8,23%

10,16%

5,90%

6,56%

10,63%

9,24%

8,27%

8,67%

9,21%

9,36%

7,84%

8,59%

7,02%

7,91%

7,05%

6,20%

8,42%

8,19%

9,30%

9,49%

8,80%

11,51%

9,33%

8,19%

8,19%

6,64%

6,06%

5,88%

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

42

ôn

ibu

s


MERCEDES-BENZ

VW

MARCOPOLO

45,78%49,62%

42,45%49,66%

44,55%

36,09%42,46%

37,78%

50,54%

42,19% 43,27%39,49%

1.188 1.370 1.325

1.094 1.034 655

875 1.213

1.023 921 942 1.199

24,43% 25,82% 25,57%

20,56%

27,79% 29,53%

24,26%28,09% 27,82%

35,68%31,14%

27,64%

634 713

798

453

645 536 500

902

563

779 678

839

14,14%

9,63%11,50%

12,66%11,07%

12,89%

15,33%

8,78% 8,55% 8,75%

12,13%13,80%

367

266 359

279 257 234 316 282

173 191 264

419




0

1.000

2.000

3.000

4.000

0%

80%

0

300

600

900

1.200

1.500

0%

50%

0

200

400

600

800

1.000

0%

20%



0

2000

4000


Em 2012, o segmento de ônibus registrou queda, revertendo os crescimentos obtidos em 2010 e 2011.




VolumeParticipaçãoFonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

43

ôn

ibu

s


VOLVO

IVECO

SCANIA

AGRALE

5,43% 4,93%

6,50%5,63%

8,01%8,65%

6,65% 6,29%

4,10% 3,99%4,96%

4,08%

141 136

203

124

186 157 137

202

83 87 108 124

3,39%4,35%

5,06% 4,68%

2,28%3,20%

7,91%

14,82%

3,66%2,70%

1,79%

9,45%

88 120

158 103

53 58

163

476

74 59 39

287

3,39%3,01%

5,22%

3,04%

2,24%

5,73%

2,38%3,05%

3,75%

2,70%

4,00%3,49%

88 83

163

67 52

104

49

98 76

59

87 106

3,20%

2,32%1,95%

2,91%3,19% 3,31%

0,73%1,00%

1,38%

3,71%

2,25%

1,58%

83 64 61 64 74

60

15 32 28

81

49 48





0

200

400

600

0%

15%

0

200

400

600

0%

15%

0

63

125

188

250

0%

8%

0

50

100

150

200

250

0%

5%

MERCEDES-BENZ

VW

MARCOPOLO

45,78%49,62%

42,45%49,66%

44,55%

36,09%42,46%

37,78%

50,54%

42,19% 43,27%39,49%

1.188 1.370 1.325

1.094 1.034 655

875 1.213

1.023 921 942 1.199

24,43% 25,82% 25,57%

20,56%

27,79% 29,53%

24,26%28,09% 27,82%

35,68%31,14%

27,64%

634 713

798

453

645 536 500

902

563

779 678

839

14,14%

9,63%11,50%

12,66%11,07%

12,89%

15,33%

8,78% 8,55% 8,75%

12,13%13,80%

367

266 359

279 257 234 316 282

173 191 264

419




0

1.000

2.000

3.000

4.000

0%

80%

0

300

600

900

1.200

1.500

0%

50%

0

200

400

600

800

1.000

0%

20%







Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

44

ôn

ibu

s


FrotaFrota Circulante

A idade média dos ônibus no País é de 14,4 anos. A maior concentração do segmento está na região Sudeste.

01,02,03,04,0

2,4

1,50,9

1,42,2

1,5


A proporção de ônibus negociado foi de 1,5 usado para cada novo (contra 1,4 registrado em 2011). A região Centro-Oeste foi a que apresentou a maior proporção.

USadoS


16,5

14,3 12,9

13,8

16,9

14,4

44.464 100.150

34.921

271.645

94.605

545.785



11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241


11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241

Fonte: dENatraN


0,18% 1,36% 1,57% 2,27% 5,44% 5,47% 5,09% 4,22% 4,32% 4,74%0,18%

1,55% 3,11%5,38%

10,82%16,28%

21,37% 25,59%29,91%

34,65%

As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso.


AcumuladoIdade

1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%

Fonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

Ponto de venda,sinalização e gráfica. Tudo num só parque industrial.

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46

mo

toci

clet

as


EMPlaCaMENtoSMotoCiClEtaS

Depois de dois anos de crescimento, o segmento de motos apresentou queda de 15,62%.

1.637.502

1.940.533

1.803.769

1.609.149

1.925.367

ACUMULADO


UNidadES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

138.002

121.782

134.734

115.265

140.639

138.473

123.959

149.884

132.219

165.683

134.632

142.230

193.508

166.664

146.122

174.506

181.357

160.177

161.782

171.686

146.107

160.295

145.305

133.024

197.435

158.495

149.901

160.397

158.503

147.899

138.634

143.838

143.007

163.324

120.823

121.513

157.958

132.537

132.948

139.700

136.572

143.737

134.361

134.751

126.573

139.221

106.729

124.062

143.386

124.167

150.104

184.347

173.649

198.662

174.953

166.451

173.859

151.151

139.109

145.529

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

47

mo

toci

clet

as



Os emplacamentos de motos, ao longo do ano, foram relativamente uniformes, com exceção do mês de março, quando as vendas representaram 10,12% do ano.

MotoCiClEtaS

%

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

8,43%

7,44%

8,23%

7,04%

8,59%

8,46%

7,57%

9,15%

8,07%

10,12%

8,22%

8,69%

9,97%

8,59%

7,53%

8,99%

9,35%

8,25%

8,34%

8,85%

7,53%

8,26%

7,49%

6,86%

10,95%

8,79%

8,31%

8,89%

8,79%

8,20%

7,69%

7,97%

7,93%

9,05%

6,70%

6,74%

9,82%

8,24%

8,26%

8,68%

8,49%

8,93%

8,35%

8,37%

7,87%

8,65%

6,63%

7,71%

7,45%

6,45%

7,80%

9,57%

9,02%

10,32%

9,09%

8,65%

9,03%

7,85%

7,23%

7,56%

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

48

mo

toci

clet

as


HONDA

YAMAHA

79,17% 79,59% 79,46% 79,06% 79,61% 79,78% 80,16% 78,74% 79,09% 80,29% 80,62% 80,26%

112.608 107.147

131.658

104.527

119.319

98.892

110.995 110.734

91.163

108.172 98.176

110.763

11,17%10,30%

10,98% 11,23%10,34% 10,23% 10,23%

10,76% 10,33%9,66%

10,15% 10,41%

15.882 13.873

18.191

14.842 15.503

12.681 14.170

15.137

11.912 13.019 12.355

14.362



0

50.000

100.000

150.000

200.000

0%

100%

0

10.000

20.000

30.000

0%

15%



Em 2012, o setor de motocicletas reverteu a curva de crescimento.

0

40000

80000

120000

160000

200000


Acumulado 1.304.154Participação 79,64%



Fonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

Fonte: dENatraN

49

mo

toci

clet

as


SUZUKI

KASINSKI

SHINERAY

2,10%

2,64%

2,20% 2,17% 2,19%1,98%

1,78%1,99% 2,01% 2,11%

1,82%

2,30%

2.992

3.552 3.653

2.869 3.288

2.450 2.459 2.800

2.317

2.842

2.214

3.178

1,57% 1,63%1,48% 1,42%

1,51%1,43%

1,35%1,47%

1,39%1,26%

1,07%0,93%

2.230 2.193 2.456

1.880 2.269

1.770 1.867 2.064 1.600 1.691

1.307 1.283

0,91%0,79%

0,86%0,92% 0,89%

0,95% 0,99%

1,19%1,11%

1,04% 1,03%

0,85%

1.301 1.057

1.424 1.217 1.329

1.182 1.365

1.668

1.283 1.396 1.256 1.179

1,92% 1,99% 1,87%2,00%

2,27% 2,31% 2,21% 2,16% 2,23%2,05%

1,89%1,73%

2.727 2.673 3.096

2.644

3.398

2.868 3.062 3.044 2.571 2.763

2.300 2.390

DAFRA





0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0%

3%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0%

2%

0

1.000

2.000

3.000

0%

2%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0%

3%

HONDA

YAMAHA

79,17% 79,59% 79,46% 79,06% 79,61% 79,78% 80,16% 78,74% 79,09% 80,29% 80,62% 80,26%

112.608 107.147

131.658

104.527

119.319

98.892

110.995 110.734

91.163

108.172 98.176

110.763

11,17%10,30%

10,98% 11,23%10,34% 10,23% 10,23%

10,76% 10,33%9,66%

10,15% 10,41%

15.882 13.873

18.191

14.842 15.503

12.681 14.170

15.137

11.912 13.019 12.355

14.362



0

50.000

100.000

150.000

200.000

0%

100%

0

10.000

20.000

30.000

0%

15%







Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

50

mo

toci

clet

as


KAWASAKI

BMW

HARLEY-DAVIDSON

0,57% 0,59% 0,56% 0,59%0,54%

0,46%0,53%

0,62% 0,59%0,63%

0,52%0,58%

805 790 921

786 812

570 733

868 676

851

636 803

0,31% 0,32%0,39%

0,45% 0,43%0,50%

0,45%0,52% 0,53% 0,51% 0,54%

0,50%

435 433

639 593 640 616 620 727

615 688 659 686

0,40% 0,38% 0,40% 0,38%0,43% 0,41% 0,39%

0,45%

0,59%0,50% 0,49% 0,49%

564 516 666

497 638

503 534 626 680 675 596

681

TRAXX

0,40%

0,31% 0,32%0,39% 0,40%

0,50%

0,39%

0,48%0,52% 0,52%

0,44% 0,43%

564 411

528 514 594 618

535 674

594 700

535 590





0

500

1.000

1.500

2.000

0%

1%

0

500

1.000

1.500

0%

1%

0

1.000

2.000

0%

1%

0

500

1.000

1.500

0%

1%







Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

51

mo

toci

clet

as


KAWASAKI

BMW

HARLEY-DAVIDSON

0,57% 0,59% 0,56% 0,59%0,54%

0,46%0,53%

0,62% 0,59%0,63%

0,52%0,58%

805 790 921

786 812

570 733

868 676

851

636 803

0,31% 0,32%0,39%

0,45% 0,43%0,50%

0,45%0,52% 0,53% 0,51% 0,54%

0,50%

435 433

639 593 640 616 620 727

615 688 659 686

0,40% 0,38% 0,40% 0,38%0,43% 0,41% 0,39%

0,45%

0,59%0,50% 0,49% 0,49%

564 516 666

497 638

503 534 626 680 675 596

681

TRAXX

0,40%

0,31% 0,32%0,39% 0,40%

0,50%

0,39%

0,48%0,52% 0,52%

0,44% 0,43%

564 411

528 514 594 618

535 674

594 700

535 590





0

500

1.000

1.500

2.000

0%

1%

0

500

1.000

1.500

0%

1%

0

1.000

2.000

0%

1%

0

500

1.000

1.500

0%

1%

0%

16%

32%

48%

64%

80%


57,67% 57,44% 57,27% 56,17% 55,67% 56,27%58,12%

55,17%52,71% 52,44%

50,99% 49,88%

23,06% 23,32% 22,92% 23,84% 24,20% 23,53% 22,94%24,71%

26,92% 26,63% 26,94%28,87%

15,44% 15,74% 16,29% 16,24% 16,54% 16,26% 15,30% 15,71% 15,72% 16,60%18,10% 17,67%

0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%


0,86%

0,68%

0,76% 0,78% 0,74%

0,86%

0,72%0,75% 0,77% 0,80%

0,79%0,71%

0,97%

0,95% 0,88%

1,07%1,12%

1,18%

1,16%

1,46%

1,62%

1,38%

1,20%

1,07%

0,07% 0,08% 0,06% 0,08% 0,09% 0,08% 0,06%0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,09%

0,99%

0,83% 0,86% 0,87%

0,85%

1,01% 0,89% 1,04%

1,10%

0,98%

0,88%

0,75%

0,94%

0,96% 0,97%0,95%

0,78%0,82% 0,81%

1,06%

1,06%

1,07%1,02%

0,96%


Os destaques nos subsegmentos ficam por conta do crescimento da Scooter/Cub, cuja participação passou de 23,06% para 28,87% ao longo do ano, e da queda da City, que passou de 57,67% para 49,88% no período.

Trail/FunScooter/CubCity

CustomSportNaked/Roadster

TouringMaxtrail

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

52

mo

toci

clet

as


0% 20% 40% 60% 80%

55,09%61,06%63,88%66,81%66,79%

CITY

0% 10% 20% 30%

24,74%21,30%19,13%17,84%18,82%

SCOOTER/CUB

0% 10% 20% 30%

16,29%14,23%13,70%11,77%11,10%

TRAIL/FUN

0% 1% 2%

0,92%1,01%1,17%1,72%1,50%

CUSTOM

0% 1%

0,95%0,86%0,86%0,76%0,74%

NAKED/ROADSTER

0% 1%

0,77%0,54%0,35%0,33%0,28%

MAXTRAIL

0% 1% 2%

1,16%0,96%0,85%0,72%0,72%

SPORT

0% 0,1%

0,08%0,04%0,05%0,05%0,05%

TOURING

Untitled 1

0 0

Untitled 1

0 0

Untitled 1

0 0

Untitled 1

0 0

Untitled 1

0 0

0,92%0,95%0,77%1,16%0,08%

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0 0

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0 0

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0 0

Untitled 1

0 0

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0 0

1,01%0,86%0,54%0,96%0,04%

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0 0

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0 0

Untitled 1

0 0

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0 0

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0 0

1,17%0,86%0,35%0,85%0,05%

Untitled 1

0 0

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0

1,72%0,76%0,33%0,72%0,05%

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0 0

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0 0

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0 0

Untitled 1

0 0

Untitled 1

0 0

1,50%0,74%0,28%0,72%0,05%

0%1%0%1%1%11%

19%

67%

0%1%0%1%2%12%

18%

67%

0%1%0%1%1%14%

19%

64%

0%1%1%1%1%14%

21%

61%

0%1%1%1%1%

16%25%

55%

0%1%0%1%1%11%

19%

67%

0%1%0%1%2%12%

18%

67%

0%1%0%1%1%14%

19%

64%

0%1%1%1%1%14%

21%

61%

0%1%1%1%1%

16%25%

55%

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0

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0 0

USadoSEvolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012

2008 2009 2010 2011 2012

3%* 3%* 3%* 4%*4%*

20082009201020112012

Font

e: d

ENat

raN

* Somatória dos percentuais menores apresentados pelos subsegmentos:

Untitled 1

0 0

Custom;

Untitled 1

0 0

Naked/roadster;

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0 0

Maxtrail;

Untitled 1

0 0

Sport e

Untitled 1

0 0

touring.

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

0% 20% 40% 60% 80%

55,09%61,06%63,88%66,81%66,79%

CITY

0% 10% 20% 30%

24,74%21,30%19,13%17,84%18,82%

SCOOTER/CUB

0% 10% 20% 30%

16,29%14,23%13,70%11,77%11,10%

TRAIL/FUN

0% 1% 2%

0,92%1,01%1,17%1,72%1,50%

CUSTOM

0% 1%

0,95%0,86%0,86%0,76%0,74%

NAKED/ROADSTER

0% 1%

0,77%0,54%0,35%0,33%0,28%

MAXTRAIL

0% 1% 2%

1,16%0,96%0,85%0,72%0,72%

SPORT

0% 0,1%

0,08%0,04%0,05%0,05%0,05%

TOURING

0% 20% 40% 60% 80%

55,09%61,06%63,88%66,81%66,79%

CITY

0% 10% 20% 30%

24,74%21,30%19,13%17,84%18,82%

SCOOTER/CUB

0% 10% 20% 30%

16,29%14,23%13,70%11,77%11,10%

TRAIL/FUN

0% 1% 2%

0,92%1,01%1,17%1,72%1,50%

CUSTOM

0% 1%

0,95%0,86%0,86%0,76%0,74%

NAKED/ROADSTER

0% 1%

0,77%0,54%0,35%0,33%0,28%

MAXTRAIL

0% 1% 2%

1,16%0,96%0,85%0,72%0,72%

SPORT

0% 0,1%

0,08%0,04%0,05%0,05%0,05%

TOURING

0% 20% 40% 60% 80%

55,09%61,06%63,88%66,81%66,79%

CITY

0% 10% 20% 30%

24,74%21,30%19,13%17,84%18,82%

SCOOTER/CUB

0% 10% 20% 30%

16,29%14,23%13,70%11,77%11,10%

TRAIL/FUN

0% 1% 2%

0,92%1,01%1,17%1,72%1,50%

CUSTOM

0% 1%

0,95%0,86%0,86%0,76%0,74%

NAKED/ROADSTER

0% 1%

0,77%0,54%0,35%0,33%0,28%

MAXTRAIL

0% 1% 2%

1,16%0,96%0,85%0,72%0,72%

SPORT

0% 0,1%

0,08%0,04%0,05%0,05%0,05%

TOURING

0% 20% 40% 60% 80%

55,09%61,06%63,88%66,81%66,79%

CITY

0% 10% 20% 30%

24,74%21,30%19,13%17,84%18,82%

SCOOTER/CUB

0% 10% 20% 30%

16,29%14,23%13,70%11,77%11,10%

TRAIL/FUN

0% 1% 2%

0,92%1,01%1,17%1,72%1,50%

CUSTOM

0% 1%

0,95%0,86%0,86%0,76%0,74%

NAKED/ROADSTER

0% 1%

0,77%0,54%0,35%0,33%0,28%

MAXTRAIL

0% 1% 2%

1,16%0,96%0,85%0,72%0,72%

SPORT

0% 0,1%

0,08%0,04%0,05%0,05%0,05%

TOURING

53

mo

toci

clet

as


Frota Circulante

A idade média de motocicletas na frota circulante foi de 7,4 anos em 2012. Em 2011, era de 7 anos.

Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas por região Geográfica

01,02,03,04,0

1,50,9

0,8 1,8 2,9

1,4A proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 1,4 usada para cada nova.

1,67% 7,33% 8,31% 8,99% 15,71% 13,00% 9,67% 7,14% 5,79% 4,84%1,67%9,00%

17,31%26,30%

42,02% 55,02% 64,69% 71,83% 77,62% 82,46%

Percentual do Volume de Usadas Negociadas por idade

As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos de até seis anos.


USadoS

Frota


7,1

5,8 5,8

8,2 8,8

7,4

2.052.879

5.107.150

1.672.964

7.779.796

3.140.156

19.752.957



11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241


11,5 10,4

9,1

13,5 13,9 12,9

3.434.168 4.897.355 1.227.777

23.342.588

8.991.338

41.893.241

AcumuladoIdade

1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%1,08% 4,01% 7,34% 9,99% 9,17% 7,03% 5,64% 5,06% 4,10% 4,34%1,08%5,10%

12,43% 22,42% 31,59% 38,62% 44,26% 49,33% 53,43% 57,77%

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Font

e: d

ENat

raN

54

impl

emen

tos

rod

ov

iár

ios


iMPlEMENtoS rodoViÁrioS

O segmento de implementos rodoviários registrou baixa de 11,65%, mantendo a curva de queda de 2011.

52.105

58.977

59.026

40.264

54.314

ACUMULADO

Evolução das Vendas Mensais 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

UNidadES

EMPlaCaMENtoS

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

4.721

4.961

4.743

3.296

4.792

4.379

4.061

4.720

4.463

4.676

3.716

3.577

5.035

4.477

4.433

5.216

5.358

5.349

5.190

5.476

5.248

5.458

4.166

3.571

7.053

5.335

4.885

4.842

4.987

5.292

4.730

5.588

4.541

4.832

3.321

3.620

4.264

3.976

3.842

3.339

2.842

3.654

3.425

3.144

3.520

3.770

2.260

2.228

3.040

3.786

4.756

4.861

5.094

5.404

4.719

4.970

5.501

4.846

3.926

3.411

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

55

impl

emen

tos

rod

ov

iár

ios


Participação Mensal das Vendas 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

As vendas, ao longo do ano de 2012, tiveram baixa nos primeiros meses, recuperando-se após o mês de julho.

iMPlEMENtoS rodoViÁrioS

%

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

8,68%

8,29%

9,06%

8,16%

9,94%

9,14%

7,64%

8,45%

7,28%

8,43%

7,76%

7,18%

9,94%

9,24%

7,96%

9,18%

9,41%

8,53%

8,06%

7,72%

7,38%

8,00%

7,71%

6,85%

10,71%

8,86%

8,85%

9,26%

9,37%

9,21%

7,73%

8,11%

7,36%

7,49%

6,53%

6,51%

10,35%

8,82%

9,41%

9,06%

8,32%

9,47%

7,73%

7,16%

7,51%

7,98%

7,17%

7,03%

9,20%

7,89%

8,85%

9,01%

8,51%

10,31%

7,93%

7,41%

8,10%

7,57%

6,76%

8,45%

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

56

impl

emen

tos

rod

ov

iár

ios


0

2000

4000

6000

8000

Jan-00 Jan-03 Jan-06 Jan-09 Jan-12

Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012


O ano de 2012 registrou queda acentuada na comparação com 2011.




Font

e: d

ENat

raN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

RANDON

GUERRA

30,98%

25,89%

29,45%28,30%

31,36%33,07% 33,16%

34,29%

29,07%

32,89%

28,32% 28,77%

1.108 962

1.377 1.263

1.480 1.343

1.452 1.643

958

1.560 1.405 1.358

11,10%

14,96% 15,16%

12,93%11,44%

13,30%

10,34%

13,08% 12,77%11,70% 11,17%

10,10%

397 556

709 577 540 540 453

627 421

555 554 477



0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0%

50%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0%

20%

57

impl

emen

tos

rod

ov

iár

ios


LIBRELATO

FACCHINI

RODOFORT

ROSSETTI

8,72%

11,54%

8,96% 9,43%10,49% 9,73%

10,53%9,45%

13,17%11,36%

13,73%

17,56%

312 429 419 421 495 395 461 453 434

539 681

829

13,50%

10,63% 9,88% 9,48%

12,58%

8,05%9,52% 9,31% 9,89% 9,32%

12,94%

10,72%

483 395 462 423 594

327 417 446 326

442 642

506

10,15% 10,50%8,66% 8,18% 8,41%

9,90%8,06%

12,60%11,41% 11,09%

9,88%8,58%

363 390 405 365 397 402 353

604

376

526 490 405

NOMA

1,85%

3,09%2,63%

4,06%

2,22%1,58%

2,08%1,27%

2,34%3,27%

2,32% 2,67%

66 115 123

181 105

64 91 61 77 155

115 126

3,33%

1,99%2,44% 2,04%

1,53% 1,40%2,06%

1,31% 1,73% 1,39% 1,51%2,08%

119 74

114 91 72 57 90 63 57 66 75 98






0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0%

20%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0%

20%

0

500

1.000

0%

15%

0

200

400

0%

5%

0

200

400

0%

5%








Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

Fonte: dENatraN

RANDON

GUERRA

30,98%

25,89%

29,45%28,30%

31,36%33,07% 33,16%

34,29%

29,07%

32,89%

28,32% 28,77%

1.108 962

1.377 1.263

1.480 1.343

1.452 1.643

958

1.560 1.405 1.358

11,10%

14,96% 15,16%

12,93%11,44%

13,30%

10,34%

13,08% 12,77%11,70% 11,17%

10,10%

397 556

709 577 540 540 453

627 421

555 554 477



0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0%

50%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0%

20%

58

má

qu

ina

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gr

íco

las


MÁQUiNaS aGrÍColaS

Para o segmento de máquinas agrícolas, o ano de 2012 apresentou crescimento de 9,99%, revertendo a queda de 18,08% em 2011.

61.719

56.114

68.498

54.904

49.336

ACUMULADO

Evolução das Vendas Mensais 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

UNidadES

EMPlaCaMENtoS

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

5.104

5.196

6.818

5.696

5.857

5.095

5.006

4.886

4.981

4.744

4.395

3.941

3.508

4.581

5.754

5.284

5.310

4.851

4.870

5.133

4.751

4.751

4.221

3.100

3.880

4.738

5.855

6.081

6.534

6.429

6.059

6.381

6.034

6.602

5.329

4.576

5.457

5.335

6.160

5.041

5.049

4.807

4.242

4.017

3.930

4.149

3.638

3.079

3.358

3.857

4.872

5.470

4.545

4.466

4.679

4.081

3.987

3.903

3.602

2.516

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

59

má

qu

ina

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gr

íco

las


Participação Mensal das Vendas 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

A distribuição de vendas ao longo do ano acompanhou a sazonalidade do setor agrícola. O mês de outubro foi o mais forte, com uma participação de 11,05%.

MÁQUiNaS aGrÍColaS

%

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

8,27%

8,42%

11,05%

9,23%

9,49%

8,26%

8,11%

7,92%

8,07%

7,69%

7,12%

6,39%

6,25%

8,16%

10,25%

9,42%

9,46%

8,64%

8,68%

9,15%

8,47%

8,47%

7,52%

5,52%

5,66%

6,92%

8,55%

8,88%

9,54%

9,39%

8,85%

9,32%

8,81%

9,64%

7,78%

6,68%

9,94%

9,72%

11,22%

9,18%

9,20%

8,76%

7,73%

7,32%

7,16%

7,56%

6,63%

5,61%

6,81%

7,82%

9,88%

11,09%

9,21%

9,05%

9,48%

8,27%

8,08%

7,91%

7,30%

5,10%

20082009201020112012

Fonte: dENatraN

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Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012

O ano de 2012 foi um período de recuperação para o segmento de máquinas agrícolas.

Font

e: d

ENat

raN


DF

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Acre

Amapá

AmazonasPará

Rondônia

Roraima

Tocantins Alagoas

Bahia

CearáMaranhão

Paraíba

PernambucoPiauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo 1790441

762

139

484

591

539

56

91

83209

93

144 156

317

7071

18

96

15154

21

24

133

186

279

91

Perfil de Concessionárias• Empresas de pequeno e médio porte• Capital 100% nacional• Atividade altamente pulverizada pelos municípios• 7.089 Concessionárias Associadas

Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no território Brasileiro

PaNorÂMiCa


O PIB de 2012 foi novamente decepcionante e o de 2013 não promete ser muito melhor. A expectativa é de que o consumo das famílias ajude na recuperação deste ano, com pequena melhora vista na produção industrial. Boa parte da expansão do setor industrial virá do segmento de caminhões e tratores, por conta das modificações de motores em 2012 (motor Euro 5) e da supersafra esperada este ano. Mas não se sabe se esse crescimento se espalhará para outros segmentos. Os investimentos continuam baixos e existe a preocupação de que o Brasil não consiga crescer adequadamente nos próximos anos, com as incertezas em relação aos planos de concessão que foram lançados ano passado. Além disso, a crise internacional segue importante na Europa e agora surge a Argentina como um risco para o crescimento brasileiro (dado que 20% das exportações de manufaturados são para este país). Com isso, o crescimento do PIB em 2013 deverá ficar próximo de 3%, mas não muito acima disso.

Crescimento do PiB por Setores 2012-2013(% - Preços de Mercado)

Massa Salarial

PIB a preços de mercado 0.9 3.0Oferta

Agropecuaria -2.3 4.5Industria -0.8 3.3 Mineração -1.1 1.8 Transformação -2.5 2.8 Construção Civil 1.4 3.7Serviços 1.7 3.0

DemandaConsumo do Governo 3.2 2.7Consumo das Familias 3.1 5.0Formação Bruta de Capital -4.0 2.9Exportação 0.5 4.5Importação 0.2 5.5

Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (01/03/13).

2012 2013 P

A massa real de renda em 2013 continuará crescendo em ritmo forte, mas em um patamar abaixo ao do ano passado. A razão disso é o crescimento menor do salário mínimo e a própria desaceleração na ocupação em diversos segmentos. Não significa que o mercado de trabalho desaquecerá de forma importante, mas 2013 poderá ter crescimento mais moderado do emprego e dos salários.

Massa real de rendimentos dos trabalhadores e ocupação (habitualmente recebidos)

(Crescimento Acumulado em 12 meses em %)

-3

0

3

6

9

Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

ocupados Rendimento médio real Massa real

2011 2012 2013 ocupados 2.1 2.2 2.6rendimento 2.7 4.1 2.5massa 4.8 6.3 5.2

Fonte: IBGE. Elaboração: MB Associados.

Crescimento acumulado em 12 meses - %

Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Dez-12 Dez-13


CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses

Inflação e Juros

A recuperação da ocupação deve seguir lenta. Os dados do Caged de contratação formal devem indicar crescimento de 827 mil pessoas contratadas em 2013, pouco acima do alcançado ano passado. Não apenas a indústria, mas também os serviços sentem a desaceleração. No caso de serviços, nota-se uma perda maior de empregos nas áreas financeira e de construção.

Novamente, a inflação deverá ficar na casa dos 6%, como tem sido desde 2008, com exceção do ano recessivo de 2009. E isso mesmo com crescimento médio muito baixo. Ou seja, estamos passando por uma fase de estagflação, com crescimento baixo e inflação alta. Essa inflação alta tende a permanecer ao longo dos próximos anos, por estímulos excessivos por parte do governo e especialmente por conta de um Banco Central ainda receoso de subir a taxa de juros na medida necessária.

827

0

500

1000

1500

2000

2500

Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

Milh

ares

Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados.

Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Dez-12 Dez-13

6.0

4.5

2.0

4.0

6.0

8.0

Dec-07 Dec-09 Dec-11 Dec-13

IPCA meta de inflação

Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.

Cresc. acm 12 meses - %

Dez-07 Dez-09 Dez-11 Dez-13


inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)

Percentual da Quantidade Exportada de automóveis por País (%)*

O Brasil concentrou exportações de veículos para a Argentina nos últimos anos em razão de baixa competitividade das nossas exportações de manufaturados e também pela maior proximidade com o governo argentino, via Mercosul. Essa concentração é perigosa, especialmente em um momento em que os vizinhos passam por séria crise cambial e inflacionária. A tendência é que parte dessa exportação seja desviada para outros mercados ou acabe permanecendo no mercado brasileiro.

A inadimplência de pessoa física em veículos começou a dar sinais de queda no final do ano passado e deve continuar nesse ritmo ao longo de 2013. Não deve chegar ainda aos 4% registrados no começo de 2011, mas trabalhamos com números que chegam a 5,5% em 2013. A recuperação é lenta porque o mercado de trabalho também dá sinais conflitantes, especialmente com piora significativa no emprego industrial.

Argentina80,2%

Outros4,6%

México10,5%

Colombia2,6%

Uruguai2,1%

2012

Quantidade total: 348.673

Outros13,1%

México27,9%

Argentina18,2%

Itália11,5%

Venezuela9,2%

EUA8,3%

África do Sul6,0%

Chile5,7%

2000

Quantidade total: 268.572Dados Anfavea (automóveis e Veículos leves):

2000 2012Produção 1.596.882 3.172.953

Exportação 355.978 410.755

Fonte: aliceweb. Elaboração: MB associados. (*) automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automó-veis de corrida.

7.5

4.6 6.4

9.7

0

4

8

12

16

Apr-11 Mar-12 Feb-13

Cheque especial Crédito pessoal Aquisição de veículos Aquisição de outros bens

Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.

em %

Abr-11 Mar-12 Fev-13


observações Finais e Projeções

Setor de DistribuiçãoA expectativa do crescimento brasileiro em 2013 será entre 2,5% e 3%. A indústria deve apresentar alguma recuperação, mas ainda tímida para sustentar um número maior. O nosso modelo de crescimento via consumo está acontecendo num ritmo menor. Somente com a retomada de investimentos, em níveis superiores a 20% do PIB, e maior oferta de crédito, teremos o crescimento que o País necessita.

auToMÓVEiS E CoMErCiaiS LEVES Deverão apresentar algum crescimento em função de fatores como emprego, renda e ainda algum crescimento no crédito. Contudo, mesmo com a não alteração do IPI a partir de abril, as vendas seguirão num ritmo moderado. A elevação da inflação, no início do ano, reduziu o poder de compra do consumidor e induziu a uma revisão, para menor, do crescimento da massa real de salário em 2013, que ficou em 4,4% (6,0% anteriormente). Em relação aos importados, o volume comercializado deverá crescer em função da habilitação de mais empresas deste segmento ao Inovar-Auto.

CaMinHÕES A manutenção de taxas reais negativas para o financiamento dos caminhões, o fraco desempenho do mercado em 2012, a supersafra agrícola esperada para este ano e um mínimo de recuperação nos investimentos devem garantir um crescimento de dois dígitos nas vendas de caminhões.

ÔniBuS O mercado deverá apresentar recuperação em relação ao ano passado. Renovação de frotas municipais somada ao aumento das vendas de ônibus rodoviários indica um bom ano para a comercialização do segmento.

MoToCiCLETaS O mercado de motos segue fraco, sem crescimento esperado. Neste segmento, as restrições de crédito continuam. O consórcio continua sendo o instrumento de venda que contribui para que não ocorra um resultado pior.

iMPLEMEnToS roDoViárioS Segmento que também está sendo beneficiado pelos juros subsidiados pelo BNDES, pela safra agrícola e por alguma retomada dos investimentos. O setor sucroalcooleiro deverá ganhar um novo impulso a partir dos incentivos criados por desonerações e linhas especiais de crédito. O setor de mineração deve crescer um pouco e também vai contribuir para esta melhoria. No segmento de “leves”, os avanços no setor de logística continuarão a contribuir para uma comercialização maior.

Conclusões Gerais FenabraveApesar do ceticismo em relação às perspectivas de crescimento da economia em 2013, vários agentes do mercado enxergam, nas entrelinhas dessas ondas negativas, um posicionamento, até certo ponto, privilegiado do País, quando se comparam os indicadores macroeconômicos entre países do Grupo dos 20.

Nesta análise, os números do Brasil se destacam positivamente.

Vamos considerar que o setor automotivo cresceu 166% entre os anos de 2005 a 2012, e os efeitos negativos da economia mundial, causados pela crise de 2008, demoraram a nos afetar e, quando ocorreu, foi com um impacto menor que o sofrido pelas demais economias ocidentais.

Assim, como brasileiros, otimistas e esperançosos por definição, o segmento da distribuição de veículos continuará a não medir esforços para contribuir para o desenvolvimento do nosso País.

Total Autos e Comerciais Leves Caminhões Ônibus Motos Implementos2005 11,3 10,5 -4,3 -13,4 16,4 -11,42006 15,7 12,2 -3,9 27,6 23,5 0,92007 24,2 22,8 22 1,2 26,8 17,52008 14,2 14,1 24,9 18,9 12,7 34,32009 -0,1 12,6 -11,5 -14,2 -16,4 -10,12010 12,4 10,6 44,4 25,4 12,1 35,12011 4,9 2,9 9,7 21,7 7,6 13,12012 -2,3 6,1 -20,2 -15,6 -15,6 -11,52013P 2,1 3,3 10,0 13,0 -2,0 8,3

Conselho diretor 2011-2014

Presidente do Conselho Deliberativo e

Diretor – Flávio A. Meneghetti

Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior

Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto

Vice-Presidente – Edson Luchini

Vice-Presidente – Elias dos Santos Monteiro

Vice-Presidente – Glaucio José Geara

Vice-Presidente – José Alberto Gisondi

Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto

Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias

Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco

Vice-Presidente – Maurício de Souza Queiroz

Vice-Presidente – Melchior Luiz Duarte de Abreu

Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo

Vice-Presidente – Paulo de Tarso Costabeber

Vice-Presidente – Paulo Matias

Membro Nato – Alencar Burti

Membro Nato – Sérgio Antonio Reze

Membro Nato – Waldemar Verdi Jr.

anuário do Setor de Distribuição de Veículos automotores no Brasil/2012

Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE

Revisado e complementado por MB Associados

Revisão ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação e Eventos

Projeto gráfico e diagramação: Milxtor Design Editorial

Comercial: DNF Comunicação – Gutenberg Soledade

Abril / 2013

Federação Nacional da Distribuição de Veículos AutomotoresAv. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001

www.fenabrave.org.br - www.tela.com.br – [email protected]

administração regional 2011-2014

FENABRAVE/AL – Paulo Patury Accioly

FENABRAVE/AP – Otaciano Bento Pereira Júnior

FENABRAVE/BA – Raimundo Valeriano Santana

FENABRAVE/CE – Fernando Pontes

FENABRAVE/DF – Luís Fernando Machado e Silva

FENABRAVE/ES – Luciano Piana

FENABRAVE/GO – José Roberto Ventura da Silva Jr.

FENABRAVE/MG – Mauro Pinto de Moraes Filho

FENABRAVE/MS – Roberto José Mosena

FENABRAVE/MT – Manoel Dionisio Guedes

FENABRAVE/PA – Leonardo Menezes Pontes

FENABRAVE/PB – Paulo Guedes Pereira

FENABRAVE/PE – Marcony Sobral Mendonça

FENABRAVE/PR – Luis Antonio Sebben

FENABRAVE/RJ – Sebastião Pedrazzi

FENABRAVE/RN – Rodrigo Queiroz Cândido

FENABRAVE/RS – Fernando Augusto Esbroglio

FENABRAVE/SC – Ademir Antonio Saorin

FENABRAVE/SE – Antônio Valença Rollemberg Neto

Arquivo: AFF-ITA-Revista-iCarros-2013_210x280_171405-002.indd | Pasta: 6273

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Anuario2012

Automotive

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